تاثیر متضاد یک نماد خودرویی و پالایشی بر شاخص

گزارش بازار  – ۹ تیر

در معاملات امروز شاخص کل با افت ۲۵۰ واحدی به سطح ۷۳۹۴۰ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۲۷۱ میلیارد تومان بود که از این بین خساپا، خودرو، فاذر و خزامیا به ترتیب ۵۷، ۱۷، ۱۶ و ۱۵ میلیارد تومان از این مبلغ را به خود اختصاص دادند.

در معاملات امروز عموم گروه ها به رنج منفی قیمتی کشیده شدند اما حجم بالای معاملات نشان از ورود پول های تازه می باشد و می توان امید به بازاری مثبت را از رفتار سهامداران حس کرد.

در گروه ساختمانی شاهد معاملاتی در محدوده ی منفی قیمتی بودیم حجم عرضه های در این گروه بالا بود به طوری که ثفارس با ۱۵ میلیون معامله خریدار ۹۵ درصدی و فروشنده ۳۵ درصدی حقیقی داشت و پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. همچنین این سهم تنها تک سهم مثبت این گروه نیز بود. وتوس، کرمان و ثاژن نیز با صف فروش همراه بودند. با صدور همه مجوزهای لازم برای انتشار اوراق بهادار رهنی، شمارش معکوس راه‌اندازی بازار رهن ثانویه مسکن آغاز شد. نرخ سود اوراق رهنی و نحوه پرداخت آن، بازدهی سالانه ۲۰ درصد را برای سرمایه‌گذاران این بازار مالی جدید رقم می‌زند که در مقایسه با سود سپرده‌های بانکی جذاب خواهد بود. البته نا گفته نماند که در این خصوص رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته بازار اجاره مسکن آرام است و رشد اجاره بها در تهران نباید بیشتر از ۱۰ درصد باشد.شایعه رشد اجاره بها در پی کاهش نرخ سود بانکی نباید موج منفی را در جامعه ایجاد کند.

بانکی ها در محدوده ی منفی قیمتی معامله شدند. اکثر نمادهای این گروه با افت قیمتی به کار خود پایان دادند. در این گروه وگردش در یک هفته‌ی اخیر بازده ی ۱۴ درصدی را نصیب نوسان گیران خود کرده است. در این بین بانک صادرات با ۴۴ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده‌ی این گروه بود. حجم معاملات آن در شرایطی بود که خریدار ۸۰ درصدی حقوقی و فروشنده ی ۶۴ درصدی حقوقی داشت. در حوزه خبار این گروه شورای پول و اعتبار ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین کرد. همچنین این شورا  با هدف تمهید شرایط حضور بانک های معتبر، رقابت پذیر و توانمند از حیث سرمایه ای در مناطق آزاد کشور، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی را از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد.

در پی تصمیم وزیر کار مبنی بر برکناری علی صدقی از مدیرعاملی بانک رفاه به دلیل برخورد دولت با دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف ، محمدعلی سهمانی از امروز چهارشنبه سکاندار این بانک بزرگ و وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می شود.

و اما خودرویی ها معاملات صبح را خوب استارت زدند. در میانه های بازار نیز این گروه تنها گروه مثبت بازار بودند که حجم بشتری از معاملات آن ها در رنج مثبت قیمتی قرار داشت.  خساپا، خاذین، خریخت و خموتور با صف خرید همراه بودند این صف نشینی در شرایطی بود که سایپا با ۴۳۰ میلیون معامله با صف خرید ۱۰۰ میلیونی به معاملات خود پایان داد. خاذین نیز  که ۵۰ میلیون معامله شده بود با ۴ میلیون صف خرید همراه بود. در این گروه خاذین در هفته ای که گذشت بازده ۲۲ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. خود رو نیز در هفته ی اخیر خوش درخشید و با ۲۲ درصد بازدهی سهامداران خود را خرسند کرد. همچنین نمادهای خمهور، خوساز، ختراک، خعتبار و خپویش با صف نشینی فروشندگان همراه بودند. در این گروه خکار قصد دارد سرمایه ۲۱٫۲۵ میلیارد تومانی را به ۴۴٫۹ میلیارد تومان برساند.  همچنین شرکت مالیبل سایپا نیز که بعد از مصوبه ۲۱ بهمن سال گذشته هیات مدیره پیگیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بود، قادر به دریافت مجوز افزایش سرمایه شد. این زیرمجموعه سایپا می تواند سرمایه ۳۵ میلیارد تومانی را به بیش از ۱۴۶٫۹ میلیارد تومان برساند. خکاوه نیز سال مالی ۹۴ را با ۱۰% تعدیل منفی، معادل (۱۱۸۴) ریال زیان به پایان رساند.

قندی ها و غذایی ها عموما مثبت بودند. البته نا گفته نماند که قندی ها با اقبال بیشتری مواجه بودند و تماما در رنج مثبت قیمتی به کار خود پایان داند. واما در گروه غذایی نیز وبشهر با صف فروش همراه بود.

معدنی ها نیز عموما در محدوده ی مثبت قیمتی قرار داشتند. در این گروه کروی، کاما و کنور با صف نشینی خریداران همراه بودند. در حوزه قیمت های جهانی امروز ۲ بانک معتبر آمریکا در گزارش های مجزا پیش بینی متوسط قیمت سنگ آهن در سال ۲۰۱۶ را افزایش دادند بر این اساس متوسط قیمت سنگ آهن در ۲۰۱۶ را ۱۷% افزایش و به ۴۶ دلار رساند. قیمت سال ۲۰۱۷ نیز ۴۲ دلار پیش بینی شده است متوسط قیمت سنگ آهن از ۳۷دلار در دسامبر ۲۰۱۵ به ۵۱٫۵ دلار در سال جاری تاکنون افزایش یافته است. فضای مثبت بازار فولاد چین که برخلاف گذشته از ثبات نسبی سفارشات برخوردار است. همراه با کاهش ارزش یوان و افزایش میزان وام دهی بانک ها از عوامل ثبات تقاضا از عوامل رشد پیش بینی متوسط قیمت سنگ آهن میباشد. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران نیز گفته در حال حاضر شرکت‌های فولادی بدهی‌‌های سنگینی به معدنکاران سنگ‌آهن کشور دارند که این بدهی با افزایش ظرفیت تولید فولاد ممکن است سنگین‌تر هم شود. در عین حال که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اتفاق قابل توجهی در بازار سنگ‌آهن رخ نمی‌دهد اما برای سال ۲۰۱۸ احتمال دارد بازار سنگ‌آهن نسبت به امسال وضعیت بسیاری بهتری داشته باشد. با این وجود هنوز نمی‌توان پیش‌بینی مشخصی از روند قیمت سنگ‌آهن در بازار داشت.

در گروه فلزاتی شاهد معاملاتی در محدوده ی صفر تابلو بودیم. عموم نمادهای این گروه از همان ابتدای ساعات معاملاتی در رنج مثبت قیمتی قرار گرفته اند اما رفته رفته در جهت جو کاهشی بازار با عرضه همراه شدند. در این گروه فولاد با ۴۱ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. ذوب نیز که نهایی شدن افزایش سرمایه آن چندروزیست میگذرد با ۳۵ میلیون معامله در حالی به کار خود پایان داد که خریدار ۸۵ درصدی حقیقی و فروشنده ی ۹۰ درصدی حقوقی داشت. در این گروه فاسمین، فسرب، زنگان و فخاس با صف نشنیی خریداران همراه بودند.

و اما معاملات گروه پالایشی عموما در محدوده ی منفی قیمتی قرار گرفت. ونفت با ۱۶ میلیون معامله  بین سهامداران حقیقی این گروه دست به دست شد. شراز  نیز تک سهم مثبت این گروه بود که با صف نشنیی خریداران همراه بود. دیگر نمادهای این گروه متعادل معامله شدند.

در حالی که پس از شوک اولیه ناشی از رای انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا تجار مجددا پول های خود را وارد بازارهای کالا کرده اند و در حالی که احتمال اعتصاب در صنعت انرژی نروژ و بحران در ونزوئلا نگرانی از کاهش عرضه نفت را افزایش داده است، قیمت نفت امروز افزایش یافت. قیمت هر دو شاخص نفتی روز سه شنبه پس از برطرف شدن نسبی شوک ناشی از رفراندوم انگلیس در بازار، شاهد افزایش بود.

بانک ای ان زد اعلام کرده با فروکش کردن شوک ناشی از رای انگلیسی ها به خروج از اتحادیه اروپا قیمت کالاها و در راس آنها نفت افزایش یافته است. انتشار خبرهایی از شدت گرفتن کاهش تولید نفت ونزوئلا موجب تقویت رشد قیمت نفت شد و احتمال اعتصاب در نروژ نیز تاثیری مثبت بر بازار نفت گذاشت. استاندارد چارترد نیز اعلام کرده، انتظار دارد قیمت نفت پس از کاهش ناشی از نتیجه رفرادوم بریتانیا به سرعت به ۵۰ دلار برگردد، زیرا تاثیر رفراندوم بر تقاضا محدود بوده است. همچنین در بخش عرضه، احتمال اعتصاب کارکنان نفتی نروژ احتمالا موجب کاهش تولید بزرگترین تولید کننده نفت منطقه دریای شمال خواهد شد.

در مجموع بازار امروز به نظر می رسد زمینه ای برای سودآوری قابل قبول در روزهای آتی خواهد بود. این احتمال مثبت را می توان از رشد مثبت ارزش معاملات دانست که نشان از ورود نقدینگی به بازار می باشد. اما منفی بودن گروهی از نمادها به نظر می رسد موقتی باشد. و برای شنبه بازاری متعادل تر را شاهد خواهیم بود. ارز معاملات نیز احتمالا به بالای ۳۲۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

 

بازار چه خبر است؟!

در حالی نیمی از بازار سپری شده  است که شاخص کل با افت ۱۰۶ واحدی به سطح ۷۴۰۸۳ واحد رسیده است. ارزش معاملات نیز ۱۸۰ میلیارد تومان می باشد. این افزایش ارزش می تواند پیام خوبی برای رشد بازار باشد. همانطور که در یک ماه اخیر شاهد بودیم ارزش معاملات به قیمت های حداقلی رسیده بود به طوری که کمترین میزان آن تقریبا حدود ۷۰ میلیارد تومان بود. اما با نهایی شدن کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵% و هم چنین کاهش نرخ تسهیلات به ۱۸% که در جلسه ی شورای پول و اعتبار دیروز تصویب شد شاهد افزایش ارزش معاملات هستیم. به نظر می رسد تا پایان معاملات امروز رشد ۲۴۰ میلیارد تومانی آن را شاهد باشیم. افت منفی معاملات امروز و دیروز را می توان از لحاظ تکنیکالی بررسی کرد به طوری می توان گفت منفی های قیمتی این روزهای برخی از سهم ها می تواند موقتی باشد و حتی به رشد بازار نیز کمک میکند. احتمالا در روزهای پیش رو شاهد افزایش حداقل ۱۰۰۰ واحدی  شاخص خواهیم بود.

ابتدای معاملات امروز در حالی آغاز شد که عموم نمادها و گروه ها با عرضه و افت قیمت همراه بودند به طوری که اکثر ساختمانی ها، عموم بانکی ها، نیمی از فلزاتی ها و گروهی از پالایشی ها در محدوده منفی قیمتی معامله شدند. اما خودرویی ها به تعادل قیمتی کشیده شدند به طوری که حجم بیشتری از معاملات آن ها در رنج مثبت قیمتی رخ داد. خساپا در این گروه با ۳۳۰ میلیون معامله و صف خرید ۹۰ میلیونی پرچم دار خودرویی ها می باشد. همچنین به نظر می رسد این سهم خود را برای صعود به ۱۵۰ تومان آماده کرده است.

سیگنال هایی از بازاری متعادل

پیش درآمدی بر بازار – ۹ تیر

 

  • در بازار دیروز اکثر نمادهای بازار با رشد قیمتی مواجه شدند و در نهایت نیز شاخص کل بورس ۴۴۷ واحد بالا رفت و به عدد ۷۴ هزار و ۱۹۰ واحد رسید. در بین گروه های بزرگ بازار یک بار دیگر شاهد صدر‌نشینی گروه خودرو در جدول بازدهی صنایع با رشد ۴۳/ ۴ درصدی بودیم. در این گروه بیشترین تقاضا را سایپا به خود اختصاص داده بود. همچنین شرکت مالیبل سایپا که بعد از مصوبه ۲۱ بهمن سال گذشته هیات مدیره پیگیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بود، قادر به دریافت مجوز سازمان بورس و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد. این زیرمجموعه سایپا می تواند سرمایه ۳۵ میلیارد تومانی را به بیش از ۱۴۶٫۹ میلیارد تومان برساند. نماد خکار در پایان معاملات امروز بسته می شود تا امکان برگزاری مجمع فوق العاده ساعت ۱۶ یکشنبه آینده ۱۳ تیر آن در هتل آپارتمان ونوس فراهم شود. این شرکت قصد دارد سرمایه ۲۱٫۲۵ میلیارد تومانی را به ۴۴٫۹ میلیارد تومان برساند.
  • در گروه بانکی نیز شاهد معاملات متعادلی بودیم. حقوقی های این گروه نیز همچنان حامیان بانکی ها بودند. شورای پول و اعتبار ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین کرد. همچنین این شورا با هدف تمهید شرایط حضور بانک های معتبر، رقابت پذیر و توانمند از حیث سرمایه ای در مناطق آزاد کشور، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی را از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد.
  • ساختمانی ها نیز در محدوده ی مثبت قیمتی قرار داشتند. در ارتباط با اخبار این گروه با صدور همه مجوزهای لازم برای انتشار اوراق بهادار رهنی، شمارش معکوس راه‌اندازی بازار رهن ثانویه مسکن آغاز شد. نرخ سود اوراق رهنی و نحوه پرداخت آن، بازدهی سالانه ۲۰ درصد را برای سرمایه‌گذاران این بازار مالی جدید رقم می‌زند که در مقایسه با سود سپرده‌های بانکی جذاب خواهد بود.
  • نفت این روزها با سیگنالی مبهم از خروج بریتانیا هر روز به سویی می‌رود. قیمت نفت در اولین روز کاری در بازارهای بین‌المللی پس از اعلام نتایج رفراندوم ۶ درصد و در دومین روز کاری ۵/ ۲ درصد افت کرد، اما در سومین روز یعنی دیروز ۳ درصد رشد قیمتی را به ثبت رساند. نوسانات شدید این سه روز نشان از سردرگمی معامله‌گران و تحلیل‌های چندگانه از تاثیر خروج بریتانیا بر بازار نفت دارد. برخی خروج بریتانیا را نه تنها بر اقتصاد این کشور بلکه بر اتحادیه اروپا و حتی آمریکا و چین تاثیرگذار می‌دانند. اینها افت قیمت‌ها را ادامه دار و تا رسیدن به مرز ۴۰ دلار یا کمتر از آن محتمل می‌دانند. اما برخی بر این باورند که تنها درصد کوچکی از تقاضای نفت کاهش خواهد یافت، از همین رو این واقعه بر مسیرقیمت نفت تاثیر‌گذار نخواهد بود. آنچه مشخص است اینکه چندگانگی دیدگاه‌ها موجب افزایش ریسک در این بازار شده است. بازار نفت به دلیل وابستگی شدیدی که به وضعیت اقتصادی جهان دارد از بازارهای پر‌ریسک محسوب می‌شود. شرایط کنونی موجب افزایش ابهام و نگرانی معامله‌گران نفت شده است. از همین رو معامله‌گران شروع به خروج سرمایه‌های خود از این بازار و تزریق آن به بازارهای مطمئن‌تر مانند طلا، دلار و ین(واحد پول ژاپن) کرده که این علاوه بر اینکه بر قیمت نفت فشار می‌آورد، موجب افزایش نوسانات بازار نفت می‌شود.
  • جمشید مغازه‌ای با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات شکر کارخانجات متعددی را در تامین شکر مورد نیاز خود با مشکل روبرو ساخته و حتی تعدادی تعطیل شده‌اند، گفته امروز عرضه و تقاضای شکر در بازار اصلا مناسب نیست به نحوی که این ماده اولیه در بازار نایاب شده است. وی با بیان این که ما هنوز در تولید شکر به خودکفایی نرسیده‌ایم، افزود در حال حاضر کارخانجات شکلات و شیرینی که نیاز شدیدی به شکر دارند به مرز تعطیلی رسیده‌اند. برای حل این موضوع نامه‌نگاری‌های متعددی با وزارت جهاد کشاورزی انجام داده‌ایم اما آنها تدبیری برای حل این موضوع به کار نبرده‌اند. 
  • در مجموع برای امروز باید دید لیدر بازار به کدام سمت می رود، ضمن اینکه این گروه در منطقه ی مقاومتی خود قرار گرفته امکان دارد با عرضه‌ی سهامداران عموم نمادهای بازار به رنج منفی قیمتی کشیده شودند هر چند به نظر می رسد شرایط بهتری پیش روی این گروه و دیگر گروه های بازار باشد. و شرایط معاملات متعادل باشد. افزایش ارزش معاملات نیز که روز به روز بیشتر می شود نوید ورود نقدینگی به بازار را به همراه دارد.

روند حساس شاخص در معاملات فردا

گزارش بازار ۸ تیر ماه

شاخص کل بورس اوراق بهادار طی روز جاری ۴۴۷ واحد رشد کرد و به ارتفاع ۷۴۱۹۰ واحدی رسید. در معاملات امروز فولاد با ۶۷ واحد و خودرو با ۵۸ واحد  بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل داشتند در حالی که فملی ۲۴ واحد اثر منفی داشت.برترین گروه های صنعت خودرویی و محصولات فلزی با ارزش معاملات ۶۸ و ۳۰ میلیارد تومان بودند.

ارزش معاملات بورس  ۲۴۸ تومان بود. بازار امروز نسبتا متعادل و پرعرضه بود همچنین حجم و ارزش معاملات آن در مقایسه با هفته های اخیر با افزایش قابل توجهی همراه شده است.ایران خودرو با ۲۲ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.همچنین یک بلوک ۷۰ میلیونی وتجارت نیز در معاملات امروز دست به دست شد.

مهم ترین اخبار:

  • دلار در مرکز مبادلات ارزی امروز ۳۰۶۸ تومان قیمت گذاری شد. این ارز در طول یک هفته اخیر با رشد حدود ۱۰ تومانی از ۳۰۵۸ تومان حرکت کرده و در نرخ امروز قرار گرفته است.
  • قیمت هر اونس طلا در معاملات امروز با کاهش ۵.۵ دلاری به ۱۳۱۹ دلار رسید

 

در گروه ساختمانی عموم نمادها در محدوده مثبت قیمتی معامله می شدند.همچنین وآذر و ثفارس با صف خرید همراه بودند.در معاملات دیروز اکثر نمادهای این گروه در کف قیمتی خود قرارداشتند و با صف خرید به پایان رسیدند ولی در معاملات امروز عموم صف ها عرضه شد. در نماد ثمسکن حقوقی آن طی چند روز گذشته حمایتی سنگینی از این سهم کرده است این درحالی است که  امروز ۲۲ خریدار در مقابل ۳۱ فروشنده داشت. وساخت در محدوده ۲۹۵-۳۰۰ تومان دارای حمایت معتبری است، در صورت تثبیت حرکت صعودی احتمال رشد تا محدوده ۳۴۰-۳۴۵ تومان را داراست، و درصورت ریزش احتمالا تا محدوده حمایتی ۲۶۶ تومان کاهش می یابد.  همچنین در حال حاضر سهم نفوذ قابل توجهی به خط بالایی و مقاومت اصلی خود نموده است. نرخ سود تسهیلات مسکن و رسیدن به ۱۱ درصد به ۸۸۰ هزار تومان کاهش یافته است.

بانکی ها در معاملات امروز نسبتا عملکرد بهتری داشتند همچنین وبصادر با ۳۲ میلیون معامله پرحجم ترین نماد بانکی ها بود که مورد حمایت ۳۳ درصدی حقوقی خود در مقابل عرضه ۶۴ درصدی حقیقی قرار گرفت. وکار پس از بازگشایی در محدوده مثبت ۶ درصد به کار خود پایان داد و ۶ خریدار در مقابل ۲۵ فروشنده داشت.بانک سرمایه با ۱ میلیون حجم معامله و یک میلیون صف خرید به کار خود پایان داد این درحالی بود که ۸۴ درصد از خریداران حقوقی ها بودند. بر اساس اعلام مسئولان ملی بانک plcلندن ،مقامات پولی هنگ کنگ محدودیت‌های نظارتی خود را از شعبه هنگ کنگ برداشته اند که این اقدام موجب از سرگیری فعالیت های شعبه مذکور در ارائه خدمات بانکی خواهد شد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرده ‌بر اساس صورت‌های مالی نمونه بانکی ابلاغی بانک مرکزی بانک‌ها موظفند همانند سهامداران به سپرده‌گذاران هم اطلاعات بدهند.

عموم نمادهای سرمایه گذاری در محدوده مثبت قیمتی معامله شدند واتی با ۳۸ میلیون معامله پرحجم ترین نماد این گروه بود. همچنین نمادهای وساپا، وبیمه، وگستر و وبیمه با صف خرید به پایان رسیدند. واتی از همان ساعات ابتدایی بازار مورد اقبال سهامداران واقع شد و با ۳۸ میلیون معامله و ۱۷ میلیون صف خرید به کار خود پایان داد.

بعد از خبری که در مورد شرایط بحرانی صنعت سیمان شنیده شد عملا معاملاتی در این گروه صورت نمی گرفت در معاملات امروز نمادهای سپاها، سفارس، سهگمت و سکارون مورد اقبال سهامداران واقع شدند. همچنین  یک کارشناس صنعت سیمان از سهمیه‌ بندی جدید وزارت صنعت برای صادرات سیمان ایران به عراق خبر داد و گفته از این طریق فقط ۸ شرکت مجوز صادرات کلینکر به عراق دارند و نوعی رانت برای این تولیدکنندگان ایجاد شده است.همچنین در طی معاملات امروز صنایع سیمان دشتستان با توجه به اعلام دوره پذیره نویسی ، بدون محدودیت نوسان قیمت بازگشایی شد ولی معامله ایی بر روی سهم صورت نگرفت. در این گروه  سیمان فارس خوزستان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۵ فقط فروشنده سهام بورسی بوده و هیچ سهم بورسی را خریداری نکرده است.

در گروه پتروشیمی ها عموم نمادها در رنج مثبت معامله شدند.در این گروه شکربن، شگل و پاکشو مورد اقبال قرار گرفتند این درحالی بود که شسینا و شفن با صف فروش همراه بودند.ونفت با ۷ میلیون معامله پرحجم ترین نماد پالایشی ها بود که با صف خرید ۱۲ میلیونی به پایان رسید.قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه کاهش یافت زیرا رشد ارزش دلار و نگرانی درباره پیامدهای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، دورنمای آینده بازار نفت را تیره کرد.در پایان معاملات دیروز قیمت هر بشکه نقت خام برنت با یک دلار و ۳۱ سنت کاهش یافته و به ۴۶ دلار و ۳۳ سنت برای هر بشکه رسید.همچنین طی پیش بینی های صورت گرفته پیامدهای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا برای بازار نفت، کم اهمیت می باشد اگر اقتصاد انگلستان در پی این حادثه با دو درصد رکود مواجه شود، این مسئله تنها بخشی از تقاضای حانی نفت را کاهش می دهد.قیمت هر بشکه نقت برنت با ۱۰ سنت کاهش ۴۸٫۳۳ دلار معامله می شود.

در خودرویی ها جز ختراک و خپویش که با صف فروش مواجه شدند سایر نمادهای آن یکپارچه  سبز پوش واقع شدند و عموما با صف نشینی خریداران به کار خود پایان دادند. خزامیا و خودرو به ترتیب با ۶۳ و ۶۱ میلیون معامله پرحجم ترین نمادهای این گروه بودند. همچنین افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی سرمایه گذاری اعتبار تایید گردید.

درگروه فلزات اساسی با لیدری نماد ذوب شاهد معاملات سبز رنگ بودیم. فولاد با ۷۵ میلیون معامله پرحجم ترین نماد این گروه بود که بیشتر بین حقوقی ها دست به دست شد.همچنین فخاس و فروس با صف نشینی خریداران همراه شدند در حالی که فجر و فپنتا  صف فروش داشتند.ذوب ۱۷ میلیون معامله شد و از همان ساعات ابتدایی بازار مورد اقبال سهامداران قرار گرفت و با ۱۰ میلیون صف خرید که ۹۹ خریدار و ۲۳۶ فروشنده داشت به پایان رسید. هر تن سنگ‌آهن در بورس کالای دالیان با رشدی ۳٫۶ درصدی ۴۲۰٫۵۰ یوآن معامله شده که بالاترین قیمت از نهم می بوده است.

در گروه پیمانکاری، فاذر و فاراک منفی معامله شدند. فاذر در محدوده ۵۸۰ با مقاومت سنگینی مواجه شده، سهامدارانی که در قیمت های پایین خریداری کردند می توانند بخشی از سود خود را شناسایی کنند اما تثبیت بالای ۶۳۰ تومان می تواند یک موج جدید صعودی قوی محسوب شود. فاراک احتمالا یک برگشت تا نزدیکی ۳۰۰ تومان انجام دهد اما قادر است در مرحله بعدی از ۳۵۵ تومان عبور کند. شایعاتی در خصوص یک قرارداد جدید نسبتا با ارزش در این سهم شنیده می شود

پکویر و پتایر در گروه پلاستیکی ها با صف خرید همراه بودند و مورد اقبال قرار گرفتند.

تنها نماد منفی در کانه های فلزی کاما بود و سایر نمادهای این گروه سبز پوش واقع شدند.کگل با ۱۸ میلیون معامله پر حجم ترین نماد این گروه بود. همچنین کروی و کنور با صف خرید به پایان رسیدند. خبرها حاکی از احتمال تعدیل مثبت معدنی ها در گزارش های ۳ ماهه به گوش می رسد.

در میان معاملات امروز گروه دارویی و بیمه ای با حجم پایین معاملاتی رو به رو بودند. همچنین عموم نمادهای گروه حمل و نقلی در محدوده مثبت معامله شدند که حکشتی تنها نماد منفی در این گروه بود در حوزه اخبار این نماد هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تضمین تسویه اقساط معوقه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بانک KFW آلمان با شرط تعهد کتبی، بدون قید و شرط و غیرقابل بازگشت هیئت مدیره کشتیرانی موافقت کرد.

در انتهای بازار در گروه خودرویی شاهد عرضه صف های خرید بودیم که پیش بینی بازار فردا را با تردید همراه می کند فردا خودرویی ها و تک سهم لیدر ذوب آهن به ناحیه  مقاومتی خود نزدیک می شوند، همچنین شاخص مقاومت ۷۳۸۰۰ رو شکسته است و ممکن است درمعاملات فردا پول بک کوچکی به مقاومت شکسته شده داشته باشد، در آخر افزایش ارزش معاملات همچنان روند صعودی بازار را تایید می کند.

 

روز حساس شاخص/ وضعیت لیدرها

روز حساس شاخص/ وضعیت لیدرها

 

در حالیکه به نظرمی رسد خروج انگلستان از اتحادیه اروپا کم کم اثرات خود بر بازارهای جهانی را کمرنگ می بیند، بازار سرمایه ما نیز که واکنش چندانی به این موضوع نشان نداده است آماده رشد قیمتی  نمادها و گروهها می شود. در حال حاضر ارزش معاملات بورس با افزایش قابل توجهی همراه شده است به طوریکه از میانگین ۱۴۰-۱۵۰ میلیارد تمان در هفته های فرسایشی ابتدا به ۱۷۰-۱۸۰ میلیارد تومان و در آخرین روز نیز به بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان رسید. همانطور که قبلا نیز عنوان کردیم یکی از نشانه های برگشت بازار، افزایش حجم و ارزش معاملات پس از یک دوره فرسایشی می باشد. معاملات امروز از آن جهت اهمیت دارد که هم شاخص  و هم گروه های بزرگ بازار نظیر خودرو و بانک و فلزات امروز به مقاومتهای کوتاه مدت خود می رسند. انتظار افزایش حجم و ارزش معاملات و نوسانات قیمتی در بازار امروز چندان غیر منطقی نیست. باید دید بازار سرمایه امروز میتواند از پس این مقامت کوتاه مدت برآید و یا یک عقب نشینی تاکتیکی خواهد داشت؟ نکته قابل توجه برای لیدرهای بازار این است که ذوب و سایپا دو نمادی که نقش لیدر را در روز یکشنبه بازی میکردند امروز را میتوانند همچنان محکم و پر قدرت و البته پرحجم ادامه دهند و مقاومتهای اولیه آنان در بازار فردا نمایان خواهد شد.

بازار امروز و عواملی که می تواند در جهت رشد بازار پیشگام شود!

گزارش بازار ۶ تیر

در معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل با رشد ۷۱ واحدی به سطح ۷۳۷۴۳ واحد رسید. ارزش معاملات بررس نیز ۲۱۸ میلیارد تومان بوده که نشان از رشدی خوب می باشد. به خاطر داریم که در یک ماه پیش ارزش معاملات به حدی کاهش یافته بود که حتی به ۱۳۰ میلیارد تومان نیز رسیده بود. اما خوشبختانه با وجود موارد بنیادینی که یکی پس از دیگری به گوش می رسد توجه سهامداران به ورود بازار را بیشتر کرده است و باعث شده شاهد افزایش ارزش معاملات باشیم. گفتنی است فاذر، واتی و خساپا به ترتیب با ۲۱، ۱۶ و ۱۳ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند.

نهایی شدن خروج بریتانیا از اروپا آنچنان بازارهای مالی را به تکاپو کشاند که باعث شد اکثر بازار های جهانی تحت تاثیر این همه پرسی و خروج بریتانیا با افت شدیدی همراه شوند. کاهش قیمت کامودیتی ها، ریزش بازارهای سرمایه جهانی، افزایش قیمت طلا  و عوامل دیگر از جمله موارد با اهمیتی بوده است که باعث ایجاد تنش شده است. تاثیر پذیری اقتصاد ایران از این شرایط نمی تواند خیلی مؤثر باشد. همانطور که گفتیم بورس ایران در اکثر مواقع خلاف بورس های جهانی عمل کرده است و اگر تنشی یکی دو روزه را مشاهده می کنید کاملا موقتی است و نمی توان تاثیرات آن را حتی برای بیشتر از یک هفته دانست. اما اگر برای بازه ی بلند مدت این شرایط به وجود آمده را نظاره کنیم طبق گفته‌ی سیاستمداران و اقتصاد دانان می توانیم تاثیر آن را مثبت ارزیابی کنیم.

معاملات امروز به نسبت شرایط بهتری را از بازار دیروز پشت سر گذاشت. این در شرایطی بود که گرو های بزرگ بازار همچون خودرویی ها، بانکی ها و فلزاتی ها عموما معاملاتی در محدوده مثبت قیمتی داشتند.

ساختمانی ها امروز تماما مثبت و همراه با صف خرید بودند ضمن اینکه حجم معاملات نیز بالا بود که این به خودی خود می تواند نویدی برای شروعی مجدد باشد. اکثر نمادهای این گروه از ابتدای ساعات معاملاتی با اقبال مواجه شده بودند. شاخص این گروه نیز کف حمایتی خود را رد کرده است و به نظر می رسد تا مقاومت بعدی افتی نداشته باشد. در این گروه  ثشاهد با ۷ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی ساختمانی بود حجم معاملات این نماد در شرایطی بود که در نهایت نیز با صف خرید به اتمام رسید. ثاژن تنها سهم این گروه بود که در دقایق پایانی بازار به صف فروش کشیده شد و تک سهم منفی  گروه ساختمانی بود. در ارتباط با حوزه ی خبری ساختمانی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه  سال جاری  ۴۲٫۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱٫۲ و ۳٫۵ درصد افزایش نشان می دهد.

در گروه سیمانی از ابتدای معاملات شاهد داد وستد هایی در محدوده مثبت قیمتی بودیم. سدور که ۲ میلیون معامله شده بود تماما دست به دست حقیقی های این نماد چرخید. سیلام، سمازن و سهرمز نیز با صف فروش به معاملات خود پایان دادند.

در گروه واسطه‌گری‌های‌مالی ولساپا با اقبال خوبی مواجه نبود این سهم که فروشنده ی ۸۳ درصدی حقیقی و خریدار ۹۳ درصدی حقوقی داشت با ۲۳ میلیون معامله در محدوده مثبت قیمتی به کار خود پایان داد. ولملت نیز با ۳ میلیون معامله بیشتر دست سهامداران حقیقی این سهم جابه جا شد.

بانکی ها نیز معاملاتی متعادل و مثبت را پشت سر گذاشتند. وگردش، دی و بصادر نمادهای پر معامله شدهی بانکی بودند. البته نا گفته نماند که معاملات مثبت این گروه به لطف حقوقی های آن صورت پذیرفت این در حالی است که وبصادر با ۱۷ میلیون معامله مورد حمایت ۶۳ درصدی حقیقی قرار داشت. از منظر تکنیکالی بهترین نقطه برای ورود این سهم محدوده ۱۳۰ الی ۱۳۵ تومان می باشد.  در ارتباط با اخبار این گروه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است اعطای تسهیلات جدید بانکی با کاهش نرخ سود همراه خواهد شد. با توجه به اینکه نمی توان عطف به ما سبق در قراردادها را منظور کرد از این رو کاهش نرخ تسهیلات اعطایی ممکن نیست. بانک پارسیان نیز سال گذشته اقدام به افزایش سرمایه ۵۰ درصدی کرده و اولین سود هر سهم سال مالی جاری را با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سود قبلی ۱۲۰ ریال پیش بینی کرده که عمدتا ناشی از رشد حدود ۳۶۰ میلیارد تومانی درآمد کارمزد ( بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان) نسبت به کارمزد ۶۴۰ میلیارد تومانی سال قبل بود. همچنین وپارس با سرمایه اسمی ۲ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومانی، در عملکرد سال مالی ۹۴ فراتر از انتظار ظاهرشد. چرا که این بانک معروف بورسی که آخرین سود هر سهم سال قبل را ۹۲ ریال اعلام کرده، در صورت های مالی حسابرسی شده به ازای هر سهم ۱۴۲ ریال سود محقق کرده که معادل ۵۴ درصد و به علت افزایش ۱۰۶ درصدی جمع درآمدهای غیر مشاع است. دلار نیز در قیمت ۳۴۷۵ تومان به کار خود پایان داد. جذاب شدن بازار سکه می تواند رقیبی برای بازار سرمایه باشد. اما همانطور که گفتیم به نظر نمیرسد تاثیری بلند مدت بگذارد. به نظر می رسد بعد از یک بازه‌ی کوتاه مدت شاهد تعادل در بازار های ایران باشیم.

در گروه سرمایه گذاری شاهد معاملاتی در محدوده مثبت قیمتی بودیم. وخارزم با ۲۳ میلیون معامله تنها تک سهم منفی این گروه بود. وآتی نیز که در همان ابتدای بازار ۵۵ میلیون معامله شده بود با صف خرید ۳۱ میلیونی تا انتها ادامه داشت. گوهران تازه وارد فرابورسی نیز با ۲۲ میلیون معامله مورد اقبال سهامداران این گروه قرار داشت.  وملت، وصنعت و وگستر نیز با خرید به معاملات خود پایان دادند.

واما ونفت با ۷ میلیون معامله و صف خرید ۹ میلیونی سردمدار گروه پالایشی بود. اکثر نماد های این گروه در رنج مثبت قیمتی قرار داشتند. در این بین  شتران نیز که ۳ میلیون معامله شده بود تماما دست به دست حقیقی این نماد چرخید. در حوزه اخبار نفت، صادرات نفت خام ایران به هند در ماه مارس ۲۰۱۶ (اسفند۹۴- فروردین ۹۵) با جهش ٢٩٠ هزار بشکه ای به ۵۰۵ هزار بشکه در روز رسید.  هند که دومین خریدار بزرگ نفت ایران به شمار می رود، در سال های تحریم، حدود ۲۰ درصد نفت صادراتی ایران (به طور میانگین ۲۰۰ هزار بشکه در روز) را خریداری می کرد. پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، این کشور خرید نفت از ایران را افزایش داد و بر اساس گزارش ها، پالایشگاه های هند سفارش خرید محموله های نفتی جدید را ارایه کرده اند.

گروه کانی‌های‌ غیرفلزی از همان ابتدای بازار بیشتر در محدوده منفی قیمتی معامله شدند. کسرا تک سهم مثبت این گروه بود که با صف خرید به معاملات خود پایان داد. کاذر نیز که در محدوده‌ی حمایتی خود واقع شده است در معاملات امروز با اقبال مواجه بود. همچنین این نماد پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود.

و اما در گروه شیمیایی پترول که پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود و با اقبال مواجه بود با ۶۶ میلیون معامله و صف خریدی که داشت در نهایت با عرضه ی صف به تعادل رسید و در محدوده مثبت قیمتی به کار خود پایان داد. در این گروه شپاکسا و شکربن با صف خرید همراه بودند.

در گروه قندی و غذایی شاهد معاملاتی در محدوده منفی قیمتی بودیم. البته ناگفته نماند که قندی ها به نسبت پر عرضه تر از غذایی ها ظاهر شدند. قثابت که پر حجم ترین نماد معامله شده ای این گروه بود در انتها با نوساناتی که داشت با افت  قیمتی همراه شد. امروز شکر در بورس کالا با وجود محدید شدید در سمت  خریداران با افزایش ۳۰۰ تومانی به ۲۶۰۰ هم رسید.

و اما خودرویی ها که معاملات امروز را با اقبال آغاز کرده بودند با نوسانات مثبتی که داشتند مورد حمایت حقیقی های این گروه قرار گرفتند به طوری که عموم نمادهای آن در رنج های مثبت قیمتی به معاملات خود پایان دادند. حجم معاملات در این گروه بالا بود. خساپا که ۱۰۰ میلیون معامله شده بود از میانه های بازار با صف خرید ۶۵ میلیونی همراه شد و با صف نیز به کار خود پایان داد. در نماد خزامیا نیز شاهد معاملاتی در محدوده ی مثبت قیمتی بودیم. این سهم که ۹۶ میلیون معامله شده بود با ۳ میلیون صف خرید در حالی به کار خود پایان داد که با خرید ۶۳ درصدی حقیقی و فروش ۶۹ درصدی آن همراه بود اما حمایت حقوقی این سهم را به صف خرید کشاند. در این گروه به جز ختراک . خپویش که با صف فروش مواجه یودند عموم نمادهای این گروه با صف نشینی خریداران همراه بودند. از منظر تکنیکالی خساپا در کوتاه مدت برای نگهداری  تا محدوده ۱۳۵ تومان می توان مناسب باشد. خبهمن نیز در این گروه موقف شده است که  این توقف به معامله ۶۲ درصد سهام سه مالک اصلی “خبهمن” که به ارزش ۱٫۶ هزار میلیارد تومان توسط “ویسمن موتور” و از زیرمجموعه های شرکت قطعه ساز کروز خریداری شده ، مربوط بوده و قرار است این شرکت در این رابطه توضیحاتی به سازمان بورس و سهامداران ارایه دهد تا موضوع روشن شود.

با توجه به صادرات محصولات سایپا به لبنان گفته شده است نخستین محموله از محصولات صادراتی گروه خودروسازی سایپا به لبنان شامل ۱۵۲ دستگاه انواع خودروهای سواری و تجاری تولید شده در شرکت های سایپا ، پارس خودرو ، زامیاد و سایپا دیزل بارگیری و ارسال شد . همچینین قائم مقام سایپا گفته است برنامه صادراتی ما به بازار خودرو لبنان تا پایان امسال ۵۰۰ دستگاه انواع محصولات گروه خودروسازی سایپا است که امروز نخستین محموله شامل ۱۵۲ دستگاه انواع پراید ، تیبا ، اریو ، H300 پارس خودرو ، H200 سایپا ، وانت زامیاد ، ریچ پارس خودرو به مقصد این کشور بارگیری و ارسال شد . وی همچنین درخصوص قیمت خودروهای صادراتی به بازار لبنان هم گفته ما برای خودروهای خانواده ایکس ۱۰۰ و ایکس ۲۰۰ شامل انواع پراید و تیبا و محصولات اچ ۲۰۰ و اچ ۳۰۰ قیمتی بین ۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰ دلار ، برای اریو ، وانت های ریچ و زامیاد هم بین ۱۰ تا ۱۳ هزار دلار قیمت در نظر گرفتیم ولی برای کامیونت الوند که از محصولات سایپا دیزل است هنوز قیمتی تعیین نکرده ایم . علی لاریجانی نیز در دیدار با مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، استفاده حداکثری از سرمایه گذاری در کشور از طریق جذب دانش، فناوری نوین و توسعه محصولات را ضروری دانسته است.

فایننشیال تایمز نیز گزارشی از واکنش خودروسازان جهانی به جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا اعلام کرد خودروسازانی که به انگلیس خودرو می‌فروشند ممکن است با کاهش تقاضا روبرو شوند. تحلیلگران هشدار داده اند که تقاضا برای خودروهای جدید در انگلیس در صورت بازگشت این کشور به رکود پس از تصمیم به ترک اتحادیه اروپا، یک پنجم کاهش خواهد یافت.

فاراک، فاذر و فجام در میان محصولات فلزی با صف خرید همراه بودند. صف نشینی خریداران این گروه در شرایطی بود که فاذر با ۳۷ میلیون معامله و ۱ میلیون صف خرید و فاراک نیز با ۱۷ میلیون معامله و صف خرید ۵ میلیونی به کار خود پایان دادند.

در پی قطعی شدن خبر افزایش سرمایه ذوب از محل تجدید ارزیابی این سهم با اقبال مواجه شده بود. نهایی شدن این خبر بازار را از میانه ها با اقبال مواجه ساخت. این سهم که ۳۱ میلیون معامله شده بود با صف خرید ۱۷ میلیونی به کار خود پایان داد. فعالیت سهامدار حقیقی این نماد با خرید ۹۷ درصدی و فروش ۸۹ درصدی همراه بود. عموم نمادهای فلزی در محدوده مثبت قیمتی قرار داشتند. فرآور، کیمیا و فباهنر با صف نشنی خریداران این گروه همراه بودند. فپنتا و فجر نیز با صف فروش به معاملات خود پایان دادند.

در مجموع معاملات امروز با حجم قابل قبولی نسبت به روز گذشته در حالی به اتمام رسید که هنوز ترس بحران خروج بریتانیا و تاثیرات منفی که روی بازارهای جهانی گذاشته بود بازار سرمایه ایران را نیز دچار مشکل کند که خوشبختانه این مهم نتوانست بر روی بازار سرمایه وهمچنین معاملات امروز تاثیری بگذارد. دیروز نیز گرچه بازاری منفی را پشت سر گذاشتیم اما مثبت شدن شاخص امروز و حجم معاملات نشان داد که معاملات دیروز هیجانی و احساسی بیش نبوده است. افزایش حجم معاملات به ۲۱۸ میلیارد تومان نیز نشان از ورود پولهای جدید به بازار داردو نشان می دهد که روند صعودی در حال قدرتمند شدن می باشد و باید منتظر خبرهای بنیادین بیشتری در این خصوص بود.

قیمتها به زودی بهبود پیدا میکنند، از بازارهای جهانی تا بازار بورس تهران/ تاثیر خروج انگلستان موقتی است؟

قیمتها  به زودی بهبود پیدا میکنند، از بازارهای جهانی تا بازار بورس تهران/ تاثیر خروج انگلستان موقتی است؟

در حالیکه واکنشها به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد، کشمکشها در بازار سرمایه نیز تداوم دارد. افزایش قیمت جهانی طلا و ریزش فلزات در بورسهای دنیا بسیاری  را نگران کرده است و روز گذشته نیز شاهد تسری این  نگرانی به  سهامداران بورس تهران بودیم.  بررسی این اتفاق نشان میدهد در حال حاضر بازارها در یک واکنش احساسی به این موضوع قرار دارند و ریزش قیمتها نمیواند ادامه دار باشد.طبق برآوردها، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نه یک شبه که حدود ۷-۱۰ سال به طول خواهد انجامید  که این موضوع میتواند هیجانات موقتی فعلی را تایید کند بسیاری از کارشناسان برگشت دوباره قیمتهای جهانی را در کوتاه  مدت پیش بینی کرده اند و معتقدند خروج انگلستان از این اتحادیه در نهایت در بلند مدت میتواند بر اقتصاد جهان تاثیرگذار باشد. با توجه به خروج انگلیس از این اتحادیه بسیاری معتقدند این کشور در معادلات سیاسی و روابط اقتصادی خود با ایران تابع قید و بندهای سیاسی اتحادیه اروپا نیست و از این منظر شاید اوضاع تا حدودی به نفع کشورمان باشد، نکته مهم دیگر نیز جمع آوری بیش از ۱ میلیون امضا برای همه پرسی مجدد می باشد که میتواند تاثیراتی بر وضعیت سیاسی و اقتصادی فعلی داشته باشد. اما در داخل کشور نیز شاهد واکنشهای هیجانی به این اتفاق هستیم و پیش بینی میکنیم بازارهای سرمایه گذاری ما به زودی به مدار ثبات قبلی باز گردند. اگرچه که بورس هم واکنش خیلی قابل توجهی نشان نداد و به نظر میرسد زودتر از سایر بازارهای سرمایه گذاری در همین هفته مسیر جدید خود را پیدا کند. نکته مثبت روز گذشته نیز حجم معاملات ۱۸۰ میلیارد تومانی بورس بود که به هیچ عنوان کاهشی را در روند اخیر ثبت نکرد.  این هفته چهره واقعی بازارها مشخص می شود باید منتظر واکنش بازار کامودیتیها و طلا در روزهای انتهایی هفته باشیم.

شروعی همراه با ابهام / بورس ایران به کدام سمت می رود

پیش درآمدی بر بازار ۵ تیر

بازار چهارشنبه در حالی به اتمام رسید که شاخص کل با رشد ۸۴۵ واحدی به ارتفاع ۷۳۶۴۴ واحد رسیده بود. این رشد در شرایطی روی داد که بعد از گذشت تقریبا ۳ ماه از اصلاح بازار شاهد برگشت یکپارچه معاملات بودیم. که عمده دلیل آن را می توان در کاهش نرخ سود بانکی، قراردادهای شرکت های خارجی، اتمام اصلاح شاخص و موارد مشابه نام برد. معاملات روز چهارشنبه در شرایطی بود که عموم نمادها و گروه ها را به صف خرید کشاند. افزایش ارزش معاملات نیز نوید این را میداد که اهالی بازار تصمیم به ورود بازار را گرفته اند. اما در روز گذشته به دلیل رای بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بازارهای مالی با شک عجیبی رو به رو شد. بورس های جهان با ریزش شدیدی مواجه شدند که این می تواند نگرانی را برای بازاری های ایران نیز داشته باشد هر چند که اکثریت بر این باورند که این بحران با توجه به تجارب گذشته نمی تواند تاثیر با اهمیتی در بازه ی کوتاه مدت روی بازارهای مالی ایران بگذارد و بورس ایران در اغلب موارد خلاف بورس های دیگر عمل کرده است.

از دلایل با اهمیتی که می توان برای تاثیرات این مهم در نظر گرفت می توان به موارد زیر اشاره کرد.

کاهش قیمت نفت و رسیدن آن به ۴۸ دلار که این باعث میشود  درآمدهای نفتی کشور کاهش یابد. طبیعتا با کاهش درآمدهای نفتی انتظار از بین رفتن رکود در بازه ی زمانی بلند مدت تر روی خواهد داد.

جایگاه ایران بهبود پیدا خواهد کرد، اما این یک فرصت تاریخی برای ایران نیست! چرا که اثراتش بر ما بسیار کوچک تر از آن چیزی است که بعضا تصور می شود. البته درگیر شدن قدرتهای بزرگ با مسایل و مشکلات متعدد جدید ناشی از این جدایی که احتمالا به جدایی های دیگر دامن خواهد زد.

اما درباره گزینه های سرمایه گذاری می توان گفت تا پایان سال ۹۵ بخش مسکن رشدی کمتر از حد پیش بینی قبلی (حدود ۶-۷ درصد) خواهد داشت و همچنان در رکودی عمیق به سر خواهد برد.

بورس ایران نیز با چالش کاهش قیمت کامودیتی ها مواجه خواهد بود که حتی می تواند به منفی شدن بازده شرکت های بورسی برای سرمایه گذاران در ۶ ماهه دوم منجر شود.

تنها بازاری که در این فضا مطمئن تر از دیگر بازارهاست، بازار طلاست. طلای جهانی به افزایشی مدوام در این چند ماه ادامه خواهد داد و شاید رکوردهای ۳-۴ ساله اخیر را بشکند. پس از رای انگلیسی ها به خروج از اتحادیه اروپا، طلا جذابترین گزینه سرمایه گذاری خواهد بود.  تنها در یک شب طلا از کانال ١٢٠٠ دلار به کانال ١٣٠٠ دلار وارد شد. بعضی از سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که اونس طلا به حدود ١۵٠٠ دلار خواهد رسید. مهم‌ترین دلیل رشد قابل توجه طلا در ساعات گذشته، افزایش خرید طلا به‌عنوان سرمایه امن بوده است. نگرانی‌های گوناگون این روند را توجیه می‌کند. همزمان با افزایش چنین نوع خریدهایی، عوامل دیگری نیز معاملات بازار فلزهای گرانبها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. افت شاخص‌های بورس،‌ بخشی از سرمایه این بازارها را به سوی بازار طلا می‌آورد. البته رشد شاخص دلار در پی افت پوند و یورو و افت بهای نفت خام روز جمعه به ضرر طلا عمل کردند. 

علاوه بر این ارزش پوند نیز برای اولین بار از سال ۱۹۸۵ با بی سابقه ترین کاهش همراه شد و ۵ درصد از ارزش خود در برابر دلار را از دست داد. این کاهش ارزش می تواند تاثیر منفی بر روی شرکت هایی که صادراتشان به یورو می باشد داشته باشد و عکس این حالت نیز برای شرکت های که واردات مواد اولیه شان به این نرخ است باشد.

در معاملات روز چهارشنبه گروه پتروپالایشی ها نیز با رشد همراه شده بودند. در حوزه اخبار این گروه قائم مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده میانگین عملکرد تولید پالایشگاه‌های کشور یعنی تصفیه نفت ‌خام همراه با میعانات گازی، از ابتدای امسال تاکنون (تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۵) را یک میلیون و ۸۳۰ هزار بشکه در روز بوده است. درحالی تولید پالایشگاه‌های نفت کشور از ابتدای سال جاری تاکنون روندی کاهشی بوده و حدود ۲۰ هزار بشکه در روز کمتر از ظرفیت اسمی بوده است که از ابتدای سال جاری تاکنون حجم واردات بنزین ایران رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است.

در گروه خودرو نیز معاملاتی مثبتی را شاهد بودیم این در شرایطی بد که اکثر نمادها با صف خرید همراه شده بودند. در این گروه شرکت ساپیا به دلیل رویدادهایی چون واگذاری ۴۹ درصد سهام سایپا کاشان به سیتروئن فرانسه و احتمال تعدیل سود و افزایش تولید و… ، به همراه ایران خودرو به لیدر بازار سهام تبدیل شده ، از افزایش ۱۴ درصدی تولید محصول در سه ماهه اول سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ در گروه سایپا خبر داده است. توجه به اقدام و عمل در سال ۹۵ نیز باعث تداوم روند رو به رشد تولید و افزایش ۱۴درصدی مجموع میزان تولید گروه سایپا در سه ماهه اول سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ گردید و این به این معناست که تولید ۹۳۸۲۲ دستگاه در سه ماهه اول سال ۹۴ به ۱۰۶۹۰۴ دستگاه در بهار سال ۹۵ رسیده است. براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در گروه خودرو سازی سایپا  این تداوم رشد ، تا پایان سال ۹۵ نیز ادامه خواهد داشت.

در معاملات امروز به نظر میرسد همچنان تقاضا وجود داشته باشد و ریزش بازار دور از انتظار می باشد. اما اگر شاهد افت  باشیم تثبیت آن و به تعادل رسیدن بازار کمی زمان بر است.

در پایان معاملات امروز نماد  سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران برای افزایش سرمایه ۲۰ درصدی بسته می شود . هیات مدیره وصنا زمان تشکیل جلسه افزایش سرمایه از ۱۳۰ به ۱۵۶ میلیارد تومان را سه شنبه ۸ تیر تعیین کرده است. همچنین در پی برگزاری مجمع فوق العاده ۲۴ فروردین مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران و افزایش سرمایه ۲۰ درصدی، ( از ۲۰ به ۲۴ میلیارد تومان)، امروز آخرین مهلت داد و ستد سهام حق تقدم این شرکت بورسی خواهد بود.