نوشته‌ها

شاخص به کدام سو در حرکت است؟

شاخص به کدام سو در حرکت است؟

 

در نخستین روز کاری همانطور که پیش بینی می شد معاملات بازار به شیوه ای فرسایشی و کم حجم و همراه با نوسانات عموما رو به پایین همراه است.

تا این لحظه و در حالی که در ساعت ابتدایی معاملات به سر می بریم ارزش معاملات بورس صرفا  ۴۹  میلیارد تومان بوده و شاخص کل نیز با افزایش ۱۴۷ واحدی به ۷۵۷۲۸ واحد رسیده است. هم اینک ساختمانی ها، اکثر بیمه ای ها و حمل و نقلی ها، اکثر نمادهای بانکی و لیزینگی ، اغلب پتروشیمی ها و لیزینگی ها، اغلب خودرویی ها و برقی ها، نیمی از فلزاتی ها، اغلب پالایشی ها و روانکارها و چندین تک سهم دیگر در سایر گروه ها معاملات کم حجم و عموما در رنج منفی قیمتی دارند.

برخی از دارویی ها و غذ ایی ها، عموم نمادهای قندی و برخی دیگر از تک سهم ها نیز معاملات به نسبت قابل قبول تری نسبت به بدنه ی بازار دارند.

قیمت نفت در بازارهای جهانی چند روزی است که در کانال ۵۰ دلاری قرار گرفته و اگرچه در معاملات روز جمعه به بالاتر از ۵۲ دلار نیز رسید، هم اینک با کاهش ۱٫۳۶ دلاری به ۵۰٫۵ دلار رسیده است. گزارشات جدید از وضعیت فعالیت چاه های نفتی آمریکا و میزان حفاری ها در این کشور، موضع گیری اخیر رییس فدرال رزرو در رابطه با نرخ اشتغال در آمریکا و نیز بحث نرخ بهره فدرارل رزرو در چند روز اخیر قیمت نفت را با نوسان روبرو نموده اند.

قیمت های جهانی فلزات نیز که در یکی دو. ماه اخیر بهبود نسبتا خوبی داشتند مجددا به فاز اصلاح بازگشته اند. قیمت مس که در سال جدید به ارقام بالاتر از ۵۰۰۰ دلار به ازاء هر تن رسیده بود هم اینک به ۴۵۱۵ دلار رسیده است.

انتشار گزارش های بعدی از وضعیت اقتصادی چین نقش به سزایی در جهت دهی کوتاه مدت و میان مدت به بازار های جهانی خواهد داشت.

در حوزه بازار مسکن که از اواخر هفته ی گذشته شاهد ورود وامهای ۸۰ و ۶۰ میلیونی مسکن به بازار بودیم، بعید است این حجم از پول بتواند تغییر خاصی در وضعیت رکود بازار مسکن ایجاد نماید و در بهترین حالت می تواند معاملات خانه های کوچک را کمی رونق دهد.

در مجموع به نظر می رسد بازار امروز به همین منوال پیش برود و حتی احتمال منفی تر شدن بازار نیز وجود دارد  و انتظار جهش خاصی را از معاملات امروز بازار نداریم. در روزهای آتی افت شاخص به سمت محدوده ۷۴ هزار واحدی کاملا محتمل است. 

پیش در آمدی بر بازار

در معاملات شنبه شاهد معاملاتی نوسانی رو به بالا همراه با بهبود قیمتی به خصوص در گروه خودرو بودیم. اکثر نمادهای خودرویی با اقبال سهامداران مواجه شده بودند و بعضا به صف خرید کشیده شدند. برای معالات امروز این گروه نیز می توان انتظار تقاضای سهامداران را داشت.

 در گروه بانکی نیز تحرک خاصی را شاهد نبودیم و اکثرا در محدوده صفر قیمتی معامله شدند. اما با اعلام اخبار تاثیر گذار  مبتنی بر این گروه از جمله نهایی شدن طرح «خرید اعتباری مسکن به کمک تسهیلات لیزینگ» که مطابق آن، شرکت‌های لیزینگ در ازای «ممنوعیت استفاده از اعتبارات بانکی» مجاز هستند از یکسری منابع پایدار، برای تامین مالی میان‌مدت و بلندمدت خریداران مسکن، استفاده کنند و رسیدن گروه بانکی ها به محدوده حمایتی خود می توان انتظار بهبود معاملات این گروه و افزایش تقاضای سهامداران را داشت.

 نخست وزیر هند علاوه بر نهایی کردن موافقتنامه توسعه بندر چابهار، به دنبال دو برابر کردن واردات نفت خود از ایران و برخورداری از حق توسعه یک میدان گازی عظیم در این کشور است. مدیرعامل پترو پارس نیز از مذاکرات جدید نفتی ایران و شل انگلیس در خصوص سرمایه گذاری در پروژه های نفتی ایران خبرداده است، که این مذاکرات می تواند باعث توجه سهامداران  پترو پالایشی به این گروه شود. نفت برنت با افزایش ۱۲ سنتی به ۴۸٫۷۲ دلار رسیده است.

 

گروه فلزاتی نیز که در روز معاملاتی گذشته خوش اقبال ظاهر نشدند در پی باز شدن بازارهای جهانی و کاهش قیمت ها در یکی دو روز اخیر نیز نمی توان به  معاملات امروز فلزاتی ها امیدوار بود. مس با ۱% کاهش به ۴۴۵۶ دلار رسیده است.

در گروه غذایی شرکت بهنوش نیز که به دلیل تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم با توقف نماد مواجه شده بود ، امروز همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر ،خط تولید جدیدی را با ظرفیت ۱۵ هزار بطری در ساعت برای تولید انواع  ماءالشعیر با برند دلستر آب میوه گازدار با برند تاک  در خرمشهر راه اندازی می کند.

در اکثر گروه ها و نمادها می توان انتظار معاملاتی در محدوده مثبت قیمتی را داشت.

در پایان معاملات امروز، نماد ۳ شرکت پتروشیمی شازند (اراک)، درازک و کاشی سعدی برای مجمع سالانه ، پگاه خراسان برای دو مجمع سالانه و فوق العاده ، سیمان فارس خوزستان برای مجمع فوق العاده ، لیزینگ صنعت و معدن و نساجی بروجرد برای مجمع عادی به طور فوق العاده و حق تقدم نساجی بروجرد بسته می شود. افزایش سرمایه دو شرکت پگاه خراسان و سیمان فارس و خوزستان ۱۴۶ و ۲۵ درصد است که از آورده نقدی و مطالبات سهامدران تامین خواهد شد. مجمع عادی به طور فوق العاده دو شرکت لیزینگ صنعت و معدن و نساجی بروجرد هم برای انتخاب هیات مدیره است.

 

پیش درآمدی بر بازار

روز گذشته بازاری همراه با معاملاتی فرسایشی نوسانی را پشت سر گذاشتیم. شاخص نیز با ۱۷۷ واحد رشد به سطح ۷۵۹۸۰ واحد رسید.

در چند روز  اخیر افزایش قیمت نفت از ۴۳ به ۴۹ دلار می تواند عامل محرکی در جهت رشد پتروپالایشی ها باشد. معاملات دیروز پالایشی ها نیز با اقبال سهامداران مواجه بود. امروز نیز احتمالا بهبود بیشتر  معاملات  را در این گروه شاهد خواهیم بود.

دیروز خودرویی ها در ابتدای بازار با بهبود معاملات مواجه بودند اما به تدریج اسیر عرضه ها شدند. برعکس وضعیت معاملات قطعه سازها به نسبت بهتر از خودرو سازها بود. مدیرعامل ایران خودرو دیزل از انعقاد قراردادی ۱۵ ماهه با وزارت بهداشت برای تامین ۸۰۰ دستگاه آمبولانس خبر داده است. همچنین خاور که پیشتر گزارش طرح توجیهی خود را ارائه کرده بود و به دلیل زیان انباشته مورد تایید قرار نگرفته بود، طبق برنامه اعلام هیات مدیره قرار است سرمایه این شرکت به شرط صدور مجوز سازمان بورس، از بیش از ۴۹۸٫۹ به ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. امروز نیز همانند روز گذشته در گروه خودرو احتمالا شاهد معاملات نوسانی خواهیم بود.

در گروه بانکی نیز که نوسانات رو به پایینی داشتند حمایت حقوقی ها ماتع از ریزش بیشتر قیمت ها شد. مدیر عامل سابق بانک ملی که قبلا اعلام کرده بود معتقد است نرخ سود سپرده باید تا ١۶ درصد کاهش یابد، عنوان کرد که حتی فضای کاهش نرخ سود تا نرخ پایین‌تر و در حد ١۵ درصد نیز وجود دارد.

معاملات فلزاتی ها نیز اکثرا منفی و در محدوده صفر قیمتی بود. با کاهش قیمت فلزات اساسی در چند روز اخیر نمی توان انتظار بهبود معاملات این گروه را داشت. در این گروه کمنگنز اولین پیش بینی هرسهم سال جاری را ۶۸ ریال برآورد کرده است. همچنین این شرکت آخرین پیش بینی سال مالی ۹۴ را از ۶۲ ریال سود هرسهم  به ۴۸ ریال زیان هر سهم تغییر داده است.

 در حوزه اخبار شرکت ها، نماد ۳ شرکت بورسی خاک چینی ایران، سیمان بجنورد و سیمان شمال در پایان معاملات امروز به دلیل برگزاری مجمع سالانه می شود.

 

گزارش بازار امروز و پیش بینی بازار فردا

گزارش بازار امروز و پیش بینی بازار فردا

در پایان معاملات امروز شاخص کل با ریزش ۳۷۸  واحدی به ۷۷۰۴۵  واحد رسید و ارزش معاملات بورس نیز  ۲۹۵ میلیارد تومان بود که ۳۰% آن متعلق به خودرویی ها بوده  و  خودرو با ۱۵ % بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.
شاخص در ساعت میانی بازار  به واسطه عرضه های بالا ، حدود ۲۵۰ واحد ریزش را نشان داد اما در ادامه از شدت این عرضه ها کاسته و معاملات وارد فاز فرسایشی نوسانی شد ،  همچنین معامله بلوک اخابر و فارس مانع از ریزش بیشتر شاخص کل – که در منطقه حمایتی حساسی قرار دارد- شد.
گروه خودرو امروز را نوسانی آغاز کرد،  به طوری که در پیش گشایش و ساعت ابتدایی بازار سهام خودرو، خاور،خساپا و ورنا با صف فروش همراه شدند. خساپا با ۴۳ میلیون معامله ، با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم، از نیمه های بازار متوقف شد.  ورنا ، خاهن ، خریخت با معاملاتی نوسانی  از ابتدای بازار ،  در انتها  با  صف خرید به معاملات خود پایان دادند.
شنیده ها حاکی از تصویب افزایش سرمایه  ۱۷۰درصدی ایران خودرو در هیئت مدیره – یک مقام آگاه این تصمیم را رد کرده -می باشد، همچنین خبر تعدیل مثبت سایپا به تدریج از صف فروش نماد های خودرویی کاسته شد و خودرو که در ساعت ابتدایی ۷۰ میلیون صف فروش داشت در پایان ساعت معاملاتی عرضه ها کاهش پیدا کرد هرچند در قیمت های منفی به معاملات خود پایان داد.
تولید خودروسازان در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٫۳ درصد  کاهش داشته است. این نشان می دهد که رفع تحریم ها در کوتاه مدت تاثیری چندانی بر صورت های مالی خودرویی ها نداشته است.
در گروه بانکی در ابتدای ساعت معاملات تنها سهم وبصادر و و تجارت سبز پوش بودند که جو منفی گروه باعث شد که این دو سهم نیز در محدوده صفر تابلو معامله شوند ، از نظر تکنیکالی سهم وبملت و دی از شرایط مناسبی برخوردارند و با توجه به منفی های امروز می توان گفت به حمایت معتبر خود رسیده اند.
به گفته یکی از  اقتصاددان در پی اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده های قانونی ،   برای اینکه نقدینگی کشور بدون نیاز به چاپ پول کفایت اقتصاد کشور را بدهد، بانک مرکزی باید نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها را به زیر ۱۰ درصد برساند که طبق قانون این کار شدنی نسیت، مگر اینکه قانون اصلاح شود.
سرمایه گذاری ها نوسانی معامله شدند. وساپا تا میانه های بازار در رنج منفی قیمتی معامله می شد و لی در پی خبر تعدیل مثبت خساپا،  با افزایش چشمگیر تقاضا و صف خرید چند میلیونی از میانه های بازار با اقبال مواجه شد. وبهمن نیز تا حدودی وضعیتی مشابه وساپا داشت ، دیگر نمادهای این گروه تا انتهای بازار معاملاتشان تا رنج منفی قیمتی ادامه یافت.
گروه بیمه نیز در ابتدای ساعت معاملاتی تحت تاثیر جو منفی بازار قرمز پوش شدند و تنها بیمه اتکای و دانا سبز پوش بودند و در محدوده صفر قیمتی معامله شدند ولی  در ادامه با بهبود معاملات این گروه بیمه البرز و سامان نوسانات رو به بالا را تجربه کردند.
سیمانی ها نیز از ابتدای بازار  همانند دیروز پرعرضه واقع شدند و معاملات فرسایشی را پشت سر گذاشتند ، تنها سهم سبهان با صف خرید به معاملات خود پایان داد، همچنین سهام سکرما، سقاین و سشمال مثبت و در محدوده صفر تابلو معامله شدند
سصوفی در دوره ۱۲ ماهه ۹۴ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۸۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶% افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۲۸% فروش میباشد. این شرکت عملکرد ۱۲ ماهه ۹۴ را ۱۲۰% پوشش داده است.
اما در گروه پتروشیمی و پالایشی شاهد معاملاتی کم حجم  نوسانی  بودیم ، در این بین تنها شلعاب ، پترول و شپارس صف خرید بودند در این گروه ، شفاف سازی شمواد در مورد انحراف پوشش در بودجه تعدیل شده منتهی به ۱۳۹۵٫۶٫۳۱
پوشش ۳۴درصدی سود ناخالص در مقطع گزارش شش ماهه با برنامه فروش صادراتی و داخلی دی ام تی جامد به میزان ۹,۲۱۸ تن همچنین فروش ۱۲,۵۰۰تن دی ام تی مذاب به شرکت پلی اکریل در شش ماهه دوم سال بودجه موجب اصلاح انحراف مربوطه می شود.
پوشش ۱۱۲ درصد زیان عملیاتی با برنامه تولید میزان ۲۲,۲۵۰ تن دی ام تی در شش ماهه دوم سال بودجه مطابق برنامه پخش مهندسی و برنامه ریزی و در نتیجه کاهش هزینه های جذب نشده در تولید می تواند باعث اصلاح پوشش مورد اشاره گردد.
پوشش ۸۴ درصد زیان خالص نیز در شش ماهه دوم  با افزایش تولید محصول قابل اصلاح بوده و پخش قابل ملاحظه ای از هزینه های ثابت کارخانه را جبران خواهد نمود.
شدوص در دوره ۱۲ ماهه منتهی ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۸۱% افت داشته . این شرکت عملکرد ۱۲ ماهه  سال ۹۴ را ۹۵ %  سود برآوردی خود را پوشش داده است.
وزیر نفت عربستان بعد از ۲۰ سال  برکنار شد ،به دلیل اینکه در حین حضور در کنفرانس نفتی دوحه در ۱۷ اوریل گذشته مورد اهانت محمد بن سلمان فرزند شاه سعودی قرار گرفته بود، درخواست برکناری کرد.
قندی ها و غذایی ها تماما منفی و پرعرضه بودند  به جز غگل که در چند روز اخیر صف خرید بوده .غالبر ، غپاک ، غشادر تحت فشار عرضه این گروه به صف فروش کشیده شدند.
در پی افزایش اخیر نرخ قیمت های جهانی  ، فلزاتی ها   اکثرا نسبت به دیگر گروه ها خوش اقبال بودند ، هرمز با ۲۰ میلیون معامله و ۲۷ میلیون صف خرید  ، ارفع با ۶ میلیون معامله و ۱۴ میلیون صف خرید  و فباهنر با ۴ میلیون معامله و ۱۲ میلیون صف خرید همراه  بودند. در این گروه  در پی شفاف سازی فلوله در مورد رشد اخیر سهم و پیش بینی سود: وضعیت تولید و فروش شرکت در فروردین و اردیبهشت ماه تقریبا مشابه برنامه و بودجه ارائه شده به بورس می باشد. هیچ پروژه جدیدی در شرکت راه اندازی نشده است.و در ارتباط با پروژه ۲ سال قبل هیچ بانکی تاکنون حاضر به تامین مالی پروژه نشده است.  در مورد زمین کارخانه قدیمی در چهاردانگه نیز عرضه زمین های فوق از چند طریق انجام شده که تا این تاریخ به هیچ نتیجه ای منجر نشده است. پس از افزایش ذخایر در بزرگترین خریدار مس دنیا، واردات مس چین در ماه آوریل از رکورد ماه گذشته خود فاصله گرفت بلومبرگ، بر اساس آمار گمرک در روز دوشنبه،‌ واردات محموله‌های مس خام و محصولات مسی از ۵۷۰ هزار تن در ماه مارس به ۴۵۰ هزار تن در ماه آوریل کاهش یافت. در چهار ماه نخست،‌ کل واردات چین با رشدی ۲۳ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱٫۸۸ میلیون تن رسید.

برای بازار فردا نیز به دلیل شایعه افزایش سرمایه خودرو و تعدیل سود سایپا می توان گفت معاملات متعادل تری را شاهد باشیم و با توجه به ادامه نزول شاخص و قرار گرفتن در محدوده حمایتی بازار و ایجاد واگرایی مثبت در تایم فریم پایین انتظار می رود شاهد اقبال بیشتر سهامداران نسبت به روزهای گذشته باشیم همچنین با توجه به تحرکات سهامداران عمده در چند روز اخیر و حمایت های آنها از گروه بانکی ،فولادی و خودرویی انتظار کاهش عرضه سهام این گروه ها دور از ذهن نیست. با توجه به اتمام عرضه اولیه و کاهش فشار ناشی از این مورد نیز، فردا باید شاهد معاملات روانتری باشیم.

پیش بینی بازار فردا خودرو خساپا شاخص پیش بینی شاخص

واکاوی معاملات امروز بازار بورس و نیم نگاهی به بازار شنبه

 

 

واکاوی معاملات امروز بازار بورس و نیم نگاهی به بازار شنبه

در بازار امروز نیز در عموم گروه ها و نمادهای بازار شاهد معاملاتی نوسانی بودیم. شاخص کل با افت خفیف ۱۰ واحدی به ۷۸۰۳۳ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز در سطح ۳۲۱ میلیارد تومان بود که تقریبا معادل میانگین یک ماه اخیر می باشد.

 خودرویی ها امروز تحت تاثیر شایعات افزایش سرمایه ایران خودرو و برخی دیگر از سهام این گروه مجددا با اقبال به مواجه شده و نوسانات رو به بالایی داشتند.

بانکی ها نیز همچون چند روز اخیر، معاملاتی نوسانی-فرسایشی و عموما بدون روند داشتند.

ساختمانی ها نیز همانطور که انتظار می رفت امروز خوش اقبال ظاهر شدند. خبر قطعی شدن طرح لیزینگ مسکن و موافقت بانک مرکزی با آن، در کنار انگیزه های سفته بازی امروز به معاملات این گروه رونق خوبی بخشید.

در بازارهای جهانی نیز قیمت هر بشکه نفت برنت با ۴۲ سنت افزایش نسبت به روز گذشته به ۴۵٫۶۴ دلار رسیده است.  موسسه بیزینس مانیتور پیش‌بینی کرده قیمت نفت تا پایان سال جاری میلادی به ۵۰-۶۰ دلار خواهد رسید و تقاضای خرید نفت نیز افزایش خواهد یافت.

 هر تن مس نیز با افت ۲۹ دلاری مجددا به کانال ۴۸۰۰ دلاری برگشته و هم اینک ۴۸۷۵ دلار معامله می شود. هر تن سرب و هر تن روی نیز به ترتیب با افزایش ۱۶ دلاری و افت ۴ دلاری مواجه شده اند.

بیمه ای ها نیز که در یک ماه اخیر از خوش نوسان ترین گروه های بازار بوده اند امروز عموما پرعرضه و قرمزپوش ظاهر شدند. سیمانی ها نیز وضعیتی مشابه بیمه ای ها داشتند. حتی در گروه پالایشی نیز عموم معاملات در رنج منفی قیمتی و تحت فشار نسبتا بالای عرضه ها صورت پذیرفت.

در مجموع برای بازار  شنبه بهبود نسبی در بدنه ی معاملات را در بازار انتظار داریم. برخی گروه ها همچون بانکی ها با وجود پتانسیل های رشد، فعلا در حال استراحت هستند و نوسان گیران عجول فعلا به سهام این گروه ورود پیدا نمی کنند. از سوی دیگر با ابهامات طرح افزایش سرمایه خاور و احتمال رد این طرح توسط حسابرس یا سازمان، و با توجه به آنکه طرح توجیهی افزایش سرمایه ایران خودرو که شایعه ی آن چند روزی است در بازار شنیده می شود به نظر می رسد باید اهالی بازار کمی جانب احتیاط را در قبال این گزارشهای تایید نشده بیشتر رعایت کنند تا متضرر نشوند.  هر چند باید منتظر اخبار و حواشی سیاسی و اقتصادی پیرامون بازار در تعطیلات باشیم تا سمت و سوی بازار را بتوان با دقت بیشتری برآورد نمود. منتظر گزارشها و سیگنالهای بعدی ما باشید.