نوشته‌ها

یک توصیه در خصوص گروه ها و نمادهای پرپتانسیل

نمادهای ساختمانی و فلزی و سیمانی را زیر نظر داشته باشید این دو گروه در کنار برخی نمادهای پالایشی اصلی ترین نمادهایی هستند که امکان رشد در هفته های آتی را دارا می باشند. گزارشهای شش ماهه گروه فلزاتی گزارشهای مناسبی خواهد بود. از منظر تکنیکالی نیز نمادهای فخوز ثباغ فاسمین شاوان ستران و بسیاری از نمادهای دیگر گروه های فوق شرایط مناسبی را دارا می باشند. بنابراین بهتر است کمی به نظاره بنشینید تا سهام این گروه ها راه خود را پیدا کنند که البته به زودی این مهم محقق خواهد شد

رفتار خودرویی ها گروی معاملات سایپا

پیش درآمد بازار – ۱۳ مهر ماه

  • شاخص در پایان معاملات دیروز با صف نشینی گروه خودرو و در کنار افت قیمتی عموم نمادهای و گروه ها در حالی به کار خود پایان دا که افت ۲۲ واحدی را به ثبت رساند.
  • حجم و ارزش معاملات این بازار نسبت به میانگین یک ماه قبل به ترتیب حدود ۳۳ و ۲۲ درصد رشد کرده است.
  • شاخص گروه خودرو در پایان معاملات با رشد ۴ درصدی رتبه دوم پربازده‌ترین صنعت را به خود اختصاص داد. ارزش معاملات گروه مزبور نیز تقریبا نیمی از ارزش کل معاملات بازار دیروز بود.
  • بیشتر از ۲ ماه از توقف نمادهای بزرگ بانکی میگذرد و این در حالی است که گزارشات میان دوره ای ان ها نیز چنگی به دل نمی زند. پس از مشخص شدن وضعیت منفی در مجمع بانک ملت، این گروه با یک جو منفی همراه شد. بانک دی نیز بر این منفی ها دامن زد. این بانک که از ۲۹ تیر‌ماه تاکنون به دلیل برگزاری مجمع سالانه بسته و با حاشیه‌های فراوانی نیز همراه بود، با انتشار عملکرد سه ماه اول سال جاری در روز یکشنبه، به ازای هر سهم خود، ۳۵۱ ریال زیان محقق کرده است.
  • قیمت جهانی فلز روی با کاهش موجودی انبارهای لندن روند صعودی خود را دنبال کرده و همکنون از ۲۴۰۰ دلار عبور کرده است.
  • روز گذشته نماد خریخت با گزارش پیش‌بینی در آمد هر سهم خود بر اساس عملکرد پنج ماهه و شاوان نیز با انتشار گزارش پیش‌بینی در آمد هر سهم خود بر اساس عملکرد ۳ ماهه خبر ساز شد.

در گزارش شاوان سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵، با سرمایه یک هزار و ۱۴۳ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریالی، مبلغ ۱۲۳ ریال به‌طور خالص پس از کسر مالیات است که نسبت به گزارش قبلی تعدیل مثبت ۱۷۳ درصدی را نشان می‌دهد.  سود هر سهم خریخت نیز در گزارش قبلی ۳۷ ریال اعلام شده بود. همچنین «خریخت» در ۵ ماه ابتدای سال جاری به ازای هر سهم ۱۴۶ریال زیان شناسایی کرده است.

  • براساس آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سه خودروساز بزرگ کشور شامل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش تولیدی ۱۸/۷ درصد روبه‌رو شده‌اند. این در شرایطی است که رشد ماهانه هر سه خودروساز بزرگ داخلی، منفی شده و این موضوع با تعطیلات تابستانی آنها در ارتباط است.
  • به گزارش بورس پرس در پایان معاملات امروز نماد دو شرکت بورسی حفاری شمال و تراکتورسازی ایران برای افزایش سرمایه ۹۰ دصدی و انتخاب هیات مدیره بسته می شود. شرکت حفاری شمال بعد از اعلام لغو مجمع فوق العاده ۸ مهر، زمان جدید مجمع را ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه ۱۵ مهر تعیین کرده که در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در میدان پونک، بلوار فلاح زاده (همیلا) برگزار خواهد شد. این شرکت از بهمن سال گذشته قصد داشت برای اولین بار طی ۷ سال حضور در بورس، ۱۲۰ درصد به سرمایه اسمی ۲۶۰ میلیارد تومانی اضافه کند اما سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۹۰ درصدی را صادر کرد. به این ترتیب از محل آورده نقدی و سود انباشته،بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان به سرمایه اسمی “حفاری” اضافه و این شرکت مشمول اصل ۴۴ به سرمایه ۴۹۵ میلیارد تومانی می رسد.
  • در معاملات امروز باید منتظر رفتار سایپا در مقابل مقاومت ۱۵۰ تومانی پیش روی آن بود. به نظر می رسد با توجه به هیجان سهامداران برای خرید این سهم بتواند مقاومت گفته شده را بشکند و به سمت هدف بعدی که ۱۶۷ تومان می باشد حرکت کند ولی باید مد نظر داشته باشید این رقم ( ۱۶۷ تومان ) برای سایپا بسیار پر ریسک میباشد.

 

حرکت شارپ یک نماد پالایشی

تحلیلگر: مجید مویدی

در تصویر زیر آخرین وضعیت نماد شاوان رو مشاهده میکنیم . دقیقا در محدوده قیمتی و زمانی مناسب واکنش مثبت رویت شد و پس از برگزاری مجمع در نقطه مناسبی بازگشایی شده است . نماد در میان مدت کم ریسک خواهد بود و به سمت سقف کانال فرضی حرکت خواهد کرد.

شاوان بدون لوگو

مثبت به لطف پالایشی ها اما کم رمق به واسطه خودرویی ها

در معاملات امروز تالار شیشه ای شاخص کل با افزایش ۱۶۰ واحدی به ارتفاع ۷۶۸۵۲ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۲۲۳ میلیارد تومان بود. بیشترین ارزش معاملات متعلق به خبهمن، فاذر، وساپا و خودرو به ترتیب ۱۷، ۱۴، ۹ و ۸ میلیارد تومان بود.

در بازار امروز در اکثریت گروه ها و نمادها شاهد معاملاتی نوسانی همراه با افت قیمتی بودیم. تداوم نوسانات اندک شاخص در کنار افت حجم و ارزش معاملات بازار سهام را با دگرگونی مواجه کرده به طوری که  حتی ماندگاری در لیدر بودن گروه بزرگ بازار ( خودرویی ها ) حس نمی شود. از سویی دیگر حجم عرضه ها سنگین تر بود و در جهت افت بیشتر بازار نیز قدم برداشته است.

پر حجم ترین نماد معامله شده ی ساختمانی ها  ثشاهد بود که بیش از ۶ میلیون معامله را به خود اختصاص داد. ثالوند نیز که دیروز برای اولین بار در بازار فرابورس عرض اولیه شده بود از ابتدای بازار با صف خرید ۸۷ میلیونی همراه بود ولی در نهایت با ۵۶ هزار معامله و صف خرید ۷۰ میلیونی به معاملات خود پایان داد. در این گروه وآذر در یک هفته اخیر فرصت نوسان ۱۲ درصدی را برای سهامداران خود داشت. همچنین عموم نمادهای ساختمانی در محدوده صفر تابلو معامله شدند. شرکت آ.س.پ  نیز با پوشش ۹%  براساس عملکرد ۶ ماهه سال مالی ۹۵ مبلغ ۱۵۰ ریال سود برآورد کرد که در مقایسه با گزارش قبلی ۴۰% تعدیل منفی داده است. در حوزه خبرهای این گروه قیمت مسکن در تهران، از ۶ پارامتر بیرونی، بیشترین اثرپذیری را دارد که دستکاری یکی از آنها در شرایط فعلی می‌تواند بزرگ‌ ترین تهدید پنهان برای رونق غیرتورمی معاملات ملک باشد. نرخ سود بازار پول، نرخ بازدهی بازار سهام و همچنین نرخ واقعی بازار ارز، مجموعه پارامترهای رقیب سرمایه‌گذاری در بازار مسکن هستند که افزایش آنها به دلیل جذب تقاضای سرمایه‌ای، قیمت مسکن را کاهش می‌دهد. هم‌اکنون چنانچه نرخ سود به‌صورت دستوری و خارج از قواعد بازار کاهش یابد، انتظار سپرده‌گذاران برای بازدهی مناسب، از مسیر بازار ملک تعقیب خواهد شد.

در هفته جاری برای چهارمین هفته متوالی نرخ سنگ آهن ایران کاهشی بود و میانگین آن به ۴۷٫۴۵دلار رسید.

در میان بیمه ای ها البزر ۴ میلیارد معامله ی بلوکی داشت. در این گروه تحرک خاصی از سهامداران به چشم نخورد و مورد اقبال بازار نبودند. اکثریت نمادهای گروه نیز با نوسانات رو به پایینی که داشتند در محدوده منفی قیمتی معامله شدند.

و اما حمل و نقلی ها چند روزیست که مورد توجه بازار قرار گرفته اند. در این گروه حفارس با ۴ میلیون معامله در آستانه تشکیل صف خرید بود همچنین این نماد بیشترین حجم از معاملات این گروه را به خود  اختصاص داده است.

بانکی ها اکثرا در رنج منفی قیمتی معامله شدند به جز حکمت که با ۲۴ میلیون معامله از میانه های بازار با صف خرید ۳ میلیونی  در نهایت به معاملات خود پایان داد. وبصادر نیز از همان ابتدای معاملات روند ریزشی را در پیش گرفت اما حمایت حقوقی این نماد همانند روزهای اخیر مانع از افت قیمتی آن شد. واما وبملت با ۱۳ میلیون معامله نوساناتی حول صفر قیمتی داشت. در این گروه معاون ارزی بانک مرکزی، استقرار روابط کارگزاری و بانکی بین المللی را پیش نیاز اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز عنوان کرده و گفته متنوع سازی منابع ارزی از مهم ترین پیش نیاز های اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز است.  بانک مرکزی گزارش خود از تورم اردیبهشت را منتشر کرده و از رسیدن نرخ تورم نقطه ‌به ‌نقطه به ۳/ ۷ درصد و تورم متوسط به ۴/ ۱۰ درصد در پایان دومین ماه بهار خبر داده است. پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر تک‌رقمی شدن نرخ تورم در خردادماه تقریبا قطعی شده و در نخستین روزهای تیرماه، خبر رسیدن نرخ تورم به سطح یک‌رقمی در خردادماه اعلام خواهد شد.

در پی انتظارات برای افزایش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو، در معاملات روز چهارشنبه، طلا به پایین‌ترین سطح ۷ هفته اخیر خود سقوط کرد به طوریکه بعد از مدت‌ها قیمت سکه بهار آزادی به زیر یک میلیون تومان رسید. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی امروز با ۷ دلار کاهش به ۱۲۲۱ دلار رسید.

معاملات گروه سرمایه گذاری همچون اکثریت دیگر گروه ها بدون تحرک خاصی به پایان رسید. در این گروه  وخارزم ۲۰ میلیون معامله شد که  تقریبا ۱۳ میلیون از معاملات آن در  نیم ساعت پایانی شکل گرفت. وساپا نیز با ۳۸ میلیون معامله از همان دقایق ابتدایی روند منفی معاملات خود را تا انتهای بازار ادامه داد. و تنها وگستر با ۵ میلیون معامله در نهایت با صف خرید به انتهای بازار رسید.

سیمانی ها عمدتا معاملات منفی داشتند به طوری که سفار و سخاش با صف فروش در نهایت به کار خود پایان دادند. در این گروه سصفها در سال مالی ۹۴  با پوشش ۸۶% مبلغ ۳۰۰ ریال سود محقق کرد که درمقایسه با  مدت مشابه سال قبل ۷۳% افت داشته است. سبهان نیز  با پوشش ۱۱۰% مبلغ ۲۶۰۰ ریال سود تقسیم کرد . و همینطور سخوز با پوشش۹۷%  مبلغ ۶۱۵ ریال سود تقسیم کرد. در این گروه بانک اقتصاد نوین به وکالت از یک سهامدار حقیقی اقدام به عرضه ۴۳.۲۰ درصد سهام شرکت تامین ماسه ریخته گری خواهد کرد.

تنها گروه قرمز پوش بازار کاشی ها بودند. این گروه با عرضه هایی که از ابتدای بازار داشتند در قیمت های منفی قیمتی واقع شدند و بعضا با صف فروش به انتهای بازار رسیدند.

دتماد، دلرر و دارو سهم هایی از گروه دارویی بودند که با صف نشینی فروشندگان به معاملات خود پایان دادند. دیگر نمادهای این گروه نیز معاملاتی نوسانی فرسایشی داشتند. در پی تصمیمات مجامع، دشیمی با پوشش۱۱۴% مبلغ ۸۰۰ ریال سود تقسیم کرد. دعبید نیز تصمیم یه افزایش سرمایه ۸۱% (از مبلغ ۳۶ به ۶۷ میلیارد تومان ) از محل آورده نقدی دارد.

قندی ها و غذایی ها نیز با عرضه هایی که در طی بازار داشتند در نهایت به رنج های منفی قیمتی کشیده شدند. قثابت نیز در میان قندی ها با ۴ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله ی شده ی این گروه بود. همچنین غشصفا با پوشش۸۸% مبلغ ۱۱۶۰  ریال سود تقسیم کرد.

واما در گروه خودرویی شاهد معاملاتی در محدوده منفی قیمتی بودیم. حجم عرضه ها در این گروه تمامی بازار را درگیر خود کرد. در این میان خاذین ۶۳ میلیون معامله شد و درنهایت با محدوده منفی قیمتی به انتهای بازار رسید. این سهم در هفته ای که گذشت بازده ۱۹ درصدی را به سهامداران خود رساند. خبهمن نیز که تا میانه های بازار روند منفی را پیش گرفته و اسیر عرضه ها شده بود با حمایت حقوقی مواجه شد و به محدوده مثبت قیمتی رسید. در حوزه اخبار این گروه سر انجام پس از مدتها به صورت رسمی جمشید ایمانی از مدیران قدیمی و باسابقه سایپا عضو هیات مدیره ایران خودرو شد. برنامه های این مدیر می تواند روی سهام شرکت ایران خودرو تاثیر گذار باشد . مدیرعامل سایپا نیز در ارتباط با پیش بینی شرکت توضیحات بیشتری ارائه کرده است در این خصوص پیش بینی افزایش فروش از۳۰۶۲۵۰ دستگاه به ۴۰۰۹۴۹ دستگاه که مربوط به خودروی خانواده ی پراید می باشد. در خصوص مغایرت سود پیشنهادی توسط شرکت های سرمایه پذیر و سود نقدی لحاظ شده قرار شده است شرکت ها نسبت به اصلاح سود تقسیمی خود اقدام کنند. خلنت نیز که پیش از این درآمد هر سهم را ۷۲ ریال سود پیش بینی کرده بود به زیان ۱۸ ریالی رسیده که ناشی از کاهش فروش دو محصل لنت ترمز و لنت کلاچ از حدود دو هزار تن و به هزار و ۷۷ تن و افزایش ۳۸ درصدی هزینه های مالی بود. اما در عملکرد ۱۲ ماهه این شرکت مشخص شد زیان هر سهم آن به ۱۲۵ ریال افزایش یافته است.و اما خساپا امروز بازگشایی نشد و این اتفاق در هفته آینده رخ خواهد داد و طی آن، ساپیا با سود جدید و آماده شدن ۲۱ میلیارد سهم ناشی از افزایش سرمایه اسفند سال گذشته، بعد از توقف نماد در ۱۹ اردیبهشت، مجددا به تابلوی معاملات باز خواهد گشت. همچنین قیمت جدید خودروهای داخلی در حالی دوشنبه گذشته رسما از سوی شورای رقابت اعلام شد که به نظر می‌رسد خودروسازان هنوز تصمیم قطعی در مورد اعمال این قیمت‌ها نگرفته و جانب احتیاط را لحاظ کرده‌اند. این روزها بازار خودرو رکودی سنگین را تجربه می‌کند و همین موضوع سبب شده خودروسازان در افزایش قیمت، احتیاط به خرج دهند. با این اوصاف مشخص نیست این افزایش قیمت قانونی در دستور کار قرار خواهند گرفت یا خودروسازان سیاست تثبیت را در پی می‌گیرند. در آستانه برگزاری نمایشگاه قطعه‌سازان ایران در پاریس نیز، تفاهم نامه رنو با ایران‌خودرو و سایپا به امضا رسید که بر اساس آن رنو سیمبل در سایپا و رنو کوئید، به عنوان خودرویی ارزان در ایران خودرو به تولید خواهد رسید.

در گروه محصولات فلزی فاذر با ۲۵ میلیون معامله از میانه های بازار در جهت روند ریزشی گام برداشت هرچند حمایت ۵۸ درصدی حقوقی این سهم مانع از افت بیشتر قیمت آن شد. فاراک نیز که تا میانه ها ی بازار  ۲۱ میلیون معامله شده بود در نهایت با صف نشینی خریداران ۲۰ میلیونی  به انتهای بازار رسید. تنها نماد قرمز پوش این گروه فاذر بود.

در گروه فلزات اساسی فولاد ۲۴ میلیون معامله ی بلوکی داشت. در این گروه فولاد، فسرب و ذوب به ترتیب با ۳۲، ۳۰ و ۲۶ میلیون معامله بیشترین حجم از معامله ی این گروه را  به خود اختصاص دادند. همچنین فسرب، فنوال، فرآور و فپنتا با صف نشینی خریداران به انتهای بازار رسیدند. بازار های جهانی را در حالی دنبال میکنیم که قیمت هر تن مس، سرب و روی به ترتیب با افزایش ۵۱، ۱ و ۶ سنتی  روبه رو شده اند و به قیمت ۴۶۳۳، ۱۶۵۳ و ۱۸۳۷ دلار رسیده اند.

واما پالایشی ها به لطف افزایش قیمت نفت پر اقبال واقع شدند و رشد قیمتی داشتند. در این گروه شرانل و شراز با صف خرید همراه بودند. شتران و شاوان نیز در آستانه تشکیل صف  شدن قرار گرفتند. در حوزه قیمت های جهانی نفت برنت با ۴۸ سنت افزایش به ۴۹٫۱۸ دلار و نفت آمریکا نیز با ۶۳ سنت افزایش به ۴۹٫۲۶ دلار رسیده است. افزایش قیمت نفت آمریکا در حالی است که موسسه نفت امریکا هفته قبل پیش بینی کرد که ذخایر نفت خام این کشور تا ۱/۵ میلیون بشکه کاهش یافته است. یک مرکز مشاوره بازار نفت نیز برآورد کرده است که آتش سوزی درکانادا و بروز مشکلاتی در بعد انرژی در امریکا باعث خواهد شد تا ذخایر نفت این دو کشور طی هفته های آینده ۲۵ میلیون بشکه یا بیشتر کاهش یابد. خبر کند شدن فرایند تولید نفت عراق نیز به این افزایش دامن زده است . فلاح الغامری نماینده عراق در اوپک گفته است که این کشور تا پیش از روبرو شدن با مشکلات مربوط به تعمیر و نگهداری ، هوای بد و قطع برق که باعث کاهش بی سابقه تولید در ماه ژانویه شده است، درحال تولید روزانه ۵/۴ میلیون بشکه نفت بود. در صورتی که قیمت نفت به بالای پنجاه دلار درهربشکه برسد برخی از تولید ممکن است تحریک به افزایش عرضه نفت شده و تهدید به جلوگیری از تقویت بیشتر قیمت کنند. کاهش ۵ میلیون بشکه ای موجودی نفت آمریکا طی ۱ هفته گذشته (آمار API) باعث رشد قیمت نفت در بازارهای دیشب آمریکا و امروز آسیا شد. همچنین بنابر اعلام آژانس بین المللی انرژی، ایران با تولید نفت حدود ۳.۶ میلیون بشکه در روز به سطح تولید قبل از تحریم ها رسید و بسیاری از تحلیلگران و مفسران را غافلگیر کرد.  ایران ضمن افزایش فروش نفت خود به هند، و چند تن از دیگر کشورهایی که در دوره تحریم ها مشتری نفتش بودند، روابط نفتی خود با خریداران اروپایی را نیز برقرار کرده و موافقتنامه های فروش جدیدی را با تجار نفتی بین المللی نظیر ویتول و گلنکور و همچنین شرکت های بزرگ انرژی نظیر رپسول اسپانیا منعقد کرده است.

 

در مجموع بخش عمده ای از نوسانات بازار امروز با انتشار شایعات برکناری قریب الوقوع ریاست نهاد ناظر بورسی مرتبط بود. هر چند به صورت رسمی این تغییرات تکذیب شد اما بار منفی آن می تواند در کوتاه مدت تاثیر روانی را بر اهالی بازار به خصوص سهامداران گروه خودرویی بگذارد. اما در بلند مدت کاهش نرخ سود بانکی، اجرایی شدن تاثیرات برجام و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به خصوص برای خودرو می تواند تاثیر پر رنگ تری بر بازار داشته باشد. با بازگشایی خساپا نیز در هفته ی آینده بیشتر ابهامات بازار برطرف خواهد شد و جهت گیری بازار را بهتر می توان تشخیص داد.

 

بازار کدام جهت را پبش میگیرد/لیدری خودرو یا افت قیمت های جهانی

 

در بازار امروز شاخص با رشد ۳۵ واحدی به سطح ۷۶۴۴۸ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۱۶۶ میلیارد تومان بود که بیشترین آن متعلق به وساپا، فاذر، کسرا و ورنا به ترتیب با ۱۳، ۱۲، ۱۱ و ۱۰ میلیارد تومان بوده است.

در گروه ساختمانی شاهد معاملاتی در محدوده صفر قیمتی بودیم. وآذر و وتوس تنها سهم هایی بودند که با صف خرید همراه شدند. وآذر که از فروردین ۹۵ با صف خرید همراه بوده و مشمول گره معاملاتی بوده است در میانه های اردیبهشت رفع گره معاملاتی شد و بدون دامنه نوسان تا ۱۵% رشد قیمتی داشت. همچنین ثشاهد اولین پیش بینی ۳ ماهه  ۹۶ را با ۲۹% تعدیل منفی ۲۲۰ ریال اعلا کرده. با رشد قیمت فولاد و افزایش وام مسکن و در صورت بهبود سایر مؤلفه های تاثیر گذار بر قیمت مسکن می توان شاهد بهبود بازار مسکن در نیمه دوم سال بود.

عموم نمادهای بیمه ای معاملاتی در محدوده مثبت قیمتی داشتند. در این گروه میهن با ۲ میلیون معامله در نهایت با صف خرید به انتهای بازار رسید. دی  نیز با ۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد این گروه بود.

در گروه  بانکی اکثر نمادها در محدوده صفر تابلو معامله شدند. حقوقی وبملت با ۶۲% خرید حامی سهم بوده و مانع از ریزش بیشتر قیمت سهم شده است. وپست نیز با ۶ میلیون معامله از میانه های بازار با صف خرید یک میلیونی همراه بود. این سهم در یک هفته اخیر فرصت نوسان ۱۰درصدی داشته است. حکمت  در دوره ۱۲ ماهه سال مالی ۹۴ با پوشش ۶۸ درصدی سود خود را  مبلغ ۸۵ ریال محقق کرده است. معاون امور بانکی وزیر اقتصاد گفته است: درحال حاضر هیچ‌گونه مانع سیاسی در خصوص تسویه یورویی برای بانک‌های ایرانی و برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی وجود ندارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز از تاسیس و راه اندازی بانک مشترک ایران و سنگاپور خبر داده است. مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران نیز موفقیت کاهش نرخ سود را مشروط به کاهش نرخ سود تسهیلات دانست. با کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵% می توان به آینده بورس و سرازیر شدن نقدینگی از بازار پول به بازار سرمایه  امیدوار بود.

و اما در میان سرمایه گذاری ها، وملت، ونیرو و سدبیر از همان ابتدای بازار باصف خرید به کار خود پایان دادند. وملت با ۲ میلیون معامله و ۶ میلیون صف خرید همراه شده بود. حقوقی این نماد نقشی در عرضه آن سهم نداشته است. وآتی نیز ۱۶ میلیون معامله شد و در رنج مثبت قیمتی قرار گرفت. دراین گروه  وامید در سال مالی ۹۴ ، با پوشش ۱۲۷% مبلغ ۵۴۳ ریال سود محقق کرده است.

سیمانی ها نیز همچون روزهای اخیر با افت قیمتی همراه بودند. در این گروه سصفها، سفار و سخزر با صف فروش به معاملات خود پایان دادند. دیگر نمادهای سیمانی نیز با نوسانات رو به پایینی که داشتند به رنج منفی قیمتی کشیده شدند. سهگمت پیش بینی درآمد هر سهم براساس عملکرد ۳ ماهه سال جاری را مبلغ  ۲۴۴ ریال سود اعلام کرد که نسبت به آخرین سود اعلامی گزارش قبل ( ۳۰۴ ریال)  ۲۰% تعدیل منفی دارد که دلیل این تعدیل منفی کاهش فروش و بهای تمام شده می باشد که ناشی از وقفه ۴ ماهه خط یک تولید می باشد.

و اما خودرویی ها بعد از چندین روز اصلاح بلخره با اقبال سهامداران مواجه شدند به طوری که اکثر نمادهای این گروه در محدوده مثبت قیمتی قرار گرفتند. خزامیا با ۵۱ میلیون معامله پر حجم ترین نماد این گروه بود. خپارس نیز با ۲۳ میلیون معامله از میانه های بازار با صف خرید ۱ میلیونی همراه بود. همچنین ورنا ۴۰ میلیون معامله شد که از میانه های بازار صف خرید ۱۰ میلیونی آن نقش بست و تا انتهای بازار تداوم داشت. خبهمن، خاهن، خکمک، خفناور، خمحرکه، خپویش و خرینگ با صف خرید به انتهای بازار رسیدند. خاهن افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی (از ۳۲ به بیش از ۸۰ میلیارد تومان) را مطرح کرده و بعد از ارایه مدارک به سازمان بورس و رفع برخی اشکالات، منتظر صدور مجوز است که با توجه به درخواست این تامین مالی در سال گذشته، مشمول معافیت مالیاتی است. خچرخش نیز در سال مالی ۹۴ ، با پوشش ۱۳% مبلغ ۳ ریال سود محقق کرده است.

تجهیزاتی ها با اقبال سهامداران مواجه بودند. در این میان تکمبا و تایرا با صف خرید همراه بودند. دیگر نمادهای گروه نیز در محدوده مثبت قیمتی قرار گرفتند. تایرا پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۴ را از ۳۰۶ به ۳۵۲ ریال سود رساند و طی ۹ ماه با تحقق ۱۲۲ ریال سود توانست تنها ۳۵ درصد سود سالانه را پوشش دهد. تپمپی نیز برای سال منتهی به خرداد ۹۶ مبلغ ۴۶۷ ریال سود برای هر سهم پیش بینی کرده در حالیکه برای سال ۹۴ مبلغ ۳۵۱ ریال سود پیش بینی کرده بود.

فلزاتی ها اکثرا معاملاتی در محدوده منفی قیمتی داشتند. در پی بسته شدن بازار های جهانی هر تن مس با ۱۳۷ سنت کاهش به ۴۴۵۶ دلار رسیده است. فولاد نیز شرایط مساعدی را به سر نمی برد. از سوی دیگر عقب نشینی تقاضا، ترس از کاهش بیشتر قیمت ها، تلاش فروشندگان برای حفظ مشتری به قیمت اعطای تخفیفات بیشتر ، نزدیک بودن ماه مبارک رمضان به عنوان زمانی برای کاهش سنتی تقاضا و همچنین کاهش قیمت های جهانی ، مواردی است که به افت بیشتر نرخ در بازار داخلی دامن زده و می تواند شرایط سخت تری را به همراه آورد. با توجه به این موارد هنوز نمی توان در خصوص دورنمای بازار فولاد اظهارنظر قاطع داشت زیرا روند کاهشی قدرتمند پیشین باز هم ادامه داشته و قیمت های جهانی فولاد و سنگ آهن نیز در حال تضعیف است. در این گروه فمراد بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده توانسته است به ازای هرسهم خود ۱۴ ریال سود محقق نماید در حالیکه آخرین پیش بینی شرکت برای سال ۹۴ مبلغ ۴۰ ریال زیان اعلام شده بود. همچنین پیش بینی شرکت برای سال ۹۵ مبلغ ۴ ریال سود اعلام شده است. وتوکا سود هر سهم ۳۱ خرداد ۹۶ را نسبت به سود ۹۵ ( ۲۰۲ ریال ) تنها دو درصد افزایش داد و ۲۰۷ ریال پیش بینی کرد.

در میان پتروشیمی ها شاهد معاملاتی در محدوده منفی قیمتی بودیم. شتوکا با صف فروش و شمواد، شپارس و  شفارا با صف خرید همراه بودند. اکثریت نمادهای این گروه با نوسانات رو به پایینی که داشتند در نهایت به انتهای بازار رسیدند. فارس اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی خرداد ۹۶ را ۸۲۲ ریال اعلام کرده که نسبت به سود ۹۱۴ ریالی هر سهم سال مالی خرداد جاری ۱۰ درصد کمتر است. در عملکرد ۹ ماهه منتهی به اسفند سال گذشته، ۱۲۵ ریال معادل ۱۴ درصد را پوشش داده است.

در میان دارویی ها شاهد تحرک و نوسان خاصی نبودیم. در این گروه دالبر قصد افزایش سرمایه ۵۱ درصدی ( از ۴۵ به ۶۸ میلیارد تومان) از محل آورده نقدی  دارد.

غذایی ها به مراتب مثبت تر از قندی ها واقع شدند و بیشتر مورد اقبال سهامداران خود بودند. در میان قندی ها قشیر در دوره ۱۲ ماهه سال مالی ۹۴ مبلغ ۲۹۵ ریال زیان  محقق کرده است. همچنین شرکت برای سال ۹۵ سود ۹۸ ریالی را برای هرسهم خود پیش بینی کرده است. قثابت نیز براساس عملکرد ۹ ماهه خود ۱۳۹ ریال زیان اعلام کرد که نسبت به گزارش قبلی ۲۲ ریال زیان افزایش داشت. قمرو نیز با ۶۵% تعدیل مثبت سودسال جاری را ۴۶۳ ریال برآورد کرده است. قزوین  در دوره ۱۲ ماهه سال مالی ۹۴ مبلغ ۱۵ ریال سود محقق کرده که آخرین پیش بینی سود خود را ۱۰۷% پوشش داده است .

پالایشی ها از ابتدای بازار با عرضه هایی که داشتند در نهایت با نوسانات رو به پایینی همراه شدند. در این گروه شاوان، شبریز و شراز یا صف فروش همراه بودند. نفت برنت با ۱۲ سنت  افزایش به ۴۸٫۷۲ دلار رسید.  در آستانه سفر نخست وزیر هند به تهران، پالایشگاه های هندی در ۲ روز گذشته اقدام به پرداخت ۷۵۰ میلیون دلار از بدهی ۶٫۴ میلیارد دلاری به ایران کرده اند.

در گروه محصولات کانی های غیر فلزی کگاز  در سال مالی ۹۴ با پوشش ۷۳ درصدی  مبلغ ۱۰۲ ریال سود محقق کرده است. اکثر نمادهای این گروه در محدوده مثبت قیمتی معامله شدند.

در گروه کانی های فلزی، کروی در سال مالی ۹۴ با پوشش ۷۳ درصدی  مبلغ ۱۰۴ ریال سود محقق کرده است. با کاهش قیمت سنگ آهن در روزهای اخیر وضعیت این گروه  چندان مناسب نمی باشد و بهبود قیمتی را شاهد نیستیم. کروی و کدما نیز که از ابتدای بازار با صف فروش همراه بودند در نهایت با همان وضعیت به معاملات خود پایان دادند.

برای معاملات فردا در سایه سبز پوشی گروه خودرو می توان انتظار بهبود بیشتر گروه ها و نمادها را داشت.

پالایشی ها در قامت لیدر بازار

بازار امروز با اقبال سهامداران مواجه شد و در نهایت با افزایش ۳۱۲ واحدی بار دیگر وارد کانال ۷۶ هزار واحدی شده و در ایستگاه ۷۶۲۹۲ واحدی متوقف شد. ارزش کل معاملات بورس ۲۳۰ میلیارد تومان بود که در این میان وساپا، شپنا، خودرو و فاذر به ترتیب با ۱۳، ۹، ۹ و ۸ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. سهم ذوب با ۴۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات کل بازار را به خود اختصاص داده و به تنهایی حدود ۲۵ درصد از ارزش کل معاملات فرابورس را به خود اختصاص داد.

یکی از اخبار مهم  امروز آتش سوزی شرکت کاغذ پارس (چکاپا) بود که مدیر عامل این شرکت در پی خبر آتش سوزی شرکت در شفاف سازی خود اعلام کرده که آتش سوزی در محل نگهداری باگاس رخ داده که با خط تولید کارخانه فاصله زیادی دارد و کوچکترین آسیب و توقفی در خط تولید ایجاد نشده است. خسارت وارد شده مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان می باشد که  هیچ تاثیری روی عملیات و  سود آوری شرکت ندارد. این نماد پس از انتشار این خبر با نوساناتی مواجه شد و در آستانه صف فروش نیز قرار گرفت اما شفاف سازی مدیر عامل چکاپا باعث شد معاملات متعادلی را در پیش گرفته و در پایان بازار نیز با صف خرید ( هرچند کم حجم) همراه باشد.

  • همانطور که پیش بینی می‌شد در معاملات امروز، پالایشی ها روند صعودی خود را ادامه داده به طوری که این گروه – به لیدری شبندر- با تقاضای بالایی و چندیدن بار شاهد تشکیل صف خرید بودند. و شسپا تنها نماد منفی این گروه بود. شپنا و شبندر با ۹ و ۶ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را در این گروه داشتند. قیمت جهانی نفت همچنان به روند رو به رشد خود ادامه داده و امروز تا ساعات پایانی بازار با ۳۱ سنت افزایش به قیمت ۴۹٫۳۷ دلار رسید و در آستانه ۵۰ دلار قرار گرفت. شتران نیز پیش بینی درآمد هر سهم خود را براساس گزارش  ۹ ماهه سال مالی ۹۴ مبلغ ۱۸۸ ریال اعلام کرده و با توجه به برگزاری مجمع برای افزایش سرمایه در تاریخ ۹۵٫۰۲٫۲۲ و عدم تغییر پیش بینی سود فقط میزان سرمایه آن تغییر یافت. در این گروه از نظر تکنیکالی شبندر در محدوده مقاومتی ۴۹۰۰ ریال قرار دارد و با توجه به صف خرید سهم به احتمال قوی از این محدوده  عبور کرده و تارگت بعدی آن ۵۶۰۰ ریال می باشد.

  • خودرویی ها نیز همانطور که در پیش درآمد گفته شد به معاملات نوسانی خود ادامه دادند و به جز قطعه ساز ها سایر سهام گروه قرمز پوش بودند. این گروه در ساعت ابتدایی معاملات با اقبال مواجه شد اما در ادامه شدت گرفتن عرضه ها باعث ایجاد نوساناتی رو به پایین شد. از میان قطعه ساز ها خاهن، خزر، و ختور با صف خرید همراه بودند . تنها تفاوت معاملات امروز خودرویی ها با دیروز حضور فعال تر حقوقی بود. مهمترین خبر امروز این گروه انعقاد قرارداد ۱۵ ماهه خاور با وزارت بهداشت جهت تامین ۸۰۰ دستگاه آمبولانس اسپرینتر ۳۱۵ مرسدس بود. در این گروه خریخت در سال مالی ۹۴ با پوشش ۵۶۷%  مبلغ ۱۷ ریال سود محقق کرده و در این دوره افزایش سرمایه ۷۰۰% را به ثبت رسانده است.

  • در گروه فلزاتی ها سهم ذوب همچنان معاملات پرحجمی را پشت سر گذاشته و در ساعات میانی بازار در آستانه صف خرید قرار گرفت. در این گروه سهم فرزین مانند روزهای گذشته با صف نشینی خریداران همراه بود . قیمت جهانی فلزات نیز پس از نوسانات روزهای گذشته امروز با افزایش همراه شدند و مس با ۶۷ دلار افزایش ۴۶۸۰ دلار در هر تن معامله شد. در این گروه کمنگنز پیش بینی درآمد هر سهم سال ۹۵ را  ۶۸ ریال اعلام کرده است.  هم چنین قابل ذکر است شرکت در گزارش حسابرسی شده آخرین پیش بینی سال مالی ۹۴ سود هر سهم را از  ۶۲ ریال سود به ۴۸ ریال زیان تغییر داده است.

  • پتروشیمی ها نیز مانند پالایشی ها مورد اقبال بازار قرار گرفتند و شفارس، شفارا، شتوکا و شپارس با صف نشینی خریداران همراه بودند. به نظر میرسد در روزهای آینده نیز با رشد قیمتی این گروه همراه باشیم. پترول به لحاظ تکنیکی در محدوده مناسبی قرار دارد و به نظر میرسد در قیمت ۱۴۰۰ ریال جهت ورود ریسک پایینی دارد؛ همچنین تاپیکو و پارسان نیز در این گروه مورد تایید می باشند. در این گروه تاپیکو برای تحقق سود سال مالی ۹۵٫۰۲٫۳۱، معادل ۱۷ درصد سهام پتروشیمی ایلام ۱۲۰۰ میلیارد تومانی را به مزایده گذاشته است. ارزش پایه این بلوک ۵۱۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

  • گروه رایانه مثبت ترین گروه بازار بود و تمام این گروه سبز پوش به معاملات خود پایان دادند. مرقام که در روزهای گذشته با صف خرید همراه بود امروز نیز در آستانه صف خرید قرار گرفت.

  • ساختمانی ها معاملاتی نوسانی را در روزهای گذشته پشت سر گذاشتند در ساعت ابتدایی نیز این شرایط پابرجا بود اما در ساعات میانی تقاضا در این گروه افزایش یافته و اکثر سهام گروه سبز پوش شدند و ثنوسا، ثاژن، کرمان و وآذر با صف خرید همراه بودند. همانطور که در روزهای گذشته گفته شد ثنوسا و ثتران از نظر تکنیکالی شرایط مناسبی دارند و به نظر می رسد در ادامه معاملات نیز حرکت صعودی آنها ادامه داشته باشد.

  • گروه بیمه نیز یکی از پراقبال ترین های بازار امروز بود و از ساعات ابتدایی معاملاتی اکثر سهام گروه مثبت معامله می شدند و در ادامه بازار تقاضا شدت گرفته به طوری که دانا، ودی، میهن و پارسیان با صف خرید همراه بودند همچنین بپاس و بیمه ما در این گروه در آستانه صف فروش قرار گرفتند.

  • اما بانکی ها همچنان به معاملات فرسایشی روزهای اخیر خود ادامه دادند و نکته قابل توجه بانکی ها حضور فعال حقوقی در این گروه هست که در روزهای اخیر این امر ادامه داشته است. شاخص این گروه در محدوده حمایتی معتبری قرار دارد و با توجه به حضور فعال حقوقی می توان گفت انتظار حرکت این گروه در روزهای اینده وجود دارد.

  • سیمانی ها نیز نسبت به دیروز معاملات بهتری را پشت سرگذاشتند و بعد از منفی های روزهای گذشته در این گروه سهام سصفها و سفار با صف فروش همراه بودند اما سایر گروه سبز پوش بوده و سخزر و سفارس با صف خرید همراه شدند.

  • دارویی ها مانند روزهای گذشته معاملات خود را نوسانی ادامه دادند و دعبید در این گروه مانند روزهای گذشته با صف خرید همراه شد. لازم به ذکر است که مجامع سالانه دارویی ها در حال برگزاری می باشد. در این گروه از لحاظ تکنیکالی دلقما در انتهای موج ۲ اصلاحی قرار دارد.حمایت بسیار مناسبی در محدوده ۳۱۵-۳۲۰ تومان دارد. در صورت عبور موفق از ۳۳۵ تومان دو هدف ۳۸۰ و ۴۱۵ تومان را پیش رو خواهد داشت. بنابراین توصیه می شود روند سهم را به دقت دنبال کنید. دتولید نیز که در سال گذشته ۱۱۶۷ ریال سود ساخته  ۹۰%  آن معادل ۱۰۶۰ ریال  را تقسیم کرد.  همچنین دزهراوی که در سال گذشته ۲۲۷۶ ریال سود ساخته  ۹۲% آن معادل ۲۱۰۰ ریال را تقسیم کرد.

  • اما قندی ها که در روزهای گذشته به خاطر خبر افزایش قیمت شکر در بازار با اقبال روبرو بودند امروز با توجه به مثبت بودن کلیت بازار این گروه قرمز پوش شده و تنها سهم قشرین با صف خرید همراه بود.

  • سایر گروه های بازار نیز نسبت به دیروز با بهبود معاملات همراه شده و نوسانات مثبت رو به بالایی داشتند. برای بازار فردا با توجه به روند رو به رشد پالایشی ها و قرار گرفتن گروه پتروشیمی در محدوده حمایتی انتظار ادامه معاملات رو به بالا را در این گروه و کلیت بازار داریم. به نظر می‌رسد در کوتاه مدت گروه پالایشی در حال پس گرفتن لیدری بازار از خودرویی ها است و باید دید در بلند مدت گروه خودرو می تواند دوباره به روزهای اوج خود برگردد یا اینکه به نوسانات خود ادامه می دهد. از نظر تکنیکالی سهام گروه پتروشیمی و بانکی با توجه به عدم رشد در روزهای اخیر به نظر می رشد از پتانسیل رشد مناسبی برخوردار باشند.

پیش بینی حرکت گروه پالایشی از شبندر تا شاوان

پیش بینی حرکت گروه پالایشی از شبندر تا شاوان

پالایشی

همانطور که در شکل زیر ملاحظه میکنید گروه پالایشی روز شنبه به حمایت خود برخورد میکند و بنابراین انتظار بهبود معاملات این گروه از روز شنبه را داریم. افزایش قیمت نفت میتواند محرکی برای این گروه تلقی شود اگرچه که هنوز هم سودآوری این گروه با ابهاماتی روبرو شده است. محدوده زرد رنگ محدوده احتمالی حرکت شاخص گروه در یکی دو هفته آتی می باشد. خروج رو به بالا از محدوده زرد رنگ و شکست خط صورتی رنگ بالایی میتواند به منزله صعود گروه تا خط آبی رنگ باشد . میتوان امیدوار بود با شکست محدوده مقاومتی مشخص شده، گپ ایجاد شده بعد از ریزشهای اسفندماه ۹۳ پر شود.

وضعیت نمادهای گروه:

شبندر: اولین حمایت سهم در ۴۹۰ تومان قرار دارد که در کوتاه مدت باعث حرکت رو بالای سهم به محدوده ۵۲۰-۵۳۰ تومان خواهد شد. حمایت بعدی و بسیار معتبر تر سهم در ۴۶۰ تومان قرار دارد که حد ضرر سهم نیز می باشد. مقاومتها در ۵۲۰-۵۳۰ تومان واقع شده است. شکست ۵۳۰ تومان که باید با حجم بالایی اتفاق بیفتذ میتواند به معنای صعود سهم تا ۵۷۰ در پله اول و ۶۳۰ تومان در پله دوم باشد. بنابراین در صورت صعود، منتظر شکست ۵۳۰ باشید و یا در صورت نزول خریدهای خود را در ۴۶۰ تومان انجام دهید. احتمال اصلاح بیشتر از ۴۶۰ تومان بسیار ضعیف می باشد.

شاوان: در اواخر سال ۹۴ حمایت ۱۲۵۰ تومان را از دست داده است و بعد از نزول از این محدوده به حمایت ۱۰۷۰ تومان رسید. در حال حاضر در حال برگشت به ۱۲۵۰ میباشد که نقش مقاومت بسیار محکمی را ایفا خواهد کرد. انتظار داریم در هفته پیش رو نوسانات رو به بالایی را در سهم شاهد باشیم.

شتران : سوپر حمایت سهم در ۴۵۰ تومان قرار دارد که حد ضرر سهم نیز می باشد. در عین حال محدوده ۵۱۰-۵۲۰ تومان محدوده مقاومتی سهم می باشد که برابر با لبه ابر بالایی کومو نیز می باشد. به نظر میرسد موج اصلاحی شتران در محدوده ۵۰ درصد فیبو در ۴۵۰ تومان پایان یافته باشد و میتوان انتظار موج صعودی با هدف ۵۸۰ تومان را برای یک دوره ۳-۵ ماهه داشت.بنابراین هدف اول ۵۱۰-۵۲۰ و در صورت عبور از آن، هدف بعدی در ۵۸۰ تومان خواهد بود.

شبریز : نسبت به بقیه نمادهای گروه جذابیت کمتری دارد. فعلا ۵۲۰ مانع از صعود بیشتر می باشد. سهم در حال تجدید قوا برای عبور از این محدوده می باشد. کم خطر ترین محدوده خرید در ۵۷۵-۵۸۰ می باشد.

شبندر شاوان شتران شبریز