واکنش بازار بورس به بازارهای رقیب

روز گذشته بازار بورس در حالی سپری شد که همچنان شاهد فزونی تقاضا نسبت به عرضه و در نهایت شاهد رشد بیش از ۳۵۰۰ واحدی شاخص بودیم. در بازار دیروز شاهد توقف بسیاری نمادها به دلیل بازده بیش از ۲۰ درصد بودیم ولی در این بین رشد خوب قیمت محصولات فولادی در بورس کالا باعث شد تا شاهد تشکیل صف خرید در نمادهای همچون فولاد باشیم. سایر گروه های دیگر از جمله پالایشی، پتروشیمی، سیمانی و همچنین دارویی از جمله گروه هایی بودند که معاملات خوبی را تجربه کردند. در بازارهای این چنینی که همه شرکت ها با هم رشد می کنند علت اصلی این افزایش قیمت ها را (علاوه بر بالا رفتن ارزش جایگزینی شرکت ها به دلیل بالا رفتن نرخ دلار) ورود جریان نقدنگی به بازار می توان دانست به طوری شاید تحلیل کمی در حاشیه قرار گیرد. اما در آن سوی بازار این گروه خودرویی بود که نسبت به کل بازار و سایر گروه های دیگر نمادهای قرمز پوش در آن بیشتر به چشم می خورد که اخبار منفی و برداشت هایی در خصوص گزارش های نه چندان جالب این گروه را می توان علت آن دانست. اما در بازارهای موازی دلار با ثبت رکوردی جدید به ۱۶۰۰۰ تومان و سکه نیز به  ۴۷۵۰۰۰۰ تومان رسید که این تغیرات بیشتر تحت تاثیر سفر روحانی به نیویورک می باشد.
اما در اخبار بلومبرگ در تحلیلی بیان کرده است که به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران از ۱۳ آبان می توان انتظار نفت ۱۰۰ دلاری را داشت. در خبری درحوزه سیاسی موگرینی بیان کرد که راه‌حل‌های اروپا برای تامین خواسته ایران در مراحل نهایی است و راه حل های عملیاتی اروپا برای تامین خواسته های ایران در حال تدوین نهایی است و بزودی اجرایی خواهد شد. روحانی در نیویورک نیز گفت اگر قرار است خلیج فارس برای تجارت، آبراهی امن باشد، باید برای همه باشد. در بیانیه ای غیرمنتظره کشورهای ۱+۴ به منظور حفظ برجام اعلام کردند که تصمیم به تاسیس راه‌های عملی از جمله یک مکانیزم ویژه با هدف ادامه  تجارت، روابط بانکی و فروش نفت ایران گرفته‌اند.
در کدال بانک تجارت اعلام کره بلوک شرکت فولاد را با قیمت ۶۰۰ تومان می خواهد به فروش برساند، اگر این امر رخ دهد بانک تجارت بیش از ۶۰۰ میلیارد از این محل سود خواهد کرد. وخارزم در شهریور ماه توانست از محل فروش دارایی ها ۱۱ میلیارد تومان سود شناسایی کند. وپتر نیز در همین ماه بیش از ۲ میلیارد تومان سود شناسایی کرد. فولاژ در شهریور ماه توانست بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند که جمع درآمد شش ماهه ابتدای سال این شرکت به رقم ۷۵۰ میلیارد تومان رسید و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۷۰ درصدی را نشان می دهد. در گزارش دیگری از گروه فولادی، فجر با با فروش بیش از ۷۲ میلیارد در شهریور ماه جمع درآمد شش ماهه را به رقم ۴۱۰ میلیارد تومان رساند که رشد ۶۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.
در بازارهای جهانی روی در محدود ۲۵۱۰ دلار/تن و مس در محدوده ۶۲۵۰ دلار/تن در حال معامله است. نفت با ثبت رکوردی جدید به فراتر از ۸۰ دلار در هر بشکه رسید که علت این افزایش قیمت متاثر از تحریم های آمریکا در ۱۳ آبان است. اما در بازار امروز به نظر می رسد شرکت های صادرات محور به دلیل افزایش نرخ دلارو همچنین شرکت های سرمایه گذاری، غذایی و سیمانی معاملات بهتری را تجربه کنند.

سیگنال خرید پربازده از این نماد شیمیایی

تاپیکو

همانطور که درچارت روزانه تاپیکو مشاهده می شود سهم توانسته مقاومت تاریخی خود را در قیمت ۱۹۵ تومان به سمت بالا بشکند و از کانال صعودی قبلی خود نیز خارج شده است   اندیکاتورهای rsi و مووینگ اوریج نیز از کندل های فعلی حمایت می کنند. نزدیکترین مقاومت پیش روی سهم محدوده ۲۱۷ تومان و اهداف سهم ۲۴۵ و ۳۵۰ و ۵۰۰ تومان می باشد . با رعایت حد ضرر ۱۹۰ تومان برای خرید مناسب می باشد . محدوده پیشنهادی خرید نیز از ۲۱۸ تا ۲۲۲ تومان می باشد .

آخرین مواضع روحانی درباره دیدار با ترامپ و برجام / آثار تحریم ها بر مردم و اقتصاد

حسن روحانی در دیدار جمعی از مدیران ارشد رسانه های آمریکایی درباره دیدار احتمالی با ترامپ ، مانند دیدار رهبران کره شمالی و آمریکا، گفت: تشبیه این دو مساله خیلی دقیق نیست. از سال گذشته تاکنون رئیس جمهور آمریکا از توافق بسیار مهم بدون هیچ دلیل خارج شده و مردم ایران را تحریم و تهدید کرد و این اقدامات به سادگی قابل چشم‌پوشی نیست. کره شمالی با ماجرای ایران کاملا متفاوت است.

وی ادامه داد: ترامپ چند اقدام بسیار نادرست را علیه ایران و ملت ایران انجام داده و بی دلیل از توافق برجام خارج شد و ملت ایران را بدون هیچ دلیلی تحریم و تهدید کرده و در امور داخلی ما دخالت است. قبل از هر بحثی این اقدامات نادرست باید جبران شود.

رئیس جمهور در پاسخ این پرسش که اگر اروپایی ها هم در برجام به آمریکا بپیوندند ایران چه اقدامی انجام خواهد داد، گفت: ایران تاکنون به تعهدات برجام پایبند بوده و اگر ۵ کشور به تعهدات پایبند باشند می‌توانیم آن را حفظ کنیم و اما اگر شرایط دیگری پیش بیاید، در آن شرایط تصمیم خود را اتخاذ می کنیم.

روحانی افزود: نکته بعدی این است که یکبار آمریکا، اروپا و دیگران با هم برای چند سال ایران را تحریم کردند و نتیجه را دیدند و در نهایت نیز پای میز مذاکره آمدند و این تجربه تلخ، برای بار اول نیست و قبلا تکرار شده است.

اثرات تحریم ها بر مردم ایران و وضعیت اقتصادی

وی درباره اثرات تحریم ها بر مردم ایران و احساس آنها در قبال آمریکا گفت:می توانید به راحتی ترسیم کنید اگر کشوری نسبت به آمریکا تحریمی اعمال کند که در زندگی روزمره شما و امنیت پروازها اثر بگذارد و دسترسی شما به دارو و نیازهای اولیه شما را تحت تاثیر قرار دهد، نسبت به کشور تحریم کننده چه احساسی دارید؟

روحانی در پاسخ سوالی درباره وضعیت اقتصادی و خروج برخی شرکتهای خارجی سرمایه گذار از ایران گفت: اقدامات آمریکا تنها به زیان مردم ایران نیست بلکه به زیان شرکتهای بین المللی نیز بوده است. توتال خوشحال نیست که از ایران خارج شده بلکه مجبور به این کار شده است و تحت فشار گذاشتن دیگر شرکتها از سوی آمریکا، غیرقانونی است. البته این تحریمها در کنار زیان هایی که داشته ، در حوزه هایی باعث افزایش تولید و صادرات شده است.

رئیس جمهور با اشاره به تلاش های آمریکا برای محروم کردن ایران از فروش نفت اظهارداشت: هدفی که آمریکایی ها ترسیم کرده اند که ایران را از فروش نفت محروم کنند، نه تنها عملی نیست بلکه بسیار خطرناک خواهد بود و امیدوارم بتوانیم در چارچوب مقررات بین المللی به تجارت با کشورهای دوست ادامه دهیم.

تحول مثبت و مهم در روابط ایران و آمریکا

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه میزان از مشکلات موجود میان ایران و آمریکا با مسئولیت ترامپ و دولت جدید آمریکا است و آیا با تغییر دولت آمریکا این مشکلات خاتمه خواهد یافت، گفت: مشکل ایران و آمریکا تنها با تغییر دولت‌ها حل و فصل نمی‌شود، اما در سال‌های اخیر شاهد تحول مثبت و مهمی در روابط ایران و آمریکا بودیم. اینکه بعد از ۳۰ سال وزرای خارجه دو کشور در مورد یک موضوع مهم با هم مذاکره و در مجامع گوناگون با یکدیگر دیدار می‌کردند، تحول مثبت و مهمی بود. همچنین اینکه بنده به عنوان رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور سابق آمریکا تبادل نامه داشتیم یک تحول مثبت به شمار می‌رود.

به این ترامپ امیدی نیست

روحانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تمایل دارید تحت هر شرایطی با ترامپ دیدار کنید؟، گفت: دیدار خود به تنهایی موضوعیت ندارد، چرا که دیدار زمانی انجام می‌شود که امید داریم اختلافات کمتر شده و به نکات مثبتی دست خواهیم یافت. اما امروز نسبت به رفتار رئیس جمهور آمریکا هیچ امیدی نداریم و هیچ خاصیت و اثری در این کار نمی‌بینیم. اما اگر روزی ببینیم آمریکا صادقانه به دنبال بازسازی روابط است، آن زمان تصمیم خواهیم گرفت و فضای تازه‌ای خواهیم داشت.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره اینکه در زمان مذاکرات برجام عده‌ای در کشور معتقد بودند که مذاکره با آمریکا هیچ نتیجه‌ای نخواهد داد، گفت: عده‌ای بسیار به آمریکا بدبین بوده و هستند و نظرشان این است که گفتگو با آمریکا بی‌فایده است و آمریکا پای پیمان خود نمی‌ماند و این به آن معنا نبود که اگر ما مذاکره می‌کنیم به آمریکا اطمینان کامل داریم.

روحانی گفت: موضوع اعتماد ایران به آمریکا مطرح نیست، بلکه مسأله، اعتماد دنیا به آمریکا و احترام آمریکا به مقررات بین‌المللی است.

گروه فلزاتی در مرکز توجه اهالی بازار

شاخص کل در پایان معاملات امروز با ۳۵۵۲ واحد افزایش  نسبت به روز گذشته به ۱۶۸۶۲۴ واحد رسید. ارزش کل معاملات امروز ۱۹۱۳ میلیارد تومان بود که از این مبلغ ۱۱۶۶ میلیارد تومان مربوط به بازار بورس و ۷۴۷ میلیارد تومان آن متعلق به بازار فرابورس بود. نماد فولاد، ومعادن و فملی بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص کل داشتند.

نماد وبشهر، سهگمت، وصنعت، شپاکسا، لبوتان، مرقام، ساربیل، قپیرا،غپینو، قزوینف شفارس، کبافق، قنیشا، قشکر، پتایر، شپترو، لسرما، بورس، پکرمان، ثامان، ثاباد، ثاژن ، غگرجی، دامین، خزر، برکت، غگل، غپاک، دالبر،  با توجه به تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام، به منظور اطلاع رسانی مناسب شرکت به بازار در خصوص علل آن، متوقف گردیدند.

 همچنین پسهند، غالبر، رمپنا، وساپا، غچین و  شپنا با توجه به تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شدند.

در جریان معاملات امروز نیز اکثریت گروه ها با استقبال خوبی مواجه شدند به نظر می رسد بیم کاهش فروش مقداری در گزارش های ۶ ماهه سبب ایجاد تحرک ها محتاطانه در نمادهای صادراتی شده است . انتشار گزارش های لیدرهای صنایع اصلی همچون معدنی پتروشیمی و فلزاتی می تواند جان تازه ای به بازار بدهد .

از سوی دیگر نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل نیز بر بازار این روزها بی تاثیر نیست .

در گروه پالایشی نمادهای شرانل، ونفت، شنفت، شبهرن، شتران صف خرید و نمادهای و نمادهای شبندر، شسپا و شراز در محدوده منفی قیمتی معامله شدند .

در گروه رایانه و اطلاعات و ارتباطات نمادهای مرقام، پرداخت، افرا و نماد تازه واردتاپکیش با صف خرید همراه بودند. اپرداز نیز در ارتباطاتی ها صف خرید داشت و به منظور برگزاری کنفرانس متوقف شد. های_وب نیز در ادامه رشد با صف خرید روبه روشد.

در گروه محصولات شیمیایی نماد تاپیکو، شغدیر، شپترو، شپاکسا، شکلر با صف خرید همراه شدند و بقیه نمادها متعادل و نوسانی داد و ستد شدند. نمادشاراک که روز گذشته را با صف خرید به پایان رساند در روز جاری با نوساناتی منفی  همراه شد.

در بانکی ها امروز وبملت و وتجارت و وبصادر متعادل بودند و وپارس، ونوین، وسینا، دی و وخاور با صف خرید روبرو شدند

در گروه خودرویی نیز از ابتدای ساعات معاملات با عرضه های سنگین از سوی حقیقی و حقوقی های این نمادها رو به رو بودیم. اما با گذشت زمان بر میزان تقاضای خپارس و خساپا افزوده شد و خپارس وارد محدوده مثبت قیمتی شد.

در گروه فلزاتی نیز شاهد افزایش تقاضا و معاملات مثبتی بودیم به طوری که به جز دو نماد فخاس و فسرب سایر نمادها با صف خرید یا در آستانه ان به کار خود پایان دادند. دلیل این استقبال را می توان افزایش قیمت های جهانی پس از چندین ماه  اصلاح دانست.

شرکت شیشه همدان زمان برگزاری  مجمع عادی سالیانه را در تاریخ ۱۸ مهر اعلام کرد . قپیرا در صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه خود به ازای هر سهم ۱۰۷۷ ریال سود شناسایی کرد این رقم برای قمرو معادل با ۵۱۳ ریال است . ثشرق نیز درجدیدترین پیش بینی منتهی به شهریور خود با ۵۸ درصد تعدیل مثبت به ازای هرسهم ۶۳ ریال سود شناسایی کرده است .

در بازارهای جهانی قیمت هر تن مس به ۶۳۵۶ تومان  و روی به ۲۵۳۱ دلار رسیده است و نفت برنت نیز ۸۰ دلار و ۱۱ سنت در حال معامله است. افزایش قیمت های جهانی همچنان می تواند سهام گروه فلزاتی را با اقبال خوبی همراه سازد و برای فردا نیز انتظار می رود رشد تقاضا را در این گروه و همچنین گروه های کوچکتر بازار همچون قندی و غذایی شاهد باشیم.

ترامپ آماده دیدار بدون هیچ پیش شرط با روحانی است

همزمان با سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک و برگزاری مجمع سالانه سازمان ملل ، مایک پمپئو به فاکس نیوز گفت: ترامپ تمایل دارد در حاشیه این نشست ، دیدار بدون هیچ پیش شرطی با حسن روحانی داشته باشد.

وی در عین حال مدعی شد تاکنون هیچ نشانه ای از تغییر رفتار ایران مشاهده نشده است.

پمپئو ضمن واکنش به حمله تروریستی اهواز و اعلام اینکه ، این حادثه یک تراژدی بود که جان انسان هایی را گرفت، ادامه داد: ظریف بهتر است روی امنیت مردم ایران وقت بگذارد تا بی ثبات کردن منطقه.

استقبال بازار از گزارش های فصلی

 

بازار در روز گذشته در حالی سپری شد که همچنان شاهد بازاری سبز پوش بودیم به طوری که شاخص کل با رشد بیش از ۴۵۰۰ واحدی به بیش از ۱۶۵۰۰۰ واحد رسید و ارزش معاملات نیز به فراتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسید که همچنان نشان از ورود نقدینگی به بازار دارد. در بازار دیروز شرکت های پالایشی عملکرد بهتری نسبت به سایر شرکت ها از خود به جای گذاشتند ولی در آن سوی بازار این خودرویی ها بودند که با افت قیمت مواجه شدند که یکی از دلایل آن را می توان مربوط به خبر منتشر شده در خصوص کاهش فروش شرکت های خودرو ساز دانست. یکی از اصلی ترین دلایل این رشد بازار علاوه بر ورود نقدینگی مربوط به فضای آرام سیاسی و همچنین گمانه زنی هایی در خصوص دیدار روحانی و ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل می باشد. در کنار این دو عامل رشد قیمت های جهانی و همچنین بعضا چشم انداز مثبت در خصوص گزارش های فصلی و ماهانه شرکت ها در رشد شاخص بی تاثیر نبوده است و به نظر می رسد با آمدن این گزارش ها و همچنین مشخص شدن فضای سیاسی شرکت در روزهای آتی روندی جدید به خود بگیرد.

اما در خبرها شاهد استعفای وزیر صمت بودیم هر چند این خبر ساعاتی بعد تکذیب شد ولی در نهایت تایید این خبر توسط خود وزارت صمت تایید شد. شرکت نفت دولتی عربستان سعودی، آرامکو، به خریداران بالقوه خود هشدار داده است که در ماه اکتبر ۲۰۱۸ (یک ماه قبل از اجرایی شدن تحریم‌های ایران) با کاهش عرضه نفت مرغوب خود روبرو خواهد شد. هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که توافق برجام وحشتناک بوده و خارج شدن آمریکا از این توافق هسته‌ای موجب سقوط اقتصاد ایران شده است. در خبری دیگر مایک پمپئو گفته است که ترامپ علاوه بر دیدار با روحانی حاضر است با رهبر ایرن نیز دیدار داشته باشد. در خبر دیگری جان بولتوناعلام کرد اعمال تحریم های شدیدتر علیه ایران در آبان ماه را شاهد خواهیم بود. وی همچنین اظهار کرد که خواستار تغییر گسترده در رفتار ایران هستیم؛ در غیر اینصورت آن ها با تبعات بیشتری مواجه می شوند. در خبری داخلی شنیده‌ها حاکی از آن است بانک مرکزی افزایش نرخ سود  بانکی را از دستور کار خارج کرده است و در شرایط فعلی، نقدینگی موجود را با سایر ابزارهای پولی کنترل خواهد کرد که این موضوع خبر بسیار خوبی برای بازار سرمایه محسوب می شود.

در کدال رمپنا از زیان حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی بابت تسعیر ارز خبر داد. خوساز در گزارش شهریور ماه خود با افت فروش رو به رو شده است و حدود ۱۳ میلیارد تومان فروش داشته و جمع فروش شش ماهه حدود ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۶ درصدی را نشان می دهد. غشهداب از تغیر بیش از ۱۰ درصد در نرخ مواد اولیه خبر داد. اخابر در شهریور ماه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان فروش به ثبت رساند و جمع فروش شش ماهه بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۰ درصدی را نشان می دهد. چکاوه نیز در همین ماه ۶ میلیارد تومان فروش داشته است که جمع فروش شش ماهه را به عدد ۲۴ میلیارد تومان رساند و رشد بیش از ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را به ثبت رساند.

بازارهای جهانی کار خود را با اندکی کاهش شروع کردند به طوری که هر تن روی حدود ۲۵۰۰ دلار و هر تن مس در حدود ۶۳۱۰ دلار در حال معامله است. قیمنت نفت نیز با رشد خوب به حدود ۷۹٫۲ دلار در هر بشکه رسید. اما در بازار امروز با توجه به تداوم ورود نقدینگی به بازار و همچنین نبود صحبت های خاصی در خصوص بالا بردن سود سپرده بانکی به نظر می رسد همچنان شاهد رشد بازار و معاملات مثبت در تمامی گروه های بازار باشیم و در این بین شرکت های پالایشی معاملات بهتری را تجربه کنند.

 

 

سیگنال خرید پیشنهادی با سود عالی


همانطور که در نمودار واتی مشخص است روند نزولی سهم شکسته شده و بهترین فرصت برای خرید سهم با رعایت حد ضرر ۲۱۵ تومان می باشد. به لحاظ بنیادی نیز nav سهم رشد زیادی داشته است و هدف کوتاه مدت ۲۸۰، هدف میان مدت نیز ۴۰۰ الی ۵۰۰ تومان می باشد.