نوشته‌ها

خیز پتروپالایشی ها برای لیدری بازار

در  بازار امروز همانند چند روز اخیر  با معاملاتی نوسانی همراه بودیم. شاخص کل با افزایش ۱۱۷ واحدی به ارتفاع ۷۵۹۸۰ واحد رسید. ارزش معاملات بورس ۲۴۵ میلیارد تومان بود که بیشترین آن متعلق به وساپا، شپنا، خزامیا و خودرو به ترتیب با ۱۲، ۹، ۹و ۸ میلیارد تومان بوده است.

خودرویی ها اکثرا معاملاتی نوسانی فرسایشی داشتند. معاملات این گروه از میانه های بازار به رنج منفی قیمتی کشیده شد. خزامیا با ۸۲ میلیون معامله پر حجم ترین سهم در بین خودرویی ها بود. خاور و خودرو نیز به ترتیب با ۳۶ و ۲۳  میلیون معامله وضعیتی مشابه با خزامیا را داشتند. اما قطعه سازها در پی خبر دریافت ۲۵% از مطالباتشان از سایپا و ایران خودرو  با اقبال روبرو شدند. خزر، خاهن، خفنر و خپویش نیز صف نشینان خرید این گروه بودند. خفناور که آخرین پیش بینی سال گذشته خود را ۹۳% پوشش داده است،  ۱۰۱ ریال سود محقق کرده و  نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸% افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۲۶% فروش و افزایش ۱۱۴% هزینه های مالی می‌باشد. خپویش نیز اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی جاری را ۲۸۶۱ ریال اعلام کرده که نسبت به سال مالی قبل ۴% تعدیل مثبت دارد. ختصیر تیز طبق نامه ایی به سازمان بورس اعلام نمود احتمال دارد در شهریور ماه سال جاری در  مجمع عمومی عادی پیشنهاد ثبت افزایش سرمایه داشته باشد. همچنین خمحور که در سال گذشته ۳ ریال سود ساخته  ۳۳%  ،معادل ۱ ریال آن را تقسیم کرد.

دبیر انجمن قطعه سازان در ارتباط با خروج دو خودروی دنا و تندر اعلام کرده است : خروج خودرو از قیمت گذاری دستوری باعث تعدیل قیمت در بازار خواهد شد. در شرایطی که خودروسازان به دنبال توسعه سهم بازار هستند قطعا خروج خودرو از قیمت گذاری دستوری موجب تعدیل قیمت و رشد فروش آنها خواهد شد.

در این گروه سهم ایران خودرو از نظر تکنیکالی از قدرت لازم جهت ادامه روند صعودی برخوردار نیست و به نظر میرسد همچنان نیاز به اصلاح قیمتی دارد.

فلزاتی ها اکثرا معاملاتی در محدوده ی منفی قیمتی داشتند. در این گروه ذوب با ۷۶ و فولاد با ۵۶ میلیون معامله پرحجم ترین نمادها بودند.  ذوب آهن  پس از نوسانات زیادی که از ابتدای ساعت معاملاتی داشت در نهایت با معاملاتی در محدوده صفر تابلو به کار خود خاتمه داد. همچنین سازمان خصوصی سازی بعد از ناکامی در فروش ۳۵ درصد سهام ذوب آهن، این بار از طرف دو مالک اصلی، ۷۳ درصد سهام این شرکت را به ارزش پایه ۲.۳ هزار میلیارد تومان آماده واگذاری کرده است. فلزاتی ها  در ساعت ابتدایی بازار با اقبال مناسبی مواجه بودند اما در ادامه معاملات عرضه ها شدت گرفت و باعث ایجاد نوسانات رو به پایین شدند در بازارهای جهانی فلزات اساسی تغییر قابل توجهی نداشتند. در این گروه فلوله، فنوال . فپنتا با صف خرید به معاملات خود پایان دادند. میدکو که در سال گذشته ۹۴ ریال سوده بود ۸۳ ریال آن را  تقسیم کرد.

گروه ماشین الات و تجهیزات نیز پرعرضه بودند. در این گروه تپمپی که از ۳ ماه پیش تا به الان صف خرید بود امروز بلخره ورق معاملات این سهم برگشت و تبدیل به صف فروش شد . این شرکت ۵۰ % افزایش سرمایه از مبلغ ۲۲  به ۳۳ میلیارد تومان را از محل سود انباشته  در تاریخ ۹۵٫۰۲٫۲۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رساند.

در این گروه از نظر تکنیکالی لخزر در محدوده ۱۰۵۰تومان تا ۱۱۰۰ تومان جهت ورود مناسب به نظر می رسد.

 

در میان ساختمانی ها تنها  وآذر با صف خرید به معاملات خود پایان داد. نمادهای دیگر گروه در محدوده صفر قیمتی معامله شدند. وضعیت بد گروه ساختمانی ناشی از ادامه رکود بخش مسکن می باشد که اکثر این نماد ها با مشکل فروش املاک خود مواجه هستند و در صورت ادامه این روند در گزارشات سه ماهه می توانیم شاهد تعدیلات منفی نیز باشیم. ثپردیس سود هر سهم سال جاری را ۶۶۸ ریال برآورد کرده است.

 

گروه بانکی نیز در ابتدای بازار از اقبال خوبی برخوردار بودند اما به تدریج اسیر عرضه ها شدند.  اما حمایت اثر گذار حقوقی این گروه مانع از ریزش بیشتر قیمت سهام آن شد به طوری که در نماد وبصادر، وتجارت، وبملت و دی به ترتیب ۷۱، ۶۸، ۴۱، ۵۵  درصد خریدها متعلق به حقوقی ها بوده است.

در حوزه اخبار بانکی، طبق مصوبه مجلس، دولت مجاز به افزایش سرمایه بانک مسکن شد. همچنین اوراق رهنی بانک مسکن برای اولین بار در بازار سرمایه به صورت بانام و قابل معامله صادر می شود.

از نظر تکنیکالی با توجه به عدم رشد قابل توجه این گروه در ماه های گذشته و حمایت قابل توجه حقوقی ها به نظر میرسد بانکی ها در روزهای آینده پتانسیل مناسبی جهت رشد دارند. شاخص این گروه در حال نزدیک شدن به مقاومت خود در سطح ۷۰۵ واحدی می باشد که در صورت گذر از این مقاومت می توان گفت حرکت این گروه آغاز شده است.

 

سرمایه گذاری ها نیز معاملاتی روان داشتند. در این گروه وساپا با ۵۱ میلیون معامله و وبهمن با ۵ میلیون معامله پر عرضه بودند.

وخارزم هم برای تقسیم سود سال مالی منتهى ۳۱ خرداد گذشته و پاداش هیات مدیره و حق حضور هیات مدیره، مجمع عادی به طور فوق العاده ایی را تشکیل می دهد.

 

 در میان کانی های غیر فلزی نیز به جز کسرا که از میانه های بازار با صف فروش همراه شد، سایر گروه سبز پوش بودند. در این گروه کتوکا، کساپا و کسرا  نیز با صف نشینی خریداران به معاملات خود پایان دادند.

 

در گروه سیمان معاملات نسبت به دیروز بهبود یافته بود اما هچنان عرضه ها در این گروه بالا می باشد. سهام سقاین و سخزر که در میانه های بازار با صف نشینی خریداران همراه بودند در نهایت متعادل شدند و صف آن ها عرضه شد. همچنین سصفها، سفار، سیلام، سبجنو و سصوفی با صف فروش همراه بودند. در این گروه خبرها حکایت از لغو مجمع عمومی سصوفی و سشمال دارد. سفارس در محدوده حمایتی ۱۵۹۴ ریال قرار دارد و در صورت حمایت می تواند تا ۱۷۵۸ ریال به روند خود ادامه دهد.

 

پالایشی ها پس از معاملات فرسایشی روزهای گذشته در معاملات امروز با تحرکات سهامداران عمده و اقبال سهامداران سبز پوش شدند. در این میان شبندر به محدوده حمایتی خود واکنش داده و با حمایت حقوقی خود در رنج های مثبت قیمتی معامله شد. در این گروه تنها سهام شسپا، شبریز و شپاس در رنج منفی قیمتی معامله شدند. در حوزه قیمت های جهانی نفت برنت با ۱٫۱۶ سنت افزایش به  ۴۹٫۰۱ دلار رسیده است. قیمت نفت برنت طی سه‌ماه اخیر بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است  که افزایش حجم ذخایر نفتی، افزایش نرخ برابری دلار و کاهش سطح تقاضای جهانی نفت عواملی هستند که بر قیمت نفت فشار می‌آورند و مانع از سقف‌شکنی قیمت‌ها خواهند شد. آژانس بین‌المللی انرژی نیز به تازگی اعلام کرده که بازار نفت به سوی متعادل شدن در بازه بلند مدت می‌رود. از سویی اوپک نیز در گزارش خود که روز جمعه منتشر شد، نسبت به سطح بالای عرضه جهانی نفت هشدار داده است.

دارویی ها معاملات قابل توجهی را نسبت به دیروز داشتند. تپیکو، دلقما، دلر و دفرا با صف خرید به انتهای بازار رسیدند. پخش نیز که از میانه های بازار با صف خرید همراه بود در ادامه با عرضه صف،  به معامله ی خود پایان داد.  همانطور که در پیش درآمد بازار گفته شده بود،  مجامع عمومی دارویی ها شروع شده و با انتشار گزارش سه ماهه آنها انتظار رشد قیمتی وجود دارد. دپارس  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی جاری را ۲۶۵۹ ریال اعلام کرده است.

قندی ها و غذایی ها نیز همانند روزهای اخیر با اقبال سهامداران مواجه بودند. در این بین تقاضای سهامداران قندی به نسبت بیشتر از غذایی ها بوده است.

 

در پی معاملات امروز بیمه ای ها تماما مثبت معامله شدند. این گروه مورد اقبال سهامداران قرار گرفته است. ودی با ۲ میلیون معامله  تا انتهای بازار با صف خرید ۴ میلیونی همراه بود.

 

در میان برقی ها،  بترانس در پی افتتاح کارخانه ترانسفورماتور که بزرگترین کارخانه توزیع برق کشور محسوب می شود با صف خرید سهام مواجه شد. وزیر نیرو نیز  با اعلام عدم افزایش قیمت آب و برق،امضای قرارداد تامین کنتورهای آب و برق با شرکت‌های کره‌ای را به شدت تکذیب کرده است. وی از ورود ۸۰۰ مگاوات نیروگاه جدید تا خردادماه به شبکه برق کشور خبر داده و گفت است: امیدواریم تابستانی بدون خاموشی داشته باشیم.

 

در بازار امروز با تسویه اعتباری کارگزاری ها از شدت عرضه ها کاسته شده و معاملاتی به نسبت متعادل و روان تری را پشت سر گذاشتیم. احتمالا در بازار فردا شاهد معاملاتی نوسانی از جانب خودرویی ها باشیم. با توجه به نزدیک شدن شاخص گروه پتروشیمی به سطح حمایت خود انتظار می رود معاملات در این گروه با بهبود نسبی مواجه شود. همچنین سهام پترول، پارسان و تاپیکو از شرایط مناسبی برخوردار می باشند. در گروه پالایشی نیز با توجه به افزایش قیمت نفت وعدم رشد قابل توجه این گروه در چند مدت اخیر به نظر می رسد همانند امروز با اقبال مواجه باشند.

 

پیش بینی تعدیل مثبت ۱۰ % یک نماد تجهیزاتی

 

                            برای مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید

                                                                                                   پیش بینی تعدیل مثبت ۱۰ % یک نماد تجهیزاتی