گزارش بازار ۹ اسفند و پیش بینی روزهای اتی

 

گزارش بازار ۹ اسفند و پیش بینی روزهای اتی

در بازارهای جهانی قیمت هر بشکه نفت برنت با ۴۴ سنت افزایش به ۵۶٫۴۸ دلار رسیده است. ایندکس دلار نیز افت خفیف ۰٫۰۵ واحدی داشته و به ۱۰۱٫۰۷ واحد رسیده است. در حوزه قیمت های فلزات نیز هر تن سرب، روی و مس به ترتیب با ۲ و ۱۱ دلار افت و ۱۱ دلار افزایش به ۲۲۵۶ ، ۲۸۲۱ و ۵۹۳۱ دلار رسیده اند.

در بازار امروز همانطور که پیش بینی می شد معاملات عموم گروه ها کم حجم و نوسانی و قالبا در رنج منفی قیمتی را شاهد بودیم.

شاخص کل بورس با ۱۵ واحد افزایش به ۷۷۵۹۰ واحد رسیده است. مهم ترین نمادهای موثر بر شاخص، جم ، وامید، خاهن و خپارس به ترتیب با ۴۳ ، ۱۷، ۱۵ و ۱۰ واحد تاثیر مثبت و نمادهای ونوین و وغدیر به ترتیب با ۲۴ و ۱۱ واحد منفی بودند.

نرخ دلار در بازار آزاد همچنان در محدوده ۳۷۵۰-۳۸۰۰ در نوسان است. به نظر می رسد دولت تا پایان سال نرخ ارز را در همین حوالی نگاه دارد. احتمالا از اردیبهشت و خرداد ماه به تدریج شاهد افزایش نسبی نرخ ارز خواهیم بود.

در بازار مسکن نیز فعلا خبر خاصی نیست. معاملات مسکن در شهر تهران نسبت به ماه گذشته و بهمن ماه سال قبل با کاهش مواجه شده است. هر چند برخی فعالان بازار به این امار به دیده شک و تردید می نگرند.

در بازار امروز هیچ گروه شاخص و لیدری وجود نداشت. در عموم گروه ها و نمادها الگوی فرسایش نوسانی کم حجمی را شاهد بودیم. در بازار فردا احتمال به تعادل رسیدن بازار و کاهش نشبی عرضه ها وجود دارد. قابل ذکر است با مفروضات فعلی تا پایان سال نمی توان نوسان خاصی را در شاخص کل متصور شد. بازگشایی چند نماد مهم بازار از جمله وبصادر، رمپنا، خودرو و … قاعدتا باید تا پایان سال صورت بگیرد. بهتر است در روزهای آتی با احتیاز بیشتری معامله کنید. جو بازار هنوز برای رشد آماده نیست و البته فروشندگان نیز در بازار کم نیستند!

در حوزه اخبار ظهر امروز شصتمین حادثه صنعت نفت با بروز آتش  سوزی در مجتمع پتروشیمی مروارید رقم خورد.

این آتش سوزی که ناشی از بروز مشکل فنی در حین تعویض یک کمپرسور بود در ساعت اولیه مهار شد اما شدت آتش در زمان بروز حادثه به اندازه ای بود که ۶ نفر از کارگران این مجتمع پتروشیمی را به دلیل سوختگی راهی بیمارستان کرد.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: با توجه به مصوبه هیات وزیران، تغییراتی در سقف سبد سهام عدالت‌ ۷ پالایشگاه لحاظ شد و طی آن سهام پالایشگاه‌های کرمانشاه، بندرعباس، تبریز، اصفهان،تهران، شیراز و لاوان کاسته شد و به ازای آن دو پالایشگاه امام خمینی‌ و پالایشگاه آبادان افزایش سهام داشتند.

شرکت پارس خودرو امروز اقدام به عرضه ۱۶٫۵درصد سهام حق تقدم کرد اما کسی حاضر به خرید آن نشد تا این بلوک روزی زمین بماند و سایپا با چالش ۳۸۰ میلیارد تومانی آن هم در شب عید روبرو شود .

 

 

 

 

بیشترین معاملات در اوراق تسهیلات مسکن


بازارهای شش‌گانه فرابورس امروز میزبان دادوستد ۴۴۲ میلیون ورقه در بیش از ۲۳ هزار نوبت معاملاتی بودند که ارزشی افزون بر ۲ هزار و ۵۵۳ میلیارد ریال را به همراه داشت.

در این میان نمادهای «مارون» و «ارفع» حدود یک واحد اثر مثبت بر آیفکس گذاشتند و نماد «دماوند» نیز با کم‌تر از نیم‌ واحد اثر منفی مانع از رشد بیشتر آن شد.

این درحالی است که ۷۶ درصد از حجم و نیمی از ارزش معاملات امروز به بازار سهام (مجموع بازاهای اول، دوم، پایه و SME) تعلق گرفت به گونه‌ای که افزون بر ۳۳۸ میلیون سهم به ارزش بیش از یک هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال در این بازار دست به دست شد.

در این میان نمادهای «حریل» و «اپرداز» در صدر این بازار به لحاظ بیشترین میزان حجم و ارزش ایستادند و نماد «ارفع» متعلق به شرکت آهن و فولاد ارفع نیز جایگاه دوم را از این نظر کسب کرد.

آغاز معاملات ثانویه صندوق‌های جسورانه آتی و رویش

پس از پذیره‌نویسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس و آرمان آتی یکم در نمادهای «آتی» و «رویش» در دی‌ماه امسال، از امروز ۹ اسفندماه معاملات ثانویه آن‌ها آغاز شد.

در ادامه، رصد جداول بیشترین افزایش و کاهش قیمتی نمادهای فرابورسی نشان می‌دهد که نمادهای «غدیس»، «غگلسا» و «بساما» بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده و در سمت مقابل، نمادهای «حریل»، «کیمیا» و «حسیر» با بیشترین افت قیمتی مواجه شده‌اند.

توقف و گشایش نمادهای امروز

امروز ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی اصفهان «شصفها» به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام در روز چهارشنبه همین هفته متوقف شد.

همچنین نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس و نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت مواد اولیه دارویی البرز بالک امروز گشایش یافتند.

بیشترین حجم و ارزش معاملاتی در اختیار تسه۹۵۱۱

در روز میانی این هفته معاملاتی، افزون بر ۵۷ هزار ورقه به ارزش بالغ بر ۴۳ میلیارد ریال در تابلو تسهیلات مسکن خریدوفروش شد که امتیاز تسهیلات مسکن بهمن‌ماه ۹۵ بیشترین حجم و ارزش معاملاتی را به خود اختصاص دادند؛ «تسه»ها امروز در بازه قیمتی ۷۳۷ تا ۷۶۵ هزار ریال معامله شدند.

در همین حال مبادله بیش از یک میلیون ورقه به ارزش یک میلیارد ریال نیز حاصل نقل‌وانتقال‌های صورت‌گرفته در بازار اوراق با درآمد ثابت بود.

عدم فروش ۱۶.۵ درصدی”خپارس” و چالش ۳۸۰ میلیاردتومانی سایپا در شب عید

شرکت پارس خودرو امروز به رغم اعتراض جمعی از سهامداران، بلوک ۱۶٫۵ درصدی سهام حق تقدم را عرضه کرد اما کسی به خرید آن نشد.

این بلوک شامل بیش از ۳٫۷ میلیارد سهم بود که به قیمت هر سهم یک تومان بعلاوه ۱۰۰ تومان قیمت اسمی ، از سوی کارگزاری بانک ملی عرضه شد.

با این اوصاف ، شرکت سایپا که متعهد این پذیره نویسی و افزایش سرمایه ۲۳۷ درصدی “خپارس” است ، برای آینده دو راه در پیش دارد.

اول اینکه طی مهلت باقی مانده تا ۱۵ اسفند ، باز هم از طریق پارس خودرو اقدام به عرضه این بلوک و یا عرضه خرد آن کند و یا اینکه درصورت عدم وجود متقاضی ، اقدام به ایفای تعهد و پرداخت حدود ۳۸۰ میلیارد تومان کند تا افزایش سرمایه این زیرمجموعه در اداره ثبت شرکت ها نهایی شود.

این درحالی است که درصورت عدم معامله ۱۶٫۵ درصد سهام حق تقدم پارس خودرو ، باید دید سایپا چگونه و از چه محلی قادر به تامین حدود ۳۸۰ میلیارد تومان نقدینگی آن هم در شب عید خواهد شد؟ در غیر این صورت چه راه و روش دیگری را در پیش خواهد گرفت؟

در این میان جمعی از سهامداران پارس خودرو در نامه ایی به رئیس سازمان بورس ، با طرح ۶ سئوال، خواهان لغو این عرضه و شفاف سازی در مورد زمان قرارداد با سیتروئن و مالکیت ۵۰ درصدی سهم سایپا کاشان و ارزشگذاری صحیح شده بودند.

افزایش سرمایه ۲۳۷ درصدی “خپارس” در آذر سال جاری رخ داد و طی آن سرمایه بیش از ۶۷۷ میلیارد تومانی به بیش از ۲ هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان رسید که از دو محل هزار و ۱۷۸ میلیارد تومانی مطالبات سهامداران و آورده نقدی و ۴۱۶٫۵ میلیارد تومانی سود انباشته بود

خودرویی ها در بازار امروز چه خواهند کرد

شاخص بورس تهران در معاملات روز گذشته با افت ۲۸۹ واحدی تا نیمه کانال ۷۷ هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. با توجه به افت شاخص کل در چند روز گذشته مهمترین سطح حمایتی پیش روی آن ۷۶۵۰۰ واحد است.

دیروز نماد ۳ بانک مورد بازگشایی قرار گرفت و با عرضه هایی که داشت شاخص را در سرازیری قرار داد. در حال حاضر تنها دو نماد عمده صادرات و پاسارگاد منتظر بازگشایی هستند. ریسک سیاسی، بحران موجود بانک ها، کمبود نقدینگی و سایر عوامل موجود از جمله مواردی می باشد که دست به دست هم داده تا بازار را با کم رمقی رو به رو سازد.

در میان گروه های پر عرضه‌ی بازار خودرویی ها همچنان با عرضه رو به هستند. لیدر این گروه سایپا در داد و ستد های دیروز تا مرز صف فروش نیز پیش رفت اما در نهایت متعادل شد. فلزاتی ها نیز عموما با صف فروش همراه بودند.

برای معاملات امروز به نظر می رسد خودرویی ها همچنان با عرضه رو به رو باشند. بازگشایی خودرو نیز در این شرایط بازار می تواند به تشدید عرضه ها تداعی بخشد.

در معاملات دیروز فباهنر از جمله نمادهایی بود که معاملات پرحجم ۲۵ میلیون سهمی را تجربه کرد و با رشد قیمت ۷/ ۴ درصدی همراه شد. این نماد که در میانه معاملات با صف خرید ۹ میلیون سهمی همراه شده بود، پس از عرضه صف خرید مجددا در آستانه تشکیل صف خرید در قیمت ۲۴۳ تومانی قرار گرفت. معاملات «اپرداز» نیز برای ششمین روز متوالی پرتقاضا و با صف خرید دنبال شد. بر این اساس دیروز سهامداران به دادوستد حدود ۱۰ میلیون سهمی در نماد معاملاتی شرکت آتیه داده‌پرداز پرداختند و در نهایت نیز معاملات این سهم در قیمت ۱۴۳۳ تومانی با بیش از ۳ میلیون صف خرید به پایان رسید.

با تصویب مجلس ، افزایش سرمایه پست بانک تا سقف ۵٠٠ میلیارد تومان و از فروش اموال غیر منقول وزارت ارتباطات قطعی شد. پست” دارای سرمایه اسمی بیش از ۳۲۳ میلیارد تومانی و اولین پیش بینی درآمد سال آینده را ۲۶ ریال اعلام کرده و دیروز با بازگشایی نماد ، نظاره گر افت ۲۲ درصدی قیمت سهام ( از ۲۲۰ تومان ۲ شهریور به ۱۷۰ تومان دیروز) شده است.

قند ثابت‌ خراسان‌ که با سرمایه اندک ۵٫۱ میلیارد تومانی ، یکی از شرکت های کوچک بورس بشمار می رود و درآمد هر سهم سال مالی شهریور آینده را با زیان ۱۳۹ ریالی هر سهم همراه کرده، در پایان معاملات امروز با توقف نماد روبرو می شود. قثابت در نظر دارد با برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده بعد از ظهر چهارشنبه جاری، هیات مدیره جدید انتخاب کند.

در پی توقف نماد پالایشگاه لاوان از دوم اسفند، این شرکت فرابورسی اولین سود هر سهم سال مالی اسفند آینده را با سرمایه بیش از ۱۱۴ میلیارد تومانی ، ۲۷۸ ریال پیش بینی کرد که نسبت به سود ۲۰۷ ریالی سال جاری ، ۳۴ درصد رشد نشان می دهد. پالایشگاه تهران ۱٫۶ هزار میلیارد تومانی نیز که از اول اسفند دور از تابلوی معاملات شده، در عملکرد ۹ ماهه، سود هر سهم با ۹۴ درصد نسبت به سود ۱۸۰ ریالی در عملکرد ۶ ماهه ، ۳۴۹ ریال پیش بینی کرده و از این رقم ۸۱ درصد معادل ۲۸۱ را پوشش داده است.

طبق اعلام قبلی ، امروز شرکت پارس خودرو ۱۶٫۵ درصد سهام حق تقدم را به رغم اعتراض جمعی از سهامداران، عرضه می کند. این بلوک شامل بیش از ۳٫۷ میلیارد سهم است که به قیمت هر سهم یک تومان بعلاوه ۱۰۰ تومان قیمت اسمی انجام خواهد شد. در این میان جمعی از سهامداران این شرکت در نامه ایی به رئیس سازمان بورس ، با طرح ۶ سئوال، خواهان لغو این عرضه و شفاف سازی در مورد زمان قرارداد با سیتروئن و مالکیت ۵۰ درصدی سهم سایپا کاشان و ارزشگذاری صحیح شده اند. “خپارس” آذر سال جاری، افزایش سرمایه ۲۳۷ درصدی را نهایی کرده و طی آن سرمایه بیش از ۶۷۷ میلیارد تومانی به بیش از ۲ هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان رسید که از دو محل هزار و ۱۷۸ میلیارد تومانی مطالبات سهامداران و آورده نقدی و ۴۱۶٫۵ میلیارد تومانی سود انباشته بود.

 

شاخص کل به کدام سو خواهد رفت؟!

گزارش بازار – ۸ اسفند

درحالی هر سهم ریل سیر کوثر با عرضه ۱۰ درصد سهام به روش ثبت سفارش در ۲۲ دی ،۲۰۹ تومان کشف قیمت شد که امروز بلوک ۲۰ درصدی آن در فرابورس ، از سوی حمید عزت آبادی پور عرضه و به ارزش ۱٫۲۷ میلیارد تومان به فروش رفت.

با حکم مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی، فریبا اخوان که فعالیت حرفه ای را از سال ۷۴ به عنوان مسئول تسویه و پایاپای وجوه سازمان کارگزاران بورس آغاز کرده و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، مدیر عملیات سهامداران شده ، به عنوان معاون جدید عملیات این شرکت منصوب شد.

شاخص بورس با افت ۲۸۸ واحدی به سطح ۷۷۵۷۴ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۲۱۸ میلیارد تومان بود. بیشترین تاثیر منفی در شاخص را نمادهای پارسان ، خساپا ، وپست ، جم و ونوین داشتند. بازار امروز در حالی کار خود را شروع کرد که شاهد بازگشایی گروهی از نمادها و شفاف سازی  ان ها بودیم.

در پی توقف نماد شرکت های بورسی به دلیل اصلی تعدیل در اولین پیش بینی درآمد سال آینده، امروز نماد بزرگترین شرکت بورس ، سه بانک و ۵ شرکت بورسی آماده بازگشایی شدند. براین اساس، نماد فولاد مبارکه اصفهان بعد از افزایش ۵۳ درصدی در اولین سود ۹۶ ، بانک اقتصاد نوین پس از برگزاری مجامع فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، مجمع عادی بطور فوق العاده و تقسیم سود نقدی و ارائه اطلاعات شفاف سازی در خصوص تعدیل سود ۵۰۰۰ درصدی، بانک سینا بعد از اعلام پیش بینی درآمد، پست بانک پس از برگزاری مجمع سالیانه بدون تقسیم سود نقدی، اماده بازگشایی بدون محدودیت نوسان شده اند.

همچنین نماد داروسازی ابوریحان پس از برگزاری مجمع فوق العاده و افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه، قند اصفهان، لنت ترمز ایران بعد از اعلام پیش بینی درآمد ۹۶ و پاکشو پس از مجمع فوق العاده  و افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت آماده بازگشت به تابلوی معاملات شدند.

در این میان نماد شرکت درخشان تهران پس از برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده و انتخاب اعضای هیات مدیره، با محدودیت نوسان قیمت باز می شود.

ونوین بعد از مجمع و پس از افزایش سرمایه ۱۶ درصدی از محل سود انباشته، با حمایت حقوقی مورد بازگشایی قرار گرفت و در نهایت با ۵% منفی قیمتی به کار خود پایان داد. بانک اقتصاد نوین که در ۹ ماهه ۴۲۱ ریال زیان ساخته است، امسال پیش بینی ۱ ریال سود دارد.

شتران در گزارش اصلاحی عملکرد ۹ ماهه افزایش ۱۳ درصدی سود هر سهم و همچنین پوشش ۸۶ درصدی با احتساب سود عملکرد جدید ارائه کرده است.  گزارش تولید و فروش بهمن ماه پارس خزر و افزایش فروش ۸۰ درصدی در این ماه نسبت به میانگین سال جاری نیز نیز قابل توجه است.

در مجموع امروز بازاری منفی همراه با فشار فروش به خصوص در گروه های خودرویی، فلزاتی و کانی های فلزی را شاهد بودیم. با توجه به اینکه سطح حمایت معتبر شاخص کل ۷۶۵۰۰ واحد می باشد در صورت شکست این محدوده به احتمال زیاد ریزشی تا ۷۴ و سپس ۷۲ هزار واحد را  خواهد داشت. بنابراین معاملات بازار سهام تا انتهای امسال می تواند به نوعی سرنوشت بازار را برای فصل بهار رقم بزند.

 

عامل تاثیر گذار بر تعدیل مثبت این نماد غذایی

غپاک
با بررسی بودجه شرکت برای سال ۹۶ درمیابیم شرکت لبنیات پاستوریزه پاک با رشد ۳۵ درصدی سود هر سهم خود در سال ۹۶ را از ۴۰ به ۵۶ ریال افزایش داده است. این در حالی است که شرکت برای سال آینده برنامه افزایش سرمایه ۴۵ درصدی ( از ۹۶ به ۱۳۹ میلیارد تومان ) از محل آورده نقدی دارد که با احتساب سرمایه فعلی سود هر سهم شرکت رشد ۹۸ درصدی دارد.
فروش شرکت نیز با افرایش ۵ درصدی از ۵۵۴ میلیارد تومان به ۵۸۴ میلیارد تومان رسیده است این در حالی است که تغییر قابل توجهی در مقدار و نرخ فروش محصولات وجود ندارد. مهمترین محصول شرکت شیر و خامه می باشد که به ترتیب ۲۷ و ۲۲ درصد از کل فروش را شامل می شوند و با برآورد افزایش ۴ درصدی در مقدار فروش و کاهش کمتر از یک درصد در نرخ همراه بوده است.
براورد کاهش ۱۲ درصدی هزینه های مالی و رسیدن آن به مبلغ ۲۶ میلیارد تومان، همچنین افزایش ۵۰ درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری های عملیاتی که باعث شده این متغیر مهم از ۲ به ۳ میلیارد تومان افزایش یابد از آیتم های مؤثر بر این تعدیل مثبت بوده است. تسویه تسهیلات بانک اقتصاد نوین به مبلغ ۷ میلیارد تومان و همچنین تسویه ۳ میلیارد تومان از وام بانک صادرات نیز از نکات قابل توجه در بخش هزینه های مالی می باشد.
درآمد های غیر عملیاتی غپاک نیز با ۴۱% کاهش رو به رو شده و به ۲ میلیارد تومان رسیده است.
لبنیات پاستوریزه پاک در روند سود سازی خود در سال ۹۴، افزایش قابل توجهی در سود هر سهم خود داشته است به طوری که این متغیر مهم ۵۳۵ ریال بوده است. اما در ۱۲ ماهه ۹۵ موفق به ایجاد ۴۰ ریال سود هر سهم شده است.
شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل آورده نقدی به مبلغ ( ۱،۳۸۵،۴۹۳ میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.
در مجموع شرکت تغییر به خصوصی در سودآوری و فروش خود نداشته و کاهش در هزینه های مالی و افزایش درامد های غیر عملیاتی باعث شده شرکت لبنیات پاک با تعدیل مثبت همراه شود.