چراغی سبزی که می تواند شروعی تازه را به همراه آورد

گزارش بازار ۳۱ خرداد

شاخص کل با افت ۴۱۲ واحدی وارد کانال ۷۲ هزار واحد شد و در سطح ۷۲۶۱۵ واحد تثبیت شد. ارزش معاملات بورس ۱۳۸ میلیارد تومان بود که از این مبلغ نمادهای فاذر، خودرو و خساپا به ترتیب با ۱۷، ۱۰ و۱۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش را به خود اختصاص دادند.

امروز نیز تالار شیشه ای شاهد اصلاح و افت شاخص بود. عموم نمادهای بازار با ریزش قیمتی همراه بودند. بسیاری نیز در جهت جو منفی  بازار به صف فروش کشیده شدند. اما در این میان شاید بتوان تنها گروه مثبت را دارویی ها نامید که بر خلاف اصلاح بازار معاملاتی متعادل را پشت سر می گذارند.

در میان ساختمانی ها که عموما معاملاتی فرسایشی نوسانی داشتند کرمان با صف فروش همراه بود. وتوس نیز با ۱۹ میلیون معامله تنها بین حقوقی ها دست به دست شد. همچنین ثتران با ۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی ساختمانی بود که بیشتر مورد اقبال خریداران حقیقی قرار گرفته بود. در این گروه ثمسکن نیز ۳ میلیارد تومان معامله ی بلوکی داشت.

اجرایی شدن وام‌های جدید و افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن شرایط ایده‌آلی را برای حضور خریداران در بازار مسکن فراهم کرده است. اگرچه تحرکات بازار مسکن در شرایط کنونی توام با ثبات قیمت و شرایط آرام بازار رقم خورده است، اما این شرایط می‌تواند با عجله خریداران و سرمایه‌گذاران از بین برود و به فضای هیجانی تبدیل شود. از آن مهم‌تر، شتاب‌زدگی خریداران می‌تواند زمینه‌ساز از بین رفتن ثبات نسبی قیمت مسکن شود. بنابراین رفتار خریداران در شرایط کنونی می‌تواند به‌طور مستقیم روی شرایط بازار تاثیر بگذارد.

با توجه به اینکه شاخص گروه بانک در محدوده حمایتی خود قرار دارد در صورت عبور از آن می تواند با ریزش مواجه شود. در معاملات امروز این گروه همانند روز های قبل پر معامله بودند اما این حجم از معاملات بالای آن ها بیشتر در محدوده ی منفی قیمتی بود. حجم عرضه در این گروه بسیار بیشتر از تقاضا بود اما حضور سبز حقوقی بانکی کماکان مانع از ریزش سهام این گروه خواهد شد. این در شرایطی است که بانک انصار با ۳۰ میلیون معامله و عرضه ی ۷۵ درصدی حقیقی در نهایت در رنج منفی قیمتی به معاملات خود پایان داد. دی نیز که در قیمت ۱۴۲ تومان به کار خود پایان داد با ۱۳ میلیون معامله با حجم خرید ۶۵ درصدی حقیقی و فروش ۶۰ درصدی آن همراه بود.  و اما بانک گردشگری که از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۶ بسته بود در معاملات امروز با ۲۰% تعدیل منفی  باز شد و با ۳۳ میلیون معامله به قیمت ۱،۱۱۹ ریال رسید.

در پی کاهش نرخ بهره بانک ها نیز، بانک پارسیان طی بخشنامه ذیل از فردا یکم تیرماه ۹۵ سود سپرده‌های یکساله خود را از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش خواهد داد. معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با مثبت ارزیابی کردن کاهش نرخ سود بانکی، گفته با کاهش نرخ سود، حجم پول افزایش می‌یابد و به همین دلیل ریسک‌های تورمی افزایش خواهد یافت.در چنین شرایطی نباید بانک مرکزی را برای اعمال انبساط پولی تحت فشار قرار داد. معاون وزیر صنعت نیز با بیان اینکه با پیگیری بانک مرکزی، مشکل بانکی ایران با کشورهای اروپایی کاملا حل شده است، گفت: فاینانس‌هایی از کره، آلمان، ایتالیا و فرانسه برای معادن گشایش می‌یابد.

در گروه سرمایه گذاری ها عرضه اولیه گوهران که دیروز عرضه شده بود متاسفانه مورد اقبال بازار قرار نگرفت و با اینکه حتی یک روز هم از معاملات آن نمی گذرد با ۶۰ میلیون معامله متعادل معامله شد این در حالی است که عموما عرضه اولیه ها تا چند روز اول با صف خریدهای سنگین همراه هستند اما متاسفانه این شرایط برای گوهران تازه وارد رخ نداد. تک سهم مثبت این گروه که با صف خرید همراه بود سدبیر بود. اما دیگر نمادهای این گروه در محدوده منفی قیمتی به معاملات خود خاتمه دادند.

سیمانی ها با عرضه هایی که داشتند عموما منفی و با صف فروش به کار خود پایان دادند. این در حالی بود که حتی خبر داد و ستد سیمان در بورس کالا نیز نتوانست تاثیر مثبت بر کلیت این گروه بگذارد البته ناگفته نماند که با این وضعیت اصلاح شاخص واقعا نمی توان حتی از گروه هایی که خبر های مثبت درون آن ها نهفته است انتظار رشد داشت. سیمانی ها عموما در کف قیمتی خود هستند وانتظار افت بیشتر ازین برای آن ها دور از انتظار است. در این گروه تنها تک سهم مثبت سرود بود.

در گروه پالایشی تاپیکو با ۱۶ میالیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این در حالی بود که تاپیکو با عرضه ی ۷۶ درصدی حقیقی و خرید ۷۴ درصدی حقوقی همراه بود اما این حمایت نتوانست آنطور که باید تاثیر مثبت بگذارد و باعث شد سهم با صف فروش به معاملات خود پایان دهد. در این گرو شتوکا، شفارس، شیراز، شفارا و شدوص با صف فروش به انتهای بازار رسیدند.

 پالایشی ها نیز تماما منفی دنبال شدند. در این گروه ونفت با ۷ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. در دیگر نمادهای این گروه شاهد فشار فرش بودیم این فروش ها  عمده سهم های پالایشی را با افت قیمت همراه کرد و در راستل شراز با صف فروش همراه شد. با باز شدن بازار های جهانی نفت خام با ۸۱ سنت افزایش در قیمت ۴۹٫۹۸ دلار قرار گرفت.

کانه های فلزی متعادل دنبال شدند. در این گروه کگل با ۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. حمایت تاثیر گذار حقوقی کاما نیز باعث شد تا این سهم با ۲ ملیون معامله و عرضه ی ۸۷ درصدی حقیقی در رنج مثبت قیمتی به معاملات خود پایان دهد.

فلزات اساسی نوسانی فرساشی معامله شدند. این در شرایطی بود که ذوب، هرمز، کیمیا، فجر و فخوز با صف فروش و فروس و فنور با صف خرید همراه شدند. پر حجم ترین نماد معامله شده ی فلزاتی، ذوب با ۳۵ میلیون معامله بود و با عرضه ی ۹۷ درصدی حقیقی و البته حمایت ناچیز ۱۵ درصدی حقوقی نیز همراه بود .دیگر نماد های این گروه تقریبا متعادل معامله شدند. شنیده نیز حکایت از توقف فسرب در آینده برای تعدیل مثبت سود دارد. گفته می شود این شرکت زیان سال ۹۵ را به سود تبدیل خواهد کرد. در پی باز شدن بازارهای جهانی قیمت فلزات اساسی با رشد همراه شدند. این در حالی است که سرب، روی و مس به ترتیب با افزایش ۱۳،۲۲ و ۷۶ سنتی مواجه شدند و در قیمت ۱۷۱۳، ۲۰۰۰ و ۴۶۲۴ دلار معامله شدند.

در گروه فلزات ایران و صندوق بازنشستگان فولاد ایران قصد فروش ۷۳ درصد از سهام ذوب آهن اصفهان را دارند. به گفته ی مدیران ذوب، این شرکت قصد دارد تولید خود را به سالانه ۳٫۲ میلیون تن تا مارس ۲۰۱۷ افزایش دهد. تولید فعلی این شرکت ۲٫۴ میلیون تن است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفته واگذاری سهام ذوب آهن اصفهان در فرابورس از سوی سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از بزرگ ترین مجتمع های تولید فولاد کشور پیش از حل ماجرای بدهی های این شرکت، اتفاقی عجیب و خلاف قانون است.

پس از اینکه آمار هفته آخر هفته نشان داد که قیمت مسکن چین در شهر‌های کوچکتر افزایش یافته، قیمت فولاد در معاملات آتی روز دوشنبه اندکی افزایش یافت اما نگرانی‌ها در خصوص ضعف تقاضای فصلی موجب محدود شدن این رشد شده است.

فاذر و فاراک پرچمداران گروه محصولات فلزی امروز با عدم اقبال مواجه بودند. فاذر با ۳۴ میلیون معامله و صف فروش کمتر از یک میلیون  پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. صنایع آذر آب با قیمت ۵۱۱ تومان در حالی با صف فروش و منفی کامل معاملات خود را به چایان رساند که محدوده مقاومتی سهم در قیمت ۵۷۰ تومان قرار دارد.

ماشین آلات و تجهیزاتی ها تماما منفی  و با صف فرش دنبال شدند. بکام با ۱ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده این گروه بود. بموتو نیز تنها تک سهم مثبت این گروه بود.

در گروه خودرو شاهد افت عموم نمادهای آن بودیم. با توجه به اینکه شاخص این گروه در مرحله اصلاح می باشد و تا سطح ۱۵۷۰۰ احتمالا ریزش خواهد داشت توصیه می شود سهامداران علاقه مند به این گروه اکنون دست نگه دارند تا اصلاح آن به اتمام رسد و سپس با اطمینانی بیشتر نست به خرید خود اقدام کنند. و توجه داشته باشید که شاخص گروه خودرو کاملا هم جهت با شاخص کل حرکت میکند. در این گروه خساپا با ۹۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی خودرویی بود. باتوجه به اینکه حجم تقاضای حقیقی در این سهم بیشتر از عرضه ی آن بود اما فروش حقوقی باعث شد تا سهم در رنج منفی قیمتی قرار گیرد. خزامیا نیز که تا میانه های بازار تقریبا متعادل معامله می شد با شدت گرفتن حجم عرضه ها باعث شد تا ۶۱ میلیون معامله با افت قیمتی همراه شود. خودرو نیز با ۳۲ میلیون معامله تقریبا متعادل دنبال شد. هر چند که حجم عرضه ی حقیقی در این نماد نیز بالا بود اما حمایت حقوقی ایران خودرو جلوی صف نشینی فروشندگان این سهم را گرفت. این سهم حمایت ۳۱۰ توان را پبش روی خود دارد . در این گروه تنها خریخت با ۱۰ و ختراک با ۲ میلیون معامله با صف خرید همراه بودند. عموم نمادهای این گروه با صف فروش به معاملات خود پایان دادند.

اشتهای سیری‌ناپذیر رنو برای تصاحب کارخانه‌‌های ایرانی، شامل کارخانه‌های ایران‌خودرو هم شده است. نماینده رنو در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شده بود گفته اگر ایران خودرو یکی از کارخانه‌های خود را به‌عنوان آورده شراکت وسط بگذارد، ما نیز سرمایه بیشتری برای تولید محصولات جدید در این شرکت لحاظ خواهیم کرد.

دارویی ها نیز خوش معامله بودند. دروز با ۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. دتولید، کاسپین، دتماد، دسینا، دابور، وپخش و درازک با صف خرید و دارو و دزهراوی نیز با صف فروش مواجه بودند. در این گروه هیات مدیره دتماد طبق مصوبه اسفندسال گذشته ، درخواست افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی داده تا درصورت تایید حسابرس و مجوز سازمان بورس سرمایه ۱۲ میلیارد تومانی را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به ۳۶ میلیارد تومان برساند.

 

 

در مجموع در بازار امروز در پی اصلاح شاخص شاهد ریزش کلی بدنه ی بازار بودیم. همانطور که قبلا نیز گفتیم حمایت شاخص در سطح ۷۱۴۰۰ واحد قرار دارد اکنون نیز وارد کانال ۷۲ هزار واحدی خود شده و آماده سرازیر شدن به این سطح می باشد. گروه خودرو نیز که هم جهت با شاخص کل در حال حرکت است تا اصلاح بازار افت آن ادامه دار خواهد بود. بانکی ها نیز در محدوده حمایتی خود قرار دارند و به نظر می رسد تا هفته ی آینده شاهد برگشت بازار باشیم. آن زمان است که اخبار مثبت گروه ها می توانند خودی نشان دهند و باعث رشد سهم های زیر گروه خود شوند. از منظر رفتاری و بنیادین در حال حاضر در یکی از بی نطیر ترین فرصتهای سرمایه گذاری در بورس قرار داریم، قیمتها کاهش شدیدی داشته است، و p/e بازار مرتبا در حال کاهش می باشد و این درحالیست که با کاهش نرخ سود بانکی باید منتظر افزایش p/e در یک پروسه میان مدت کمتر از شش ماهه باشیم بنابراین کاهش قیمتهای فعلی به خصوص برای سهامی که هنوز به مجمع نرفته اند یک فرصت بی بدیل برای خرید محسوب می شود.

 

2 پاسخ
  1. Habib Yazdanjo
    Habib Yazdanjo گفته:

    باسلام چرا صفحه اول سایت باز نمیشود من مدت سه روز است نمیتونم وارد سایت بشم موقع سرچ سایت نیز سایتتان بالا نمیا د وبه سایتهای دیکه مثل بورسینس وصل میشود من که عضویت یکماهه سایت را خریداری نمو دم چ ند دوز اول خوب بود ولی باتغییرات شما کلی به مشکل برخوردم ویک هفته اس علافم فکری به حال سایت بکنید راحت وارد شیم درضمن مجبور شدم از اینجا پیام بدم منتظر جواب متشکرم یزدانی

    پاسخ
    • aemaco
      aemaco گفته:

      سلام
      سایت در حال ارتقای امنیتی هست.
      درصورتی که برای ورود مشکلی دارید باید دکمه ctrl کیبورد را نگه دارید و سپس دکمهf5 رو بزنید تا حافظه مرورگرتون پاک بشه، در این صورت سایت رو مشاهده خواهید کرد

      پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *