نوشته‌ها

فلزاتی ها همچنان مستعد رشد خواهند بود؟!

پیش درامد – ۵ آبان

  • شاخص بورس تهران معاملات روز گذشته را با رشد ۲۴۰ واحدی به پایان رساند و شاخص این بازار در عدد ۷۸ هزار و ۸۰۸ واحدی قرار گرفت.
  • دیروز سهامداران برای خرید سهام شرکت آسان پرداخت پرشین بیشترین تقاضاها را به ثبت رساندند. معامله‌گران «آپ» در هفتمین روز از حضور این نماد در تابلوی معاملاتی بورس تهران با صف خرید ۴۵ میلیون سهمی مواجه شد. این نماد تاکنون بازدهی حدود ۳۳ درصدی نصیب سهامداران خود کرده است
  • در عین حال روز گذشته نمادهای حاضر در گروه معادن و فلزات همچون «فولاد» و «کگل» با استقبال فعالان بازار روبه‌رو شدند. وجود پتانسیل‌هایی همچون احتمال افزایش مصرف داخلی فرآورده‌های تولیدی این شرکت‌ها به سبب چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی خوش‌بینی‌هایی درخصوص رشد سودآوری این سهام فرا‌هم آورده است.
  • پس از بازگشایی نماد کسرا در معاملات دیروز این سهم با توجه به  افزایش سرمایه ای که داشت، سهام آن ۹۰% رشد کرد (قیمت هر سهم از ۵هزار و ۶۶ تومان به ۸۰۳ تومان رسید) و به رغم اندک بودن سرمایه اسمی ، به تنهایی حدود ۴۷ درصد بر شاخص اثر گذاشت تا شگفت ساز دیروز باشد. این شرکت درحالی سود هر سهم را با سرمایه جدید ۲۸۳ ریال پیش بینی کرده که در عملکرد ۶ ماهه هم ۸۴ ریال معادل ۳۰ را محقق کرده است. در این بین مدیر عامل شرکت گفته است هیچ گونه رویداد با اهیتی در شرکت اتفاق نیفتاده است.
  • درحالی دیروز حسابرس ذوب آهن افزایش سرمایه ۳۲۲ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی های را تایید کرده که این شرکت زمان افتتاح بزرگترین کارخانه ریل خاورمیانه با حضور معاون اول رئیس جمهور را تعیین کرد. به این ترتیب قرار است شنبه آینده ۸ آبان بزرگترین کارخانه ریل خاورمیانه و ۴ پروژه مهم تولیدی و زیست محیطی دیگر در ذوب آهن اصفهان با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری برسد.

و اما در خصوص افزایش سرمایه این شرکت به گزراش بورس پرس آخرین تحولات مربوط به افزایش سرمایه ذوب آهن از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت نشان می دهد حسابرس این شرکت گزارش توجیهی هیات مدیره افزایش سرمایه ۳۲۲ درصدی را تایید کرده تا امکان ارسال آن به سازمان بورس فراهم شود. به این ترتیب در صورت تایید سازمان بورس ، سرمایه اسمی “ذوب” از ۷۸۶ میلیارد تومان کنونی به بیش از ۳٫۳۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.  ذوب آهن از تابستان سال گذشته پیگیر افزایش سرمایه ۳۸۲ و سپس ۶۳۳ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ماشین آلات و زمین بود و حتی ۲۲ بهمن سال گذشته برنامه افزایش سرمایه ۶۳۳ درصدی را رسما” اعلام کرد (از ۷۸۶ به بیش از ۵ هزار و ۷۶۴ هزار میلیارد تومان) اما سازمان حسابرسی با این درخواست موافقت نکرد. در ادامه هم موضوعر افزایش سرمایه ۱۳۰ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بی نتیجه ماند و عملی نشد تا مجمع فوق العاده ۲۴ اسفند تکلیف کند افزایش سرمایه باید در نیمه اول سال جاری نهایی شود.

  • در پایان معاملات امروز خنصیر که با تعدیل ۲۲ درصدی، اولین نشانه مثبت عملکرد ۶ ماهه را به بازار داده برای انتخاب هیات مدیره بسته می شود. این شرکت که برنامه افزایش سرمایه ۴۶ درصدی از سود انباشته و آورده نقدی و مطالبات سهامداران دارد و با تعدیل ۲۲ درصدی در ۱۷ مهر، اولین نشانه مثبت عملکرد ۶ ماهه شرکت ها را داده ، در پایان معاملات امروز با توقف نماد روبرو می شود.
  • بازار سهام ایران و کره جنوبی طی ماه‌های اخیر قراردادهای زیادی منعقد کرده‌اند که می‌تواند زمینه‌ساز اتصال زیرساخت‌های هردو بازار باشد. در همین زمینه روز گذشته به دعوت دو نهاد ناظر بازار مالی کشور کره، هیاتی ۱۱ نفره از مقامات ارشد بورسی ایران به کره سفر کردند. شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اولین سمینار مشترک دو کشور، دو محور اصلی را به‌عنوان اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث میان دو کشور مطرح کرد. به گفته محمدی، انتشار برون‌مرزی اوراق بدهی دولتی و نیز ارتقای زیرساخت فناوری از جمله موضوعات مورد تاکید همکاری دوجانبه بین ایران و کره است که در این دیدارها به تفصیل و دقت مورد مذاکره قرار خواهد گرفت
  • کپشیر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵  (اصلاحیه) را بر اساس گزارش جدید با تعدیل منفی ۴۱ درصدی همراه کرده است و سود هر سهم خود را ۵۳۴ ریال اعلام کرده است.
  • در حوزه قیمت های جهانی سرب و روی و مس با کاهش قیمت و سنگ منگنز و زغالسنگ فعلا با رشد ۳٫۸ برابری و ۲٫۱ برابری همراه شده اند. همچنین هر بشکه نفت برنت نیز در قیمت ۵۰٫۲۱ دلار قرار دارد.
  • در پایان معاملات امروز بازار نسبتا متعادل را شاهد خواهیم بود. استراحت گروه هایی همچون پالایشی ها و خودرویی ها نیز کوتاه مدت می باشد. اما گروه هایی همچون سیمانی ها، فلزاتی ها و تک سهم های بازار مورد اقبال می باشند.

 

نگاهی مثبت به آینده‌ی بازار + پیش بینی بازار امروز

پیش درآمد بازار – ۲۴ مهر ماه

  • طی معاملات هفته گذشته شاخص کل رشد ۶/ ۰ درصدی را به ثبت رساند. همزمان با تعطیلات روزهای پایانی محرم معاملات بورس تنها در سه روز ابتدایی هفته برقرار بود. در نتیجه ارزش معاملات هفتگی و همچنین میانگین ارزش معاملات روزانه نیز افت کرد. میانگین ارزش معاملات روزانه بورس در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن افت بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۱۴۹ میلیارد تومان قرار گرفت.
  • شاخص اکنون در محدود ۷۷۶۵۵ واحد قرار دارد که مقاومت های پیش روی آن ۷۹۵۰۰ و ۸۱۴۵۰ واحد می باشد. با توجه به ارسال گزارشات ۶ ماه گروه های مختلف و احتمال تعدیل مثبت گروه هایی همچون سرب و روی، افزایش قیمت نفت و سودآوری پالایش گاهی ها و وجود قیمت های گروه هایی همچون سیمانی ها وساختمانی ها در حداقل های خود احتمال رشد شاخص تا انتهای سال جاری وجود دارد.
  • دوشنبه‌ی هفته‌ی جاری ۷٫۳% سهم میدکو به قیمت پایه هر سهم ۳۵۰ تومان و به ارزش بیش از ۶۰۷ میلیارد توسط وپاسار عرضه می شود تا این بانک از ترکیب سهامداری این شرکت خارج شود.
  • در گروه فلزی همچنین، مدیرعامل فولاد مبارکه در مصاحبه با بلومبرگ اظهار کرده این شرکت برای تامین تقاضای رو به رشد داخلی پس از رفع تحریم‌ها، تولیدش را بیش از ۲۵ درصد در سال آینده افزایش خواهد داد.
  • شبریز طی معاملات روز دوشنبه با شکست سطح مقاومتی ۵۳۰۰ مورد توجه خریداران قرار گرفت و به صف خرید رسید . در ادامه مسیر این نماد در صورت تثبیت بالای محدوده ۵۳۰۰ هدف نخست محدوده ۶۲۰-۶۴۰ می باشد که مهمترین سطح مقاومتی پیش روی سهم می باشد .
  • دیروز قیمت هر بشکه نفت آمریکا در سطح ۹/ ۵۰ دلار قرار داشت. هر بشکه نفت خام برنت نیز در سطح ۳/ ۵۲ دلار معامله می‌شد. طی معاملات روزهای اخیر و همزمان با تعطیلات بازارهای داخلی قیمت نفت بر خلاف دیگر کالاها مسیر صعودی را در پیش گرفت. از میانه هفته گذشته قیمت نفت با آمار و اطلاعات از سازمان بین‌المللی و همچنین با انعکاس اخبار از نشست بین‌المللی انرژی استانبول با نوساناتی مواجه شد. اکنون هر بشکه نفت برنت ۵۲ دلار می باشد.
  • دیروز قیمت زغالسنگ پرمیوم فوب استرالیا (شاخص پلاتس) با تداوم رشد ماههای اخیر به ۲۳۱ رلار در هر تن رسیده که در مقایسه با قیمت آن در ماه ژانویه می توان گفت ۳ برابر شده است.
  • بازار معاملات مسکن در ۶ ماهه‌ی ابتدای سال جاری با رشد ۱۶ درصدی در حجم خرید فروش همراه بوده است که نشان از خروج کامل معاملات مسکن از رکود دارد. معاملات این گروه نیز در بازار سرمایه در شرایط مناسبی قرار دارد و با دید میان مدت یکی از گزینه های مناسب جهت سرمایه گذاری می باشد.
  • اخابر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ دوره ۵ ماهه جاری را (حسابرسی نشده) بدون تغییر نسبت به گزارش قبل ۴۲۵ ریال اعلام کرده است و در ۵ ماهه‌ی ابتدای سال جاری ۱۳ ریال زیان شناسایی کرده است.

 

 

 

 

 

روند معاملاتی این روزها و پیش بینی روزهای بعد

گزارش بازار ۲۷ تیر ماه

در معاملات امروز شاخص کل با رشد ۳۲۶ واحدی به ارتفاع ۷۴۱۹۴ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ نمادهای فاذر، وبملت، وبصادر و خساپا به ترتیب با ۱۴، ۱۳، ۱۲ و ۱۲ میلیارد تومان بیشترین این ارزش را به خود اختصاص دادند.

در شرایط فعلی گروه خودرویی آنچنان که باید توان برآورده کردن انتظارات بازار را ندارد و این دلیل خوبی است تا بازار به دنبال لیدر جدید باشد. بر این اساس معدنی ها و فلزاتی ها لیدری این روزهای بازار را به عهده دارند.

 در پی اخبار اقتصادی ترکیه که ایران را نزدیک بود تحت الشعاع جو منفی بلند مدت قرار دهد، اگرچه کودتای نافرجام این کشور حداقل برای چندساعت تبادلات تجاری ایران با این کشور را تحت‌الشعاع قرار داد، اما فرصت طلایی برای بهره‌برداری تجار ایرانی از بازار روسیه در غیاب این رقیب را فراهم کرد به طوری که به نظر می رسد اتفاقات اخیر ترکیه می‌تواند محرک خوبی برای تجار ایرانی در حضور مستمر و با قدرت در بازار روسیه باشد، اما باید برنامه‌ریزی داشت و کار را به نحوی پیش برد که این فرصت طلایی نیز همچون دوران خاص تحریم‌های روسیه بر علیه ترکیه، چیزی به جز افسوس را برای صادرات کالاهای ایرانی باقی نگذارد.

در گروه ساختمانی معاملاتی نوسانی، فرسایشی را شاهد بودیم. ثفارس که با ۴ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود بیشتر دست حقیقی ها دادو ستد شد به طوری که خریدار ۸۱ درصدی و فروشنده ی ۷۶ درصدی حقیقی داشت و در نهایت نیز در ۲% مثبت قیمتی به کار خود پایان داد. در این گروه وتوس با صف فروش و ثاژن با صف خرید همراه بودند. در حوزه اخبار این گروه بخش املاک چین در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۶ سریعتر از کلیت اقتصاد این کشور رشد کرده است. وزیر راه و شهرسازی نیز از رشد ۸۰ درصدی ساخت و ساز در سه ماه نخست ۹۵ خیر داده است که نشان از حرکت تدریجی به سمت خروج از رکود مسکن می باشد.

معاملات امروز گروه بیمه ای بیشتر در محدوده ی مثبت قیمتی شکل گرفت به طوری که البرز و آسیا که بیش از ۵ میلیون معامله شدند در نهایت با صف خرید نیز به کار خود پایان دادند. کوثر و بساما نیز تک سهم هایی بودند که با صف فروش همراه بودند.  بیمه آسیا بیشتر مورد توجه حقیقی ها بود به طوری که خریدار ۱۰۰ درصدی و فروشنده ۴۳ درصدی داشت.

در گروه بانکی وبصادر و وبملت به ترتیب ۱۰ و ۷ میلیارد تومان معامله ی بلوکی داشتند. عموم نمادهای این گروه بیشتر در محدوده ی صفر قیمتی معامله شدند به طوری که بین مثبت ۱ و منفی ۱ درصد نوسان داشتند. بانک صادرات با ۱۲۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود البته ناگفته نماند که بیشتر بین حقوقی های دست به دست شد و تنها فروشنده ۳۰ درصدی و خریدار ۷ درصدی حقیقی داشت. بانک دی نیز که ۱۴ میلیون معامله شده بود در محدوده ی حمایتی خود درجا زد.

کانی های غیر فلزی نیز امروز اکثرا مثبت بودند. کاذر که بیش از ۱ میلیون معامله شده بود با صف خرید ۶ میلیونی در حالی به کار خود پایان داد که خریدار ۱۰۰ درصدی و فروشنده ۶۴ درصدی حقیقی داشت. این سهم در یک هفته اخیر بازده ۱۷ درصدی را به نوسان گیران خود  داده است. همچنین کخاک نیز تک سهم دیگری بود که در این گروه با صف نشینی خریداران همراه بود.

در گروه سیمانی شاهد معاملاتی بودیم که اکثر نمادهای آن در رنج منفی قیمتی به کار خود پایان دادند و با صف فروش نیز همراه بودند. سبهان، ساروم، سکرد، سهرمز و سصفها با صف نشینی فروشندگان همراه بودند. سپاها نیز پرحجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود که با ۷ میلیون معامله بیشتر بین حقوقی ها دادو ستد شد. در حوزه صادرات سیمان ظرفیت تولید سیمان کشور در حال حاضر ۸۰ میلیون تن بوده و ۳۰تن مازاد به کشورهای دیگر صادر می شود. در حال حاضر شرایط بد صادرات سیمان این گروه را تحت تاثیر قرار داده به طوری که مشکلاتی از قبیل قطع صادرات به عراق، مازاد تولید در کارخانه و کاهش تقاضای بازار از اصلی‌ترین چالش‌های صنعت سیمان است.

و اما سرمایه گذاری ها عموما مثبت بودند به طوری که بیشتر از ۷۰% از سهام این گروه در محدوده ی مثبت قیمتی به معاملات خود پایان دادند. در این گروه وساپا با ۳۷ میلیون معامله بیشتر بین حقیقی ها داد و ستد شد به طوری که خریدار ۹۸ درصدی و فروشنده ۹۴ درصدی حقیقی داشت. وآتی نیز که طی هفته ی گذشته بازده ۲۰ درصدی را به نوسان گیران خود داده است با ۲۰ میلیون معامله به خود کار خود پایان داد. همچنین وبیمه با ۹ میلیون معامله و صف خرید بیشتر از ۱ میلیونی به دادو ستد های خود پایان داد.

گروه پتروشیمی طی معاملات امروز دادو ستد های متعادل تری را پشت سر گذاشتند. در این گروه شیراز، ساینا، پارسان، شتوکا، شفارس و شفارا با صف نشینی خریداران همراه بودند. پارسان نیز با ۱۴ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله ی این گروه بود و بیشتر مورد توجه سهامدارن حقیقی قرار داشت. مدیر عامل شراز نیز درباره تعدیل ۱۱۵۰ درصدی سود هر سهم سال مالی گذشته این پالایشگاه ( از ۲۲ به ۲۷۵ ریال) که موجب توقف دیروز نماد این شرکت و تشکیل صف خرید سهام دیگر پالایشگاه ها در دو روز اخیر شد، گفته این رویداد ناشی از کاهش قیمت میعانات گازی به عنوان خوراک اصلی شرکت بود که از سوی شرکت ملی پالایش و پخش اعمال شد.

پالایشی ها عموما مثبت بودند. شبندر، شبریز و شپنا سهم هایی از این گروه بودند که با اقبال مواجه بودند. به طوری که شبریز با ۱۵ میلیون معامله و صف خرید ۲۲ میلیونی به کار خود پایان داد.

و اما خودرویی ها امروز با اقبال مواجه شده بودند. ایران خودرو که به دلیل برگزاری مجمع عادی سالانه بسته شده بود به دلیل لغو مجمع و موکول شدن به آخر هفته طی معاملات امروز باز شد و با ۲۱ میلیون معامله در حالی به معاملات خود پایان داد که خریدار ۷۰ درصدی و فروشنده ۷۱ درصدی حقیقی داشت. خساپا نیز با ۹۴ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله ی این گروه بود. این سهم در یک هفته اخیر بازده ۱۶ درصدی به نوسان گیران خود داده است. در این گروه خاهن، خریخت و خفنر با صف فروش همراه بوند. ختراک نیز با ۲ میلیون معامله با صف خرید به کار خود پایان داد. در این گروه شنیده می شود سایپا قصد فروش بلوک خکاوه را دارد.

 فلزاتی ها معاملاتی نوسانی فرسایشی را پشت سر گذاشتند. در این گروه فخاس تک سهمی بود که با صف خرید به کار خود پایان داد. فولاد با بیشتر از ۵۵ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود و با خرید ۲۶ درصدی و فروش ۷۱ درصدی همراه بود اما حمایت حقوقی این سهم مانع از ریزش بیشتر قیمتی آن شد به طوری که در نهایت با ۲% مثبت قیمتی به معاملات خود پایان داد. در این گروه ذوب طی هفته گذشته بازده۱۷%  را به نوسان گیران خود داده است. این سهم طی معاملات امروز ۱۵ میلیون دادو ستد شد. همچنین از منظر تکنیکالی نزدیک ترین مقاومت پیش روی این سهم ۲۵۴ تومان می باشد که در صورت عبور از آن هدف اول قیمتی آن محدوده‌ی ۲۸۰ الی ۲۸۷ تومان می باشد. هدف دوم نیز در قیمت  ۳۴۵ تومان واقع شده است. با توجه به اینکه با افزایش قیمت‌ها، تولیدکنندگان فولاد در چین مجددا به تقویت عرضه روی آورده‌اند، تولید فولاد چین در ماه ژوئن، به بیشترین سطح سه ماه اخیر رسید.

معاملات امروز معدنی ها بر عکس یک هفته اخیر با افت قیمتی همراه بود به طوری که کروی و کدما با صف نشینی فروشندگان همراه بودند.  و معادن نیز با ۱۶ میلیون معامله در حالی پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود که          خریدار ۸۴ درصدی و فروشنده ۸۹ درصدی حقیقی داشت.

 

با توجه به اینکه امروز آخرین روز تسویه اعتباری بود و انتظار افزایش عرضه وجود داشت اما بازاری متعادل را پشت سر گذاشتیم. حجم و ارزش معاملات نیز قابل قبول بود اما همچنان محرک قوی که بازار را به سمت مثبت شدن بلند مدت حرکت دهد وجود ندارد. در مجموع معاملات امروز در عموم نمادها به خصوص خودرویی ها با رشد قیمتی همراه بود. اما برخلاف هفته اخیر که معدنی ها و فلزاتی ها رشد قابل قبولی  را داشتند طی معاملات امروز اکثرا با افت قیمت همراه بودند. برای بازار فردا نیز به نظر می رسد معاملاتی متعادل در جهت مثبت قیمتی را شاهد باشیم.

 

 

 

 

بررسی زمان برگشت بازار به همراه روند معاملات امروز

گزارش بازار ۱۹ تیر

شاخص کل با افت ۳۲۲ به واحدی به سطح ۷۳۷۱۶ واحد رسیده است. ارزش معاملات بورس نیز ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است که از این رقم به ترتیب نمادهای آکنتور، خساپا، فاذر و خودرو بیشترین این ارزش را به خود اختصاص داده اند. ارزش معاملات بورس را نسبت به هفته‌ی گذشته می توان کاهشی دانست زیرا در هفته‌ی اخیر حتی به ۲۷۰ میلیارد تومان نیز رسیده بود.

ساختمانی ها اکثرا در محدوده‌ی منفی قیمتی قرار داشتند. تنها تک سهم مثبت این گروه که با صف خرید نیز همراه بود ثنوسا با ۳ میلیون معامله بود. تمام معاملات این سهم تنها بین حقیقی ها دست به دست شد. از منظر تکنیکالی نیز ثشاهد حمایت ۱۲۰ تومان و مقاومت ۱۴۰ تومان را پیش روی خود را دارد. همچنین وآذر نیز که در یک ماهه پیش با صف خرید همراه بوده با صف نشینی فروشندگان به کار خود پایان داد. انتظار می‌رود با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تا سطح ۱۵ درصد، معاملات ساختمان به تدریج افزایش یافته و با اقبال مواجه شود. همچنین قیمت مسکن در صورت تغییرات افزایشی، کمتر از نرخ تورم نوسان خواهد کرد.

اکثر نمادهای بیمه ای در محدوده‌ی منفی قیمتی به معاملات خود پایان دادند. پارسیان نیز با صف فروش همراه بود. اما البرز که تقریبا ۲۲ میلیون معامله شده بود و از میانه های بازار صف خرید بود در رنج  متعادل قیمتی در صورتی به معاملات خود پایان داد که با فروش ۷۵ درصدی حقیقی و خرید ۷۰ درصدی حقوقی همراه بود. در حقیقت می توان صف خرید این سهم را به خرید های حقوقی نسبت داد. اتکام نیز ۱ میلیون معامله شده بود و بیشتر مورد توجه حقیقی ها بود.

معاملات امروز گروه بانکداری در شرایطی به اتمام رسید که وبصادر و وبملت به ترتیب با ۳۳ و ۱۷ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای این گروه بودند. وبصادر بیشتر دست حقوقی ها دست به دست شد به طوری که با خرید ۷۶ درصدی و فروش ۸۱ درصدی حقوقی همراه بود. اما بر خلاف آن وبملت مورد توجه حقیقی ها بود. عموم نمادهای این گروه در محدوده‌ی صفر تابلو قرار داشتند. در این گروه به ندرت پیش می آید که سهمی در گروه بانکداری با صف خرید یا صف فروش همراه باشد. اگر به صف فروش کشیده شود حقوقی ها با خرید هایی که می کنند جلوی ریزش قیمت سهم را می گیرند.

در گروه سرمایه گذاری نیز شاهد معاملاتی در محدوده‌ی منفی به خصوص در نمادهای وخارزم، گوهران، وآتی و و ملت بودیم. در این گروه سدبیر با صف نشینی خریداران و وبوعلی نیز با صف نشینی فروشندگان به معاملات خود پایان دادند.

در گروه کانی های غیر فلزی کگاز و کفپارس با صف فروش و کسرا و کمرجان نیز با صف خرید همراه بودند. پر حجم ترین نمادمعامله شده ی این گروه کگاز با ۶۵۰ هزار معامله بود.

سیمانی ها به جر تک سهم سهگمت در منفی های قیمتی در حالی معامله می شدند که سفارس، سیدکو، سهرمز و ساروم با صف فروش همراه بودند. حجم معاملات این گروه در شرایطی بود که سشرق نزدیک به ۲ میلیون معامله شد و پر حجم ترین نماد معامله شده‌ی این گروه بود. سهگمت نیز با صف خرید همراه بود.

معاملات امروز گروه کاشی در حالی رخ داد که عموما با اقبال مواجه بودند. به طوری که از بین ۶ نماد معامله شده کچینی، کساوه، کپارس و کهرام با صف خرید همراه بودند. کترام نیز با ۱ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده‌ی این گروه بود.

امروز پالایشی ها در محدوده‌ی منفی قیمتی قرار داشتند البته ناگفته نماند که شتوکا، شدوص و شمواد نیز با صف خرید همراه بودند. در این گروه پترول با ۷ میلیون معامله در حالی که پر حجم ترین نماد معامله شده‌ی این گروه بود در حالی به کار خود پایان داد که با خرید ۵۵ درصدی و فروش ۹۹ دردصدی حقیقی همراه بود. همچنین شرکت مدبران اقتصاد حامی پترول در پند روی اخیر بوده است. تاپیکو نیز با حمایت مؤثر حقوقی خود در حالی به کار خود پایان داد که با حمایت ۹۲ درصدی حقوقی در مقابل فروش ۹۵ درصدی حقیقی همراه بود. فارس نیز که سهامدار عمده بوعلی ینا می باشد در معاملات امروز تحت تاثیر فروش حقیقی قرار گرفت اما حمایت حقوقی نیز جلوی ریزش قیمتی بیشتر این سهم را گرفت. بر اساس اعلام مدیر عامل این شرکت آتش سوزی واحد پارازایلین تنها ۳ درصد از سود ناخالص بوعلی سینا تحت تاثیر قرار می دهد. مهار آتش مخزن ساعت ۲ بامداد صبح امروز به اتمام رسید و طبق پیش بینی ها انتظار می رود تا ۳ هفته دیگر خط تولید این زیرمجموعه به وضعیت عادی برگردد. همچنین کنسرسیومی از ۱۱ شرکت بیمه ایی اقدام به بیمه کرده اند که رهبری این کنسرسیوم را بیمه ایران به عهده دارد. این رویداد هیچ تاثیری در EPS اعلامی و ۸۶۶ ریالی هر سهم خلیج فارس ندارد. چرا محصول تولیدی پتروشیمی بوعلی سینا از قبل هم سودآور نبوده و صرفا جهت تامین نیازهای داخلی فعال بود.

دارویی ها امروز عموما پر عرضه بودند. دلر و دارو نیز جزء سهم هایی بودند که با صف فروش همراه بودند. و پخش، درازک و دعبید نیز مورد توجه بودند و با صف خرید به کار خود پایان دادند. در این گروه دامین در یک هفته‌ی اخیر بازده ۱۰ درصدی و دتماد نیز بازده ۱۰ درصدی را به سهامداران خود رسانده اند.

خودرویی ها معاملات امروز خود را در شرایطی به پایان رساندند که عموما قرمز پوش بودند. خساپا با ۱۰۰ میلیون معامله و خرید ۷۳ درصدی حقیقی در مقابل فروش ۶۵ درصدی آن در حالی به کار خود پایان داد در محدوده‌ی صفر تابلو قرار داشت. ایران خودرو نیز که از یک ساعتی پایانی به صف فروش کشیده شد در انتها نیز با ۳۳ میلیون معامله و صف فروش ۲ میلیونی در حالی به کار خود پایان داد که با فروش ۸۸ درصدی حقیقی و خرید ۸۱ درصدی آن همراه بود. خزامیا و خاور نیز معاملات ابتدای صیح را با توجه به عرضه هایی که داشتند به منفی قیمتی کشاندند. همچنین در این گروه نیز به جز خودرو، خکاوه، خمحرکه، خوساز، خزر، خموتور و خشرق نیز با صف فروش همراه بودند. خفناور۷۰ریال سود تقسیم کرده است. معاون امور صنایع با بیان اینکه مهم‌ترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی مربوط به ایران خودرو و پژو بوده است، اظهار داشته است قرارداد اصلی دو شرکت در اسفند ماه به امضا رسید و ۲۰ روز پیش نیز قرارداد فرعی در تهران امضا شد و از‌‌ همان زمان شرکت مشترک جوینت ونچر شکل گرفت و مدیران آن نیز انتخاب شدند و اکنون در قسمتی از کارخانه ایران خودرو سایت تولید این شرکت جدید در حال تجهیز است و پیش بینی ما این است که در اسفند ماه سه محصول این شرکت وارد بازار شود. وی ادامه داده است دو شرکت خودرو سازی دیگر در حال مذاکره با برند‌های مطرح ایتالیایی، آلمانی و کره‌ای هستند ضمن آنکه به زودی اولین طرح سرمایه گذاری مشترک سایپا با یک شرکت مطرح خارجی ظرف روزهای آینده اعلام خواهد شد. همچنین سیاست ایران خودرو بر این اساس تنظیم شده است که ۵۰ درصد از ظرفیت خود را برای تولیدات داخل و ۵۰ درصد دیگر را برای تولید مشترک با سایر برند‌های خودرو سازی به جهت صادرات اختصاص دهد.

گروه ماشین آلات و تجهیزات نیز عموما مورد اقبال بازار بودند به طوری که تکمبا، تکنو، لخزر و تایرا با صف خرید همراه بودند. خرید و فروش های تکمبا در شرایطی بود که با خرید ۹۸ درصدی حقیقی و فروش ۹۷ درصدی آن همراه بود و در نهایت با صف خرید ۳ میلیونی و  ۱۸ میلیون معامله  به کار خود پایان داد.

حجم بیشتری از فلزات اساسی یا با صف فروش همراه بودند و یا در رنج منفی قیمتی قرار داشتند به طوری که ذوب، فرآور، زنگان، فروس و فپنتا با صف فروش به کار خود پایان دادند. معاملات نماد ذوب در حالی بود که از ابتدای صبح به منفی های قیمتی شکیده شدند به طوری که با ۸ میلیون معامله و صف فروش ۲ میلیونی به کار خود پایان داد. این سهم در یک هفته‌ی اخیر بازده ۸ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. و اما پر حجم ترین نماد معامله شده‌ی این گروه فولاد با ۱۴ میلیون معامله بود. ارفع تک سهم این گروه بود بود که با کمتر از ۱ میلیون معامله  با صف خرید همراه بود. سود هر سهم فولاد با تحقق ۱۳۹ درصدی از ۷۶ به ۱۰۶ ریال رسیده است. فولاد مبارکه سود هر سهم سال مالی جاری ۱۴۱ ریال پیش بینی کرده و با توجه به قیمت حدود ۱۲۰ تومانی هرسهم ، دارای P/E بیش از ۸ مرتبه ایی بوده که پایین تر از P/E بیش از ۱۱ مرتبه ایی گروه بوده و نشان از جذاب بودن قیمت سهام آن دارد. در حوزه قیمت های جهانی نیز بهای فلزات، دستخوش نوسان‌ بوده است. بهای هر تن مس به ۴هزار و ۷۲۵دلار بالغ شد، بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و ۶۳۷دلار، دو هزار و ۱۱۱دلار و یک هزار و ۸۳۰دلار بود.

 

 

معاملات پالایشی ها را عموما می توان در محدوده‌ی منفی قیمتی دانست. شتران که ۳ میلیون معامله شده بود و پر حجم ترین نماد معامله شده‌ی این گروه بود با ۳ % منفی قیمتی به کار خود پایان داد. همچنین در این گروه شراز با صف فروش و شپاس با صف خرید همراه بود. شبندر بازده ۹ درصدی و شاوان بازده ۶ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. از منظر تکنیکالی نیز شاوان با برخورد به خط روند صعودی در محدوده حمایتی و مقاومتی خود در حال نوسان است. در صورت عبور از مقاومت ۹۲۸-۹۳۰ تومانی احتمال رشد تا قیمت ۹۹۲-۱۰۰۷ تومان را دارا می باشد. در همین حال در صحنه بازار‌های بین‌المللی بهای نفت نیز به دنبال تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و انتشار آمار اقتصادی ناامیدکننده، سقوط آزاد شدیدی را تجربه کرد و بهای نفت برنت به کمتر از ۴۷ دلار در هر بشکه سقوط کرد. این کاهش نزدیک به ۱۰ درصدی بدترین کاهش بهای نفت در هفته‌های اخیر بوده است. موضوعی که می‌تواند با توجه به اثرگذاری بالای این ماده خام بر اقتصاد کشور و بخش مهمی از شرکت‌های بورسی، تاثیر نامناسبی بر قیمت سهام داشته باشد.

در گروه معدنی نیز شاهد معاملاتی در رنج منفی قیمتی بودیم. تک سهم مثبت این گروه کمنگنز بود که با صف خرید نیز همراه بود. کگل نیز که ۴ میلیون معامله شده بود در حالی به معاملات خود پایان داد که مورد خرید ۷۵ درصدی حقیقی و فروش ۳۸ درصدی حقوقی بود. کگل بر اساس گزارش حسابرسی شده، در سال مالی ۱۳۹۴ (با در نظر گرفتن سرمایه ی ثبت شده ی شرکت) به سود ۳۰۷ ریال به ازای هر سهم رسید و ۱۰۸ درصد از سود برآوردی سال گذشته را پوشاند. گفتنی است که گزارش حسابرسی شده ی شرکت نسبت به گزارش پیشین (حسابرسی نشده) با افزایش حدود ۹ درصد همراه بوده است.

 

 

در مجموع معاملات امروز در شرایطی رخ داد که عموم گروه ها و نمادها با عرضه و افت قیمت همراه بودند. به طوری که گروه خودرو بیشترین تاثیر منفی بر بازار را داشت. به نظر می رسد که تعطیلات آخر هفته گذشته، موجب عدم فعالیت مؤثر فعالان بازار شده است. در کنار این تعطیلات نیز آتش سوزی پتروشیمی بوعلی باعث منفی شدن پتروشیمی فارس و عموم پتروشیمی ها شد با اینکه طبق گفته‌ی مدیر عامل این شرکت تاثیر به خصوصی بر سودآوری آن نداشته است و تا ۳ هفته‌ی آینده به حالت عادی باز میگردد اما جو روانی منفی حاکم بر این گروه باعث منفی شدن عموم نمادهای پتروشیمی شد.

به نظر می رسد در معاملات فردا از شدت عرضه ها کاسته شود به طوری که بازار به سمت متعادل شدن پیش رود. البته ناگفته نماند که شاخص حمایت ۷۸۳۰۰ واحدی خود را تاچ کرده و احتمال آن به سمت بالا وجود دارد. گروه ساختمانی نیز که در محدوده‌ی حمایتی خود قرار دارد در صورت گذر از این منطقه با مقاومت ۸۷۰ واحدی رو به رو می باشد. گروه بانکداری نیز نزدیک به منطقه‌ی مقاومتی خود می باشد.