پیش بنی بازار بورس

تحلیل بورس

پیش بینی بازار فردا

گزارش بازار امروز

بازار منفی امروز میزبان ابزار جدید

 

بازار امروز نیز همچنان  به روند نزولی خود ادامه داد و  افت ۲۷۷۸ واحدی را به ثبت برساند. ارزش معاملات همانند روزهای گذشته در حوالی   ۸۰۰میلیارد تومان رقم خورد. امروزبازار روند فرسایشی و کم حجم خود را این بار با شدت بیشتری ادامه داد تا در اوج نا امیدی برخی فعالان، میل به نقد کردن سهام و جلوگیری از ضرر بیشتر، بازار را از حالت تعادلی خارج کند.

در کمتر از ۱۰ روز مانده به ارائه گزارشات ماهانه شرکت ها، فعالان بازار با رویکردی بد بینانه نسبت به تحولات آتی، به استقبال بازار امروز رفتند. در روز بسته بودن بازارهای جهانی و نبود ریسک یا خبر تاثیر گذار جدیدی، عرضه بر تقاضا در اکثریت گروه های بزرگ که در رأس آنها گروه های معدنی و بانکی قرار داشتند، پیشی گرفت.

بررسی شاخص اکثریت گروه ها نشان می دهد که تنها محصولات کاغذی، فنی مهندسی و سرمایه گذاری از افت شاخص در امان ماندند. این در حالی است که گروه پتروشیمی امروز معاملات متعادلی را در فضای منفی بازار تجربه کرد.

در گروه بانکی نیز عقب نشینی سطوح قیمتی از ابتدای ساعت معاملات سبب شد تا اکثریت نمادهای این گروه افت قیمتی تا آستانه کف مجاز قیمتی را  تجربه کنند.

نزول دلار به زیر ۱۰ هزار تومان را شاید بتوان یکی از دلایل ریزش بازار امروز دانست. نرخ دلار در بازار آزاد امروز در سطح ۱۰ هزارتومان در نوسان بود.  براساس آنچه که در اذهان عمومی می گذرد کاهش نرخ دلار در بازار آزاد سبب رکود بورس خواهد شد این در حالیست که مبنای محاسبه نرخ دلار برای شرکت های صادراتی نرخ سامانه نیما خواهد بود و نه نرخ دلار در بازار آزاد. از این رو سهامداران باید توجه کنند که کاهش نرخ دلار در بازار آزاد ریسکی را متوجه شرکت های دلار محور نخواهد کرد بلکه با همگرایی این دو نرخ به سمت هم، نقدینگی که به سودای کسب سود به بازار ارز روانه می شد به بازار سرمایه منتقل خواهد شد.

با وجود آنکه ریزش قیمت ها و اصلاح بیشتر، سهام ارزنده را به موقعیتی جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل می کند اما کمبود نقدینگی در بازار و عدم حمایت حقوقی ها سبب می شود تا انگیزه خرید نیز با وجود ارزندگی سهام کاهش یابد.

بنابراین همانطور که پیش بینی شده بود در بازار امروز نیز تک سهم ها بیشتر مورد توجه قرار گرفتند.

همزمان با کاهش شاخص در روزهای اخیر ارزش بورس های دنیا نیز ۷۸۰ میلیارد دلار کاهش یافت. در حالی که در ابتدای هفته کاهش جنگ تجاری آمریکا و چین و همچنین کاهش کسری بودجه ۲۰۱۹ ایتالیا سبب رشد ارزش سهام شده بود، درپایان هفته نگرانی از رکود و افت رشد اقتصاد دنیا ناشی از عملکرد نامطلوب اقتصادی ماه نوامبر چین و اروپا عامل زیان در پایان هفته شد.    

اما در فضای منفی بازار امروز از ابزارهای مشتقه جدید تحت عنوان قرارداد آتی سبد سهام رونمایی شد. معاملات آتی سبد سهام برای اولین‌بار در بورس تهران در ۷ نماد شروع به کار کرد که به طور مشخص مشمول سبدی از سهام ۳۰ شرکت بزرگ و همچنین گروه‌های اصلی بورس تهران شامل پتروشیمی‌ها، فلزات، معدنی‌ها، پالایشی‌ها، خودرویی‌ها و بانکی‌ها بود.

در حوزه اخبار قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی اظهار کرد که نرخ اوره آزاد خواهد شد. آزاد سازی نرخ اوره برای شرکت های اوره سازی بسته به مقدار فروش داخلی این شرکتها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. برای مثال سود شرکت پتروشیمی شیراز که نیمی از اوره تولیدی خود را به خدمات حمایت کشاورزی می فروشد با آزاد سازی نرخ اوره تا حد زیادی در مقایسه با سال های گذشته افزایش خواهد یافت.

در خبر دیگری طبق اظهارات فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، باتوجه به اینکه برخی از استیضاح کنندگان امضا‌های خود را پس گرفتند و تعداد امضا‌ها به کمتر از ١٠ عدد رسیده؛ لذا طبق آئین‌نامه داخلی پارلمان طرح استیضاح وزیر امور خارجه از دستورکار کمیسیون امنیت‌ملی خارج شد.

امروز همچنین قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بر مبنای قیمت های جهانی برای مبادله در بورس کالا اعلام شد. نرخ تسعیر ارز اعلامی ۹۰۶۱۵ ریال بود که در مقایسه با نرخ های اعلامی گذشته روند افزایشی داشته است.

در خصوص بازارهای موازی طبق آمار به دست آمده در آذرماه ۱۳۹۷ شاخص قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران به ۹ میلیون تومان را نشان می دهد که نسبت به مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد. بر اساس همین معیارها رشد قیمت مسکن پایتخت در آبان ماه ۵.۶ درصد بوده که در مقایسه با آذرماه ۲.۳ درصد کاهش یافته است. بنابراین آمار ها از افت ۶۹ درصدی حجم معاملات ماهیانه حکایت دارد.

نگاه بازار فردا به بازارهای جهانی خواهد بود. فردا در اولین روز از بازگشایی بازارهای جهانی انتظار نوسانات زیادی در حوزه قیمت کامودیتی ها را نداریم، بنابراین برای فردا نیز انتظار می رود معاملات کم حجم و کم رمقی را در سطح بازار شاهد باشیم. اما گروه خودرویی با توجه به انتشار اخباری مبتنی بر تدوین بسته حمایتی و سامان دهی بازار خودرو و قطعه سازی می توانند پرتقاضا ظاهر شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چرا بازار امروز کم رمق بود؟

بازار اولین روز هفته در حالی سپری شد که در بسیاری از نمادهای بزرگ تقاضای موثری را شاهد نبودیم و بازار امروز نیز روند فرسایشی روزهای گذشته خود را ادامه داد تا با کاهش ۸۶۶ واحدی از حالت تعادلی چند روز پیش خود فاصله بگیرد. در دقایق ابتدایی بازار به نظر می رسید تقاضا بر عرضه برتری خواهد داشت اما افزایش عرضه ها به خصوص از سمت حقوقی های بازار، سبب غالب شدن سمت عرضه بر تقاضا شد و بسیاری از نمادها در محدوده منفی قیمتی داد و ستد شدند. ارزش معاملات نیز آنچان چنگی به دل نزد بطوری که ارزش معاملات بورس و فرابورس به ترتیب به ۳۴۵ و ۳۵۴ میلیارد تومان رسید.

عوامل بسیاری از جمله نبود  نقدینگی، عدم اطمینان به آینده بازارهای جهانی و نبود چشم انداز روشن به سودآوری شرکت ها، سبب شده تا این روزها شاهد معاملات فرسایشی و کم رمقی در بازار باشیم. با وجود اخبار مثبت پیرامون نفت در دو روز پایانی هفته گذشته مبتنی بر برنامه عربستان برای کاهش صادرات نفت در روزهای آینده  و احتمال کمبود عرضه نفت به دلیل توافق اخیر کشورهای اوپک در این باره، بازهم گروه پالایشی فشار فروش محسوسی داشتند.

کاهش قیمت کامودیتی ها در دو روز پایانی هفته گذشته مزید بر علت شد تا امروز نیز ریزش کامودیتی محورهای بازار را نظاره گر باشیم.

ترس فعالان بازار از تأثیر تحریم ها برای فروش شرکتهای صادراتی کاملا در چهره خرید و فروش های بازار نمایان است. معاملاتی کم رمق و فرسایشی در طول بازار گواه این ادعا است.

بررسی معاملات دو گروه خودرویی و بانکی نشان می دهد که این گروه ها امروز بیشتر در معرض فشار فروشندگان قرار داشتند؛ گروه هایی که از منظر بنیادی حرفی برای گفتن ندارند و صرفا به دلیل انتظار برای انتشار اخباری مبتنی بر افزایش نرخ خودرویی ها و یا افزایش نرخ تسعیر ارز برای بانکی ها مورد توجه واقع می شوند. این گروه ها همچنین به دلیل نقدشوندگی بالا توجه نوسان گیران را نیز به خود جلب کرده اند. کسب بازدهی های ۵ تا ۱۰ درصدی برخی را به خرید این گونه سهم ها در بازار اصلاحی تشویق می کند.

همانطور که پیش بینی شد تک سهم های بازار در فقدان تقاضای قوی برای بزرگان، امروز مورد توجه قرار گرفتند. افزایش قیمت سه برابری کاغذ نسبت به سال گذشته سبب توجه به این گروه کاغذ سازی شده است؛ بطوری که امروز نمادهای گروه تقاضا مورد اقبال واقع شدند و شاهد استقبال از نمادهای چکارن  و چکاپا در سقف قیمت روزانه و تشکیل صف خرید در این نمادها بودیم. چکاپا نیز متعادل و با گرایش منفی به کار خود پایان داد.

در کدال وتوصا در یک گزارش بسیار خوب در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۸۵۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰۹٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۷۰۶٪ جمع درآمدهای عملیاتی میباشد. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۱,۶۳۰ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

دعبید نیز  در شفاف سازی اخیر خود  از ورود یک محصول جدید با نام Lirenta در آذر ماه خبر داده است.

از سوی دیگر پتروشیمی اصفهان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۲,۵۱۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش ۶ ماهه حسابرسی نشده ۳۶٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش فروش در گزارش حسابرسی شده میباشد.

نماد وپاسار نیز در روز پنجشنبه گزارش حسابرسی نشده سال ۹۶ خود را راهی کدال کرد که در آن خبر از ساخت سود ۳۳ تومانی به ازای هرسهم داد.

به دلیل مالکیت سرمایه گذاری خوارزمی در این بانک امروز نماد این شرکت با تشکیل صف خرید قدرتمندی همراه شد.

در بازارهای جهانی همانطور که گفته شد  آمار ناامید کننده اقتصادی چین از یک سو و  رشد شاخص دلار به  ۹۷٫۵ واحد از سوی دیگر باعث افت قیمت های جهانی شد به گونه ای که هر تن روی در پایان هفته گذشته به محدوده ۲۵۳۷ دلار و هر تن مس به محدوده ۶۱۴۱ دلار رسید.سرب نیز در سطح ۱۹۴۲  دلار آرام  گرفت.      نفت برنت بدون تغییر محسوسی در حوالی ۶۰ دلار معامله شد. اما اخبار مثبت  و مهمی در ارتباط با بازارهای جهانی منتشر شده است که می تواند محرکی برای رشد قیمت ها و به دنبال آن سهام وابسته در بورس تهران شود.

آمار تورم بخش مسکن چین در ماه نوامبر۲۰۱۸ امروز منتشر شده و رقم ۹٫۳%+ را نشان میدهد که بالاترین سطح ۱۵ ماهه است. رشد شاخص قیمت مسکن ضمن تحریک تقاضای چینیها به سرمایه گذاری در این بخش، باعث بهبود تامین مالی شرکتهای ساختمانی و افزایش سرعت آنها خواهد شد، خروجی این موضوع مصرف کامودیتی بیشتر شامل فولاد و آلومینیم و مس و … در چین و بهبود تقاضا است.

از سوی دیگر وزارت بازرگانی چین اعلام کرده با توجه به آنکه پکن و واشنگتن به دنبال مذاکره برای حل اختلافات تجاری خود هستند، سیاست افزایش تعرفه بر واردات خودروها و لوازم یدکی از آمریکا را به مدت سه ماه به تعویق انداخته اند. این امید وجود دارد که دو طرف بتوانند به مذاکرات سرعت بخشیده و اعمال تعرفه بر واردات کالا از یکدیگر را به طور کامل حذف کنند.

بعد از برگشت تعرفه واردات خودرو و قطعات آمریکایی از ۴۰% به ۱۵% در روز جمعه، این بار نوبت نفت است. بزرگترین شرکت تجاری خریدار نفت چین یونیپک که زیرمجموعه Sinopec است، گفته که از این هفته شروع به خرید نفت از آمریکا خواهد کرد. این گونه اخبار مثبت امید به رشد آینده قیمت کامودیتی ها را بار دیگر زنده خواهد کرد.

در بررسی بازارهای موازی، دلار امروز مجددا وارد کانال ۱۰ هزار تومان شد و سکه در سطح ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داد وستد شد.

در حوزه بازار پول، بانک ها امروز با تاکید رئیس کل بانک مرکزی، نرخ‌های سود سپرده جدید را به ۲۰ درصد کاهش داده‌اند. امری که تاثیرگذاری آن را بر بازار سرمایه در روزهای گذشته به طور مفصل بررسی کردیم.

در پایان، بازار برای خروج از حالت رکود فعلی نیاز به ورود جریان نقدینگی تازه نفس و اخبار مثبتی پیرامون بازارهای جهانی و همچنین گزارشات مقبول آذر ماه دارد. بنابراین تا پایان هفته در صورت عدم تغییر محسوس بازارهای جهانی انتظار می رود بازار به روند تعادلی خود حتی با گرایش منفی ادامه دهد و تک سهم ها با دید نوسان گیری بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳ محرک بازار هفته‌ی آتی کدامند؟

۳ محرک بازار هفته‌ی آتی کدامند؟
در آخرین روز کاری این هفته، همانطور که پیش بینی شده بود، شاهد معاملاتی عموما فرسایشی و نه چندان پرحجم در عموم گروه ها بودیم. امروز شاخص کل با افت ۸۸۲ واحدی به ۱۶۵۳۵۲ واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس نیز به ترتیب ۳۲۳ و ۵۲۶ میلیارد تومان بود.
در بازار امروز بجز در گروه های قندی و کانی غیرفلزی، معاملات سایر گروه ها در رنج منفی قیمتی رقم خورد. هسته معاملات امروز نیز دچار اخلال شد. ناظر بازارکلیه معاملات فرابورس در روز گذشته را ابطال نمود.
همچنین، امروز عرضه اولیه ۱۰ درصد از سهام کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت در بازار دوم فرابورس با استقبال ۲۵۳ هزار نفری ‏ همراه شد و به هر کد ۸۰ سهم در قیمت ۳۱۵ تومان اختصاص یافت.
در حوزه اخبار پیرامون بازار، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به روند مساعد بازار ارز کشور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و صادرکنندگان می توانند ارز در اختیار خود را علاوه بر صرافی ها، در بانک ها نیز به فروش برسانند.
همچنین طبق بخشنامه صادره بانک مرکزی، شعب ارزی بانک های مختلف سراسر کشور مکلف به خرید ارز از هموطنان می باشند.
از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای تایید کرد که وزیر خارجه این کشور در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت برای بررسی گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره قطعنامه ٢٢٣١ پیرامون ایران شرکت می کند. در این بیانیه آمده است که پمپئو در این نشست بر تصمیم آمریکا پیرامون مقابله با آنچه «تهدید ایران علیه صلح و امنیت بین المللی از طریق تداوم توسعه و اشاعه موشک های بالستیک در تقابل با قطعنامه های شورای امنیت» خوانده شده، تاکید خواهد کرد.
دو سه هفته‌ی آینده برای بازار سرمایه از حساسیت بالایی برخوردار است و احتمالا چندین رویداد و اتفاق مهم را پیشِ رو خواهیم داشت. نرخ ارز در بازار آزاد همچنان رو به کاهش است و به کانال ۹ هزار تومانی نیز وارد شده است. به نظر می رسد سیاست های جدید دولت و بانک مرکزی علی الخصوص محدود کردن تراکنش ها و استفاده از دستگاه های پوز در خارج از مرزها و به طور کلی فراهم نمودن بستر لازم برای مبارزه جدی با پولشویی تا حد خوبی مثمر ثمر واقع شده است. سفته بازی در بازار ارز بسیار محدود شده و امید می رود با تداوم سیاست های دولت، وضعیت نابسامان ارز در کشور، کمی بهبود یابد.
از سوی دیگر در مصاحبه ها و سخنرانی های مسئولین امر در چند روز اخیر، زمزمه های عزم نظام مبنی بر حل و فصل مساله FATF و CFT بیش از پیش شنیده می شود و به احتمال فراوان پرونده تصویب آن به زودی بسته خواهد شد. همچنین خبرهای مثبتی از اروپا – در ارتباط با کانال مالی جدید موسوم به SPV – به گوش می رسد و آنطور که گفته می شود تا دو سه هفته آینده این کانال راه اندازی خواهد شد.
اما آنچه بیش از موارد فوق حائز اهمیت است، گزارشات شرکتهاست. حدودا از ۱۰ روز دیگر به تدریج شاهد انتشار آمار تولید و فروش آذر ماه شرکتها و پس از آن، صورتهای مالی منتهی به ۰۹٫۳۱ آنها خواهیم بود. بسیاری از اهالی بازار و تحلیل گران برای سنجش میزان تاثیرگذاری تحریمهای جدید آمریکا، چشم به گزارشات آذر ماه شرکتها دوخته اند.
هر چند در دنیای سیاست، پیش بینی اصولا کار چندان ساده ای نیست، ولی با شواهد موجود به نظر می رسد در یک ماه آتی اقتصاد کشور از چند گلوگاه مهم و حساس به سلامت عبور خواهد نمود و بازار سرمایه نیز مجددا نگاه ها را به خود جلب می نماید. با کاهش نرخ دلار، قیمت سکه و گرم طلا نیز در بازار رو به کاهش است . بسیار بعید به نظر می رسد بازارهای موازی بورس – یعنی بازار پول، بازار ارز و طلا و سکه و بازار مسکن – تا انتهای سال حرفی برای گفتن داشته باشند. حتی با قیمت گذاری جدید خودروها، راه ثبت نام خودرو و فروش آن در بازار آزاد با اهداف سوداگرانه نیز بسته شده و از جذابیت دلالی خودرو بسیار کاسته خواهد شد. از سوی دیگر در بازارهای جهانی، احتمال آتش بس و توافق چین و آمریکا تقویت شده و احتمالا کامودیتی ها، در ماه های آتی مجددا فرصت عرض اندام پیدا خواهند نمود.
من حیث المجموع شواهد حاکی از آن است که بازار سرمایه در فصل زمستان، روزهای بهتری نسبت به پاییز پیش رو خواهد داشت. انتظار می رود بازار در یکی دو روز ابتدایی هفته آینده همچنان کج دار و مریز و نه چندان پرحجم به کار خود ادامه دهد. با شرایط فعلی، هنوز انگیزه ورود پول جدید به بازار چندان تقویت نشده و احتمالا به تدریج از دهه دوم دی ماه، شاهد بهبود حجم و ارزش معاملات و بهبود وضعیت شاخص خواهیم بود.

تصویر آینده بازار و فرص

بازار در دومین روز کاری هفته شروع متعادلی داشت. نوسان محدود قیمت ها در کامودیتی ها سبب شد که امروز نیز معاملات متعادلی را در گروه های بزرگی همچون پتروپالایشی و فلزاتی با گرایش منفی نسبت به روز گذشته، شاهد باشیم بطوری که شاخص با نوسان بسیار اندک ۲۴ واحدی تحت تأثیر مثبت نمادهای فارس، وتجارت و رانفور در سطح ۱۶۶ هزار واحد باقی ماند و از صعود به کانال ۱۶۷ هزارواحدی  بازماند. شاخص کل هم وزن نیز امروز کاهش داشت که نشان از برتری عرضه بر تقاضا در گروه های کوچکتر بازار دارد اما این برتری آنچنان محسوس نبوده است، در این بین گروه ساختمانی با انتشار اخباری مبتنی بر افزایش وام مسکن انبوه سازان، با تقاضای مثبتی همراه شد و تعدادی از نمادهای این گروه صف خرید تشکیل دادند. در این ارتباط معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش وام مسکن انبوه‌سازان به ۱۱۰ میلیون تومان خبر داد و گفت از هفته آینده فرآیند پرداخت وام آغاز می‌شود. به نظر می رسد هدف از این اقدام بالا بردن سرعت گردش پول در این بخش است. در بازار متعادل امروز، خودرویی ها کمتر از انتظار ظاهر شدند . علی رغم گذشت تنها دو روز از اعلام افزایش نرخ تعدادی از محصولات ایران خودرو، این گروه نتوانست حتی در دامنه مثبت قیمتی  باقی بماند.  از نگاه تکنیکالی شاخص گروه به مقاومت مهمی رسیده و تثبیت در بالای این محدوده برای رشد لازم است و درصدی از کاهش قیمت های امروز را می توان به این امر نسبت داد.

در بانکی ها نیز که در ساعت پایانی روز گذشته به یک باره صف خرید چند میلیونی تشکیل دادند، دیگر خبری از صف خریدهای طولانی نبود، با این حال این گروه در بازار امروز همچنان مورد اقبال واقع شدند. نماد تجارت بیشترین جذب نقدینگی را در بین نماد

به گفته رئیب از کنترل شدید دولت بر بازارهای موازی و جهت گیری نقدینگی  حکایت دارد. از سوی دیگر محدودیت تراکنش ها تا س سرمایه باید منتظر رونمایی از متن لایحه بودجه ۹۸ بود. اعداد منتشر شده از بودجه نشان می دهد که دولت قصد دارد نرخ دلار در بازار  

 

 

 

چرخش نقدینگی به سمت این گروه ها

همانطور که انتظار می رفت و در گزارش پیشین نیز اشاره شد امروز بازار کار خود را متعادل آغاز کرد بطوری که در دقایق ابتدایی شاخص کل رشد ۳۰۰ واحدی را تجربه کرد. صف های خرید از همان ابتدای پیش گشایش بازار در نمادهای خودرویی تشکیل شد اما کاهش تب تقاضا درنمادهای بزرگ و کالایی در روز تعطیلی بازارهای جهانی و در ادامه عرضه صف خرید نمادهای خودرویی سبب شد تا شاخص کل در نهایت با کاهش اندک ۱۶۶ واحدی در پله ۱۶۶۸۹۱ واحدی قرار گیرد. بیشترین تاثیر منفی را نمادهای فولاد، شتران و شپنا بر شاخص کل داشتند. مواضع احتیاطی فعالین بازار در خصوص وضعیت بازارهای جهانی و نگرانی از اثرات جنگ تجاری چین و آمریکا سبب ایجاد جوی متعادل با گرایش منفی در بزرگان بازار شده است  اما در مقابل، شاخص کل هم وزن در نبود تقاضای موثر برای گروه های بزرگ بازار رشد ۱۸ واحدی را به ثبت رساند. برخی گروه ها از جمله گروه رایانه، فنی مهندسی و زغال سنگی با افزایش شاخص مواجه شدند.

در جریان معامات امروز گروه بانکی که در ادامه روزهای گذشته معاملات کم رونق و متعادلی را سپری می کرد در یک ساعت پایانی به یک باره با افزایش تقاضا مواجه شد  و اردرهای سنگین خرید در این نماد ها شکل گرفت و نماد بانک تجارت صف خرید نسبتا سنگینی در محدوده    ۱۳۰ تومان تشکیل داد.

در طرف مقابل گروه خودرویی رفتاری کاملا عکس گروه بانکی را به نمایش گذاشت. با وجود آنکه در ابتدای بازار صف های خرید سنگین در نمادهای بزرگی از جمله سایپا شکل گرفته بود به یک باره صفها عرضه شده و حتی تعدادی از نمادهای این گروه را وارد محدوده منفی قیمتی کرد. مدت ها بود که گروه خودرو در انتظار افزایش قیمت به سر می برد. از روز گذشته که خبر افزایش قیمت ها در شرکت ایران خودرو مطرح شد صف های سنگین خرید در نمادهای خودرویی تشکیل شد و بیشترین ارزش معاملات در روز گذشته به این گروه اختصاص یافت. اما همانند گروه های دیگر که پس از انتشار خبر افزایش نرخ شاهد کاهش هیجانات در آنها بودیم این گروه نیز امروز با کاهش تب تقاضا و برتری عرضه مواجه شد. به نظر می رسد رشد گروه خودرویی پس از استراحتی کوتاه مجددا آغاز خواهد شد. انتشار اخباری پیرامون افزایش سرمایه در خگستر و وضعیت بنیادی نسبتا مناسب خدیزل می تواند بار دیگر توجهات را به سمت این دو نماد جلب کند . بررسی تکنیکالی شاخص این گروه نیز نشان می دهد که نمودارشاخص  به مقاومت محدوده ۲۰ هزار واحد نزدیک شده و برای رشد نیاز به تثبیت در بالای این محدوده دارد. بنابراین فردا برای این گروه روز مهمی محسوب می شود.

در ارتباط بااین گروه در حالی ایران‌خودرو پیش‌فروش چهار محصول خود با قیمت‌های جدید را تدارک دید و روز گذشته آن را به مرحله اجرا گذاشت که از قیمت‌های جدید دیگر خودروساز بزرگ کشور خبری نیست .بر راساس شنیده‌ها قرار بر این بود تا شرکت سایپا هم قیمت برخی محصولات خود را روز گذشته اعلام کند، اما به‌نظر می‌رسد خساپا ترجیح داده اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات خود را با فاصله و بعد از رصد کامل واکنش‌ها به این اقدام ایران‌خودرو، انجام دهد. به این ترتیب با توجه به واکنش‌ها و اخباری که پس از اعلام قیمت چهار محصول ایران خودرو منتشر شد به‌نظر می‌رسد که تا آخر هفته جاری باید منتظر انتشار قیمت‌های جدید محصولات از سوی دیگر خودروسازان باشیم.

در گروه لاستیکی نیز که با افزایش نرخ ۲۰ تا ۳۰ درصدی در محصولات آنها سومین روز مثبت خود را سپری می کردند در میانه معاملات افت تقاضا سبب شد تا اغلب نمادها به دامنه منفی قیمت وارد شوند.

گروه دارویی امروز هم در ادامه روند رو به رشد دیروز  مورد توجه بازار قرار گرفتند. بررسی تکنیکالی شاخص این گروه وضعیت مناسبی را نشان می دهد و به نظر می رسد این گروه همچنان پتانسیل رشد قیمتی را خواهد داشت.

در گروه ساختمانی بر خلاف روز گذشته عرضه بر تقاضا برتری داشت و در ادامه بر شدت عرضه ها نیز افزوده شد.

رایانه امروز مورد توجه قرار گرفت. نماد آپ با افزایش تقاضا  به صف خرید رسید و اکثریت نمادهای گروه نیز در محدوده مثبت قیمتی داد وستد شدند. شاخص این گروه پس از ریزش ۲۵ درصدی از سقف ۲۰ هزار واحد رشد ملایم و پیوسته ای را به ثبت رسانده است که بنظر برای روزهای آتی نیز این وضعیت ادامه خواهد داشت.

در بازارهای موازی دلار در بازار آزاد با نوسان اندکی نسبت به روز گذشته در قیمت   ۱۱۴۰۰ تومان داد وستد شد و سکه نیز با اندکی کاهش در قیمت ۳ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان معامله شد.

اما به نقل از منابع  آگاه،چین قصد دارد در ماه جاری میلادی سطح خرید و واردات نفت ایران را نسبت به دو ماه گذشته افزایش دهد. بدین ترتیب چین به عنوان بزرگترین خرید نفت ایران، در مهلت ۱۸۰ روزه تا سقف ۳۶۲ هزار بشکه در روز می تواند از ایران نفت خریداری کند.

در خبر دیگری به گزارش روزنامه آلمانی “ویرتشافتز ووخه”:اتحادیه اروپا تصمیم دارد برای اینکه کانالهای پرداختی با ایران را باز نگه دارد یک نهاد مشخص و یک تشکل هدفمند را تاسیس کند. آلمان و فرانسه دراین باره باهم توافق کرده‌اند. بر این اساس آلمان و فرانسه درباره یک جامعه هدف که تجارت بین اتحادیه اروپا و ایران را زنده نگه می دارد با هم توافق کردند. چنین تجارتخانه ای قرار است در فرانسه مستقر شده ویک رئیس آلمانی داشته باشد. ٩کشور اروپایی علاقمند هستند تا به این جامعه هدف وارد شوند؛ از جمله این کشورها ایتالیا، اسپانیا و اتریش است.

به نظر می رسد بازار برای رشد نیاز به اخبار مثبت و موثری پیرامون راه اندازی کانال مالی به طور رسمی یا گزارشات مثبت و عملکرد قابل قبول آذر ماه   دارد . باتوجه با افزایش تقاضا در نمادهای بانکی در آخر وقت امروز انتظار رشد قیمت را پس از چندین روز رکود و کاهش قیمت در این گروه  داریم. فرداهمزمان با بازگشایی بازارهای جهانی معاملات گروه های بزرگتر وابسته به این بازار خواهد بود که بنظر نمی رسد نوسانات مثبت یا منفی شدیدی را در کامودیتی ها شاهد باشیم بنابراین معاملات متعادل در گروه پتروپالایشی دور از انتظار نیست. به طور کلی  به نظر می رسد شاخص کل کاهش شدیدتری را تجربه نخواهد کرد و ۱۵۸ هزار واحد می تواند محدوده حمایتی و کف سازی مناسبی برای یک صعود قدرتمند دیگر در راستای موج ۵  بازار باشد ولی که آنچه مسلم است بازار برای استارت پرقدرت مجدد علاوه بر انتشار اخبار مثبت نیاز به حجم بالای معاملات نیز دارد مسئله ای که هنوز محقق نشده است. ورود نقدینگی جدید می تواند جان تازه ای به بازار دهد که امیدواریم در روزهای اتی این امر محقق شود.

 

 

 

 

تک سهم ها می تازند

در دو روز پایانی هفته گذشته بازارهای جهانی روزهای پرخبری را پیش روی خود دید. به دنبال دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی به دست آمریکا، بار دیگر آتش جنگ بین دو کشور برافروخته شد، همین امر سبب شد تا فلزات که بخشی از ریزش خود را در چند روز اخیر جبران کرده بودند، مجددا با نوسانات منفی همراه شوند، بطوری که مس و روی به ترتیب  در سطح ۶۱۵۰ و ۲۵۸۶ دلار قرار گرفتند. نفت برنت نیز که در جریان توافق کشورهای عضو اوپک با رشد ۵ درصدی تا آستانه ۶۴ دلار رشد کرده بود سرانجام در سطح ۶۱ دلار آرام گرفت. همین امر سبب شد که امروز نمادهای کامودیتی محور بازار در محدوده صفر تابلو داد وستد شوند و توجه بازار بیشتر به سمت گروه های کوچکتر بازار باشد. در نهایت در جریان این داد وستد ها شاخص کل با افزایش اندک ۲۲۳ واحدی در سطح ۱۶۷۰۸۳ واحد قرار گرفت. نمادهای رمپنا، خساپا و شپنا بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای فولاد، وبملت و وغدیر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. شاخص کل هم وزن با رشد یک درصدی در سطح ۲۷۷۳۶ واحد قرار گرفت و بیشترین ارزش معاملات را در گروه خودرویی و بانکی شاهد بودیم.

در جریان بازار گروه خودرویی با شروع پیش گشایش با صف خرید میلیونی همراه شد. بعد از مدتها انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص قیمت خودرو، در روز گذشته ایران خودرو قیمت ۴ محصول خود را افزایش داد ، این قیمت ها همانطور که انتظارش را می رفت بر اساس ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شده است و بنظر می رسد این افزایش قیمت در روزهای آتی به طور رسمی اعلام خواهد شد.

در گروه پالایشی معاملات متعادل با گرایش مثبت در جریان بود. در جلسه روز گذشته به گزارش وال استریت ژورنال و دیگر منابع خبری اوپک و دیگر بزرگان اوپک همانند روسیه با کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه در روز موافقت کردند و ایران از این کاهش معاف شد. با این توافق ، کشورهای عضو اوپک ۸۰۰ هزار بشکه در روز و بقیه ی آن را روسیه کاهش خواهد داد. در واکنش به این خبر قیمت نفت خام سبک آمریکا و برنت دریای شمال افزایش یافتند.البته به گفته خالد الفالح، وزیر نفت عربستان کاهش تولید نفت برای طولانی مدت نیست وی همچین اظهارداشت بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز جهان آمریکا است و به نظر من تولیدکنندگان نفت و گاز و از جمله آمریکا نفس راحتی خواهند کشید؛ زیرا ما بازار نفت را شفاف تر و برای سال ۲۰۱۹ قابل پیش بینی کردیم.

به گفته  نایب‌رئیس ماکرو اویلز وود مکنزی :کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه در روز از تولید نفت، بازار نفت را در سه‌ماهه سوم ۲۰۱۹ سفت و سخت می‌کند و قیمت‌ها را به بیش از ۷۰ دلار در هر بشکه بازمی‌گرداند.

در گروه فولادی با افت قیمت فولاد صادراتی ایران، اکثریت فولادسازها معاملات متعادل با گرایش منفی را سپری کردند. لازم به ذکر است که افزایش بهای گاز مصرفی این واحدها که در هفته گذشته  اعلام شد سود این شرکتها را آنچنان تحت تاثیر نخواهد گذاشت.

در بانکی ها نمادهای وبملت، وتجارت و وبصادر با افت بیش از ۲ درصدی قیمت مواجه شدند. بانک ملت امروز صورت مالی حسابرسی شده خود را منتشر کرد که در آن بازهم اثری از تسعیر دارایی هعا با نرخ جدید نبود همین امر سبب شد تا در این گروه عرضه بر تقاضا پیشی گیرد.

در خصوص بازارهای موازی نیز  امروز آخرین قیمت ها  از ثبات نسبی نرخ دلاردر بازار آزاد در محدوده ۱۱۵۰۰ تومان خبر می دهد. قیمت سکه افزایش یافته و هر قطعه سکه بهار ازادی ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در حال معامله است.

در مهمترین خبرها منابع آگاه اعلام کردند که فدرال رزرو آمریکا به روند تدریجی افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد. منابع آگاه از تصمیمات فدرال رزرو آمریکا اعلام کردند که فدرال رزرو به سیاست افزایش یکنواخت نرخ بهره برای حفظ تورم تحت کنترل خود ادامه خواهد داد تا از این طریق فضای اعتماد به کسب و کار در ایالات متحده و نیز اشتغالزایی را حفظ کند. بر پایه این گزارش، دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا چندین بار سیاست فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره که باعث روند نزولی بازار سهام شده را مورد انتقاد قرار داده است؛ در صورت تحقق این امر قیمت ها در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت.

در خبر دیگری به گفته  سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ ایران، افزایش قیمت زغال سنگ قطعی شده است. این نرخ مورد تایید شرکت ذوب آهن اصفهان هم قرار گرفته است.

بر این اساس، قیمت پایه زغالسنگ بر مبنای ۲۶.۵ درصد شمش فولاد خوزستان تعیین خواهد شد. این نرخ شناور خواهد بود، ولی با نرخ فعلی شمش فولاد خوزستان، قیمت هر تن زغالسنگ تقریبا ۸۴۸ هزار تومان است که ۳۹ درصد بیشتر نسبت به قیمت مصوب قبلی است.

اما برای فردا بنظر می رسد با توجه به ثبات قیمت ها در بازارهای جهانی در محدوده های فعلی، در گروه های بزرگ و کامودیتی محور بازار معاملات متعادل با گرایش منفی را شاهد خواهیم بود. پالایشی ها با توجه به اخبار اخیر بیشتر مورد توجه خواهند بود و در گروه های کوچکتر بازار نیز، گروه ساختمانی و دارویی پتانسیل رشد قیمت ها را دارند. گروه لاستیکی نیز با توجه به قرار گرفتن مواد اولیه این شرکتها در گروه ۱ می توانند پرتقاضا ظاهر شوند. آنچه مسلم است بازار برای استارت پرقدرت مجدد علاوه بر انتشار اخبار مثبت نیاز به حجم بالای معاملات نیز دارد مسئله ای که هنوز محقق نشده است.

 

 

 

 

 

سهامداران این گروه ها همچنان سهامداری کنند

در بازار آخرین روز هفته اقبال بورس بازان  به سمت خودرویی ها و تک سهم های بازار بود بطوری که شرکت های بزرگ کمی در حاشیه قرار گرفتند.  در جریان معاملات امروز شاخص کل در ادامه یک هفته خوب با رشد ۱۱۵۸ واحدی به ۱۶۶۸۶۰ واحد رسید.ارزش معاملات نیز در مجموع به ۸۷۳ میلیارد تومان رسید.  نمادهای کگل، رمپنا و وامید بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص کل بورس داشتند . شاخص هم وزن نیز رشد خوبی داشت و با افزایش ۳۱۸ واحدی در پله ۲۷۴۴۱ واحد ایستاد.

از همان شروع بازار گروه خودرو با اقبال خوب خریداران تشکیل صف خرید دادند. شنیده ها حاکی از آن است که در روز گذشته قیمت گذاری خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار، به تایید هیات دولت، مجلس و زنجیره خودروسازی رسیده و قیمت جدید خودروها به زودی اعلام خواهد شد. این خبر امروز گروه خودرویی را پس از چندین روز ریزش و در جا زدن به صف خرید کشاند. به نظر می رسد این گروه بتواند با انتشار خبر رسمی افزایش قیمت، بازدهی بین ۱۵ تا ۲۰ درصدی فراتر از سقف های قبلی را نصیب خریداران ریسک پذیر کند.

عطش خرید بانکی ها امروز کمی کاهش یافت و نمادهای بزرگ این گروه امروز متعادل و مثبت داد و ستد شدند که البته در دقایق پایانی نماد وبملت وارد محدوده منفی قیمتی شد. نماد تجارت بیشتر از سایر همگروهی ها مورد توجه بود.

از طرف دیگر نمادهای بزرگ و کالا محور بازار معاملات متعادلی را پشت سر گذاشتند. پس از رشد چند روز اخیر قیمت فلزات، سهام وابسته به آنها نیز توانستند کمی از ریزش اخیر خود را جبران کنند امروز اما با کاهش اندک قیمت ها در بازارهای جهانی شاهد عقب نشینی خریداران و فاصله گرفتن از سقف مجاز قیمتی در بسیاری از نمادهای فلزاتی ، پتروپالایشی بودیم. با رشد شاخص دلار و رسیدن آن به ۹۶٫۹۵۳ واحد، قیمت هر تن مس با کاهش نسبت به روز گذشته به ۶۱۷۴ و روی نیز با افزایش نسبت به ساعات ابتدایی امروز به ۲۶۰۲ دلار رسیده است. سرب در قیمت ۲۰۰۳ دلار در حال داد وستد است و نفت برنت در سطح ۶۱٫۹۱ دلار به ازای هر بشکه قرار دارد. ترامپ در شب گذشته در چند پیام توییتری خود را مرد تعرفه ای معرفی کرد و اظهار داشت هر کشوری بخواهد به ثروت آمریکا دست درازی کند باید هزینه این کار را بپردازد. این امر شاید یکی از دلایل افت قیمت های امروز بود این در حالی است که در دراز مدت امید به بهبود روابط تجاری چین و آمریکا چشم انداز مثبتی را از قیمت های جهانی نشان می دهد امری که گروه کالا محور بازار را منتفع خواهد کرد و سود آوری این شرکت ها را تا پایان سال افزایش خواهد داد. پیش بینی ها از رشد قیمتی روی و مس در آینده، امروز مانع از ریزش شدید قیمت ها در گروه روی شد.  البته علت دیگر حاشیه نشینی بزرگان در بازار امروز  را می توان در شناسایی سود برخی از سهامداران پس از رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی چند روز اخیر دانست.

در گروه فولادی     تعرفه گاز مصرفی این شرکت ها افزایش یافته اما به نظر می رسد این امر تاثیر زیادی بر سود سازی شرکتها نخواهد داشت. امروز این نمادها نوسانات محدودی داشتند.

در گروه دارویی شاهد تحرکات مثبتی در بسیاری از نمادها بودیم داوه، والبر، دکوثر، برکت، دامین، پخش، دسبحا، دکیمی، ذلقما، دیران و دفارا مورد توجهند. در گروه بیمه ای خبر حذف مالیات بر ارزش افزوده امروز این شرکتها را با افزایش تقاضا همراه کرد.  نمادهای آسیا و بساما بیشتر مورد توجه بودند.

گروه لاستیکی نیز امروز در سقف مجاز قیمتی داد و ستد شدند. شنیده هایی مبنی بر افزایش قیمت ۳۰ درصدی تایر در کنار قرار گرفتن مواد اولیه این شرکت ها در گروه یک، سبب شد تا اکثریت نمادهای این گروه امروز صف خرید تشکیل دهند.

گروه انبوه سازی همچنین از گروه های مورد توجه بازار امروز بودند. بررسی تکنیکالی شاخص این گروه نشان می دهد که احتمالا پتانسیل خوبی برای رشد در این گروه وجود دارد.

نماد تازه وارد مادیرا امروز همچنان با صف خرید همراه بود تا پس از چهارمین روز از زمان عرضه بازدهی ۴۰ درصدی را نصیب سهامداران خود کند.

اما مهم ترین خبر امروز در ارتباط با CFT  بود. به گفته رییس کمیسیون امنیت مجلس ایرادات شورای نگهبان درباره CFT رفع شده است. این ایرادات با اجماع افرادی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان برطرف شد.. نمایندگان در اولین گام، نخستین بند از ایرادات شورای نگهبان به  Cft را که پیشتر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اصلاح شده بود، را در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند. تصویب این بند از CFT، بند مذکور به شورای نگهبان خواهد رفت. در دومین گام، نمایندگان مجلس بند دوم از ایرادات شورای نگهبان به CFT را که در کمیسون امنیت ملی بررسی شده بود را نپذیرفته و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. بدین ترتیب، بند دوم از ایرادات شورای نگهبان برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گزارش خود درباره بند دوم از ایرادات شورای نگهبان به لایحه جنجالی CFT، بر مصوبه اول مجلس  اصرار کرده بود. در لحظه انتشار تا دقایقی سبب افزایش تقاضا در بازار شد اما به نظر می رسد بازار این خبر را پیش خور کرده بود اما از سوی دیگر عدم تصویب این لایحه می توانست بازار را برای بار دیگر تحت فشار عرضه قرار دهد.

در ارتباط با کانال مالی ایران و اروپا امروز خبرهای خوبی مخابره شد. المانیتور به نقل از منابع آگاه خبر داد سیستم سازوکار مالی اروپا (SPV)، ژانویه (دی ماه) عملیاتی می شود که این خبر بسیار خوبی برای بازار است. به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند در مقابل صادرات ایران ایستادگی کرده و شاکله صادراتی کشور را بر هم بزند. حال تشکیل این کانال مالی تا حد زیادی مشکلات صادرات را کاهش خواهد داد.

اما در خصوص لایحه بودجه که قرار است فردا به مجلس برود نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه اینگونه اظهار داشت قیمت هربشکه نفت در لایحه بودجه را به طور متوسط ۵۴ دلار لحاظ کردیم و این رقم مبنای محاسبات است ، نرخ هر لیتر بنزین هم ۱۰۰۰ تومان پیش‌بینی شده است. وی همچنین گفت دربرخی از گروه های شغلی افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد است.

اما خبری در حوزه نفت؛ خبرگزاری روسی TASS به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که کاهش نمادین سطح تولید روسیه برای اوپک (OPEC) کافی است تا بر سر کاهش سطح تولید نفت خام به توافق برسند. گفته می‌شود که احتمالاً اکثر اعضای اوپک تا قبل از ماه مارس سطح تولید نفت را پایین نخواهند آورد. تا به اینجای کار روسیه از پیشنهاد عربستان مبنی بر کاهش یک‌میلیون بشکه‌ای تولید نفت حمایت نکرده است.

با توجه به دو روز کاری پیش روی بازارهای جهانی، عکس العمل فعالین بازار در روز شنبه بسیار به قیمت های جهانی وابسته خواهد بود. به نظر نمی رسد قیمت ها افت شدیدی داشته باشد. خبر اجرای ساز و کار مالی اروپا از دی ماه نیز می تواند بازار شنبه را با تقاضای خوبی همراه سازد. بنابراین برای گروه کامودیتی محور بازار و پالایشی انتظار معاملات مثبت را داریم. گروه خودرویی همچنان بر مدار توجه خواهند بود. گروه های کوچکتر بازار نیز پتانسیل رشد قیمت را دارند که در این گروه دارویی و همچنین گروه غذایی که در چند وقت اخیر اصلاح قیمتی خوبی داشتند می توانند مورد توجه قرار گیرند. بنابراین احتمالا شنبه بازاری سراسر سبز  را نظاره گر باشیم. بررسی تکنیکالی شاخص کل نیز نشان می دهد که فعلا شاخص کل برای رشد با مقاومتی روبه رو نیست و اولین هدف آن در محدوده ۱۷۲ هزار واحد خواهد بود.

 

 

بزرگان بازار در مسیر جبران

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ۳۱۶۶ واحد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۶۶۳۰۴ واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۴۹ واحدی در پله ۱۸۲۴ واحدی ایستاد. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس به ترتیب  ۳۸۱ و ۶۴۵ میلیارد تومان بود. نماد فولاد، فملی و تاپیکو بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای جم، اخابر و همراه بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص کل داشتند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۲۹۳ واحدی به ۲۷۱۷۶ واحد رسید. بیشترین ارزش معاملات به ترتیب متعلق به گروه خودرویی، پتروشیمی و فلزات اساسی بود.

به جز گروه رادیویی، غذایی، زغال سنگ و محصولات کاغذی شاخص باقی گروه ها افزایش یافت.

امروز همان طور که انتظار می رفت در بازارهای جهانی قیمت کامودیتی ها و نفت پس از برگزاری نشست G20 با رشد خوبی همراه شد بطوری که نفت برنت با رشد سه درصدی در محدوده ۶۲ دلار قرار گرفت. روی جهش خوبی تا محدوده  ۲۶۰۰ دلار داشت و مس نیز با رشد ۱۰۳ واحدی به ۶۳۰۰ دلار رسید. سرب نیز در محدوده  ۱۹۷۹دلار در نوسان است. رشد قیمت ها در بازارهای جهانی و رسیدن آن ها به محدوده های جذاب  و به ارزش ذاتی و حتی کمتر از آن در بسیاری از سهام بزرگ و مستعد رشد بازار، سبب شد که امروز شاهد صف خرید بسیاری از نمادهای گروه فلزاتی و پتروپالایشی باشیم. افت شدید اخیر بازار متوقف شد و امیدی تازه در بین فعالین بورس شکل گرفت.

بازار امروز با محوریت گروه های بزرگ  سپری شد و کوچکتر ها در حاشیه قرار گرفتند.  تمامی نمادهای گروه روی در صف خرید قفل شدند . در گزارش  های پیشین به ارزنده بودن این نماها بارها تاکید شده بود و سیگنال خرید این نمادها نیز ارائه شده بود.

در فولادی ها نیز امروز افزایش تقاضا مشهود بود. قیمت فولاد در روزهای اخیر کاهش به نسبت شدیدی را تجربه کرد و بازگشت آن به مدار مثبت سبب شد تا بار دیگر نمادهای فولادی مورد توجه قرار گیرند.

گروه پالایشی نیز که در هفته های اخیر ریزش شدیدی را تجربه کرده بودند به مدار توجهات بازگشتند. صف خرید ۲۰ میلیونی در نماد شپنا دلالت بر همین امر دارد.

گروه بانکی نیز معاملات مثبت داشتند و صف خرید پرحجمی را با گذشت ساعتی از بازار تشکیل دادند. نماد تجارت بیشترین تقاضا را در بین هم گروهی های خود داشت. بررسی بودجه ۹۸ حاوی اخبار خوبی برای بانکی هاست.

در این گزارش تمامی تکالیفی که در قانون بودجه در قالب تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی سنگینی می‌کرد، حذف شد و به جز مواردی درخصوص اقشار محروم مانند آزادسازی زندانیان معسر و افراد تحت پوشش کمیته امداد هیچ تکلیفی در تبصره‌ها و لایحه بر دوش نظام بانکی گذاشته نشده است.

در هیأت وزیران مصوب و به عنوان تبصره به قانون بودجه اضافه شد که دولت بابت بدهی‌ها به نظام بانکی به جای ثبت در دفاتر، آنها را تبدیل به اوراق بهادار کند. در این حالت بازاری برای این کار ایجاد می‌شود که بانک‌ها می‌توانند سر موعد سود اوراق را دریافت کنند و در سررسیدها اصل را نیز دریافت کنند و به بازار بدهی عمق دهند. بانک مرکزی موظف شد عملیات بازار باز را انجام دهد و نرخ این اوراق را تنظیم کند تا این اوراق با مداخله بانک مرکزی از قیمت مناسب برخوردار شود که این امر باعث می‌شود توان نظام بانکی برای اینکه از تنگنای نقدینگی بیرون آید بالاتر رود.

اما در گروه خودرویی در میانه بازار انتشار شایعه  عدم موافقت رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو در فضای مجازی، دقایقی سبب افت قیمت ها در نمادهای بزرگ این گروه از جمله خساپا شد و  این نماد تا نزدیکی صف فروش نیز پیش رفت. اما با رد این شایعه مجددا  با افزایش تقاضا همراه شده اما در نهایت در محدوده صفر تابلو به کار خود پایان داد. در حالی رمضانعلی سبحانی‌فر؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با تسنیم از مخالفت رییس جمهور با افزایش قیمت خودرو خبر می‌دهد که برخی از منابع مطلع تاکید دارند موضوع مخالفت با افزایش قیمت خودرو نیست، بلکه بحث بر سر تامل و صبر بیش‌تر بر بررسی مقوله افزایش قیمت‌ها است.سبحانی البته تاکید دارد بنا بر اعلام مسئولان وزارت صنعت، رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است، این در حالی است که وزارت صنعت یک بسته پیشنهادی را با نظر مشورتی خودروسازان آماده و به رییس جمهور پیشنهاد داده است.البته رضا رحمانی؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته از قطعیت افزایش قیمت خودرو به صورت منطقی تا نیمه آذرماه خبر داده بود. به نظر می‌رسد فعلا باید در انتظار ماند که چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود زیرا همچنان اختلاف‌ها برای تعیین بسته و تصمیم نهایی باقی است.

در خبر دیگری در ارتباط با این گروه شنیده می‌شود پرونده تعیین تکلیف افزایش قیمت خودرو به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع داده شده است.همچنین امروز نیز جلسه‌ای با موضوع افزایش قیمت خودرو در وزارت صمت برگزار می‌شود.

در کدال شگل با ۳۴ درصد تعدیل مثبت از ۱۱۳ تومان سود به ۱۵۲ تومان سود به ازای هر سهم رسیده است

اما در خبر ها لاریجانی در جریان نشست خبری اینگونه اظهار کرد که گویا ساز و کار مالی اروپا تقریبا نهایی شده است. که خبر بسیار خوبی برای بازار است.

کدخدایی نیز درباره ایرادات شورای نگهبان به CFT  گفت برخی ایرادات قابل اصلاح است. کدخدایی در جریان برنامه تلویزیونی صبح امروز گفت شورای نگهبان هیچ نکته سیاسی به CFT ندارد و مجمع تشخیص مصلحت باید تشخیص دهد که مصوبه‌ای منطبق با منافع ملی هست یا خیر.

در خبر دیگری سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه از نهایی شدن قیمت دلار با نرخ ۵۸۰۰ تومان در بودجه ۹۸ در جلسه صبح امروز این سازمان خبر داد. اما دلار در بازار آزاد امروز کمی کاهش یافته و به ۱۱۵۸۰ تومان رسیده است رئیس کل بانک مرکزی درجریان بازدید سرزده خود از صرافی های خیابان فردوسی در گفت وگوی رو در رو با صراف ها از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل صرافی ها قرار گرفت. نکته مهم در حین بازدید همتی از خیابان فردوسی این بود که اکثر صرافی های خیابان فردوسی و جمهوری تابلوهای فروش خود را با قیمت صرافی بانک ملی یکی کردند و به همان قیمت فروش دارند.

اما یک خبر نفتی، شبکه الجزیره قطر اعلام کرد که دوحه  از ابتدای ژانویه آینده  از سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) خارج خواهد شد. وزیر نفت قطر در توجیه خروج قطر از اوپک گفته است که قطر می‌خواهد به طرح‌های توسعه و افزایش تولید گاز طبیعی تمرکز کند. قطر می‌خواهد در سال‌های آینده سطح تولید گاز طبیعی را از ۷۷ میلیون تن در سال به ۱۱۰ میلیون تن برساند.

اما برای فردا با توجه به چشم انداز  روبه رشد قیمت های جهانی و بهبود روابط قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان، به نظر می رسد  گروه کالامحور همچنان پرتقاضا خواهند بود. پتروپالایشی ها نیز با توجه به ریزش اخیر قیمتی پتانسیل رشد قیمت حداقل ۳۰ درصدی را دارند، فضای مثبت حاکم بر بازار می تواند کل بازار را منتفع کند اما روند رشد قیمت در گروه های بزرگتر شتاب بیشتری خواهد داشت. خودرویی ها  نیز در انتظار خبر  افزایش نرخ همچنان معاملات متعادلی خواهند داشت. از جنبه  دیگر بررسی های تکنیکالی نشان می دهد که صعود شاخص تا محدوده ۱۷۳ هزار واحد که سقف کانال نزولی می باشد  با مشکلی مواجه نخواهد بود و در صورت شکست این محدوده می توان به رشد مداوم بازار و افزایش ارزش و حجم معاملات امیدوار بود.

 

 

سبزپوشی بازار در پی این عوامل مهم

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ۳۲۳۶ واحد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۶۳۰۹۰ واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۵۶ واحدی در پله ۱۷۷۴ واحدی ایستاد. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس به ترتیب  ۴۷۵ و ۵۹۶ میلیارد تومان بود. نماد فولاد، فملی و کگل بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای شفن، کرماشا و همراه بیشترین تاثیر منفی  را بر روی شاخص کل داشتند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۲۶۰ واحدی به ۲۶۸۸۳ واحد رسید.بیشترین ارزش معاملات به ترتیب متعلق به  فلزات اساسی، پتروشیمی و بانکی بود.

به جز گروه رادیویی،دارویی، سیمانی، قند و شکر و کاشی و سرامیک شاخص باقی گروه ها امروز افزایش یافت.

در دقایقی پایانی روز گذشته شاهد جمع شدن صف های فروش در برخی نمادهای بزرگ نوید یک روز مثبت برای بازار امروز را می داد و امروز پس از چندین روز ریزش های شدید بازار روز خوبی را پشت سرگذاشت. رشد بازار امروز در گرو چند عامل مهم بود. از لحاظ تکنیکالی شاخص به محدوده حمایتی مهمی در محدوده  ۱۵۸ هزار واحد رسیده بود و امروز به این حمایت واکنش مثبت نشان داد . از طرف دیگر در جلسه شب گذشته رئیس جمهور چین و آمریکا در حاشیه جلسه G20 و توافق طرفین در خصوص خودداری از تشدید جنگ تجاری انتظار برای افزایش قیمت کامودیتی ها و بهبود روابط دو قدرت بزرگ اقتصادی سبب شد تا امروز با وجود بسته بودن بازارهای جهانی، امید به افزایش قیمت کامودیتی ها، گروه فلزات اساسی و معدنی را در مرکز توجه اهالی بازار قرار دهد و بیشترین ارزش معاملات را در این گروه شاهد باشیم. به گزارش بلومبرگ، رئیس جمهوری آمریکا شامگاه گذشته متعهد شد تا برنامه وضع تعرفه ۲۵ درصدی را بر ۲۰۰ میلیارد دلار از کالای چینی متوقف کند و در طرف مقابل، چین هم وعده داد تا میزان خرید خود از کالاهای آمریکایی افزایش دهد  امری که می تواند سهام کالا محور را با رشد تقاضا همراه کند. از همان ابتدای ساعات پیش گشایش با حمایت حقوقی ها اردرهای حمایتی در نمادهایی همچون تجارت و خساپا شکل گرفت و بازار کار خود را با معاملات مثبت در اکثریت نمادهای بزرگ آغاز کرد.

با گذشت یک ساعت از شروع بازار نمادهای بانکی با افزایش تقاضا به صف خرید رسیدند و جو مثبت در سراسر بازار حاکم شد . نمادهای پالایشی یکی پس از دیگری صف خرید شدند. تمام نمادهای گروه معدنی نیز صف خرید تشکیل دادند. پتروشیمی ها نیز که به نقاط بسیار جذابی برای خرید رسیده اند امروز در محدوده مثبت قیمتی داد وستدشدند.

در خودرویی ها با نزدیک شدن به ساعت پایانی معاملات رشد تقاضا و تشکیل صف خرید در تعدادی از نمادهای این گروه از جمله خزامیا و خساپا را شاهد بودیم.

 

اما در  کوچکترها در گروه ساختمانی نمادهای کرمان و وتوس بیشتر مورد توجه بودند گرچه که جو حاکم بر معاملات این گروه متعادل و با گرایش مثبت بود.

در گروه سیمانی اما عرضه بر تقاضا برتری داشت. و به جز نماد سبجنو  و سهگمت که صف خرید داشتند سایر نمادها با فشار فروش همراه شدند.

در کدال شفن امروز گزارش آبان ماه خود را منتشر کرد و در گزارشی نه چندان مناسب افت ۳۵ درصدی در فروش مقداری و افت ۱۵ درصدی در نرخ فروش خود نمایی می کرد که سبب تشکیل صف فروش در این نماد شد.

در خبرها به گفته  نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دلار در بودجه سال آینده، ۵۲۰۰ تومان می شود و روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت به فروش می رسانیم این در حالی است که شایعه بودجه ۹۸ با دلار ۸۰۰۰ تومانی در کانال های تلگرامی دست به دست می شد.

در رخداد دیگری ایران و کره جنوبی قرارداد تجارت نفت در برابر کالا امضا کردند . به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و کره  این قرارداد برای بازگشت درآمد صادرات نفت ایران از کره جنوبی بسته شده است

 و اما برای فردا و همزمان با  بازگشایی بازارهای جهانی به نظر می رسد قیمت  فلزات با واکنش مثبت به جلسه شب گذشته چین و آمریکا  با نوسانات مثبتی همراه شود و این امر عاملی برای  افزایش تقاضا در گروه کالامحور بازار خواهد بود  فضای مثبت گروه های دیگر را نیز تحت تاثیر خواهد داد و در مجموع برای فردا نیز انتظار بازاری مثبت با لیدری گروه کالا محور را داریم.  

ریزش دسته جمعی قیمت سهام و ادامه افت شاخص

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ۳۹۱۸ واحد کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۵۹۸۵۳ رسید. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۵۹ واحدی در پله ۱۷۱۷ واحدی ایستاد. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس به ترتیب  ۶۰۴ و ۶۲۸ میلیارد تومان بود. نماد فولاد، ومعادن و تاپیکو بیشترین تاثیر منفی و نمادهای فخاس، همراه و اخابر بیشترین تاثیر مثبت  را بر روی شاخص کل داشتند. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۶۱۴ واحدی به ۲۶۶۲۲ واحد رسید.

بیشترین ارزش معاملات به ترتیب متعلق به  فلزات اساسی، پالایشی و کانه های فلزی بود. نماد خزامیا پس از شفاف سازی به گردونه معاملات بازگشت و باکاهش ۸ درصدی در محدوده ۹۵ تومان داد و ستد شد. خصیر اما پس از بازگشایی با اقبال خوبی مواجه شد و در محدوده ۶ درصد مثبت به کار خود پایان داد.

به جز گروه رادیویی که دو نماد اخابر و همراه در این دسته جای دارند شاخص باقی گروه ها امروز افت داشت.

و تنها تعداد محدودی از سهم ها امروز در محدوده مثبت قیمتی معامله شدند.

در جریان معاملات امروز نیز به دنبال ریزش های چند روز اخیر بزرگان، تداوم فشار فروش و برتری عرضه بر تقاضا را شاهد بودیم؛ بطوری که شاخص وارد کانال ۱۵۰ هزار واحدی شد. افت قیمت در بازارهای جهانی و ریزش شدید قیمت نفت از ۸۰ دلار تا محدوده ۶۰ دلاری سبب ایجاد جو روانی منفی شده  و ترس از ادامه ریزش ها حتی با وجود گزارشات خوب آبان ماه در بازار مشهود است. نکته قابل توجه آن است که فشار فروش در تمامی نمادهای شرکتهای بزرگی همچون فلزاتی و پتروپالایشی یکسان است امری که نشان از فروش هیجانی و بعضا غیر منطقی در بعضی از نمادها دارد. در بسیاری از نمادهای بازار قیمت ها برای خرید بسیار جذاب هستند و اما فشار فروش و فشار عرضه ها به حدی است که  مانع از ایجاد معاملاتی  متعادل شده است.  

طبق مصوبه اخیر سازمان بورس در ارتباط با توقف یا بازگشایی نمادهای بورسی این چنین آمده که در مواردی که در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده یا جلسه هیات مدیره ناشر افزایش سرمایه به میزان ۲۰۰ درصد یا بیشتر صرفا از محل صدور سهام جایزه تصویب گردد، بازگشایی نماد معاملاتی منوط به ثبت افزایش سرمایه و قابل‌معامله شدن سهام جدید می‌باشد. قبل از تصویب این موضوع با پخش خبر افزایش سرمایه شرکت ها صف های خرید تا چند روز در این نمادها تشکیل می شد و بهانه ای برای رشد قیمت سهام تلقی می شد بدون آنکه در روند عملیات و سودآوری این شرکت ها تغییری ایجاد شود. بنابراین بااین مصویه رشد بی رویه قیمت ها تا حدی متوقف خواهد شد.

در گروه خودرویی نیز امروز فشار فروش محسوس بود بررسی وضعیت خودروسازان نشان می دهد که روند تولید و سود سازی این شرکتها در آبان در مقایسه با  مهر ماه با افت مواجه شده و تصویب افزایش نرخ در روزهای آینده تا حدی می تواند زیان این شرکت ها را کم و سهام آنها را برای خرید جذابتر نماید.

در گروه های کوچکتر بازار نیز فشار فروش حاکم بود بسیاری از آنها یا در جا میزنند یا در محدوده منفی قیمتی داد و ستد می شوند. ریزش شاخص کل هم وزن نیز نشان از ریزش قیمت ها در تمامی گروه ها دارد.

در گروه محصولات غذایی نمادغبشهر مورد توجه بود نمادهای غدشت، غشصفها و غگرجی نیز در محدوده مثبت قیمتی داد وستد شدند. انبوه سازی نیز امروز به روند اصلاحی خود ادامه داد.

در کدال شرکت دوده صنعتی پارس از برنامه افزایش سرمایه ۲۹۵ درصدی و داروسازی عبیدی نیز از تصویب افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی خبر دادند.

شرکت دوده صنعتی پارس درحالی از برنامه افزایش سرمایه ۲۹۵ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داده که با رشد ۴٫۹ درصدی و قیمت ۸۱۳۵ ریالی هر سهم با صف خرید روبرو شد. شدوص” بنا به پیشنهاد هیات مدیره در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱۲ به ۴۷٫۴ میلیارد تومان برساند.

همچنین داروسازی عبیدی که ۱۵ آبان مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی را از سازمان بورس گرفته بود ، با تصمیم مجمع فوق العاده و در حضور ۹۳ درصد سهامداران ، ۱۳۴٫۴ میلیارد تومان به سرمایه فعلی ۶۷٫۲ میلیارد تومانی اضافه کرد.

اما در بازارهای جهانی در  هفته گذشته قیمت محصولات پتروشیمی کاهش یافت و اتیلن شدیدترین افت قیمت را تجربه کرد. قیمت پلی‌اتیلن سنگین  و پلی پروپیلن  نیز به میزان ملموسی کاهش یافت و در این میان پلی‌اتیلن سبک به کمتر از هزار دلار رسید. این موضوع برای شرکت هایی همچون پتروشیمی مارون، جم و پتروشیمی شازند که محصولات پلیمری عمده محصولات این شرکتها را تشکیل می دهد اثر منفی خواهد داشت. قیمت نفت در محدوده ۶۰ دلار  و متانول با افت قیمت به ۲۷۰ دلار رسید. اوره نیز افت قیمت داشت و در محدوده ۲۹۷ دلار داد و ستد شد. اما در ساعات پایانی روز گذشته روی با رشد قیمتی حدود ۳ درصدی همراه شد و به ۲۵۴۱ دلار رسید و مس نیز در محدوده ۶۲۰۰ دلار به کار خود پایان داد. حتی تثبیت قیمت های جهانی نیز توانست مانع از ریزش بیشتر قیمت ها شود. دلار در بازار آزاد امروز کمی افزایش یافت و به ۱۱۳۰۰ تومان رسید.          

اما در پایان بررسی تکنیکالی شاخص کل نشان می دهد که شاخص حمایت مهمی در محدوده ۱۵۴ تا ۱۵۸ هزار واحد دارد احتمال بازگشت و شروع روند صعودی از این محدوده زیاد است. بنابرای برای فردا نیز نتظار می رود با توجه به نزدیک شدن به محدوده حمایتی بازاری متعادل و کاهش فشار عرضه ها  را شاهد باشیم.