رشدی که می تواند مستعد تداوم باشد

گزارش بازار ۲ تیر

بالاخره بعد از گذشت دو هفته سردر گمی و بی حوصلگی بازار و اهالی آن، جو مثبتی که همگان انتظار آن را می کشیدند به سر رسید. از ابتدای شروع معاملات امروز بازار آنچنان مثبت و با اقبال ظاهر شد که اکثر سهامداران سعی در خرید سهامی داشتند که مدت ها بود شرایط بد و منفی بازار اجازه ورود به آن ها را نداده بود. در بین این گروه های خوش اقبال بانکی ها و خودرویی ها خوش درخشیدند و با حجم بالایی از معاملات که داشتند بازار را به سمت مثبت شدن کشاندند. این در شرایطی رخ داد که یکسری از تک سهم هایی که حتی طی چند روز اخیر اصلا مورد توجه نبودند فرصت صعودی مجدد یافتند و با صف خرید همراه شدند. این در حالی بود که با یک نگاه به صفحه ی اول بازار به راحتی حجم عظیم خرید را می توانست حس کرد. در خرید و فروش هایی که امروز شکل گرفت شاید به ندرت می توانست سهمی را پیدا کرد که با صف نشینی فروشندگان همراه باشد.

شاخص بورس نیز که طی دو هفته اخیر از محدوده ۷۶ هزار واحدی به ۷۲ هزار واحد ریزش کرده بود در معاملات امروز با رشد ۸۴۵ واحدی در ارتفاع ۷۳۶۴۴ واحد توقف کرد. رشد ۸۴۵ واحدی شاخص کل در حالی رقم خورد که در کنار برخی خبرهای مثبت هنوز اندکی هیجان چاشنی معاملات بوده و حجم و ارزش معاملات همچنان با روزهای اوج فاصله دارد.

گفتنی است ارزش معاملات بورس نیز در رقم ۱۷۷ میلیارد ریال قرار گرفت، که از این مبلغ می توان به نماد های فاذر، خزامیا، خساپا و وبصادر به ترتیب با ۱۵، ۷، ۶ و ۶ میلیارد تومان اشاره کرد.

در معاملات امروز در گروه ساختمانی،  شاهد معاملاتی در محدوده قیمتی  مثبت کامل بودیم در حالی که قریب به ۹۰ درصد از نمادهای این گروه با صف خرید همراه بودند. ثشاهد با ۳ میلیون معامله که پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود از میانه های بازار با صف خرید همراه شد به طوری که این صف تا پایان به قوت خود باقی ماند. وتوس تک سهم این گروه بود که در منفی قیمتی به معاملات خود پایان داد.

بانکی‌ها معاملات صبح را با اقبالی خوب استارت زدند. حجم معاملات در این گروه بالا بود. این در حالی بود که وبصادر با ۶۱ میلیون معامله خریدار ۴۲ درصدی حقیقی و ۵۸ درصدی حقوقی داشت. وبملت، دی، وگردش و وتجارت جزء سهم های پر معامله ی بانکی بودند. وگردش با ۱۴ میلیون معامله در انتها با صف خرید ۹ میلیونی به کار خود پایان داد این در شرایطی بود که بعد از گذشت ۶ ماه از بسته شدن این نماد در معاملات دیروز با تعدیل منفی ۲۰% باز شد و با صف فروش همراه بود. در این گروه وکوثر، وآینده، وگردش و وبصادر معامله‌ی بلوکی داشتند. وگردش، حکمت و وپست نیز با صف خرید همراه بودند. حقوقی های بانکی همچنان به خرید سهم های خود ادامه میدهند شاید بتوان حجم بالایی از معاملات امروز این گروه را از جانب خریدی که حقوقی انجام داده است عنوان کرد.

رئیس کل بانک مرکزی این دیدگاه که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی منجر به آزادسازی بخشی از سپرده ها شده و سبب نقدینگی بیشتر در جامعه می شود را رد کرده و اظهار داشته نرخ سود بانک ها با وجود کاهش، نسبت به نرخ تورم همچنان مثبت است. ما برای دهه های طولانی نرخ سود منفی را تجربه کردیم اما سپرده ها از سیستم بانکی خارج نشد. وی گفته اقتصاد نرخ تورم ۳۰ درصدی را تجربه کرد که در آن زمان نرخ سود ۲۵ درصد و به نسبت تورم منفی بود. در شرایطی که تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده نرخ سود سپرده های بلندمدت یکساله ۱۵ درصد است یعنی که شرایط همچنان به نفع سپرده گذار است. کاهش نرخ سود سپرده ها در مسیری است که اقتصاد ایران آن را طی می کند و یکی از الزام های کاهش نرخ تورم، همین کاهش نرخ سود سپرده هاست که بانک ها اقدام کردند. ما از گذشته کاهش نرخ سود بانکی را پیش بینی می کردیم و معتقد بودیم نیازی به کاهش دستوری آن نیست زیرا نخستین چیزی که از کاهش تورم تاثیر می گیرد، نرخ سپرده است.

مدیرعامل بانک مسکن گفته نرخ سودتسهیلات صندوق پس انداز بانک مسکن به ۱۱ درصد کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه بانک مسکن ۲ حرکت درباره کاهش نرخ سود انجام داده است، گفته نرخ سود سپرده ها به ۱۵ درصد رسید و همچنین نرخ سود تسهیلات نیز به میزان ۲ واحد درصد کاهش پیدا کرده. وی  با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود تاثیری در کاهش اقساط سپرده ها دارد، گفته تسهیلاتی که با سقف های ۴۰- ۶۰ – ۷۰ میلیون تومان و برای زوجین ۲ برابر داده می شود ، میزان اقساط آن حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است و کسی که از تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی در تهران استفاده کند نرخ اقساط آن حدود ۱۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده و ۸۸۰ هزار تومان است.

در گروه سرمایه گذاری شاهد معاملاتی پر حجم بودیم به طوری که اکثر نماد های این گروه نه تنها در محدوده مثبت قیمتی قرار داشتند بلکه با صف نشینی خریداران نیز همراه بودند.  در این گروه گوهران که تازه دوروز از ور.د آن به بورس می گذرد فردای عرضه اولیه نه تنها مورد اقبال واقع نشد بلکه در میانه های بازار به صف فروش هم کشیده شد اما در نهایت با عرضه ی صف متعادل معامله شد. در بازار امروز نیز با ۱۰ میلیون معامله و صف خرید ۲۰ میلیونی همراه شد که این صف نشینی می تواند به خاطر تعدیل مثبتی باشد که شرکت داده است که در این بین در گزارش صورت های مالی ۶ ماهه خود، زیان انباشته را از حدود ۴۰ میلیارد تومان به سود انباشته در حدود ۴۶ میلیارد تومان تبدیل کرده است.  هرچند گروهی بر این باورند که این شرکت در روز یکشنبه ۲۳ خرداد، کل سهام فولاد موجود در پرتفوی خود را به قیمت ۱۵۶ تومان عرضه کرده و فروخته است که به تصریح گزارش شرکت آثار سود و زیانی نداشته است. قبلا شرکت بابت کاهش ارزش بازار سهام فولاد، ذخیره ای را منظور کرده بود که به علت فروش سهام فولاد، ذخیره را کاهش داده است که به این دلیل زیان انباشته تبدیل به سود انباشته شده است و موجب افزایش سودآوری نیست.

سیمانی‌ها نیز معاملاتی در جهت مثبت قیمتی را پشت سر گذاشتند. در این گروه سشرق با ۴ میلیون معامله پرحجم ترین نماد سیمانی بود. در این گروه سهگمت که تا میانه های بازار با صف فروش همراه بود در نهایت صف آن عرضه شد و متعادل به معاملات خود پایان داد. در نماد ستران شنیده میشود به دلیل الایندگى فراوان قرار است از تهران خارج شود ، مساحت زمین در حدود ۴١٣ هکتار میباشد .

در گروه پتروشیمی نیز شاهد معاملاتی در جهت مثبت قیمتی بودیم این گروه نیز جزء گروه هایی بود که مدت هاست با بی میلی و قرمز پوشی که داشته نگاه بازار را از خود برگردانده بود اما طی معاملات امروز خوش اقبال ظاهر شد این در شرایطی بود که شپاکسا، شپترو، شتوکا، و شاملا با صف خرید همراه بودند. پترول نیز با ۶ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده  این گروه بود. حجم فروش از جانب حقیقی بسیار بالا بود اما حمایتی که حقوقی داشت مانع از آن شد تا این سهم با ریزش قیمتی همراه شود. در این گروه مدیرعامل مجتمع پتروشیمی مارون خبر داده که فاز نخست واحد کامپاندینگ این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه ۶۰ هزار تن تا پایان سال ۹۵ مورد بهره برداری قرار می گیرد. همچنین افزایش سرمایه ۱۱۸۵ درصدی شپلی هفته آینده به سازمان بورس ارسال می شود.

در گروه محصولات فلزی نیز فاراک و فاذر با صف خرید و حجم بالایی از معامله به کار خود پایان دادند. دیگر نماد های این گروه معاملاتی فرسایشی نوسانی داشتند.

و اما خودرویی‌ها تماما مثبت و همراه با صف خرید بودند. معاملات این گروه در حالی آغاز شد که با حجم عظیمی از تقاضا رو به رو شد و باعث شد تمامی بازار را به سمت خود بکشاند. در این میان خبرهای نهایی شدن شرکت ایران‌خودرو و شرکت پژو سیتروئن با نام ایکاپ (IKAP ) که  بطور رسمی صورت گرفت بر تقاضای این گروه افزود. خزامیا نیزکه در یکی دوروز اخیر پر حجم ترین نماد خودرویی بوده است امروز با ۷۱ میلیون معامله و صف خرید ۱۰ میلیونی به کار خود پایان داد.  از منظر تکنیکالی هدف اول قیمتی این سهم در صورت شکست مقاومت ۱۰۳ تومانی، حدود ۱۱۱ تومان می باشد. خساپا، خاور، ورنا و خودرو نیز وضعیتی مشابه خزایا داشتند. خودرو با ۱۶ میلیون معامله و صف خرید ۵ میلیونی همراه بود. خساپا نیز که ۵۳ میلیون معامله شده بود با صف خرید ۳۵ میلیونی در حالی به معاملات خود پایان داد که درطی هفته ی اخیر بازده ۱۲ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. خبهمن نیز که هفته گذشته شاهد برگزاری مزایده ۶۲ درصد سهام سه مالک اصلی بوده و افکار عمومی بازار سرمایه منتظر اعلام رسمی نتیجه این رویداد است، طی دو روز اخیر با رشد قیمت بیش از ۸ درصدی قیمت سهام و صف خرید بیش از ۲۵ میلیون سهمی روبرو شده بود. این اقبال علاوه براینکه ناشی از شرایط بازار ، احتمال فروش ۶۲ درصد سهام و مناسب بودن قیمت سهام و در پیش رو بودن برنامه افزایش ۹۷ درصدی است، می تواند تاحدی هم به افزایش قیمت محصول مزدا ۳ هم مربوط باشد.

بیمه‌ای ‌ها متعادل معامله شدند در این گروه آسیا با ۱ میلیون معامله پر حجم ترین نماد این گروه بود. ودی، کوثر و ما جزء نمادهایی بودند که با صف نشینی خریداران همراه بودند.

حمل‌و‌نقلی ها تماما مثبت معامله شدند. حکشتی با ۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود البته ناگفته نماند که داد وستد این نماد بیشتر دست حقوقی های آن چرخید. توریل نیز با صف خرید به کار خود پایان داد. حپارسا نیز که تازه دو هفته از حضور آن در فرابورس میگذرد معاملاتی متعادل داشت.

قندی‌ها و غذایی‌ها نیز معاملاتی مثبت را پشت سر گذاشتند. البته نا گفته نماند که قندی ها به نسبت خوش معامله تر از غذایی ها ظاهر شدند. در گروه غذایی وبشهر با ۲ میلیون معامله در نهایت با صف فروش به معاملات خود پایان داد. غپاکف غپیو، غفارس و غمهرا نیز با صف خرید همراه بودند.

فلزاتی ها نیز خوش درخشیدند. این گروه که رشد قیمت های جهانی خبر از مستعد بودن صعود آن ها را می دهد در معاملات امروز اکثرا با صف خرید همراه بودند. هرمز که پر حجم ترین نماد این گروه بود با ۲۳ میلیون معامله در نهایت در محدوده مثبت قیتی به کار خود پایان داد. ذوب، فسرب، فولاد، وتوکا، فولاژ، فنوال و دیگر نمادهای این گروه با صف نشینی خریداران همراه شده بودند. مس امروز در بازارهای جهانی با صف خرید همراه بود. آمار دیروز نشان میدهد که در ۳ماه اول ۲۰۱۶ از مازاد عرضه مس دنیا به میزان ۷۱% کاسته شده و مصرف جهانی نیز ۷% افزایش یافته است. قیمت این فلز گران بها اکنون در قیمت ۴۷۰۵ دلار قرار دارد.

انجمن جهانی فولاد در گزارشی اعلام کرده ایران با رشد ۱۳ درصدی تولید فولاد در ماه می ۲۰۱۶(۱۲ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد) نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، به رتبه سیزدهم فولادساز جهان صعود کرد.

پالایش‌گاهی‌ها در معاملات امروز مثبت ظاهر شدند. شبندر، شتران، شاوان و شراز با صف خرید همراه بودند. در این گروه ونفت با ۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی پالایشی بود. حجم عرضه و تقاضا در این نماد بالا بود. تک سهم منفی این گروه شپاس با حجم کمی از معامله بود. در حوزه اخبار جهانی این گروه عوامل متعددی در هر دو سوی عرضه و تقاضا در افزایش دو ماه اخیر قیمت نفت و رسیدن آن به محدوده ۵۰ دلار تاثیر داشته است. برآورد شده امسال در مجموع ۷۰۰ هزار بشکه از تولید نفت کشورهای غیراوپک کاسته خواهد شد. حدود ۴۰۰ هزار بشکه از این کاهش در آمریکا و بقیه در کشورهای دیگر غیراوپک تولیدکننده نفت روی می‌دهد.

در گروه معدنی شاهد معاملاتی پر حجم و مثبت بودیم. کچاد با ۱۴ میلیون معامله و صف خرید به کار خود پایان داد. این شرایط برای کگل، ومعادن و کروی نیز به این شکل بود. در نماد کاما شنیده ها حاکى از آماده شدن گزارش افزایش سرمایه و ارسال به کدال تا هفته آینده میباشد. در ارتباط با قیمت های جهانی مؤثر بر این گروه قیمت های سنگ آهن نیز نشان از رشد ۱ دلاری آن همزمان با رشد۳ دلاری قیمت فولاد در روز جاری دارد. روز گذشته آمار CISA نشان داد که چینی ها شاهد افت ۲% تولید فولاد در ماه جاری هستند که میتواند قیمت را تقویت کند.

در مجموع بازار امروز معاملاتی را در رنج مثبت قیمتی به پایان رساند. حجم و ارزش معاملات بورس با رشدی که داشت باعث برگشت بازار از روند منفی شد. ارزش معاملات نیز که در دوران اصلاح بازار حتی تا ۱۳۰ و ۱۵۰ میلیارد تومان هم رفته بود با برگشتی که در معاملات امروز به ۱۷۷ میلیار تومان داشت سیگنال خوبی را برای اهالی بازار به ارمغان آورد البته ناگفته نماند که بسیاری از سهم ها که صف خرید بودند اگر صف آن ها عرضه می شد چه بسا که ارزش معاملات را به بالای ۲۰۰ میلیارد تومان می کشاندند. مهمترین دلیل این رشد را می توان در کاهش نرخ سود بانکی دانست که باعث شد حتی شاخص به منطقه ی حمایتی خود نیز نرسد و در کانال ۷۲ هزار واحدی توقف کند و با رشدی مجدد در یک کانال بالاتر تثبیت شود. شاید قضاوت برای برگشت کامل بازار قدری زود به نظر رسد بهتر است تصمیم گیری در خصوص بازار مثبت امروز را به روند معاملاتی روز بعد تعمیم داد. اگر شنبه نیز بازاری با همین جو مثبت داشته باشیم و فشار تقاضا همچنان بالا باشد و صف های خرید عرضه شود به نظر می رسد صعود شاخص را اقلا تا اولین مقاومت آن که در سطح ۷۵۰۰۰ می باشد انتظار داشته باشیم.

آثار پسابرجام نیز همچنان مثبت می باشد این در شرایطی است که به نظر می رسد ترس بازار از آن ریخته شده. قرارداد خرید بوئینگ آمریکا، نهایی شدن قرار داد خودرو و سیتروئن و بسیاری از قرار دادهایی که چه گروه های پالایشی، دارویی، فلزاتی و … در حال بستن آن هستند می تواند سیگنال خوبی نه تنها برای یک گروه خاص بلکه برای کل بازار باشد. در نهایت نیز انتشار گزارش ۳ ماهه شرکت ها اگر مثبت باشد می تواند به صعود نهایی آن اضافه کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *