خودرویی هادر بازار فردا چه خواهند کرد؟!

گزارش بازار امروز و پیش بینی بازار
اخبار مؤثر بر بازار
بانک ملت ۸ محصول جدید صندوق امانات الکترونیکی، خودپرداز ارزی، جاب کارت ملت، جمع سپاری مالی – فاندینو، نسخه جدید همراه بانک، خود بانک، نما چک و خدمت پرنیان را در دهه فجر رونمایی می کند.
شرکت آتیه داده پرداز که ۱۲ مرداد سال جاری با کشف قیمت ۳۶۵ تومانی هر سهم وارد بازار دوم معاملات فرابورس  شده با رشد ۲۲۳ درصدی قیمت سهام تا به امروز ( ۱۱۸۰ تومان)، بهترین شرکت جدید و عرضه اولیه سال جاری شده است. اپرداز درحالی سود هر سهم سال مالی اسفند جاری را از ۷۰۸ به ۱۱۵۰ ریال افزایش داده که برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی را اعلام کرده و با صف خرید بیش از ۱٫۴ میلیون سهمی روبرو شد. این شرکت فرابورسی طبق مصوبه دیروز هیات مدیره و درصورت تایید حسابرس و مجوز سازمان بورس، در نظر سرمایه اسمی ۳۰ میلیارد تومانی را از محل سود انباشته به ۹۰ میلیارد تومان برساند.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه انجمن صنفی ﺳﯿﻤﺎن با اشاره به رکود فصلی که در تقاضای سیمان ایجاد می‌شود گفته به خاطر سرمای هوا و کاهش فعالیت‌های عمرانی، تقاضا برای کاهش سیمان پایین می‌آید و کارخانه های سیمان نیز با پایین آوردن ظرفیت تولید و به علت باقی‌ماندن هزینه‌های ثابت مجبور به افزایش قیمت سیمان می‌شوند اما این افزایش قیمت بیش از ۱۲ درصد نخواهد بود.
رئیس ایدرو با اعلام امضا ۷ قرارداد از ۱۹ تفاهم نامه ایران با فرانسه ،گفته تولیدات مشترک ایران‌خودرو -پژو اسفند و تولیدات رنو سایپا اوایل سال ۹۶ عرضه شود.
شتوکا  پیش بینی سود هر سهم خود را برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵  با سرمایه ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۳۷۹ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد که نسبت به گزراش قبل ( ۳۳۶ ریال ) تعدیل مثبت ۱۳ درصدی دارد.
بررسی معاملات پر طرفدار نمادهای بازار امروز
در پایان معاملات امروز  شاخص کل  به واسطه معاملات مثبت خودرویی ها و فلزاتی ها با رشد ۱۴ واحدی به سطح ۷۷۹۷۵ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۲۵۸ میلیارد تومان بود که از این مبلغ نماد سایپا با ۴۸ میلیارد تومان پر ارزش ترین نماد معامله شده ی بازار امروز بود.
در تالار شیشه ای شاهد معاملاتی از بالا به پایین بودیم. این در حالی بود که خودرویی ها امروز با صف خرید و تقاضای بالایی رو به رو بودند. تا قبل از شروع بازار سایپا صف خرید بیش از ۳۰۰ میلیونی داشت. اما با شدت عرضه هایی که صندوق کارکنان فولاد داشت در نهایت صف خرید این سهم متعادل شد و با ۳% مثبت قیمتی به کار خود پایان داد. این سهم در معاملات امروز ۳۹۵ میلیون سهم به ارزش ۴۸ میلیارد تومان معامله شد و تمامی صف آن در طی بازار عرضه شد.
در نماد خاذین نیز شاهد تلاش برای شکست مقاومت ۱۰۲ تومانی بودیم. خودرو نیز تا محدوده‌ی مقاومتی خود در قیمت ۳۰۲ تومان افزایش قیمت داشت اما در نهایت متعادل شد.
ساختمانی ها و سیمانی ها عموما در محدوده‌ی منفی قیمتی معامله شدند. در گروه ساختمانی تک سهم های ثاخت و کرمان با اقبال بیشتری همراه بودند. سیمانی ها نیز عموما همراه با صف فروش و افت قیمتی به کار خود پایان داند. انتظار این می رود برای هفته‌ی آینده شاهد افزایش تقاصا در گروه سیمانی باشیم.
در گروه فلزات شاهد مثبت بودن و رشد قیمتی عموم نمادهای آن بودیم. در این بین فرآور و فولای با صف خرید به کار خود پایان دادند. فنوال نیز با ۲۱ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده‌ی فلزاتی بود.
با توجه به اقبال و افزایش تقاضایی که در گروه خودرو شکل گرفت باعث شد سهامداران تک سهم های کوچک بازار سهام خود را بفروشند و به سمت خودرویی ها روی آورند. این در حالی بود که عموم این نمادها با افزایش عرضه و صف فروش همراه بودند.
در پی بازگشایی نمادهاهی بانکی به احتمال زیاد فردا شاهد بازگشایی بانک تجارت خواهیم بود. با بازگشایی این نماد احتمال عرضه و افت بازار وجود خواهد داشت. مگر اینکه خودرویی ها همچنان رشد خود را ادامه دهند. البته ناگفته نماند شاخص گروه خودرو در محدوده‌ی حساس مقاومتی قرار دارد.

آیا خودرویی ها از مقاومت فعلی خود عبور میکنند؟!

شاخص گروه خودرو

همانطور که قبلا پیش بینی شده بود،  شاخص گروه خودرو موفق به کراس از مقاومت کوتاه مدت شده و روند نزولی خود را شکسته است. اما همچنان در محدوده‌ی مقاومت استاتیک خود و نیز  مقاومت مهم در محدوه‌ی سقف کانال آبی رنگ قرار دارد.

با توجه به افزایش حجم معاملات این گروه و تقاضای بالا برای آن به نظر می رسد خودرویی ها توانایی عبور از این مقاومت را داشته باشند.

photo_2017-01-31_11-23-01

یک شرکت بورسی با تعدیل ۲۶۸ درصدی سود گل کاشت

شرکت ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ که با سرمایه ۱۵ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد، در عملکرد ۹ ماهه گل گاشت.

“کطبس” که مانند دو شرکت همگروه دیگر (فرآوری زغال سنگ پروده طبس و صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود) از ۲۲ آذر با توقف نماد روبرو است، سود ۸۲ ریالی هر سهم سال مالی اسفند جاری را ۲۶۸ درصد افزایش داد و ۳۰۲ ریال پیش بینی کرد. همچنین تا پایان آذر، ۶۲ درصد معادل ۱۸۷ ریال از این سود را محقق کرد.

این رویداد ناشی از تغییر در مبلغ فروش به دلیل تصویب افزایش ۲۴ درصدی نرخ  ذغالسنگ توسط  کمیته پشتیبانی ذغالسنگ و همچنین تکمیل فرایند تنظیم قراردادهای مربوطه بوده که است با امضاء  الحاقیه یا ابلاغ افزایش قیمت قابل اعمال، اطلاع رسانی شود.

بانک ملت شنبه آینده ۱۰ درصد فروشگاه رفاه را می فروشد

بانک ملت که یکی از سهامداران عمده فروشگاه زنجیره ایی رفاه  بشمار می رود ، درصدد فروش ۱۰ درصد سهام فروشگاه رفاه برآمده است.

براساس این گزارش، قرار است شنبه آینده ۱۶ بهمن، ۴۵ میلیون ۴۴۳ هزار و ۸۱۰ سهم فروشگاه رفاه به  قیمت پایه هر سهم ۹۵۰۱ ریال و به ارزش بیش از ۴۳ میلیارد تومان در بازار پایه فرابورس و طبق مقررات بازار سوم ، روانه میز فروش شود.

براساس این گزارش، فروشگاه زنجیره ایی رفاه شهریور ۸۷ در تابلوی فرعی بورس درج و آماده عرضه اولیه شده بود اما به دلایلی نامعلوم، برنامه ایی برای ورود به بورس اعلام نشد تا زمینه ترک حضور در بازار سهام فراهم شود.

سپس در آبان ۹۳ و بعد ازگذشت ۶ سال از آن زمان، با درخواست پذیرش در فرابورس این شرکت ۴۵ میلیاردتومانی با معاملاتی “رفاه” در بازار پایه فرابوررس موافقت شد.

در ترکیب سهامداری این شرکت بانک‌های ملی، ‌صادرات، ‌ملت، ‌تجارت و سپه، شهرداری‌های تهران وکشور به همراه حدود ۳۰ هزار سهامدار حضور دارند .

پیش درآمدی بر بازار ۱۲ بهمن ماه

پیش درآمدی بر بازار ۱۲ بهمن ماه

در حالی به استقبال بازار امروز می رویم که شاهد مهم ترین عامل موثر بر بازار، شروع دهه فجر از امروز باشد. در سالهای گذشته عموما دهه فجر نویدبخش گرمای تازه ای در معاملات بازار بوده است. احتمالا در طی امروز و چند روز آینده نیز تحرکات خوبی را در بازار شاهد خواهیم بود. در چند روز گذشته خبرهای خوبی پیرامون گروه خودرو منتشر شده و تحرک نسبتا خوبی به این گروه داده است. ورود مقامات ارشد فرانسوی به کشورمان و آغاز مذاکرات با خودروسازان می تواند همچنان تنور خودرویی ها را گرم نکه دارد. ولی همانطور که روز گذشته اشاره شده بود در این گروه ایران خودرو، سایپا و چند سهم دیگر به منطقه مقاومتی خود رسیده اند و برای رشد بیشتر باید قدرت کافی برای عبور از این مقاومت ها را داشته باشند. به همین جهت امروز احتمالا شاهد افزایش تعداد فرشوندگان در این گروه خواهیم بود و باید دید در نهایت زور خریداران غلبه خواهد نمود یا فروشندگان. عملا در بازار این روزها ۲ گروه خودرویی و بانکی بیش از سایر صنایع در کانون توجهات قرار دارند. بازگشایی بانک صادرات و تجارت می تواند مجددا یک جو منفی به بازار بدهد. جوی که البته همچون جو وبملت، خیلی زود خنثی خواهد شد. با توجه به تجربه سالیان اخیر، احتمالا وبصادر بهتر از وبلمت حمایت خواهد شد.

برای بازار امروز معاملات پرحجم تر و پرعرضه تری نسبت به روز گذشته را انتظار داریم و باید دید لیدر این روزهای بازار – یعنی خودرویی ها – توان عبور از منظقه مقاومتی خود را دارد یا خیر.

در حوزه اخبار شرکت ها نیز افزایش سرمایه ۳۲۲ درصدی ذوب از محل تجدید ارزیابی دارایی ها امروز با تصویب سهامداران در مجمع فوق العاده تصویب و این شرکت ۳.۳۱۸ هزار میلیارد تومانی شد.

از سوی دیگر  پتروشیمی زاگرس که با سرمایه ۲۴۰ میلیارد تومانی در فرابورس حضور دارد، اوایل آذر سود هر سهم سال مالی اسفند جاری را با ۴۱ درصد افزایش ، از ۱۳۱۱ به ۱۸۴۴ ریال و سپس به ۲۵۸۹ ریال رسانده بود. زاگرس بار دیگر و این بار در گزارش عملکرد ۹ ماه، این متغیر مهم را ۴۴ درصد بیشتر کرد و ۳,۷۳۵ ریال اعلام کرد و طی ۹ ماه ۵۵ درصد معادل ۲۰۳۹ ریال را پوشش داد.

 

فرصت خرید ۳۰ درصدی از این نماد خوش نوسان

حد ضرر ۱۸۰ تومان می باشد. ونفت روند نزولی خود را شکسته و پس از پولبک به آن مسیر صعودی در پیش گرفته است. rsi و MACD سهم نیز در شرایط مناسبی قرار دارند. در صورت عبور از مقاومت ۲۰۲ تومان و تثبیت بالای آن به اهداف قیمتی خود می رسد.

12 bahman - ونفت - جدول 12 bahman - ونفت

لیدر بازار فردا، شاخص را همچنان رشد می دهد؟

گزارش بازار ۱۱ بهمن ماه و پیش بینی روزهای اتی

در بازارهای جهانی قیمت هر بشکه نفت برنت با ۲ سنت افزایش به ۵۵٫۵۱ دلار رسیده است. نفت برنت در یکی دو ماه اخیر، غالبا در محدوده ۵۴-۵۵ دلاری در نوسان است. ایندکس دلار نیز با ۱۳ واحد افزایش به ۱۰۰٫۶۹ واحد رسیده است. انتخاب ترامپ و آغاز ریاست جمهوری وی، تاثیر خاصی بر قیمت نفت نداشته است. در حوزه فلزات نیز هر تن سرب، روی و مس به ترتیب با ۱۷ دلار افزایش، ۲۳ دلار افزایش و ۲۰ دلار کاهش به ترتیب به ۲۲۹۰ ، ۲۷۷۴ و ۵۸۷۶ دلار رسیده اند. برخی از موسسات معتبر بین المللی برای سال ۲۰۱۷ پیش بینی نموده اند قیمت هر تن مس به ۵۳۰۰-۵۴۰۰ دلار خواهد رسید و البته از سوی دیگر، متوسط بهای هر تن روی را ۲۸۰۰ دلار برآورد نموده اند و انتظار دارند در اواخر سال جاری میلادی به ۳۰۰۰ دلار نیز برسد.

در بازار امروز که با داغ شدن موتور خودرویی ها و تسری آن به کلیت بازار همراه بود، شاخص کل با ۲۵۴ واحد رشد به ۷۷۹۶۱ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز در حدود ۱۷۰ میلیارد تومان بود.

رایانه ای ها که اخیرا بازدهی خوبی داشته اند امروز عموما در رنج منفی قیمتی ظاهر شدند و در این میان، مرقام با ۲٫۶ میلیون معامله، با افت بیش از ۴ درصدی قیمت مواجه شد.

در گروه بانکی ها نیز مهم ترین نماد این گروه یعنی وبملت نسبت به روزهای گذشته کم حجم تر معامله شد. بطوریکه با صرفا ۱۵ میلیون معامله در نهایت با رشد خفیف ۰٫۱۷ درصدی قیمت مواجه شد.  بازگشایی بانک تجارت نیز مجددا به تعویق افتاده و ظاهرا قرار است تا هفته آینده شاهد بازگشت این نماد مهم بانکی به تابلوی بورس باشیم.

سیمانی ها نیز امروز عموما در رنج منفی قیمتی معامله شدند. خبر خرید ۲ میلیون تنی سیمان از تولیدکنندگان داخلی از سوی وزارت صنعت می تواند وضعیت عملیاتی و فروش این شرکتها را که هم اینک عموما با کمتر از ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت هستند بهبود مناسبی بخشد.

در گروه پتروشیمی ها نیز بجز در شخارک که با ۲٫۵ میلیون معامله و صف خرید به کار خود پایان داد، در سایر نمادهای مهم این گروه، تحرک خاصی را شاهد نبودیم. پارسان نیز که در مجمع اخیر خود ۲۵ تومان سود تقسیم کرده، امروز خودی نشان داد و با ۱٫۵ درصد رشد قیمتی –که البته حقوقی های سهم نقش مهمی در این رشد قیمتی داشتند – همراه شد.

و اما به سراغ پراقبال ترین و مثبت ترین گروه امروز می رویم. امروز خودرویی ها با تقاضای نسبتا خوبی مواجه بودند. بیش از نیمی از خودرویی ها وقطعه سازان امروز با صف خرید مواجه بودند. سایپا نیز که با عرضه چندنین باره صف خرید و معامله بیش از ۱۵۱ میلیون سهم همراه بود، پرمعامله ترین سهم امروز خودرویی ها بود.

و اما در گروه پالایشی ها نیز بجز شاوان که رشد حدودا ۲ درصدی قیمت داشت در سایر نمادها تحرک خاصی را شاهد نبودیم. شرکت پالایش نفت تهران اعلام کرد به علت عدم اعلام نرخ خرید نفت خام و فروش فرآورده‌های اصلی و سوخت هوایی در ۳ ماهه سوم ۱۳۹۵ از سوی مراجع قانونی، امکان پذیر نیست. بدیهی است در صورت دریافت نرخ‌های قطعی، گزارشات مذکور تهیه و منتشر خواهد شد.

در حوزه اخبار شرکت ها نیز به گزارش بورس پرس، ومعادن درحالی تابستان سال جاری با افزایش سرمایه ۲۷٫۵ درصدی سرمایه اسمی را به بیش از ۲ هزار و ۷۹۴ میلیارد تومان رسانده که این بار در نظر دارد با تامین مالی حدود ۴ میلیارد تومانی ازمحل مطالبات سهامداران و آورده نقدی، به سرمایه بیش از ۳٫۱۸ هزار میلیارد تومانی تبدیل شود.

غپاک نیز که اسفند سال اقدام به افزایش سرمایه ۴۳۵ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها کرده و سرمایه اسمی را از ۱۷٫۷ به بیش از ۹۵٫۵ میلیارد تومان رسانده ، مجوز افزایش سرمایه ۴۳ میلیارد تومانی از از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی گرفت تا به شرکتی ۱۳۸٫۵ میلیارد تومانی تبدیل شود.

همچنین مجری فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبیبا اشاره به تکمیل و آمادگی واحد تولید اتان فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی، گفت: با توجه به توسعه متوازن بخش‌های پالایشگاهی این فازها، به تدریج و با ورود تمامی بخش‌های پالایشی، تولید و بهره برداری از سایر محصولات این فازها آغاز می شود.

اما در رابطه با سهم وتجارت قرار است مدیران بانک تجارت نیز مانند بانک ملت ، در مورد اقدامات مربوط به تکالیف بانک مرکزی ، توضیحاتی دهد تا سازمان بورس هم همراه با انتشار این توضیحات ، مواضع خود را اعلام کند.

این نامه و توضیحات بانک تجارت قرار هست امروز و یا فردا به سازمان بورس ارایه شود. در این صورت نامه شفاف سازی نهادناظر نیز منتشر می شود و سپس بانک تجارت بعد از کمتر از ۷ ماه به تابلوی معاملات بازار سهام باز خواهد شد.

دولت ۱۴۶۲۰میلیارد تومان بدهی خود را به ۸ بانک پرداخت می کند. سازمان برنامه و بودجه با مصوبه هیات وزیران اجازه یافت تا از محل حساب مازاد بانک مرکزی بخشی از بدهی های مسجل دولت به بانک های عامل را حداکثر تا سقف یکصد و چهل و شش هزار و دویست میلیارد ریال را تسویه کند.

برای بازار فردا احتمالا خودرویی ها همچنان پراقبال ظاهر خواهند شد. هر چند برخی نمادها همچون ایران خودرو احتمالا با مقاومت خود درگیر شده و تشدید عرضه ها را در مقابل مسیر رشد خود ببینند. کلیت بازار فردا، مثبت ارزیابی می شود. در گروه های فلزات و پالایشی نیز احتمالا همچنان شاهد معاملات نوسانی خواهیم بود. فردا روز اول دهه فجر است و احتمال به اصطلاح داغ! کردن بازار در روزهای اتی وجود دارد که در این میان، شاید بتوان خودرویی ها را به عنوان بهترین هدف محرک بازار دانست!

 

این نماد خودرویی امروز نیز با صف خرید همراه است

پیش درامد بازار – ۱۱ بهمن
در معاملات دیروز تالار شیشه ای شاخص کل با افت ۷ واحدی در سطح ۷۷۷۰۷ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات نیز کمتر از ۱۷۰ میلیارد تومان بود. این کم رمقی نشان می دهد سرمایه گذاران بیشتر از اینکه تمایل داشته باشند در شرایط فعلی دست به معامله و خرید سهام بزنند، ترجیح می دهند منتظر باشند تا بازار به یک تعادل برسد.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، فولاد مبارکه، ارتباطات سیار و پتروشیمی جم با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل باعث افت ۶ واحدی این متغیر شدند.
در میان ۴۰۳شرکت پذیرفته شده در بازار سهام (۳۲۷شرکت بورسی و ۷۶ شرکت فرابورسی)، هم اکنون ۵۱ شرکت بورسی و ۲۱ شرکت فرابورسی با توقف نماد معاملاتی مواجه هستند. ارزش بازار ۵۱ نماد متوقف بورسی حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۸درصد از ارزش فعلی بازار سهام است.در این میان شرکت کاشی اصفهان طولانی‌ترین زمان توقف نماد را به خود اختصاص می‌دهد
دو نماد از گروه پتروشیمی‌ها شامل «زاگرس» و «مارون» بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل فرابورس را به جا گذاشتند. به نظر می‌رسد انتشار گزارش عملکرد ۹ماهه پتروشیمی زاگرس و تعدیل مثبت سود هر سهم، در اقبال سهامداران به این نماد بی‌تاثیر نبوده است. روز گذشته پتروشیمی زاگرس سود هر سهم خود بر اساس عملکرد ۹ ماهه را با رشد ۴۴درصدی نسبت به گزارش ۶ماهه، به‌طور خالص مبلغ ۳۷۳۵ریال اعلام کرد. دلیل اصلی این تعدیل مثبت افزایش مبلغ فروش نسبت به پیش‌بینی قبلی به دلیل افزایش نرخ فروش صادراتی، افزایش ۷۰هزار تنی تولید و فروش متانول و افزایش نرخ تبدیل ارز عنوان شده است. به این ترتیب «زاگرس» با تاثیر ۳ واحدی، بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را بر جا گذاشت.«مارون» نیز با حدود ۳واحد، دیگر نماد بازار با اثرگذاری مثبت در محاسبه شاخص فرابورس مطرح شد. در این راستا روز گذشته صف خریدی برای این دو نماد تشکیل شد. صف خرید زاگرس به بیش از یک میلیون سهم نیز رسید.
در میان گروه های بزرگ بازار به نظر میرسد خودرویی ها و فلزاتی ها توانایی لیدر شدن را داشته باشند. ضمن اینکه تک سهم هایی از گروه های تجهیزاتی، برقی ها و دیگر نمادها نیز به جهت نوسان گیری مناسب می باشند.
در گروه خودرویی در مرحله پیش گشایش بازار خاذین بیش از ۴ میلیون صف خرید دارد. به نظر می رسد امروز نیز خودرویی ها با اقبال رو به رو باشند.
گروه هایی همچون غذایی، سیمانی و تجهیزاتی به نظر می رسد پر تقاضا باشند.
فرآورده های نسوز آذر و پارس دارو در پایان معاملات امروز با توقف نماد روبرو می شوند تا امکان برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده فراهم شود. این دو شرکت بورسی ، صبح چهارشنبه جاری برای انتخاب هیات مدیره ، به مجمع می روند.
بر اساس مصوبه هیئت دولت برای حمایت از صنعت سیمان، وزارت راه مجاز به خرید ۲ میلیون تن سیمان شد.