معاملات در بازار امروز به نفع کدام گروه خواهد بود؟

بازار امروز را در حالی آغاز می کنیم که روز گذشته افت شاخص بورس ادامه داشت و معاملات نسبتا کم رمقی را شاهد بودیم به طوری که حجم معاملات بورس و فرابورس به ترتیب ۴۰۴ و ۴۵۷ میلیارد تومان بود. ادامه ابهامات در خصوص نرخ تسعیر ارز بانکی ها باعث شد تا در بازار دیروز شاهد تشکیل صف فروش برای نماد وبملت و بعضی دیگر از نمادهای بانکی باشیم. در گروه فولادی ضعف تقاضا در بورس کالا و همچنین افت قیمت محصولات فولادی باعث شده است تا معاملات این گروه نیز آنچنان پررونق دنبال نشود، به علاوه کاهش فروش صادراتی این شرکت ها در ماه گذشته موید این امر است که تا حدودی نگرانی اهالی بازار از آینده بعضی از شرکت ها بی مورد نیست. در گروه پتروشیمی و پالایشی علاوه بر مساله تحریم ها، کاهش قیمت نفت و افت قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی باعث شده است تا در این گروه نیز معاملات جالبی را نظاره گر نباشیم. چیزی که بیش از هر چیز بازار در این مقطع به آن نیاز دارد گزارش های خوب ماهانه از سوی شرکت های صادرات محور است تا به وسیله آن بتوان وضعیت بهتری از آینده متصور بود و به نوعی ترسی که بر بازار و معاملات چیره شده است را به وسیله آن کنار زد. در بازارهای موازی شاهد کاهش دلار به کمتر از ۱۰۰۰۰ تومان هستیم. از سوی دیگر نرخ دلار در سامانه نیما در حال افزایش است و این موضوع احتمالا نشان دهنده این است که دولت قصد دارد تا نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما را در آینده نه چندان دور یکی کند که این خبر بازهم خبر خوبی برای بازار بورس محسوب می شود زیرا رشد نرخ دلار در نهایت رشد سود شرکت های صادرات محور را به دنبال خواهد داشت.
در دنیای اخبار گویا موضوع قیمت گذاری خودرو در نهایت حل و فصل شد به طوری که طبق توافق صورت گرفته میان سازمان حمایت، خودروسازان و قطعه‌سازها، قیمت خودروهای داخلی به‌طور میانگین، ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. در خبر دیگری در همین راستا سروش مدیرعامل سایپا اعلام کرد که تولید خودرو در ۱۰ روز گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است. نهایی شدن این افزایش قیمت خودرو و همچنین نرخ خوب این افزایش قیمت خبر مثبتی برای گروه خودرویی است و انتظار می رود واکنش مثبتی از سوی سهامداران را در پی داشته باشد.
در کدال فسرب از شروع مجدد فعالیت کارخانه تولید سرب شرکت پس از متوقف شدن آن به دلیل اورهال و تعمیرات اساسی خبر داد.
در اطلاعیه دیگری پکرمان از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولاتش خبر داد به طوری که نرخ تایر رادیال ۲۰ درصد و نرخ تایر بایاس ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد که علت آن بالا رفتن نرخ مواد اولیه مصرفی اعلام شده است.
در خبر دیگری تاپیکواعلام کرد که قصد دارد ۶۷٫۵ درصد از پتروشیمی غدیر را با نرخ ۱۹۴۷۸ ریال به فروش برساند.
در اولین روز از آغاز معاملات در بازارهای جهانی تغییرات محسوسی در قیمت ها دیده نمی شود به طوری که قیمت هر تن مس و روی به ترتیب در محدوده ۶۱۳۴ و ۲۵۵۵ دلار در حال داد و ستد است. نفت نیز در محدوده ۶۰٫۳ دلار در حال معامله می باشد. شاخص دلار همچنین بدون جهش خاصی حدود ۹۷ واحد نوسان می کند. روی هم رفته در بازار امروز با توجه به انتشار اخبار مربوط به افزایش قیمت خودرو به نظر می رسد گروه خودرویی نسبت به سایر گروه ها شرایط بهتری را داشته باشد و معاملات بهتری را در این گروه شاهد باشیم همچنین در سایر گروه ها نیز انتظار می رود کمی از فشار فروش ها کاهش یابد و نسبت به روز گذشته معاملات بهتری را در این گروه ها شاهد باشیم.

برنامه سازمان بورس برای رفع اختلال هسته و زمان اعلام مجدد EPS

شاپور محمدی در خصوص زمان اجرای اعلام مجدد EPS به بورس پرس گفت: همانطور که قبلا هم اعلام شده،شرکت ها مجاز هستند تمام جزئیات EPS را اعلام کنند.

وی درخصوص کمبودهای سخت افزاری و نرم افزاری بازار سرمایه باتوجه به اختلال هفته گذشته در هسته معاملات گفت: بازار سرمایه تلاش کرده هسته معاملا را به روزرسانی کند و خوشبختانه طی ۲ سال اخیر به روزرسانی انجام شده، به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری ارتقاهای خوبی صورت گرفته البته در بعضی کشورها هم اختلال در سامانه ها نسبت به ایران در تعداد کمتری بوجود می آید.

این مقام مسئول ادامه داد: شرکت مدیریت فناوری بورس برنامه ریزی کرده با توان متخصصین داخلی سامانه ای بومی راه اندازی کند که امید می رود سامانه ای پایدارتر و قابل اتکاتر باشد.

محمدی درخصوص کاربردهای قرارداد آتی روی سبد سهام نیز گفت: این ابزار یک از ابزارهای مهم برای ایجاد فرصت برای سرمایه گذاران است و به افزایش تعادل و ثبات بازار سرمایه در دوران رونق و رکود برای کسب سود کمک می کند،کارکرد سوم این ابزار مدیریت ریسک برای نهادهای مالی و صندوق ها است که می توانند با استفاده از آن ریسک پرتفوی را کنترل کنند. آتی روی سبد سهام جزء ابزارهای پرمعامله در دنیا محسوب می شود و امید می رود در ایران از رونق و استقبال خوبی برخوردار شود.

به گفته وی با توجه به پیچیدگی محاسباتی اختیار خرید و فروش پیش بینی می شود ابزار آتی روی سبد سهام به علت ساده تر و قابل استفاده بودن برای عموم،بیشتر مورد استقبال قرار گیرد.

بازار منفی امروز میزبان ابزار جدید

 

بازار امروز نیز همچنان  به روند نزولی خود ادامه داد و  افت ۲۷۷۸ واحدی را به ثبت برساند. ارزش معاملات همانند روزهای گذشته در حوالی   ۸۰۰میلیارد تومان رقم خورد. امروزبازار روند فرسایشی و کم حجم خود را این بار با شدت بیشتری ادامه داد تا در اوج نا امیدی برخی فعالان، میل به نقد کردن سهام و جلوگیری از ضرر بیشتر، بازار را از حالت تعادلی خارج کند.

در کمتر از ۱۰ روز مانده به ارائه گزارشات ماهانه شرکت ها، فعالان بازار با رویکردی بد بینانه نسبت به تحولات آتی، به استقبال بازار امروز رفتند. در روز بسته بودن بازارهای جهانی و نبود ریسک یا خبر تاثیر گذار جدیدی، عرضه بر تقاضا در اکثریت گروه های بزرگ که در رأس آنها گروه های معدنی و بانکی قرار داشتند، پیشی گرفت.

بررسی شاخص اکثریت گروه ها نشان می دهد که تنها محصولات کاغذی، فنی مهندسی و سرمایه گذاری از افت شاخص در امان ماندند. این در حالی است که گروه پتروشیمی امروز معاملات متعادلی را در فضای منفی بازار تجربه کرد.

در گروه بانکی نیز عقب نشینی سطوح قیمتی از ابتدای ساعت معاملات سبب شد تا اکثریت نمادهای این گروه افت قیمتی تا آستانه کف مجاز قیمتی را  تجربه کنند.

نزول دلار به زیر ۱۰ هزار تومان را شاید بتوان یکی از دلایل ریزش بازار امروز دانست. نرخ دلار در بازار آزاد امروز در سطح ۱۰ هزارتومان در نوسان بود.  براساس آنچه که در اذهان عمومی می گذرد کاهش نرخ دلار در بازار آزاد سبب رکود بورس خواهد شد این در حالیست که مبنای محاسبه نرخ دلار برای شرکت های صادراتی نرخ سامانه نیما خواهد بود و نه نرخ دلار در بازار آزاد. از این رو سهامداران باید توجه کنند که کاهش نرخ دلار در بازار آزاد ریسکی را متوجه شرکت های دلار محور نخواهد کرد بلکه با همگرایی این دو نرخ به سمت هم، نقدینگی که به سودای کسب سود به بازار ارز روانه می شد به بازار سرمایه منتقل خواهد شد.

با وجود آنکه ریزش قیمت ها و اصلاح بیشتر، سهام ارزنده را به موقعیتی جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل می کند اما کمبود نقدینگی در بازار و عدم حمایت حقوقی ها سبب می شود تا انگیزه خرید نیز با وجود ارزندگی سهام کاهش یابد.

بنابراین همانطور که پیش بینی شده بود در بازار امروز نیز تک سهم ها بیشتر مورد توجه قرار گرفتند.

همزمان با کاهش شاخص در روزهای اخیر ارزش بورس های دنیا نیز ۷۸۰ میلیارد دلار کاهش یافت. در حالی که در ابتدای هفته کاهش جنگ تجاری آمریکا و چین و همچنین کاهش کسری بودجه ۲۰۱۹ ایتالیا سبب رشد ارزش سهام شده بود، درپایان هفته نگرانی از رکود و افت رشد اقتصاد دنیا ناشی از عملکرد نامطلوب اقتصادی ماه نوامبر چین و اروپا عامل زیان در پایان هفته شد.    

اما در فضای منفی بازار امروز از ابزارهای مشتقه جدید تحت عنوان قرارداد آتی سبد سهام رونمایی شد. معاملات آتی سبد سهام برای اولین‌بار در بورس تهران در ۷ نماد شروع به کار کرد که به طور مشخص مشمول سبدی از سهام ۳۰ شرکت بزرگ و همچنین گروه‌های اصلی بورس تهران شامل پتروشیمی‌ها، فلزات، معدنی‌ها، پالایشی‌ها، خودرویی‌ها و بانکی‌ها بود.

در حوزه اخبار قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی اظهار کرد که نرخ اوره آزاد خواهد شد. آزاد سازی نرخ اوره برای شرکت های اوره سازی بسته به مقدار فروش داخلی این شرکتها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. برای مثال سود شرکت پتروشیمی شیراز که نیمی از اوره تولیدی خود را به خدمات حمایت کشاورزی می فروشد با آزاد سازی نرخ اوره تا حد زیادی در مقایسه با سال های گذشته افزایش خواهد یافت.

در خبر دیگری طبق اظهارات فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، باتوجه به اینکه برخی از استیضاح کنندگان امضا‌های خود را پس گرفتند و تعداد امضا‌ها به کمتر از ١٠ عدد رسیده؛ لذا طبق آئین‌نامه داخلی پارلمان طرح استیضاح وزیر امور خارجه از دستورکار کمیسیون امنیت‌ملی خارج شد.

امروز همچنین قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بر مبنای قیمت های جهانی برای مبادله در بورس کالا اعلام شد. نرخ تسعیر ارز اعلامی ۹۰۶۱۵ ریال بود که در مقایسه با نرخ های اعلامی گذشته روند افزایشی داشته است.

در خصوص بازارهای موازی طبق آمار به دست آمده در آذرماه ۱۳۹۷ شاخص قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران به ۹ میلیون تومان را نشان می دهد که نسبت به مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد. بر اساس همین معیارها رشد قیمت مسکن پایتخت در آبان ماه ۵.۶ درصد بوده که در مقایسه با آذرماه ۲.۳ درصد کاهش یافته است. بنابراین آمار ها از افت ۶۹ درصدی حجم معاملات ماهیانه حکایت دارد.

نگاه بازار فردا به بازارهای جهانی خواهد بود. فردا در اولین روز از بازگشایی بازارهای جهانی انتظار نوسانات زیادی در حوزه قیمت کامودیتی ها را نداریم، بنابراین برای فردا نیز انتظار می رود معاملات کم حجم و کم رمقی را در سطح بازار شاهد باشیم. اما گروه خودرویی با توجه به انتشار اخباری مبتنی بر تدوین بسته حمایتی و سامان دهی بازار خودرو و قطعه سازی می توانند پرتقاضا ظاهر شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش درآمدی بر بازار امروز

در حالی به استقبال بازار امروز می رویم که در روز گذشته کماکان شاهد مشکل نقدینگی پایین در بازار بودیم به طوری که حجم معاملات در بورس ۳۴۵ و در فرابورس ۳۵۴ میلیارد تومان بود. در بازار دیروز همانند روزهای گذشته در ابتدا شاهد معاملات مثبت و رشد شاخص بودیم اما رفته رفته با نزدیک شدن به انتهای بازار عرضه بر تقاضا پیشی گرفت و در نهایت شاخص کل افت ۸۶۶ واحدی را تجربه کرد و بر روی عدد ۱۶۴۴۸۵ واحد قرار گرفت. علاوه بر نقدینگی پایین همانطور که در گزارش دیروز گفته شد ابهامات داخلی و خارجی چه در حوزه سیاست و چه در حوزه اقتصاد باعث شده است تا بازار در این روزها روند خاصی به خود نگیرد اما در این بین گزارش های آذر ماه شرکت ها  تا حدودی می تواند ابهامات را برای اهالی بازار برطرف کند و چراغ راهی برای سرمایه گذاران باشد؛ گزارشی که در آن به غیر از نرخ های فروش، مقدار فروش شرکت ها بسیار حائز اهمیت است و می تواند مشکل صادراتی شرکت ها را نمایان کند.

در دنیای اخبار محمود صادقی، نماینده مجلس گفت در ماجرای بررسی لایحه CFT شورای نگهبان وارد کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است و می‌گوید پیوستن ایران به نفع مصلحت و منافع ملی نیست. آنچه از این خبر پیداست نشان از اختلاف نظر نهادهای بالا دستی در خصوص تصمیم گیری در این مورد را دارد اما به نظر نمی رسد که CFT در نهایت رد شود زیرا در این صورت علاوه بر آمریکا، بهانه خوبی به اروپایی ها (که در حال حاضر حداقل به صورت لفظی حامی ایران هستند) داده می شود تا از حمایت های خود از ایران عقب نشینی کنند و راه اندازی SPV را به کلی لغو کنند و شاید به نوعی راه اندازی این سیستم مالی جایگزین در گرو تصویب این لایحه باشد.

در سوی دیگر و در خصوص خودرویی ها افزایش قیمت محصولات شرکت های خودروساز همچنان با ابهام رو به رو است به طوری که شنیده می‌شود روز گذشته جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت و مدیران شرکت‌های خودروسازی در دفتر جهانگیری برای تصمیم‌گیری در خصوص قیمت خودرو برگزار شده است. همچنین در خبر دیگری شاهد اعلام این موضوع بودیم که سازمان حمایت درهفته جاری نرخ خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان را اصلاح خواهد کرد. با توجه به فشارهای مالی وارده به خودرو سازان و قطعه سازان در مورد عدم تغییر قیمت خودرو به نظر می رسد دیر یا زود شاهد اتفاقات مثبتی در این گروه باشیم.

در کدال پتایر از  دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولاتش خبر داد به طوری که نرخ تایر رادیال ۲۰ درصد و نرخ تایر بایاس ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد که علت آن بالا رفتن مواد اولیه مصرفی اعلام شده است.

در اطلاعیه دیگر بکهنوج در اطلاعیه ای اعلام کرده است که نرخ های فروش برق برای این شرکت افزایش یافته است. این افزایش نرخ با توجه به ساعات مصرف می باشد و بعضی از نرخ ها  رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.

با توجه به تعطیل بودن بازارهای جهانی و ادامه یافتن ابهامات در زمینه های ذکر شده در مجموع به نظر می رسد در معاملات امروز نیز شاهد روند خاصی در بازار نباشیم و بیشتر شاهد خودنمایی تک سهم ها در بازار باشیم.