بازار فردا مثبت است؟ چشم انداز هفته بعد؟

بازار فردا مثبت است؟ چشم انداز هفته بعد؟

 

در معاملات امروز تالار شیشه ای شاخص کل با افت  ۲۸۷ واحدی به سطح ۷۶۱۴۴  واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۱۸۵ میلیارد تومان بود که همچنان بی رمقی و کمبود نقدینگی بازار را گواه است. در این میان بترانس و وبصادر به ترتیب ۱۷ و ۱۱ میلیارد تومان معامله ی بلوکی داشتند. خساپا نیز با ۱۶ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.

بازار امروز معاملات خود را در شرایطی آغاز کرد که اکثر کارشناسان نظر به متعادل شدن عموم گروه ها داشتند اما برعکس، خرید وفروش ها فقط در همان میانه های بازار به نسبت متعادل بود و هر چقدر به ساعات پایانی نزدیک می شدیم شاهد افت بیشتر شاخص و عدم تمایل بیشتر سرمایه گذاران به خرید حتی  تک سهم ها و نوسان گیری روی آن ها بودیم. این شرایط درحالی رخ داد که عدم اطمینان در بازار به جایگاهی رسیده که اکثرا سعی در خروج پول هایشان دارند و کماکان منتظرند تا جو مثبتی بر بازار حاکم شود تا با اطمینان بیشتری خرید و فروش کنند.

ساختمانی ها به نسبت پر حجم تر از روز قبل معامله شدند اما این نشان از رشد این گروه نیست به دلیل اینکه اکثر سهام پر معامله بیشتر در قیمت های منفی قرار داشتند. و تنها ثفارس و ثامان با حجم کمی با صف خرید روبه رو بود.

حمل و نقلی ها عمدتا نوسانی فرسایشی معامله شدند. در این گروه حتاید مورد حمایت حقوقی قرار گرفت به طوری که در مقابل عرضه ی حقوقی با خرید ۷۲ درصدی سهام خود مانع از ایجاد صف فروش و افت بیشتر قیمت آن شد. رئیس انجمن صنایع ریلی از امضای توافق نامه مشترک همکاری انجمن‌های صنایع ریلی ایران، آلمان و اسپانیا در نمایشگاه «اینوترنس» آلمان در اواخر شهریورماه خبر داده است و هدف از امضای این توافق را نامه گسترش‌ سرمایه‌گذاری، تسهیل انتقال فناوری و تولید مشترک در ایران بیان کرده است.

در ادامه، متاسفانه معدنی ها اصلا مورد حمایت واقع نشدند. حجم عرضه ها بر تقاضا فزونی یافت و موجبات منفی شدن کل نمادهای گروه را فراهم آورد. به طوری که شاهد قرمز پوشی کل گروه در دیدبان بازار بودیم.

واما پالایشی ها نسبتا شرایط بهتری از دیروز را پشت سر گذاشتند اما این اصلا به این معنی نیست که بهبود قیمتی معاملات داشته اند  بلکه شاهد افت قیمت های آن به واسطه نوسانات رو به پایین بودیم. در این گروه ونفت از میانه های بازار با حمایت حقوقی خود مواجه شد و از دیگر نمادهای هم گروه خود کمتر مورد افت قیمتی واقع شد. تنها شنفت با صف خرید محدودی همراه بود. همچنین وضعیت منفی پتروپالایشی ها در شرایطی بود که نفت برنت با ۵۷ سنت افزایش نسبت به روز قبل در قیمت ۴۹٫۵ دلار معامله می شد. البته هنوز قیمت نفت به ثبات نرسیده و اطمینانی نسبت به آینده قطعی قیمتی آن وجود ندارد. در حوزه اخبار این گروه عراق تصمیم دارد تا در ماه ژوئن ۵ میلیون بشکه نفت بر صادرات خود بیفزاید. یک منبع آگاه در این زمینه به سی‌ان‌بی‌سی گفته است که عراق با این میزان افزایش عرضه، قصد دارد تا پیش از نشست اوپک میزان صادرات خود را بالاتر ببرد. این کشور که دومین تولیدکننده بزرگ نفت در میان کشورهای عضو این سازمان است، تازه‌ترین هدف خود را صادرات ۴۷/ ۳ میلیون بشکه‌ نفت در روز از پایانه جنوب این کشور از ماه آینده قرار داده است. همچنین وزیر نفت سرمایه گذاری حدود ٨٠٠ میلیون دلاری در پتروشیمی سنندج و مهاباد را بزرگترین سرمایه گذاری تاریخی دولت برای توسعه صنعتی یک منطقه کردنشین عنوان کرده است.

در میان پلاستیکی ها پلاسک با ۴ میلیون معامله با صف فروش ۲ میلیونی همراه بود. پسهند نیز همانند هم گروهی خود با صف نشینی فروشندگان حقیقی مواجه بود.

سرمایه گذاری ها معاملات مثبت و متعادلی را پشت سر گذاشتند. در این گروه وآتی با ۲۵ میلیون معامله و خرید و فروش بین حقوقی پر معامله ترین سهم بین سرمایه گذاری ها بود. وخارزم نیز با فروش ۹۳ درصدی حقیقی و حمایت ۳۵ درصدی حقوقی همراه بود به طوری که این سهم را از رنج منفی قیمتی به صفر تابلو کشاند. بر اساس شنیده ها وسپه فروش برخی از زیرمجموعه های خود را برای بهینه سازی پرتفوی خود کلید زده است.

 

فلزاتی ها نیز در دامنه ی منفی قیمتی معامله شدند. در این گروه میدکو ۸ میلیارد تومان معامله ی بلوکی داشت. ذوب و فولاد نیز هر کدام با ۱۰ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بودند این در حالی بود که حجم فروش ها در نماد فولاد به نسبت بیشتر از خریداران آن بود. همچنین فولای، فپنتا و فنورد نیز با صف نشینی خریداران این گروه همراه بودند. فباهنر، فولاژ و فجر نیز با صف فروش دنبال شدند. درحوزه قیمت های جهانی مس و روی با افزایش ۲۰ سنتی نسبت به روز گذشته به ترتیب در قیمت های ۴۶۷۳ و۱۹۲۸ دلار معامله شدند . سرب نیز با افزایش ۶ سنتی در محدوده ۱۷۰۷ دلار قرار داشت. کاهش قیمت فولاد و حاشیه سود پایین کارخانه ها سبب شده تا خرید سنگ آهن به پایین ترین قیمت های خود برسند. تحلیلگران چنین براورد نموده اند که در سه ماهه دوم سال جاری قیمت سنگ آهن به کمتر از ۵۰ دلار هر تن خشک CFR  خواهد رسید. قیمت سنگ آهن در آوریل به ۷۰ دلار رسیده بود و اکنون ۲۷% کاهش یافته است. در بازار ایران قیمت مقاطع تا سه شنبه رو به افزایش بود و پس از آن تقریبا ثابت ماند. قیمت میلگرد ۱۴-۲۵ میلیمتر در اصفهان در آخر هفته، به هر کیلو ۱۵۹۵۰ ریال رسید. پیش بینی می شود دولت در ماه رمضان تلاش هایی در راستای کاهش نرخ تورم انجام دهد در نتیجه نمی توان انتظار تغییر اساسی طی دو ماه آتی رخ دهد و فقط می توان شاهد نوسانات بود. در حوزه اخبار این گروه درحالیکه اعضای سندیکای لوله و پروفیل اعلام کرده اند که به دلیل تعرفه بالای فولاد در حال تعطیلی واحد های تولیدی خود هستند رئیس انجمن فولاد کشور تعرفه را نه تنها مناسب بلکه کم می داند و خواهان افزایش آن است.

 

واما در گروه محصولات فلزی فاذر با ۱۵ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود این حجم معاملات در حالی بود که شدت عرضه ها بر تقاضا فزونی داشت اما حمایت ۸۵ درصدی حقوقی جلوی کاهش قیمت و ریزش بیشتر این سهم را گرفت. در این گروه فجام با صف خرید همراه بود.

در گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی به جر بنیرو تماما منقی و قرمز پوش بودند به طوری که بعضا به صف فروش نیز کشیده شدند. بترانس ۱۴ میلیون (حجم) معامله ی بلوکی شد.

خودرویی ها تماما  معاملات صبح را نسبتا خوب استارت زدند ولی به تدریج اسیر عرضه ها شدند و به رنج منقی قیمتی و بعضا صف فروش کشیده شدند. این شرایط در حالی بود که خساپا با ۱۳۵ میلیون معامله در آستانه منفی قیتی قرار گرفت.  خزامیا و خاور نیز وضعیتی مشابه سایپا داشتند با این تفاوت که هر کدام با ۲۷ میلیون معامله در نهایت به انتهای بازار رسیدند. در این گروه خکاوه، خریخت، خگستر، خزر و خمهور با صف فروش همراه بودند. جو بد این گروه در حالی برقرار بود که حتی یک سهم هم با اقبال و رشد قیمتی مواجه نشد. در نماد خبهمن خبرها حاکى از رونمایى مدل جدید مزدا براى سال آینده به وسیله این شرکت انجام می شود. در حوزه اخبار خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با قطعی‌شدن حضور خودروسازان آلمانی در ایران و همکاری درازمدت با این کشور خبر داده است. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو با بیان اینکه در شرایط بحران و کاهش تیراژ ۵۰ درصد واحدهای تولیدی قطعه به دلیل افزایش قاچاق تعطیل شده‌است، گفته در حال حاضر ۱۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات قطعه سازان از شرکت‌های خودروساز پرداخت نشده است . خودروسازان کشور در حالی این روزها به پرداخت سود مشارکت و انصراف بالا به مشتریان روی آورده‌اند که به‌نظر می‌رسد ریشه این ماجرا را باید در دردسرها و هزینه مربوط به دریافت تسهیلات بانکی جست‌وجو کرد.به‌عبارت بهتر، خودروسازان به این نتیجه رسیده‌اند که جذب نقدینگی از مشتریان، به‌صرفه‌تر از دریافت تسهیلات بانکی است و نه‌تنها دردسر کمتری دارد، بلکه هزینه آن نیز پایین‌تر است. همچنین جمعی از مدیران شرکت های سرمایه گذاری چینی به منظور سرمایه گذاری مشترک از خطوط تولیدی شرکت سایپا بازدید کردند. رئیس هیئت مدیره یک شرکت سرمایه گذاری چینی در این باره تاکید کرده از پیشرفت های خودرویی ایران و شرکت سایپا شگفت زده شدیم و تحت تاثیر توانمندی سایپا در زمینه تولید قطعات ، مونتاژ و تولید خودرو قرار گرفتیم.

بانکی ها نیز معاملات ابتدای صبح را به نسبت با اقبال بهتری شروع کردند اما با شدت گرفتن عرضه ها با نوساناتی که داشتند به محدوده های منفی قیمتی کشیده شدند. این گروه به نسبت پر حجم و پر معامله بود. در این میان وپاسار با ۲۲ میلیون معامله با اقبال بیشتری مواجه شده بود به طوری که حقیقی این گروه خریدار ۹۹ درصدی و فروشنده ۵۵ درصدی داشت. حکمت نیز که شنیده ها در آن حکایت از ارسال درخواست افزایش سرمایه این بانک به سازمان دارد در معاملات امروز به نسبت قابل توجه واقع شده بود. یکی از چالش‌های پس از اجرایی شدن برجام، موضوع برقراری ارتباط بین بانک‌های داخلی با بانک‌های اروپایی بوده است که هنوز به طور کامل اتفاق نیفتاده است و به اعتقاد رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران برای حل این مشکل بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های داخلی باید خودشان را به استانداردهای لازم برای معامله با طرف‌های خارجی برسانند و با موسسات بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول ارتباط برقرار کنند. همجنین شعبه بانک ملی در لندن نیز بازگشایی شد. در معاملات امروز نیز،  دلار با افتی ۰٫۲ درصدی در برابر ین مواجه شد تا هر دلار معادل ۱۱۰٫۸ ین معامله شود. با وجود این شاخص دلار آمریکا در برابر سبد ارزهای اصلی دیگر بدون تغییر باقی ماند. اوج گیری مجدد نگرانی‌ها در مورد اقتصاد چین، شبح افزایش بیشتر نرخ بهره و سقوط سهام آسیایی، سرمایه‌گذاران جهانی را مجبور کرده که به فروش اوراق قرضه منطقه‌ای و ارز روی بیاورند. همچنین آمار رسمی این دولت نشان داده تولید صنعتی ژاپن در ماه آوریل به طرز غیرمنتظره‌ای ۰٫۳ درصد رشد کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که علیرغم صادرات ضعیف و ضربه خوردن اقتصاد از زمین‌لرزه‌های اخیر در جنوب ژاپن، تولید همچنان رشد خود را حفظ کرده است. واما رئیس فدرال‌رزرو سنت لوئیز اعلام کرده به نظر می‌رسد بازارهای جهانی به خوبی برای افزایش نرخ بهره در تابستان آماده هستند.

 

در مجموع اگر بخواهیم با دید کلی به معاملات امروز بنگریم می توانیم عمده دلیل افت شاخص را عدم تمایل سرمایه گذاران به حضور در این بازار (صرفا در شرایط فعلی) که ناشی از عدم اطمینان به سرمایه گذاری و خروج موقتی نقدینگی می باشد مطرح کنیم. برای معاملات فردا می توانیم انتظار معاملاتی نسبتا متعادل در جهت مثبت قیمتی را شاهد باشیم. برای رشد میان مدت و بلند مدت دلیل بنیادی قوی وجود ندارد و خرید و فروش ها صرفا در شرایط بیم و امید انجام می شود. همچنین برای این دوره در گروه های پالایشی ها، فلزاتی ها و خودرویی ها جهشی رو به بالا را خواهیم داشت. خودرویی ها به منطقه مقاومتی خود رسیده اند و احتمال نوسان گیری آن از شروع هفته آینده وجود خواهد داشت.

 

 

 تحلیل بورس، تحلیل تکنیکال

تداوم ریزش شاخص

شاخص کل تا این لحظه با کاهش۲۰۴ واحدی به ارتفاع ۷۶۲۲۷ رسیده است. ارزش معاملات بازار بورس ۱۳۶ میلیارد تومان می باشد نمادهای خساپا با ۷۷ میلیون معامله و ارزش ۱۲میلیارد تومان  بیشترین تاثیر منفی و نمادهای  وغدیر،وپاسار و وبملت بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص داشته اند.

نکته مهم بازار در روزهای خرداد، کاهش قابل توجه حجم و ارزش معاملات است که نشان دهنده خروج پول از بازار است و در طرف دیگر شاهد استقبال قابل توجه از اوراق با درامدهای ثابت هستیم.

تاکنون  در گروه خودرویی نمادهای خساپا،خزر،خپارس و خمهور با دادوستدها و افزایش عرضه ها مورد عقب نشینی خریداران  مواجه شدند و نوسانات منفی آنها را مشاهده کردیم هم چنین نماد خرینگ با صف فروش همراه است .خودرو و سایپا در سطوح قیمتی روز گذشته معامله می شوندو خبهمن با وجود عرضه ۸۲درصدی حقیقی با حمایت ۵۵درصدی حقوقی مواجه شد هرچند این حمایت تاثیر چندانی بر روند معاملات این سهم نداشت و هم چنان در محدوده قیمتی منفی معامله می شود .در این گروه، ورنا مورد توجه است. این سهم با رشد ارزش پرتفوی بورسی در خردادماه همراه شده و بنظر می رسد با رشد سود همراه باشدبا قطعی‌شدن حضور خودروسازان آلمانی در ایران همچنان  مشکل بیمه و بدهی باقی است. اخیرا در بیلبوردهای تبلیغاتی یکی از بانک‌ها در سطح شهر مشاهده می شود که اجرای طرح واگذاری اعتباری خودروهای داخلی را در دستور کار خود قرار داده و برای آن تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کند.در حوزه اخبار خودرویی  راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی در حد حرف است ،حدود یک سال و نیم قبل و در شرایط تحریمی کشور، صحبت از راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی ایران در منطقه آزاد چابهار به میان آمد اما درحال حاضر و به رغم قرارگرفتن کشور در شرایط پساتحریم، عضو هیأت مدیره منطقه آزاد چابهار، راه‌اندازی سومین قطب خودروسازی را برنامه‌ و هدفی در حد حرف می‌داند که فعلا قابلیت عملیاتی شدن ندارد.

در گروه ساختمانی، ثالوند تازه وارد بورسی و ثفارس با صف خرید همراه هستند. سایر نمادها کم رمق معامله می شوداین در حالی است که  ثفارس مجوز افزایش سرمایه خود را دریافت کرده است . در حوزه اخبار ساختمانی  پس از یک دوره ۴ ساله رکود، بازار مسکن با تحرکاتی در بخش تقاضا مواجه شده و مراجعه به بنگاه‌های املاک افزایش یافته است.

در گروه حمل و نقل اکثر نمادهای این گروه قرمز پوش هستند این در حالی است که حکشتی توسط حقوقی ها دست بدست می شود. حپارسا عرضه کننده ندارد و با صف خرید ۳۷ میلیونی  همراه است .

عموم نمادها در گروه بیمه ایی معاملاتی نوسانی فرسایشی دارند نمادهای ودی و ملت با عرضه هایی که داشتند گروه را به سمت منفی شدن کشاندند در این میان حقوقی بیمه ملت با حمایت۶۶درصدی  سعی در جلوگیری از تشکیل صف فروش نمود.

سبهان و سخزر در میان سیمانی ها با اقبال سهامداران مواجه شدند ولی اکثر نمادهای این گروه در محدوده  منفی قیمتی معامله می شوند هم چنین سشرق که در ابتدای بازار معاملات  نسبتا خوبی را شروع کرده بود در میانه های بازاراسیر عرضه ها شد ومحدوده منفی قیمتی قرار گرفت.

در معاملات امروز با بازگشایی بازاراقبال سهامداران به سمت بانکها معطوف شدولی در میانه های بازار اکثر نمادها قرمز پوش شدند دراین میان بانک حکمت که در محدوده حمایتی خود معامله می شود در رنج مثبت قیمتی نوسان می کند.در ایگ گروه بانک صادرات ۱۰۰ میلیون معامله بلوکی داشته است.

به نظر میرسد ریسک پایین در این گروه  سرمایه گذاری سبب اقبال بازار شده است هم چنین شنیده شده، شرکت سرمایه گذاری سایپا (وساپا) زمینی به متراژ ۵۰ هزار متر مربع دارد که در جاده قدیم کرج، رو به روی شرکت پگاه واقع شده است و با توجه به زمانبندی صورت گرفته انتظار می رود تا قبل از مجمع عادی سالیانه به فروش برسد.گفته شده، این شرکت هم اکنون با ۵ مشتری جهت خرید در حال مذاکره هستند و ارزش کارشناسی برآورد شده این دارایی ملکی با مجوز تجاری ۳۵۰ میلیارد تومان ناخالص (قبل از هزینه های مالیات و شهرداری و…) و به بهای تمام شده ۳۵ میلیارد تومان است.پرمعامله ترین نماد این گروه واتی با ۱۱ میلیون معامله می باشد وبیشتر توسط حقوقی ها دست به دست می شود این در حالی است که قدرت خریدارها از فروشندگان این سهم بیشتر می باشد و تاکنون از ابتدای هفته بازدهی ۸درصدی را به نوسان گیران خود داده است. و خارزم که از ابتدای بازار ۵ میلیون معامله شده است درنیم ساعت ابتدایی مورد اقبال سهامداران قرار گرفت ولی در میانه های بازاربا عرضه سهامداران در محدوده قیمتی صفرتابلو معامله می شود.

 

 

 

۶شنیده مهم از ۶ نماد+ حمایتها و مقاومتها

 

۶شنیده مهم از ۶ نماد+ حمایتها و مقاومتها

 

  • خبهمن : خبرها حاکى از رونمایى مدل جدید مزدا براى سال آینده به وسیله این شرکت انجام میشود .

حمایت:۲۷۵

مقاومت: ۳۱۰

 

  • حکمت : شنیده ها از ارسال درخواست افزایش سرمایه بانک حکمت به سازمان حکایت دارد .

حمایت:۱۲۲

مقاومت: ۱۳۵

 

  • وسپه: بر اساس شنیده ها وسپه فروش برخی از زیرمجموعه های خود را برای بهینه سازی پرتفوی خود کلید زده است.

حمایت:۱۲۰

مقاومت: ۱۳۰

 

  • چکاوه : شنیده میشود بهره بردارى از کارخانه بیستون از ابتداى سال ٩۶ صورت میگیرد که گویا مواد مصرفى این کارخانه از ضایعات کاغذى چکاوه و آب مصرفى هم از فاضلاب میباشد .

 

حمایت:۵۵۰

مقاومت: ۶۴۵

 

  • ۰شنیده شده، وساپا زمینی به متراژ ۵۰ هزار متر مربع دارد که در جاده قدیم کرج، رو به روی شرکت پگاه واقع شده است و با توجه به زمانبندی صورت گرفته انتظار می رود تا قبل از مجمع عادی سالیانه به فروش برسد.  همچنین گفته شده، این شرکت هم اکنون با ۵ مشتری جهت خرید در حال مذاکره هستند و ارزش کارشناسی برآورد شده این دارایی ملکی با مجوز تجاری ۳۵۰ میلیارد تومان ناخالص (قبل از هزینه های مالیات و شهرداری و…) و به بهای تمام شده ۳۵ میلیارد تومان است.

 

حمایت:۲۳۸

مقاومت: ۲۵۲

 

شایعات فروش بلوک یکی از زیر مجموعه های بانک پاسارگاد، که گویا تعدیل مثبت قابل توجهی را هم برای سود هر سهم وپاسار در پیش دارد، بگوش می رسید که هم اکنون خبر جدیدی مبنی بر “بانک پاسارگاد، شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد را به قیمت پایه ۳۷۰۰ میلیارد تومان به فروش می رساند” منتشر شد.

حمایت:۱۲۰

مقاومت: ۱۳۱

 

  • شنیده شده ، گروه هتل‌های «اشتایگن برگر» آلمان با تفاهم‌نامه‌ای با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، قراردادی ۱۰ ساله برای ساخت ۱۰ هتل ۵ ستاره در نقاط مختلف کشور امضا کردند اما این خبر هنوز بر روند معاملاتی سمگا تاثیر گذار نبوده است.

 

حمایت:۳۳۰

مقاومت: ۳۵۰

 

بازاری همچنان بدون لیدر

در معاملات امروز بازار بورس شاخص کل با رشد ۴۴ واحدی برای نهمین روز متوالی در کانال ۷۶ هزار واحدی متوقف شود و  به سطح ۷۶۴۳۱ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۱۸۰ میلیارد تومان  بود که نشان از بی رمقی سرمایه گذاران در بازار است. خساپا، فاذر و ورنا به ترتیب با ۱۷، ۱۴ و ۱۳ میلیارد تومان بیشترین ارزش معامله را به خود اختصاص دادند.

ساختمانی ها نوسانی معامله شدند به طوری که عموم نمادهای این گروه در منفی های قیمتی معامله شدند. در این میان وساخت و ثپردیس با صف فروش و ثفارس، وآذر نیز با صف خرید همراه بودند.

چندروزیست که پتروپالایشی ها خیلی مورد توجه بازار نیستند و دلیل عمده آن نوسانات قیمت نفت می باشد که سهامداران این گروه را با سر در گمی مواجه کرده است هرچند اکثریت بر این باورند که هنوز جا برای رشد این دو گروه وجود دارد. در میان پتروشیمی ها پترول که دیروز سیگنال خرید آن را دادیم با ۱۰ میلیون معامله پر حجم ترین نماد این گروه بود. پالایشی ها نیز اکثرا در قیمت های منفی به معاملات خود پایان دادند. به جز شبندر که با ۸ میلیون معامله و حمایت ۷۸ درصدی حقوقی همراه بود. شراز نیز در آستانه تشکیل صف فروش قرار گرفت. شبهر و شپاس تنها سهم های مثبت پالایشی بودند. همچنین مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از اصلی ترین اولویت های این شرکت در سال جاری را اتمام کامل فاز دوم خط لوله اتیلن غرب که به زودی به بهره برداری می رسد بیان کرده. در حوزه اخبار قیمت های جهانی قیمت نفت در نخستین ساعت‌های معاملات امروز افزایش یافت، زیرا همزمان با آغاز فصل اوج تقاضای سوخت در آمریکا، تولید نفت این کشور به پایین‌ترین حد از سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون رسیده. گفتنی است با وجود افزایش صادرات نفت کانادا به آمریکا، افت ذخیره سازی نفت خام در ایالات متحده همچنان به رشد قیمت نفت کمک می‌کند. همچنان مدیرکل اروپا از علاقه و آمادگی شرکت های پرتغالی برای حضور در پروژه های پتروشیمی و پالایشگاهی ایران خبر داده است. و اینکه ایران با دارا بودن ظرفیت صادرات سالانه ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا، قصد دارد سهمی از بازار انرژی اروپا را در اختیار گرفته و تا سه سال آینده، زیرساخت و خطوط لوله صدور گاز به قاره سبز را آماده کند. هرچند اروپایی‌ها تاکنون مذاکره و درخواست رسمی برای واردات گاز از ایران نداشته‌اند، اما شرکت‌ها و مقام‌های اروپایی، بارها از ایران به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی صادرات گاز به این قاره نام برده‌اند. در خصوص نشست این هفته اوپک در وین نیز،‌ اغلب تحلیلگران انتظار ندارند که در این جلسه تصمیمی در خصوص تغییر در میزان تولید صورت بگیرد این در حالیست که تولید نفت ایران اکنون به سه میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه در روز رسیده است. همچنین همزمان با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت، در طول یکسال گذشته بیش از ۷۷۰ دکل حفاری نفت و گاز جهان بیکار شدند تا اثبات شود با نفت ۴۰ دلاری دیگر حفر چاه نفت طرفدار ندارد.

قطعاً رشد قیمت جهانی نفت خصوصاً رشد نرخ فوب خلیج فارس بر نرخ فرآورده های شرکت های پالایشگاهی اثر مثبت خواهد داشت، چرا که فرآورده های اصلی پالایشگاه ها بر اساس فرمول متناسب با نرخ فوب خلیج فارس ارزیابی و با نرخ ارز اعلامی از طرف بانک مرکزی تسعیر می شود بنابراین با رشد قیمت نفت خام می توان انتظار رشد سودآوری شرکت های پالایشی را نیز داشت. در میان پتروشیمی ها شخارک در سال گذشته با پوشش ۹۰ درصدی ۲۱۴۶ ریال سود محقق کرده است که این میزان افت ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و  عمدتا به دلیل کاهش ۲۲ درصدی فروش می باشد. تاپیکو نیز برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵٫۰۲٫۳۱ براساس عملکرد ۹ ماهه ۹۴ سودهرسهم خود را با ۴۱% تعدیل منفی نسبت به گزراش قبل (۳۸۲ ریال ) ۲۲۷ ریال برآورد کرده است.

 معدنی ها نیز که چندروزیست قرمز پوش و پر عرضه هستند در معاملات امروز نیز با عرضه هایی که داشتند هر چند کم حجم، به رنج منفی قیمتی کشیده شدند. در این گروه ومعادن ۱ میلیارد تومان معامله ی بلوکی داشت. کچاد نیز با ۷ میلیون معامله پرحجم ترین نماد این گروه بود. همچنین جمعی از فعالان معدنی و سرمایه‌گذاران روسی در دیدار با مدیران بازرگانی خارجی و برنامه و بودجه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، راه‌های همکاری‌های مشترک را بررسی کردند.

فلزاتی ها تحرک خاصی نداشتند و عموما با منفی های قیمتی همراه بودند. اما ذوب که تا میانه های بازار مورد اقبال بیشتری واقع شده بود و اکثر معاملات آن در همان زمان شکل گرفته بود با  ۳۷ میلیون معامله در نهایت به کار خود پایان داد. در این گروه فزرین و فرآور صف فروش و فپنتا صف خرید بود. فولاد نیز که دیروز معاملات پر حجمی داشت در نهایت امروز با ۸ میلیون معامله به کار خود پایان داد. در حوزه قیمت های جهانی هر تن مس ۴۶۹۵ دلار معامله می شود. سرب و روی نیز با کاهش اندک قیمت مواجه شده و هر تن سرب ۱۷۰۱ و روی نیز ۱۹۰۸ دلار  معامله می شوند. در میان فلزاتی ها تصمیم هیئت مدیره میدکو مبنی بر انجام افزایش سرمایه این شرکت  از مبلغ ۱۶۸۰ به ۳۳۶۰ میلیارد تومان از محل  آورده نقدی که در مرحله دوم افزایش آن از مبلغ ۲۲۰۰ به ۲۴۲۰ میلیارد تومان می باشد انجام خواهد گرفت.

فاراک و فاذر نیز در گروه محصولات فلزی مورد توجه بودند. فاراک ۱۰ میلیون معامله شد و حجم بیشتری از معاملات آن تا قبل از میانه های بازار به وقوع پیوست. فاذر نیز در محدوده مثبت قیمتی معامله شد که بیشتر حجم آن در یک ساعتی پایانی بازار شکل گرفت.

خودرویی ها متعادل و منفی دنبال شدند. خساپا از زمان بازگشایی همچنان پر حجم ترین نماد معامله شده این گروه بود به طوری که در طی خرید وفروش های امروز ۱۳۹ میلیون معامله شد این سهم معاملات صبح را نسبتا خوب استارت زد ولی در ادامه حجم فروش بر خرید فزونی یافت و در قیمت صفر تابلو در نهایت به معاملات خود پایان داد. ورنا نیز با ۴۲ میلیون معامله در میان خودرویی ها از توجه قابل قبولی برخورد بود به طوری که در میانه های بازار با صف نشینی خریداران همراه شده بود، ولی با عرضه ی صف در نهایت به تعادل رسید. خپویش، خلنت، ختراک، خمهور با صف فروش وخوساز و خعتبار با صف خرید به معاملات امروز خود پایان دادند. ایران خودرو نیز با ۱۸ میلیون معامله کاملا نوسانی دنبال شد. در حوزه اخبار خودرویی قرارداد یک میلیارد دلاری سایپا با شرکت کره ای اسکای نت ورک «Skynetworks» امضا شد. معاون دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت نیز گفته است بر اساس محاسبات صورت گرفته،  بازار خودرو ایران ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودرو را دارد که این بازار برای هر خودروسازی جذاب بوده و مایلند که در آن فعالیت کنند. وی همچنین افزود امروز شرایط بازار جهانی خودرو به گونه‌ای است که اگر بازار ۵۰ هزار دستگاه خودرو به دست خودروسازی سپرده شود، آن خودروساز برای بازار مورد نظر ده‌ها امتیاز می‌دهد تا در آن بماند حال اگر قرار باشد بازاری دو میلیون دستگاهی را به خودروسازان اروپایی دهیم معلوم است که آنها برنامه‌ریزی دقیقی خواهند کرد تا سهمی بیشتر را از آن به‌دست آورند. همچنین از مذاکرات توافقاتی بابرندهای معتبر اروپایی همچون مرسدس بنز، رنو و پژو که قرار است به زودی روی کاغذ بیاید گفته است. ودر آخر، انجمن واردکنندگان خودروگفته اند برای ورود تویوتا به ایران در حال زمینه‌سازی هستیم. واما بعد از چند دور ملاقات مدیران ارشد شرکت فولکس‌واگن آلمان با وزیر صنایع و همکارانش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز ملاقات‌های جداگانه با مشاورانش، نعمت زاده فردا در آلمان میهمان فولکس‌واگنی‌ها خواهد بود .

و اما گروه سرمایه گذاری اکثرا در رنج های منفی قیمتی معامله شدند. وبیمه در آستانه تشکیل صف فروش قرار گرفت. وخارزم نیز معاملات صبح را خوب استارت زد اما به تدریج با عرضه هایی که داشت در محدوده منفی قیمتی به معاملات خود پایان داد. همچنین وساپا در دوره ۱۲ ماهه ۹۴ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۴۳ ریال سود محقق کرده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰% افت داشته است و عمدتا بخاطر کاهش ۹۹% (معادل ۷۲۷ میلیارد ریال) خالص سایر درآمدهای عملیاتی میباشد.

در گروه بانکی برخلاف روز معاملاتی گذشته شاهد معاملاتی متعادل و مثبت بودیم. در نماد حکمت شاهد عرضه ی ۹۷ درصدی فروشنده و حمایت ۵۳ درصدی خریدار بودیم. این سهم که در محدوده حمایتی خود معامله می شود تا دست یابی به قیمت ۱۳۵۳ ریال مقاومتی پیش روی خود ندارد. بانک دی نیز که در محدوده حمایتی خود دست و پا میزد در قیمت ۱۴۷ تومان در نهایت به معامله ی خود پایان داد. واما صادرات با ۱۸ میلیون معامله در محدوده صفر تابلو به کار خود پایان داد. در حوزه اخبار این گروه معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بالا بودن نرخ سود، نفعی برای بانک‌ها ندارد، گفته است احتمال رشد ۵ درصدی اقتصاد در سال‌جاری وجود دارد. در این بین کاهش نرخ بهره بانکی را هنوز کسی باور نکرده است. اوراق صکوک و اجاره که در بازار سرمایه وجود دارد هنوز با نرخ بالای ۲۱ درصد مبادله می شوند ولی اگر نرخ بهره کاهش می یافت قطعاً در بازار سرمایه هم تأثیر می گذاشت. با توجه به کاهش هزینه مالی شرکت ها و اینکه بازار پول یکی از بازارهای موازی با بازار سرمایه است. کاهش این نرخ می تواند اثر گذار باشد به شرط اینکه عملاً شاهد کاهش نرخ بهره باشیم. همچنین اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک ها از دو نظر بر وضعیت سودآوری آنها تأثیر گذار است. به طوریکه می توان گفت هر چه سرمایه بانک ها بیشتر باشد، توان وام دهی آنها نیز بالاتر می رود. چرا که بانک مرکزی در بسته سیاستی و نظارتی خود که هر سال ارائه می کند برخی محدودیت هایی را برای بانک ها همچون اعطای تسهیلات به مشتریان حقوقی و حقیقی متناسب با سرمایه بانک ها اعمال می کند.

طلا نیز برای نخستین بار در بیش از سه ماه گذشته تحت تاثیر صعود ارزش دلار و افزایش نرخهای بهره آمریکا در ماه آینده، به پایین ۱۲۰۰ دلار سقوط کرد. جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا روز جمعه در دانشگاه هاروارد اظهار کرد اگر رشد اقتصاد و بازار کار ادامه پیدا کند، افزایش نرخهای بهره در ماه‌های آینده مناسب خواهد بود. طلا از زمانی که دورنمای افزایش قریب الوقوع نرخهای بهره مطرح شده است، تحت فشار فروش قرار گرفته و کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

در میان گروه برق و گاز دماوند نیز که ۷ اردیبهشت برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی از مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته (از ۴۶ به ۵۰۶ میلیارد تومان) را اعلام کرده بود ، مجوز افزایش سرمایه را در دو مرحله دریافت کرد. به این ترتیب این شرکت در مرحله اول و حداکثر تا ۶۰ روز کاری آینده با برگزاری مجمع فوق العاده اقدام به افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی از سود انباشته و از ۴۶ به ۲۷۶ میلیارد تومان خواهد کرد و ۵۰۰ درصد دیگر را برای دو سال به هیات مدیره تفویض خواهد کرد که از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته تامین خواهد شد.

در گروه بیمه ای بعضی عموم نمادها نوسانی معامله شدند دراین میان بیمه دی پرمعامله ترین نماد این گروه بود این در حالیست که این سهم بازدهی ۱۷درصدی را طی هفته گذشته  به نوسان گیران خود داده است. مجمع بیمه نوین نیز با افزایش سرمایه ۸۸% از محل مطالبات و آورده نقدی و ۱۲۵% در اختیار هیئت مدیره موافقت نمود.

در میان سیمانی ها به جز سیمان بهبهان که با اقبال سهامداران مواجه شده بودسایر نمادهای این گروه در وضعیت مناسبی قرار نداشتند این درحالی است که نماد سخزر،سخاش و سیلام از میانه های بازار تا انتهای بازار با صف نشینی فروشندگان همراه بودند. در این گروه سهگمت در کف قیمتی خود معامله می شوند. در حوزه اخبار این گروه دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درباره مذاکرات با طرف عراقی گفته است جلساتی با حضور معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین مسئولان عراقی در این کشور داشتیم که توافقات خوبی حاصل شده و عراقی‌ها قول دادند، به محض آزاد شدن واردات سیمان به این کشور، ایران را در اولویت قرار دهند. وی همچنین افزود با عراق به توافق رسیدیم که شرکت‌های صادرکننده سیمان را معرفی کنیم و شرکت‌های عراقی نیز تاجران را معرفی خواهند کرد که بدین ترتیب تعامل مناسبی بین تولیدکنندگان ایرانی و تاجران عراقی ایجاد می‌شود. به گفته وی قیمت سیمان از تیرماه افزایش پیدا خواهد کرد.

 

امروز نیز معاملاتی نوسانی را پشت سر گذاشتیم این وضعیت در حالی بود که به موجب وجود تردیدهایی نسبت به پایداری رشد قیمت‌های جهانی و در کنار آن ابهامات مربوط به ریسک‌های سیستماتیک بازار، تداوم روند فرسایشی در بازار سهام همچنان مورد انتظار است. در عین حال تمایل به کسب سودهای کوتاه‌مدت سبب شده تا همچنان تک‌سهم‌ها در صدر توجه سهامداران قرار گیرند. برای بازار فردا احتمال اینکه سهامداران گروه های کوچک همچون تجهیزاتی، قندی ها و غذایی ها در حال نوسانگیری باشند وجود دارد. خودرویی ها نیز با وجود فروشندگانی که این چندروزه داشته اند به نظر می رسد به منطقه حمایتی خود رسیده باشند و متعادل تر معامله شوند.

 

 

 

متعادل اما کم رمق

در بازار امروز تا این لحظه شاخص کل با رشد ۶۸ واحدی به سطح ۷۶۴۵۵ واحد رسیده است. ارزش معاملات بورس نیز ۷۹ میلیارد تومان می باشد که بیشترین سهم از این ارزش متعلق به ورنا و خساپا هرکدام با ۱۱ میلیارد تومان می باشد. نمادهای حکشتی و وکار بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای شپنا و فملی بسشترین تاثیر منفی بر شاخص را داشتند .

در معاملات امروز تاکنون گروهی از ساختمانی ها در محدوده مثبت قیمتی و گروهی در محدوده منفی قیمتی معامله می شوند در این گروه دو نماد ثفارس و وآذر دارای صف خرید می باشند.

در گروه بیمه ای نیز گروهی از معاملات در محدوده مثبت و گروهی در محدوده  منفی قیمتی معامله می شوند هم چنین  مجمع بیمه نوین با افزایش سرمایه ۸۸% از محل مطالبات و آورده نقدی و ۱۲۵% در اختیار هیئت مدیره موافقت نمود.

بانکی ها نیز  تاکنون معاملات نوساناتی رو به پایینی داشتند . در این گروه وبصادر با ۱۰ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده گروه بانکی بود. اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک ها موضوعی است که از چند وقت اخیر از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و نیز رییس بانک مرکزی مطرح شده و همواره یکی از موضوعات مورد توجه سهامداران و فعالان بازار سرمایه است. چرا که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اهالی بازار سرمایه اجرای برنامه مذکور می تواند تبعات مثبتی بر وضعیت سودآوری بانک ها و حرکت سهام آنها در مدار صعودی بر جای بگذارد.

سیمانی ها که طی روزهای اخیر با افت قیمتی همراه بودند،در حال حاضر  اکثر نمادهای آن در محدوده منفی قیمتی معامله می‌شوند هم چنین سیمان بهبهان در این گروه دارای صف خرید و سخزر،سخاش و سیلام دارای صف فروش می‌باشند. سرود که در سال مالی مبلغ ۲۲ ریال سود ساخته بود در مجمع عادی عمومی عادی سالیانه ۳۳۵ ریال سود نقدی تصویب کرده است.

و اما خودرویی ها، خودرویی ها تاکنون در رنج مثبت  قیمتی معامله می شوند . در این گروه ختعبار با ۱ میلیون،ورنا  با ۴۲ میلیون و ختوقا با ۴ میلیون سهم  با صف نشینی سهامداران خود مواجه است. خساپا با ۱۰۵ میلیون معامله پرحجم ترین نماد در این گروه می باشد هم چنین شنیده ها حاکى از فروش برخى از قطعه سازان زیر مجموعه خودرو می باشد .

در میان فلزاتی ها ذوب با ۲۵ میلیون معامله تاکنون در محدوده مثبت قیمتی قرار دارد. قیمت هر تن مس در بازار های جهانی به ۴۶۸۴ دلار رسیده است که البته این افزایش پس از کاهش قیمت این فلز از محدوده ۵۰۰۰ دلار رقم زیادی محسوب نمی شود.از سوی دیگر عقب نشینی تقاضا، ترس از کاهش بیشتر قیمت ها، تلاش فروشندگان برای حفظ مشتری به قیمت اعطای تخفیفات بیشتر ، نزدیک بودن ماه مبارک رمضان به عنوان زمانی برای کاهش سنتی تقاضا و همچنین کاهش قیمت های جهانی ، مواردی است که به افت بیشتر نرخ در بازار داخلی دامن زده و می تواند شرایط سخت تری را به همراه آورد.

پالایشی ها و پتروشیمی ها در محدوده صفر تابلو معامله می‌شوند. نفت برنت به  ۴۹٫۱  دلار رسیده است. طی هفته گذشته قیمت جهانی نفت برای اولین بار پس از گذشت بیش از ۶ ماه قله ۵۰ دلاری را در نوردید و پا فراتر از این سطح گذاشت، این موضوع موجب آن شد که اغلب فعالان بازار سرمایه به تحلیل تأثیر این رشد رقیمتی در صنایع وابسته، که مهمترین آنها گروه پالایشگاهی می باشد، اقدام کنند، چرا که با توجه به وابستگی قیمت جهانی نفت و نرخ فرآورده های شرکت های پالایشی تغییر در روند قیمتی این محصول استراتژیک، سودآوری این مجموعه ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.در همین ارتباط مدیر مالی پالایشگاه نفت شیراز توضیح داده است که قطعاً رشد قیمت جهانی نفت خصوصاً رشد نرخ فوب خلیج فارس بر نرخ فرآورده های شرکت های پالایشگاهی اثر مثبت خواهد داشت، چرا که فرآورده های اصلی پالایشگاه ها بر اساس فرمول متناسب با نرخ فوب خلیج فارس ارزیابی و با نرخ ارز اعلامی از طرف بانک مرکزی تسعیر می شود بنابراین با رشد قیمت نفت خام می توان انتظار رشد سودآوری شرکت های پالایشی را نیز داشت. مدیرکل اروپا، آمریکا و همسایگان دریای خزر وزارت نفت از علاقه و آمادگی شرکت های پرتغالی برای حضور در پروژه های پتروشیمی و پالایشگاهی ایران خبر داده است. شخارک در سال گذشته با پوشش ۹۰ درصدی ۲۱۴۶ ریال سود محقق کرده که این میزان افت ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و  عمدتا به دلیل کاهش ۲۲ درصدی فروش می باشد.

در برخی تک سهم ها خبرها حاکى از تفاهم نامه ساخت بویلرهاى زباله سوز ، انحصارا در اختیار فاذر قرار گرفته و مشتریان این بویلر شهردارى هاى کشور میباشد همچنین از عقد قرارداد خرید گریدر توسط وزارت راه با هپکوى اراک بگوش میرسد سهم صادرات محصولات معدنی و صنعتی حدود ۳۸ میلیارد دلار، صادرات محصولات کشاورزی پنج میلیارد دلار و صادرات میعانات گازی هفت میلیارد دلار خواهد بود. همچنین معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از رونق مجدد بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی تا پایان امسال در کشور خبر داده است.

در پایان معاملات امروز بورس ، نماد شرکت های باما، مگسال، موتورسازان تراکتور سازی و ریخته گری تراکتور سازی برای مجمع سالانه بسته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افت احتمالا موقتی شاخص

در معاملات دیروز بازار شاخص کل با افت ۳۰۳ واحدی همراه شده بود. عموم نمادها و گروه ها نوسانی معامله شدند و با افت قیمتی همراه بودند. در این بین خساپا که یک روز از بازگشایی آن گذشته بود به نسبت مورد توجه سهامداران بود در حالی که اکثر خودرویی ها در رنج منفی قیمتی معامله می شدند و در نهایت نیز بعضا با صف فروش همراه شدند.

 با کاهش قیمت های جهانی قبل از بسته شدن بازارهای جهانی فلزاتی ها و پالایشی ها نیز مورد اقبال سهامداران  نبودند.  تنها گروه مثبت بازار دیروز ماشین آلات و تجهیزاتی بودند که امروز نیز شاهد رشد این گروه خواهیم بود.

شاخص امروز در درصدهای منفی، شاهد حضور نوسانگیرها خواهد بود و هر چقدر به سمت منفی بریم حجم معاملات بیشتر میشود. همچنین امروز جلسه ای بین مدیران سازمان بورس و مسئولین اقتصادی است و شنیده می شود در خصوص ابهامات بازار سرمایه از جمله نرخ خوراک و موضوع تجدید ارزیابی داراییها رایزنی هایی انجام شود. دماوند نیز که ۷ اردیبهشت برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی از مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته (از ۴۶ به ۵۰۶ میلیارد تومان) را اعلام کرده بود ، مجوز افزایش سرمایه را در دو مرحله دریافت کرد. به این ترتیب این شرکت در مرحله اول و حداکثر تا ۶۰ روز کاری آینده با برگزاری مجمع فوق العاده اقدام به افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی از سود انباشته و از ۴۶ به ۲۷۶ میلیارد تومان خواهد کرد و ۵۰۰ درصد دیگر را برای دو سال به هیات مدیره تفویض خواهد کرد که از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته تامین خواهد شد.

در پایان معاملات امروز بورس ، نماد شرکت های باما، مگسال، موتورسازان تراکتور سازی و ریخته گری تراکتور سازی برای مجمع سالانه بسته می شود. همچنین نماد فولاد خراسان هم برای افزایش سرمایه ۴۲٫۸ درصدی از مطالبات سهامداران و آورده نقدی متوقف می شود تا در کنار مجمع سالانه ۱۳ خرداد در هتل پردیسان مشهد، مجمع فوق العاده در این باره تصمیم گیری کند و سرمایه شرکت از ۵۶۰ به ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. نماد شرکت کارخانجات‌داروپخش‌ هم برای برگزاری مجمع فوق العاده ساعت ۱۲ چهارشنبه جاری و با هدف تغییر ماده ۳ اساسنامه (موضوع فعالیت) بسته خواهد شد.