نوشته‌ها

آیا رشد شاخص تدوام دارد؟!

گزارش بازار شنبه ۸  آبان  ۹۵

اخبار مؤثر بر بازار

  • در پی موافقت ۲۱ اردیبشهت سال جاری هیات پذیرش ، پالایشگاه تهران ۱۷ مهر به‌عنوان پانصد و دومین شرکت در بازار دوم معاملات بورس و با همان نماد “شتران” درج شد تا از فرابورس به بورس منتقل شود؛ بر این اساس،  مهدی پارچینی مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس ، زمان این انتقال و گشایش نماد را فردا یکشنبه ۹ آبان اعلام کرد.
  • پی توقف نمادسرمایه گذاری ایران خودرو و لیزینگ ایرانیان، این دوشرکت با ارایه توضیحاتی از سوی مدیران ، آماده بازگشایی شدند .براساس این گزارش، “خگستر” ۱۵۰ میلیارد تومانی ، در عملکرد ۶ ماهه، سود ۱۳۴ ریالی هر سهم را با ۴۳ درصد تعدیل ۱۹۲ ریال پیش بینی کرده و ۳۲ درصد معادل ۶۲ ریال را پوشش داده است. وایران” ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز سود هر سهم را با یک ریال افزایش از ۲۲۶ به مبلغ ۲۲۷ ریال رسانده و ۱۵ درصد معادل ۳۵ ریال را محقق کرده است.
  • فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده است، صبح امروز با دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.
  • اعضای اوپک در جلسه روز گذشته خود نتوانستند به توافقی در خصوص چگونگی ثابت نگه‌داشتن قیمت نفت و کاهش تولیدات دست یابند.

 

شرح بازار

امروز شاخص با رشد حیرت انگیز ۱۰۴۱ واحدی وارد کانال ۸۰ هزاری شد و در ۸۰۳۴۰ واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات بدون بلوک در بازار بورس ۲۴۵ میلیارد تومان بود.

در بازارهای جهانی نفت با ۷۳ سنت کاهش به ۴۹٫۶۳ دلار رسید؛ نگرانی‌ها در این باره که اوپک نخواهد توانست توافق خود در زمینه کاهش تولید را اجرایی کند موجب شد تا قیمت نفت روز جمعه به زیر ۵۰ دلار کاهش یابد و بیشترین افت قیمت هفتگی در ۶ هفته اخیر را به ثبت برساند. این در حالی است که آمارها نشان می دهد تعداد سکوهای حفاری نفت در آمریکا برای اولین بار از ماه ژوئن کاهش یافته است.

همچنین قیمت شمش روی با ۳۶ دلار افزایش به ۲۳۹۶ دلار و مس نیز با ۶۰ دلار افزایش به ۴۸۴۷ دلار رسید.

بازار امروز با اعلام ناظر بازار با ۳۰ دقیقه تاخیر بازگشایی شد که تفکیک کردن هسته معاملات بورس از فرابورس و سبک کردن سامانه معاملات در روزهای رونق بازار از دلایل این تاخیر عنوان شد.

امروز شاهد بازاری رؤیایی بودیم بطوریکه بعد از مدت ها شاخص کل بیش از هزار واحد رشد کرد و وارد کانال ۸۰ هزار واحدی شدکه واقعا انتظار این چنین رشدی را نداشتیم که البته در انتهای بازار شاهد تشدید عرضه از سوی حقوقی ها بودیم که کار را برای بازار فردا شاید سخت کند؛ در این میان گروه های پتروشیمی، فلزات، سنگ آهنی و سیمان خوش درخشیدند.

بازار در دو روز کاری گذشته از کانال ۷۸ هزار واحدی وارد کانال ۸۰ هزار واحدی شده است که این رشد منطقی است ولی افزایش با این شیب تند، تحت تاثیر هیجانات است.

گروه پتروشیمی امروز بعد از مدت ها مورد توجه قرار گرفت و شاهد صف نشینی خریداران در نمادهای مطرح این گروه بودیم که از عوامل مؤثر بر تقاضای آن ها را می توان افزایش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی در کنار رشد تدریجی نرخ دلار نام برد. این گروه می تواند با توجه به این عوامل از کف قیمتی که الان قرار دارد رشد کند ولی باید این را در نظر بگیریم که هنوز این گروه ابهاماتی(مخصوصا پتروشیمی های خوراک مایع) داردکه هنوز برطرف نشده است و فعلا درباره روند صعودی این گروه نمی شود نظر قاطع داد. در این میان پارسان با ۴۸ میلیون معامله در حداکثر قیمتی مجاز داد و ستد شد که ۹۴% فروش توسط حقوقی ها انجام شد؛ پارسان در صورت عبور از مقاومت ۲۰۰ تومان اهداف ۲۳۰ و ۲۵۰  تومان را پیش روی دارد.

امروز فلزاتی ها با بازگشایی فملی روز خاصی را پشت سر گذاشتند به طوری که فملی بعد از گزارش تعدیل مثبت ۲۰% خود در گزارش ۶ ماهه با دامنه نوسان ۵% بازگشایی شد و مورد استقبال خریداران قرار گرفت و صف خرید شد؛ فملی امروز در مواجه با مقاومت سنگین ۱۸۰ تومان قرار گرفت که اگر بتواند در معاملات فردا بالای این محدوده تثبیت شود می تواند تا ۲۰۰ و  ۲۲۰ تومان در میان مدت رشد کند.

گروه خودرویی ها مانند چند روز گذشته معاملات بی رمقی را پشت سر گذاشتند و فعلا انتظار تحرک خاصی را از این گروه نداریم تا خبر بنیادی تاثیر گذار از این گروه منتشر شود.

گروه پالایشی نیز امروز روند خاصی را دنبال نکرد و شپنا با ۱۹ میلیون معامله در محدوده ۳۰۰  تومان داد و ستد شد.

گروه سیمان که این روزها یکه تازی می کند امروز نیز به روند صعودی خود ادامه داد که البته به نظر می رسد خریداران این روزهای این گروه باید احتیاط را در دستور کار خود قرار بدهند.

مدیر عامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان گفت: یکی از موضوع‌های مطرح شده درباره صادرات سیمان به آفریقا با توجه به بعد مسافت، تجهیز سیستم حمل ‌و نقل دریایی و ایجاد اسکله‌های تخصصی در این زمینه است. مذاکرات را برای انعقاد قراردادهای صادراتی با کشورهای افریقایی شروع کردیم که در آستانه قطعی شدن است. لطفی با اشاره به سهم ۴۰درصدی حمل ‌و نقل در قیمت تمام‌شده سیمان صادراتی ایران به آفریقا گفت: امیدواریم با توجه به استفاده از انرژی یارانه‌دار هرچه زودتر امکان صادرات به آفریقا را فراهم کنیم. کشورهای رو به توسعه افریقایی بازاری مناسب، پرمصرف و دائمی برای ایران است و با وجود حضور رقبایی که از امتیازهای بسیاری برای صادرات به افریقا برخوردارند می‌توانیم به این بازار امیدوار باشیم.

سیمان شرق در گزارش ۱۲ ماه منتهی به ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ به ازای هر سهم ۳۰۷ ریال زیان محقق کرد؛ شرکت دراین دوره افزایش سرمایه ۲۲% را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در زیان هر سهم ۲۱۰% افزایش داشته ولی زیان خالص افزایش ۲۷۶% داشته است.

گروه سنگ آهنی در ادامه رشد روز چهارشنبه امروز نیز پر تقاضا دنبال شدند و به نظر می رسد بتوانند به رشد خود در بلند مدت ادامه دهند البته با شیب ملایم. امروز شاهد معامله بلوک ۱۰۰ میلیونی کچاد نیز بودیم.

سهم پرحاشیه گروه لاستیک یعنی پتایر گزارش ۶ ماهه خود را روانه کدال کرد که در ان از تعدیل ۱۵۶۰۰% خبر داده است که سود هر سهم خود را از ۷ ریال قبلی به ۱۰۹۹ ریال رسانده است که البته ۴۵% این عدد عملیاتی است. ایران تایر در دوره ۶ ماهه ۴۳% فروش و ۳۹% سود عملیاتی را پوشش داده است ولی نهایتا توانسته ۳۶ ریال یعنی تنها ۳% ازEPS  بودجه را پوشش دهد که دلیل این امر زیان غیرعملیاتی سهم طی دوره ۶ ماهه است.

پیش بینی بازار فردا:

با توجه به رشد پرشتاب شاخص طی روزهای گذشته علی رغم پتانسیل های بنیادی اکثر صنایع انتظار استراحت برای کل بازار را داریم و معتقدیم با توجه به تجربه گذشته نباید در بازار هیجانی رفتار شود. برای بازار فردا در گروه های فلزات، معدنی و سیمان با توجه به قرار گرفتن در محدوده مقاومتی احتمال تشدید عرضه ها وجود دارد.

ورود شاخص به فاز استراحت !!!

پیش درآمد – ۱۹ مرداد

  • بازار دیروز در حالی به پایان رسید که پس از رشدی که شاخص طی ۱۷ روزه ی اخیر به دلیل انتشار گزارشات مثبت سه ماهه و رشد کامودیتی ها داشت در معاملات دیروز درنهایت با افت ۳۷۹ واحدی رو به رو شد و در همان کانال ۷۸ هزار واحدی ماند. دلیل افت شاخص نیز اصلاح بازار به واسطه گروه هایی همچون پالایشی ها و معدنی ها بوده است. این اصلاح قیمتی ارزش معاملات را نیز با کاهش روبه رو ساخت که البته در شرایطی که بازار در حال اصلاح می باشد این حجم از ارزش معاملات طبیعی می باشد.
  • آکنتور که دو مجمع سالانه و فوق العاده ۳۱ تیر را لغو کرده، در نظر دارد صبح پنج شنبه ۲۱ مرداد اقدام به برگزاری این دو مجمع کند اما تا به امروز مجوزی برای افزایش سرمایه ۱۲۵ درصدی مد نظر نگرفته است.با این حال بنابر اعلام بورس اوراق بهادار، نماد این شرکت که سهام آن از ۱۲۰۰ به ۸۱۰۰ تومان ۱۸ فروردین و سپس ریزش کرده و دیروز به ۴۴۸۲ تومان رسیده، در پایان معاملات بسته می شود و باید منتظر تصمیم نهایی باری افزایش سرمایه آن بود.
  • رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت در ۵ ماه نخست سال حجم معاملات انجام گرفته مسکن رو به رشد بوده اما میزان آن به گونه‌ای نبوده که بگوییم بازار مسکن از رکود خارج شده است. اما رشد حجم معاملات می تواند سیگنالی خوبی برای معاملات مسکن در آینده ای نزدیک باشد که در ادامه ی آن می توانیم منتظر رشد گروه هایی همچون ساختمانی ها و سیمانی ها و به طبع کاشی ها نیز که مدت هاست معاملات آن ها در شرایط رکود کامل به سر می برند باشیم.
  • مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با اشاره به آغاز مذاکرات جدید گازی ایران و هند، گفته با ساخت عمیق‌ترین و طولانی‌ترین خط لوله دریایی جهان، گاز ایران به هند صادر می‌شود.
  • وزیر انرژی قطر نیز گفته اوپک در حال مذاکره برای تثبیت وضعیت بازار است و روند کاهشی فعلی قیمت‌ها موقتی خواهد بود.ایران، اصلی‌ترین مخالف فریز نفتی در درون اوپک است، زیرا قصد دارد تولید خود را افزایش دهد و به سطح قبل از تحریم‌های غرب برساند. و امارشد ۳% قیمت دیروز نفت ناشی از اعلام جلسه فوق العاده اوپک به منظور بررسی بازار نفت بوده است که باعث شد قیمت نفت برنت را به محدوده ۴۵ دلار برساند.
  • داده های کامودیتی نشان میدهد که صنعت فولاد ایران در ۴ ماه اول امسال رشد قابل توجهی داشته و صادرات آن با رشد وزنی ۷۷% به بیش از ۲ میلیون تن رسیده است. و اما در تیرماه رشد ۸۶ درصدی نسبت به سال قبل داشته که از متوسط ۴ ماه بیشتر است. در این بین فولاد مبارکه رتبه اول صادرات فولاد در تیرماه و در کل سال را داشته است. پس از آن نیز فولاد خوزستان و فولاد هرمزگان قرار دارند.
  • کاهش شاخص تورم قیمت مصرف کننده یا CPIدر چین به ۱٫۸% نیز خبر خوبی برای اقتصاد این کشور می باشد و فرصت رشد وام دهی بانکها، میتواند به رشد تقاضای کامودیتی در آینده منجر شود.
  • برای بازار امروز اصلاح بازار همچنان به واسطه گروه هایی همچون معدنی ها، پالایشی ها و فلزاتی ها ادامه دارد اما شدت عرضه های به نسبت روز قبل کاهش می یابد. خودرویی ها نیز تا میانه های بازار احتمال عرضه در آنها وجود دارد.