وضعیت احتمالی شاخص در روزهای آینده

گزارش بازار دوشنبه ۱۰آبان  ۹۵

اخبار مؤثر بر بازار

  • رئیس اتاق مشترک ایران و آلمان با اعلام امضاء تفاهم نامه های زیاد میان شرکتهای اروپایی با پتروشیمی ها، از تمایل بانکهای اتریشی و آلمانی برای سرمایه گذاری ۲۵ میلیون دلاری دربخش پایین دستی خبر داد.
  • سخنگوی دولت در گفتگو با خانه ملت، در مورد زمان اجرایی شدن یکی از وعده های دولت یازدهم مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز، گفت: بانک مرکزی در آستانه اجرای یکسان سازی نرخ ارز است و احتمالا این طرح تا پایان سال اجرایی می شود.
  • آمارهای دولتی و نفتکش‌ها نشان داد میزان واردات نفت ایران از سوی چهار خریدار بزرگ آسیایی در سپتامبر، بیش از ۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.
  • مدیرعامل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گفت: افزایش سهم کشورمان در بازار قاره سبز از اهداف اصلی صادراتی کشور است. عادل سلیم نژاد درباره وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی به بازارهای جدید و اروپا، اظهار داشت: صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای اروپایی آغاز شده و در حال انجام است، اما به دلیل مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول، حجم صادرات به این قاره، قابل توجه نیست. مدیرعامل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تاکید کرد، اکنون برای صادرات محصولات پتروشیمی به سایر نقاط دنیا مشکلی وجود ندارد.

شرح بازار

طی معاملات امروز شاخص کل با ۷۵ واحد کاهش در ۸۰۲۶۳ واحد تثبیت شد. ارزش معاملات غیر بلوکی بورس ۲۹۶ میلیارد تومان بود که نسبت به دیروز  با رشد همرا ه شد.

قیمت جهانی نفت با ۲۶ سنت کاهش به  ۴۹٫۳۷  دلار رسید و دلار نیز ۳۶۳۲ تومان داد و ستد شد.

بازار امروز متعادل و رو به منفی بود و تعدادی از سهامی که خبر خاصی داشتند یا قیمت محصولاتشان در بازار افزایش پیدا کرده بود صف خرید شدند.

گزارش امروز را با گروه فلزات شروع می کنیم، فاسمین بعد از تعدیل مثبت قابل توجه ۱۰۴% در قیمت ۳۵۰ تومان با ۱۷% مثبت بازگشایی شد و حتی لحظاتی نیز در ۳۶۰ معامله شد.

این شرکت در اطلاعیه ای نرخ جهانی روی برای ۶ ماه دوم سال را ۱۹۰۰ دلار و نرخ دلار را ۳۵۰ تومان در نظرگرفته است در حالی که امروز در بازارهای جهانی هر تن شمش روی به ۲۴۱۳ دلار رسیده است و دلار نیز در بازار ۳۶۳۲ تومان معامله می شود که همه این ها نشان میدهد باید منتظر تعدیل دیگری از فاسمین باشیم. فولاد خوزستان نیز احتمالا طی تا انتهای هفته بازگشایی شود و مانند فاسمین مورد استقبال قرار گیرد.

در گروه بانکی که این روزها حال خوشی ندارد و نمادهای اصلی و مهم این صنعت متوقف است شاهد برتری خریداران در بانک پارسیان بودیم که دیروز گزارش حسابرس برای افزایش سرمایه ۱۱۰% آن منتشر شد.

در گروه پتروشیمی نمادهای زاگرس و شفن همچنان بدون عرضه به پیشروی خود ادامه می دهند. امروز نماد وپترو با ۱۳میلیون معامله مورد توجه قرار گرفت؛  وپترو از دید تکنیکالی در صورت تثبیت بالای  ۲۰۰ تومان اهداف ۲۲۰ و ۲۴۰ را پیش روی دارد. پارسان هم امروز منفی بود که حمایت ۲۰۰ تومانی را پیش روی خود می بیند.

شاخص گروه خودرو پس از رشدی که در یک ماهه اخیر داشته است اکنون در حال اصلاح است و با توجه به اینکه در سطح حمایتی خود قرار دارد در صورتی که این حمایت را به پایین نشکند امکان اقبال به آن در معاملات این هفته وجود دارد. در بین خودرویی ها شاهد اقبال بازار به خگستر بودیم که صف خرید شد. خپارس گزارش تولید و فروش مهر ماه خود را منتشر کرد که فروش مقداری ۱۵۹۸۸ دستگاه بود که از میانگین فروش ۷ ماه گذشته بالاتر است، همچنین در ۷ ماهه ابتدای سال ۹۸۳۸۹ دستگاه فروخته و در حدود ۸۰% بودجه را پوشش داده است. خپارس فعلا در منطقه حمایتی خود قرار دارد که اگر با افزایش تقاضا همراه شود و بتواند مقاومت ۱۴۰ تومانی را پشت سر بگذارد می تواند در میان مدت به سمت ۱۷۰ تومان حرکت کند.

گروه پالایشی در معاملات امروز منفی بودند و در حال حرکت به سمت حمایت معتبرشان هستند تا در آن ناحیه احتمالا دوباره مورد توجه قرار بگیرند. شبریز که نتوانست از سد قیمتی ۶۰۰  تومانی عبور کند در حال اصلاح قیمتی به سمت ۵۴۰ تومان می باشد.

گروه معدنی امروز نیز پرحجم دنبال شد؛ به نظر می رسد این گروه باید اصلاح زمانی داشته باشد و بعد از آن به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

در گروه لیزینگ امروز ولبهمن با افزایش تقاضا همراه شد و سهم دیگر گروه “ولیز” سود پیش بینی هر سهم خود را بر اساس گزارش ۶ ماهه  با ۷۲% تعدیل منفی از ۱۱۱ ریال به ۳۱ ریال را  منتشر کرد و در ۶ ماهه، ۲۸ریال معادل ۹۰% بودجه را پوشش داده است.

سیمانی ها امروز اکثرا معاملات منفی را پشت سر گذاشتند و در نزدیکی حمایت های خود قرار گرفتند.

رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان درباره آخرین وضعیت افزایش قیمت سیمان ، از ارایه گزارش حسابرس خبر داد و گفت : درحالی همه زمینه ها برای افزایش قیمت سیمان مهیا شده که طبق نظر حسابرس، افزایش ۱۴ تا ۱۵ درصدی سیمان توجیه‌پذیر است. این مقام مسئول درباره وضعیت حال و آینده توضیح داد: هر چند به دلیل فصل زمستان و رفتار سنتی بازار انتظاری برای تداوم بهبود وضعیت صنعت سیمان نیست اما پیش بینی می شود از اسفند به بعد و مخصوصا سال آینده ، این صنعت با رونق روبرو شود .شیخان ادامه داد: طبق هماهنگی های به عمل آمده، اولین پروژه روکش بتونی به زودی از بزرگراه اصفهان و از محل خرید دو میلیون تن سیمانی که وزارت راه متعهد شده، آغاز می شود.

امروز سهم جنجالی بازار “آپ” بالاخره بعد از ۱۰ روز کاری به تعادل رسید و بازدهی ۶۰ درصدی را نصیب سهامداران خود کرد، احتمال این که در معاملات  فردا این نماد با افزایش تقاضا همراه شود بالاست.

پیش بینی بازار فردا:

به نظر تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازار حرکت خاصی نکند و بیشتر حالت انتظار به خود بگیرد. پیشنهاد می شود سهم های بنیادی خود را نگهداری کنید و این چند روز تا انتخابات فرصت مناسبی برای اصلاح پرتفوی است که وزن سهام بنیادی خود را در پرتفو بیشتر کنید!

نرخ فرآورده‌های نفتی ٢۵ درصد رشد کرد/ احتمال تعدیل نرخ‌های جدید

به گزارش وزارت نفت، «محمدرضا مظلومی» به افزایش قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و افزود: تاکنون فرآورده‌های نفتی برای صادرات با نرخ تسعیر ارز آزاد عرضه می‌شد و خریداران داخلی از ارز مبادلاتی استفاده می‌کردند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دیگر شرکت‌های تولیدی مانند پتروشیمی‌ها از مدت‌ها پیش مبنای نرخ‌گذاری را با نرخ آزاد محاسبه می‌کردند، بنابراین بر اساس مصوبه تازه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از این پس این فرآورده‌ها با نرخ آزاد به قیمت روز در بورس عرضه می‌شود.

مظلومی ادامه داد: نرخ اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بورس، نرخ پایه عرضه است.

به گفته مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس و شفاف‌سازی معاملات همه خریداران از فرصت یکسان بهره‌مند می‌شوند.

وی تاکید کرد شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران شفاف‌ترین سازوکار فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی را دارد و گفت: اگر قیمت‌های اعلام شده در بورس سبب رونق و افزایش معاملات نشود و کارساز نباشد، امکان تعدیل قیمت‌ها وجود دارد.

وی گفت: عرضه فرآورده‌های نفتی با قیمت پایه در بورس سبب تعادل میان عرضه و تقاضا و شفاف‌سازی معاملات می‌شود.

بر اساس مصوبه جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که به پالایشگاه‌های نفت خام کشور ابلاغ شده است، قیمت فروش همه فرآورده‌های نفتی ویژه به جای ارز مبادله‌ای با ارز آزاد محاسبه می شود.

در ماده ٧١ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی بجز نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره، بنزین و گاز طبیعی مصرفی داخلی کشور به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محول شده و این حکم قانونی بر اساس ماده ٢٢۴ قانون برنامه پنجم تنفیذ شده است.

بر اساس این مصوبه، قیمتگذاری فرآورده‌های نفتی فرعی جزو وظایف ذاتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است و قیمت‌ها با توجه به نرخ نفت خام و فرآورده‌های اصلی در عرصه جهانی مشخص و اعلام می‌شود.

این گروه ها امروز متعادل خواهند شد

پیش درآمد دوشنبه ۱۰ آبان

دیروز بازار متعادلی را پشت سر گذاشتیم که میل به عرضه در بازار نمود بیشتری داشت. شاخص بعد از رشد هفته گذشته فعلا درگیر مقاومت خود می باشد که برای عبور از آن نیازمند اخبار جدید و تقاضای بالا می باشد.

در پی باز شدن بازارهای جهانی قیمت هر تن شمش روی از مرز ۲۴۰۰ دلار فراتر رفت که با توجه به کاهش ذخایر روی در جهان کماکان مسیر صعودی برای این فلز پیش بینی می شود که همچنان می تواند نمادهای گروه روی را در کانون توجهات نگه دارد.

دیروز در دو خبر اعلام شد دولت ۳۳٫۶ هزار میلیارد تومان از بدهی را تسویه کرده که ۲۹ هزار میلیارد تومان مربوط به بانک ها و ۴٫۶ هزار میلیارد تومان مربوط به تأمین اجتماعی است.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: با توجه به افزایش ٩ درصدی ناشی از نرخ تسعیر ارز (تغییر مبنا از ارز مبادلاتی به ارز آزاد) و رشد ١۵ تا ١۶ درصدی قیمت جهانی، در مجموع نرخ فرآورده‌های نفتی نزدیک به ٢۵ درصد افزایش یافته است.

بانک پارسیان عصر دیروز برنامه افزایش سرمایه حدود ۱۱۰ درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته را اعلام کرد تا قادر به بهبود نسبت کفایت سرمایه و ظرفیت تسهیلات و تعهدات کلان شود. به این ترتیب دو مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده (انتخاب اعضای هیئت‌ مدیره) ساعت ۹ و ۱۱ صبح دوشنبه ۱۷ آبان در مجتمع فرهنگی آدینه تعیین کرده برگزار می شود.

حفاری شمال که افزایش سرمایه آن به تصویب مجمع نرسید، در گزارش منتشره ۶ ماه خود ۱۶۱ ریال محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳% افت داشته و ۴۲% بودجه را پوشش داده است.

اگرچه حجم عرضه ها در بازار نسبتا زیاد است در مجموع برای امروز بازاری متعادل تر از دیروز پیش بینی می‌کنیم که همچنان می تواند گروه های فلزات، معدنی، سیمانی و تا حدودی پتروپالایشی در کانون توجهات قرار بگیرند.