نوشته‌ها

سهامداران این نماد همچنان منتظر بمانند

پیش درامد – ۲۰ آذر ماه

 شاخص کل بورس تهران هفته گذشته را با رشد ۷/ ۱ درصدی به ایان رساند. این شاخص برای چهارمین هفته متوالی به مسیر صعودی خود ادامه داد تا در سطح ۸۱ هزار واحد قرار گیرد.

کمبود نقدینگی در پی توقف نمادها، بسیاری از اهالی بازار را نگران کرده و اعتراض بسیاری را به دنبال داشته است. در کنار این موضوع عدم شفاف سازی بسیاری دیگر از نمادها نیز موضوی نگران کننده می باشد.

در معاملات چهارشنبه شاهد اقبال بازار به خودرویی ها، متعادل شدن فزاتی ها و همچنین رشد گروه هایی همچون معدنی ها و پترشیمی ها بودیم. عموم نمادهای خودرویی در حالی با صف خرید به کار خود پایان داند که بر اساس شنیده ها صف خرید ایران خودرو به این دلیل بود که این شرکت قصد دارد بلوک خگستر را به فروش برساند و از این محل سود شناسایی کند اما دیروز یک مقام مسئول اعلام کرده فرایند ارزشگذاری گسترش‌ سرمایه‌گذاری‌ ایران‌خودرو انجام شده اما اینکه ایران خودرو برنامه فروش آنرا را دارد موضوعی نامعلوم است. و  با توجه به دارایی های گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ، این شرکت برای ایران خودرو جایگاهی مهم دارد و چنین شایعه ایی صحت ندارد. بر این اساس به دلیل حساسیت چنین موضوعاتی ، تا زمان نهایی شدن تصمیم مدیران و سهامداران عمده ، نمی توان صحبتی از فروش یا عدم فروش دارایی هایی این چنینی کرد و باید منتظر تصمیم و اعلام رسمی مسئولان بود.

در گره فلزاتی ها  و معدنی ها با رشد قابل قبول قیمت های جهانی به خصوص اوره، آمونیاک شاهد افزایش تقاضا در گروه های فلزاتی، معدنی و پتروشیمی بودیم. البته ناگفته نماند که به لحاظ تکنیکالی گروه فلزات در سقف کانال صعودی خود معامله می شوند و احتمال اینکه برای معاملات امروز نوسانی و متعادل معامله شوند وجود خواهد داشت.

در گروه سیمانی و ساختمانی نیز می توان انتظار اصلاح کوتاه مدت را پس از رشدی که در چند روز اخیر کرده اند داشت. اما در محموع با توجه به رشد مناسب بودجه عمرانی در لایحه ارسالی دولت به مجلس، این گروه مجدد رشد خود را شروع خواهند کرد.

مجمع سالانه بانک صادرات بعد از ۵ ماه توقف نماد در بورس همراه با اعتراضات سهامداران به عملکرد این بانک و عدم دریافت توضیحات قانع کننده دیروز  به پایان رسید. بانک صادرات برای سال مالی ۹۴ نه تنها به EPS پیش بینی شده دست پیدا نکرد بلکه با زیان ۳٫۳ هزار میلیارد تومانی (۳۴ تومان برای هر سهم) سال را به پایان رساند که این اعلام در جلسه مورد اعتراض شدید سهامداران قرار گرفت. با این همه مجمع بزرگترین بانک بورسی در حالی بعد از ۴ ساعت ملتهب و فریاد و اعتراض سهامداران به عملکرد بانک به پایان رسید.

مدیرعامل ماشین سازی اراک در برنامه بازدید کانون کارگزاران بورس از این مجموعه، با اعلام خبرهای خوش، گفت: این هفته مقدمات بازگشایی نماد فراهم می شود.

در پی شفاف سازی شتران،  تعدیل سنواتی ۲۱۶ میلیارد تومانی در این شرکت  بالاخره  عملیاتی شده   که ناشی تفاوت  نرخ ارز مبادله ای و مرجع در سال ۹۱    بوده  که  به  حساب سود انباشته  منتقل شده است.

در پی صدور مجوز افزایش سرمایه ۴۳ درصدی شرکت دارو سازی امین و اعلام زمان برگزاری مجمع ، نماد این شرکت بورسی در پایان معاملات امروز بسته می شود.

شرکت لیزینگ ایران با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال در گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ مبلغ ۱۴ ریال به ازای هر سهم محقق کرده است که پوشش ۴۴% را نشان می دهد. این شرکت  پیش بینی درآمد خود بر اساس عملکرد شش ماهه را با  تعدیل مثبت ۳% مبلغ ۳۲ ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است.

شرکت لبنیات کالبر نیز   با سرمایه ۲۵۰ میلیارد ریال در گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ مبلغ ۲۵ ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده است. این شرکت  پیش بینی درآمد خود بر اساس عملکرد شش ماهه را با تعدیل منفی ۳۹% مبلغ ۲۲۳ ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است.

در حوزه قیمت های جهانی هر تن شمش روی، سرب و مس با افزایش قیمت همراه شده اند و به ترتیب در قیمت های ۲۷۱۲، ۲۳۲۲ و ۵۸۲۵ دلار معامله می شود.      هر بشکه نفت برنت نیز با افزایشی که داشته از ۴۷ دلار در چهارشنبه به ۵۴ دلار رسیده است.

سیگنال خرید کوتاه مدت ۱۵ و میان مدت ۳۰ درصدی از این نماد پالایشی

۶۰۰ تومان نیز هدف بلند مدت سهم می باشد. حد ضرر ۳۰۰ تومان می باشد. در صورتی که این محدوده را به سمت پایین بشکند تا سطح ۲۸۵ تومان ریزش می کند. بنابراین می توانید خرید خود را در دو مرحله انجام دهید: پله اول در قیمت ۳۲۰ تومان و در صورتی که با افت قیمت همراه شد در محدوده ۳۰۰ تومان

photo_2016-12-03_09-18-12

توضیح “شتران” درباره آخرین وضعیت یک دعوای حقوقی

در جریان معاملات امروز بازار سهام ، نماد پالایشگاه تهران بعد از انتقال از فرابورس ، در بورس باز می شود تا سهام این شرکت که رکورددار گرانترین سهم ایران است، در بازار دوم معاملات بورس و با همان نماد “شتران” داد و ستد شود اما در آستانه این رویداد، درباره آخرین وضعیت یک دعوای حقوقی توضیح داده شد.

فریدون ورشوساز مدیر مالی این شرکت با اشاره به عدم دریافت نرخ های نفت خام و فرآورده های اصلی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۵ از شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، اعلام کرد: در حال حاضر ارایه گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۵ میسر نبوده و مفروضات مربوط به اولین پیش بینی درآمد سال ۹۵ کماکان به قوت خود باقی است.

وی ادامه داد: ضمنا در خصوص دعوی اداره موقوفات آستان حضرت عبدالعظیم (ع) که در مرحله رسیدگی تجدیدنظر بوده هنوز رای قطعی صادر نشده است.

پیش درامدی بر بازار امروز

پیش درامد بازار – ۱۸ مهر ماه

یازار دیروز در حالی به پایان رسید که اقبال از گروه خودرویی به سمت پالایشی ها حرکت کرد. عمده نمادهای پالایشی در محدوده‌ی مثبت قیمتی معامله شدند.

شاخص کل طی معاملات روز گذشته با رشد ۳۴ واحدی (معادل ۰۴/ ۰درصد) مواجه شد و به سطح ۷۷ هزار و ۲۱۷ واحد رسید. همچنین ۸۷۲ میلیون و ۲۲۶ هزار ورقه بهادار در ۶۳ هزار و ۶۱۲ نوبت به ارزش ۱۶۱ میلیارد تومان در بورس تهران دست به دست شد. بیشترین بازدهی به گروه‌های فرآورده‌های نفتی، ساخت دستگاه‌های ارتباطی، محصولات کاغذی و کاشی و سرامیک تعلق داشت. شاخص این گروه‌های به ترتیب با رشد ۷/ ۲، ۸/ ۱، ۳۷/ ۱ و ۲۶/ ۱ درصدی مواجه شدند. شتران با دادوستد نزدیک به ۲۶ میلیون سهم به ارزش ۷۶ میلیارد ریال صدرنشین معاملات فرابورس بود.

به نظر می رسد امروز نیز در ادامه همین روند، بازار نسبتاً کم حجمی را شاهد خواهیم بود. نیمه تعطیل بودن این هفته یکی از مهمترین دلایل ریزش ارزش معاملات میباشد.

یکی از دلایل مؤثر بر رشد پالایش گاهی ها افزایش قیمت نفت و دیگر مورد تاثیر گذار قرار گرفتن شاخص این گروه در سطح حمایتی می باشد. اکثر نمادهای این گروه در شرایط خوبی قرار دارند و می توان به صعود آن ها امیدوار بود. خودرویی ها نیز به نظر می رسد امروز همچنان در اصلاح قیمتی باشند. با در نظر گرفتن معاملات خودرویی ها در بازار امروز و فردا شاید بتوان برای سهامداری این گروه اقدام کرد.

دیروز سرمایه گذاری سامان مجد اقدام به عرضه ۴٫۹۴ درصد سهامبانک پاسارگاد را کرد تا در صورت انجام معامله، آماده خروج از ترکیب سهامداری این بانک بزرگ بورسی شود اما به دلیل نبود مشتری ، چنین تصمیمی عملی نشد و این بلوک روی زمین ماند.

در پی موافقت ۲۱ اردیبشهت سال جاری هیات پذیرش، پالایشگاه تهران که رکوردار گرانترین سهم تاریخ ۴۹ ساله بازار سهام ایران است، از فرابورس به بورس منتقل شد . به‌عنوان پانصد و دومین شرکت بورسی، در بخش «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای»، گروه و طبقه  ساخت فرآورده‌‌های نفتی تصفیه شده قرار گرفته است.

نفت در هفته گذشته ۱۰٫۶۷%  گران شده و به مرز ۵۰ دلار رسید. این خبر خوبی برای کشورهای تولیدکننده نفت است، ولی همزمان یک تهدید جدی در آمریکا در حال رشد است. آمار وزارت انرژی آمریکا منتهی به ماه اکتبر نشان میدهد که برغم رشد ۳۵% تعداد چاههای نفت این کشور از ماه ژوئن، تولید نفت تکان زیادی نخورده و در سطح ۸٫۴۷ میلیون بشکه حفظ شده است (کاهش ۸٫۷% نسبت به ابتدای ۲۰۱۶)

 

 

تاثیری که پالایشی ها بر شاخص گذاشتند

پیش درآمد – ۱۵ شهریور

  • در معاملات دیروز شاخص کل با افت ۲۳۷ واحدی به سطح ۷۶۵۰۹ واحد رسید. عمده گروه ها و نمادهای بازار نیز به جز تک سهم هایی که از لحاظ تکنیکالی مناسب بودند با اقبال مواجه شده بودند. اما کلیت بازار به خصوص گروه های پالایشی، معدنی و فلزی منفی بود.
  • در میان پالایشی ها به نظر می‌رسد از عمده مواردی که در روزهای اخیر نه‌تنها «شتران» بلکه عمده نمادهای پالایشی را تحت‌تاثیر قرار داده است، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی است. در عین حال شرکت پالایش نفت بندرعباس (حاضر در تابلوی معاملاتی بورس) در اولین روز کاری هفته جاری صورت مالی میاندوره‌ای در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/ ۰۳/ ۹۵ خود را بر روی سایت کدال قرار داد که بر اساس این گزارش «شبندر» به ازای هر سهم ۱۹ ریال سود محقق کرد. بر این اساس سود خالص این شرکت مبلغ ۲۶۱ میلیارد و ۵۷۶ میلیون ریال اعلام شده که نسبت به سال گذشته کاهش ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد. موضوعی که سبب رخنه فضایی منفی در میان تمامی نمادهای پالایشی شده است. فضایی که به پالایشی‌های فرابورس نیز تسری پیدا کرده تا نیمی از نمادهای فعال در این گروه معاملات روز گذشته را در محدوده قیمتی منفی به پایان برسانند. . اما در میان فشار فروش این گروه امروز شراز با افزایش تقاضا در محدوده های صف خرید مواجه گردید! در این خصوص یک مدیر پالایشگاهی با تکیه بر عملکرد سه ماهه پالایشگاه بندرعباس و اعلام پابرجا بودن ابهامات! از سازمان بورس درخواست کرد نسبت به توقف نماد پالایشگاه ها تا زمان مشخص شدن وضعیت واقعی اقدام کنند.
  • مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از تخلیه و ترخیص ۹۵ هزار تن شکر طی هفته گذشته از بنادر جنوبی کشور خبر داده و گفته تا ۱۰ روز آینده نیز ۳۰ هزار تن شکر وارد کشور خواهد شد. همچنین نائب رئیس هیات مدیره قندثابت خراسان گفته این شرکت برنامه افزایش سرمایه چند صد درصدی دارد که در مرحله موافقت هیات مدیره بوده و بعد از نهایی شدن اعلام می شود. همچنین قرار است طی سال جاری یک شرکت هلدینگ قندی توسط بخش خصوصی تاسیس شود تا ضمن ورود به بورس به تامین نیازهای مالی صنعت کمک کند.
  • میزان تولید کنسانتره زغال سنگ ۲ شرکت طبس و البرز مرکزی (وابسته به ایمیدرو)، طی ۵ ماهه نخست امسال، ۳۸ درصد رشد یافته است.
  • روز گذشته نرخ زغالسنگ در ایران آزاد شد. شرکت های بورسی، تولید کننده زغالسنگ خام، کنسانتره و زغال کک شو هستند بنابراین اثرات این تعیین نرخ برایشان متفاوت است. نرخ جهانی زغالسنگ خام استرالیا ۶۷٫۵دلار است بنابراین اگر تعرفه ۱۵درصد و هزینه حمل را به آن بیفزاییم قیمت ها بسیار بالاتر ازین خواهد بود همچنین زغالسنگ کک شو استرالیا بین ۱۳۰ تا ۱۴۵ دلار است.
  • شنیده می‌شود توافق برای کاهش سود شکسته شده و بانک‌ها از دستور بانک مرکزی سرپیچی کرده و برای جذب سرمایه دست به رقابت با وعده ارائه سود بیشتر زده‌اند
  • قرار بود طی معاملات دیرزو بلوک خکاوه واگذار گردد. اما به تدریج عدم انتشار پیغام ناظر مبنی بر فروش بلوک ۵۶٫۷۲ درصدی شرکت سایپا دیزل از طرف سایپا، باعث شد تا فشار عرضه در این گروه فزونی یابد. در ترکیب سهامداری سایپا دیزل، سایپا با ۴۱٫۵ درصد، نیوان ابتکار با ۱۵٫۲ و بانک قوامین با ۲٫۲ درصد مالکیت حضور دارند.
  • در پایان معاملات امروز نماد دو شرکت سیمان کردستان و پگاه آذربایجان غربی برای افزایش سرمایه ۸۵ درصدی و اصلاح اساسنامه بسته می شود. این دو شرکت ساعت ۹ صبح چهارشنبه جاری ۱۷ شهریور اقدام به برگزاری مجمع فوق العاده می کنند و طی آن قرار است از محل آورده نقدی ۵۵٫۲ میلیارد تومان به سرمایه ۶۴٫۸ میلیارد تومانی “سکرد” اضافه شود. علاوه بر این امروز آخرین روز داد و ستد سهام حق تقدم بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ و مربوط به افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی ۹ اسفند سال گذشته ( از ۱۰ به ۴۰ میلیارد) تومان است.
  • به نظر می رسد از امروز که شروع نیمه‌ی دوم شهریور ماه می باشد از فشار فروش و حجم عرضه ها کاسته شود و بازار به خصوص در گروه های خودرویی و فلزی و هم چنین تک سهم ها به تعادل رسد.

 

 

گوش به زنگ باشید اگه ریسک پذیر نیستید خارج شوید

  • نماد شتران

شتران به محدوده سقف کانال صعودی خود در محدوده ۲۶۷ تومان که محدوده فیبو ۵۰ درصدی نیز می باشد، برخورد نموده است . با توجه به واگرایی مثبتی که ایجاد نموده است در صورت عبوراز مقاومت سقف کانال،احتمال دارد در هدف اول تا قیمت ۲۸۶ و در هدف دوم ۳۱۳تومان رشد کند.همچنین در صورت عدم عبور از مقاومت فعلی امکان دارد تا محدوده قیمتی ۲۴۶تومان در فیبو ۶۱ درصد کاهش یابد.

شترانDaily

  • نماد خکاوه

خکاوه به سقف کانال صعودی خود در قیمت ۱۴۹ برخورد داشته است . در صورتی که بتواند از محدوده مقاومتی عبور کند احتمال دارد تا قیمت ۱۶۰ تومان افزایش یابد.و در صورتی که موفق به عبور از سقف کانال نشود در قیمت ۱۳۷ تومان دارای حمایت می باشد.

خکاوهDaily

گزارش بازار امروز و پیش بینی فردا

شاخص کل امروز در ادامه روند نزولی خود کاهش ۶۴۷ واحدی را به ثبت رساند و وارد کانال ۷۵۰۰۰ واحدی شده و در ایستگاه ۷۵۹۸۲ واحدی متوقف شد.ارزش کل معاملات امروز ۹۴۸ میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین چند ماه گذشته رشد حدود سه برابری را نشان می دهد، دراین بین سهام خودرو ،فملی، وامید، وساپا، خزامیا به ترتیب با ۴۰ ، ۱۵ ، ۱۴، ۱۳ و ۱۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

همانطور که در روز گذشته پیش بینی شده بود بازار امروز با عرضه های بالا معاملات خود را شروع کرد و در حالی که گروه خودرو در دقایق ابتدایی بازار از معاملات متعادلی برخوردار بودند،  انتشار گزارش کدال مبنی بر رد افزایش سرمایه ایرانخودرو باعث افزایش عرضه ها در این سهم و به تبع آن در کل گروه شد و  ایران خودرو در عرض چند دقیقه بعد از انتشار این گزارش صف فروش ۲۰ میلیونی تشکیل داد، هرچند این صف در ساعت میانی بازار توسط سهامداران عمده جمع شد اما همچنان فشار بالای عرضه ها ادامه داشت و در پایان ۱۲۲ میلیون سهم خودرو معامله شد که ۵۰% از آن توسط حقوقی سهم خریداری شده است. خاور نیز که در ابتدا متعادل معامله می شد با صف فروش ۶ میلیونی مواجه بود. در سهم خزامیا که اضافه شدن سهام ناشی از افزایش سرمایه اخیر باعث افزایش عرضه ها در چند روز اخیر شده بود با حمایت سهامداران این سهم از دیروز تا این لحظه ۳۲۰ میلیون سهم معامله شده و امروز بر خلاف خودرو و خاور با صف فروش همراه نشد. این در حالی است که در نماد متوقف سایپا دومین قرارداد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودروی ایران در روزهای گذشته میان شرکت سایپا و سیتروئن فرانسه به امضا رسیده که این قرارداد به صورت جوینت‌ونچر و با سرمایه‌گذاری این شرکت در سایت سایپای کاشان عملیاتی خواهد شد، در این قرار داد این شرکت فرانسوی قرار است ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه را وارد ایران کند. پیش از این، پژوی فرانسه همکاری مشترکی به صورت جوینت‌ونچر را با گروه صنعتی ایران‌خودرو به امضا رسانده که بر مبنای آن، قرار است سه مدل خودروی این کمپانی فرانسوی در ایران به صورت مشترک تولید شود.

خبر فروش ملک خعتبار در ساعات  میانی باعث شد این سهم در آستانه صف خرید قرار گیرد همچنین مطابق روز های گذشته سهم خزر در این گروه با صف خرید همراه بود.

گروه بانکی مانند روزهای گذشته معاملات فرسایشی و نوسانی را دنبال می کند البته به جز وبصادر که از حمایت حقوقی برخوردار بوده در بقیه سهام اثر پررنگی از حقوقی دیده نمی شود در این بین وبصادر با ۸۹ ملیون ، وبملت با ۹ میلیون، دی با ۹٫۵ میلیون و وتجارت با ۷ میلیون پر حجم ترین معاملات بانکی را داشتند و سهم ونوین در آستانه صف فروش قرار داشت. در این میان وبملت اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی جاری را، مبلغ ۵۰۱ ریال اعلام کرد که نسبت به گزارش قبل تغییری نداشته است.

 

ساختمانی ها نیز ازابتدای بازار پرعرضه به معاملات خود ادامه دادند و ثاباد تک نماد سبز پوش گروه بود. وآذر که در روزهای گذشته با صف خرید همراه بود امروز در آستانه صف فروش قرار گرفت، در این گروه ثنوسا، ثمسکن و ثشاهد بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند .

در گروه معدنی اکثر سهام این گروه در رنج منفی قیمتی معامله شدند، در این گروه خبرها حاکى از رایزنى مدیران این شرکت ها براى به صفر رساندن بهره مالکانه میباشد .

سرمایه‌‌گذاری‌ها نیز طی نوساناتی که داشتند به رنج منفی قیمتی کشیده شدند، دراین گروه وصنا به صف فروش کشیده شد.

سودهر سهم وبوعلی در سال قبل ۲۷۴  ریال بوده است و شرکت تصویب کرده است  ۷۳% آن را به مبلغ ۲۰۰ ریال به عنوان سود نقدی هر سهم پرداخت کند.

بیمه ای ها معاملات صبح را در محدوده منفی قیمتی شروع کردند به طوری که تماما قرمز پوش بودند. در این میان آسیا، پارسیان و البرز در میانه های بازار با صف فروش همراه شدند و این صف تا پایان بازار پابرجا بود. همچنین شنیده میشود که میهن ٢٢٠ درصد افزایش سرمایه دارد که به زودى اجرا میشود .

 

سیمانی ها را می توان به عنوان منفی ترین گروه بازار نام برد که علت اصلاح شدید این گروه در چند روز اخیر ممنوعیت واردات سیمان عراق از ایران است که حدود ۶۰% از صادرات ایران را تشکیل می دهد. سیمان شاهرود نیزکه سود هر سهم آن در سال قبل ۵۸۴  ریال بوده، تصویب کرد که ۲۰۵% آن را به مبلغ ۱۲۰۰ ریال به عنوان سود نقدی هر سهم پرداخت کند.

دبیر انجمن سیمان در آخرین مصاحبه خود  گفته است : شرایط نامناسب امنیتی کشورهای منطقه نقش بسزایی در افت حدود ۲۰درصدی صادرات سیمان و کلینکر ایران در سال گذشته داشت و سبب شد صادرات این بخش در سال ۹۴ به بیش از ۱۵ میلیون تن برسد. وی افزود: سال ۱۳۹۳ مجموع صادرات سیمان و کلینکر ایران به رقم ۵/ ۱۸ میلیون تن رسید که حدود ۶۰ درصد صادرات به عراق بود.براساس گزارش‌های منتشر شده، عراق سال گذشته تعرفه واردات سیمان به این کشور را از چهار دلار برای هر تن به ۱۳ دلار رساند و امسال نیز پس از چند مرحله افزایش به ۷۲ دلار برای هر تن افزایش داده است. به گفته شیخان، جمهوری آذربایجان نیز به‌عنوان یکی دیگر از بازارهای صادراتی سیمان بود که با افزایش تولید در این کشور، میزان وارداتش کاهش یافته و اکنون شناسایی بازارهای تازه در دستور کار قرار گرفته که به ویژه آفریقا و کشورهای آسیای میانه از جمله اهداف جدید است. وی مجموع تولید سیمان و کلینکر در سال گذشته را ۶۰‌میلیون تن ذکر کرد که در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۳ کاهش ۱۲ تا ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

 

گروه های پالایشی و پتروشیمی نیز به واسطه عدم توجه سهامداران حقیقی و حقوقی به معاملات فرسایشی نوسانی خود ادامه دادند. در میان پالایشی ها، شاوان و شبریز و در میان پتروشیمی ها نیز، شفارس و شکلر  با صف نشینی فروشندگان همراه بودند. خبرها حاکی از آن است که ایران قیمت رسمی نفت سنگین خود را برای فروش در آسیا با بیشترین تخفیف به نسبت نفت عربستان و عراق از سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ تاکنون کاهش داده که نشان دهنده نیاز این کشور برای قیمت‌های رقابتی برای صادرات بیشتر به بازار آسیا پس از لغو تحریم‌هاست. در مقابل، عربستان قیمت رسمی نفت فروشی خود را برای تمامی انواع نفت برای ماه ژوئن افزایش داد و از پیش‌بینی‌ها پیش افتاد. رئیس آرامکو گفته است تقاضا برای نفت این کشور در حال افزایش است.نفت سنگین ایران از نفت سبک بصره عراق نیز ۲۰ سنت ارزان‌تر است که این فاصله نیز گسترده‌ترین فاصله از سال ۲۰۱۲ میان این دو نوع نفت محسوب می‌شود.

در حوزه قیمت های جهانی،  هر بشکه  نفت برنت با کاهش ۱٫۲۱% به ۴۴٫۸۹ دلار رسید.

در میان پالایشی ها، افزایش سرمایه «شتران» به تصویب مجمع رسیده و امروز در مجمع عمومی عادی فوق‌العاده شرکت پالایش نفت تهران، سرمایه شرکت از ۸هزارمیلیارد ریال به ۱۲هزار میلیارد ریال معادل ۵۰درصد افزایش یافت.

 

فلزاتی ها بر خلاف افزایش قیمت های جهانی قرمز پوش بودند. قیمت هر تن مس با افزایش ۰٫۸۳% به ۴۷۱۱ دلار رسید. در معاملات این گروه ذوب، فروس، فپنتا و فنورد با اقبال سهامداران مواجه بودند فاسمین که در ۹ ماه سال مالی گذشته عملکرد ضعیفی داشته علت توقف نماد خود را ناشی از تعدیل منفی ۵۵ درصدی سود هر سهم کاهش eps مهم از ۱۳۰ به ۵۸ ریال گزارش کرده.

 

قندی ها و غذایی ها نسبت به دیروز از اقبال کمتری برخوردار بودند. درمیان غذایی ها غگل و غدشت با صف نشینی خریداران همراه بودند. قندی ها نیز معاملاتی نوسانی در محدوده صفر قیمتی را به همراه داشتند و با توجه به همبستگی منفی که این گروه با بازر دارد در پی ریزش بازار قندی ها و غذایی ها مثبت می شوند.

در این گروه،  مجوز افزایش سرمایه ۱۹۴ درصدی غبشهر موجب ایجاد رشد قیمتی و صف خرید این سهم شد.

در سایر گروه ها عرضه بر تقاضا فزونی داشت.

در حوزه اخبار مؤثر بر بازار سرمایه، در پایان معاملات امروز نماد غشان، رانفور، سغرب  برای مجمع سالانه و نساجی بروجرد برای مجمع فوق العاده ( انتخاب هیات مدیره) بسته شدند.

با توجه به پیش بینی روزهای گذشته می توان گفت انتظار می رود ریزش بازار و به تبع آن  شاخص در روزهای آینده ادامه پیدا کند تا اینکه شاخص گروه های تاثیر گذار بر بازار به سطوح حمایتی خود نزدیک شوند، و همانطور که در تحلیل دیروز اعلام شد سطوح ۷۴۵۰۰ واحدی و ۷۱۵۰۰ واحدی حمایت های مهم شاخص و قیمت ۳۱۳۰ حمایت معتبر سهم ایران خودرو می باشد

هشدار جدی اماکو به معامله گران

در بازار امروز شاهد معاملاتی نوسانی رو به پایین در بدنه ی بازار  بودیم . شاخص کل با افت ۴۷۵ واحدی به سطح  ۷۶٫۶۳۰ واحد رسید و ارزش معاملات بورس نیز ۵۳۴ میلیارد تومان بود که نسبت به روزهای پبش افزایش داشته است، در این بین خزامیا، خودرو، فاذر، وساپا  به ترتیب با  ۲۶، ۱۶، ۱۴، ۱۳ میلیارد تومان،  بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

خودرویی ها اکثرا پرعرضه و قرمز پوش بودند و خزامیا  پر عرضه ترین نماد این گروه  بود .  ایران  خودرو نیز  از میانه های بازار با صف فروش ۲۶ میلیونی همراه بود. خمحور با ۶ میلیون معامله و صف خرید ۳ میلیونی ، خزر ۱۱ میلیون معامله و صف خرید ۲ میلیونی تنها صف های خرید گروه خودرو بودند.

شورای رقابت در روند بررسی قیمت خودروها براساس گزارش کارشناسان تصمیم گرفته دو خودروی دنا و تندر اتوماتیک که در بازار رقیب دارند، از سیستم قیمت گذاری شورا خارج شوند.  همچنین رییس این شورا نسبت به ارزان شدن این خودرو ها در بازار ابراز امیدواری کرده است.

در پایان معاملات امروز خمحور که در ۴ ماه اخیر با صف خرید مواجه بوده متوقف شد، همچنین این شرکت برای سال جاری  ۱۴ ریال سود پیش بینی کرده است.

در این گروه ورنا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱براساس عملکرد  دوره ۶ ماهه (حسابرسی شده) را مبلغ ۶۷۹ ریال  برآورد کرده که نسبت به گزارش قبل تعدیل منفی ۴% را نشان می دهد و پوشش شش ماهه آن ۱۰۳% معادل مبلغ ۶۹۸ ریال می باشد.

در میان قطعه سازان ، سود هر سهم سال مالی قبل خعمرا ،  ۳۹۷ ریال بوده که طبق تصمیم مجمع عمومی ۱۹% درصد ان معادل ۷۵ ریال به عنوان سود نقدی به سهامداران پرداخت می شود.

 

گروه های  پالایشی  و پتروشیمی به نسبت پرعرضه و قرمز پوش ظاهر شدند ،هرچند  پالایشی ها به مراتب پر عرضه تر از پتروشیمی ها بودند. در حوزه قیمت های جهانی،  نفت برنت که از دیروز کاهش ۲ دلاری را تجربه کرده است امروز با ۰٫۷۸% افزایش به ۴۳٫۵ دلار رسید.

در میان پتروشیمی ها، شفارس در سال مالی ۹۴ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۳ ریال سود محقق کرده است. شرکت در این دوره افزایش سرمایه  ۶۸۷% (از ۹٫۵ به ۶۳ میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۹۹% افت داشته است. این شرکت در سال ۹۴، ۱۰ % سود بر آوردی را پوشش داده است.

در حوزه اخبار پتروشیمی، وال استریت ژورنال از قول مقامات اوپک اعلام نموده  برکناری علی النعیمی از سمت وزارت نفت عربستان بعد از ۲۰ سال صدارت، کنترل سیاست نفتی عربستان را در اختیار محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد قرار داده و احتمال توافق بر سر فریز نفتی در نشست ماه آینده اوپک را کاهش داده است.

در گروه پالایشی ، شتران که در سال گذشته ۱۱۷% سرمایه خود را افزایش داده(۳۶۸ به ۸۰۰ میلیارد تومان) هم اکنون نیز  برنامه افزایش سرمایه ۵۰درصدی از محل سودانباشته را دارد تا در صورت موافقت سهامدارانش به شرکتی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی تبدیل شود.

مارون برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰% (۴۰۰ به ۸۰۰ میلیارد تومان ) از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و کاهش هزینه های تامین مالی طی دو مرحله دارد و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

در گروه ساختمانی در ابتدای بازار  معاملاتی فرسایشی و عموما همراه با نوساناتی رو به بالا را شاهد بودیم اما رفته رفته  کلیت سهام این گروه تحت تاثیر جو کلی بازار  به رنج منفی  قیمتی کشیده شدند. از نظر تکنیکالی به نظر می رسد در چند روز آینده شاهد افت قیمتی این گروه باشیم، همچنین  ثتران و ثنوسا  برای خرید مناسب به نظر می رسند.

بیمه ای ها  معاملات صبح را نسبتا خوب استارت زدند اما به تدریج اسیر عرضه ها شدند در این گروه دانا که با صف نشینی خریداران همراه بود تا انتهای بازار به تعادل رسید ولی صف خرید ۵ میلیونی میهن با ۸ میلیون معامله تا انتهای بازار پابر جا بود.

گروه بانکی نیز مانند روزهای گذشته معاملات فرسایشی و نوسانی را پشت سر گذاشتند و در رنج منفی قیمتی به معاملات  خود پایان دادند.  تحرکات سهامداران عمده در این گروه افزایش یافته به طوری که سهامداران حقوقی در وبصادر و وبملت به ترتیب ۷۶ و ۸۲ درصد خرید را به خود اختصاص دادند.

در این گروه ، براساس شنیده ها،  وتجارت افزایش سرمایه ۱۲۰ درصدی از ۲ محل سود انباشته و آورده نقدی را در دستور کار دارد گویا ۹۰ درصد از سود انباشته و ۳۰ درصد از آورده نقدی سهامداران خواهد بود.

سرمایه‌گذاری ها اکثرا نوسانی رو به پایین بودند و وضعیت چندان جالبی نداشتند.

همچنین سود هر سهم اعتلا طی  سال مالی گذشته ۴۳۴ ریال بوده که طبق تصمیم مجمع عمومی ۸۰% درصد آن معادل ۳۵۰ ریال به سهامداران پرداخت می شود.

در گروه کانی های غیر فلزی معاملات بی رمق و فرسایشی را شاهد بودیم . ابتدای بازار شاهد صف نشینی کتوکا و کسرا بودیم که صف آن ها به قوت خود تا انتهای بازار  باقی ماند ، دیگر نمادهای گروه اکثرا در محدوده صفر قیمتی معامله شدند.

سیمانی ها نیز طی نوسانات رو به پایینی که داشتند. عموما به رنج منفی قیمتی کشیده شدند در این گروه شاهد صف فروش سفارس، سپاها، سغرب، سصوفی و سکارون بودیم.

فلزاتی ها  نسبت به دیگر گروه ها با اقبال خریداران مواجه بودند. در این گروه ، ارفع ، فنورد ، فپنتا و فولاژ ، وتوکا ، ذوب و فروس تا انتهای بازار همراه با صف خرید بودند.

در این گروه، فباهنر در سال مالی ۹۴ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۱۰ ریال سود محقق کرده است شرکت در این دوره افزایش سرمایه ۱۰۰% ( از ۴۵ به ۹۰ میلیارد تومان از محل آورده های نقدی) را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۶۳% افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۳۲% فروش می باشد. این شرکت عملکرد ۱۲ ماهه سود  ۹۴ خود را ۸۰ % پوشش داده است.

فاسمین نیز  در سال مالی ۹۴ به ازای هر سهم ۵۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۵% افت داشته و این کاهش عمدتا بخاطر افزایش ۵۵% بهای تمام شده فروش و افزایش ۲۰۰% هزینه های مالی و نیز کاهش ۹۱% سایر درآمدهای عملیاتی میباشد. این شرکت عملکرد ۱۲ ماهه سود ۹۴ خود را ۴۵ % پوشش داده است.

در حوزه قیمت های جهانی ، شاهد رشد اندک فلزات اساسی بودیم قیمت مس با ۰٫۱۵% رشد به ۴،۶۸۳ دلار رسید.

مدیرعامل ذوب آهن از کاهش ۵۰۰ تومانی قیمت تمام شده به ازای هر کیلو و برنامه کاهش ۲۰۰ تومان دیگر خبر داده و گفته است: با افزایش تعرفه واردات و قیمت های جهانی فولاد ، وضع این شرکت بهتر شده است.

قندی ها که تنها گروه سبز پوش بازار بودند،  به همراه غذایی ها با رشد قیمتی قابل قبول همراه بودند.

در حوزه اخبار مؤثر بر بازار ،  بلوک ۳۵ درصدی ایران ترانسفو که توسط گروه توسعه ملی که به ارزش ۸۵۸ میلیارد تومان عرضه شده بود بدون خریدار ماند تا “وبانک” فعلا” نتواند از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

 

همانطور که پیش بینی شده بود به جز گروه فلزات اساسی که در محدوده حمایتی قرار داشت بقیه گروه ها همچنان نیاز به اصلاح داشته و گروه خودرو ، پالایش ، پتروشیمی ، سیمان و .. در ادامه ی روند اصلاحی  خود قرار داشته که به نظر میرسد با توجه به عدم حمایت شاخص کل اصلاح این گروه ها و به تبع شاخص در چند روز اینده ادامه داشته باشد تا به سطوح حمایتی خود برسد. با توجه به ادامه ریزش های شاخص در صورت ادامه این روند فردا شاخص به حمایت خود نفوذ کرده و می توان گفت در صورت عدم حمایت از بازار ریزش  آن در مرحله اول تا ۷۴۵۰۰ واحد ادامه دارد و به نظر می رسد این سطح حمایتی، معتبر می باشد و در حالت بدبینانه ریزش تا محدوده ۷۲۰۰۰ واحدی مورد انتظار است.گروه خودرو به عنوان پر معامله ترین گروه بازار  نیز در حال نزدیک شدن به حمایت معتبر خود می باشد و به نظر می رسد از اواسط هفته اینده شاهد افزایش تقاضا در این گروه و به دنبال آن در کل بازار باشیم اما فعلا به دلیل ریسک بالای بازار به نظر می رسد در خرید ها باید جانب احتیاط رعایت شود.