نوشته‌ها

فرصت خرید این نماد پر بازده با ۳ هدف قیمتی جذاب

این سهم پس از اصلاحی که داشته اکنون به محدوده‌ی حمایتی معتبری در قیمت ۳۲۷ تومان رسیده که در صورت افزایش تقاضا و اقبال به آن می تواند شروع یک رالی صعودی را در پی داشته باشد. حد ضرر ۲۹۰ تومان می باشد.

فاذر - 17 بهمن - جدول فاذر - 17 بهمن

بازار امروز و عواملی که می تواند در جهت رشد بازار پیشگام شود!

گزارش بازار ۶ تیر

در معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل با رشد ۷۱ واحدی به سطح ۷۳۷۴۳ واحد رسید. ارزش معاملات بررس نیز ۲۱۸ میلیارد تومان بوده که نشان از رشدی خوب می باشد. به خاطر داریم که در یک ماه پیش ارزش معاملات به حدی کاهش یافته بود که حتی به ۱۳۰ میلیارد تومان نیز رسیده بود. اما خوشبختانه با وجود موارد بنیادینی که یکی پس از دیگری به گوش می رسد توجه سهامداران به ورود بازار را بیشتر کرده است و باعث شده شاهد افزایش ارزش معاملات باشیم. گفتنی است فاذر، واتی و خساپا به ترتیب با ۲۱، ۱۶ و ۱۳ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند.

نهایی شدن خروج بریتانیا از اروپا آنچنان بازارهای مالی را به تکاپو کشاند که باعث شد اکثر بازار های جهانی تحت تاثیر این همه پرسی و خروج بریتانیا با افت شدیدی همراه شوند. کاهش قیمت کامودیتی ها، ریزش بازارهای سرمایه جهانی، افزایش قیمت طلا  و عوامل دیگر از جمله موارد با اهمیتی بوده است که باعث ایجاد تنش شده است. تاثیر پذیری اقتصاد ایران از این شرایط نمی تواند خیلی مؤثر باشد. همانطور که گفتیم بورس ایران در اکثر مواقع خلاف بورس های جهانی عمل کرده است و اگر تنشی یکی دو روزه را مشاهده می کنید کاملا موقتی است و نمی توان تاثیرات آن را حتی برای بیشتر از یک هفته دانست. اما اگر برای بازه ی بلند مدت این شرایط به وجود آمده را نظاره کنیم طبق گفته‌ی سیاستمداران و اقتصاد دانان می توانیم تاثیر آن را مثبت ارزیابی کنیم.

معاملات امروز به نسبت شرایط بهتری را از بازار دیروز پشت سر گذاشت. این در شرایطی بود که گرو های بزرگ بازار همچون خودرویی ها، بانکی ها و فلزاتی ها عموما معاملاتی در محدوده مثبت قیمتی داشتند.

ساختمانی ها امروز تماما مثبت و همراه با صف خرید بودند ضمن اینکه حجم معاملات نیز بالا بود که این به خودی خود می تواند نویدی برای شروعی مجدد باشد. اکثر نمادهای این گروه از ابتدای ساعات معاملاتی با اقبال مواجه شده بودند. شاخص این گروه نیز کف حمایتی خود را رد کرده است و به نظر می رسد تا مقاومت بعدی افتی نداشته باشد. در این گروه  ثشاهد با ۷ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی ساختمانی بود حجم معاملات این نماد در شرایطی بود که در نهایت نیز با صف خرید به اتمام رسید. ثاژن تنها سهم این گروه بود که در دقایق پایانی بازار به صف فروش کشیده شد و تک سهم منفی  گروه ساختمانی بود. در ارتباط با حوزه ی خبری ساختمانی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه  سال جاری  ۴۲٫۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱٫۲ و ۳٫۵ درصد افزایش نشان می دهد.

در گروه سیمانی از ابتدای معاملات شاهد داد وستد هایی در محدوده مثبت قیمتی بودیم. سدور که ۲ میلیون معامله شده بود تماما دست به دست حقیقی های این نماد چرخید. سیلام، سمازن و سهرمز نیز با صف فروش به معاملات خود پایان دادند.

در گروه واسطه‌گری‌های‌مالی ولساپا با اقبال خوبی مواجه نبود این سهم که فروشنده ی ۸۳ درصدی حقیقی و خریدار ۹۳ درصدی حقوقی داشت با ۲۳ میلیون معامله در محدوده مثبت قیمتی به کار خود پایان داد. ولملت نیز با ۳ میلیون معامله بیشتر دست سهامداران حقیقی این سهم جابه جا شد.

بانکی ها نیز معاملاتی متعادل و مثبت را پشت سر گذاشتند. وگردش، دی و بصادر نمادهای پر معامله شدهی بانکی بودند. البته نا گفته نماند که معاملات مثبت این گروه به لطف حقوقی های آن صورت پذیرفت این در حالی است که وبصادر با ۱۷ میلیون معامله مورد حمایت ۶۳ درصدی حقیقی قرار داشت. از منظر تکنیکالی بهترین نقطه برای ورود این سهم محدوده ۱۳۰ الی ۱۳۵ تومان می باشد.  در ارتباط با اخبار این گروه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است اعطای تسهیلات جدید بانکی با کاهش نرخ سود همراه خواهد شد. با توجه به اینکه نمی توان عطف به ما سبق در قراردادها را منظور کرد از این رو کاهش نرخ تسهیلات اعطایی ممکن نیست. بانک پارسیان نیز سال گذشته اقدام به افزایش سرمایه ۵۰ درصدی کرده و اولین سود هر سهم سال مالی جاری را با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سود قبلی ۱۲۰ ریال پیش بینی کرده که عمدتا ناشی از رشد حدود ۳۶۰ میلیارد تومانی درآمد کارمزد ( بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان) نسبت به کارمزد ۶۴۰ میلیارد تومانی سال قبل بود. همچنین وپارس با سرمایه اسمی ۲ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومانی، در عملکرد سال مالی ۹۴ فراتر از انتظار ظاهرشد. چرا که این بانک معروف بورسی که آخرین سود هر سهم سال قبل را ۹۲ ریال اعلام کرده، در صورت های مالی حسابرسی شده به ازای هر سهم ۱۴۲ ریال سود محقق کرده که معادل ۵۴ درصد و به علت افزایش ۱۰۶ درصدی جمع درآمدهای غیر مشاع است. دلار نیز در قیمت ۳۴۷۵ تومان به کار خود پایان داد. جذاب شدن بازار سکه می تواند رقیبی برای بازار سرمایه باشد. اما همانطور که گفتیم به نظر نمیرسد تاثیری بلند مدت بگذارد. به نظر می رسد بعد از یک بازه‌ی کوتاه مدت شاهد تعادل در بازار های ایران باشیم.

در گروه سرمایه گذاری شاهد معاملاتی در محدوده مثبت قیمتی بودیم. وخارزم با ۲۳ میلیون معامله تنها تک سهم منفی این گروه بود. وآتی نیز که در همان ابتدای بازار ۵۵ میلیون معامله شده بود با صف خرید ۳۱ میلیونی تا انتها ادامه داشت. گوهران تازه وارد فرابورسی نیز با ۲۲ میلیون معامله مورد اقبال سهامداران این گروه قرار داشت.  وملت، وصنعت و وگستر نیز با خرید به معاملات خود پایان دادند.

واما ونفت با ۷ میلیون معامله و صف خرید ۹ میلیونی سردمدار گروه پالایشی بود. اکثر نماد های این گروه در رنج مثبت قیمتی قرار داشتند. در این بین  شتران نیز که ۳ میلیون معامله شده بود تماما دست به دست حقیقی این نماد چرخید. در حوزه اخبار نفت، صادرات نفت خام ایران به هند در ماه مارس ۲۰۱۶ (اسفند۹۴- فروردین ۹۵) با جهش ٢٩٠ هزار بشکه ای به ۵۰۵ هزار بشکه در روز رسید.  هند که دومین خریدار بزرگ نفت ایران به شمار می رود، در سال های تحریم، حدود ۲۰ درصد نفت صادراتی ایران (به طور میانگین ۲۰۰ هزار بشکه در روز) را خریداری می کرد. پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، این کشور خرید نفت از ایران را افزایش داد و بر اساس گزارش ها، پالایشگاه های هند سفارش خرید محموله های نفتی جدید را ارایه کرده اند.

گروه کانی‌های‌ غیرفلزی از همان ابتدای بازار بیشتر در محدوده منفی قیمتی معامله شدند. کسرا تک سهم مثبت این گروه بود که با صف خرید به معاملات خود پایان داد. کاذر نیز که در محدوده‌ی حمایتی خود واقع شده است در معاملات امروز با اقبال مواجه بود. همچنین این نماد پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود.

و اما در گروه شیمیایی پترول که پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود و با اقبال مواجه بود با ۶۶ میلیون معامله و صف خریدی که داشت در نهایت با عرضه ی صف به تعادل رسید و در محدوده مثبت قیمتی به کار خود پایان داد. در این گروه شپاکسا و شکربن با صف خرید همراه بودند.

در گروه قندی و غذایی شاهد معاملاتی در محدوده منفی قیمتی بودیم. البته ناگفته نماند که قندی ها به نسبت پر عرضه تر از غذایی ها ظاهر شدند. قثابت که پر حجم ترین نماد معامله شده ای این گروه بود در انتها با نوساناتی که داشت با افت  قیمتی همراه شد. امروز شکر در بورس کالا با وجود محدید شدید در سمت  خریداران با افزایش ۳۰۰ تومانی به ۲۶۰۰ هم رسید.

و اما خودرویی ها که معاملات امروز را با اقبال آغاز کرده بودند با نوسانات مثبتی که داشتند مورد حمایت حقیقی های این گروه قرار گرفتند به طوری که عموم نمادهای آن در رنج های مثبت قیمتی به معاملات خود پایان دادند. حجم معاملات در این گروه بالا بود. خساپا که ۱۰۰ میلیون معامله شده بود از میانه های بازار با صف خرید ۶۵ میلیونی همراه شد و با صف نیز به کار خود پایان داد. در نماد خزامیا نیز شاهد معاملاتی در محدوده ی مثبت قیمتی بودیم. این سهم که ۹۶ میلیون معامله شده بود با ۳ میلیون صف خرید در حالی به کار خود پایان داد که با خرید ۶۳ درصدی حقیقی و فروش ۶۹ درصدی آن همراه بود اما حمایت حقوقی این سهم را به صف خرید کشاند. در این گروه به جز ختراک . خپویش که با صف فروش مواجه یودند عموم نمادهای این گروه با صف نشینی خریداران همراه بودند. از منظر تکنیکالی خساپا در کوتاه مدت برای نگهداری  تا محدوده ۱۳۵ تومان می توان مناسب باشد. خبهمن نیز در این گروه موقف شده است که  این توقف به معامله ۶۲ درصد سهام سه مالک اصلی “خبهمن” که به ارزش ۱٫۶ هزار میلیارد تومان توسط “ویسمن موتور” و از زیرمجموعه های شرکت قطعه ساز کروز خریداری شده ، مربوط بوده و قرار است این شرکت در این رابطه توضیحاتی به سازمان بورس و سهامداران ارایه دهد تا موضوع روشن شود.

با توجه به صادرات محصولات سایپا به لبنان گفته شده است نخستین محموله از محصولات صادراتی گروه خودروسازی سایپا به لبنان شامل ۱۵۲ دستگاه انواع خودروهای سواری و تجاری تولید شده در شرکت های سایپا ، پارس خودرو ، زامیاد و سایپا دیزل بارگیری و ارسال شد . همچینین قائم مقام سایپا گفته است برنامه صادراتی ما به بازار خودرو لبنان تا پایان امسال ۵۰۰ دستگاه انواع محصولات گروه خودروسازی سایپا است که امروز نخستین محموله شامل ۱۵۲ دستگاه انواع پراید ، تیبا ، اریو ، H300 پارس خودرو ، H200 سایپا ، وانت زامیاد ، ریچ پارس خودرو به مقصد این کشور بارگیری و ارسال شد . وی همچنین درخصوص قیمت خودروهای صادراتی به بازار لبنان هم گفته ما برای خودروهای خانواده ایکس ۱۰۰ و ایکس ۲۰۰ شامل انواع پراید و تیبا و محصولات اچ ۲۰۰ و اچ ۳۰۰ قیمتی بین ۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰ دلار ، برای اریو ، وانت های ریچ و زامیاد هم بین ۱۰ تا ۱۳ هزار دلار قیمت در نظر گرفتیم ولی برای کامیونت الوند که از محصولات سایپا دیزل است هنوز قیمتی تعیین نکرده ایم . علی لاریجانی نیز در دیدار با مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، استفاده حداکثری از سرمایه گذاری در کشور از طریق جذب دانش، فناوری نوین و توسعه محصولات را ضروری دانسته است.

فایننشیال تایمز نیز گزارشی از واکنش خودروسازان جهانی به جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا اعلام کرد خودروسازانی که به انگلیس خودرو می‌فروشند ممکن است با کاهش تقاضا روبرو شوند. تحلیلگران هشدار داده اند که تقاضا برای خودروهای جدید در انگلیس در صورت بازگشت این کشور به رکود پس از تصمیم به ترک اتحادیه اروپا، یک پنجم کاهش خواهد یافت.

فاراک، فاذر و فجام در میان محصولات فلزی با صف خرید همراه بودند. صف نشینی خریداران این گروه در شرایطی بود که فاذر با ۳۷ میلیون معامله و ۱ میلیون صف خرید و فاراک نیز با ۱۷ میلیون معامله و صف خرید ۵ میلیونی به کار خود پایان دادند.

در پی قطعی شدن خبر افزایش سرمایه ذوب از محل تجدید ارزیابی این سهم با اقبال مواجه شده بود. نهایی شدن این خبر بازار را از میانه ها با اقبال مواجه ساخت. این سهم که ۳۱ میلیون معامله شده بود با صف خرید ۱۷ میلیونی به کار خود پایان داد. فعالیت سهامدار حقیقی این نماد با خرید ۹۷ درصدی و فروش ۸۹ درصدی همراه بود. عموم نمادهای فلزی در محدوده مثبت قیمتی قرار داشتند. فرآور، کیمیا و فباهنر با صف نشنی خریداران این گروه همراه بودند. فپنتا و فجر نیز با صف فروش به معاملات خود پایان دادند.

در مجموع معاملات امروز با حجم قابل قبولی نسبت به روز گذشته در حالی به اتمام رسید که هنوز ترس بحران خروج بریتانیا و تاثیرات منفی که روی بازارهای جهانی گذاشته بود بازار سرمایه ایران را نیز دچار مشکل کند که خوشبختانه این مهم نتوانست بر روی بازار سرمایه وهمچنین معاملات امروز تاثیری بگذارد. دیروز نیز گرچه بازاری منفی را پشت سر گذاشتیم اما مثبت شدن شاخص امروز و حجم معاملات نشان داد که معاملات دیروز هیجانی و احساسی بیش نبوده است. افزایش حجم معاملات به ۲۱۸ میلیارد تومان نیز نشان از ورود پولهای جدید به بازار داردو نشان می دهد که روند صعودی در حال قدرتمند شدن می باشد و باید منتظر خبرهای بنیادین بیشتری در این خصوص بود.

رشدی که می تواند مستعد تداوم باشد

گزارش بازار ۲ تیر

بالاخره بعد از گذشت دو هفته سردر گمی و بی حوصلگی بازار و اهالی آن، جو مثبتی که همگان انتظار آن را می کشیدند به سر رسید. از ابتدای شروع معاملات امروز بازار آنچنان مثبت و با اقبال ظاهر شد که اکثر سهامداران سعی در خرید سهامی داشتند که مدت ها بود شرایط بد و منفی بازار اجازه ورود به آن ها را نداده بود. در بین این گروه های خوش اقبال بانکی ها و خودرویی ها خوش درخشیدند و با حجم بالایی از معاملات که داشتند بازار را به سمت مثبت شدن کشاندند. این در شرایطی رخ داد که یکسری از تک سهم هایی که حتی طی چند روز اخیر اصلا مورد توجه نبودند فرصت صعودی مجدد یافتند و با صف خرید همراه شدند. این در حالی بود که با یک نگاه به صفحه ی اول بازار به راحتی حجم عظیم خرید را می توانست حس کرد. در خرید و فروش هایی که امروز شکل گرفت شاید به ندرت می توانست سهمی را پیدا کرد که با صف نشینی فروشندگان همراه باشد.

شاخص بورس نیز که طی دو هفته اخیر از محدوده ۷۶ هزار واحدی به ۷۲ هزار واحد ریزش کرده بود در معاملات امروز با رشد ۸۴۵ واحدی در ارتفاع ۷۳۶۴۴ واحد توقف کرد. رشد ۸۴۵ واحدی شاخص کل در حالی رقم خورد که در کنار برخی خبرهای مثبت هنوز اندکی هیجان چاشنی معاملات بوده و حجم و ارزش معاملات همچنان با روزهای اوج فاصله دارد.

گفتنی است ارزش معاملات بورس نیز در رقم ۱۷۷ میلیارد ریال قرار گرفت، که از این مبلغ می توان به نماد های فاذر، خزامیا، خساپا و وبصادر به ترتیب با ۱۵، ۷، ۶ و ۶ میلیارد تومان اشاره کرد.

در معاملات امروز در گروه ساختمانی،  شاهد معاملاتی در محدوده قیمتی  مثبت کامل بودیم در حالی که قریب به ۹۰ درصد از نمادهای این گروه با صف خرید همراه بودند. ثشاهد با ۳ میلیون معامله که پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود از میانه های بازار با صف خرید همراه شد به طوری که این صف تا پایان به قوت خود باقی ماند. وتوس تک سهم این گروه بود که در منفی قیمتی به معاملات خود پایان داد.

بانکی‌ها معاملات صبح را با اقبالی خوب استارت زدند. حجم معاملات در این گروه بالا بود. این در حالی بود که وبصادر با ۶۱ میلیون معامله خریدار ۴۲ درصدی حقیقی و ۵۸ درصدی حقوقی داشت. وبملت، دی، وگردش و وتجارت جزء سهم های پر معامله ی بانکی بودند. وگردش با ۱۴ میلیون معامله در انتها با صف خرید ۹ میلیونی به کار خود پایان داد این در شرایطی بود که بعد از گذشت ۶ ماه از بسته شدن این نماد در معاملات دیروز با تعدیل منفی ۲۰% باز شد و با صف فروش همراه بود. در این گروه وکوثر، وآینده، وگردش و وبصادر معامله‌ی بلوکی داشتند. وگردش، حکمت و وپست نیز با صف خرید همراه بودند. حقوقی های بانکی همچنان به خرید سهم های خود ادامه میدهند شاید بتوان حجم بالایی از معاملات امروز این گروه را از جانب خریدی که حقوقی انجام داده است عنوان کرد.

رئیس کل بانک مرکزی این دیدگاه که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی منجر به آزادسازی بخشی از سپرده ها شده و سبب نقدینگی بیشتر در جامعه می شود را رد کرده و اظهار داشته نرخ سود بانک ها با وجود کاهش، نسبت به نرخ تورم همچنان مثبت است. ما برای دهه های طولانی نرخ سود منفی را تجربه کردیم اما سپرده ها از سیستم بانکی خارج نشد. وی گفته اقتصاد نرخ تورم ۳۰ درصدی را تجربه کرد که در آن زمان نرخ سود ۲۵ درصد و به نسبت تورم منفی بود. در شرایطی که تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده نرخ سود سپرده های بلندمدت یکساله ۱۵ درصد است یعنی که شرایط همچنان به نفع سپرده گذار است. کاهش نرخ سود سپرده ها در مسیری است که اقتصاد ایران آن را طی می کند و یکی از الزام های کاهش نرخ تورم، همین کاهش نرخ سود سپرده هاست که بانک ها اقدام کردند. ما از گذشته کاهش نرخ سود بانکی را پیش بینی می کردیم و معتقد بودیم نیازی به کاهش دستوری آن نیست زیرا نخستین چیزی که از کاهش تورم تاثیر می گیرد، نرخ سپرده است.

مدیرعامل بانک مسکن گفته نرخ سودتسهیلات صندوق پس انداز بانک مسکن به ۱۱ درصد کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه بانک مسکن ۲ حرکت درباره کاهش نرخ سود انجام داده است، گفته نرخ سود سپرده ها به ۱۵ درصد رسید و همچنین نرخ سود تسهیلات نیز به میزان ۲ واحد درصد کاهش پیدا کرده. وی  با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود تاثیری در کاهش اقساط سپرده ها دارد، گفته تسهیلاتی که با سقف های ۴۰- ۶۰ – ۷۰ میلیون تومان و برای زوجین ۲ برابر داده می شود ، میزان اقساط آن حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است و کسی که از تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی در تهران استفاده کند نرخ اقساط آن حدود ۱۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده و ۸۸۰ هزار تومان است.

در گروه سرمایه گذاری شاهد معاملاتی پر حجم بودیم به طوری که اکثر نماد های این گروه نه تنها در محدوده مثبت قیمتی قرار داشتند بلکه با صف نشینی خریداران نیز همراه بودند.  در این گروه گوهران که تازه دوروز از ور.د آن به بورس می گذرد فردای عرضه اولیه نه تنها مورد اقبال واقع نشد بلکه در میانه های بازار به صف فروش هم کشیده شد اما در نهایت با عرضه ی صف متعادل معامله شد. در بازار امروز نیز با ۱۰ میلیون معامله و صف خرید ۲۰ میلیونی همراه شد که این صف نشینی می تواند به خاطر تعدیل مثبتی باشد که شرکت داده است که در این بین در گزارش صورت های مالی ۶ ماهه خود، زیان انباشته را از حدود ۴۰ میلیارد تومان به سود انباشته در حدود ۴۶ میلیارد تومان تبدیل کرده است.  هرچند گروهی بر این باورند که این شرکت در روز یکشنبه ۲۳ خرداد، کل سهام فولاد موجود در پرتفوی خود را به قیمت ۱۵۶ تومان عرضه کرده و فروخته است که به تصریح گزارش شرکت آثار سود و زیانی نداشته است. قبلا شرکت بابت کاهش ارزش بازار سهام فولاد، ذخیره ای را منظور کرده بود که به علت فروش سهام فولاد، ذخیره را کاهش داده است که به این دلیل زیان انباشته تبدیل به سود انباشته شده است و موجب افزایش سودآوری نیست.

سیمانی‌ها نیز معاملاتی در جهت مثبت قیمتی را پشت سر گذاشتند. در این گروه سشرق با ۴ میلیون معامله پرحجم ترین نماد سیمانی بود. در این گروه سهگمت که تا میانه های بازار با صف فروش همراه بود در نهایت صف آن عرضه شد و متعادل به معاملات خود پایان داد. در نماد ستران شنیده میشود به دلیل الایندگى فراوان قرار است از تهران خارج شود ، مساحت زمین در حدود ۴١٣ هکتار میباشد .

در گروه پتروشیمی نیز شاهد معاملاتی در جهت مثبت قیمتی بودیم این گروه نیز جزء گروه هایی بود که مدت هاست با بی میلی و قرمز پوشی که داشته نگاه بازار را از خود برگردانده بود اما طی معاملات امروز خوش اقبال ظاهر شد این در شرایطی بود که شپاکسا، شپترو، شتوکا، و شاملا با صف خرید همراه بودند. پترول نیز با ۶ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده  این گروه بود. حجم فروش از جانب حقیقی بسیار بالا بود اما حمایتی که حقوقی داشت مانع از آن شد تا این سهم با ریزش قیمتی همراه شود. در این گروه مدیرعامل مجتمع پتروشیمی مارون خبر داده که فاز نخست واحد کامپاندینگ این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه ۶۰ هزار تن تا پایان سال ۹۵ مورد بهره برداری قرار می گیرد. همچنین افزایش سرمایه ۱۱۸۵ درصدی شپلی هفته آینده به سازمان بورس ارسال می شود.

در گروه محصولات فلزی نیز فاراک و فاذر با صف خرید و حجم بالایی از معامله به کار خود پایان دادند. دیگر نماد های این گروه معاملاتی فرسایشی نوسانی داشتند.

و اما خودرویی‌ها تماما مثبت و همراه با صف خرید بودند. معاملات این گروه در حالی آغاز شد که با حجم عظیمی از تقاضا رو به رو شد و باعث شد تمامی بازار را به سمت خود بکشاند. در این میان خبرهای نهایی شدن شرکت ایران‌خودرو و شرکت پژو سیتروئن با نام ایکاپ (IKAP ) که  بطور رسمی صورت گرفت بر تقاضای این گروه افزود. خزامیا نیزکه در یکی دوروز اخیر پر حجم ترین نماد خودرویی بوده است امروز با ۷۱ میلیون معامله و صف خرید ۱۰ میلیونی به کار خود پایان داد.  از منظر تکنیکالی هدف اول قیمتی این سهم در صورت شکست مقاومت ۱۰۳ تومانی، حدود ۱۱۱ تومان می باشد. خساپا، خاور، ورنا و خودرو نیز وضعیتی مشابه خزایا داشتند. خودرو با ۱۶ میلیون معامله و صف خرید ۵ میلیونی همراه بود. خساپا نیز که ۵۳ میلیون معامله شده بود با صف خرید ۳۵ میلیونی در حالی به معاملات خود پایان داد که درطی هفته ی اخیر بازده ۱۲ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. خبهمن نیز که هفته گذشته شاهد برگزاری مزایده ۶۲ درصد سهام سه مالک اصلی بوده و افکار عمومی بازار سرمایه منتظر اعلام رسمی نتیجه این رویداد است، طی دو روز اخیر با رشد قیمت بیش از ۸ درصدی قیمت سهام و صف خرید بیش از ۲۵ میلیون سهمی روبرو شده بود. این اقبال علاوه براینکه ناشی از شرایط بازار ، احتمال فروش ۶۲ درصد سهام و مناسب بودن قیمت سهام و در پیش رو بودن برنامه افزایش ۹۷ درصدی است، می تواند تاحدی هم به افزایش قیمت محصول مزدا ۳ هم مربوط باشد.

بیمه‌ای ‌ها متعادل معامله شدند در این گروه آسیا با ۱ میلیون معامله پر حجم ترین نماد این گروه بود. ودی، کوثر و ما جزء نمادهایی بودند که با صف نشینی خریداران همراه بودند.

حمل‌و‌نقلی ها تماما مثبت معامله شدند. حکشتی با ۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود البته ناگفته نماند که داد وستد این نماد بیشتر دست حقوقی های آن چرخید. توریل نیز با صف خرید به کار خود پایان داد. حپارسا نیز که تازه دو هفته از حضور آن در فرابورس میگذرد معاملاتی متعادل داشت.

قندی‌ها و غذایی‌ها نیز معاملاتی مثبت را پشت سر گذاشتند. البته نا گفته نماند که قندی ها به نسبت خوش معامله تر از غذایی ها ظاهر شدند. در گروه غذایی وبشهر با ۲ میلیون معامله در نهایت با صف فروش به معاملات خود پایان داد. غپاکف غپیو، غفارس و غمهرا نیز با صف خرید همراه بودند.

فلزاتی ها نیز خوش درخشیدند. این گروه که رشد قیمت های جهانی خبر از مستعد بودن صعود آن ها را می دهد در معاملات امروز اکثرا با صف خرید همراه بودند. هرمز که پر حجم ترین نماد این گروه بود با ۲۳ میلیون معامله در نهایت در محدوده مثبت قیتی به کار خود پایان داد. ذوب، فسرب، فولاد، وتوکا، فولاژ، فنوال و دیگر نمادهای این گروه با صف نشینی خریداران همراه شده بودند. مس امروز در بازارهای جهانی با صف خرید همراه بود. آمار دیروز نشان میدهد که در ۳ماه اول ۲۰۱۶ از مازاد عرضه مس دنیا به میزان ۷۱% کاسته شده و مصرف جهانی نیز ۷% افزایش یافته است. قیمت این فلز گران بها اکنون در قیمت ۴۷۰۵ دلار قرار دارد.

انجمن جهانی فولاد در گزارشی اعلام کرده ایران با رشد ۱۳ درصدی تولید فولاد در ماه می ۲۰۱۶(۱۲ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد) نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، به رتبه سیزدهم فولادساز جهان صعود کرد.

پالایش‌گاهی‌ها در معاملات امروز مثبت ظاهر شدند. شبندر، شتران، شاوان و شراز با صف خرید همراه بودند. در این گروه ونفت با ۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی پالایشی بود. حجم عرضه و تقاضا در این نماد بالا بود. تک سهم منفی این گروه شپاس با حجم کمی از معامله بود. در حوزه اخبار جهانی این گروه عوامل متعددی در هر دو سوی عرضه و تقاضا در افزایش دو ماه اخیر قیمت نفت و رسیدن آن به محدوده ۵۰ دلار تاثیر داشته است. برآورد شده امسال در مجموع ۷۰۰ هزار بشکه از تولید نفت کشورهای غیراوپک کاسته خواهد شد. حدود ۴۰۰ هزار بشکه از این کاهش در آمریکا و بقیه در کشورهای دیگر غیراوپک تولیدکننده نفت روی می‌دهد.

در گروه معدنی شاهد معاملاتی پر حجم و مثبت بودیم. کچاد با ۱۴ میلیون معامله و صف خرید به کار خود پایان داد. این شرایط برای کگل، ومعادن و کروی نیز به این شکل بود. در نماد کاما شنیده ها حاکى از آماده شدن گزارش افزایش سرمایه و ارسال به کدال تا هفته آینده میباشد. در ارتباط با قیمت های جهانی مؤثر بر این گروه قیمت های سنگ آهن نیز نشان از رشد ۱ دلاری آن همزمان با رشد۳ دلاری قیمت فولاد در روز جاری دارد. روز گذشته آمار CISA نشان داد که چینی ها شاهد افت ۲% تولید فولاد در ماه جاری هستند که میتواند قیمت را تقویت کند.

در مجموع بازار امروز معاملاتی را در رنج مثبت قیمتی به پایان رساند. حجم و ارزش معاملات بورس با رشدی که داشت باعث برگشت بازار از روند منفی شد. ارزش معاملات نیز که در دوران اصلاح بازار حتی تا ۱۳۰ و ۱۵۰ میلیارد تومان هم رفته بود با برگشتی که در معاملات امروز به ۱۷۷ میلیار تومان داشت سیگنال خوبی را برای اهالی بازار به ارمغان آورد البته ناگفته نماند که بسیاری از سهم ها که صف خرید بودند اگر صف آن ها عرضه می شد چه بسا که ارزش معاملات را به بالای ۲۰۰ میلیارد تومان می کشاندند. مهمترین دلیل این رشد را می توان در کاهش نرخ سود بانکی دانست که باعث شد حتی شاخص به منطقه ی حمایتی خود نیز نرسد و در کانال ۷۲ هزار واحدی توقف کند و با رشدی مجدد در یک کانال بالاتر تثبیت شود. شاید قضاوت برای برگشت کامل بازار قدری زود به نظر رسد بهتر است تصمیم گیری در خصوص بازار مثبت امروز را به روند معاملاتی روز بعد تعمیم داد. اگر شنبه نیز بازاری با همین جو مثبت داشته باشیم و فشار تقاضا همچنان بالا باشد و صف های خرید عرضه شود به نظر می رسد صعود شاخص را اقلا تا اولین مقاومت آن که در سطح ۷۵۰۰۰ می باشد انتظار داشته باشیم.

آثار پسابرجام نیز همچنان مثبت می باشد این در شرایطی است که به نظر می رسد ترس بازار از آن ریخته شده. قرارداد خرید بوئینگ آمریکا، نهایی شدن قرار داد خودرو و سیتروئن و بسیاری از قرار دادهایی که چه گروه های پالایشی، دارویی، فلزاتی و … در حال بستن آن هستند می تواند سیگنال خوبی نه تنها برای یک گروه خاص بلکه برای کل بازار باشد. در نهایت نیز انتشار گزارش ۳ ماهه شرکت ها اگر مثبت باشد می تواند به صعود نهایی آن اضافه کند.

چراغی سبزی که می تواند شروعی تازه را به همراه آورد

گزارش بازار ۳۱ خرداد

شاخص کل با افت ۴۱۲ واحدی وارد کانال ۷۲ هزار واحد شد و در سطح ۷۲۶۱۵ واحد تثبیت شد. ارزش معاملات بورس ۱۳۸ میلیارد تومان بود که از این مبلغ نمادهای فاذر، خودرو و خساپا به ترتیب با ۱۷، ۱۰ و۱۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش را به خود اختصاص دادند.

امروز نیز تالار شیشه ای شاهد اصلاح و افت شاخص بود. عموم نمادهای بازار با ریزش قیمتی همراه بودند. بسیاری نیز در جهت جو منفی  بازار به صف فروش کشیده شدند. اما در این میان شاید بتوان تنها گروه مثبت را دارویی ها نامید که بر خلاف اصلاح بازار معاملاتی متعادل را پشت سر می گذارند.

در میان ساختمانی ها که عموما معاملاتی فرسایشی نوسانی داشتند کرمان با صف فروش همراه بود. وتوس نیز با ۱۹ میلیون معامله تنها بین حقوقی ها دست به دست شد. همچنین ثتران با ۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی ساختمانی بود که بیشتر مورد اقبال خریداران حقیقی قرار گرفته بود. در این گروه ثمسکن نیز ۳ میلیارد تومان معامله ی بلوکی داشت.

اجرایی شدن وام‌های جدید و افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن شرایط ایده‌آلی را برای حضور خریداران در بازار مسکن فراهم کرده است. اگرچه تحرکات بازار مسکن در شرایط کنونی توام با ثبات قیمت و شرایط آرام بازار رقم خورده است، اما این شرایط می‌تواند با عجله خریداران و سرمایه‌گذاران از بین برود و به فضای هیجانی تبدیل شود. از آن مهم‌تر، شتاب‌زدگی خریداران می‌تواند زمینه‌ساز از بین رفتن ثبات نسبی قیمت مسکن شود. بنابراین رفتار خریداران در شرایط کنونی می‌تواند به‌طور مستقیم روی شرایط بازار تاثیر بگذارد.

با توجه به اینکه شاخص گروه بانک در محدوده حمایتی خود قرار دارد در صورت عبور از آن می تواند با ریزش مواجه شود. در معاملات امروز این گروه همانند روز های قبل پر معامله بودند اما این حجم از معاملات بالای آن ها بیشتر در محدوده ی منفی قیمتی بود. حجم عرضه در این گروه بسیار بیشتر از تقاضا بود اما حضور سبز حقوقی بانکی کماکان مانع از ریزش سهام این گروه خواهد شد. این در شرایطی است که بانک انصار با ۳۰ میلیون معامله و عرضه ی ۷۵ درصدی حقیقی در نهایت در رنج منفی قیمتی به معاملات خود پایان داد. دی نیز که در قیمت ۱۴۲ تومان به کار خود پایان داد با ۱۳ میلیون معامله با حجم خرید ۶۵ درصدی حقیقی و فروش ۶۰ درصدی آن همراه بود.  و اما بانک گردشگری که از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۶ بسته بود در معاملات امروز با ۲۰% تعدیل منفی  باز شد و با ۳۳ میلیون معامله به قیمت ۱،۱۱۹ ریال رسید.

در پی کاهش نرخ بهره بانک ها نیز، بانک پارسیان طی بخشنامه ذیل از فردا یکم تیرماه ۹۵ سود سپرده‌های یکساله خود را از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش خواهد داد. معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با مثبت ارزیابی کردن کاهش نرخ سود بانکی، گفته با کاهش نرخ سود، حجم پول افزایش می‌یابد و به همین دلیل ریسک‌های تورمی افزایش خواهد یافت.در چنین شرایطی نباید بانک مرکزی را برای اعمال انبساط پولی تحت فشار قرار داد. معاون وزیر صنعت نیز با بیان اینکه با پیگیری بانک مرکزی، مشکل بانکی ایران با کشورهای اروپایی کاملا حل شده است، گفت: فاینانس‌هایی از کره، آلمان، ایتالیا و فرانسه برای معادن گشایش می‌یابد.

در گروه سرمایه گذاری ها عرضه اولیه گوهران که دیروز عرضه شده بود متاسفانه مورد اقبال بازار قرار نگرفت و با اینکه حتی یک روز هم از معاملات آن نمی گذرد با ۶۰ میلیون معامله متعادل معامله شد این در حالی است که عموما عرضه اولیه ها تا چند روز اول با صف خریدهای سنگین همراه هستند اما متاسفانه این شرایط برای گوهران تازه وارد رخ نداد. تک سهم مثبت این گروه که با صف خرید همراه بود سدبیر بود. اما دیگر نمادهای این گروه در محدوده منفی قیمتی به معاملات خود خاتمه دادند.

سیمانی ها با عرضه هایی که داشتند عموما منفی و با صف فروش به کار خود پایان دادند. این در حالی بود که حتی خبر داد و ستد سیمان در بورس کالا نیز نتوانست تاثیر مثبت بر کلیت این گروه بگذارد البته ناگفته نماند که با این وضعیت اصلاح شاخص واقعا نمی توان حتی از گروه هایی که خبر های مثبت درون آن ها نهفته است انتظار رشد داشت. سیمانی ها عموما در کف قیمتی خود هستند وانتظار افت بیشتر ازین برای آن ها دور از انتظار است. در این گروه تنها تک سهم مثبت سرود بود.

در گروه پالایشی تاپیکو با ۱۶ میالیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این در حالی بود که تاپیکو با عرضه ی ۷۶ درصدی حقیقی و خرید ۷۴ درصدی حقوقی همراه بود اما این حمایت نتوانست آنطور که باید تاثیر مثبت بگذارد و باعث شد سهم با صف فروش به معاملات خود پایان دهد. در این گرو شتوکا، شفارس، شیراز، شفارا و شدوص با صف فروش به انتهای بازار رسیدند.

 پالایشی ها نیز تماما منفی دنبال شدند. در این گروه ونفت با ۷ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. در دیگر نمادهای این گروه شاهد فشار فرش بودیم این فروش ها  عمده سهم های پالایشی را با افت قیمت همراه کرد و در راستل شراز با صف فروش همراه شد. با باز شدن بازار های جهانی نفت خام با ۸۱ سنت افزایش در قیمت ۴۹٫۹۸ دلار قرار گرفت.

کانه های فلزی متعادل دنبال شدند. در این گروه کگل با ۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. حمایت تاثیر گذار حقوقی کاما نیز باعث شد تا این سهم با ۲ ملیون معامله و عرضه ی ۸۷ درصدی حقیقی در رنج مثبت قیمتی به معاملات خود پایان دهد.

فلزات اساسی نوسانی فرساشی معامله شدند. این در شرایطی بود که ذوب، هرمز، کیمیا، فجر و فخوز با صف فروش و فروس و فنور با صف خرید همراه شدند. پر حجم ترین نماد معامله شده ی فلزاتی، ذوب با ۳۵ میلیون معامله بود و با عرضه ی ۹۷ درصدی حقیقی و البته حمایت ناچیز ۱۵ درصدی حقوقی نیز همراه بود .دیگر نماد های این گروه تقریبا متعادل معامله شدند. شنیده نیز حکایت از توقف فسرب در آینده برای تعدیل مثبت سود دارد. گفته می شود این شرکت زیان سال ۹۵ را به سود تبدیل خواهد کرد. در پی باز شدن بازارهای جهانی قیمت فلزات اساسی با رشد همراه شدند. این در حالی است که سرب، روی و مس به ترتیب با افزایش ۱۳،۲۲ و ۷۶ سنتی مواجه شدند و در قیمت ۱۷۱۳، ۲۰۰۰ و ۴۶۲۴ دلار معامله شدند.

در گروه فلزات ایران و صندوق بازنشستگان فولاد ایران قصد فروش ۷۳ درصد از سهام ذوب آهن اصفهان را دارند. به گفته ی مدیران ذوب، این شرکت قصد دارد تولید خود را به سالانه ۳٫۲ میلیون تن تا مارس ۲۰۱۷ افزایش دهد. تولید فعلی این شرکت ۲٫۴ میلیون تن است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفته واگذاری سهام ذوب آهن اصفهان در فرابورس از سوی سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از بزرگ ترین مجتمع های تولید فولاد کشور پیش از حل ماجرای بدهی های این شرکت، اتفاقی عجیب و خلاف قانون است.

پس از اینکه آمار هفته آخر هفته نشان داد که قیمت مسکن چین در شهر‌های کوچکتر افزایش یافته، قیمت فولاد در معاملات آتی روز دوشنبه اندکی افزایش یافت اما نگرانی‌ها در خصوص ضعف تقاضای فصلی موجب محدود شدن این رشد شده است.

فاذر و فاراک پرچمداران گروه محصولات فلزی امروز با عدم اقبال مواجه بودند. فاذر با ۳۴ میلیون معامله و صف فروش کمتر از یک میلیون  پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. صنایع آذر آب با قیمت ۵۱۱ تومان در حالی با صف فروش و منفی کامل معاملات خود را به چایان رساند که محدوده مقاومتی سهم در قیمت ۵۷۰ تومان قرار دارد.

ماشین آلات و تجهیزاتی ها تماما منفی  و با صف فرش دنبال شدند. بکام با ۱ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده این گروه بود. بموتو نیز تنها تک سهم مثبت این گروه بود.

در گروه خودرو شاهد افت عموم نمادهای آن بودیم. با توجه به اینکه شاخص این گروه در مرحله اصلاح می باشد و تا سطح ۱۵۷۰۰ احتمالا ریزش خواهد داشت توصیه می شود سهامداران علاقه مند به این گروه اکنون دست نگه دارند تا اصلاح آن به اتمام رسد و سپس با اطمینانی بیشتر نست به خرید خود اقدام کنند. و توجه داشته باشید که شاخص گروه خودرو کاملا هم جهت با شاخص کل حرکت میکند. در این گروه خساپا با ۹۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی خودرویی بود. باتوجه به اینکه حجم تقاضای حقیقی در این سهم بیشتر از عرضه ی آن بود اما فروش حقوقی باعث شد تا سهم در رنج منفی قیمتی قرار گیرد. خزامیا نیز که تا میانه های بازار تقریبا متعادل معامله می شد با شدت گرفتن حجم عرضه ها باعث شد تا ۶۱ میلیون معامله با افت قیمتی همراه شود. خودرو نیز با ۳۲ میلیون معامله تقریبا متعادل دنبال شد. هر چند که حجم عرضه ی حقیقی در این نماد نیز بالا بود اما حمایت حقوقی ایران خودرو جلوی صف نشینی فروشندگان این سهم را گرفت. این سهم حمایت ۳۱۰ توان را پبش روی خود دارد . در این گروه تنها خریخت با ۱۰ و ختراک با ۲ میلیون معامله با صف خرید همراه بودند. عموم نمادهای این گروه با صف فروش به معاملات خود پایان دادند.

اشتهای سیری‌ناپذیر رنو برای تصاحب کارخانه‌‌های ایرانی، شامل کارخانه‌های ایران‌خودرو هم شده است. نماینده رنو در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شده بود گفته اگر ایران خودرو یکی از کارخانه‌های خود را به‌عنوان آورده شراکت وسط بگذارد، ما نیز سرمایه بیشتری برای تولید محصولات جدید در این شرکت لحاظ خواهیم کرد.

دارویی ها نیز خوش معامله بودند. دروز با ۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. دتولید، کاسپین، دتماد، دسینا، دابور، وپخش و درازک با صف خرید و دارو و دزهراوی نیز با صف فروش مواجه بودند. در این گروه هیات مدیره دتماد طبق مصوبه اسفندسال گذشته ، درخواست افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی داده تا درصورت تایید حسابرس و مجوز سازمان بورس سرمایه ۱۲ میلیارد تومانی را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به ۳۶ میلیارد تومان برساند.

 

 

در مجموع در بازار امروز در پی اصلاح شاخص شاهد ریزش کلی بدنه ی بازار بودیم. همانطور که قبلا نیز گفتیم حمایت شاخص در سطح ۷۱۴۰۰ واحد قرار دارد اکنون نیز وارد کانال ۷۲ هزار واحدی خود شده و آماده سرازیر شدن به این سطح می باشد. گروه خودرو نیز که هم جهت با شاخص کل در حال حرکت است تا اصلاح بازار افت آن ادامه دار خواهد بود. بانکی ها نیز در محدوده حمایتی خود قرار دارند و به نظر می رسد تا هفته ی آینده شاهد برگشت بازار باشیم. آن زمان است که اخبار مثبت گروه ها می توانند خودی نشان دهند و باعث رشد سهم های زیر گروه خود شوند. از منظر رفتاری و بنیادین در حال حاضر در یکی از بی نطیر ترین فرصتهای سرمایه گذاری در بورس قرار داریم، قیمتها کاهش شدیدی داشته است، و p/e بازار مرتبا در حال کاهش می باشد و این درحالیست که با کاهش نرخ سود بانکی باید منتظر افزایش p/e در یک پروسه میان مدت کمتر از شش ماهه باشیم بنابراین کاهش قیمتهای فعلی به خصوص برای سهامی که هنوز به مجمع نرفته اند یک فرصت بی بدیل برای خرید محسوب می شود.

 

دو عامل امیدوارکننده بازار /رشد بازار قطعیست

گزارش بازار – ۲۵ خرداد

شاخص کل با افت ۷۴۰ واحدی در سطح ۷۳۹۵۹ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات بورس نیز ۲۰۰ میلیارد تومان بود که از این بین خودرو، خساپا، فاراک و فاذر به ترتیب ۱۲، ۱۱، ۱۱ و ۱۰ میلیارد ارزش معامله را به خود اختصاص دادند.

در گروه خودرویی نیز معاملاتی منفی را شاهد بودیم. عموم نمادهای خودرویی با عرضه هایی که داشتند به صف فروش کشیده شدند. همچنان اقبال به این بازار مهیا نیست. این در شرایطی است که معاملات آن ها هنوز به  تعادل نرسیده است. در چندروز اخیر که شاخص در حال اصلاح بود خودرویی ها همگی منفی بودند. اما دیروز اکثرا در رنج مثبت قیمتی قرار گرفتند و امروز دوباره به حالت قبل بازگشتند. خساپا با ۹۹ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این سهم در نهایت با ۱۴ میلیون صف فروش به کار خود پایان داد. خزامیا نیز ۷۲ میلیون معامله شد که خریدار ۵۰ درصدی حقوقی  و فروشنده ی ۴۶ درصدی حقیقی داشت. خمهور، ختراک و خلنت نمادهایی از این گروه بوند که با صف خرید همراه بودند. خپارس، خاور، ورنا، خاذین، خمحرکه، خچرخش و خمهر با صف فروش همراه بودند. ایران خودرو سال مالی ۹۴ را با ۵۵ ریال سود به پایان رساند. آخرین پیش بینی شرکت ۴۵ ریال بوده است. همچنین این سهم که برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را دارد با موافقت آن اقبال به آن می تواند رنگ و بویی تازه به خود گیرد.

حجم معاملات ساختمانی ها به نسبت روزهای معاملاتی قبل بیشتر بود. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه ثاژن با ۹ میلیون معامله بود. این سهم ابتدای ساعات معاملاتی را با اقبال شروع کرد اما به تدریج در محدوده منفی قیمتی قرار گرفت و در نهایت نیز در محدوده مثبت قیمتی به کار خود پایان داد. البته نا گفته نماند که بازی حقوقی ثاژن سهم را به این شرایط معاملاتی رساند. ثفارس نیز با ۶ میلیون معامله و ۱ میلیون صف فروش در نهایت به انتهای بازار رسید. در این گروه ثفارس و وآذر با صف فروش همراه بودند. این در شرایطی است که در یک ماهه اخیر وآذر با صف خرید دنبال شده بود. ثباغ نیز ۴ میلیارد تومان معامله ی بلوکی داشت. در حوزه اخبار این گروه رجوع سازنده‌ها به ساختمان‌های ناتمام بعد از دو سال و تمرکز بر تکمیل آنها، باعث به حرکت افتادن سرمایه‌های گرفتار در املاک نیمه‌کاره، شده است. میزان سرمایه‌های محبوس در این املاک طی نیمه اول ۹۴ حدود ۱۰ درصد کاهش یافت و همزمان حجم سرمایه‌گذاری در تکمیل ساختمان‌ها ۴/۶ درصد رشد کرد. این اقدام در نقش عملیات ضدشوک، باعث رونق غیرتورمی معاملات مسکن می‌شود.

 

بانکی ها متاسفانه در شرایطی قرار دارند که از دید کلی بازار و اهالی بازار سرمایه به دور افتاده اند. معاملات تمامی نمادهای این گروه در طی یکی دو هفته اخیر با افت هایی که داشته است جذابیت ورود به این سهم ها از سهامداران بازار گرفته است. در معاملات امروز این گروه وتجارت  با ۴۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این سهم فروشنده ی ۴۲ درصدی حقیقی و خریدار ۹۷ درصدی حقوقی داشت.  حمایت مؤثر حقوقی این سهم باعث شد وتجارت تنها تک سهم مثبت بانکی باشد. در نماد وبصادر شدت عرضه ها بیشتر بود. این در شرایطی بود که با ۳۰ میلیون معامله فروشنده ی ۸۷ % حقیقی و خریدار ۶۹ درصدی حقوقی داشت. دی نیز با خرید ۹۰ درصدی حقیقی مواجه شده بود این بدان معناست که سهامداران این گروه به دی نظر مثبت دارند. حجم معاملات امروز دی ۱۲ میلیون بود. در چند روز اخیر بانک‌های پاسارگاد و پارسیان به کاهش نرخ سود سپرده مبادرت کرده‌اند و مدیرعامل بانک اقتصاد نوین هم یکی از برنامه‌های این بانک را کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات عنوان کرد. با توجه به دیدگاه مسئولان بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ غیردستوری نرخ سود بانکی و نزدیک کردن نرخ سود به تورم در یک فرایند تدریجی، به احتمال بسیار زیاد در جلسه امروز توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود به تایید شورای پول و اعتبار خواهد رسید و با این تایید، همه بانک‌ها ملزم به اجرایی کردن آن هستند. رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیز در این راستا گفته است توافق داوطلبانه بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد از اول تیر امکان پذیر است. در حوزه اخبار ارز دولت مصمم است در سال جاری قیمت ارز را تک نرخی کند. در این میان معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه دولت با تمام وجود از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی واقعی حمایت می کند، گفته باور دولت این است که اقتصاد کشور تنها از طریق میدان دادن به بخش خصوصی واقعی می تواند شکوفا شود.

در گروه سرمایه گذاری ها نیز ونیکی و وساپا با صف فروش در نهایت به معاملات خود پایان دادند . این در شرایطی بود که وساپا با ۱۷ میلیون معامله ۱۶ میلیون صف فروش بود. ونیکی و سدبیر نیز با صف فروش همراه بودند.

تنها تک سهم مثبت سیمانی ها سدور بود. با اینکه کمتر از ۱ میلیون معامله داشت اما در نهایت در رنج مثبت قیمتی به معاملات خود پایان داد. سفارس، سغرب، سهگمت، سخوز، سدشت، سخاس، سقاین و سکرد با صف فروش همراه بودند. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه سفارس بود. و معاملات آن در شرایطی بود که در آستانه تشکیل صف فروش نیز قرار گرفت. این گروه نیز با وجود اینکه اخبار صادرات سیمان به عراق در حال نهایی شدن است اما همچنان در رکود به سر می برند.

فاراک و فاذر در گروه محصولات فلزی چند روزی است که با اقبال اهالی بازار همراه شده اند. معاملات آن ها به صورتی بود که فاراک با ۳۶ میلیون و فاذر با ۱۹ میلیون پر حجم ترین نمادهای معامله شده ی این گروه بودند. در هفته ای که گذشت فاراک بازده ۲۶ درصدی را نصیب سهامداران خود کرده است. همچنین در این سهم شنیده میشود مپنا خواستار خرید بلوک از فرهنگیان به قیمت ۴٠٠ شده است .

دارویی ها جزء گروه هایی هستند که باید نسبت به آن ها دید بلند مدت داشت. زیرا بیشتر ازین که بتوان از این گروه نوسان گرفت می توان آن ها را با دید بلند مدت خرید و سود تقسیمی آن ها را دریافت کرد. در شرایطی که عموم نمادها و گرو های بازار قرمز پوش بودند دارویی ها معاملات متعادل ومثبتی را طی کردند و اکثرا نیز در محدوده مثبت قیمتی قرار گرفتند. والبر با ۱۰ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی دارویی بود. دتماد، دسینا و درازک نیز با صف خرید همراه بودند. شرکت داروسازی سینا برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۵، ۳۳۷۵ ریال سود هر سهم پیش بینی کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از افزایش ۸ درصدی حکایت دارد. روند قیمتی  سهم حاکی از نوسان  در دو ماه اخیر  و عدم رشد یکنواخت است. نماد مذکور با مقاومت ۲۵۵۰ تومانی مواجه است. به نظر می رسد به دید نوسانی می توان به این سهم نگاه کرد. و انتظار  صعود حداقل در کوتاه مدت چندان محتمل به نظر نمی رسد.

در گروه یوتیلیتی ها شاهد معاملاتی با حجم بالا بودیم. البته ناگفته نماند که حجم بالای معاملات آن ها به دست حقوقی ها شکل گرفت. در این گروه مبین ۳ میلیارد معامله ی بلوکی داشت.  بمپنا نیز با صف فروش همراه بود.

واما قندی ها در معاملات امروز اکثرا مثبت و همراه با صف خرید بودند. به جز قشرین و قنقش که با صف فروش همراه بود. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه قزوین با ۸ میلیون معامله بود. که این سهم در نهایت با ۹ صف خرید به انتهای بازار رسید. قمرو، قپیرا و قشیر نیز با صف خرید همراه بودند.

معدنی ها تماما منفی بودند. در این گروه ومعادن ۱ میلیارد معامله ی بلوک داشت. همچنین این سهم با ۳ میلیارد معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. کمنگنز و کنور نیز با صف فروش به انتهای بازار رسیدند.

پالایشی ها نیز از ابتدای ساعات معاملاتی با نوسانات رو به پایینی که داشتند در نهایت با افت قیمتی و صف فروش به کار خود پایان دادند. ونفت با ۲۵ میلیون معامله پرحجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. شتران، شاوان، شپنا و شراز نیز با صف فروش همراه بودند. در پی باز شدن بازار های جهانی نفت برنت با ۳۲ سنت کاهش به ۴۹٫۷ دلار رسید. این در شرایطی بود که قیمت آن بعد از قرار گرفتن در کانال ۵۰ دلاری دوباره ریزش کرد و در این قیمت قرار گرفت. طبق گفته اوپک تولید نفت این سازمان در ماه می با ۱۰۰ هزار بشکه کاهش به ۳۲٫۳۶ میلیون بشکه در روز رسیده است. این رقم ۵۰۰ هزار بشکه کمتر از پیش بینی سازمان درباره میزان تقاضا برای نفت اوپک در سه ماهه سوم سال  و ۱۶۰ هزار بشکه کمتر از متوسط تقاضای پیش بینی شده برای نفت این سازمان در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ است. این به معنای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا نسبت به سه ماهه نخست سال است که در آن تولید نفت اوپک ۲٫۵۹ میلیون بشکه در روز از میزان تقاضا پیشی گرفته بود. اوپک همچون گزارش قبلی خود پیش بینی کرده که تقاضای جهانی برای نفت امسال ۱٫۲۰ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. همچنین تولید نفت ایران در ماه می ۲۰۱۶ به ۳٫۶۵۲ میلیون بشکه در روز رسیده که افزایشی ۸۹ هزار بشکه‌ای را نسبت به ماه آوریل نشان می‌دهد.

نخستین قرارداد همکاری های مشترک در صنعت پتروشیمی پس از لغو تحریم ها، میان ایران و سوئیس برای مشارکت در ساخت در پتروشیمی صدف امضا شد.محصول اصلی شرکت پتروشیمی صدف ای.اس.بی.آر (ESBR ) است که در تولید لاستیک خودرو کاربرد دارد. مدیر بازرگانی شرکت پتروشیمی جم گفته است با لغو تحریم ها مشتریان اروپایی زیادی خواستار خرید محصولات پتروشیمی جم شدند و در این دوره صادرات محصولات این مجتمع به آلمان، پرتغال، ایتالیا، اسلوونی، یونان، پرتغال و بلغارستان آغاز شده است.

لاستیکی ها تمام منفی و همراه با صف فروش بودند. پلاسک با ۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود.

در گروه فلزاتی نیز معاملاتی نوسانی فرسایشی را شاهد بودیم. فولاد با ۴۱ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. فرآور، فروس ، فمراد، فولای و فنورد با صف خرید و فباهنر، فولاژ و ارفع نیز با صف فروش به انتهای بازار رسیدند. در حوزه ی قیمت های جهانی سرب، روی و مس با کاهش قیمت مواجه شدند. این در شرایطی بود که مس با ۳۲ سنت کاهش، روی با ۴۵ سنت کاهش و سرب با ۱۵ سنت کاهش یه ترتیب در قیمت های ۴۵۲۶، ۲۰۳۵ و۱۷۰۰ دلار قرار گرفتند. و اما در پی خبر معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها ذوب که برنامه افزایش سرمایه از این محل را دارد به نظر می رسد در معاملات فردا با اقبال مواجه شود. 

تجربه نشان داده است در طول بازار وقتی خبری در شرایط منفی بازار شنیده می شود ممکن است در همان روز معاملاتی یا فردای آن تاثیر مثبت خود را در جهت جریان بازار نگذارد. اما پس از گذشت مدتی می تواند تاثیری میان مدت یا حتی طولانی مدت بگذارد. در این راستا در پی خبر موافقت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ممکن است بازار فردا و یا حتی شنبه با هیجان فروش هم همراه باشد. اما  خبر کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش p/e بازار در میان مدت و بلند مدت می شود. همچنین منابع بانکها ارزان می شود و می تواند بخش مسکن و حتی صنایع را هم تحریک کند به شرط اینکه رقابت منفی برای پرداخت سود شکل نگیرد. در این بین تقاضا برای صندوقهای با درآمد ثابت و صکوک هم افزایش پیدا میکند. تاثیر قسمت کوتاه مدت هم شامل این می باشد که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها در سال ۹۳ می تواند موج جدیدی را در بازار ایجاد کند و سهام گروه خودرویی وفلزات و تک سهم هایی که این برنامه را داشتند را با اقبال مواجه کند. در واقع می توان گفت بهانه لازم برای اتمام روند نزولی شکل گرفته اما این به معنی فروکش کردن سریع هیجانات نیست و ممکن است یک مقدار زمان لازم باشه تا هیجانات به طور کامل از بین برود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیدری که تاثیر بخصوصی نگذاشت

شاخص کل با نوسانات مثبت و منفی که داشت در نهایت با ۶۰ واحد کاهش  به سطح ۷۶۰۸۴ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۱۷۸ میلیارد تومان بود که خساپا، خودرو، فاذر و خبهمن به ترتیب با ۱۶، ۱۲، ۱۱ و ۱۰ میلیارد تومان بیشترین این ارزش را به خود اختصاص دادند.

در معاملات امروز شاهد نوساناتی فرسایشی در اکثر گروه ها و بدنه ی بازار بودیم هرچند همچنان کم رمقی در بین معاملات به وضوح حس می شود.

در معاملات گروه بیمه ای اکثرا نوساناتی رو به پایین را شاهد بودیم. عموم نمادهای این گروه از ابتدای بازار در دامنه ی منفی قیمتی معامله شدند. همچنین ودی با ۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. در این گروه هیئت مدیره بیمه کوثر درخاست افزایش سرمایه ۷۸ درصدی ( از مبلغ ۱۴۰ به ۲۵۰ میلیارد تومان) از محل آورده نقدی را به بازرس ارائه کرده است. این  سهم در سال مالی ۹۴ با پوشش ۸۷% مبلغ ۳۲۱ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸% رشد  داشته است.

سیمانی ها نیز همچون چند روز اخیر با عرضه هایی که داشته اند در قیمت های منفی معامله شدند. حجم معاملات این گروه اندک بود. ساربین و سقاین نیز با صف نشینی فروشندگان همراه بودند.

در گروه بانکی شاهد معاملاتی از ابتدای بازار در منفی کامل بودیم.  اما حمایت های حقوقی این گروه همانند روزهای اخیر به گونه ایست که جلوی کاهش قیمت شدید آن را می گیرد این در حالی است که حمایت ۷۳ درصدی حقوقی وبصادر در مقابل فروش ۹۰ درصدی حقیقی قرار داشت. بانک کارآفرین نیز با حمایت تاثیر گذاری که داشت مانع از افت قیمت سهم این نماد شد و معاملات آن در محدوده  مثبت قیمتی در نهایت به انتهای بازار رسید. در این میان وپاسار اولین پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی ۹۵ (حسابرسی شده) را مبلغ ۲۸۱ ریال سود برآورد کرد که نسبت به آخرین سود اعلام شده تغییری نداشته است. در حوزه اخبار این گروه رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران در رابطه با سرمایه گذاری بانک های ایرانی با خارجی  گفته است شفاف نبودن امنیت سرمایه گذاری و مسئله فساد ادارای در ایران از مسائل مهمی است که در مسیر سرمایه گذاری در ایران مشکل ایجاد می‌کند. همچنین باید بپذیریم که بانک‌ها و موسسات ما هنوز آن گونه‌ای که باید به استانداردهای لازم بین المللی برای معامله کردن با طرف‌های مقابل نرسیده‌اند؛ بنابراین نیاز داریم که سطح وضعیت بانک‌ها و شرکت‌هایمان را به استاندارهای بین الملی برسانیم. در ادامه موضوع مهم دیگر این است که بانک‌های ما کفایت سرمایه ندارند و از ساز و کارهای لازم برای مبارزه با پول شویی نیز برخوردار نیستند.

ساختمانی ها اکثرا در محدوده  مثبت قیمتی معامله شدند. ابتدای بازار را با روند مثبت شروع کردند. این گروه به نسبت دیگر گروه ها با اقبال بهتری مواجه بودند.

و اما خودرویی ها با توجه به اینکه در محدوده ی حمایتی خود واقع شده اند تماما مثبت ظاهر شدند. البته به جز چند تک سهم قطعه ساز که در محدوده صفر قیمتی معامله شدند. در این میان خساپا، خزامیا، خودرو و خبهمن پرحجم ترین نمادهای خودرویی بودند. البته ناگفته نماند که خساپا با ۱۳۲ میلیون معامله حجم بیشتری از معاملات این گروه را به خود اختصاص داد. این در حالی بود که خریدار حقیقی ۷۹ % و فروشنده آن ۸۰% از حجم معاملات سایپا را تحت تملک خود داشتند. خساپا در ۱۱۹ تومان با حمایت قوی روبروست و این حمایت تاکنون بسیار مطمئن عمل کرده است. به نظر میرسد آخرین فشارهای فروش بر سایپا را شاهد باشیم. وضعیت شاخص گروه خودرو نیز حکایت از نوسان رو به بالا در هفته آینده دارد. خکاوه، خپارس، خگستر، خزر، خمهور و خفنور نیز با صف نشینی خریداران همراه بودند.  خدیزل نیز برای سال مالی ۹۴ مبلغ ۸۷۴ ریال سود  محقق کرده است و مبلغ ۵۵۰ ریال سود نقدی برای هر سهم کنار گذاشته است. همچنین در نمادخبهمن خبرها حاکى از رونمایى مدل جدید مزدا براى سال آینده به وسیله این شرکت می باشد . در این گروه همزمان با اعلام افزایش سرمایه خپارس از سوی هیئت مدیره که در پی آن تصمیم به افزایش سرمایه۲۳۶% از مبلغ (۶۷۷ به ۲۲۷۷ میلیارد تومان) از محل آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور خارج شدن از ماده ۱۴۱ قانون تجارت  دارد.  این سهم با اقبال بازار مواجه شده بود و با ۱۶ میلیون معامله و  صف خرید ۱۳ میلیونی به اتهای بازار رسید.

سرمایه گذاری ها به نسبت بانکی ها و بیمه ای ها خوش معامله تر بودند. وآتی با ۲۴ میلیون معامله در نهایت با صف خرید ۷ میلیونی به انتهای بازار رسید. وخارزم نیز با ۱۰ میلیون معامله کاملا نوسانی دنبال شد. عموم معاملات این گروه را می توان در محدوده مثبت قیمتی قرار داد.

 اکثر نمادهای گروه محصولات های فلزی معاملات ابتدای بازار را نسبت متعادل استارت زدند و در ادامه ی بازار نیز به سمت مثبت شدن پیش رفتند به طوری که درنهایت تمام نمادهای این گروه در محدوده مثبت قیمتی به کار خود پایان دادند. در این گروه فاراک که در همان ابتدای بازار ۲۳ با میلیون معامله با صف خرید ۱۰ میلیونی همراه بود در نهایت با ۲۶ میلیون معامله و صف خرید ۸ میلیونی به معاملات خود پایان داد. فاذر نیز با ۲۰ میلیون معامله در دقایق  پایانی بازار تنها ۱۴ میلیون آن معامله شد.

و اما معدنی ها که همچنان با رکود دست و پنجه نرم میکنند امروز نیز با عرضه هایی که داشتند تماما قرمز پوش به انتهای بازار رسیدند. در این میان  ومعادن با ۹ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی معدنی بود.

در گروه دارویی نیز شاهد معاملاتی متعادل در رنح مثبت قیمتی بودیم. هرچند که حجم معاملات آن ها کم بود اما شاهد رشد سهم خاصی نبودیم. دابور، دشیمی و دروز نمادهایی بودند که با صف خرید به انتهای بازار رسیدند.

غذایی ها و قندی ها روز معاملاتی منفی را پشت سر گذاشتند به طوری که در گروه قندی شاهد عرضه ی اکثریت سهامداران آن بودیم این در شرایطی بود که عموما به صف فروش کشیده شدند. در این میان قنیشا با ۲ میلیون معامله در آستانه تشکیل صف فروش قرار گرفت. غپینو نیز سود نقدی هر سهم را مبلغ ۴۶۰ ریال تصویب کرد. همچنین بکام در سال مالی ۹۴  با پوشش ۱۲۹% مبلغ ۲۹۵ ریال سود محقق کرد که فروش شرکت ۵%‌رشد نسبت به پیش بینی داشته است .

پالایشی ها مثبت تر و با اقبال بیشتری به نسبت پتروشیمی ها ظاهر شدند. عمده نمادهای پتروشیمی با عرضه هایی که داشتند در رنج منفی قیمتی قرار گرفته بودند به طوری که پترول با ۴ میلیون معامله با افت قیمتی همراه بود. اما در میان پالایشی ها ونفت با اقبال بیشتری روبرو بود. سرمایه گذاری صنعت نفت با ۸ میلیون معامله و  صف خرید ۱ میلیونی به انتهای بازار رسید. در حوزه ی قیمت های جهانی نفت برنت با ۶۳ سنت کاهش در قیمت ۴۹٫۰۶ دلار قرار دارد. در حوزه اخبار این گروه در حالی که انتظار می رود تولید کشورهای عمده تولید کننده نفت در خاورمیانه بالا بماند یا حتی افزایش یابد و در شرایطی که نگرانی ها از وضعیت اقتصادی چین بر چشم انداز تقاضای این کشور برای نفت سایه افکنده است، قیمت نفت روز چهارشنبه بیش از یک درصد کاهش یافت. اکثر تحلیلگران گفته اند این کاهش ها نتیجه احتمال افزایش تولید کشورهای خاورمیانه ای عضو اوپک است که قرار است این هفته برای بحث در باره سیاست تولیدی سازمان گرد هم جمع شوند. همچنین تمرکز اوپک همچنان روی دفاع از سهم خود از بازار خواهد بود و تقویت قیمت ها از طریق کنترل تولید.

فلزاتی ها نیز فرسایشی نوسانی دنبال شدند. در این گروه فولاد با ۱۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. فسرب نیز  با ۷ میلیون معامله با رشد قیمتی همراه بود. در این میان فرآور، فپنتا، فروس، فنورد و فلوله با صف خرید همراه بودند. در حوزه قیمت های جهانی سرب، روی و مس با کاهش قیمت مواجه شدند. مس ۴۶۰۷، روی ۱۹۰۹ و سرب ۱۸۶۲ دلار معامله شدند. همچنین میزان تولید جهانی معادن مس طی ۲ ماهه نخست ۲۰۱۶ میلادی، ۳٫۲ درصد افزایش یافته است.

عموم پلاستیکی ها و نیمی از تجهیزاتی ها با رشد قیمتی و نوسانات رو به بالا همراه بودند.

برای بازار دوشنبه می توان انتظار معاملاتی متعادل در جهت رشد قیمتی را داشت. خودرویی ها که به منطقه حمایتی خود رسیده اند درمعاملات امروز نیز خودی نشان دادند و خوش اقبال ظاهر شدند. حجم معاملات بالا در این گروه به همراه رشد قیمتی اندک می تواند برای روز معاملاتی بعد مورد انتظار باشد. همچنین نقطه مقاومته ۱۶۰ تومانی خپارس می تواند جلوی صف نشینی خریدارن این سهم را بگیرد هر چند احتمال این نیز وجود دارد که با اعلام خبر افزایش سرمایه بتواند این نقطه مقاومت را رد کند. فلزات و پالایشی ها نیز مستعد این هستند که برگردند و رشد قیمتی داشته باشند.