توجه بازار به تک سهم ها و حاشیه نشینی بزرگان

☀️☀️☀️توجه بازار به تک سهم ها و حاشیه نشینی بزرگان
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ۳۴۲۷ واحد کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۶۳۷۷۲ واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۳۸ واحدی در پله ۱۷۷۷ واحدی ایستاد. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس به ترتیب ۴۵۷ و ۳۳۷ میلیارد تومان بود. نماد فولاد، کگل و وبملت بیشترین تاثیر منفی و نمادهای فخوز، فایرا و آپ بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص کل داشتند. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۲۶۲ واحدی به ۲۷۲۳۷ واحد رسید.
به جز گروه غذایی، بیمه و محصولات کاغذی شاخص باقی گروه های بازار امروز با ریزش شدیدی مواجه شد. علی رغم گزارشات بسیار خوب آبان ماه بسیاری از شرکت ها که یکی پس از دیگری منتشر می شود بازار همچنان به روند ریزشی خود ادامه داده است. معاملات امروز با فشار عرضه در بزرگان بازار شروع شد.
افت قیمت های جهانی در کنار نوسانات منفی و مثبت قیمت سبب ایجاد نگرانی در بین اهالی بازار شده و انگیزه فروش را در بین اهالی تقویت کرده است.
در گروه خودرویی که در ریزش های اخیر کمی مقاومت کرده بود امروز همگام با جو کلی بازار شاهد معاملات در در کف قیمت مجاز در اکثریت نمادها و صف فروش خساپا بودیم. کاهش میزان تولید و فروش خودروسازانی همچون خساپا و خزامیا در کنار طولانی شدن فرآیند افزایش نرخ خودرو سبب شد تا ریزش قیمت گریبان این گروه نیز بشود. به گفته یک مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمتگذاری جدید خودروها با دستور وزیر صنعت از سوی کارشناسان در دست بررسی است و انتظار می رود حداکثر تا شنبه هفته آینده (دهم آذرماه) اطلاع رسانی شود.
در گروه بانکی نیز امروز چندین بار شاهد تشکیل صف فروش در بزرگانی همچون تجارت و ملت بودیم. این در حالی است که تجدید ارزیابی داریی ها همچنان امید به رشد قیمت در این گروه را زنده نگه داشته است. در خصوص بانک تجارت مدیرامور مالی این بانک خبرداده که تجدید ارزیابی دارایی ها در حال انجام است. این خبر سبب جم شدن صف فروش این نماد شد و معاملات در محدوده منفی ۴ درصدی دنبال شد
در گروه پالایشی ریزش قیمت نفت سبب ایجاد جو منفی و ریزش قیمت ها شده است .نکته مهمی که در مورد سودآوری پالایشگاهی ها باید به آن توجه کرد میزان کرک اسپرد یا حاشیه سود است که در صورت کاهش آن میزان سود اوری این شرکت ها نیز کاهش می یابد.
اما در شرایطی که سهام بزرگ و بنیادی بازار ریزش های شدیدی را تجربه می کرد برخی تک سهم ها در گروه های کوچک بازار مورد توجه قرار گرفتند. د گروه غذایی نمادهای غبشهر، غمارگ،غگرجی، غشهد و غچین مورد توجه بودند. به دلیل عدم وابستگی به بازارهای جهانی و همینطور عملکرد خوب برخی از این شرکت ها توجه بازار به سمت این نمادها جلب شده است.
اما در بررسی گزارشات کدال نماد کاوه خوش درخشید. در آبان ۳۳۶ میلیارد تومان فروش داشته است و نرخ فروش محصولات شرکت نسبت به ماه مهر افزایش داشته است.
شرکت نفت ایرانول در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٧ از فروش محصولات خود ١٢۶١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. هم چنین در آبان ماه مبلغ فروش این شرکت به ٢٢۴ میلیارد تومان رسید. گفتنی است مبلغ فروش شرانل در مدت ٨ ماهه سال ٩٧ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد رشد داشته است.
در خبرها مدیر انجمن نفت ژاپن اظهار کرد پالایشگاه‌های نفت ژاپن همچنان از دولت این کشور می‌خواهند معافیت از تحریم‌های آمریکا برای واردات نفت ایران تمدید شود.
در خبر دیگری دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان از افزایش هفت درصدی صادرات سیمان در هفت ماهه نخست سال جاری خبر داد اما گفت که احتمال دارد صادرات این محصول در ماه‌های آینده کاهش یابد
در بازارهای جهانی شاخص دلار به ۹۷٫۲۳ واحد رسیده است . مس در محدوده ۶۱۴۷ و روی به با وجود رسیدن موجودی انبارهای LME به کمترین سطح ۱۰ ساله همچنان شاهد افت تقاضا و فروش بوده و تحت فشار جنگ تعرفه قیمت آن کاهش یافته است.
نفت برنت نیز در حوالی ۶۰ دلار در نوسان است. در بازارهای موازی؛ نرخ دلار در بازار آزاد امروز کمی افزایش داشته و در لحظه تنظیم این گزارش ۱۱۸۰۰ تومان قیمت دارد. در خصوص بازار مسکن رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد اکنون دولت سیاست‌های کنترلی در بازارهای موازی مانند سکه و طلا و ارز اتخاذ کرده و سبب شده تا نرخ ها ثابت نگه داشته شود و بر اساس تثبیت شدن نرخ ها ممکن است در ثبات قیمت ها در بازارهایی مانند مسکن و تولید آن شاهد تحول باشیم. تداوم این روند می تواند حباب قیمت مسکن را تخلیه کند.

و در پایان بررسی تکنیکالی شاخص کل نشان می دهد که موج ۴ اصلاحی شاخص در حال تکمیل و اتمام است و باید به زودی منتظر شروع موج صعودی دیگری باشیم. قیمت ها تا حد زیادی کاهش یافته اند و سودها از قیمت ها پیشی گرفتند و برای خرید به نقاط جذابی رسیده اند. بررسی های بنیادی در بسیاری از شرکت ها نشان از جهش سوداوری تا پایان سال نسبت به سال گذشته حتی با احتساب دلار ۸ هزارتومانی دارد و کاهش نرخ دلار تا محدوده ۸هزارتومان نیز عامل نگران کننده ای برای بازار به حساب نمی آید لذا از این منظر نگرانی خاصی متوجه بازار نیست.

پیش درآمدی بر بازار امروز

بازار امروز را در حالی آغاز می کنیم که انتشار گزارش های ماهانه از سوی شرکت ها همچنان ادامه دارد و یکی از علت های اصلی صعود ۷۳۶ واحدی شاخص کل واکنش مثبت سهامداران به گزارش خوب بعضی از شرکت ها بود. در بازار دیروز گروه های پتروشیمی و پالایشی که بیشترین افت قیمتی طی چند روز اخیر را تجربه کرده بودند به واسطه رسیدن به قیمت های جذاب و همچنین گزارش های خوب از سوی بعضی از شرکت های پتروشیمی مورد توجه سهامداران قرار گرفتند. اما در گروه خودرویی و بانکی شاهد برتری عرضه بر تقاضا بودیم به طوری که بسیاری از نمادهای این دو گروه با افت قیمت به  کار خود پایان دادند. دلار نیز در ادامه روند نزولی خود وارد کانال ۱۱۰۰۰ تومان شد. افت قیمت دلار تا این محدوده عامل تاثیر گذاری بر بازار سرمایه نخواهد بود زیرا شرکت های صادرات محور دلار خود را در سامانه نیما و با نرخ حدود ۷۵۰۰ تومان عرضه می کنند و این امر نشان دهنده آن است که مسیر دلار آزاد و بازار سرمایه تا حدودی از هم جدا است.

در خبرها سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از رفع بخشی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) خبر داد. به نظر می رسد علیرغم تمام کشمکش ها در خصوص این لایحه در نهایت شاهد تصویب آن از سوی دولتمردان باشیم.

در خبر دیگری خزامیا در خصوص اعمال افزایش تغییرات در خصوص برخی محصولات خود اعلام کرد که در انتظار تایید تغییرات قیمتی توسط کمیته خودرو و کارگروه تنظیم بازار هستیم. این خبر به منزله عدم اجرایی شدن افزایش قیمت خودروهای این شرکت تا کنون می باشد و می تواند برای گروه خودرویی نیز خبر چندان جالبی نباشد.

از آنسو و در خصوص تحریم ها رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت که مشکل بانکی بازرگانان ایرانی با این کشور برطرف شده است و از ۱۱ آذر ماه یک بانک چینی تبادلات بانکی خود را با ایران آغاز خواهد کرد.

در کدال خراسان با فروش ۷۴ میلیارد تومانی در آبان ماه توانست در ۸ ماه سال جاری رشد ۴۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کند. رشد ۹۰ درصدی نرخ فروش اوره صنعتی و همچنین افزایش صد در صدی فروش اوره صادراتی از نکات قابل توجه گزارش این شرکت است.

ارفع با رشد ۶۰ درصدی در مقدار فروش آبان ماه توانست فروش ۲۸۰ میلیارد تومانی را در این ماه ثبت کند و در نهایت درآمد شرکت در مجموع ۸ ماه سال جاری رشد ۱۲۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

در بازارهای جهانی شاخص دلار با رشد حدود نیم واحدی در چند روز اخیر به ۹۷٫۲۸ واحد رسید که این امر یکی از علت های  قیمت کامودیتی ها در روز های گذشته بود. روی و مس در بازار امروز کار خود را متعادل شروع کردند به طوری که هر تن مس در حدوده ۶۱۴۰ دلار و هر تن روی در محدوده ۲۴۳۵ دلار در حال داد و ستد است. نفت نیز همچنان در محدوده ۶۰ دلار در حال نوسان می باشد. روی هم رفته در بازار امروز به نظر می رسد شاهد معاملات متعادلی باشیم و تک سهم ها بیشتر مورد توجه اهالی بازار قرار گیرد.

۴ تغییر جدید در توقف نمادهای فرابورسی و مشمول نوسان ۲۰ و ۵۰ درصدی

افسانه اروجی با اشاره به اصلاحات جدید دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس، گفت: بر اساس ماده ۱۲ مکرر یک، در صورتی که قیمت پایانی سهمی طی ۵ روز متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از ۲۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، نماد برای ۶۰ دقیقه در وضعیت مجاز ممنوع قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: طی این مدت، سفارش‌گیری انجام می‌شود و در صورتی که ناشر اطلاعات با اهمیت گروه الف و یا ب را منتشر کند، نماد متوقف می‌شود. در غیر این صورت معاملات پس از ۶۰ دقیقه آغاز می‌شود. این درحالی است که پیش از اصلاح این ماده در دستورالعمل اگر سهمی بیش از ۲۰ درصد نوسان قیمت داشت، نماد متوقف و فردای آن روز باز می‌شد و ناشر نیز موظف به ارائه شفاف‌سازی در بازه توقف تا بازگشایی نماد بود.

این مقام مسئول درباره اصلاح دوم هم توضیح داد: درصورتی که قیمت پایانی سهمی طی ۱۵ روز متوالی بیش از ۵۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد نماد متوقف می‌شود و حداکثر دو روز کاری با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد. پیش از این، محدودیت دامنه نوسان وجود نداشت. البته در صورتی که در زمان توقف نماد، ناشر اطلاعات با اهمیت منتشر کند دامنه نوسان در زمان بازگشایی متناسب با نوع اطلاعات ارائه‌شده (گروه الف یا ب) خواهد بود.

اروجی به اضافه شدن تعداد روزهای معاملاتی به متن تبصره ۷ ماده ۱۲ مکرر ۲ نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر تغییرات قیمت که پیش از این در این تبصره وجود داشت تعداد روزهای معاملاتی نیز در این تبصره در نظر گرفته شده و بدین ترتیب هم تغییرات قیمت و هم تغییر تعداد روزهای معاملاتی از سوی هیات مدیره فرابورس قابل بازنگری است که باید حداقل ۵ روز کاری قبل از اجرا به بازار اعلام ‌شود.

به گفته وی ، مبنا و اصل روند اجرایی مفاد ماده ۱۲ مکرر ۴ تغییر نکرده اما روند اجرایی جهت ارائه اطلاعات یا ارائه درخواست مهلت توسط ناشر به زبان ساده‌ توضیح داده شده است.

اروجی افزود: در بندهای ۱،۲، ۳ و ۴ ماده ۱۲ بازگشایی نمادهای معاملاتی به “پس از افشای تصمیمات” تغییر یافته است. یعنی حداکثر دو روز کاری پس از اینکه اطلاعات روی کدال و در معرض دید همگان قرار می‌گیرد.

آخرین توضیح رسمی زامیاد درباره افزایش قیمت فروش محصولات

شرکت زامیاد که اخیرا” با اعلام خبر رسمی افزایش قیمت ۳۳٫۵ درصدی از ۳۰ آبان ، پیش قراول این موضوع مهم برای صنعت خودرو شده بود، درباره آخرین وضعیت افزایش نرخ توضیح داد.

این زیرمجموعه سایپا اعلام کرد: تعیین قیمت محصولات تجاری سبک از مدت ها قبل طبق بند ۵ مصوبه یازدهمین نشست شورای سیاست گذاری و نظارت بر صنعت خودرو مورخ ۹۲٫۰۳٫۲۲ مشمول تصمیم گیری در شورای رقابت نبوده و با تصویب هیئت مدیره شرکت قابلیت اجرا داشته است لیکن افزایش قیمت های اخیر بدلیل شرایط خاص مقطع زمانی فعلی با نظارت بیشتر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و لزوم تأیید آنها جهت جاری سازی تغییرات نرخ های فروش همراه گردیده است.

لذا جهت اهتمام به موارد اخیر، در انتظار تأیید تغییرات قیمتی مذکور توسط کمیته خودرو و کارگروه تنظیم بازار هستیم .

براساس این گزارش، “خزامیا” پیش از این با اعلام دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصدی نرخ فروش، قیمت فروش ۴ محصول سبک  وانت نیسان بنزین سوز و وانت نیسان دو گانه سوز را به بیش از ۵۶٫۹ میلیون تومان ، وانت بادرا به ۶۲٫۱ میلیون تومان و پیکاب ریچ دوکابین را به ۱۲۹٫۹ میلیون تومان رسانده و اعلام کرده بود: با توجه به عدم تخصیص ارز با نرخ بانکی توسط بانک های عامل جهت واردات قطعات منفصله خودرو و الزام شرکت ها بر خرید ارز از سامانه نیما و نیز تاثیر گذاری آن بر دیگر نهاده های تولید و به تبع آن درخواست افزایش قیمت از سوی تامین کنندگان،بدین وسیله افزایش ناشی از آن بصورت ناخالص در محصولات تولیدی با تاثیر قیمت های جدید مواد اولیه پایه تشکیل دهنده آنها بشرح ذیل محاسبه و تعیین می گردد.

مجوز افزایش سرمایه ۳۳ و ۳۶ درصدی بیمه فرابورسی و زیرمجموعه تاپیکو

دو شرکت بیمه پاسارگاد و سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی مجوز افزایش سرمایه ۳۳ و ۳۶ درصدی را از سازمان بورس گرفتند.

به این ترتیب،بیمه پاسارگاد که در مرداد ماه پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی داده بود با دریافت مجوز افزایش سرمایه ۳۳ درصدی در مرحله اول،می تواند سرمایه فعلی را از ۲۵۵٫۱ به ۳۴۰٫۲ میلیارد تومان برساند.۵۹٫۵ میلیارد تومان معادل ۲۳ درصد از تامین مالی “بپاس” از محل سود انباشته و ۲۵٫۵ میلیارد تومان معادل ۱۰ درصد از محل سایر اندوخته ها برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.

این بیمه فرابورسی در مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه ۶۷ درصدی و رساندن سرمایه از ۳۴۰٫۲ به ۵۱۰٫۳ میلیارد تومان از دو محل مذکور موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از اخذ موافقت سازمان بورس و بیمه مرکزی نسبت به اعمال اقدام کند.

بانک پاسارگاد با ۲۰ درصد و سرمایه گذاری پارس حافظ با ۱۹٫۲ درصد در ترکیب سهامداری این شرکت بیمه که در بازار اول معاملات فرابورس درج شده،حضور دارند.

همچنین،شرکت ۱۸۲ میلیارد تومانی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی مجوز افزایش سرمایه ۳۶ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی را گرفت. “وپترو” می تواند جهت جبران خسارت مخارج سرمایه ای گذشته و اصلاح ساختار مالی، سرمایه فعلی را به ۲۴۷ میلیارد تومان برساند.

بنابراین گزارش،تاپیکو با ۳۴٫۷ درصد و سازمان تامین اجتماعی با ۳۳ درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت که در گروه محصولات شیمایی قرار گرفته،حضور دارند.