پتروشیمی ها لیدر بازار می شوند؟

بازار بورس در روز گذشته در حالی سپری شد که در ابتدای بازار شاهد رشد خوب بازار بودیم ولی رفته رفته با گذشتن از ساعات اولیه معاملات شاهد برچیده شدن صفوف خرید و کاهش قیمت در بعضی از نمادها بودیم و در کل در بازار دیروز فشار عرضه نسبت به فشار فروش برتری داشت. یکی از علت های این امر پیچیدن شایعه عدم شناسایی سود تسعیر در بانکی ها بود که موجی منفی را به راه انداخت. اما به نظر می رسد این موج موقتی و کوتاه مدت باشد زیرا انتظار می رود که در نهایت این امر برای بانکی ها به وقوع بپیوندد و هر بانک با توجه به دارایی ارزی خود از این بابت سود شناسایی کند. همچنین گزارشات خوب فصلی شرکت ها نیز در به ایجاد جو مثبت و ادامه روند رو به رشد شاخص نیز بی تاثیر نخواهد بود.
اما در اخبار شاهد خبرهای مثبتی چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی بودیم. در مهمترین خبر نرخ پایه محصولات پتروشیمی که در بورس کالا بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان نرخ گذاری می شد تغییر کرد و به نرخ نیما که بیش از ۸۶۰۰ تومان است افزایش یافت و همین امر باعث شد تا در بعضی از محصولات شاهد رشد بیش از صد در صدی باشیم. انتشار این خبر علاوه بر این که برای پتروشیمی ها خبر خوبی است برای پالایشی و فولادی ها نیز خبر خوبی محسوب می شود زیرا دیر یا زود این اتفاق برای آنها نیز رخ خواهد داد. در حوزه سیاسی و خارجی وزیر دارایی آمریکا اعلام کرد که با تقاضای صدور مجوز خرید نفت برای کشورهایی که بیش از ۲۰% کاهش واردات نفت از ایران داشته اند، موافقت می کند که این خبر به نوبه خود خبری خوبی برای ایران و یک گام به عقب برای آمریکا تلقی می شود. در خبری دیگر جهانگیری اعلام کرد که سران سه قوه تصویب کردند که پذیرش ۴ لایحه FATF در این مقطع ضروری است. همچنین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد که در حال حاضر مالیات بر بخش تولید ۲۵ درصد است که قصد داریم این رقم را به ۲۰ درصد کاهش دهیم.
در کدال وبملت در دوره شش ماهه منتهی به انتهای شهریور به ازای هر سهم ۸۱ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۲۰ درصدی را نشان می دهد. لازم به ذکر است که در این گزارش سود تسعیر ارز شناسایی نشده است. های وب نیز از انعقاد قرارداد ۲ میلیون یورویی با شرکت نفت و گاز پارس خبر داد. ولبهمن در گزارش شش ماهه خود به ازای هر سهم ۱۸۴ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت قبل ات ۱۳ درصدی را نشان می دهد. فنوال نیز در گزارش شش ماهه خود ۴۷ ریال به ازای هر سهم سود محقق کرد که رشد ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.
در بازارهای جهانی خبر تحریک بازار مسکن چین به دلیل معافیت های مالیاتی و رشد تقاضا معاملات مثبتی را شاهد هستیم به طوری که هر تن روی در محدوده ۲۶۴۵ دلار و هر تن مس در محدوده ۶۲۶۰ دلار در حال داد و ستد است. نفت نیز در بدون تغییر بر روی قیمت ۸۰ دلار به ازای هر بشکه در حال داد و ستد می باشد. اما در بازار امروز همانطور که گفته شد چه اخبار داخلی و چ اخبار خارجی اخبار بسیار خوبی بودند که این امر می تواند جو مثبتی را در بازار به وجود بیاورد اما در این بین نزدیک شدن شاخص به محدوده مقاومتی خود را نباید فراموش کرد. اما روی هم رفته انتظار می رود با توجه به خبرهای رسید شاخص کل توان عبور از محدوده قبلی خود را داشته باشد و در بازار امروز گروه های پتروشیمی، فولادی و پالایشی معاملات بهتری را تجربه کنند.

پیش‌بینی جهش۶۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو

محمدرضا نجفی‌منش درباره افزایش قیمت خودرو به ایبِنا گفت: قیمت هر کالا به سه عامل مواد اولیه، دستمزد و هزینه‌های سربار بستگی دارد، تا اردیبهشت ۹۷ مواد اولیه ۷۲ درصد، هزینه‌های دستمزد ۵۶ درصد و هزینه‌های سربار ۲۱ درصد افزایش یافته، در نتیجه نمی‌توان قیمت را ثابت نگه داشت و به طور طبیعی قیمت افزایش می‌یابد.

وی افزود: از اردیبهشت تاکنون نیز شاهد آن هستیم که میزان ارز عملا بیش از دو برابر شده و مواد اولیه داخلی نیز هنوز افزایش قیمت رسمی نیافته اما نرخ‌ها به طور غیر رسمی در بازار افزایش یافته که با این اتفاقات پیش‌بینی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت خودرو را خواهیم داشت.

رییس انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: عرضه فعلی خودرو موجب ورود دلالان و سفته بازی به این بازار شده است. اگر اقداماتی انجام شود که تولید خودرو طبق روال ادامه یابد و قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار باشد این اتفاق رخ نخواهد داد، همانطور که تا سال ۹۰ که قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار انجام می‌شد، هیچ وقت با چنین مشکلی مواجه نبودیم و حتی سال ۹۰ خودروسازان برای فروش خودرو باید هزینه و تبلیغات می‌کردند تا با طرح‌هایی مانند فروش اقساطی بتوانند خودرو را بفروشند.

نجفی‌منش افزود: شورای رقابت باید دست از قیمت‌گذاری بردارد و تعیین نرخ را به حاشیه بازار بسپارد و حد اعتباری هر یک از شرکت‌های خودروسازی نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان بالا رود و از ذینفع واحد خارج شوند تا بتوانند پول قطعه‌سازان را تعدیل کرده و به موقع پرداخت کنند که در این حالت تولید به میزان مناسب خواهد بود.

وی افزود: البته در کنار آن تحریم‌های آمریکا را خواهیم داشت که اگر بتوانیم تحریم‌های داخلی را رفع کنیم نگرانی وجود نخواهد داشت و راه مقابله با تحریم‌های خارجی را پیدا خواهیم کرد.

نجفی منش درباره احتمال هجوم نقدینگی‌های سرگردان به سمت بازار خودرو تاکید کرد: با شرایط فعلی این امکان وجود دارد اما اگر قیمت‌گذاری خودرو به حاشیه بازار واگذار شود این اتفاق رخ نخواهد داد.

مدیران عامل دو شرکت کارگزاری تغییر کردند

آخرین تحولات مدیریتی در شرکت کارگزاری نشان می دهد مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن بعد از حدود دو سال تغییر کرد.

به این ترتیب، حسین مهری که اواخر مرداد سال جاری مدیرعامل بانک صنعت و معدن شده ، تصمیم گرفت محمد مشاری مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره کارگزاری این بانک دولتی را عهده دار و جانشین محمد ثریا نژاد شود.

ثریانژاد هم راهی کارگزاری باهنر و سرپرست این شرکت شد تا محمود حسینی پور که پیش از این مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بود ، فقط رئیس هیات مدیره باشد.

مشاری که دارای مدرک دکتری مدیریت مالی است دارای سوابقی در کانون کارگزاران بورس، سرمایه گذاری آتیه دماوند ، شرکت بازرگانی کیان بخش طاها ، سرمایه ایرانیان ، کارگزاری بانک توسعه صادرات ، سرمایه گذاری توسعه پست بانک ، مشاور مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر است.

ثریانژاد هم قبل از حضور دو سال پیش در کارگزاری بانک صنعت و معدن، مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن، رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری ایران و فرانسه و مدیرعامل شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد ( هر دو شرکت از زیرمجموعه های بانک و سرمایه گذاری صنعت و معدن ) بود.

عرضه اولیه ۳ پتروشیمی در بورس/ زمان ادغام هلدینگ ها و وضعیت چند پروژه

جعفر ربیعی در جریان برنامه خبری گفت : تا یک ماه آینده پتروشیمی نوری وارد بورس می شود و پتروشیمی های بوعلی و نوری هم تا پایان سال عرضه می شوند . همچنین سرمایه این هلدینگ از طریق سود انباشته از ۵ به ۹٫۱ هزار میلیارد تومان معادل ۸۳ درصد افزایش یافت.

طرح های توسعه هلدینگ

وی با اشاره به پروژه ۸٫۵ میلیارد دلاری “فارس” ادامه داد: سه پروژه پتروشیمی لردگان، ایلام و پالایشگاه بید بلند تا یک سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند و تا کنون چهار میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. بنابر گزارشات موسسات معتبر جهانی، هلدینگ خلیج فارس رتبه نهم جهانی در سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی را داراست .

علی حسینی مدیر برنامه ریزی و توسعه هلدینگ هم در این رابطه گفت: پالایشگاه بیدبلند از لحاظ سود آوری دو برابر پتروشیمی پارس سودآوری خواهد داشت و تا پایان سال ، پیش راه اندازی می شود و تا تابستان راه اندازی کامل خواهد شد . همچنین ان جی ال ۳۲۰۰ ( پالایشگاه یادآوران ) تا سال ۹۹ راه اندازی می شود. الفین ایلام تا اردیبهشت به بهره برداری خواهد رسید و پتروشیمی لردگان تا تیر ماه سال ۹۸ راه اندازی می شود .

در ادامه جعفر ربیعی با اعلام اهمیت جمع آوری گازهای در حال سوخت همراه نفت گفت : با اجرای طرح جمع‌آوری گازهای همراه مشعل های نفتی در استان خوزستان و مناطق نفت خیز جنوب این گازها به خوراک مجتمع های پتروشیمی تبدیل می شود. با اجرای این طرح ۱٫۲ میلیارد دلاری، روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب خوراک گاز غنی برای پتروشیمی ها جمع آوری می شود. با این کار هم به محیط زسیت خوزستان کمک کردیم . هم شرکت نفت  ماده ای  را که می سوخت به عنوان خوراک به ما می فروشد و هم پتروشیمی به عنوان خوراک از این مواد استفاده می کند .

ادغام هلدینگ های پتروشیمی تا سال آینده

ربیعی در مورد ادغام شرکت ها هم توضیح داد: همه فعالان بازار پتروشیمی از فراوانی و پراکندگی هلدینگ های پتروشیمی به عنوان نقطه منفی یاد می‌کنند. این هلدینگ ها دارای ساختار صادراتی و بازرگانی جداگانه بوده و با یکدیگر رقابت دارند. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و هلدینگ ها در بورس هستند یک شبه نمی شود آنها را تجمیع کرد و فرایندی زمانبر است.

مدیرعامل “فارس” افزود: از حدود هشت ماه گذشته موضوع تجمیع این هلدینگ با تاپیکو مطرح شده که برای تدوین نقشه راه تلاش شده و حدود ۸۰ درصد به نتیجه رسیده است. این پروژه به نحوی انجام می شود که سهامداران خرد دچار زیان نشوند و منتظریم با روی کار آمدن وزیر جدید رفاه، ظرف یک سال آینده به نتیجه برسد و کلیه پتروشیمی‌های شستا و بازنشستگی کشوری وارد هلدینگ خلیج فارس شوند.

سهم پتروشیمی ها در عرضه ارز

ربیعی ادامه داد: پتروشیمی ها با داشتن ۲۵ درصد سهم صادرات، ۷۰ درصد ارز در نیما عرضه کردند. برخی می‌گویند پتروشیمی‌ها ارز خود را نمی‌آورند این تهمت جدی و قابل پیگیری است. سهم پتروشیمی‌ها در صادرات غیر نفتی ۱۲ میلیارد دلار از ۴۸ میلیارد دلار است یعنی ۲۵ درصد صادرات را شامل می‌شود که طبق آمار بانک مرکزی ۷۰ درصد ارز عرضه شده متعلق به پتروشیمی‌ها بوده که نشان می‌دهد بسیاری از صادرکنندگان غیر پتروشیمی، ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکرده اند.

وی درباره میزان فروش و سود هلدینگ هم گفت: کل فروش ۱۰٫۵ میلیارد دلار بوده که ۱٫۵ تا ۲ میلیارد دلار سود است. مابقی یعنی ۹۵ تا ۹۸ درصد هزینه خوراک است که ۷ تا ۸ میلیارد دلار را شامل می‌شود.

ربیعی ادامه داد: پتروشیمی ها با مجوز دولت و وزارت نفت می توانند بخشی از درآمد ارزی خود را برای تامین قطعات، کاتالیست، تجهیزات، بدهی ارزی و نیز تامین هزینه پروژه ها صرف کنند. هلدینگ خلیج فارس معادل ۱۵ درصد از درآمد ارزی را در موارد تعیین شده، هزینه کرده و بقیه را به طور کامل در سامانه نیما به فروش می رساند.

ربیعی در مورد نرخ ارز تزریقی گفت : از ابتدای سال یعنی ۲۲ فروردین تا ۱۶ مرداد ارز را با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌کردیم اما از ۱۶ مرداد تا این لحظه ارز با قیمت ۷۵۰۰ تومان عرضه می‌شود که حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ابتدای سال تا ۲۵ مهر ماه مجموع ارزی بوده که عرضه کرده‌ایم .

وی درباره اشکالات سامانه بهین‌یاب اظهار داشت: هرکس که از بورس خرید می‌کند باید در سامانه بهین‌یاب به عنوان تولیدکننده ثبت نام کند. بعد از راه‌اندازی شاهد بودیم که حجم وسیعی از تقاضا وارد بورس کالا شد حدود  ۳ برابرسال گذشته بود و این در حالی بود که نه اقتصاد کشور رشد کرده بود و نه صادرات و نشان می دهد تقاضای افزایش یافته سوداگرانه بود .

وی ادامه داد: این باعث شده بود که رانت وسیعی ایجاد شده و بورس کالا از ماهیت اصلی خارج شد. برای حل شدن موضوع این سامانه وزارت صنعت تصمیم گرفت سقف رقابت کالا را بردارد و این باعث شد که تولیدکنندگان اصلی خریداری کنند و تولیدکننده نماها از بازار خارج شوند. بنابراین ظرف یک ماه گذشته تقاضا سیر نزولی داشته و میزان قیمت کالایی که به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد نسبت به قبل کاهش یافته است.

ربیعی گفت: یکی از راه‌حل‌هایی پیشنهادی این بود که به عنوان عرضه‌کننده اعلام کردیم اگر وزارت صنعت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نتیجه برسند بخشی از محصولات پتروشیمی را به صورت مستقیم در قالب قراردادهای بلندمدت به مصرف‌کنندگان بزرگ بفروشیم اما در هرحال اینکه کالا در بورس عرضه شده و یا مستقیم به فروش برسد برای ما فرقی ندارد.

آخرین مواضع وزیرخزانه داری آمریکا درباره نفت ایران و قطع سوئیفت/ شرط معافیت

استیون منوچین به رویترز گفت: خریداران نفت ایران باید بیشتر از ۲۰ درصدی که در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ ملزم بودند، واردات را کاهش دهند تا بتوانند از معافیت های آمریکا برخوردار شوند.

وی در مورد آثار تحریم ایران بر قیمت نفت هم توضیح داد: قیمت نفت افزایش یافته و کاهش صادرات نفت ایران بر قیمت نفت اثر گذاشته شده است . در این میان با اجرای تحریم ها ، فشار بسیار زیادی بر اقتصاد دو سال آینده ایران مشاهده خواهد شد چرا که هر چند انتظاری برای صفر شدن صادرات نفت ایران در ماه آینده نیست اما در نهایت این هدف محقق خواهد شد.

منوچین در مورد سوئیفت هم گفت: واشنگتن مذاکراتی با این نهاد انجام داده تا روابط مالی و بانکی با ایران قطع شود. هدف این است که شرکت های تحریم شده ایران نه از طریق سوئیفت و نه از هر مکانیسم دیگری قادر به انجام مبادلات مالی نباشند. وزارت خزانه داری آمریکا هم در اسرع وقت بانک هایی را مشخص می کند که می توانند مبادلات مالی مربوط به خرید کالاهای بشردوستانه را انجام دهند.

معاملاتی متعادل در جدال میان خریداران و فروشندگان

شاخص کل در پایان معاملات امروز با ۸۶۲ واحد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۸۹۴۳۸ واحد رسید. ارزش کل معاملات امروز ۱۷۵۰ میلیارد تومان بود که از این مبلغ ۱۲۰۷ میلیارد تومان مربوط به بازار بورس و ۵۴۱ میلیارد تومان آن متعلق به بازار فرابورس بود. نماد تاپیکو، پارسان و شپنا بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای کگل، فولاد و شپدیس بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص کل داشتند. شاخص کل هم وزن نیز با اندکی کاهش به ۲۹۳۱۲ واحد رسید.

بیشترین حجم و ارزش معاملات را امروز در گروه پالایشی، فلزاتی و شیمیایی شاهد بودیم. شاخص همه  گروه ها نیز به جز گروه کاشی و سرامیک و غذایی با افزایش همراه شد.

 شرکت شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمی۱)، خریخت، قشرین، قشکر،خساپا، تیپیکو  با توجه به تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام، به منظور اطلاع رسانی مناسب شرکت به بازار در خصوص علل آن، متوقف گردیدند.

 و همچنین نمادهای فسرب، فلوله، دلر با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت متوقف شدند.

بازار امروز  برخلاف دیروز در پیش گشایش با اردرهای فروش زیادی اغاز به کار کرد و در ابتدای ساعت معاملات بسیاری از نمادها از جمله بانک تجارت و شبندر در محدوده صفر تابلو معامله شدند.

شاخص کل رشد ۱۴۰۰ واحدی را تجربه کرد اما فشار فروش صبحگاهی خریداران را کمی به عقب نشاند اما با گذشت زمان بازار مجددا پتانسیل صعود گرفت.

 در این بین نماد وبملت همانند خساپا در دقایق ابتدایی به دلیل بازده بیش از ۲۰ درصدی معاملات متوقف شدند.

در گروه رایانه، اطلاعات و ارتباطات سپ، رتاپ، مفاخر، افرا مثبتند و بقیه نمادها با افت قیمتی همراهند. تاپکیش مجددا به دلیل رشد قیمت بیست درصدی در ابتدای معاملات متوقف شده و نماد های_وب نیز امروز به صف فروش رسیده و در کف قیمتی تقاضای مناسبی داشتند

در گروه ساخت محصولات فلزی فاراک، صف خرید پرحجمی داشت و چدن در سقف قیمتی به دلیل نوسان قیمتی متوقف شد.  فاذر مثبت معامله شد ، فاما، فجام صف فروش داشتند وفلامی نیز متعادل و منفی بود

نماد ونفت پس از بازگشایی با رشد نزدیک به ۷ درصدی در محدوده ۳۴۰ تومان معامله شد

نماد حکشتی نیز پس از بازگشایی با رشد خوب ۱۰ درصدی مواجه شد و در نهایت در محدوده قیمتی ۴۸۸ تومان به صف خرید رسید.

در گروه پالایشی نمادهای شپنا، ونفت، شراز و شپاس تقاضای مثبت داشتند.

در زغال سنگی ها تمام نمادها از جمله کپرور، کطبس و کشرق با صف خرید همراه شدند.

در گروه لاستیک و پلاستیک همه نمادها به جز پلاسک در محدوده منفی قیمتی معامله شدند. در گروه فلزاتی در تعدادی از نمادها معاملات مثبت و در برخی دیگر افزایش عرضه ها را شاهد بودیم. نمادهای فولاد، فولاژ، فخاس،کیمیا، فروس، فمراد، فلوله، ارفع ، فخوز، فایرا و فاسمین در محدوده منفی قیمتی معامله  شدند و سایر نمادها معاملاتی مثبت داشتند.

در گروه خودرویی نیز اکثریت نمادها در محدوده منفی قیمتی معامله شدند که در این بین نمادهای خزامیا، خگستر، خزامیا، ختوقا، خکار، خکمک و خریخت از تقاضای خوبی برخوردار بودند و مثبت معامله شدند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفته با همکاری‌های اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی و کشورهای خاورمیانه جایگزین سوئیفت بزودی راه‌اندازی می‌شود. همچنین در موضوع تحریم‌های نفتی آمریکا، برخی از کشورهای جهان تابع دستورات آمریکا نیستند و براساس منافع و مصلحت کشور خود عمل می‌کنند به همین جهت این کشورها همچنان از طریق ایران نفت خود را تامین می‌کنند. در این شرایط آمریکا به دلیل شکست‌هایی که در این مسیر متحمل شده، فرار رو به جلو می‌کند و به این کشورها اجازه می‌دهد تا از ایران نیاز نفت خود را خریداری کنند، در حالی که اگر آمریکا اجازه ندهد نیز اتفاقی رخ نمی‌دهد. که این می تواند خبر خوبی برای بازار سهام باشد.

اما دو روز اینده از اهمیت خاصی برای مشخص شدن روند کلی بازار برخوردار است و گزارش های مطلوب تداوم مسیر صعودی سهام بنیادی را به دنبال خواهد داشت.

به نظر می رسد عدم ریزش های سنگین نمادها به عنوان فرصتی برای اصلاح سبد سهام  و تکمیل خرید باشد و می تواند به عنوان یک سیگنال مهم جهت رشد ادامه دار و متعادل قیمتها تلقی شود.