چراغ سبزی برای بازاری کم تلاطم

افزایش حجم بازار محسوس می باشد، باید دید این یک پیش آگهی برای شروع دوره رشد بازار در سه ماه پایانی می باشد یا خیر؟
نمادهای پتروشیمی و خودرو در منطقه حمایتی هستند، فلزات در حال رسیدن به اهداف قیمتی هستند و قیمتهای جهانی این گروه را پشتیبانی میکنند اما به نظر میرسد گروه فلزات کم کم باید خود را برای استراحت قیمتی آماده کنند.
رفته رفته شرایط برای بازگشایی سایپا نیز مهیا میشود…

سیگنال خرید این نماد پتروشیمی و مهمترین محرک های رشد آن

#پارسان در حال تلاش برای ثبیت بالای ۲۱۰ می باشد، در صورتیکه بتواند از ۲۱۰ عبور نماید، به سمت ۲۴۰ در کوتاه مدت و ۲۶۰ و ۲۸۰ در میان مدت حرکت خواهد کرد. رشد قیمت دلار و قیمتهای جهانی ممترین محرک این نماد و نمادهای زیر مجموعه اش می باشد که امروز باعث افزایش تقاضا برای این گروه شده است.

سیگنال خرید این نماد خوش نوسان با بازدهی ۲۰ درصدی

اهداف بلند مدت سهم نیز ۳۹۰، ۴۲۰ و ۴۶۰ تومان می باشد. / حد ضرر ۳۰۰ تومان می باشد. محدوده‌ی حرکتی فعلی سهم ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان می باشد در صورتی عبور از این محدودهبه اهداف قیمتی خود می رسد.

9azar-semega-jafval 9azar-semega-chart

تعدیل منفی این گروه چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت

پیش درآمد بازار امروز

شاخص بورس در معاملات روز یکشنبه  با رشد ۸۴ واحدی در سطح ۷۹ هزار و ۶۲۶ واحدی قرار گرفت. رشد این روزهای بورس تهران در حالی رقم می‌خورد که به اعتقاد کارشناسان طی روزهای گذشته افزایش نرخ ارز آزاد و قیمت‌های جهانی، فرصت‌های سودآوری بسیار خوبی را برای شرکت‌های مرتبط با این دو عامل فراهم آورده است.

در میان گروه های پر طرفدار بازار یکشنبه فلزاتی ها به واسطه رشد قیمت های جهانی خوش درخشیدند و با افزایش قیمت همراه بودند.  شرکت های پتروشیمی و اوره ساز نیز به واسطه رشد قیمت اوره و متانول پر تقاضا بودند.

خودرویی ها پس از رشدی که در یک ماه اخیر داشتند در حال اصلاح می باشند و عموم نملدهای آن نوسانی معمله می شود. در گزارشات اخیری که از خزامیا و خوساز منتشر شده است  هر دو با تعدیل منفی همراه شده اند. در پیش بینی های قبلی گفته بودیم که خزامیا در صورت های مالی خود به دلیل کاهش تولید با تعدیل منفی همراه خواهد شد. این شرکت تقریبا معادل ۱۰ هزار عدد از پیش بینی خود را کم کرده و از ۴۰ هزار به حدود ۳۱ هزار رسانده است و در ۶ ماهه جاری تعداد تولید را ۱۰ هزارعدد پوشش داده است. با این وجود نیز می توان گفت در صورت های مالی بعدی این شرکت همچنان احتمال تعدیل منفی وجود دارد.

بر اساس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)، تین شرکت ( خزامیا )  سود هر سهم گزارش جدید را با ۹۹ درصد تعدیل منفی نسبت به گزارش قبل ( سود هر سهم در گزارش قبل ۸۱ ریال بوده است) معادل ۱ ریال اعلام کرده است. این شرکت ۱۰۵ ریال زیان در ۶ ماهه  اول سال شناسایی کرده است. از دلایل تعدیل منفی این شرکت می توان کاهش تیراژ تولید و فروش محصولات بر اساس عملکرد ۶ ماهه اول سال جاری به لحاظ عدم تامین مواد اولیه توسط تامین کنندگان، کاهش پیش بینی هزینه های عمومی و اداری که بواسطه کاهش حجم فروش محصولات صورت گرفته است. و افزایش پیش بینی خالص سایر هزینه های عملیاتی در نتیجه افزایش هزینه های جذب نشده ، که به دلیل کاهش حجم تولید می باشد و همچنین زیان حاصل از فروش ضایعات صورت گرفته است. در حوزه اخبار این گروه مدیر عامل گروه سایپا گفته بازگشت تولید نیسان به گروه سایپا اواخر امسال یا اوایل سال آینده قطعی خواهد شد و با قطعی شدن آن، تولید محصولات نیسان از سر گرفته می شود. همچنین در مجمع پارس خودرو گفته شده از سال آینده پارس خودرو بر تولید محصولات خانواده برلیانس متمرکز خواهد شد.

بر خلاف این گروه سیمانی ها نیز پس از رشدی که در چند روز اخیر داشتند وارد فاز اصلاحی شده اند. اصلاح موقت این گروه به نظر می رسد تا زمانی که تاثیر افزایش نرخ و فروش ها در صورت های مالی خود را نشان ندهد ادامه خواهد داشت.

در حوزه قیمت های جهانی سرب و روی با افزایش قیمت به ترتیب به سطح۲۴۵۹ و ۲۸۵۱ دلار رسیدند. اما مس با کاهش ۱۰۱ دلاری در قیمت ۵۷۶۶ دلار قرار دارد. هر بشکه نفت برنت نیز ۴۷٫۹۹ دلار معامله می شود.

در ارتباط با اخبار شرکت ها سرمایه گذاری خوارزمی امروز ۱۴.۷ درصد سهام سیمان خزر را عرضه می کند تا در صورت فروش از ترکیب سهامداری این شرکت بورسی خارج شود.

نماد دو شرکت سیمان سپاهان و نفت سپاهان، در پایان معاملات امروز برای دو مجمع بسته می شود. این در حالی است که سپاها برای تصویب صورت های مالی ۳۱ شهریور ۹۵ ، ساعت ۱۴ یکشنبه آینده ۱۴ آذر در سالن همایش های مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می شود.  همچنین مجمع عادی بطور فوق العاده شسپا هم برای انتخاب هیات مدیره، ساعت ۹ یکشنبه در هتل المپیکتشکیل می شود.

آلمان موافقت کرده که ۱.۲ میلیارد یورو (۱.۲۷ میلیارد دلار) خط اعتباری برای کمک به تامین مالی یک پروژه ریلی به ایران اختصاص دهد.

برای بازار  امروز همچنان  معاملاتی کم رمق و نوسانی را پیش بینی میکنیم. از هفته  آینده نیز  با توجه به اتمام تعطیلی ها و همچنین قرار گرفتن عموم نمادهای در سطوح حمایتیشان به نظر می رسد بازار حال و هوای تازه ای از معاملات را به خود بگیرد.

 

هفته‌ی اینده فرصتی برای کسب سود خواهد بود ؟!

اخبار مؤثر بر بازار

  • در پی لغو مجمع سالانه۲۹ تیر مپنا، این شرکت بزرگ بورسی امروز مجمع سالانه برگزار کرد. و مقرر شد از ۶۲ تومان سود محقق شده هر سهم سال مالی اسفند گذشته ، ۲۵ تومان سود به ازای هر سهم تقسیم شود.
  • با اعلام انصراف عربستان، نشست وزرای عضو اوپک با تولید کنندگان غیر عضو از جمله روسیه که قرار بود دوشنبه برگزار شود ، لغو شد.
  • زاگرس در حالی سود هرسهم اسفند جاری را ۱۳۱۱ ریال پیش بینی کرده بود که در عملکرد ۶ ماهه این سود را با ۴۱ درصد رشد، ۱۸۴۴ ریال پیش بینی کرده و طی ۶ ماه اول سال هم ۴۶ درصد معادل ۸۵۵ ریال را پوشش داده است. این رشد جالب، ناشی از افزایش مبلغ فروش نسبت به پیش بینی قبلی به دلیل افزایش نرخ فروش صادراتی و همچنین افزایش ۵۰ هزار تنی تولید و فروش صادراتی متانول بوده است.

 

 

بررسی نمادهای پر معامله‌ی بازار امروز

  • در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد ۸۴ واحدی به سطح  ۷۹۶۲۵ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۱۹۴ میلیارد تومان بوده است که همچنان بیانگر کم رمقی و کمبود نقدینگی در بازار است.
  • طی ۲ هفته‌ی گذشته در گروه بیمه ای تک سهم آسیا مورد اقبال بود و رشد قابل قبولی داشت به طوری که این سهم در  رشد ۳۳ درصدی داشته است. این سهم در دادو ستد های امروز نیز با رشد ۱ درصدی به کار خود پایان داد. دیگر نمادهای گروه بیمه ای نیز نوسانی بودند.
  • حمل و نقلی ها نیز امروز عموما منفی معامله شدند و با افت قیمت همراه شده بودند. در این بین حریل که از ۲۵ آبان به دلیل برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده بسته بود در بازار امروز مورد بازگشایی قرار گرفت و با ۱% مثبت قیمتی به کار خود پایان داد.
  • در گروه غذایی شاهد معاملاتی نوسانی فرسایشی بودیم. در این گروه غبشهر با ۶ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده‌ی غذایی بود که در نهایت در قیمت ۲۹۰ تومان به کار خود پایان داد. سیگنال خرید این سهم را از ۲۲۰ تومان دادیم و تا کنون بازدهی بیش از ۳۲ درصدی داشته است. همچنین در این گروه درحالی سهام پارس مینو طی روزهای اخیر با رشد حدود ۱۳ درصدی از ۴۴۸ به ۵۰۷ تومان دیروز رسیده بود که اعلام افزایش سرمایه موجب تشکیل صف خرید و ادامه سیر صعودی ارزش سهام این شرکت بورسی شد. بر این اساس غپینو امروز برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از سود انباشته را اعلام کرد و با رشد قیمت به ۵۲۳ تومان و تشکیل صف خرید روبرو شد. این شرکت طبق مصوبه ۱۸ آبان هیات مدیره، در نظر دارد در صورت صدور مجوز سازمان بورس ، سرمایه ۶۳ میلیارد تومانی را به  ۱۲۶ میلیارد تومان برساند.
  • به نظر می‌رسد همچنان وضعیت بازارهای جهانی مهم‌ترین‌ موضوع پیرامون تحولات بازار سهام کشور است. جایی که قیمت اکثر فلزات در بازار‌های جهانی رشد‌های چشمگیری را تجربه کردند. در پایان معاملات روز جمعه قیمت هر تن روی با رشد ۳/ ۵ درصدی به ۲۸۸۳ دلار رسید. و اما با وجود بسته بودن بازارهای جهانی، امروز فلزاتی ها معاملات ابتدای صبح را با رشد قیمتی و اقبال بیشتری شروع کردند و عموم نمادهای آن با صف خرید همراه بودند، اما رفته رفته متعادل شدند. در این گروه فملی، فولاد، فولای با افت اندک قیمتی و کیمیا، فزرین و فسرب با رشد قیمتی همراه بودند.
  • و اما در گروه خودرویی شاهد معاملاتی نوسانی بودیم. در این بین خزامیا با ۲۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده‌ی خودرویی بود. خودرو نیز در قیمت ۲۹۸ تومان به کار خود پایان داد. این سهم به لحاظ تکنیکالی حمایت۲۸۰الی ۲۹۰ تومانی را پیش روی خود دارد.

 

پیش بینی بازار

در روزهای اخیر، موضوع توقف نماد‌ها و راکد ماندن بخش بزرگی از نقدینگی در بازار سهام مهمترین موضوع پیش روی معاملات بوده است. بر  اساس آمارهای منتشر شده بیش از ۷۰ نماد بورسی و فرابورسی در بورس تهران متوقف و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان پول در این نمادها قفل شده است. این توقف ماندن نمادهای موج شده نقدشوندگی به خطر بیفتد تا جایی که در چند روز اخیر شاهد کاهش حجم و ارزش معاملات بوده ایم. و اما دیگر عاملی که باعث کاهش ارزش و حجم معاملات در هفته‌ی گذشته و این هفته شده است، تعطیلی های موجود بوده. برای سه شنبه نیز با این وجود نمیتوان انتظار افزایش حجم و اقبال به بازار را داشت. اما از هفته‌ی آتی می توان نسبت به متعادل شدن بازار و همچنین ورود نقدینگی امیدوار بود.

 

 

فرصت خرید این نماد جذاب پس از اندکی اصلاح

هدف کوتاه مدت سهم نیز ۵۰۰ تومان میباشد. حد ضرر در قیمت ۳۹۰ تومان واقع شده است. این سهم اکنون در حال اصلاح می باشد و به نظر می رسد اصلاح آن در محدوده‌ی قیمتی گفته شده به پایان برسد. مد نظر داشته باشید ۴۳۰ تومان نیز حمایت مهمی برای سهم می باشد. در صورتی که در این محدوده با اقبال مواجه شود نیز می توانید یک پله وارد شوید.

 

photo_2016-11-27_10-08-08

photo_2016-11-27_10-08-06