نوشته‌ها

رشد شاخص به واسطه اهرم فلزاتی ها

گزارش بازار – ۱۹ مرداد

اخبار مؤثر بر بازار امروز

  • تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سه ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش های اقتصادی مبلغ ۹۳۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۸۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۴۴٫۱ درصد) افزایش داشته است. در این میان تسویه ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک مسکن نیز تصویب شد.
  • در جریان معاملات امروز هر تن سنگ‌آهن در بورس کالای دالیان با رشدی ۰٫۷ درصدی ۵۰۰٫۵۰ یوآن‌ (۷۵ دلار) معامله شد.
  • مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا از آغاز همکاری مجدد سایپا با نیسان خبر داده و گفته قرارداد همکاری که سایپا با شرکت نیسان داشت به زودی فعال می شود. وی در ادامه با توجه به واگذاری ۵۰ درصد از سهام شرکت سایپا کاشان به  سیتروئن،  با اعلام اینکه شرکت سایپا کاشان، شرکت ورشکسته ای نیست، گفته واگذاری ۵۰ درصد از سهام شرکت سایپا کاشان به سیتروئن بر اساس نرخ کارشناسی صورت گرفت و این نحوه سرمایه گذاری مدلی است که برای اولین بار در کشور صورت گرفته است.
  • بر اساس جایگزینی دو برج جدید پارازایلین به جای برج های سوخته شده این پتروشیمی، مدیرعامل این شرکت با اعلام ازسرگیری فعالیت پتروشیمی بوعلی به استثنای واحد آسیب‌دیده، اعلام کرده که همزمان با نصب دو برج جدید در واحد پارازایلین مجتمع پتروشیمی بوعلی، تولید در این واحد تا سال آینده از سر گرفته می شود.
  • دبیر انجمن کارفرمایان تصفیه شکرگفته با توزیع ۵۰ هزار تن شکر در بازار نوسانات قیمت فروکش کرده به طوریکه هم اکنون نرخ هر کیلو شکر به زیر ۴ هزار تومان رسیده است.
  • ۱۴ هزار دستگاه خودرو آریو تولید گروه خودروسازی سایپا، تا پایان سال وارد ناوگان تاکسیرانی خواهد شد.
  • قیمت نفت خام در معاملات روز سه‌شنبه آسیا اندکی کاهش یافت تا رشد ۳ درصدی روز گذشته خود را فراموش کند. این در حالی است که نگرانی‌ها در خصوص عرضه بیش از تقاضای جهانی، گمانه‌زنی‌ها را در خصوص تلاش اوپک برای محدودکردن تولید کاهش داده است.

                                                             *****

بررسی معاملات نمادهای پر طرفدار

  • در معاملات امروز تالار شیشه ای شاخص کل با رشد ۴۳ واحدی به سطح ۷۸۳۶۸ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۲۲۳ میلیارد تومان بود که در مقایسه با ارزش معاملات دیروز افزایش یافت. البته ناگفته نماند که در بازار دیروز عموم نمادها و گروه ها به خصوص معدنی ها و پالایشی ها در اصلاح قیمتی بودند که این امر _  کاهش ارزش معاملات – طبیعی بود.
  • همانطور که در پیش بینی بازار امروز گفتیم در گروه های فلزی و پالایشی تنها در همان دقایق ابتدای بازار عرضه وجود داشت اما با اقبال بازار به این گروه ها تماما مثبت معامله شدند و عموما با صف نشینی خریدارن نیز همراه بودند. این در حالی بود که فخوز از گروه فلزی بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را گذاشت و مورد حمایت بازار واقع شد. اما خودرویی ها از همان ابتدا با نوسانات رو به پایینی که داشتند با افت قیمت همراه شدند. ایران خودرو در این گروه با ۱۶ میلیون معامله بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را گذاشت.
  • در نماد مرقام هفته پیش که قیمت سهم ۳۷۶ تومان بود سیگنال خرید ان را در قیمت ۳۸۵ تومان ( در سبد شماره ۵ ) دادیم و تا ۴۷۰ تومان رشد کرد و تا امروز نیز رشد ۲۷ درصدی داشته است. اما در جریان معاملات امروز با رسیدن به مقاومت خود با صف فروش ۳ میلیونی همراه شد. حقوقی این سهم نیز نه تنها حمایتی نکرد بلکه بر عرضه گستره ان دامن زد. . مرقام تنها ۱۶۰ ریال در ۹ ماهه جاری محقق کرده است.
  • طبق اعلام مدیرعامل سرمایه گذاری آیته دماوند در اوایل مرداد، قرار بود ۳ درصد از سهام صنایع شیمیایی ایران واگذار شد اما این سهامدار ۳۲٫۴ درصدی اقدام به ۱٫۵ درصد سهام “شیران” کرد. با توجه به قیمت تمام شده ۵۳ تومانی هر سهم “شیران” برای “واتی”، سود ۳۵۵ ریالی هر سهم این شرکت می تواند ۷۸ ریال دیگر اضافه شود. این در حالی بود که معاملات امروز این سهم با عرضه از طرف سهامداران حقیقی همراه بود حتی باوجود حمایت حقوقی ها سهم در نهایت با ۲% منفی قیمتی  به معاملات خود پایان داد.
  • شتران از میانه های بازار امروز با صف خرید همراه بود و مورد اقبال بازار قرار داشت. این در حالی است که در نهایت با ۲۶ میلیون معامله و صف خرید بیش از ۴ میلیونی به انتهای بازار رسید. دلیل توجه به این سهم از لحاظ تکنیکالی رد کردن مقاومت بلند مدت ان است و احتمالا تا سطح ۳۷۰ تومان رشد کند.
  • اکنتور نیز که به دلیل برگزاری دو ممع سالانه و فوق العاده در پایان معاملات امروز بسته شد با حمایت تاثیر گذار حقوقی با مثبت قیمتی و ۱ میلیون معامله و در قیمت ۴۵۰۹ تومان به انتهای بازار رسید و سهامداران خود را برای افزایش سرمایه و برگزاری مجمع فوق العاده منتظر نگه داشت.
  • ماشین سازی نیرو محرکه که دارای P/E منفی ۳۷ مرتبه ایی است، به عنوان چهارمین شرکت مجوز افزایش سرمایه ۲۷۵ درصدی از تجدید ارزیابی دارایی ها گرفت و در جریان معاملات امروز با صف خرید مواجه شد و در نهایت با ۱۰ میلیون معامله به انتهای بازار رسید.

 

                                                         *******

پیش بینی بازار فردا

در مجموع معاملات امروز به واسطه اقبال به گروه های فلزی و پالایشی با رشد شاخص همراه شد. اما خودرویی ها همچنان با نوسانات رو به پایینی که دارند نمادهای گروه خود را به منطقه حمایتی نزدیک می کنند. برای بازار فردا به نظر می رسد خودرویی ها همچنان در فاز اصلاح و استراحت باشند. اما گروه هایی همچون پالایشی ها و فلزی ها ( کامودیتی ها ) همچنان مورد اقبال می باشند.

 

 

 

 

اخبار موثر بر بازار

 افزایش سرمایه “آکنتور” معاف از مالیات است:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سید علی عاملی مدیر عامل کنتور سازی ایران به فارس گفت: در سال مالی ۹۴ علاوه بر تهیه و تنظیم گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۱۲۵ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ، گزارش حسابرس نیز در این باره به سازمان بورس ارسال شد که بر اساس آن درخواست افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به ۴۵ میلیارد تومان ارائه شده بود.

وی افزود: با توجه به ارزیابی دارایی های ثابت شرکت از سوی کارشناسان رسمی در سال ۹۴ و ارایه گزارش حسابرسی شده افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به سازمان بورس در سال قبل شرکت کنتور سازی از معافیت مالیاتی این شرکت برخوردار خواهد بود.

عاملی با بیان اینکه ” آکنتور” برای ثبت افزایش سرمایه ۱۲۵ درصدی خود در انتظار صدور مجوز از سوی سازمان بورس اوراق بهادار است ، عنوان کرد: این میزان افزایش سرمایه بخشی از افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی این شرکت است که مابقی آن از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران تامین خواهد شد.

افزایش سرمایه ۲ شرکت خودرویی / ارسال درخواست ۹ شرکت به سازمان بورس:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سازمان بورس با بیان این که شرکت ها برای افزایش سرمایه باید حداکثر شفاف سازی را انجام دهند، گفت: ایران خودرو دیزل تا این لحظه هیچ درخواستی برای افزایش سرمایه از محل مازاد ارزیابی دارایی‌ها نداشته است و تاکنون ۹ شرکت درخواست خود را به بازار اعلام کرده‌اند.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سازمان بورس در پاسخ به پرسش مبنی بر این‌که تا کنون چه درخواست‌هایی برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به سازمان بورس ارایه شده است، گفت: درخواست‌هایی که تاکنون به سازمان بورس ارسال شده همان درخواست‌هایی است که تا این لحظه از طریق کدال نیز درخواست خود را برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها افشا کرده‌اند.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها شامل ایرکا پارت صنعت، کنتور سازی، ذوب آهن، پلی اکریل ایران، کابل البرز، آزمایش، آهنگری تراکتور سازی، لیزینگ خودرو غدیر و فولاد کاویان بوده است که همگی بر روی سامانه کدال افشا کرده‌اند.

شایعه افزایش سرمایه ایران خودرو:

همچنین درباره شایعه درخواست افزایش سرمایه گروه ایران خودرو تا این لحظه ناشر این شرکت هیچ درخواستی به سازمان بورس ارسال نکرده و هیچ گونه افشایی نیز بر اساس اطلاعیه سازمان بورس صورت نگرفته و هر آنچه که هست بر اساس شایعات فضای مجازی است که از آنها بی اطلاع هستم.

پیش بینی نوسان شدید در بازار فلز زرد:

در روزهای اخیر به دلیل کاهش ارزش دلار و وضعیت نامطلوب بازارهای مالی، قیمت طلا و نقره به بالاترین میزان در ۱۵ ماه اخیر رسیده است و در هفته پیش رو، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در باره حضور در این بازار، تغییرات ارزش دلار را دنبال خواهند کرد. ارزش دلار طی روزهای قبل به دلایل مختلف کاهش یافته و اکنون این  سوال مطرح است که آیا روند رشد قیمت طلا و نقره ادامه پیدا خواهد کرد یا معکوس خواهد شد. برای پاسخ به این سوال باید به بررسی شرایط بازار پرداخت.

طی روزهای آینده مانند هفته گذشته، گزارش های متعددی از اقتصاد آمریکا و منطقه یورو منتشر می شود و داده هایی که در این گزارش ها در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد بر ارزش دلار و یورو تاثیر خواهد داشت. شاید مهمترین گزارش این هفته، گزارش روز جمعه وزارت کار آمریکا در باره وضعیت بازار کار این کشور در ماه گذشته میلادی باشد.

 

گزارش بازار ۳۱ فروردین ماه و پیش بینی روزهای آتی

گزارش بازار ۳۱ فروردین ماه و پیش بینی روزهای آتی

در بازار امروز همانطور که انتظار داشتیم حجم عرضه ها در عموم گروه ها افزایش محسوسی نسبت به روز گذشته داشت.

به طور کلی امروز معاملات پرحجمی را در بازار شاهد بودیم؛ بطوریکه ارزش معاملات بورس به رقم ۴۷۵ میلیارد تومان رسید. شاخص کل نیز با افت خفیف ۴ واحدی به ۷۸۴۳۰ واحد رسید. البته همچون روز گذشته فولاد و کگل بیشترین نقش را در افزایش شاخص کل داشتند.

در معاملات امروز،  ساختمانی ها، بیمه ای ها، اکثر حمل و نقلی ها ، بانکی ها ، عموم سرمایه گذاری ها ، نیمی از کانی غیرفلزی ها ، عموم سیمانی ها، تمام نمادهای کاشی ، اکثر پتروشیمی ها، نیمی از دارویی ها ، اکثر نمادهای غذایی و قندی ، بیشتر خودرویی ها، نیمی از تجهیزاتی ها، برخی از فلزات اساسی ها و برخی دیگر از تک سهم ها معاملات پرعرضه ای داشتند و عموما در رنج منفی قمیتی معامله شدند.

از سوی دیگر، لیزینگی ها، نیمی از کانی غیرفلزی ها ، نیمی از نمادهای دارویی ، عموم نمادهای فلزات اساسی، بیشتر لاستیکی ها، اغلب پالایشگاهی ها، اکثر کانه فلزی ها و برخی دیگر از تک سهم ها در سایر گروه ها با اقبال بهتری نسبت به قاطبه ی بازار مواجه بوده و زور خریداران این گروه ها بیشتر از فروشندگان آنها بود.

در یکی دو روز اخیر، فولادی ها و معدنی ها بیش از هر گروه دیگری در بازار خبرساز شده اند .

در رباطه با غول های معدنی کشور – یعنی چادرملو و گل گهر – با توجه به کاهش حق انتفاع دولت از ۲۰ به ۱۰ درصد، بهره برداری از طرح های گندله سازی شرکت گل گهر، فولاد صبانور و نیز گهر زمین و از سوی دیگر کاهش حق انتفاع معادن و نیز واگذاری ٢۵ ساله گهر زمین به گل گهر ومعادن ، امید و غدیر

رشد قیمت های جهانی فولاد و سنگ آهن و نیز افزایش تعرفه فولاد از ۴ به ۲۰ درصد – که می تواند موتور محرک فولادسازان داخلی از جمله فولاد مبارکه باشد – از مهم ترین دلایل اقبال بازار به این گروه در روزهای اخیر بوده است.

در پورتال تحلیل و مشاوره ی اِماکو در روزها و هفته های قبل، چندین بار نسبت در رابطه با پتانسیل های گروه فلزات برای رشد ۲۰ درصدی سیگنال های متنوع ارائه شده بود.

 در معاملات امروز اطلاعیه آکنتور مبنی بر پوشش ۱۰۰ درصدی سود سال ۹۴ این شرکت نیز منجر به تشکیل چندین باره ی صف خرید برای این نماد شد.

خودرویی ها نیز  امروز عموما پرعرضه و قرمز پوش بودند. ایران خودرو خیلی زود به صف فروش کشیده شد و صف آن تا پایان بازار پابرجا بود. در گزارش بازار دیروز نیز نسبت به شکننده بودن صف خرید سایپا و احتمال بالای افزایش قابل توجه عرضه ها در این نماد در معاملات امروز سخن به میان امده بود. در مجموع برای بازار فردا همچنان بازاری نوسانی را انتظار داریم. البته افزایش حمایت های حقوقی ها از بازار فردا و فعال تر شدن حقیقی ها در قیمت های منفی ، فرصت های نوسان گیری مناسبی را فراهم خواهد نمود.

در بازارهای جهانی نیز قیمت نفت که در یکی دو روز گذشته تحت تاثیر حاشیه ها و ابهامات پیرامون نشست تولیدکنندگان نفت در دوحه قطر به محدوده ۴۰-۴۱ دلار نزول کرده بود مجددا شروع به رشد نموده و در آخرین معاملات صورت پذیرفته به ۴۳٫۸۱ دلار رسیده است.

نشست نفتی دوحه بدون هیچ توافقی به کار خود پایان داد. اما، تاثیر آن در کوتاه مدت خیلی زود محو شد. البته نباید تاثیر اعتصاب گسترده کارگران نفتی کویت به پایین بودن دستمزد تولید نفت این کشور و کاهش ۱٫۷-۱٫۸ میلیون بشکه ای  (۶۰ درصد ) نفت این کشور در روز  را بر قیمت های جهانی نادیده گرفت.فرموش نکنیم که بخش عمده ای از دلیل افت بیش از ۶۵ درصدی قیمت نفت در ۲ سال اخیر، صرفا ناشی از مازاد یک میلیون بشکه ای عرضه ی نفت در روز بوده است. بنابراین تاثیر این افت تولید از سوی کشور کویت – که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و البته دارای یکی از ارزان ترین منابع نفتی در جهان است و با وجود بهای تمام شده ی پایین نفت برای این کشور، با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند – قابل توجه است.

البته نباید از بحث و جدل های سیاسی میان آمریکا و عربستان نیز غافل شد. تهدید عربستان مبنی بر خارج کردن بیش از ۷۵۰ میلیارد دارایی این کشور از آمریکا و در سوی مقابل تلاشهای کنگره برای اعلام مقصر بودن عربستان در حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، می تواند قیمت نفت را – حتی برای یک بازه ی زمانی کوتاه مدت – با موج همراه سازد. این در حالی است که تولید نفت ایران تا پایان خرداد به سطح پیش‌ از تحریم می‌رسد