نوشته‌ها

سهامداران این نماد همچنان منتظر بمانند

پیش درامد – ۲۰ آذر ماه

 شاخص کل بورس تهران هفته گذشته را با رشد ۷/ ۱ درصدی به ایان رساند. این شاخص برای چهارمین هفته متوالی به مسیر صعودی خود ادامه داد تا در سطح ۸۱ هزار واحد قرار گیرد.

کمبود نقدینگی در پی توقف نمادها، بسیاری از اهالی بازار را نگران کرده و اعتراض بسیاری را به دنبال داشته است. در کنار این موضوع عدم شفاف سازی بسیاری دیگر از نمادها نیز موضوی نگران کننده می باشد.

در معاملات چهارشنبه شاهد اقبال بازار به خودرویی ها، متعادل شدن فزاتی ها و همچنین رشد گروه هایی همچون معدنی ها و پترشیمی ها بودیم. عموم نمادهای خودرویی در حالی با صف خرید به کار خود پایان داند که بر اساس شنیده ها صف خرید ایران خودرو به این دلیل بود که این شرکت قصد دارد بلوک خگستر را به فروش برساند و از این محل سود شناسایی کند اما دیروز یک مقام مسئول اعلام کرده فرایند ارزشگذاری گسترش‌ سرمایه‌گذاری‌ ایران‌خودرو انجام شده اما اینکه ایران خودرو برنامه فروش آنرا را دارد موضوعی نامعلوم است. و  با توجه به دارایی های گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ، این شرکت برای ایران خودرو جایگاهی مهم دارد و چنین شایعه ایی صحت ندارد. بر این اساس به دلیل حساسیت چنین موضوعاتی ، تا زمان نهایی شدن تصمیم مدیران و سهامداران عمده ، نمی توان صحبتی از فروش یا عدم فروش دارایی هایی این چنینی کرد و باید منتظر تصمیم و اعلام رسمی مسئولان بود.

در گره فلزاتی ها  و معدنی ها با رشد قابل قبول قیمت های جهانی به خصوص اوره، آمونیاک شاهد افزایش تقاضا در گروه های فلزاتی، معدنی و پتروشیمی بودیم. البته ناگفته نماند که به لحاظ تکنیکالی گروه فلزات در سقف کانال صعودی خود معامله می شوند و احتمال اینکه برای معاملات امروز نوسانی و متعادل معامله شوند وجود خواهد داشت.

در گروه سیمانی و ساختمانی نیز می توان انتظار اصلاح کوتاه مدت را پس از رشدی که در چند روز اخیر کرده اند داشت. اما در محموع با توجه به رشد مناسب بودجه عمرانی در لایحه ارسالی دولت به مجلس، این گروه مجدد رشد خود را شروع خواهند کرد.

مجمع سالانه بانک صادرات بعد از ۵ ماه توقف نماد در بورس همراه با اعتراضات سهامداران به عملکرد این بانک و عدم دریافت توضیحات قانع کننده دیروز  به پایان رسید. بانک صادرات برای سال مالی ۹۴ نه تنها به EPS پیش بینی شده دست پیدا نکرد بلکه با زیان ۳٫۳ هزار میلیارد تومانی (۳۴ تومان برای هر سهم) سال را به پایان رساند که این اعلام در جلسه مورد اعتراض شدید سهامداران قرار گرفت. با این همه مجمع بزرگترین بانک بورسی در حالی بعد از ۴ ساعت ملتهب و فریاد و اعتراض سهامداران به عملکرد بانک به پایان رسید.

مدیرعامل ماشین سازی اراک در برنامه بازدید کانون کارگزاران بورس از این مجموعه، با اعلام خبرهای خوش، گفت: این هفته مقدمات بازگشایی نماد فراهم می شود.

در پی شفاف سازی شتران،  تعدیل سنواتی ۲۱۶ میلیارد تومانی در این شرکت  بالاخره  عملیاتی شده   که ناشی تفاوت  نرخ ارز مبادله ای و مرجع در سال ۹۱    بوده  که  به  حساب سود انباشته  منتقل شده است.

در پی صدور مجوز افزایش سرمایه ۴۳ درصدی شرکت دارو سازی امین و اعلام زمان برگزاری مجمع ، نماد این شرکت بورسی در پایان معاملات امروز بسته می شود.

شرکت لیزینگ ایران با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال در گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ مبلغ ۱۴ ریال به ازای هر سهم محقق کرده است که پوشش ۴۴% را نشان می دهد. این شرکت  پیش بینی درآمد خود بر اساس عملکرد شش ماهه را با  تعدیل مثبت ۳% مبلغ ۳۲ ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است.

شرکت لبنیات کالبر نیز   با سرمایه ۲۵۰ میلیارد ریال در گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ مبلغ ۲۵ ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده است. این شرکت  پیش بینی درآمد خود بر اساس عملکرد شش ماهه را با تعدیل منفی ۳۹% مبلغ ۲۲۳ ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است.

در حوزه قیمت های جهانی هر تن شمش روی، سرب و مس با افزایش قیمت همراه شده اند و به ترتیب در قیمت های ۲۷۱۲، ۲۳۲۲ و ۵۸۲۵ دلار معامله می شود.      هر بشکه نفت برنت نیز با افزایشی که داشته از ۴۷ دلار در چهارشنبه به ۵۴ دلار رسیده است.

بازار امروز و عواملی که می تواند در جهت رشد بازار پیشگام شود!

گزارش بازار ۶ تیر

در معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل با رشد ۷۱ واحدی به سطح ۷۳۷۴۳ واحد رسید. ارزش معاملات بررس نیز ۲۱۸ میلیارد تومان بوده که نشان از رشدی خوب می باشد. به خاطر داریم که در یک ماه پیش ارزش معاملات به حدی کاهش یافته بود که حتی به ۱۳۰ میلیارد تومان نیز رسیده بود. اما خوشبختانه با وجود موارد بنیادینی که یکی پس از دیگری به گوش می رسد توجه سهامداران به ورود بازار را بیشتر کرده است و باعث شده شاهد افزایش ارزش معاملات باشیم. گفتنی است فاذر، واتی و خساپا به ترتیب با ۲۱، ۱۶ و ۱۳ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند.

نهایی شدن خروج بریتانیا از اروپا آنچنان بازارهای مالی را به تکاپو کشاند که باعث شد اکثر بازار های جهانی تحت تاثیر این همه پرسی و خروج بریتانیا با افت شدیدی همراه شوند. کاهش قیمت کامودیتی ها، ریزش بازارهای سرمایه جهانی، افزایش قیمت طلا  و عوامل دیگر از جمله موارد با اهمیتی بوده است که باعث ایجاد تنش شده است. تاثیر پذیری اقتصاد ایران از این شرایط نمی تواند خیلی مؤثر باشد. همانطور که گفتیم بورس ایران در اکثر مواقع خلاف بورس های جهانی عمل کرده است و اگر تنشی یکی دو روزه را مشاهده می کنید کاملا موقتی است و نمی توان تاثیرات آن را حتی برای بیشتر از یک هفته دانست. اما اگر برای بازه ی بلند مدت این شرایط به وجود آمده را نظاره کنیم طبق گفته‌ی سیاستمداران و اقتصاد دانان می توانیم تاثیر آن را مثبت ارزیابی کنیم.

معاملات امروز به نسبت شرایط بهتری را از بازار دیروز پشت سر گذاشت. این در شرایطی بود که گرو های بزرگ بازار همچون خودرویی ها، بانکی ها و فلزاتی ها عموما معاملاتی در محدوده مثبت قیمتی داشتند.

ساختمانی ها امروز تماما مثبت و همراه با صف خرید بودند ضمن اینکه حجم معاملات نیز بالا بود که این به خودی خود می تواند نویدی برای شروعی مجدد باشد. اکثر نمادهای این گروه از ابتدای ساعات معاملاتی با اقبال مواجه شده بودند. شاخص این گروه نیز کف حمایتی خود را رد کرده است و به نظر می رسد تا مقاومت بعدی افتی نداشته باشد. در این گروه  ثشاهد با ۷ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی ساختمانی بود حجم معاملات این نماد در شرایطی بود که در نهایت نیز با صف خرید به اتمام رسید. ثاژن تنها سهم این گروه بود که در دقایق پایانی بازار به صف فروش کشیده شد و تک سهم منفی  گروه ساختمانی بود. در ارتباط با حوزه ی خبری ساختمانی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه  سال جاری  ۴۲٫۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱٫۲ و ۳٫۵ درصد افزایش نشان می دهد.

در گروه سیمانی از ابتدای معاملات شاهد داد وستد هایی در محدوده مثبت قیمتی بودیم. سدور که ۲ میلیون معامله شده بود تماما دست به دست حقیقی های این نماد چرخید. سیلام، سمازن و سهرمز نیز با صف فروش به معاملات خود پایان دادند.

در گروه واسطه‌گری‌های‌مالی ولساپا با اقبال خوبی مواجه نبود این سهم که فروشنده ی ۸۳ درصدی حقیقی و خریدار ۹۳ درصدی حقوقی داشت با ۲۳ میلیون معامله در محدوده مثبت قیمتی به کار خود پایان داد. ولملت نیز با ۳ میلیون معامله بیشتر دست سهامداران حقیقی این سهم جابه جا شد.

بانکی ها نیز معاملاتی متعادل و مثبت را پشت سر گذاشتند. وگردش، دی و بصادر نمادهای پر معامله شدهی بانکی بودند. البته نا گفته نماند که معاملات مثبت این گروه به لطف حقوقی های آن صورت پذیرفت این در حالی است که وبصادر با ۱۷ میلیون معامله مورد حمایت ۶۳ درصدی حقیقی قرار داشت. از منظر تکنیکالی بهترین نقطه برای ورود این سهم محدوده ۱۳۰ الی ۱۳۵ تومان می باشد.  در ارتباط با اخبار این گروه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است اعطای تسهیلات جدید بانکی با کاهش نرخ سود همراه خواهد شد. با توجه به اینکه نمی توان عطف به ما سبق در قراردادها را منظور کرد از این رو کاهش نرخ تسهیلات اعطایی ممکن نیست. بانک پارسیان نیز سال گذشته اقدام به افزایش سرمایه ۵۰ درصدی کرده و اولین سود هر سهم سال مالی جاری را با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سود قبلی ۱۲۰ ریال پیش بینی کرده که عمدتا ناشی از رشد حدود ۳۶۰ میلیارد تومانی درآمد کارمزد ( بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان) نسبت به کارمزد ۶۴۰ میلیارد تومانی سال قبل بود. همچنین وپارس با سرمایه اسمی ۲ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومانی، در عملکرد سال مالی ۹۴ فراتر از انتظار ظاهرشد. چرا که این بانک معروف بورسی که آخرین سود هر سهم سال قبل را ۹۲ ریال اعلام کرده، در صورت های مالی حسابرسی شده به ازای هر سهم ۱۴۲ ریال سود محقق کرده که معادل ۵۴ درصد و به علت افزایش ۱۰۶ درصدی جمع درآمدهای غیر مشاع است. دلار نیز در قیمت ۳۴۷۵ تومان به کار خود پایان داد. جذاب شدن بازار سکه می تواند رقیبی برای بازار سرمایه باشد. اما همانطور که گفتیم به نظر نمیرسد تاثیری بلند مدت بگذارد. به نظر می رسد بعد از یک بازه‌ی کوتاه مدت شاهد تعادل در بازار های ایران باشیم.

در گروه سرمایه گذاری شاهد معاملاتی در محدوده مثبت قیمتی بودیم. وخارزم با ۲۳ میلیون معامله تنها تک سهم منفی این گروه بود. وآتی نیز که در همان ابتدای بازار ۵۵ میلیون معامله شده بود با صف خرید ۳۱ میلیونی تا انتها ادامه داشت. گوهران تازه وارد فرابورسی نیز با ۲۲ میلیون معامله مورد اقبال سهامداران این گروه قرار داشت.  وملت، وصنعت و وگستر نیز با خرید به معاملات خود پایان دادند.

واما ونفت با ۷ میلیون معامله و صف خرید ۹ میلیونی سردمدار گروه پالایشی بود. اکثر نماد های این گروه در رنج مثبت قیمتی قرار داشتند. در این بین  شتران نیز که ۳ میلیون معامله شده بود تماما دست به دست حقیقی این نماد چرخید. در حوزه اخبار نفت، صادرات نفت خام ایران به هند در ماه مارس ۲۰۱۶ (اسفند۹۴- فروردین ۹۵) با جهش ٢٩٠ هزار بشکه ای به ۵۰۵ هزار بشکه در روز رسید.  هند که دومین خریدار بزرگ نفت ایران به شمار می رود، در سال های تحریم، حدود ۲۰ درصد نفت صادراتی ایران (به طور میانگین ۲۰۰ هزار بشکه در روز) را خریداری می کرد. پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، این کشور خرید نفت از ایران را افزایش داد و بر اساس گزارش ها، پالایشگاه های هند سفارش خرید محموله های نفتی جدید را ارایه کرده اند.

گروه کانی‌های‌ غیرفلزی از همان ابتدای بازار بیشتر در محدوده منفی قیمتی معامله شدند. کسرا تک سهم مثبت این گروه بود که با صف خرید به معاملات خود پایان داد. کاذر نیز که در محدوده‌ی حمایتی خود واقع شده است در معاملات امروز با اقبال مواجه بود. همچنین این نماد پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود.

و اما در گروه شیمیایی پترول که پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود و با اقبال مواجه بود با ۶۶ میلیون معامله و صف خریدی که داشت در نهایت با عرضه ی صف به تعادل رسید و در محدوده مثبت قیمتی به کار خود پایان داد. در این گروه شپاکسا و شکربن با صف خرید همراه بودند.

در گروه قندی و غذایی شاهد معاملاتی در محدوده منفی قیمتی بودیم. البته ناگفته نماند که قندی ها به نسبت پر عرضه تر از غذایی ها ظاهر شدند. قثابت که پر حجم ترین نماد معامله شده ای این گروه بود در انتها با نوساناتی که داشت با افت  قیمتی همراه شد. امروز شکر در بورس کالا با وجود محدید شدید در سمت  خریداران با افزایش ۳۰۰ تومانی به ۲۶۰۰ هم رسید.

و اما خودرویی ها که معاملات امروز را با اقبال آغاز کرده بودند با نوسانات مثبتی که داشتند مورد حمایت حقیقی های این گروه قرار گرفتند به طوری که عموم نمادهای آن در رنج های مثبت قیمتی به معاملات خود پایان دادند. حجم معاملات در این گروه بالا بود. خساپا که ۱۰۰ میلیون معامله شده بود از میانه های بازار با صف خرید ۶۵ میلیونی همراه شد و با صف نیز به کار خود پایان داد. در نماد خزامیا نیز شاهد معاملاتی در محدوده ی مثبت قیمتی بودیم. این سهم که ۹۶ میلیون معامله شده بود با ۳ میلیون صف خرید در حالی به کار خود پایان داد که با خرید ۶۳ درصدی حقیقی و فروش ۶۹ درصدی آن همراه بود اما حمایت حقوقی این سهم را به صف خرید کشاند. در این گروه به جز ختراک . خپویش که با صف فروش مواجه یودند عموم نمادهای این گروه با صف نشینی خریداران همراه بودند. از منظر تکنیکالی خساپا در کوتاه مدت برای نگهداری  تا محدوده ۱۳۵ تومان می توان مناسب باشد. خبهمن نیز در این گروه موقف شده است که  این توقف به معامله ۶۲ درصد سهام سه مالک اصلی “خبهمن” که به ارزش ۱٫۶ هزار میلیارد تومان توسط “ویسمن موتور” و از زیرمجموعه های شرکت قطعه ساز کروز خریداری شده ، مربوط بوده و قرار است این شرکت در این رابطه توضیحاتی به سازمان بورس و سهامداران ارایه دهد تا موضوع روشن شود.

با توجه به صادرات محصولات سایپا به لبنان گفته شده است نخستین محموله از محصولات صادراتی گروه خودروسازی سایپا به لبنان شامل ۱۵۲ دستگاه انواع خودروهای سواری و تجاری تولید شده در شرکت های سایپا ، پارس خودرو ، زامیاد و سایپا دیزل بارگیری و ارسال شد . همچینین قائم مقام سایپا گفته است برنامه صادراتی ما به بازار خودرو لبنان تا پایان امسال ۵۰۰ دستگاه انواع محصولات گروه خودروسازی سایپا است که امروز نخستین محموله شامل ۱۵۲ دستگاه انواع پراید ، تیبا ، اریو ، H300 پارس خودرو ، H200 سایپا ، وانت زامیاد ، ریچ پارس خودرو به مقصد این کشور بارگیری و ارسال شد . وی همچنین درخصوص قیمت خودروهای صادراتی به بازار لبنان هم گفته ما برای خودروهای خانواده ایکس ۱۰۰ و ایکس ۲۰۰ شامل انواع پراید و تیبا و محصولات اچ ۲۰۰ و اچ ۳۰۰ قیمتی بین ۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰ دلار ، برای اریو ، وانت های ریچ و زامیاد هم بین ۱۰ تا ۱۳ هزار دلار قیمت در نظر گرفتیم ولی برای کامیونت الوند که از محصولات سایپا دیزل است هنوز قیمتی تعیین نکرده ایم . علی لاریجانی نیز در دیدار با مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، استفاده حداکثری از سرمایه گذاری در کشور از طریق جذب دانش، فناوری نوین و توسعه محصولات را ضروری دانسته است.

فایننشیال تایمز نیز گزارشی از واکنش خودروسازان جهانی به جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا اعلام کرد خودروسازانی که به انگلیس خودرو می‌فروشند ممکن است با کاهش تقاضا روبرو شوند. تحلیلگران هشدار داده اند که تقاضا برای خودروهای جدید در انگلیس در صورت بازگشت این کشور به رکود پس از تصمیم به ترک اتحادیه اروپا، یک پنجم کاهش خواهد یافت.

فاراک، فاذر و فجام در میان محصولات فلزی با صف خرید همراه بودند. صف نشینی خریداران این گروه در شرایطی بود که فاذر با ۳۷ میلیون معامله و ۱ میلیون صف خرید و فاراک نیز با ۱۷ میلیون معامله و صف خرید ۵ میلیونی به کار خود پایان دادند.

در پی قطعی شدن خبر افزایش سرمایه ذوب از محل تجدید ارزیابی این سهم با اقبال مواجه شده بود. نهایی شدن این خبر بازار را از میانه ها با اقبال مواجه ساخت. این سهم که ۳۱ میلیون معامله شده بود با صف خرید ۱۷ میلیونی به کار خود پایان داد. فعالیت سهامدار حقیقی این نماد با خرید ۹۷ درصدی و فروش ۸۹ درصدی همراه بود. عموم نمادهای فلزی در محدوده مثبت قیمتی قرار داشتند. فرآور، کیمیا و فباهنر با صف نشنی خریداران این گروه همراه بودند. فپنتا و فجر نیز با صف فروش به معاملات خود پایان دادند.

در مجموع معاملات امروز با حجم قابل قبولی نسبت به روز گذشته در حالی به اتمام رسید که هنوز ترس بحران خروج بریتانیا و تاثیرات منفی که روی بازارهای جهانی گذاشته بود بازار سرمایه ایران را نیز دچار مشکل کند که خوشبختانه این مهم نتوانست بر روی بازار سرمایه وهمچنین معاملات امروز تاثیری بگذارد. دیروز نیز گرچه بازاری منفی را پشت سر گذاشتیم اما مثبت شدن شاخص امروز و حجم معاملات نشان داد که معاملات دیروز هیجانی و احساسی بیش نبوده است. افزایش حجم معاملات به ۲۱۸ میلیارد تومان نیز نشان از ورود پولهای جدید به بازار داردو نشان می دهد که روند صعودی در حال قدرتمند شدن می باشد و باید منتظر خبرهای بنیادین بیشتری در این خصوص بود.

رشدی که می تواند آغازی خوب به همراه آورد

گزارش بازار ۲۹ خرداد

در معاملات امروز تالار شیشه ای شاخص کل با رشد ۲۹ واحدی در ارتفاع ۷۳۹۰۶ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات بورس نیز ۱۴۳ میلیارد تومان بود که خودرو، خساپا و وغدیر به ترتیب با ۱۳، ۱۲ و ۹ میلیارد تومان بیشترین حجم از این ارزش را به خود اختصاص دادند.

امروز معاملاتی فرسایشی نوسانی در جهت منفی قیمتی را پشت سر گذاشتیم. و این در شرایطی بود که این روند را در عموم گروه ها و نمادها  نظاره گر بودیم.

ساختمانی ها که تا میانه های بازار اکثرا در محدوده مثبت قیمتی قرار داشتند در انتها در محدوده صفر تابلو به معاملات خود پایان دادند. وتوس تک سهم این گروه بود که با صف خرید به کار خود پایان داد. وآذر نیز که در یک ماهه ی اخیر با صف خرید همراه بود طی هفته گذشته با صف فروش دنبال شد.

در گروه بیمه، میهن که تا میانه های بازار با صف نشینی خریداران مواجه بود در انتها متعادل شد و با ۵ میلیون معامله و با رشد قیمتی که داشت به معاملات خود پایان داد. دیگر نمادهای این گروه معاملاتی در محدوده صفر تابلو داشتند.

در گروه بانکی نیز شاهد معاملاتی در جهت منفی قیمتی بودیم. البته معاملات امروز این گروه نسبت به هفته ی گذشته با نوسانات بهتری همراه بود. در این میان بانک دی با ۲۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی بانکی بود. سهامداران این نماد بیشتر در جایگاه فروشنده قرار داشتند. البته ناگفته نماند که حمایت ۴۸ درصدی حقوقی در مقابل فروش ۸۶ درصدی حقیقی جلوی افت آن را گرفت و باعث شد این سهم در محدوده ۳% مثبت به معاملات خود پایان دهد. وبصادر نیز با ۲۲ میلیون معامله با حمایت حقوقی همراه شد اما این حمایت رشد قیمتی سهم را در پی نداشت و باعث شد سهم در محدوده صفر تابلو به کار خود پایان دهد. در دیگر نمادهای این گروه نیز  ونوین با صف فروش همراه  بود. در این گروه بانک انصار که خرداد سال گذشته اقدام به عرضه ۹۸٫۸ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس کرد و از ترکیب سهامداری آن خارج شد، درصدد افزایش سرمایه حدود ۶۹ درصدی برآمده است. که این افزایش طی دو مرحله سرمایه ۸۰۰ میلیارد تومانی را از محل آورده نقدی و مطالبات و همچنین سود انباشته ۵۰ میلیارد تومانی به ۱۳۵۰ میلیارد تومان می رساند.

در این میان رئیس شورای بانک های خصوصی در پی نامه ای به رئیس بانک مرکزی از آمادگی بانک های خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده های یکساله خبر داده است. این در حالی است که در این باره هنوز بانک های دولتی صحبتی به میان نیاورده اند. به هر حال  از روز سه‌شنبه هفته جاری و همزمان با اول تیرماه باید منتظر پایین آمدن تابلوهای سودهای ۱۸ درصدی و تبلیغات متفاوت بانک‌ها برای جذب سپرده‌های گرانتر از ۱۵ درصد بود. هر چند که در دوره اخیر کاهش سود، شبکه بانکی منظم‌تر از گذشته عمل کرد ولی تجربه نشان داده که بانک‌ها همواره راهی برای دور زدن مصوبات بانک مرکزی و حتی توافقات خود داشته‌اند. معاون وزیر اقتصاد نیز از تدوین اصلاحیه بودجه ۹۵ خبر داده و جزئیات آن را افزایش سرمایه و تسویه بدهی بانک‌ها با انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانک‌ها و تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی عنوان کرده است.

و اما سرمایه گذاری ها تماما منفی معامله شدند. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه وآتی بود که این حجم از معاملات نشان از اقبال بازار به این سهم می باشد زیرا مورد حمایت ۹۵ درصدی خریدار حقیقی قرار داشت. این سهم در هفته ای که گذشت بازده ۹ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. در این گروه ونیکی با صف فروش همراه بود.

در گروه معدنی شاهد معاملاتی در محدوده منفی قیمتی بودیم این در شرایطی بود که تک سهم مثبت این گروه کاما بود. و دیگر نمادهای معدنی در قیمت های کاملا منفی معامله شدند. کچاد با ۱ میلیون معامله در آستانه تشکیل صف فروش قرار گرفت. ومعادن نیز با ۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود.

سیمانی ها عموما در رنج مثبت قیمتی واقع شده بودند. در این گروه سفارس از میانه های بازار با صف خرید همراه شد و تا انتها نیز با ۲ میلیون معامله و صف خرید ۱ میلیونی به معاملات خود پایان داد. این سهم در هفته ای که گذشت جزء سهم های خوش اقبال بازار بود به طوری که در این مدت بازده ۲۳ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. سهگمت نیز که تا میانه های بازار با صف خرید همراه بود در انتها متعادل شد.  در این گروه سصفها و سقاین نیز با صف فروش دنبال شدند. در این گروه شنیده می شود با بیان اینکه از سال ٩٣ هیچ افزایش نرخى براى سیمان وجود نداشته از ١۵ تیرماه قیمت هاى جدید سیمان با افزایش ١٠ درصدى اعلام خواهد شد.

در گروه دارویی نیز شاهد معاملاتی در محدوده مثبت قیمتی بودیم. والبر که پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود در انتها با صف خرید به معاملات خود پایان داد. دیگر گروه های صف نشین بازار کاسپسن، دسینا، وپخش، دتماد، دفرا و درازک بودند.

در ارتباط با قیمت های جهانی میانگین یک هفته‏ای نرخ سنگ آهن ایران با ۷۰سنت افزایش به ۴۴دلار و ۴۶سنت رسید.

تمامی نماد های گروه پالایشی با عرضه هایی که داشتند با صف فروش همراه شدند هر چند حقوقی این گروه با خرید هایی که داشت اجازه افت بیش تر قیمت ها را نداد اما همچنان در منفی قیمتی به معاملات خود پایان دادند. شبندر و ونفت به ترتیب با ۵ و ۴ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای پالایشی بودند. شبریز نیز با ۱ میلیون معامله با صف نشینی فروشندگان همراه بود. در این گروه در نماد فجر شنیده می شود عقد قرارداد با شرکت پتروشیمى ( مدبران شیمى ) نهایى شده و با این قرارداد تمام یوتیلیتى و انرژى سایر شرکت ها تامین خواهد شد.

بر اساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این کشور در ماه مارس روزانه ۸٫۰۴ میلیون بشکه نفت وارد کرد که بیشترین رقم از اگوست ۲۰۱۳ تاکنون است و حدود ۳۳۰ هزار بشکه بیشتر از واردات نفت چین در همین ماه است. تازه‌ترین آمارهای تولید نفت ایران نشان می‌دهد که روزانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید و از این میزان ۵۸۰ هزار بشکه به اروپا صادر می‌شود. همچنین نخستین محموله میعانات گاز تولید فاز ١٩ به ظرفیت ٣٠٠ هزار بشکه امروز به مقصد کره جنوبی بارگیری شد؛ این محموله قرار است با نفتکش های ایرانی به مقصد کره جنوبی حمل شود.

ذوب با ۱۱ میلیون  معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی فلزاتی بود. همچنین بلوک ۷۳ درصدی ذوب آهن اصفهان فردا(یکشنبه) در فرابورس ایران عرضه می شود. در این گروه فسرب و فنورد با صف نشینی خریداران همراه بودند. فخوز، فرآور و فمراد نیز با صف فروش به معاملات خود پایان دادند.

فاراک و فاذر به ترتیب با ۱۱ و ۷ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای معامله شده ی محصولات فلزی بودند. فاراک نسبت به فاذر بیشتر مورد توجه بیشتر سهامداران این گروه قرار دارد. این در شرایطی است که فراک در هفته ای که گذشت بازده ۱۹ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. در این میان قرارداد طرح ذخیره سازی نفت در جزیره قشم به میزان ۳۰ میلیون بشکه امروز میان ایران و چین نهایی می شود. ارزش سرمایه گذاری این طرح بیش از ۵۵۰ میلیون دلار خواهد بود که با همکاری شرکت ماشین سازی اراک و طرف چینی به اجرا در می آید.

واما در گروه خودرو شاهد معاملاتی نوسانی بودیم. این گروه که معاملات صبح را نسبتا خوب استارت زده بود از میانه های بازار با شدت عرضه هایی که گریبان آن ها را گرفت به رنج منفی قیمتی کشیده شدند. اکثر نمادهای این گروه در رنج منفی قیمتی به معاملات خود پایان دادند. خلنت، ختراک، خعتبار و خنصیر با صف خرید همراه بودند. خساپا نیز با ۱۰۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این در شرایطی بود که ۵۳ میلیون از معاملات آن در همان لحظات پایانی بازار شکل گرفت. خزامیا با ۳۸ و خودرو با ۳۶ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای معاملاتی خودرویی بعد از خساپا بودند. ایران خودرو نیز با ۳۶ میلیون معامله در محدوده مثبت قیمتی معامله می شد. البته ناگفته نماند ۲۴ میلیون از معاملات آن در همان انتهای بازار رخ داد. در ارتباط با قرار داد سیتروئن و سایپا رئیس هیات عامل سازمان نوسازی صنایع ایران گفته خوشبختانه سایپا همکاری خود با سیتروئن را نهایی کرده است و در این روند باید یکی از اولویت‌های هیات مدیره و مدیر عامل گروه سایپا حرکت به سوی انعقاد قراردادهای جدید و مشارکت با شرکت‌های برتر دنیا باشد. سیتروئن پیش از این نیز سابقه فعالیت در ایران را داشته است، به‌گونه‌ای که در دوره پیش از پیروزی انقلاب اسلامی خودروهایی همچون ژیان و بعد از انقلاب خودروهایی مانند زانتیا را در ایران تولید می‌کرد.

در گروه های قندی و غذایی نیز شاهد معاملاتی نوسانی فرسایشی بودیم. نوسانات گروه غذایی به نسبت بهتر و در رنج مثبت قیمتی قرار داشت اما قندی ها تماما منفی معامله شدند. این در شرایطی بود که در گروه قندی قزوین و قنقش با صف نشینی فروشندگان همراه بودند.

در گروه یوتیلیتی ها در پی مجمع دماوند که امروز برگذار شد سود نقدی به ازای ۸۰۰ تومان به هر سهم تعلق گرفت و افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی آن طی دو مرحله( ۵۰۰% از محل سود انباشته و ۵۰۰% بعدی در اختیار هئیت مدیره )  تصویب شد.

در مجموع معاملات امروز عموما نوسانی بودند خودرویی ها، ساختمانی ها، بیمه ای ها و دارویی ها نسبت به گروه های دیگر با اقبال بهتری همراه بودند که البته در انتهای بازار  عموما متعادل شدند.

بازار این روز ها همچنان در سر دوراهی بیم و امید قرار دارد  اگرچه نسبت به آینده بازار  با قطعیت نمی توان نظر داد.  اما عوامل پیش رو می تواند به عنوان چراغ راه تحلیلگران به پیش بینی پذیری بیشتر بازار منجر شود. با اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی که تقریبا از هفته آینده عملی خواهد شد بازار سمت و سوی خود را عوض خواهد کرد. به نظر می رسد اصلاح بازار نیز به اتمام برسد و  در یک دوره میان مدت ( حدود ۲-۳ ماه) معاملات رنگ و بوی تازه ای به خود گیرد. با وجود اینکه عوامل و فاکتورهای تاثیر گذار همچون افزایش سرمایه ها و کاهش نرخ سود بانکی برای رشد بازار به طور قطع هنوز اجرایی نشده است اما معامله گران با تجربه نیک میدانند که در بازارهای خنثی و به اصطلاح خرسی که در انتهای مسیر نزولی خود هستند بهترین فرصتهای خرید برای بازار مهیا می شود. بنابراین میتوان گفت بعد از سرگیجه های معاملاتی کوتاه مدت، کم کم شاهد بهبود وضعیت معاملات، افزایش حجم بازار و واکنش بازار به تغییرات بنیادین اقتصادی خواهیم بود.

 

 

 

عملکرد نا متعادل خودرویی ها

ساعت میانی ۲۶ خرداد

در معاملات امروز تالار شیشه ای شاخص کل تاکنون با افت ۱۶۰ واحدی به سطح ۷۳۷۹۹ واحد رسیده است. ارزش معاملات بورس نیز  ۵۷ میلیارد تومان می باشد که فاذر، بترانس و فاراک  به ترتیب با ۸، ۴ و ۳ میلیارد تومان بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است هم حجم معاملات و هم ارزش معاملات معاملات بسیار پایین است. و تا زمانی که تکلیف اصلاح بازار مشخص نشود نمی توان اقدامی در جهت ورود به بازار و سرمایه گذاری کرد. عواملی که باعث رشد بازار می شوند را می توانید در اینجا  مشاهده کنید.

عموم گروه های معدنی در محدوده منفی قیمتی معامله می شوند. ومعادن با ۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه می باشد. همچنین کچاد در آستانه تشکیل صف فروش قرار دارد.

بترانس در گروه برقی با  میلیون معامله و صف خرید میلیونی مورد اقبال اهالی بازار قرار گرفته است. در این گروه بسوییچ، بنیرو و بموتو با صف فروش همراهند. بالبر نیز در آستانه تشکیل صف فروش قرار داد.

در گروه پالایشی شاهد عرضه هایی با حجم بالا هستیم. در این گروه تاکنون ونفت با  ۵ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه است. شبریز و شتران تنها نمادهی مثبت این گروه می باشند. در حوزه قیمت های جهانی نفت برنت با کاهش ۱۲ سنتی در محدوده ۴۹٫۱۵ دلار قرار دارد. همچین رشد ذخایر نفت آمریکا (آمار API) منجر به کاهش ۱٫۴۲% قیمت نفت در بازارهای امروز صبح شده است.

تنها نماد سبز پوش گروه پلاستیکی پلاسک بود که به دلیل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها  با صف خرید همراه شده است. پاسا نیز در آستانه تشکیل صف فروش قرار داد.

در گروه فلزاتی فولای و فپنتا با صف خرید و فخوز با صف فروش همراه می باشد. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه فولاد با ۲ میلیون معامله می باشد و در محدوده منفی قیمتی معامله می شود.  اکثر نمادهای این گروه در محدوده مثبت قیمتی قرار دارند.

عموم نمادهای گروه ماشین آلات و تجهیزات در محدوده صفر تابلو قرار دارند. در این گروه تنها تکمبا مورد اقبال سهامداران خود قرار گرفته است و با ۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه است. در این میان تمحرکه نیز با صف نشینی خریداران همراه شده اند

خودرویی ها با نوسانات رو به پایین  عرضه ها یی که داشتند ابتدای ساعات معاملاتی را در محدوده منفی قیمتی خود قرار داشتند اما اکنون یکدست در رنج مثبت قیتی واقع شده اند. خکار، خمهور، خاهن و ختراک با صف نشینی خریداران همراهند. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه خساپا با ۴۱  میلیون معامله می باشد. ایران خودرو نیز با ۹ میلیون معامله مورد اقبال بازار قرار دارد. این سهم در هفته ای که گذشت بازده ۱۵ درصدی را نسیب نوسان گیران خود کرده است. در این گروه خاهن به عنوان نخستین شرکت بورسی خواهد بود که در سال جاری تمام افزایش سرمایه را از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تامین خواهد کرد. این شرکت پیش از این در اوایل آبان و اواخر بهمن سال گذشته برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را مطرح کرده بود و در سومین دفعه این برنامه را تغییر داده و به رغم ایجاد مشکلاتی در افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی سال ۹۲ ، بار دیگر این موضوع را پیگیری کرد. هیات مدیره خاهن در جلسه ۲۶ اسفند سال گذشته تصویب کرده بود که سرمایه ۳۲ میلیارد تومانی این شرکت از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها با ۱۵۰ درصد افزایش به بیش ۸۰ میلیارد تومانی برسد اما سازمان بورس با ۱۲۸ درصد موافقت کرد. همچنین شنیده می شود سهام سایپا کاشان با طرف ایرانی خود به تفاهم رسیده و قصد دارد خودروهایی با قیمت متوسط به بالا را در ایران تولید و عرضه کند که قیمت این خودروها بین ۴۵ تا ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

شرکت پلاسکوکار سایپا نیز بعد از توقف اول خرداد، ۱۹ خرداد در شرایطی باز شد که زیان ۵۴۲ ریالی هر سهم این شرکت با کاهش ۳۴ درصدی به ۳۴۳ ریال رسیده و سود ۳ ریالی سال جاری آن تغییری نکرده بود. پلاسک که سایپا مالک ۶۹ درصد سهام آن بوده و دارای P/E حدود ۵۴۰ مرتبه ایی است، برنامه افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی (از ۳۸٫۸ به ۹۶٫۶ میلیارد تومان) از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را اصلاح و با تغییر جزیی و کوچک همراه کرده است. به این ترتیب که به جای ۱۵۰ درصد، درخواست افزایش سرمایه ۱۴۰ درصدی را ارایه کرده تا در صورت تایید حسابرس و مجوز سازمان بورس ، قادر به خروج از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و همچنین اصلاح ساختار سرمایه شود.

در گروه قندی شاهد معاملاتی متعادل و در محدوده مثبت قیمتی هستیم.  در این گروه قمرو با صف خرید همراه است. قنقش نیز با صف نشینی فروشندگان همراه شده است. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه قزوین با ۴ میلیون معامله می باشد.

 اکثر دارویی ها در رنج مثبت قیمتی واقع شده اند. در این گروه دتماد و درازک با صف خرید و دلر با صف فروش همراه است. در این گروه دعبید در دوره ی سه ماهه ی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵، به سود ۳۷۸ ریالی دست یافت و موفق شد تا ۶۱ درصد از سود بودجه را بپوشاند. سود شرکت در این دوره نسبت به دوره ی مشابه سال قبل با رشد ۳۸۴ درصدی همراه بوده است.

سیمانی ها نیز تماما در رنج منفی قیمتی قرار دارند در این گروه سقاین، سفانو و سخوز با صف فروش مواجه شده اند. و تنها تک سهم مثبت این گروه سشمال می باشد.

بانکی ها همچنان در منفی قیمتی معامله می شوند. البته از فشار فروش در این گروه کمی کاسته شده است. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه تا این لحظه وبصادر با ۲۷ میلیون معامله می باشد. این نماد مورد حمایت ۸۷ درصدی حقوقی در مقابل فروش ۷۳ درصدی حقیقی قرار دارد. تمامی نمادهای بانکی در محدوده صفر تابلو به معاملات خود ادامه می دهند. در حوزه اخبار ارز فعالان اقتصادی با صدور بیانیه‌ای به تثبیت دستوری قیمت دلار اعتراض کردند. در این بیانیه مسیر صحیح تقویت ارزش پول ملی احیای رقابت‌پذیری اقتصادی عنوان شده و از سیاست‌های تثبیتی و کنترلی برای نرخ دلار انتقاد شده است. فعالان اقتصادی، تثبیت نرخ اسمی دلار در ترازی غیرواقعی و با هدف اقناع احساسات ملی را سیاستی غیراقتصادی و شکست‌خورده معرفی کرده‌اند. به همین دلیل اتاق بازرگانی تهران از دولت خواسته است با رعایت تکالیف برنامه توسعه درخصوص افزایش سالانه نرخ دلار متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را حفظ کند.

در گروه بیمه ای نیز شاهد معاملاتی متعادل هستیم. از شدت فروش ها در این گروه نسبت به یکی دو روز اخیر کاسته شده است. بساما پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه می باشد که با صف خرید نیز همراه است. کوثر نیز با صف نشینی خریداران همراه شده است. 

ساختمانی ها نسبت به دیگر گروه های بازار با اقبال مواجه شده اند. معاملات آن ها در شرایطی است که عموما در محدوده مثبت قیمتی قرار گرفته اند. در هفته ای که گذشت وساخت بازده ۱۸ درصدی را نسیب نوسان گیران خود کرده است. این سهم اکنون با ۲ میلیون معامله و صف خرید نیز همراه می باشد. در حوزه اخبار این گروه فروشنده‌های آپارتمان نوساز با فعال‌سازی دو ابزار مکمل وام خرید، شرایط انجام معامله در بازار ملک را تسهیل کردند. معاملات مسکن بدون تاثیرپذیری از رکود سنتی ماه روزه، کماکان جنب و جوش اردیبهشت را حفظ کرده است. در این میان، سمت عرضه حاضر به دریافت بخشی از بهای معامله به‌صورت «چک» شده است تا فرصت فروش واحد فعلی برای خریدار حفظ شود. این اقدام باعث تحریک خریداران پیشرو – متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان- می‌شود و به ورود خانه اولی‌ها به بازار می‌انجامد.

دو عامل امیدوارکننده بازار /رشد بازار قطعیست

گزارش بازار – ۲۵ خرداد

شاخص کل با افت ۷۴۰ واحدی در سطح ۷۳۹۵۹ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات بورس نیز ۲۰۰ میلیارد تومان بود که از این بین خودرو، خساپا، فاراک و فاذر به ترتیب ۱۲، ۱۱، ۱۱ و ۱۰ میلیارد ارزش معامله را به خود اختصاص دادند.

در گروه خودرویی نیز معاملاتی منفی را شاهد بودیم. عموم نمادهای خودرویی با عرضه هایی که داشتند به صف فروش کشیده شدند. همچنان اقبال به این بازار مهیا نیست. این در شرایطی است که معاملات آن ها هنوز به  تعادل نرسیده است. در چندروز اخیر که شاخص در حال اصلاح بود خودرویی ها همگی منفی بودند. اما دیروز اکثرا در رنج مثبت قیمتی قرار گرفتند و امروز دوباره به حالت قبل بازگشتند. خساپا با ۹۹ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این سهم در نهایت با ۱۴ میلیون صف فروش به کار خود پایان داد. خزامیا نیز ۷۲ میلیون معامله شد که خریدار ۵۰ درصدی حقوقی  و فروشنده ی ۴۶ درصدی حقیقی داشت. خمهور، ختراک و خلنت نمادهایی از این گروه بوند که با صف خرید همراه بودند. خپارس، خاور، ورنا، خاذین، خمحرکه، خچرخش و خمهر با صف فروش همراه بودند. ایران خودرو سال مالی ۹۴ را با ۵۵ ریال سود به پایان رساند. آخرین پیش بینی شرکت ۴۵ ریال بوده است. همچنین این سهم که برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را دارد با موافقت آن اقبال به آن می تواند رنگ و بویی تازه به خود گیرد.

حجم معاملات ساختمانی ها به نسبت روزهای معاملاتی قبل بیشتر بود. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه ثاژن با ۹ میلیون معامله بود. این سهم ابتدای ساعات معاملاتی را با اقبال شروع کرد اما به تدریج در محدوده منفی قیمتی قرار گرفت و در نهایت نیز در محدوده مثبت قیمتی به کار خود پایان داد. البته نا گفته نماند که بازی حقوقی ثاژن سهم را به این شرایط معاملاتی رساند. ثفارس نیز با ۶ میلیون معامله و ۱ میلیون صف فروش در نهایت به انتهای بازار رسید. در این گروه ثفارس و وآذر با صف فروش همراه بودند. این در شرایطی است که در یک ماهه اخیر وآذر با صف خرید دنبال شده بود. ثباغ نیز ۴ میلیارد تومان معامله ی بلوکی داشت. در حوزه اخبار این گروه رجوع سازنده‌ها به ساختمان‌های ناتمام بعد از دو سال و تمرکز بر تکمیل آنها، باعث به حرکت افتادن سرمایه‌های گرفتار در املاک نیمه‌کاره، شده است. میزان سرمایه‌های محبوس در این املاک طی نیمه اول ۹۴ حدود ۱۰ درصد کاهش یافت و همزمان حجم سرمایه‌گذاری در تکمیل ساختمان‌ها ۴/۶ درصد رشد کرد. این اقدام در نقش عملیات ضدشوک، باعث رونق غیرتورمی معاملات مسکن می‌شود.

 

بانکی ها متاسفانه در شرایطی قرار دارند که از دید کلی بازار و اهالی بازار سرمایه به دور افتاده اند. معاملات تمامی نمادهای این گروه در طی یکی دو هفته اخیر با افت هایی که داشته است جذابیت ورود به این سهم ها از سهامداران بازار گرفته است. در معاملات امروز این گروه وتجارت  با ۴۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این سهم فروشنده ی ۴۲ درصدی حقیقی و خریدار ۹۷ درصدی حقوقی داشت.  حمایت مؤثر حقوقی این سهم باعث شد وتجارت تنها تک سهم مثبت بانکی باشد. در نماد وبصادر شدت عرضه ها بیشتر بود. این در شرایطی بود که با ۳۰ میلیون معامله فروشنده ی ۸۷ % حقیقی و خریدار ۶۹ درصدی حقوقی داشت. دی نیز با خرید ۹۰ درصدی حقیقی مواجه شده بود این بدان معناست که سهامداران این گروه به دی نظر مثبت دارند. حجم معاملات امروز دی ۱۲ میلیون بود. در چند روز اخیر بانک‌های پاسارگاد و پارسیان به کاهش نرخ سود سپرده مبادرت کرده‌اند و مدیرعامل بانک اقتصاد نوین هم یکی از برنامه‌های این بانک را کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات عنوان کرد. با توجه به دیدگاه مسئولان بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ غیردستوری نرخ سود بانکی و نزدیک کردن نرخ سود به تورم در یک فرایند تدریجی، به احتمال بسیار زیاد در جلسه امروز توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود به تایید شورای پول و اعتبار خواهد رسید و با این تایید، همه بانک‌ها ملزم به اجرایی کردن آن هستند. رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیز در این راستا گفته است توافق داوطلبانه بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد از اول تیر امکان پذیر است. در حوزه اخبار ارز دولت مصمم است در سال جاری قیمت ارز را تک نرخی کند. در این میان معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه دولت با تمام وجود از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی واقعی حمایت می کند، گفته باور دولت این است که اقتصاد کشور تنها از طریق میدان دادن به بخش خصوصی واقعی می تواند شکوفا شود.

در گروه سرمایه گذاری ها نیز ونیکی و وساپا با صف فروش در نهایت به معاملات خود پایان دادند . این در شرایطی بود که وساپا با ۱۷ میلیون معامله ۱۶ میلیون صف فروش بود. ونیکی و سدبیر نیز با صف فروش همراه بودند.

تنها تک سهم مثبت سیمانی ها سدور بود. با اینکه کمتر از ۱ میلیون معامله داشت اما در نهایت در رنج مثبت قیمتی به معاملات خود پایان داد. سفارس، سغرب، سهگمت، سخوز، سدشت، سخاس، سقاین و سکرد با صف فروش همراه بودند. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه سفارس بود. و معاملات آن در شرایطی بود که در آستانه تشکیل صف فروش نیز قرار گرفت. این گروه نیز با وجود اینکه اخبار صادرات سیمان به عراق در حال نهایی شدن است اما همچنان در رکود به سر می برند.

فاراک و فاذر در گروه محصولات فلزی چند روزی است که با اقبال اهالی بازار همراه شده اند. معاملات آن ها به صورتی بود که فاراک با ۳۶ میلیون و فاذر با ۱۹ میلیون پر حجم ترین نمادهای معامله شده ی این گروه بودند. در هفته ای که گذشت فاراک بازده ۲۶ درصدی را نصیب سهامداران خود کرده است. همچنین در این سهم شنیده میشود مپنا خواستار خرید بلوک از فرهنگیان به قیمت ۴٠٠ شده است .

دارویی ها جزء گروه هایی هستند که باید نسبت به آن ها دید بلند مدت داشت. زیرا بیشتر ازین که بتوان از این گروه نوسان گرفت می توان آن ها را با دید بلند مدت خرید و سود تقسیمی آن ها را دریافت کرد. در شرایطی که عموم نمادها و گرو های بازار قرمز پوش بودند دارویی ها معاملات متعادل ومثبتی را طی کردند و اکثرا نیز در محدوده مثبت قیمتی قرار گرفتند. والبر با ۱۰ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی دارویی بود. دتماد، دسینا و درازک نیز با صف خرید همراه بودند. شرکت داروسازی سینا برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۵، ۳۳۷۵ ریال سود هر سهم پیش بینی کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از افزایش ۸ درصدی حکایت دارد. روند قیمتی  سهم حاکی از نوسان  در دو ماه اخیر  و عدم رشد یکنواخت است. نماد مذکور با مقاومت ۲۵۵۰ تومانی مواجه است. به نظر می رسد به دید نوسانی می توان به این سهم نگاه کرد. و انتظار  صعود حداقل در کوتاه مدت چندان محتمل به نظر نمی رسد.

در گروه یوتیلیتی ها شاهد معاملاتی با حجم بالا بودیم. البته ناگفته نماند که حجم بالای معاملات آن ها به دست حقوقی ها شکل گرفت. در این گروه مبین ۳ میلیارد معامله ی بلوکی داشت.  بمپنا نیز با صف فروش همراه بود.

واما قندی ها در معاملات امروز اکثرا مثبت و همراه با صف خرید بودند. به جز قشرین و قنقش که با صف فروش همراه بود. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه قزوین با ۸ میلیون معامله بود. که این سهم در نهایت با ۹ صف خرید به انتهای بازار رسید. قمرو، قپیرا و قشیر نیز با صف خرید همراه بودند.

معدنی ها تماما منفی بودند. در این گروه ومعادن ۱ میلیارد معامله ی بلوک داشت. همچنین این سهم با ۳ میلیارد معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. کمنگنز و کنور نیز با صف فروش به انتهای بازار رسیدند.

پالایشی ها نیز از ابتدای ساعات معاملاتی با نوسانات رو به پایینی که داشتند در نهایت با افت قیمتی و صف فروش به کار خود پایان دادند. ونفت با ۲۵ میلیون معامله پرحجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. شتران، شاوان، شپنا و شراز نیز با صف فروش همراه بودند. در پی باز شدن بازار های جهانی نفت برنت با ۳۲ سنت کاهش به ۴۹٫۷ دلار رسید. این در شرایطی بود که قیمت آن بعد از قرار گرفتن در کانال ۵۰ دلاری دوباره ریزش کرد و در این قیمت قرار گرفت. طبق گفته اوپک تولید نفت این سازمان در ماه می با ۱۰۰ هزار بشکه کاهش به ۳۲٫۳۶ میلیون بشکه در روز رسیده است. این رقم ۵۰۰ هزار بشکه کمتر از پیش بینی سازمان درباره میزان تقاضا برای نفت اوپک در سه ماهه سوم سال  و ۱۶۰ هزار بشکه کمتر از متوسط تقاضای پیش بینی شده برای نفت این سازمان در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ است. این به معنای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا نسبت به سه ماهه نخست سال است که در آن تولید نفت اوپک ۲٫۵۹ میلیون بشکه در روز از میزان تقاضا پیشی گرفته بود. اوپک همچون گزارش قبلی خود پیش بینی کرده که تقاضای جهانی برای نفت امسال ۱٫۲۰ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. همچنین تولید نفت ایران در ماه می ۲۰۱۶ به ۳٫۶۵۲ میلیون بشکه در روز رسیده که افزایشی ۸۹ هزار بشکه‌ای را نسبت به ماه آوریل نشان می‌دهد.

نخستین قرارداد همکاری های مشترک در صنعت پتروشیمی پس از لغو تحریم ها، میان ایران و سوئیس برای مشارکت در ساخت در پتروشیمی صدف امضا شد.محصول اصلی شرکت پتروشیمی صدف ای.اس.بی.آر (ESBR ) است که در تولید لاستیک خودرو کاربرد دارد. مدیر بازرگانی شرکت پتروشیمی جم گفته است با لغو تحریم ها مشتریان اروپایی زیادی خواستار خرید محصولات پتروشیمی جم شدند و در این دوره صادرات محصولات این مجتمع به آلمان، پرتغال، ایتالیا، اسلوونی، یونان، پرتغال و بلغارستان آغاز شده است.

لاستیکی ها تمام منفی و همراه با صف فروش بودند. پلاسک با ۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود.

در گروه فلزاتی نیز معاملاتی نوسانی فرسایشی را شاهد بودیم. فولاد با ۴۱ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. فرآور، فروس ، فمراد، فولای و فنورد با صف خرید و فباهنر، فولاژ و ارفع نیز با صف فروش به انتهای بازار رسیدند. در حوزه ی قیمت های جهانی سرب، روی و مس با کاهش قیمت مواجه شدند. این در شرایطی بود که مس با ۳۲ سنت کاهش، روی با ۴۵ سنت کاهش و سرب با ۱۵ سنت کاهش یه ترتیب در قیمت های ۴۵۲۶، ۲۰۳۵ و۱۷۰۰ دلار قرار گرفتند. و اما در پی خبر معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها ذوب که برنامه افزایش سرمایه از این محل را دارد به نظر می رسد در معاملات فردا با اقبال مواجه شود. 

تجربه نشان داده است در طول بازار وقتی خبری در شرایط منفی بازار شنیده می شود ممکن است در همان روز معاملاتی یا فردای آن تاثیر مثبت خود را در جهت جریان بازار نگذارد. اما پس از گذشت مدتی می تواند تاثیری میان مدت یا حتی طولانی مدت بگذارد. در این راستا در پی خبر موافقت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ممکن است بازار فردا و یا حتی شنبه با هیجان فروش هم همراه باشد. اما  خبر کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش p/e بازار در میان مدت و بلند مدت می شود. همچنین منابع بانکها ارزان می شود و می تواند بخش مسکن و حتی صنایع را هم تحریک کند به شرط اینکه رقابت منفی برای پرداخت سود شکل نگیرد. در این بین تقاضا برای صندوقهای با درآمد ثابت و صکوک هم افزایش پیدا میکند. تاثیر قسمت کوتاه مدت هم شامل این می باشد که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها در سال ۹۳ می تواند موج جدیدی را در بازار ایجاد کند و سهام گروه خودرویی وفلزات و تک سهم هایی که این برنامه را داشتند را با اقبال مواجه کند. در واقع می توان گفت بهانه لازم برای اتمام روند نزولی شکل گرفته اما این به معنی فروکش کردن سریع هیجانات نیست و ممکن است یک مقدار زمان لازم باشه تا هیجانات به طور کامل از بین برود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح شاخص موقتی است! اما تا کی

گزارش بازار – ۲۲ خرداد

 

در هفته ای که گذشت شاهد حبس شاخص در کانال ۷۶ هزار واحدی بودیم اما در نتیجه اصلاح آن، در یکی دوروز معاملاتی اخیر وارد کانال ۷۵ و سپس ۷۴ هزار واحدی شد. در نتیجه ی معاملات امروز نیز با ۱۰۲۶ واحد ریزش در جایگاه ۷۴۸۵۰ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات بورس نیز ۱۹۷ میلیارد تومان بود که بیشترین آن متعلق به خساپا، فاراک و ولملت به ترتیب با ۱۹، ۱۷و ۹ میلیارد تومان بوده است.

بازار همچنان در حال اصلاح می باشد. عموم گروه ها و نمادهای تالار شیشه ای امروز را به قرمز پوشی کشاندند. شاید به ندرت سهمی را می توانست پیدا کرد که با اقبال مواجه شده باشد. اکثر بانکی ها، سرمایه گذاری ها، بیمه ای، پالایشی ها و … با افت قیمت همراه بودند.

تمام ساختمانی ها قرمز پوش بودند. و حجم عرضه ها در این گروه به شدت بالا بود. این درشرایطی بود که عموما با صف فروش همراه شدند. تنها نماد مثبت این گروه ثاژن بود و  دلیل مثبت بودن آن هم شنیده ها از عقد قرارداد مشارکت در پروژه ای عظیم در آلانیای ترکیه بود که باعث اقبال بازار به این سهم شده بود. ثشاهد با ۵ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده این گروه بود. به جز ثاژن این تنها نمادی بود که حجم خریداران حقیقی بیشتر از فروشندگان آن بود اما فروش حقوقی ها با درصد بیشتری باعث افت قیمت سهم شد. در حوزه اخبار این گروه رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه رشد نرخ اجاره‌بها در تهران آن هم در برخی از بافت‌ها حداکثر باید ۱۰ درصد باشد، گفته ایست تعداد قراردادهای اجاره مسکن در ۱۸ روز خردادماه جاری حاکی از رشد ۸ درصدی نسبت به سال گذشته است. در حوزه وام بانکی بازار مسکن که از اواخر هفته ی گذشته شاهد ورود وامهای ۸۰ و ۶۰ میلیونی مسکن به بازار بودیم، بعید است این حجم از پول بتواند تغییر خاصی در وضعیت رکود بازار مسکن ایجاد نماید و در بهترین حالت می تواند معاملات خانه های کوچک را کمی رونق دهد.

پالایشی ها و پترشیمی ها با حجم بالایی از معاملات که داشتند در نهایت در رنج منفی قیمتی به کار خود پایان دادند. در میان پالایشی ها شبندر، شاوان، شراز، شپاس و شتران با صف فروش دنبال شدند. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه ونفت با ۱۱ میلیون معامله بود. اما در گروه محصولات شیمیایی پارسان با ۵ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود و در انتها نیز با صف فروش به کار خود خاتمه داد. در حوزه قیمت های جهانی نفت برنت در سطح ۵۰٫۵۴ دلار قرار دارد. در میان پالایشی ها  در نماد ونفت خبرها حاکی از تعهد دولت در جهت دادن سهمیه نفت به صورت تضمینى به پروژه قشم از ۵ سال به ١٠ سال افزایش پیدا کرده و وزیر هم امضاء کرده گویا این مهم شرط سرمایه گذار خارجى خریدار نفت قشم بوده است. آمریکا و چین بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت جهان هستند و چشم و گوش بازار نفت همواره مراقب انتشار جدیدترین آمارها از وضعیت اقتصادی این کشورها و تقاضای آنها برای انرژی است. از سوی دیگر امریکا خود از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت نیز به حساب می‌آید در نتیجه این کشور علاوه بر تقاضا نقش پررنگی در سمت عرضه بازار نفت نیز ایفا می‌کند. در روزهای گذشته آمارهایی از این دو کشور منتشر شده‌ که دست به دست هم دادند تا قیمت نفت را به بالاترین سطح خود در هشت ماه گذشته برسانند. انتشار آمار رشد تجاری چین و افزایش واردات این کشور در ماه مه ‌همه را امیدوار کرد که حال اقتصاد این کشور رو به بهبودی است و این به معنای تقاضای بیشتر این کشور برای انرژی و در نتیجه افزایش قیمت نفت خواهد بود. از سوی دیگر امریکا از سمت مرتبط با عرضه نفت خود بازار را با فشار مواجه کرده است. انتشار آمار کاهش تولید و ذخایر نفتی این کشور در ماه گذشته نیز عامل دیگری بود که قیمت نفت را به سمت بالا هل داد. همچنین همزمان با گران شدن قیمت جهانی نفت، سقوط آزاد قیمت گاز هم متوقف شد و در این بین دامپینگ و قیمت‌شکنی قطر به مانع جدید بازگشت ایران به بازار گاز در دوران پساتحریم تبدیل شده است.     همچنین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفته میزان صادرات محصولات پتروشیمی کشور از نظر وزنی پس از رفع تحریم ها حدود ۳۰ تا ۳۷ درصد افزایش یافته اما از نظر ارزش رشد زیادی نکرده است که دلیل آن به کاهش قیمت نفت و به تبع آن افت نرخ محصولات پتروشیمی بازمی گردد. اما به نظر می‌رسد که قیمت نفت در سال جاری کماکان افزایش خواهد یافت و این بدین معناست که تعدادی از کمپانی‌های نفتی مجددا اقدام به سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

ولملت عرضه اولیه تازه وارد در گروه حمل و نقلی همانند دیگر عرضه اولیه ها طی هفته ای که از  معاملات آن و شدت صف خرید آن گذشت در معاملات امروز به تعادل رسید و در میانه های بازار در حداقل قیمت روز معاملاتی خود قرار گرفت. اما در انتها با ۷۵ میلیون معامله با صف خرید ۱ میلیونی به کار خود پایان داد. دیگر نمادهای این گروه با صف نشینی فروشندگان همراه بودند.

در گروه بانکی شدت عرضه ها بسیار بالا بود. اما حقوقی های ثابت قدم این گروه با حمایت های تاثیر گذار خود اجازه صف نشینی فروشندگان را نداند اما عموما به رنج منفی قیمتی کشیده شدند. بانک صادرات با ۲۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این در شرایطی بود که ۱۰ میلیون از معاملات آن در همان لحظه شروع بازار روی داد. فروش ۹۹ درصدی حقیقی و حمایت ۵۶ درصدی حقوقی معاملات این سهم را با ۲% افت قیمتی به انتهای بازار رساند. تجارت نیز با فروش ۸۹% فروشنده حقیقی و خرید ۸۱% حقوقی  همراه بود. بانک دی نیز محدوده حمایتی خود را رد کرده است. در حوزه اخبار این گروه بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود، با تصحیح منفی ۱٫۴ درصدی، رشد GDP ‌ایران در سال ۲۰۱۶ را معادل ۴٫۴ درصد پیش‌بینی کرد، اما در عین حال لغو تحریم‌ها علیه ایران را عامل اصلی رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۱۶ برشمرده.

دارویی ها معاملات روان تر و بهتری نسبت به دیگر گروه های بازار داشتند. دالبر، ددام و دابور تک سهم های این گروه بودند که با صف خرید همراه شده بودند.

در گروه خودرویی شاهد معاملاتی در رنج منفی کامل بودیم. خساپا با ۱۵۹ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. خرید و فروش های این نماد به طوری بود که تا میانه های بازار با ریزش هایی که داشت با صف فروش همراه شد ولی در انتها به تعادل رسید و صف آن عرضه شد. خزامیا نیز با ۷۶ میلیون معامله در نهایت با صف فروش به انتهای بازار رسید. خودرو نیز که از میانه های بازار با صف نشینی فروشندگان همراه شده بود در نهایت با عرضه ی صف به تعادل رسید. معاملات این سهم در شرایطی رخ داد که نیمی از خرید و فروش های آن  در همان ۵ دقیقه پابانی رخ داد. تنها تک سهم این گروه که با صف خرید همراه شده بود خلنت بود. در حزه اخبار این گروه مدیر عامل سایپا اعلام کرده ۵۰ درصد سهم این شرکت قطعا به سیتروئن واگذار می شود. در حال حاضر شنیده هایی از عقد قرارداد خکاوه با شرکت VOLVO پس از چند سال تحریم و بر هم خوردن قراردادهای قبلی و تا حدودی جمع شدن خط تولید خودروهای VOLVO، به گوش می رسد.  همچنین به گفته فعالان بازار، در صورتیکه ساپیا دیزل بتواند با شرکت VOLVO قراردادی را به غیر از کاغذ پاره ها به ثبت برساند و شروع به از سرگیری تولید خودروهای ولوو کند و با توجه به پتانسیل صادرات این نوع محصولات و از طرفی در داخل با از رده خارج کردن خودروهای فرسوده باعث سود آوری قابل توجهی در بلند مدت در این شرکت زیان ده خواهد شد.

و اما فلزاتی ها با معاملات نوسانی فرسایشی که داشتند عموما به رنج منفی قیمتی کشیده شدند و بعضا با صف فروش نیز همراه شدند.  در این گروه ذوب با ۱۶ میلیون معامله در همان یک ساعت ابتدایی بازار با صف فروش ۱۹ میلیونی همراه شد.  فولاد نیز که پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود با ۱۷ میلیون معامله در آستانه منقی قیمتی قرار داشت.  فولاد، فلوله، فباهنر، فخوز و ارفع با صف فروش همراه بودند. فپنتا تنها تک سهم این گروه بود که با ۳۲ هزار معامله با صف خرید ۳۵ هزاری همراه بود. در ح.زه اخبار این گروه معاون وزیر صنعت گفته  ذخایر قطعی سنگ‌آهن اکنون ۲.۷ تا ۳ میلیارد تن است که پیش‌بینی می‌شود با نتایج حاصل از اکتشافات در دست اجرا و با رشد حدود ۵۰ درصدی، به ۴ تا ۴.۵ میلیارد تن افزایش یابد. در حوزه قیمت های جهانی مس با ۹۱ سنت افزایش نسبت به آخرین قیمت قبلی خود ۴۵۱۵٫۹۱ دلار می باشد. اما روی با کاهش ۱ سنتی در سطح ۲۰۹۱ دلار قرار دارد.     

در گروه قندی و  غذایی نیز شاهد معاملاتی نوسانی فرسایشی بودیم. قندی ها به نسبت پر عرضه تر از غذایی ها ظاهر شدند و عمدتا با صف فروش همراه بودند. تک سهم مثبت گروه قندی قپیرا بود. در حوزه اخبار قندی معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تولید شکر در دو سال اخیر رکورد ۹۰سال گذشته را شکست گفته هم اکنون کشورمان در تولید این محصول به ۷۰ درصد خودکفایی رسیده است.

 

بازار همچنان عطش یک خبر خوب و تاثیر گذار را بر بدنه ی خود حس میکند. کاهش سود بانکی می تواند یکی از این عوامل باشد. که علاوه بر افزایش تقاضا در بازار بدهی، سبب بالا رفتن استقبال از داد و ستد سهام نیز می‌شود. در مجموع بازار امروز منفی و در حال اصلاح بود. احتمالا این روال را برای معاملات فردا خواهیم داشت. اما با این تفاوت که در بازار فردا شاهد معاملاتی از پایین به بالا خواهیم بود. حجم معاملات نسبت به امروز با حضور نوسان گیران در قیمت های پایین افزایش خواهد یافت اما این به معنی برگشت بازار و رشد گروه ها نیست. بلکه می تواند پیش زمینه ای برای افت قیمت ها و رسیدن آن ها به منطقه حمایتی خود باشد. شاخص نیز الگوی سر و شانه خود را به اتمام رسانده است. حمایت اول آن محدوده ۷۴۸۰۰ و در صورت رد کردن آن حمایت بعدی ۷۴۱۰۰ واحد خواهد بود.