نوشته‌ها

پیش بینی بازار امروز و اخباری تاثیر گذار بر معاملات امروز

پیش درآمد – ۲ آبان

  • شاخص بورس معاملات روز گذشته را با رشد ۲۹۶ واحدی به پایان رساند و در عدد ۷۸ هزار و ۳۸۷ واحد قرار گرفت. همچنین عدم پایداری رشد نمادهای بزرگ‌تر و تحرک معامله‌گران در نمادهای کوچک‌ترباعث شده سفته بازان در معاملات این روزها خودی نشان دهند و سودهای قابل توجه کسب کنند.
  • در شرایط فعلی گزارشات ۶ ماهه‌ی مناسب، بررسی تکنیکالی گروه ها و متعادل شدن بحث های منطقه ای و سیاسی باعث شده بازار با رشد نسبی همراه شود.
  • در حال حاضر ۷۷ درصد از شرکت‌های بورسی (از نظر تعداد) گزارش‌های ۶ ماهه خود را منتشر کرده‌اند که در این میان گزارش بخش عمده‌ای از شرکت‌های مزبور مثبت بوده است.
  • تبعات انتشار عملکرد ۶ ماهه شرکت ها برای نیمه اول سال ، موجب شد تا ۳۳ شرکت مختلف بورسی به طور موقت بسته شوند که گروهی از آن ها به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات و گروهی دیگر به دلیل تعدیل پیش بینی سود و زیان بود.
  • متاسفانه گزراشات ۶ ماهه ی خودرویی ها آن طور که انتظار می رفت مورد توجه نبود و باعث شد در معاملات دیروز نوسانی داد و ستد شود. در یک الی دو هفته‌ی پیش رو به نظر می رسد گروه پالایشی قابل توجه تر باشد و گروه خودرو در محدوده‌ی ۱۰ درصدی در نوسان باشد. اما امکان تعدیل مثبت در گزارشات ۹ ماهه‌ی آن ها وجود دارد.
  • رشد گروه های پالایشی را میز می توان به دلیل افزایش قیمت نفت در هفته‌ی اخیر، بررسی تکنیکالی و همچنین یکسان سازی نرخ ارز دانست و همچنین می توان به این رشد امیدوار بود اما با در نظر داشته باشبد با توجه به P/ E نسبتا بالا در این گروه، بخشی از رشد سودآوری احتمالی پیش‌خور نیز شده است.
  • سیمانی ها بر خلاف گروه های فلزاتی و سرب و روی گزارشات ۶ ماهه خوبی نداشتند در معاملات دیرزو مورد اقبال بودند و عموما با صف نشینی خریداران همراه بودند.
  • فلزاتی ها نیز که با تعدیل های مثبت قابل توجهی رو به رو بودند عموما در محدوده ی مثیت قیمتی قرار داشتند و با رشد قیمتی به کار خود پایان دادند. و در این بین اکثر نمادهای پالایشی با صف خرید مواجه بودند.
  • از ۱۵ شرکت گروه فلزات اساسی ۸ شرکت با تعدیل مثبت سودآوری پیش‌بینی جدید سود خالص را به بازار انعکاس داده است. در این میان شرکت‌هایی با محصولات روی مانند «زنگان» و همچنین «فاسمین» بیشترین مقدار تعدیل را در میان هم‌گروهی‌های خود به ثبت رسانده‌اند.
  • بر اساس گزراش ۶ ماهه سایپا، این شرکت سود ۱۰۲ ریالی هر سهم را برای سال مالی اسفند جاری تکرار کرده اما در پایان شهریور ماه تنها ۱۳ ریال معادل ۱۳ درصد را پوشش داده است. البته سایپا طبق مقررات سازمان بورس،سود عملکردحاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتهای تابعه و وابسته و درآمدهای حاصله را اعلام نکرده است.
  • در جریان انتشار گزارش های تولید و فروشخوساز” که در عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر گذشته ، سود ۲ ریالی را با رشد بی سابقه ۳۱ هزار و ۸۶۶ درصدی به ۹۵۹ ریال جهش داده و در میان شرکت های بورسی و فرابورسی، رکورد تاریخی به جا گذاشته، طی ۶ ماه اول سال قادر به فروش همه محصولات تولیدی شده اما فولاد ارفع فقط یک محصول از ۲ محصول تولیدی یعنی شمش فولادی را به ارزش ۳۵۶ میلیارد تومان به فروش رساند و نتوانست برای فروش ۴۲۰ هزار تن آهن اسفنجی تولیدی کاری کند.
  • گرانیت بهسرام نیز در برابر تولید ۴۸۵ هزار تن انواع کاشی ، قادر به فروش ۴۳۷ هزار تن به ارزش ۷٫۹ میلیارد تومان شده است.
  • معاون وزیر نفت در ارتباط با پالایشگاه بندر عباس ( شبندر ) از روشن شدن مشعل واحد بنزین‌سازی جدید خبر داده و گفته از هفته آینده ‎کوره‎ها برای عملیات فرآورش آماده می شوند و وارد مراحل راه اندازی و تولید محصول می شویم. همچنین عملیات «Total Shut Down» برای اتصال پالایشگاه با پروژه جدید اجرایی خواهد شد. وی افزوده این  پالایشگاه به پالایشگاهی پیچیده، قدرتمند و با توان صادراتی تبدل خواهد شد.
  • در حوزه بازارهای جهانی رشد ۴٫۷% مصرف فولاد چین در ماه سپتامبر باعث رشد ۲۳٫۶% ایندکس ترکیبی قیمت فولاد در ماه گذشته شده . محرک اصلی تقاضا همچنان بخش ساختمان (رشد ۵٫۸% سرمایه گذاری در ماه سپتامبر و خودرو (رشد ۱۲٫۳% تولید) میباشد.
  • متوسط قیمت واردات سنگ آهن چین در ماه سپتامبر با رشد ۷% نسبت به ماه آگوست به ۵۹٫۷$ در هر تن رسیده . قیمت زغالسنگ کک شو داخلی نیز با رشد قیمت ۱۳٫۲% به ۱۸۷٫۴۱$ در تن رسید که خبر خوبی برای این دو حوزه است.

شرح حالی از پالایشی ها، قندی ها و خودرویی ها

پیش درآمد بازار – ۱۱ مهرماه

  • دیروز شاخص کل با رشد قیمت سهام در گروه‌های پالایشی و خودرویی رشد ۱۷۸ واحدی را به ثبت رساند. در بازار دیروز با حرکت نقدینگی  و اقبال به سوی گروه های بزرگ  بازار نمادها و گروه های کوچکتر با فشار فروش مواجه شدند. این در حالی است که گروه هایی همچون خودرو، پالایشی ها، فلزاتی ها و معدنی ها مورد توجه بودند.
  • گروه قندی در روز گذشته به‌طور عمده با صف فروش مواجه بودند. این در حالی است که در روزهای معاملاتی گذشته شاهد عرضه سنگین حقوقی‌ها در نمادهای گروه قندی بودیم. در این بین قثابت که طی روزهای اخیر بسیار مورد توجه بوده در معاملات دیروز با صف فروش همراه بود.
  • در حوزه اخبار گروه خودرو سایپا کاشان که هشتمین مجوز افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی را با ۱۱۷ درصد از سازمان بورس گرفته ، مجمع فوق العاده ۱۹ مهر را لغو کرده است.
  • در رابطه با عرضه اولیه ها نیز زیرمجموعه “بترانس” آماده عرضه اولیه شده است. نماد شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان با سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی در بورس درج شد و در نوبت عرضه اولیه ۱۰ درصدی قرار است. ۹۹٫۹ درصد سهام شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان متعلق به شرکت بورسی ایران ترانسفو است که سال گذشته بلوک مدیریتی آن معامله شده است. همچنین گروه هتل های هما با سرمایه ۱۹۶ میلیارد تومانی به عنوان نخستین هتل در بازار دوم معاملات بورس تهران پذیرفته شد و قرار شده۱۰% سهام آن در بورس عرضه شود. همچنین سازمان تامین اجتماعی سهامدار عمده این شرکت می باشد.
  • بانکی ها نیز که مدت هاست از بسته بودن نمادهای آن ها به دلیلی برگزاری مجامع می گذرد یکی پس از دیگری گزارشات خود را منتشر میکنند و آماده‌ی بازگشایی می شوند. اما متاسفانه بازگشایی ان ها با زیان هایی که گزارش کرده اند نه تنها کل گروه بانکی، بلکه تمامی بازار را تحت تاثیر منفی قرار میدهد. علت این توقف‌ها الزام بانک‌ها توسط بانک مرکزی بر ارائه اطلاعات مالی بانک‌ها در فرمت استانداردهای بین‌المللی بوده است. در این بین بانک دی که طی ماه های اخیر با مسائلی چون ارجاع پرونده تخلف به قوه قضائیه ، بازداشت مدیرعامل سابق، توقف طولانی مدت نماد و… روبرو بوده که با انتشار دیرهنگام عملکرد سه ماه اول سال جاری، مشخص شد با شرایط نامساعدی هم مواجه بوده است. این بانک در دوره ۳ ماهه منتهی به ۰۳٫۳۱ (حسابرسی نشده) ضمن به ثبت رساندن افزایش سرمایه ۲۸% به ازای هر سهم ۳۵۱ ریال زیان شناسایی کرده است این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل و بدون لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم  ۱۵ ریال سود محقق  کرده بود.
  • مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس از تفاهم نامه “شنبدر” و کنسرسیوم ژاپنی – ایرانی برای کاهش نفت کوره خبر داده است. وی با اشاره به برنامه‌های افزایش کیفیت تولید فرآورده‌ها و کاهش حجم تولید نفت کوره (که به طور همزمان در  پالایشگاه نفت تهران و تبریز نیز درحال اجراست) گفته با اجرای این طرح مقدار تولید نفت کوره به کمتر از ١٠ درصد و گوگرد به کمتر از یک درصد می رسد.
  • در مجموع برای بازار امروز به نظر می رسد اقبال بیشتر به سمت گروه خودرو و معدنی باشد و همچنین پالایشی ها نیز از میانه های بازار پر عرضه باشند.