گزارش جدید سایپا، مثبت یا منفی؟

گزارش بازار امروز و پیش بینی بازار فردا

اخبار مؤثر بر بازار

حریل درحالی با سرمایه ۱۹۶ میلیارد تومانی برای هر سهم سال مالی اسفند جاری، ۳۸ ریال سود پیش بینی کرده (۸۱ درصد بیشتر نسبت به سود ۲۱ ریالی سال مالی قبل ) که عملکرد حسابرسی نشده  ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر، اقدام به تحقق ۴۵ ریالی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان از رشد ۸۰۰ درصدی دارد. از سوی دیگر این شرکت قادر به تحقق ۱۱۸ درصدی سود سال جاری شده است.  با توجه به رخداد های فوق نماد شرکت در معاملات امروز بسته شد. تا مدیران شرکت دلایل قابل قبولی را برای این تعدیل ارائه دهند.

در جریان معاملات امروز، ایران ترانسفو و لیزینگ صنعت و معدن از برنامه افزایش سرمایه ۱۵۰ و ۱۰۰ درصدی خبر دادند و شاهد رشد ۱٫۵ و ۲ درصدی قیمت سهام شدند.  بترانس که اخیرا با تغییر مدیرعامل و اعلام برنامه های جدید مواجه بوده در نظر دارد سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومانی را از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته به ۵۲۵ میلیارد تومان برساند و قادر به اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی شود.  ولصنم  نیز در نظر دارد سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی را از محل سود انباشته به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش صرف حفظ و توسعه سرمایه مالی کند.

در پی اتمام سال میلادی ۲۰۱۶ ، بهترین و بدترین بورس های دنیا طبق روال معمول هر ساله معرفی می شوند که براساس روند مثبت یا منفی شاخص هر بورسی، اعلام می شود. در این میان ، بررسی بازدهی شاخص بورس تهران از اول تا پایان سال میلادی ۲۰۱۶ نیز نشان می دهد این متغیر از ۶۱ هزار و ۷۰۰ واحد در اول سال میلادی به ۷۹ هزار و ۶۹۱ در پایان ۲۰۱۶ رسیده و با بازدهی حدود ۲۹ درصدی ، چهارمین بورس برتر دنیا و بعد از بورس های روسیه، آرژانتین و برزیل شده است.

کاغذ سازی کاوه در حالی از ۲۵ آبان به دلیل تعدیل منفی۲۳۴ درصدی درآمد هر سهم با توقف نماد روبرو است ( از ۳۰۱ ریال سود به ۴۰۴ ریال زیال) که مجوز افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی را از سازمان بورس گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد. به این ترتیب، “چکاوه” می تواند از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران ، سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی را به ۲۵ میلیارد تومان برساند.

شرکت سرمایه گذاری پویا که از زیرمجموعه های سرمایه گذاری تدبیر بشمار می رود ، با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی در فرابورس درج نماد شد و در صف عرضه اولیه ایستاد. “وپویا” که از زیرمجموعه های سرمایه گذاری تدبیر بشمار می رود و دارای سال مالی ۳۰ بهمن است، با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی، سود هر سهم سال مالی قبل را ۹۱ ریال پیش بینی کرده اما تاکنون سود سال مالی جاری را اعلام نکرده است.

بررسی نمادهای پر طرفدار بازار امروز

شرایط بازار به گونه ای شده که نمیتوان نسبت به خرید و فروش اعتماد کرد و با خیال آسوده حتی سهمی را که نسبت به شرایط تکنیکال و بنیادی آن اطمینان هس خریداری کرد. ریسک سیاسی نیز به گونه ای افزایش داشته که فضا را برای سرمایه گذاری خالی کرده است. همچنین قفل شدن حجم قابل توجهی از نقدینگی نیز در نمادهای بسته شده باعث شده سرمایه گذاران رقبت کمتری برای خرید سهام و سرمایه گذاری داشته باشند.

در پایان معاملات امروز شاخص کل با افت ۲۰۵ واحدی در سطح ۷۹۴۸۶ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات بورس نیز ۱۳۶ میلیارد تومان بود.  عموم گروه ها و نمادها با افت قیمتی همراه بودند. اما در میان گروه های بزرگ بازار خودرویی ها اکثرا مثبت و پر تقاضا بودند.

بررسی شاخص کل و شاخص گروه خودرو نشان می دهد این دو شاخص در مدت های اخیر خلاف جهت هم عمل کرده اند.  و هر زمان شاخص منفی بوده  گروه پر طرفدار خودرویی در محدوده مثبت قیمتی قرار داشتند و برعکس. این حالت در معاملات امروز نیز وجود داشت. با اینکه شاخص کل وهمینطور عموم گروه های بازار با افت قیمتی همراه بودند، شاخص گروه خودرو و نمادهای آن در مدار صعودی قرار داشت.

در گروه ساختمانی صف فروش و حجم عرضه های وساخت طبق پیش بینی جمع شد و در پایان معاملات امروز این سهم با تقریبا ۱ میلیون معامله پر تقاضا واقع شد. ( سیگنال خرید سهم در را  محدوده منفی دادیم که تا کنون ۱۰% بازدهی مثبت داده است).

لیزینکی ها نیز متعادل و نوسانی معامله شدند. این گروه برای بهمن و اسفند ماه با توجه به انتظارات هر ساله با اقبال مواجه خواهند شد.

در میان قندی ها لقرست امروز بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شد و در نهایت با ۱۰% مثبت قیمتی به کار خود پایان داد.

در میان حواشی بازار امروز سازمان بورس نامه خساپا را در ارتباط با پیش بینی درآمد سهم منتشر کرد که شامل موارد زیر می باشد:

۱- ابهام در تحقق درامد پیش بینی شده شرکت از محل فروش سهام شرکت سایپا دیزل

  • بهام در تحقق سود حاصل از سرمایه گذاری ذدر شرکت نیوان ابتکار و احتمالا لزوم گرفتن ذخیره کاهش ارزش بابت این سرمایه گذاری

۳-  ابهام در تحقق فروش صادراتی پیش بینی شده شرکت

۴ – عدم ارائه صورت مالی تلفیقی

پیش بینی بازار فردا

زمزمه هایی از بازگشایی شرکت سایپا در معاملات امروز به گوش می رسید که انتشار این نامه از سوی سازمان بازگشایی سایپا را دچار ابهام کرد. ولی در مجموع به نظر می رسد در صورت بازگشایی مورد اقبال قرار گیرد و خودرویی ها را با رشد قیمتی همراه سازد.

شاخص کل نیز همچنان در مدار منفی قرار دارد، هرچند سطح حمایت ۷۹ هزار برای شاخص وجود دارد اما احتمال شکست این سطح وجود دارد. برای رشد قبل از انتخابات مطمئنا بازار احتیاج به یک اصلاح دارد تا بتواند رشدی قابل قبول را به ثبت رساند.

قیمت سکه و دلار کاهش یافت

بر این اساس قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۴۰ هزار (۲۰ هزار تومان کاهش) ، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۵۳ هزار  تومان (۱۵٫۲۰۰ تومان کاهش)، نیم سکه بهار آزادی ۶۱۷ هزار تومان ( ۶٫۰۰۰ تومان کاهش)، ربع سکه بهار آزادی ۳۲۷ هزار تومان (۱۰۰۰ تومان کاهش) و سکه یک گرمی ۲۰۵ هزار تومان (بدون تغییر) است.

همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۵۱  دلار و ۹۰ سنت   ( ۱۰ سنت کاهش) و هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان ( ۵۰۸ تومان کاهش) است.

قیمت هر دلار در بازار آزاد امروز تهران ۳۹۸۶ تومان (۵۴ تومان کاهش)، یورو ۴۲۴۸ تومان (۴۲ تومان کاهش)، پوند ۴۹۰۳ تومان (۳۲ تومان کاهش)، لیر ترکیه ۱۱۷۶ تومان ( ۱۰ تومان کاهش) و درهم امارات ۱۱۱۸  تومان (۱۲ تومان کاهش) است.

فرصت خرید این نماد حمل و نقلی فرا رسیده

همانطور که در نمودار  زیر مشاهده میکنید حتاید در حال نزدیک شدن به محدوده‌ی حمایتی خود در قیمت ۳۰۰ تومان می باشد. در صورتی که در این محدوده پر تقاضا واقع شود می تواند به اهداف قیمتی  ۳۶۰،۴۲۰ و  ۴۶۰ تومان برای کوتاه مدت و میان مدت دست یاید.

قیمت فعلی سهم   ۳۲۶ تومان

حد ضرر ۲۸۰ تومان می باشد.

photo_2016-12-31_10-11-02

بررسی شاخص گروه ساختمان

همانطور که در نمودار  زیر مشاهد می کنید شاخص این گروه پس از اصلاحی که در چند روز اخیر داشته به محدوده‌‌ی حمایتی خود نزدیک شده است.

سطح کنونی شاخص ۷۲۳ واحد  می باشد که حمایت ۷۱۵ واحدی پیش روی آن می باشد.  مد نظر داشته باشید در صورتی که در محدوده‌ی حمایتی گفته شده مورد حمایت واقع نشود تا سطح ۶۴۰ واحد ریزش خواهد داشت.

photo_2016-12-31_09-09-40 photo_2016-12-31_09-09-38

چه معاملاتی در انتظار خودرویی ها و فلزاتی ها است

در حالی به استقبال نخستین روز کاری هفته می رویم که در بازارهای جهانی ایندکس دلار با افت ۴۵ واحدی به ۱۰۲٫۲۱ واحد رسیده است. قیمت نفت نیز مجددا در آستانه ورود به کانال ۵۷ دلاری قرار گرفته است. هر بشکه نفت برنت در آخرین معاملات صورت پذیرفته با ۵۹ سنت افزایش به ۵۶٫۷۵ دلار رسیده است.

در بازار فلزات نیز هر تن روی که در هفته گذشته به کانال ۲۴۰۰ دلاری نزول کرده بود روز گذشته با رشد ۶۵ دلاری مواجه شده و به ۲۵۸۸ دلار در هر تن رسیده است. هر تن مس نیز ۲۵ دلار افزایش داشته و به ۵۵۱۸ دلار رسیده است.

از زمان تصویب افزایش نرخ بهره در جلسه اخیر فدرال رزور، برآیند معاملات فلزات در بازارهای جهانی منفی و همراه با کاهش قیمت ها بوده است.

بازار در این روزها علاوه بر ریسک های پیرامون خود – از جمله توقف نمادها – با معضل کمبود شدید نقدینگی نیز مواجه است. با این حجم از پول نمی توان تکان اساسی به شاخص داد!

در بازار آزاد نیز نرخ ارز پس از هیجان یک هفته ای و رسیدن به ارقام ۴۱۵۰-۴۱۶۰ دلاری در روز ۵ شنبه کمی متعادل شده و با افت قیمت ها همراه بود. احتمال تثبیت قیمت ارز در حوالی ۴ هزار تومان تا شب عید امسال بالاست. دولت در روزهای گذشته از هیجانی بودن این افزایش نرخ ها سخن به میان آورده بود و وعده متعادل شدن بازار ارز را داده بود. هر چند بسیاری از تحلیل گران و فعالان بازار ارز معتقدند علت اصلی افزایش قیمت ها در بازار، کاهش چشمگیر عرضه ارز در بازار از سوی بانک مرکزی بوده است. حال پس از خبر اعمال مالیات بر معاملات عمده ارز، قیمت ها تا حدودی فروکش کرده و احتمالا در طی این هفته، الگوی استراحت-اصلاح را خواهند داشت.

شاخص امروز معاملات حساسی را پیش رو خواهد داشت. در صورت واکنش مثبت به محدوده فعلی، شاید بتوان نسبت به رشد شاخص امیدوار تر بود. بازگشایی سایپا در معاملات این هفته کاملا محتمل است. این سهم که گزارش حسابرسی منتشر نموده، با بازگشت به مدار معاملاتی می تواند تنور گروه خودرو را داغ نموده و جو مثبتی را به کل بازار تسری دهد. قیمت های جهانی نیز ازفاز هیجانی افزایشی خارج شده و متعادل تر دنبال می شوند. امروز احتمال  همچنان منفی بودن فلزاتی هاو یا نوسانات آنها در حوالی صفر قیمتی بالاست. گروه پالایشی نیز در محدوده حمایتی خود قرار دارند. بازگشایی شبندر می تواند این گروه را مجددا در کانون توجهات قرار دهد.

زیرمجموعه سرمایه گذاری تدبیر درج نماد شد و در صف عرضه اولیه ایستاد

جدیدترین تحولات مربوط به پذیرش شرکت های جدید در بازار سهام نشان می دهد ، شرکت سرمایه گذاری پویا به عنوان هشتاد و دومین شرکت بازار دومی فرابورس ، درج نماد شده و در صف عرضه اولیه ایستاده است.

براساس این گزارش، “وپویا” که از زیرمجموعه های سرمایه گذاری تدبیر بشمار می رود و دارای سال مالی ۳۰ بهمن است، با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی، سود هر سهم سال مالی قبل را ۹۱ ریال پیش بینی کرده اما تاکنون سود سال مالی جاری را اعلام نکرده است.