نوشته‌ها

این نماد انفورماتیکی را در واچ لیست خود داشته باشید

#رکیش رکیش پس از رشدی که در یک ماه اخیر داشت وارد فاز اصلاحی شده و در قیمت ۴۸۰ تومان قرار دارد. سیگنال خرید سهم را قبل از شروع موج صعودی در قیمت ۴۰۰ تومان دادیم و بازده خوبی را به سهامداران خود داد. در شرایط فعلی سهم دارای حمایت مهمی در قیمت ۴۶۰ تومان […]

پیش بینی واکنش بازار به ترامپ

بازار ۲۲ آبان ماه در حالی آغاز میشود که زلزله ترامپ در آخرین روز هفته گذشته بازارهای جهانی را درنوردید اما در پایان همان روز نیز این نوسانات به سرعت فروکش کرد و قیمت جهانی طلا  به سرعت از  رشد ۷۰-۸۰ دلاری خود عقب نشینی کرد. اما قیمت جهانی فلزات همچنان به صعود خود ادامه دادند و روز جمعه با اندکی افت به کار خود پایان دادند. خوشبینی به رشد اقتصادی باعث هیجان در بازار کالایی شده است و بسیار از کارشناسان هشدار داده اند که امکان برگشت قیمتی در فلزات اساسی در کوتاه مدت وجود دارد با این وجود نمیتوان منکر تاثیرات افزایش قیمتهای جهانی بر بازار سرمایه شد.
آن چیزی که میتواند روند بازار را تحت اثیر قرار دهد نگرانیها در خصوص برجام در دوران ترامپ می باشد اما ذکر چند نکته در این خصوص ضروری است. ترامپ سه اولویت اصلی کاری خود را مشخص کرده است که تماما مسایل داخلی را مد نظر قرار داده است و اصلا ترامپ با وعده های اصلاحات داخلی به کاخ سفید راه یافته است، در بعد بین المللی نیز اگرچه وی در کارزار انتخاباتی خود  به برجام حمله کرده است اما سیاستهای جنگ طلبانه آمریکا در سایر نقاط دنیا را نیز همواره زیر سوال برده است. کارشناسان عنوان می‌کنند که آمریکا نمیتواند برجام را لغو کند و حتی در صورت خروج این کشور از برجام، سایر کشورها به آن پایبند خواهند ماند که این نیز به معنای واگرایی بیشتر  این کشور با اتحادیه اروپا خواهد بود، برخی تحلیلگران نیز معتقدند بهبود روابط با روسیه میتواند نقشه قدرت در منطقه را تحت تاثیر قرار دهد و اوضاع چندان هم به ضرر ایران نیست. برخی نیز معتقدند در بدترین حالت ممکن ترامپ برای حفظ وجهه بین المللی آمریکا دست به خروج از برجام نخواهد زد اما ممکن است مشکلاتی در راه اجرای بهینه آن ایجاد کند. توجه داشته باشید که حدود دو ماه تا شروع دوران ریاست جمهوری ترامپ باقی مانده است و در این دو ماه اتفاقات سیاسی زیادی می تواند در منطقه رخ دهد، فلذا نمیتوان به روشنی از سیاستهای ترامپ در خصوص برجام و رابطه با قدرتهای جهانی و … سخن گفت.
ما معتقدیم با گذشت چندین روز رفته رفته اثر این عامل کمتر و کمتر خواهد بود اتفاقی که دقیقا در خصوص برگزیت اتفاق افتاد.
امروز ممکن است در شروع بازار شاهد ورود فروشندگان بدبین و جامانده از روز چهارشنبه باشیم و اندکی هیجان در ابتدای بازار وجود داشته باشد اما با توجه به محدوده حمایتی شاخص در ۷۸۰۰۰ واحدی، رشد قیمتهای جهانی و حضور حقوقیها در بازار چهارشنبه میتوان به بازپسگیری تمام افت هیجانی و حتی رشد بیشتر در این یکی دو روز امیدوار بود.

شایعات و شنیده ها از ۳ نماد / معرفی حمایت ها و مقاومت ها

✍ شایعات امروز چهار شنبه ۱۰ شهریور ✍

#فاذر: شنیده ها حاکى از قرارداد نیروگاه بیستون در یک قدمى نهایى شدن است و پیمانکاران این قرارداد شرکت فاذر و فنرژى و یک شرکت خارجى میباشد .

حمایت:۵۰۴

مقاومت: ۵۱۴ – ۵۲۵

#میدکو : شنیده میشود با فعالیت هاى معدنى که در میدکو آغاز شده ، مجموعه پروژه هاى شرکت از ٢٣ به ٣۵ رسیده که بیش از ٢٠ پروژه آن تاکنون به بهره بردارى رسیده است .

حمایت:۱۹۷

مقاومت:۲۱۵    /   ۲۲۴

وایران : شنیده می شود با توافق ایران خودرو و بانک تجارت بودجه‌ی وایران ۴ برابر شده است.

حمایت:۱۳۰

مقاومت:۱۴۰ الی ۱۴۵

 

پیش بینی رشد ۱۰۰۰ واحدی شاخص

پیش بینی رشد ۱۰۰۰ واحدی شاخص

نکته مهمی که در بازار این دو روز اخیر مشاهده میشود، افزایش قابل توجه حجم معاملات علی رغم بسته بودن تعدادی از نمادهای بازار می باشد. بهبود حجم معاملات، پیش آگهی بازگشت بازار  و رونق در معاملات می باشد.در حال حاضر گزارشهای سه ماهه میتواند نوید بخش رشد بازار باشد. دقت کنید که اکثر بودجه های شرکتهای بورسی در زمان بهمن و اسفند ماه بسته شده است یعنی زمانی که رکود داخلی و افت قیمتهای جهانی در حداکثر مقدار خود بوده اند. انتظار میرود گروه فلزات و خصوصا روی، گروه خودرو، پالایشگاهیها و تک سهمهای بزرگ بازار گزارشهای خوبی به بازار ارایه کنند. از منظر تکنیکالی نیز شاخص بعد از عبور از مقاومت ۷۳۸۰۰ واحدی به آن پول بک کرده و آماده رشد ۱۰۰۰-۱۲۰۰ واحدی در یک دوره کوتاه مدت می باشد. بهتر است مقداری صبور باشید. چشم انداز میان مدت و بلند مدت بورس نیز همچنان مثبت است و با اتخاذ سیاستهای انبساطی پولی انتظار میرود دولت از اثرات تورمی چشم پوشی کند و رونق اقتصادی را تا پایان سال محقق کند. در زمان اتخاذ سیاستهای انبسازی پولی، معمولا بازار سرمایه به عنوان یک بازار سرمایه گذاری با رشد قیمتی نمادها ( به عنوان یک کالا)  مواجه می شود. در صورتیکه سبدتان بهینه نیست میتوانید با استفاده از سیگنالها و سبدهای معرفی شده نسبت به بررسی وضعیت سهام منتخب در پورتفوی خود اقدام نمایید.


شاخص بورس، رشد بازار بورس، تحلیل بورس

شاخص به کدام سو در حرکت است؟

شاخص به کدام سو در حرکت است؟

 

در نخستین روز کاری همانطور که پیش بینی می شد معاملات بازار به شیوه ای فرسایشی و کم حجم و همراه با نوسانات عموما رو به پایین همراه است.

تا این لحظه و در حالی که در ساعت ابتدایی معاملات به سر می بریم ارزش معاملات بورس صرفا  ۴۹  میلیارد تومان بوده و شاخص کل نیز با افزایش ۱۴۷ واحدی به ۷۵۷۲۸ واحد رسیده است. هم اینک ساختمانی ها، اکثر بیمه ای ها و حمل و نقلی ها، اکثر نمادهای بانکی و لیزینگی ، اغلب پتروشیمی ها و لیزینگی ها، اغلب خودرویی ها و برقی ها، نیمی از فلزاتی ها، اغلب پالایشی ها و روانکارها و چندین تک سهم دیگر در سایر گروه ها معاملات کم حجم و عموما در رنج منفی قیمتی دارند.

برخی از دارویی ها و غذ ایی ها، عموم نمادهای قندی و برخی دیگر از تک سهم ها نیز معاملات به نسبت قابل قبول تری نسبت به بدنه ی بازار دارند.

قیمت نفت در بازارهای جهانی چند روزی است که در کانال ۵۰ دلاری قرار گرفته و اگرچه در معاملات روز جمعه به بالاتر از ۵۲ دلار نیز رسید، هم اینک با کاهش ۱٫۳۶ دلاری به ۵۰٫۵ دلار رسیده است. گزارشات جدید از وضعیت فعالیت چاه های نفتی آمریکا و میزان حفاری ها در این کشور، موضع گیری اخیر رییس فدرال رزرو در رابطه با نرخ اشتغال در آمریکا و نیز بحث نرخ بهره فدرارل رزرو در چند روز اخیر قیمت نفت را با نوسان روبرو نموده اند.

قیمت های جهانی فلزات نیز که در یکی دو. ماه اخیر بهبود نسبتا خوبی داشتند مجددا به فاز اصلاح بازگشته اند. قیمت مس که در سال جدید به ارقام بالاتر از ۵۰۰۰ دلار به ازاء هر تن رسیده بود هم اینک به ۴۵۱۵ دلار رسیده است.

انتشار گزارش های بعدی از وضعیت اقتصادی چین نقش به سزایی در جهت دهی کوتاه مدت و میان مدت به بازار های جهانی خواهد داشت.

در حوزه بازار مسکن که از اواخر هفته ی گذشته شاهد ورود وامهای ۸۰ و ۶۰ میلیونی مسکن به بازار بودیم، بعید است این حجم از پول بتواند تغییر خاصی در وضعیت رکود بازار مسکن ایجاد نماید و در بهترین حالت می تواند معاملات خانه های کوچک را کمی رونق دهد.

در مجموع به نظر می رسد بازار امروز به همین منوال پیش برود و حتی احتمال منفی تر شدن بازار نیز وجود دارد  و انتظار جهش خاصی را از معاملات امروز بازار نداریم. در روزهای آتی افت شاخص به سمت محدوده ۷۴ هزار واحدی کاملا محتمل است. 

بازار فردا مثبت است؟ چشم انداز هفته بعد؟

بازار فردا مثبت است؟ چشم انداز هفته بعد؟

 

در معاملات امروز تالار شیشه ای شاخص کل با افت  ۲۸۷ واحدی به سطح ۷۶۱۴۴  واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۱۸۵ میلیارد تومان بود که همچنان بی رمقی و کمبود نقدینگی بازار را گواه است. در این میان بترانس و وبصادر به ترتیب ۱۷ و ۱۱ میلیارد تومان معامله ی بلوکی داشتند. خساپا نیز با ۱۶ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.

بازار امروز معاملات خود را در شرایطی آغاز کرد که اکثر کارشناسان نظر به متعادل شدن عموم گروه ها داشتند اما برعکس، خرید وفروش ها فقط در همان میانه های بازار به نسبت متعادل بود و هر چقدر به ساعات پایانی نزدیک می شدیم شاهد افت بیشتر شاخص و عدم تمایل بیشتر سرمایه گذاران به خرید حتی  تک سهم ها و نوسان گیری روی آن ها بودیم. این شرایط درحالی رخ داد که عدم اطمینان در بازار به جایگاهی رسیده که اکثرا سعی در خروج پول هایشان دارند و کماکان منتظرند تا جو مثبتی بر بازار حاکم شود تا با اطمینان بیشتری خرید و فروش کنند.

ساختمانی ها به نسبت پر حجم تر از روز قبل معامله شدند اما این نشان از رشد این گروه نیست به دلیل اینکه اکثر سهام پر معامله بیشتر در قیمت های منفی قرار داشتند. و تنها ثفارس و ثامان با حجم کمی با صف خرید روبه رو بود.

حمل و نقلی ها عمدتا نوسانی فرسایشی معامله شدند. در این گروه حتاید مورد حمایت حقوقی قرار گرفت به طوری که در مقابل عرضه ی حقوقی با خرید ۷۲ درصدی سهام خود مانع از ایجاد صف فروش و افت بیشتر قیمت آن شد. رئیس انجمن صنایع ریلی از امضای توافق نامه مشترک همکاری انجمن‌های صنایع ریلی ایران، آلمان و اسپانیا در نمایشگاه «اینوترنس» آلمان در اواخر شهریورماه خبر داده است و هدف از امضای این توافق را نامه گسترش‌ سرمایه‌گذاری، تسهیل انتقال فناوری و تولید مشترک در ایران بیان کرده است.

در ادامه، متاسفانه معدنی ها اصلا مورد حمایت واقع نشدند. حجم عرضه ها بر تقاضا فزونی یافت و موجبات منفی شدن کل نمادهای گروه را فراهم آورد. به طوری که شاهد قرمز پوشی کل گروه در دیدبان بازار بودیم.

واما پالایشی ها نسبتا شرایط بهتری از دیروز را پشت سر گذاشتند اما این اصلا به این معنی نیست که بهبود قیمتی معاملات داشته اند  بلکه شاهد افت قیمت های آن به واسطه نوسانات رو به پایین بودیم. در این گروه ونفت از میانه های بازار با حمایت حقوقی خود مواجه شد و از دیگر نمادهای هم گروه خود کمتر مورد افت قیمتی واقع شد. تنها شنفت با صف خرید محدودی همراه بود. همچنین وضعیت منفی پتروپالایشی ها در شرایطی بود که نفت برنت با ۵۷ سنت افزایش نسبت به روز قبل در قیمت ۴۹٫۵ دلار معامله می شد. البته هنوز قیمت نفت به ثبات نرسیده و اطمینانی نسبت به آینده قطعی قیمتی آن وجود ندارد. در حوزه اخبار این گروه عراق تصمیم دارد تا در ماه ژوئن ۵ میلیون بشکه نفت بر صادرات خود بیفزاید. یک منبع آگاه در این زمینه به سی‌ان‌بی‌سی گفته است که عراق با این میزان افزایش عرضه، قصد دارد تا پیش از نشست اوپک میزان صادرات خود را بالاتر ببرد. این کشور که دومین تولیدکننده بزرگ نفت در میان کشورهای عضو این سازمان است، تازه‌ترین هدف خود را صادرات ۴۷/ ۳ میلیون بشکه‌ نفت در روز از پایانه جنوب این کشور از ماه آینده قرار داده است. همچنین وزیر نفت سرمایه گذاری حدود ٨٠٠ میلیون دلاری در پتروشیمی سنندج و مهاباد را بزرگترین سرمایه گذاری تاریخی دولت برای توسعه صنعتی یک منطقه کردنشین عنوان کرده است.

در میان پلاستیکی ها پلاسک با ۴ میلیون معامله با صف فروش ۲ میلیونی همراه بود. پسهند نیز همانند هم گروهی خود با صف نشینی فروشندگان حقیقی مواجه بود.

سرمایه گذاری ها معاملات مثبت و متعادلی را پشت سر گذاشتند. در این گروه وآتی با ۲۵ میلیون معامله و خرید و فروش بین حقوقی پر معامله ترین سهم بین سرمایه گذاری ها بود. وخارزم نیز با فروش ۹۳ درصدی حقیقی و حمایت ۳۵ درصدی حقوقی همراه بود به طوری که این سهم را از رنج منفی قیمتی به صفر تابلو کشاند. بر اساس شنیده ها وسپه فروش برخی از زیرمجموعه های خود را برای بهینه سازی پرتفوی خود کلید زده است.

 

فلزاتی ها نیز در دامنه ی منفی قیمتی معامله شدند. در این گروه میدکو ۸ میلیارد تومان معامله ی بلوکی داشت. ذوب و فولاد نیز هر کدام با ۱۰ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بودند این در حالی بود که حجم فروش ها در نماد فولاد به نسبت بیشتر از خریداران آن بود. همچنین فولای، فپنتا و فنورد نیز با صف نشینی خریداران این گروه همراه بودند. فباهنر، فولاژ و فجر نیز با صف فروش دنبال شدند. درحوزه قیمت های جهانی مس و روی با افزایش ۲۰ سنتی نسبت به روز گذشته به ترتیب در قیمت های ۴۶۷۳ و۱۹۲۸ دلار معامله شدند . سرب نیز با افزایش ۶ سنتی در محدوده ۱۷۰۷ دلار قرار داشت. کاهش قیمت فولاد و حاشیه سود پایین کارخانه ها سبب شده تا خرید سنگ آهن به پایین ترین قیمت های خود برسند. تحلیلگران چنین براورد نموده اند که در سه ماهه دوم سال جاری قیمت سنگ آهن به کمتر از ۵۰ دلار هر تن خشک CFR  خواهد رسید. قیمت سنگ آهن در آوریل به ۷۰ دلار رسیده بود و اکنون ۲۷% کاهش یافته است. در بازار ایران قیمت مقاطع تا سه شنبه رو به افزایش بود و پس از آن تقریبا ثابت ماند. قیمت میلگرد ۱۴-۲۵ میلیمتر در اصفهان در آخر هفته، به هر کیلو ۱۵۹۵۰ ریال رسید. پیش بینی می شود دولت در ماه رمضان تلاش هایی در راستای کاهش نرخ تورم انجام دهد در نتیجه نمی توان انتظار تغییر اساسی طی دو ماه آتی رخ دهد و فقط می توان شاهد نوسانات بود. در حوزه اخبار این گروه درحالیکه اعضای سندیکای لوله و پروفیل اعلام کرده اند که به دلیل تعرفه بالای فولاد در حال تعطیلی واحد های تولیدی خود هستند رئیس انجمن فولاد کشور تعرفه را نه تنها مناسب بلکه کم می داند و خواهان افزایش آن است.

 

واما در گروه محصولات فلزی فاذر با ۱۵ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود این حجم معاملات در حالی بود که شدت عرضه ها بر تقاضا فزونی داشت اما حمایت ۸۵ درصدی حقوقی جلوی کاهش قیمت و ریزش بیشتر این سهم را گرفت. در این گروه فجام با صف خرید همراه بود.

در گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی به جر بنیرو تماما منقی و قرمز پوش بودند به طوری که بعضا به صف فروش نیز کشیده شدند. بترانس ۱۴ میلیون (حجم) معامله ی بلوکی شد.

خودرویی ها تماما  معاملات صبح را نسبتا خوب استارت زدند ولی به تدریج اسیر عرضه ها شدند و به رنج منقی قیمتی و بعضا صف فروش کشیده شدند. این شرایط در حالی بود که خساپا با ۱۳۵ میلیون معامله در آستانه منفی قیتی قرار گرفت.  خزامیا و خاور نیز وضعیتی مشابه سایپا داشتند با این تفاوت که هر کدام با ۲۷ میلیون معامله در نهایت به انتهای بازار رسیدند. در این گروه خکاوه، خریخت، خگستر، خزر و خمهور با صف فروش همراه بودند. جو بد این گروه در حالی برقرار بود که حتی یک سهم هم با اقبال و رشد قیمتی مواجه نشد. در نماد خبهمن خبرها حاکى از رونمایى مدل جدید مزدا براى سال آینده به وسیله این شرکت انجام می شود. در حوزه اخبار خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با قطعی‌شدن حضور خودروسازان آلمانی در ایران و همکاری درازمدت با این کشور خبر داده است. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو با بیان اینکه در شرایط بحران و کاهش تیراژ ۵۰ درصد واحدهای تولیدی قطعه به دلیل افزایش قاچاق تعطیل شده‌است، گفته در حال حاضر ۱۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات قطعه سازان از شرکت‌های خودروساز پرداخت نشده است . خودروسازان کشور در حالی این روزها به پرداخت سود مشارکت و انصراف بالا به مشتریان روی آورده‌اند که به‌نظر می‌رسد ریشه این ماجرا را باید در دردسرها و هزینه مربوط به دریافت تسهیلات بانکی جست‌وجو کرد.به‌عبارت بهتر، خودروسازان به این نتیجه رسیده‌اند که جذب نقدینگی از مشتریان، به‌صرفه‌تر از دریافت تسهیلات بانکی است و نه‌تنها دردسر کمتری دارد، بلکه هزینه آن نیز پایین‌تر است. همچنین جمعی از مدیران شرکت های سرمایه گذاری چینی به منظور سرمایه گذاری مشترک از خطوط تولیدی شرکت سایپا بازدید کردند. رئیس هیئت مدیره یک شرکت سرمایه گذاری چینی در این باره تاکید کرده از پیشرفت های خودرویی ایران و شرکت سایپا شگفت زده شدیم و تحت تاثیر توانمندی سایپا در زمینه تولید قطعات ، مونتاژ و تولید خودرو قرار گرفتیم.

بانکی ها نیز معاملات ابتدای صبح را به نسبت با اقبال بهتری شروع کردند اما با شدت گرفتن عرضه ها با نوساناتی که داشتند به محدوده های منفی قیمتی کشیده شدند. این گروه به نسبت پر حجم و پر معامله بود. در این میان وپاسار با ۲۲ میلیون معامله با اقبال بیشتری مواجه شده بود به طوری که حقیقی این گروه خریدار ۹۹ درصدی و فروشنده ۵۵ درصدی داشت. حکمت نیز که شنیده ها در آن حکایت از ارسال درخواست افزایش سرمایه این بانک به سازمان دارد در معاملات امروز به نسبت قابل توجه واقع شده بود. یکی از چالش‌های پس از اجرایی شدن برجام، موضوع برقراری ارتباط بین بانک‌های داخلی با بانک‌های اروپایی بوده است که هنوز به طور کامل اتفاق نیفتاده است و به اعتقاد رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران برای حل این مشکل بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های داخلی باید خودشان را به استانداردهای لازم برای معامله با طرف‌های خارجی برسانند و با موسسات بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول ارتباط برقرار کنند. همجنین شعبه بانک ملی در لندن نیز بازگشایی شد. در معاملات امروز نیز،  دلار با افتی ۰٫۲ درصدی در برابر ین مواجه شد تا هر دلار معادل ۱۱۰٫۸ ین معامله شود. با وجود این شاخص دلار آمریکا در برابر سبد ارزهای اصلی دیگر بدون تغییر باقی ماند. اوج گیری مجدد نگرانی‌ها در مورد اقتصاد چین، شبح افزایش بیشتر نرخ بهره و سقوط سهام آسیایی، سرمایه‌گذاران جهانی را مجبور کرده که به فروش اوراق قرضه منطقه‌ای و ارز روی بیاورند. همچنین آمار رسمی این دولت نشان داده تولید صنعتی ژاپن در ماه آوریل به طرز غیرمنتظره‌ای ۰٫۳ درصد رشد کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که علیرغم صادرات ضعیف و ضربه خوردن اقتصاد از زمین‌لرزه‌های اخیر در جنوب ژاپن، تولید همچنان رشد خود را حفظ کرده است. واما رئیس فدرال‌رزرو سنت لوئیز اعلام کرده به نظر می‌رسد بازارهای جهانی به خوبی برای افزایش نرخ بهره در تابستان آماده هستند.

 

در مجموع اگر بخواهیم با دید کلی به معاملات امروز بنگریم می توانیم عمده دلیل افت شاخص را عدم تمایل سرمایه گذاران به حضور در این بازار (صرفا در شرایط فعلی) که ناشی از عدم اطمینان به سرمایه گذاری و خروج موقتی نقدینگی می باشد مطرح کنیم. برای معاملات فردا می توانیم انتظار معاملاتی نسبتا متعادل در جهت مثبت قیمتی را شاهد باشیم. برای رشد میان مدت و بلند مدت دلیل بنیادی قوی وجود ندارد و خرید و فروش ها صرفا در شرایط بیم و امید انجام می شود. همچنین برای این دوره در گروه های پالایشی ها، فلزاتی ها و خودرویی ها جهشی رو به بالا را خواهیم داشت. خودرویی ها به منطقه مقاومتی خود رسیده اند و احتمال نوسان گیری آن از شروع هفته آینده وجود خواهد داشت.

 

 

 تحلیل بورس، تحلیل تکنیکال