نوشته‌ها

محدوده‌ی حرکتی خزامیا و هدف اصلاحی

#خزامیا
در صورت شکست حمایت ۸۶ تومان تا سطح ۷۵ تومان اصلاح قیمتی خواهد داشت.
در صورتی که مقاومت ۹۹ تو #خزامیا
در صورت شکست حمایت ۸۶ تومان تا سطح ۷۵ تومان اصلاح قیمتی خواهد داشت.
در صورتی که مقاومت ۹۹ تومان را یه سمت بالا بشکند اهداف ۱۱۵،۱۳۰ و ۱۷۰ تومان پیش روی سهم می باشد.مان را یه سمت بالا بشکند اهداف ۱۱۵،۱۳۰ و ۱۷۰ تومان پیش روی سهم می باشد.

تکنوفاندامنتال خودرو، خساپا، خپارس و خزامیا

 

در این گزارش به بررسی چهار سهم مهم گروه خودرو یعنی ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و زامیاد پرداخته شده است. شرایط تکنیکالی فعلی هر سهم و نیز برخی از مولفه های بنیادین آن مورد بررسی قرار گرفته است.

برای مشاهده این مطلب بر روی لینک زیر کلیک نمائید

khodroyyha- EMACO

تعدیل مثبت این غول معدنی شروعی برای رشد این گروه شد

گزارش بازار امروز و پیش بینی بازار فردا

اخبار مؤثر بر بازار

  • مدیرعامل سایپادیزل از تولید کامیون های رنو بعد از ۵ سال و تحویل اولین محموله کامیون های رنو میدلام تا پایان سال جاری خبرداده است.
  • مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت از مذاکره با «لوتوس» لهستان به منظور امضای قرارداد بلندمدت فروش نفت خبر داده و گفته تاکنون یک محموله دو میلیون بشکه‌ای نفت به این شرکت لهستانی فروخته شده است.
  • مدیرعامل فولاد مبارکه در گزارشی اعلام کرده در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ در گندله‌سازی با تولید ۳ میلیون و ۶۸۲ هزار تن نسبت به گزارش قبل، ۳ درصد جلوتر هستیم.در بخش آهن اسفنجی میزان تولید آهن‌اسفنجی فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا به ۳ میلیون و ۸۷۱ هزار تن رسیده است که با این میزان تولید ۵ درصد نسبت به برنامه جلوتر می باشیم. دکتر سبحانی میزان تولید محصولات کیفی فولاد مبارکه در نیمه اول سال جاری را ۸۴۶ هزار تن اعلام کرد و گفت: با این میزان تولید  ۷ درصد از برنامه جلوتر هستیم و در بخش حمل محصولات نیز با حمل ۳ میلیون و ۱۷۳ هزار تن ۹ درصد از برنامه پیشی گرفته‌ایم.
  • شرکت سیمان لار سبزوار در اولین پیش بینی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۱۹۶٫۰۶٫۳۱ سود هر سهم خود را با ۱۳۲ درصد تعدیل مثبت نسبت به سال گذشته، مبلغ ۶۱ ریال برآورد کرده است. همچنین شرکت آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ را با ۱% تعدیل مثبت(کاهش زیان) نسبت به گزارش قبل به ازای هر سهم به مبلغ ۱۸۸ ریال زیان اعلام کرده است.

******

بررسی معاملات پر طرفدار بازار امروز

  • شاخص کل در دومین روز از هفته‌ی جاری ۲۱۸ واحد افزایش را ثبت کرد و به سطح ۷۷ هزار و ۴۳۵ واحد را رسید. رشد شاخص در معاملات امروز بر پایه‌ی رشد معدنی ها و فلزاتی ها شکل گرفت. ارزش معاملات بورس نیز ۲۲۰ میلیارد تومان بود.
  • ساختمانی ها، قندی ها، تجهیراتی ها، معدنی ها و فلزاتی ها جزء گروه های پر طرفدار بازار امروز بودند. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را معدنی ها گذاشتند. اما خودرویی ها همچنان روز قبل نوسانی و عموما در رنج منفی قیمتی قرار داشتند. پالایشی ها نیز از شدت تقاضایشان کاسته شد و متعادل شدند.
  • تمامی نمادهای معدنی در معاملات امروز با صف خرید و رشد قیمتی همراه بودند. کچاد و ومعادن به ترتیب با ۲۷ و ۲۲ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای معامله شده‌ی معدنی بودند. ومعادن نیز با صف خرید بیش از ۱ میلیونی به کار خود پایان داد. در این بین کاما و کبافق بیشترین افزایش قیمت را داشتند. چادرملو کهسود هرسهم سال مالی اسفند رادرعملکرد سه ماهه ۱۷۵ ریال اعلام کرده بود از افزایش ۴۲ ریالی سود خبر داده که ناشی از تغییر در نرخ فروش محصولات بوده و طی آن سود هر سهم آن به ۲۱۷ ریال رسیده است. این خبر باعث شد نه تنها کچاد بلکه تمامی نمادهای این گروه با صف خرید همراه شوند.
  • پالایش‌گاهی ها نیز که در معاملات دیروز تماما مثبت بودند، امروز عموما در محدوده‌ی ۲% منفی قیمتی به کار خود پایان دادند. در این گروه شاوان بیشترین افت قیمت را داشت. شبریز نیز که دیروز با صف خرید همراه بود امروز با ۹ میلیون معامله متعادل شد و در قیمت ۵۲۰ تومان به کار خود پایان داد. این سهم به لحاظ تکنیکالی دارای شرایط مناسبی می باشد.
  • و اما در میان فلزاتی ها فملی و ذوب به ترتیب با ۱۵ و ۱۲ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای معامله شده‌ی این گروه بودند. عموم نمادهای فلزی در رنج مثبت قیمتی قرار داشتند. فلوله بیشترین افزایش قیمت و ارفع بیشترین کاهش قیمت را در این میان داشت. فلوله، فخوز، فنوال، فسرب و فخاس نیز با صف خرید همراه بودند.
  • در گروه خودرویی شاهد معاملاتی در محدوده‌ی منفی قیمتی بودیم. خساپا، خودرو، خزامیا که پر حجم ترین های معامله شده در بین داد و ستدهای امروز خودرویی بودند با افت قیمت به کار خود پایان دادند. خزامیا با ۹۱ میلیون معامله خریدار ۸۰ درصدی و فروشنده‌ی ۸۱ درصدی حقیقی داشت. در معاملات این گروه تنها گروهی از تک سهم های قطعه ساز خودرویی با صف خرید همراه بودند. دیگر نمادهای این گروه با افت قیمتی رو به رو بودند. به لحاظ تکنیکالی و برای نوسان گیری در این گروه سایپا در قیمت ۱۳۸ تومان، خودرو ۳۴۲ تومان و خزامیا ۱۱۱ تومان مناسب می باشند.
  • روند معاملات گروه انبوه سازی متعادل و مثبت بود. در این گروه ثباغ با ۶ میلیون معامله از میانه های بازار با صف خرید همراه شد. محدوده‌ی ۲۰۰ الی ۲۰۵ تومان برای ورود به این سهم برای افرادی که کم ریسک هستند مناسب می باشد. وساخت نیز که در یک هفته‌ی اخیر مورد اقبال بود امروز با ۲ میلیون معامله و در قیمت ۳۲۸ تومان به کار خود پایان داد. این سهم در یک هفته‌ی اخیر بازده ۱۳ درصدی را نصیب نوسان گیران خود کرده است.

******

پیش بینی بازار

در حالی که خودرویی ها فعلا در فاز استراحت می باشند گروه هایی همچون پالایشی، معدنی، قندی ها و فلزاتی ها یکی پس از دیگری خودی نشان میدهند و با اقبال مواجه می شوند. امروز بازارهای جهانی بسته بود و اخباری از تغیرات نرخ کامودیتی ها مخابره نمی شد اما گروه کامودیتی ها – معدنی ها و فلزاتی ها – با اقبال و رشد قیمتی همراه بودند. به نظر می رسد تاثیرات افزایش نرخ های جهانی به صورت میان مدت و بلند مدت بر گزارشات فصلی و سالانه شرکت های وابسته به این نرخ ها با تعدیلات مثبتی همراه باشد. در این باره کچاد اولین شرکتی بود که راه گشای گزارشات مثبت معدنی ها شد به نظر می رسد دیگر نمادهای این گروه نیز مثبت ارائه شود.

و اما برای بازار فردا به نظر می رسد خودرویی ها، پالایشگاهی ها و عموم بازار همچنان متعادل و منفی باشد. اما در صورتی که در پی باز شدن بازارهای جهانی قیمت فزات با کاهش رو به رو نباشد می توان نسبت به رشد فلزاتی ها امیدوار بود.

شایعات و شنیده ها از ۵ نماد + معرفی نقاط حمایت و مقاومت آن ها

شایعات امروز چهارشنبه ۶ مرداد

(مبالغ به تومان می باشد)

#غپاک : خبرها از قرارداد با یک شرکت فرانسوى باعث شد مورد اقبال بازار قرار بگیرد .

حمایت: ۱۵۹   الی   ۱۶۴ 

مقاومت: ۱۸۴

#بترانس : خبرها از شرکت کردن بترانس توسط نمایندگى خودش ( نیرو سرمایه ) در مناقصه ٣١٢ توزیع برق منطقه اى به گوش میرسد .

حمایت:۱۲۰۰ الی ۱۲۷۰

مقاومت:۱۴۹۹

#خزامیا : شنیده میشود سایپا با خروج از خکاوه ، تولید ماشین هاى سنگین را به زامیاد محول کند .

حمایت: ۹۴۰  –   ۹۹۰

مقاومت:۱۱۵

#هرمز : شنیده میشود بلوک شرکت توسط فولاد در قیمت ۴٠٠ تومان برگزار میشود .

حمایت:   حمایت اول ۲۱۲   –  حمایت دوم  ۱۷۳

مقاومت:۲۵۲

#کفپارس : شنیده ها حاکى از خرید معدن منیزیت یزد میباشد که در این صورت به تنها شرکت نسوز ایران تبدیل خواهد شد .

حمایت:۵۷۲

مقاومت:۶۲۹

 

چراغی سبزی که می تواند شروعی تازه را به همراه آورد

گزارش بازار ۳۱ خرداد

شاخص کل با افت ۴۱۲ واحدی وارد کانال ۷۲ هزار واحد شد و در سطح ۷۲۶۱۵ واحد تثبیت شد. ارزش معاملات بورس ۱۳۸ میلیارد تومان بود که از این مبلغ نمادهای فاذر، خودرو و خساپا به ترتیب با ۱۷، ۱۰ و۱۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش را به خود اختصاص دادند.

امروز نیز تالار شیشه ای شاهد اصلاح و افت شاخص بود. عموم نمادهای بازار با ریزش قیمتی همراه بودند. بسیاری نیز در جهت جو منفی  بازار به صف فروش کشیده شدند. اما در این میان شاید بتوان تنها گروه مثبت را دارویی ها نامید که بر خلاف اصلاح بازار معاملاتی متعادل را پشت سر می گذارند.

در میان ساختمانی ها که عموما معاملاتی فرسایشی نوسانی داشتند کرمان با صف فروش همراه بود. وتوس نیز با ۱۹ میلیون معامله تنها بین حقوقی ها دست به دست شد. همچنین ثتران با ۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی ساختمانی بود که بیشتر مورد اقبال خریداران حقیقی قرار گرفته بود. در این گروه ثمسکن نیز ۳ میلیارد تومان معامله ی بلوکی داشت.

اجرایی شدن وام‌های جدید و افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن شرایط ایده‌آلی را برای حضور خریداران در بازار مسکن فراهم کرده است. اگرچه تحرکات بازار مسکن در شرایط کنونی توام با ثبات قیمت و شرایط آرام بازار رقم خورده است، اما این شرایط می‌تواند با عجله خریداران و سرمایه‌گذاران از بین برود و به فضای هیجانی تبدیل شود. از آن مهم‌تر، شتاب‌زدگی خریداران می‌تواند زمینه‌ساز از بین رفتن ثبات نسبی قیمت مسکن شود. بنابراین رفتار خریداران در شرایط کنونی می‌تواند به‌طور مستقیم روی شرایط بازار تاثیر بگذارد.

با توجه به اینکه شاخص گروه بانک در محدوده حمایتی خود قرار دارد در صورت عبور از آن می تواند با ریزش مواجه شود. در معاملات امروز این گروه همانند روز های قبل پر معامله بودند اما این حجم از معاملات بالای آن ها بیشتر در محدوده ی منفی قیمتی بود. حجم عرضه در این گروه بسیار بیشتر از تقاضا بود اما حضور سبز حقوقی بانکی کماکان مانع از ریزش سهام این گروه خواهد شد. این در شرایطی است که بانک انصار با ۳۰ میلیون معامله و عرضه ی ۷۵ درصدی حقیقی در نهایت در رنج منفی قیمتی به معاملات خود پایان داد. دی نیز که در قیمت ۱۴۲ تومان به کار خود پایان داد با ۱۳ میلیون معامله با حجم خرید ۶۵ درصدی حقیقی و فروش ۶۰ درصدی آن همراه بود.  و اما بانک گردشگری که از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۶ بسته بود در معاملات امروز با ۲۰% تعدیل منفی  باز شد و با ۳۳ میلیون معامله به قیمت ۱،۱۱۹ ریال رسید.

در پی کاهش نرخ بهره بانک ها نیز، بانک پارسیان طی بخشنامه ذیل از فردا یکم تیرماه ۹۵ سود سپرده‌های یکساله خود را از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش خواهد داد. معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با مثبت ارزیابی کردن کاهش نرخ سود بانکی، گفته با کاهش نرخ سود، حجم پول افزایش می‌یابد و به همین دلیل ریسک‌های تورمی افزایش خواهد یافت.در چنین شرایطی نباید بانک مرکزی را برای اعمال انبساط پولی تحت فشار قرار داد. معاون وزیر صنعت نیز با بیان اینکه با پیگیری بانک مرکزی، مشکل بانکی ایران با کشورهای اروپایی کاملا حل شده است، گفت: فاینانس‌هایی از کره، آلمان، ایتالیا و فرانسه برای معادن گشایش می‌یابد.

در گروه سرمایه گذاری ها عرضه اولیه گوهران که دیروز عرضه شده بود متاسفانه مورد اقبال بازار قرار نگرفت و با اینکه حتی یک روز هم از معاملات آن نمی گذرد با ۶۰ میلیون معامله متعادل معامله شد این در حالی است که عموما عرضه اولیه ها تا چند روز اول با صف خریدهای سنگین همراه هستند اما متاسفانه این شرایط برای گوهران تازه وارد رخ نداد. تک سهم مثبت این گروه که با صف خرید همراه بود سدبیر بود. اما دیگر نمادهای این گروه در محدوده منفی قیمتی به معاملات خود خاتمه دادند.

سیمانی ها با عرضه هایی که داشتند عموما منفی و با صف فروش به کار خود پایان دادند. این در حالی بود که حتی خبر داد و ستد سیمان در بورس کالا نیز نتوانست تاثیر مثبت بر کلیت این گروه بگذارد البته ناگفته نماند که با این وضعیت اصلاح شاخص واقعا نمی توان حتی از گروه هایی که خبر های مثبت درون آن ها نهفته است انتظار رشد داشت. سیمانی ها عموما در کف قیمتی خود هستند وانتظار افت بیشتر ازین برای آن ها دور از انتظار است. در این گروه تنها تک سهم مثبت سرود بود.

در گروه پالایشی تاپیکو با ۱۶ میالیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این در حالی بود که تاپیکو با عرضه ی ۷۶ درصدی حقیقی و خرید ۷۴ درصدی حقوقی همراه بود اما این حمایت نتوانست آنطور که باید تاثیر مثبت بگذارد و باعث شد سهم با صف فروش به معاملات خود پایان دهد. در این گرو شتوکا، شفارس، شیراز، شفارا و شدوص با صف فروش به انتهای بازار رسیدند.

 پالایشی ها نیز تماما منفی دنبال شدند. در این گروه ونفت با ۷ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. در دیگر نمادهای این گروه شاهد فشار فرش بودیم این فروش ها  عمده سهم های پالایشی را با افت قیمت همراه کرد و در راستل شراز با صف فروش همراه شد. با باز شدن بازار های جهانی نفت خام با ۸۱ سنت افزایش در قیمت ۴۹٫۹۸ دلار قرار گرفت.

کانه های فلزی متعادل دنبال شدند. در این گروه کگل با ۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. حمایت تاثیر گذار حقوقی کاما نیز باعث شد تا این سهم با ۲ ملیون معامله و عرضه ی ۸۷ درصدی حقیقی در رنج مثبت قیمتی به معاملات خود پایان دهد.

فلزات اساسی نوسانی فرساشی معامله شدند. این در شرایطی بود که ذوب، هرمز، کیمیا، فجر و فخوز با صف فروش و فروس و فنور با صف خرید همراه شدند. پر حجم ترین نماد معامله شده ی فلزاتی، ذوب با ۳۵ میلیون معامله بود و با عرضه ی ۹۷ درصدی حقیقی و البته حمایت ناچیز ۱۵ درصدی حقوقی نیز همراه بود .دیگر نماد های این گروه تقریبا متعادل معامله شدند. شنیده نیز حکایت از توقف فسرب در آینده برای تعدیل مثبت سود دارد. گفته می شود این شرکت زیان سال ۹۵ را به سود تبدیل خواهد کرد. در پی باز شدن بازارهای جهانی قیمت فلزات اساسی با رشد همراه شدند. این در حالی است که سرب، روی و مس به ترتیب با افزایش ۱۳،۲۲ و ۷۶ سنتی مواجه شدند و در قیمت ۱۷۱۳، ۲۰۰۰ و ۴۶۲۴ دلار معامله شدند.

در گروه فلزات ایران و صندوق بازنشستگان فولاد ایران قصد فروش ۷۳ درصد از سهام ذوب آهن اصفهان را دارند. به گفته ی مدیران ذوب، این شرکت قصد دارد تولید خود را به سالانه ۳٫۲ میلیون تن تا مارس ۲۰۱۷ افزایش دهد. تولید فعلی این شرکت ۲٫۴ میلیون تن است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفته واگذاری سهام ذوب آهن اصفهان در فرابورس از سوی سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از بزرگ ترین مجتمع های تولید فولاد کشور پیش از حل ماجرای بدهی های این شرکت، اتفاقی عجیب و خلاف قانون است.

پس از اینکه آمار هفته آخر هفته نشان داد که قیمت مسکن چین در شهر‌های کوچکتر افزایش یافته، قیمت فولاد در معاملات آتی روز دوشنبه اندکی افزایش یافت اما نگرانی‌ها در خصوص ضعف تقاضای فصلی موجب محدود شدن این رشد شده است.

فاذر و فاراک پرچمداران گروه محصولات فلزی امروز با عدم اقبال مواجه بودند. فاذر با ۳۴ میلیون معامله و صف فروش کمتر از یک میلیون  پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. صنایع آذر آب با قیمت ۵۱۱ تومان در حالی با صف فروش و منفی کامل معاملات خود را به چایان رساند که محدوده مقاومتی سهم در قیمت ۵۷۰ تومان قرار دارد.

ماشین آلات و تجهیزاتی ها تماما منفی  و با صف فرش دنبال شدند. بکام با ۱ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده این گروه بود. بموتو نیز تنها تک سهم مثبت این گروه بود.

در گروه خودرو شاهد افت عموم نمادهای آن بودیم. با توجه به اینکه شاخص این گروه در مرحله اصلاح می باشد و تا سطح ۱۵۷۰۰ احتمالا ریزش خواهد داشت توصیه می شود سهامداران علاقه مند به این گروه اکنون دست نگه دارند تا اصلاح آن به اتمام رسد و سپس با اطمینانی بیشتر نست به خرید خود اقدام کنند. و توجه داشته باشید که شاخص گروه خودرو کاملا هم جهت با شاخص کل حرکت میکند. در این گروه خساپا با ۹۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی خودرویی بود. باتوجه به اینکه حجم تقاضای حقیقی در این سهم بیشتر از عرضه ی آن بود اما فروش حقوقی باعث شد تا سهم در رنج منفی قیمتی قرار گیرد. خزامیا نیز که تا میانه های بازار تقریبا متعادل معامله می شد با شدت گرفتن حجم عرضه ها باعث شد تا ۶۱ میلیون معامله با افت قیمتی همراه شود. خودرو نیز با ۳۲ میلیون معامله تقریبا متعادل دنبال شد. هر چند که حجم عرضه ی حقیقی در این نماد نیز بالا بود اما حمایت حقوقی ایران خودرو جلوی صف نشینی فروشندگان این سهم را گرفت. این سهم حمایت ۳۱۰ توان را پبش روی خود دارد . در این گروه تنها خریخت با ۱۰ و ختراک با ۲ میلیون معامله با صف خرید همراه بودند. عموم نمادهای این گروه با صف فروش به معاملات خود پایان دادند.

اشتهای سیری‌ناپذیر رنو برای تصاحب کارخانه‌‌های ایرانی، شامل کارخانه‌های ایران‌خودرو هم شده است. نماینده رنو در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شده بود گفته اگر ایران خودرو یکی از کارخانه‌های خود را به‌عنوان آورده شراکت وسط بگذارد، ما نیز سرمایه بیشتری برای تولید محصولات جدید در این شرکت لحاظ خواهیم کرد.

دارویی ها نیز خوش معامله بودند. دروز با ۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. دتولید، کاسپین، دتماد، دسینا، دابور، وپخش و درازک با صف خرید و دارو و دزهراوی نیز با صف فروش مواجه بودند. در این گروه هیات مدیره دتماد طبق مصوبه اسفندسال گذشته ، درخواست افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی داده تا درصورت تایید حسابرس و مجوز سازمان بورس سرمایه ۱۲ میلیارد تومانی را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به ۳۶ میلیارد تومان برساند.

 

 

در مجموع در بازار امروز در پی اصلاح شاخص شاهد ریزش کلی بدنه ی بازار بودیم. همانطور که قبلا نیز گفتیم حمایت شاخص در سطح ۷۱۴۰۰ واحد قرار دارد اکنون نیز وارد کانال ۷۲ هزار واحدی خود شده و آماده سرازیر شدن به این سطح می باشد. گروه خودرو نیز که هم جهت با شاخص کل در حال حرکت است تا اصلاح بازار افت آن ادامه دار خواهد بود. بانکی ها نیز در محدوده حمایتی خود قرار دارند و به نظر می رسد تا هفته ی آینده شاهد برگشت بازار باشیم. آن زمان است که اخبار مثبت گروه ها می توانند خودی نشان دهند و باعث رشد سهم های زیر گروه خود شوند. از منظر رفتاری و بنیادین در حال حاضر در یکی از بی نطیر ترین فرصتهای سرمایه گذاری در بورس قرار داریم، قیمتها کاهش شدیدی داشته است، و p/e بازار مرتبا در حال کاهش می باشد و این درحالیست که با کاهش نرخ سود بانکی باید منتظر افزایش p/e در یک پروسه میان مدت کمتر از شش ماهه باشیم بنابراین کاهش قیمتهای فعلی به خصوص برای سهامی که هنوز به مجمع نرفته اند یک فرصت بی بدیل برای خرید محسوب می شود.

 

رشدی که می تواند آغازی خوب به همراه آورد

گزارش بازار ۲۹ خرداد

در معاملات امروز تالار شیشه ای شاخص کل با رشد ۲۹ واحدی در ارتفاع ۷۳۹۰۶ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات بورس نیز ۱۴۳ میلیارد تومان بود که خودرو، خساپا و وغدیر به ترتیب با ۱۳، ۱۲ و ۹ میلیارد تومان بیشترین حجم از این ارزش را به خود اختصاص دادند.

امروز معاملاتی فرسایشی نوسانی در جهت منفی قیمتی را پشت سر گذاشتیم. و این در شرایطی بود که این روند را در عموم گروه ها و نمادها  نظاره گر بودیم.

ساختمانی ها که تا میانه های بازار اکثرا در محدوده مثبت قیمتی قرار داشتند در انتها در محدوده صفر تابلو به معاملات خود پایان دادند. وتوس تک سهم این گروه بود که با صف خرید به کار خود پایان داد. وآذر نیز که در یک ماهه ی اخیر با صف خرید همراه بود طی هفته گذشته با صف فروش دنبال شد.

در گروه بیمه، میهن که تا میانه های بازار با صف نشینی خریداران مواجه بود در انتها متعادل شد و با ۵ میلیون معامله و با رشد قیمتی که داشت به معاملات خود پایان داد. دیگر نمادهای این گروه معاملاتی در محدوده صفر تابلو داشتند.

در گروه بانکی نیز شاهد معاملاتی در جهت منفی قیمتی بودیم. البته معاملات امروز این گروه نسبت به هفته ی گذشته با نوسانات بهتری همراه بود. در این میان بانک دی با ۲۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی بانکی بود. سهامداران این نماد بیشتر در جایگاه فروشنده قرار داشتند. البته ناگفته نماند که حمایت ۴۸ درصدی حقوقی در مقابل فروش ۸۶ درصدی حقیقی جلوی افت آن را گرفت و باعث شد این سهم در محدوده ۳% مثبت به معاملات خود پایان دهد. وبصادر نیز با ۲۲ میلیون معامله با حمایت حقوقی همراه شد اما این حمایت رشد قیمتی سهم را در پی نداشت و باعث شد سهم در محدوده صفر تابلو به کار خود پایان دهد. در دیگر نمادهای این گروه نیز  ونوین با صف فروش همراه  بود. در این گروه بانک انصار که خرداد سال گذشته اقدام به عرضه ۹۸٫۸ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس کرد و از ترکیب سهامداری آن خارج شد، درصدد افزایش سرمایه حدود ۶۹ درصدی برآمده است. که این افزایش طی دو مرحله سرمایه ۸۰۰ میلیارد تومانی را از محل آورده نقدی و مطالبات و همچنین سود انباشته ۵۰ میلیارد تومانی به ۱۳۵۰ میلیارد تومان می رساند.

در این میان رئیس شورای بانک های خصوصی در پی نامه ای به رئیس بانک مرکزی از آمادگی بانک های خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده های یکساله خبر داده است. این در حالی است که در این باره هنوز بانک های دولتی صحبتی به میان نیاورده اند. به هر حال  از روز سه‌شنبه هفته جاری و همزمان با اول تیرماه باید منتظر پایین آمدن تابلوهای سودهای ۱۸ درصدی و تبلیغات متفاوت بانک‌ها برای جذب سپرده‌های گرانتر از ۱۵ درصد بود. هر چند که در دوره اخیر کاهش سود، شبکه بانکی منظم‌تر از گذشته عمل کرد ولی تجربه نشان داده که بانک‌ها همواره راهی برای دور زدن مصوبات بانک مرکزی و حتی توافقات خود داشته‌اند. معاون وزیر اقتصاد نیز از تدوین اصلاحیه بودجه ۹۵ خبر داده و جزئیات آن را افزایش سرمایه و تسویه بدهی بانک‌ها با انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانک‌ها و تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی عنوان کرده است.

و اما سرمایه گذاری ها تماما منفی معامله شدند. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه وآتی بود که این حجم از معاملات نشان از اقبال بازار به این سهم می باشد زیرا مورد حمایت ۹۵ درصدی خریدار حقیقی قرار داشت. این سهم در هفته ای که گذشت بازده ۹ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. در این گروه ونیکی با صف فروش همراه بود.

در گروه معدنی شاهد معاملاتی در محدوده منفی قیمتی بودیم این در شرایطی بود که تک سهم مثبت این گروه کاما بود. و دیگر نمادهای معدنی در قیمت های کاملا منفی معامله شدند. کچاد با ۱ میلیون معامله در آستانه تشکیل صف فروش قرار گرفت. ومعادن نیز با ۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود.

سیمانی ها عموما در رنج مثبت قیمتی واقع شده بودند. در این گروه سفارس از میانه های بازار با صف خرید همراه شد و تا انتها نیز با ۲ میلیون معامله و صف خرید ۱ میلیونی به معاملات خود پایان داد. این سهم در هفته ای که گذشت جزء سهم های خوش اقبال بازار بود به طوری که در این مدت بازده ۲۳ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. سهگمت نیز که تا میانه های بازار با صف خرید همراه بود در انتها متعادل شد.  در این گروه سصفها و سقاین نیز با صف فروش دنبال شدند. در این گروه شنیده می شود با بیان اینکه از سال ٩٣ هیچ افزایش نرخى براى سیمان وجود نداشته از ١۵ تیرماه قیمت هاى جدید سیمان با افزایش ١٠ درصدى اعلام خواهد شد.

در گروه دارویی نیز شاهد معاملاتی در محدوده مثبت قیمتی بودیم. والبر که پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود در انتها با صف خرید به معاملات خود پایان داد. دیگر گروه های صف نشین بازار کاسپسن، دسینا، وپخش، دتماد، دفرا و درازک بودند.

در ارتباط با قیمت های جهانی میانگین یک هفته‏ای نرخ سنگ آهن ایران با ۷۰سنت افزایش به ۴۴دلار و ۴۶سنت رسید.

تمامی نماد های گروه پالایشی با عرضه هایی که داشتند با صف فروش همراه شدند هر چند حقوقی این گروه با خرید هایی که داشت اجازه افت بیش تر قیمت ها را نداد اما همچنان در منفی قیمتی به معاملات خود پایان دادند. شبندر و ونفت به ترتیب با ۵ و ۴ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای پالایشی بودند. شبریز نیز با ۱ میلیون معامله با صف نشینی فروشندگان همراه بود. در این گروه در نماد فجر شنیده می شود عقد قرارداد با شرکت پتروشیمى ( مدبران شیمى ) نهایى شده و با این قرارداد تمام یوتیلیتى و انرژى سایر شرکت ها تامین خواهد شد.

بر اساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این کشور در ماه مارس روزانه ۸٫۰۴ میلیون بشکه نفت وارد کرد که بیشترین رقم از اگوست ۲۰۱۳ تاکنون است و حدود ۳۳۰ هزار بشکه بیشتر از واردات نفت چین در همین ماه است. تازه‌ترین آمارهای تولید نفت ایران نشان می‌دهد که روزانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید و از این میزان ۵۸۰ هزار بشکه به اروپا صادر می‌شود. همچنین نخستین محموله میعانات گاز تولید فاز ١٩ به ظرفیت ٣٠٠ هزار بشکه امروز به مقصد کره جنوبی بارگیری شد؛ این محموله قرار است با نفتکش های ایرانی به مقصد کره جنوبی حمل شود.

ذوب با ۱۱ میلیون  معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی فلزاتی بود. همچنین بلوک ۷۳ درصدی ذوب آهن اصفهان فردا(یکشنبه) در فرابورس ایران عرضه می شود. در این گروه فسرب و فنورد با صف نشینی خریداران همراه بودند. فخوز، فرآور و فمراد نیز با صف فروش به معاملات خود پایان دادند.

فاراک و فاذر به ترتیب با ۱۱ و ۷ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای معامله شده ی محصولات فلزی بودند. فاراک نسبت به فاذر بیشتر مورد توجه بیشتر سهامداران این گروه قرار دارد. این در شرایطی است که فراک در هفته ای که گذشت بازده ۱۹ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. در این میان قرارداد طرح ذخیره سازی نفت در جزیره قشم به میزان ۳۰ میلیون بشکه امروز میان ایران و چین نهایی می شود. ارزش سرمایه گذاری این طرح بیش از ۵۵۰ میلیون دلار خواهد بود که با همکاری شرکت ماشین سازی اراک و طرف چینی به اجرا در می آید.

واما در گروه خودرو شاهد معاملاتی نوسانی بودیم. این گروه که معاملات صبح را نسبتا خوب استارت زده بود از میانه های بازار با شدت عرضه هایی که گریبان آن ها را گرفت به رنج منفی قیمتی کشیده شدند. اکثر نمادهای این گروه در رنج منفی قیمتی به معاملات خود پایان دادند. خلنت، ختراک، خعتبار و خنصیر با صف خرید همراه بودند. خساپا نیز با ۱۰۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این در شرایطی بود که ۵۳ میلیون از معاملات آن در همان لحظات پایانی بازار شکل گرفت. خزامیا با ۳۸ و خودرو با ۳۶ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای معاملاتی خودرویی بعد از خساپا بودند. ایران خودرو نیز با ۳۶ میلیون معامله در محدوده مثبت قیمتی معامله می شد. البته ناگفته نماند ۲۴ میلیون از معاملات آن در همان انتهای بازار رخ داد. در ارتباط با قرار داد سیتروئن و سایپا رئیس هیات عامل سازمان نوسازی صنایع ایران گفته خوشبختانه سایپا همکاری خود با سیتروئن را نهایی کرده است و در این روند باید یکی از اولویت‌های هیات مدیره و مدیر عامل گروه سایپا حرکت به سوی انعقاد قراردادهای جدید و مشارکت با شرکت‌های برتر دنیا باشد. سیتروئن پیش از این نیز سابقه فعالیت در ایران را داشته است، به‌گونه‌ای که در دوره پیش از پیروزی انقلاب اسلامی خودروهایی همچون ژیان و بعد از انقلاب خودروهایی مانند زانتیا را در ایران تولید می‌کرد.

در گروه های قندی و غذایی نیز شاهد معاملاتی نوسانی فرسایشی بودیم. نوسانات گروه غذایی به نسبت بهتر و در رنج مثبت قیمتی قرار داشت اما قندی ها تماما منفی معامله شدند. این در شرایطی بود که در گروه قندی قزوین و قنقش با صف نشینی فروشندگان همراه بودند.

در گروه یوتیلیتی ها در پی مجمع دماوند که امروز برگذار شد سود نقدی به ازای ۸۰۰ تومان به هر سهم تعلق گرفت و افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی آن طی دو مرحله( ۵۰۰% از محل سود انباشته و ۵۰۰% بعدی در اختیار هئیت مدیره )  تصویب شد.

در مجموع معاملات امروز عموما نوسانی بودند خودرویی ها، ساختمانی ها، بیمه ای ها و دارویی ها نسبت به گروه های دیگر با اقبال بهتری همراه بودند که البته در انتهای بازار  عموما متعادل شدند.

بازار این روز ها همچنان در سر دوراهی بیم و امید قرار دارد  اگرچه نسبت به آینده بازار  با قطعیت نمی توان نظر داد.  اما عوامل پیش رو می تواند به عنوان چراغ راه تحلیلگران به پیش بینی پذیری بیشتر بازار منجر شود. با اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی که تقریبا از هفته آینده عملی خواهد شد بازار سمت و سوی خود را عوض خواهد کرد. به نظر می رسد اصلاح بازار نیز به اتمام برسد و  در یک دوره میان مدت ( حدود ۲-۳ ماه) معاملات رنگ و بوی تازه ای به خود گیرد. با وجود اینکه عوامل و فاکتورهای تاثیر گذار همچون افزایش سرمایه ها و کاهش نرخ سود بانکی برای رشد بازار به طور قطع هنوز اجرایی نشده است اما معامله گران با تجربه نیک میدانند که در بازارهای خنثی و به اصطلاح خرسی که در انتهای مسیر نزولی خود هستند بهترین فرصتهای خرید برای بازار مهیا می شود. بنابراین میتوان گفت بعد از سرگیجه های معاملاتی کوتاه مدت، کم کم شاهد بهبود وضعیت معاملات، افزایش حجم بازار و واکنش بازار به تغییرات بنیادین اقتصادی خواهیم بود.

 

 

 

دو عامل امیدوارکننده بازار /رشد بازار قطعیست

گزارش بازار – ۲۵ خرداد

شاخص کل با افت ۷۴۰ واحدی در سطح ۷۳۹۵۹ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات بورس نیز ۲۰۰ میلیارد تومان بود که از این بین خودرو، خساپا، فاراک و فاذر به ترتیب ۱۲، ۱۱، ۱۱ و ۱۰ میلیارد ارزش معامله را به خود اختصاص دادند.

در گروه خودرویی نیز معاملاتی منفی را شاهد بودیم. عموم نمادهای خودرویی با عرضه هایی که داشتند به صف فروش کشیده شدند. همچنان اقبال به این بازار مهیا نیست. این در شرایطی است که معاملات آن ها هنوز به  تعادل نرسیده است. در چندروز اخیر که شاخص در حال اصلاح بود خودرویی ها همگی منفی بودند. اما دیروز اکثرا در رنج مثبت قیمتی قرار گرفتند و امروز دوباره به حالت قبل بازگشتند. خساپا با ۹۹ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این سهم در نهایت با ۱۴ میلیون صف فروش به کار خود پایان داد. خزامیا نیز ۷۲ میلیون معامله شد که خریدار ۵۰ درصدی حقوقی  و فروشنده ی ۴۶ درصدی حقیقی داشت. خمهور، ختراک و خلنت نمادهایی از این گروه بوند که با صف خرید همراه بودند. خپارس، خاور، ورنا، خاذین، خمحرکه، خچرخش و خمهر با صف فروش همراه بودند. ایران خودرو سال مالی ۹۴ را با ۵۵ ریال سود به پایان رساند. آخرین پیش بینی شرکت ۴۵ ریال بوده است. همچنین این سهم که برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را دارد با موافقت آن اقبال به آن می تواند رنگ و بویی تازه به خود گیرد.

حجم معاملات ساختمانی ها به نسبت روزهای معاملاتی قبل بیشتر بود. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه ثاژن با ۹ میلیون معامله بود. این سهم ابتدای ساعات معاملاتی را با اقبال شروع کرد اما به تدریج در محدوده منفی قیمتی قرار گرفت و در نهایت نیز در محدوده مثبت قیمتی به کار خود پایان داد. البته نا گفته نماند که بازی حقوقی ثاژن سهم را به این شرایط معاملاتی رساند. ثفارس نیز با ۶ میلیون معامله و ۱ میلیون صف فروش در نهایت به انتهای بازار رسید. در این گروه ثفارس و وآذر با صف فروش همراه بودند. این در شرایطی است که در یک ماهه اخیر وآذر با صف خرید دنبال شده بود. ثباغ نیز ۴ میلیارد تومان معامله ی بلوکی داشت. در حوزه اخبار این گروه رجوع سازنده‌ها به ساختمان‌های ناتمام بعد از دو سال و تمرکز بر تکمیل آنها، باعث به حرکت افتادن سرمایه‌های گرفتار در املاک نیمه‌کاره، شده است. میزان سرمایه‌های محبوس در این املاک طی نیمه اول ۹۴ حدود ۱۰ درصد کاهش یافت و همزمان حجم سرمایه‌گذاری در تکمیل ساختمان‌ها ۴/۶ درصد رشد کرد. این اقدام در نقش عملیات ضدشوک، باعث رونق غیرتورمی معاملات مسکن می‌شود.

 

بانکی ها متاسفانه در شرایطی قرار دارند که از دید کلی بازار و اهالی بازار سرمایه به دور افتاده اند. معاملات تمامی نمادهای این گروه در طی یکی دو هفته اخیر با افت هایی که داشته است جذابیت ورود به این سهم ها از سهامداران بازار گرفته است. در معاملات امروز این گروه وتجارت  با ۴۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این سهم فروشنده ی ۴۲ درصدی حقیقی و خریدار ۹۷ درصدی حقوقی داشت.  حمایت مؤثر حقوقی این سهم باعث شد وتجارت تنها تک سهم مثبت بانکی باشد. در نماد وبصادر شدت عرضه ها بیشتر بود. این در شرایطی بود که با ۳۰ میلیون معامله فروشنده ی ۸۷ % حقیقی و خریدار ۶۹ درصدی حقوقی داشت. دی نیز با خرید ۹۰ درصدی حقیقی مواجه شده بود این بدان معناست که سهامداران این گروه به دی نظر مثبت دارند. حجم معاملات امروز دی ۱۲ میلیون بود. در چند روز اخیر بانک‌های پاسارگاد و پارسیان به کاهش نرخ سود سپرده مبادرت کرده‌اند و مدیرعامل بانک اقتصاد نوین هم یکی از برنامه‌های این بانک را کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات عنوان کرد. با توجه به دیدگاه مسئولان بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ غیردستوری نرخ سود بانکی و نزدیک کردن نرخ سود به تورم در یک فرایند تدریجی، به احتمال بسیار زیاد در جلسه امروز توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود به تایید شورای پول و اعتبار خواهد رسید و با این تایید، همه بانک‌ها ملزم به اجرایی کردن آن هستند. رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیز در این راستا گفته است توافق داوطلبانه بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد از اول تیر امکان پذیر است. در حوزه اخبار ارز دولت مصمم است در سال جاری قیمت ارز را تک نرخی کند. در این میان معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه دولت با تمام وجود از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی واقعی حمایت می کند، گفته باور دولت این است که اقتصاد کشور تنها از طریق میدان دادن به بخش خصوصی واقعی می تواند شکوفا شود.

در گروه سرمایه گذاری ها نیز ونیکی و وساپا با صف فروش در نهایت به معاملات خود پایان دادند . این در شرایطی بود که وساپا با ۱۷ میلیون معامله ۱۶ میلیون صف فروش بود. ونیکی و سدبیر نیز با صف فروش همراه بودند.

تنها تک سهم مثبت سیمانی ها سدور بود. با اینکه کمتر از ۱ میلیون معامله داشت اما در نهایت در رنج مثبت قیمتی به معاملات خود پایان داد. سفارس، سغرب، سهگمت، سخوز، سدشت، سخاس، سقاین و سکرد با صف فروش همراه بودند. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه سفارس بود. و معاملات آن در شرایطی بود که در آستانه تشکیل صف فروش نیز قرار گرفت. این گروه نیز با وجود اینکه اخبار صادرات سیمان به عراق در حال نهایی شدن است اما همچنان در رکود به سر می برند.

فاراک و فاذر در گروه محصولات فلزی چند روزی است که با اقبال اهالی بازار همراه شده اند. معاملات آن ها به صورتی بود که فاراک با ۳۶ میلیون و فاذر با ۱۹ میلیون پر حجم ترین نمادهای معامله شده ی این گروه بودند. در هفته ای که گذشت فاراک بازده ۲۶ درصدی را نصیب سهامداران خود کرده است. همچنین در این سهم شنیده میشود مپنا خواستار خرید بلوک از فرهنگیان به قیمت ۴٠٠ شده است .

دارویی ها جزء گروه هایی هستند که باید نسبت به آن ها دید بلند مدت داشت. زیرا بیشتر ازین که بتوان از این گروه نوسان گرفت می توان آن ها را با دید بلند مدت خرید و سود تقسیمی آن ها را دریافت کرد. در شرایطی که عموم نمادها و گرو های بازار قرمز پوش بودند دارویی ها معاملات متعادل ومثبتی را طی کردند و اکثرا نیز در محدوده مثبت قیمتی قرار گرفتند. والبر با ۱۰ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی دارویی بود. دتماد، دسینا و درازک نیز با صف خرید همراه بودند. شرکت داروسازی سینا برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۵، ۳۳۷۵ ریال سود هر سهم پیش بینی کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از افزایش ۸ درصدی حکایت دارد. روند قیمتی  سهم حاکی از نوسان  در دو ماه اخیر  و عدم رشد یکنواخت است. نماد مذکور با مقاومت ۲۵۵۰ تومانی مواجه است. به نظر می رسد به دید نوسانی می توان به این سهم نگاه کرد. و انتظار  صعود حداقل در کوتاه مدت چندان محتمل به نظر نمی رسد.

در گروه یوتیلیتی ها شاهد معاملاتی با حجم بالا بودیم. البته ناگفته نماند که حجم بالای معاملات آن ها به دست حقوقی ها شکل گرفت. در این گروه مبین ۳ میلیارد معامله ی بلوکی داشت.  بمپنا نیز با صف فروش همراه بود.

واما قندی ها در معاملات امروز اکثرا مثبت و همراه با صف خرید بودند. به جز قشرین و قنقش که با صف فروش همراه بود. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه قزوین با ۸ میلیون معامله بود. که این سهم در نهایت با ۹ صف خرید به انتهای بازار رسید. قمرو، قپیرا و قشیر نیز با صف خرید همراه بودند.

معدنی ها تماما منفی بودند. در این گروه ومعادن ۱ میلیارد معامله ی بلوک داشت. همچنین این سهم با ۳ میلیارد معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. کمنگنز و کنور نیز با صف فروش به انتهای بازار رسیدند.

پالایشی ها نیز از ابتدای ساعات معاملاتی با نوسانات رو به پایینی که داشتند در نهایت با افت قیمتی و صف فروش به کار خود پایان دادند. ونفت با ۲۵ میلیون معامله پرحجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. شتران، شاوان، شپنا و شراز نیز با صف فروش همراه بودند. در پی باز شدن بازار های جهانی نفت برنت با ۳۲ سنت کاهش به ۴۹٫۷ دلار رسید. این در شرایطی بود که قیمت آن بعد از قرار گرفتن در کانال ۵۰ دلاری دوباره ریزش کرد و در این قیمت قرار گرفت. طبق گفته اوپک تولید نفت این سازمان در ماه می با ۱۰۰ هزار بشکه کاهش به ۳۲٫۳۶ میلیون بشکه در روز رسیده است. این رقم ۵۰۰ هزار بشکه کمتر از پیش بینی سازمان درباره میزان تقاضا برای نفت اوپک در سه ماهه سوم سال  و ۱۶۰ هزار بشکه کمتر از متوسط تقاضای پیش بینی شده برای نفت این سازمان در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ است. این به معنای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا نسبت به سه ماهه نخست سال است که در آن تولید نفت اوپک ۲٫۵۹ میلیون بشکه در روز از میزان تقاضا پیشی گرفته بود. اوپک همچون گزارش قبلی خود پیش بینی کرده که تقاضای جهانی برای نفت امسال ۱٫۲۰ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. همچنین تولید نفت ایران در ماه می ۲۰۱۶ به ۳٫۶۵۲ میلیون بشکه در روز رسیده که افزایشی ۸۹ هزار بشکه‌ای را نسبت به ماه آوریل نشان می‌دهد.

نخستین قرارداد همکاری های مشترک در صنعت پتروشیمی پس از لغو تحریم ها، میان ایران و سوئیس برای مشارکت در ساخت در پتروشیمی صدف امضا شد.محصول اصلی شرکت پتروشیمی صدف ای.اس.بی.آر (ESBR ) است که در تولید لاستیک خودرو کاربرد دارد. مدیر بازرگانی شرکت پتروشیمی جم گفته است با لغو تحریم ها مشتریان اروپایی زیادی خواستار خرید محصولات پتروشیمی جم شدند و در این دوره صادرات محصولات این مجتمع به آلمان، پرتغال، ایتالیا، اسلوونی، یونان، پرتغال و بلغارستان آغاز شده است.

لاستیکی ها تمام منفی و همراه با صف فروش بودند. پلاسک با ۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود.

در گروه فلزاتی نیز معاملاتی نوسانی فرسایشی را شاهد بودیم. فولاد با ۴۱ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. فرآور، فروس ، فمراد، فولای و فنورد با صف خرید و فباهنر، فولاژ و ارفع نیز با صف فروش به انتهای بازار رسیدند. در حوزه ی قیمت های جهانی سرب، روی و مس با کاهش قیمت مواجه شدند. این در شرایطی بود که مس با ۳۲ سنت کاهش، روی با ۴۵ سنت کاهش و سرب با ۱۵ سنت کاهش یه ترتیب در قیمت های ۴۵۲۶، ۲۰۳۵ و۱۷۰۰ دلار قرار گرفتند. و اما در پی خبر معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها ذوب که برنامه افزایش سرمایه از این محل را دارد به نظر می رسد در معاملات فردا با اقبال مواجه شود. 

تجربه نشان داده است در طول بازار وقتی خبری در شرایط منفی بازار شنیده می شود ممکن است در همان روز معاملاتی یا فردای آن تاثیر مثبت خود را در جهت جریان بازار نگذارد. اما پس از گذشت مدتی می تواند تاثیری میان مدت یا حتی طولانی مدت بگذارد. در این راستا در پی خبر موافقت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ممکن است بازار فردا و یا حتی شنبه با هیجان فروش هم همراه باشد. اما  خبر کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش p/e بازار در میان مدت و بلند مدت می شود. همچنین منابع بانکها ارزان می شود و می تواند بخش مسکن و حتی صنایع را هم تحریک کند به شرط اینکه رقابت منفی برای پرداخت سود شکل نگیرد. در این بین تقاضا برای صندوقهای با درآمد ثابت و صکوک هم افزایش پیدا میکند. تاثیر قسمت کوتاه مدت هم شامل این می باشد که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها در سال ۹۳ می تواند موج جدیدی را در بازار ایجاد کند و سهام گروه خودرویی وفلزات و تک سهم هایی که این برنامه را داشتند را با اقبال مواجه کند. در واقع می توان گفت بهانه لازم برای اتمام روند نزولی شکل گرفته اما این به معنی فروکش کردن سریع هیجانات نیست و ممکن است یک مقدار زمان لازم باشه تا هیجانات به طور کامل از بین برود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشد نامحسوس شاخص/عدم اطمینان به بازار

شاخص کل تاکنون با افزایش ۴۳ واحدی به سطح ۷۶۸۹۶ واحد رسیده است. در عموم گروه ها و نمادها شاهد معاملاتی نوسانی فرسایشی هستیم.

پالایشی ها عموما معاملاتی در محدوده مثبت قیمتی دارند. در این گروه تنها شبهرن با صف خرید مواجه است. قیمت نفت روز پنج‌شنبه توانست بعد از ٧ ماه از مرز ۵٠ دلار عبور کند. هر چند در ادامه معاملات به دلیل تصحیح بازار و برخی نگرانی‌ها مجددا به کانال ۴٠ دلار برگشت. همچنین اعلام آمار رسمی کاهش ذخایر نفت آمریکا از سوی اداره انرژی این کشور عاملی بود که قیمت نفت خام را به بالای ۵٠ دلار هدایت کرد. با توجه به بالارفتن قیمت نفت و البته تثبیت آن بالای ۴۵ دلار به نظر می رسد پالایشی ها روزهای خوبی در این هفته داشته باشند، هر چند بازار که بازار  منتظر بازشدن خساپا است و باید دید عکس العمل بازار نسبت به این نماد به چه صورت است. خانم جانت یلن در مصاحبه دیروز خود، افت بهای نفت و کاهش شاخص دلار را مهمترین عوامل عدم دستیابی  به تورم ۲ درصدی دانست. وی نسبت به ثبات قیمت نفت و شاخص دلار خوش بین بوده و بر این باور است که ثبات این دو مهم، اقتصاد ایالت متحده را به سمت هدف تورمی آمریکا رهنمون خواهد ساخت. همچنین در حالی که سرمایه گذاران نگران اند افزایش قیمت نفت موجب فعال شدن مجدد تولید کنندگانی شود که به دلیل کاهش قیمت ها از بازار کنار کشیده اند و بر مازاد عرضه جهانی بیافزاید، قیمت نفت پس از رسیدن به رقم ۵۰ دلار در روز پنجشنبه، در معاملات آسیایی اولیه امروز کاهش یافت. در پی بروز اختلالات در عرضه نفت کشورهای کانادا، لیبی و غرب آفریقا که به کاهش روزانه ۴ میلیون بشکه ای عرضه کمک کرده است، قیمت نفت دیروز برای اولین بار در طی حدود ۷ ماه گذشته از مرز ۵۰ دلار عبور کرد.. تحلیلگران فنی روز پنجشنبه گفتنده اند قیمت نفت که نسبت به پایین ترین رقم ۱۲ سال گذشته که اوایل امسال به ثبت رسیده بود، حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است، در طی ۳ تا ۵ هفته آینده با موانع قیمتی برای افزایش هر چه بیشتر مواجه خواهد بود. در حوزه قیمت های جهانی نفت برنت با ۰٫۰۲ سنت کاهش به ۴۹٫۴۸ دلار رسیده است.

بانکی ها اکثرا معاملاتی در محدوده مثبت قیمتی دارند. بانک صادرات ۱۱ میلیون معامله شده که حقوقی این نماد با حمایت تاثیر گذار خود مانع از ریزش قیمت این سهم شده است. در حوزه اخبار این گروه معاون اول ریاست‌جمهوری از تدوین ۱۰ محور برنامه جامع اصلاح نظام بانکی خبر داده است. این برنامه، بر تغییر رابطه دولت، بانک مرکزی و بنگاه‌های اقتصادی تمرکز دارد. بررسی اظهارات مسوولان نشان می‌دهد که در فاز نخست، رسیدگی به سه چالش نرخ بالای سود بانکی، انجماد دارایی‌های شبکه بانکی‌ و توسعه نامتوازن و شکست بازارهای مالی‌ در دستور کار قرار دارد و برای اصلاح این چالش‌ها، به‌ترتیب راهکارهایی همچون رتبه‌بندی بانک‌ها، تعمیق بازار بدهی و اصلاح نسبت‌های کفایت سرمایهو نیز انتقال تامین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته است. بانک حکمت نیز تاکنون ۱۵ میلیون معامله شده است و مورد استقبال سهامداران قرار دارد.

اکثرنمادهای خودرویی تاکنون در محدوده منفی قیمتی معامله شده اند. در این گروه تنها خبهمن با اقبال سهامداران مواجه شده است. خزامیا نیز با ۹ میلیون معامله و نوسانات رو به پایینی که داشت به رنج منفی قیمتی کشیده شده است. در حوزه اخبار این گروه هاشم یکه‌زارع در خصوص امضای توافق‌نامه با شرکت فرانسوی رنو برای تولید خودروی کوئید در ایران‌خودرو  امضای توافق‌نامه با رنو برای تولید کوئید را نه تائید و نه تکذیب کرد. معاون بازاریابی و فروش سایپا نیز با اشاره به اجرای مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو، گفته است تولید محصولات از ابتدای سال تاکنون ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و میزان فروش نیز ۳.۵ برابر شده است. معاون وزیر صنعت و معدن تجارت با اشاره به مذاکرات اخیر و اخذ قرارداد در صنعت خودرو اظهار داشته طی مذاکرات اخیر قرارداد مشترکی بین ایران خودرو و psa به امضا رسیده است و طبق قول های داده شده ظرف چند ماه آینده محصول مشترک جوینت ونچر به بازار عرضه می شود. همچنین میزان سرمایه گذاری ایران خودرو با psa را ۵۰۰ میلیون دلار و سایپا و سیتروئن ۳۰۰ میلیون دلار را عنوان کرده است.

فلزاتی ها به نسبت تا این لحظه با اقبال مواجهند. در این گروه فسرب، فلوله، وتوکا و ارفع با صف خرید همراه اند.  در حوزه قیمت های جهانی اکثر فلزاتی ها در دوروز اخیر با افزایش قیمت مواجه بودند. مس در حال حاضر  با ۲۰ سنت افزایش به ۴۶۸۴ دلار رسیده است. روی نیز با ۲۸ سنت افزایش به ۱۹۰۸ و همچنین سرب با ۱۹ سنت افزایش به ۱۶۹۹ دلار رسیده است.

سیمانی ها نیز به نسبت چند روز قبل با بهبود قیمتی همراه شده اند. عموم نمادهای سیمانی تااین لحظه در محدوده  مثبت قیمتی معامله می شوند. در این گروه سفارس برنامه افزایش سرمایه ۲۵ درصدی دارد.

قندی ها و غذایی ها نیز نوسانی و در محدوده مثبت قیمتی معامله می شوند. دراین گروه غاذر در خصوص عدم پوشش بودجه پیش بینی شده ذکر کرده به دلیل وجود بازار نامناسب دراواخر سال ۹۴ (برخلاف روال سالهای قبل که فروش اصلی شرکت در سه ماهه آخر بود ) متاسفانه شرکت نتوانسته مقدار فروش پیش بینی شده خود را محقق نماید و همچنین به دلیل کاهش قدرت خرید مردم موجب شد آن ها فقط قادر به خرید سبد کالای اصلی خود بوده و تامین مایحتاج ثانویه را کاهش دهند. غشان نیز مبلغ ۶۱۶ ریال سودنقدی تصویب کرده است.

در پایان معاملات امروز شنبه ۸ خرداد، نماد شرکت های فراورده های تزریقی ایران ، پارس مینو و سیمان صوفیان برای مجمع سالانه بسته می شود. نماد شرکت قند شیرین خراسان نیز برای مجمع فوق العاده و تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت متوقف خواهد شد. همچنین داروسازی اکسیر که هفته پیش مجوز افزایش ۱۵۰ درصدی را دریافت کرده، برای مجمع فوق العاده، با توقف نماد مواجه می شود  تا سرمایه ۱۵ میلیارد تومانی کنونی را از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی ۱۵ میلیارد تومانی و سود انباشته ۱۰ میلیارد تومانی به ۴۰ میلیارد تومان برساند.