نوشته‌ها

رویدادهای مؤثر بر بازار امروز

در معاملات روز گذشته با اینکه جمع کثیری از شرکت ها به دلیل مجامع بسته بودند، اما حجم و ارزش بالای معاملات بیانگر نویدی مثبت از حضور سرمایه گذاران در بورس می باشد. ضمن اینکه اکثر سرمایه گذاران تمایل به حضور در بورس پس از اتمام مجامع را دارند و این می تواند رونق معاملات و حضوری سبز را به همراه داشته باشد. در مجموع بازار امروز به نظر می رسد ابتدای بازار فشار عرضه وجود داشته باشد اما در انتها به سمت متعادل شدن گرایش داشته باشد.

در ارتباط با اخبار شرکت ها و مجامع بورسی:

در جریان حواشی دیروز شپلی که با تایید تنها ۲۹۰% از افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارائیها که عمدتا ناشی از تجدید ارزیابی زمین این شرکت می باشد، ۷۱۰% افزایش سرمایه این شرکت که عمدتاً ناشی از ساختمان، تجهیزات و حق الامتیازها بود، موافقت نشد و  مجوز نگرفت و باعث شد با اعتراضات و تجمعات سهامداران آن رو به  رو شود.

وآتی نیز در شفاف‌سازی عملکرد شرکت موارد ذیل را مطرح نموده‌است: ۱- برنامه فروش ۳ % از سهام شیران که در بودجه دیده نشده‌است ۲- برنامه افزایش سرمایه در شرکت فرآورده‌های ساختمانی (فرآسا) از محل تجدید ارزیابی که در کدال آمده است، مبنای این تجدید از قرار متری ۵۰،۰۰۰ ریال است. همچنین برنامه تبدیل این سایت صنعتی به منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که منجر به رشد اخیر سهم بوده‌است ۳- برنامه واگذاری شرکت‌های نخ خمین و رسیندگی خاور ۴- برنامه فروش قدرالسهم در لکما که هنوز قطعی نشده و منجر به ایجاد تعدیل در پیش‌بینی خواهد شد.

در معاملات دیروز فملی مورد اقبال بازار قرار گرفته بود. این سهم با توجه به اینکه بدون محدودیت قیمتی باز شد در نهایت با ۱۰% تعدیل مثبت نیز به انتهای بازار رسید.

در ارتباط با گزارش عملکرد سه ماهه شرکت کبافق که با تعدیل مثبت ۲۳۰ درصدی و افزایش سود هر سهم از ۱۷۱ به ۵۶۴ ریال همراه شده بود، علت این تعدیل مثبت را افزایش مبلغ فروش و صرفا ناشی از افزایش نرخ فروش و ثابت ماندن بهای تمام شده گفته است.

رئیس کل بانک مرکزی از تک رقمی شدن نرخ سود بانکی تا انتهای امسال خبر داده است.

صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش جدید خود پیش‌بینی‌اش را از رشد اقتصاد جهان در سال جاری و سال آینده میلادی کاهش داده و  بر این اساس، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی برابر با ۱/ ۳درصد خواهد بود و در سال ۲۰۱۷ میلادی این رقم به ۴/ ۳ درصد خواهد رسید. IMF   علت این کاهش پیش‌بینی را تاثیرات منفی رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا عنوان کرده است.

طبق قرار داد سایپا با سیتروئن نیز قرار است ۳۰۰ میلیون یورو در مدت ۵ سال سرمایه گذاری شود و نخستین خودرو بر اساس این همکاری سال ۲۰۱۸ تولید می شود. همچنین همکاری با رنو و سوزوکی هم در مرحله مذاکره است.

سرمایه گذاری فرهنگیان از ترکیب هیات مدیره ذوب آهن اصفهان خارج شده است.

در پی صدور مجوز افزایش سرمایه دو مرحله ایی ۱۴۳۶ درصدی شرکت کشاورزی‌ و دامپروی‌ مگسال‌ توسط سازمان بورس در ۱۵ تیر، نماد این شرکت کوچک بورسی در پایان معاملات امروز بسته می شود.

 

 

گزارش بازار امروز و پیش بینی فردا

شاخص کل امروز در ادامه روند نزولی خود کاهش ۶۴۷ واحدی را به ثبت رساند و وارد کانال ۷۵۰۰۰ واحدی شده و در ایستگاه ۷۵۹۸۲ واحدی متوقف شد.ارزش کل معاملات امروز ۹۴۸ میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین چند ماه گذشته رشد حدود سه برابری را نشان می دهد، دراین بین سهام خودرو ،فملی، وامید، وساپا، خزامیا به ترتیب با ۴۰ ، ۱۵ ، ۱۴، ۱۳ و ۱۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

همانطور که در روز گذشته پیش بینی شده بود بازار امروز با عرضه های بالا معاملات خود را شروع کرد و در حالی که گروه خودرو در دقایق ابتدایی بازار از معاملات متعادلی برخوردار بودند،  انتشار گزارش کدال مبنی بر رد افزایش سرمایه ایرانخودرو باعث افزایش عرضه ها در این سهم و به تبع آن در کل گروه شد و  ایران خودرو در عرض چند دقیقه بعد از انتشار این گزارش صف فروش ۲۰ میلیونی تشکیل داد، هرچند این صف در ساعت میانی بازار توسط سهامداران عمده جمع شد اما همچنان فشار بالای عرضه ها ادامه داشت و در پایان ۱۲۲ میلیون سهم خودرو معامله شد که ۵۰% از آن توسط حقوقی سهم خریداری شده است. خاور نیز که در ابتدا متعادل معامله می شد با صف فروش ۶ میلیونی مواجه بود. در سهم خزامیا که اضافه شدن سهام ناشی از افزایش سرمایه اخیر باعث افزایش عرضه ها در چند روز اخیر شده بود با حمایت سهامداران این سهم از دیروز تا این لحظه ۳۲۰ میلیون سهم معامله شده و امروز بر خلاف خودرو و خاور با صف فروش همراه نشد. این در حالی است که در نماد متوقف سایپا دومین قرارداد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودروی ایران در روزهای گذشته میان شرکت سایپا و سیتروئن فرانسه به امضا رسیده که این قرارداد به صورت جوینت‌ونچر و با سرمایه‌گذاری این شرکت در سایت سایپای کاشان عملیاتی خواهد شد، در این قرار داد این شرکت فرانسوی قرار است ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه را وارد ایران کند. پیش از این، پژوی فرانسه همکاری مشترکی به صورت جوینت‌ونچر را با گروه صنعتی ایران‌خودرو به امضا رسانده که بر مبنای آن، قرار است سه مدل خودروی این کمپانی فرانسوی در ایران به صورت مشترک تولید شود.

خبر فروش ملک خعتبار در ساعات  میانی باعث شد این سهم در آستانه صف خرید قرار گیرد همچنین مطابق روز های گذشته سهم خزر در این گروه با صف خرید همراه بود.

گروه بانکی مانند روزهای گذشته معاملات فرسایشی و نوسانی را دنبال می کند البته به جز وبصادر که از حمایت حقوقی برخوردار بوده در بقیه سهام اثر پررنگی از حقوقی دیده نمی شود در این بین وبصادر با ۸۹ ملیون ، وبملت با ۹ میلیون، دی با ۹٫۵ میلیون و وتجارت با ۷ میلیون پر حجم ترین معاملات بانکی را داشتند و سهم ونوین در آستانه صف فروش قرار داشت. در این میان وبملت اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی جاری را، مبلغ ۵۰۱ ریال اعلام کرد که نسبت به گزارش قبل تغییری نداشته است.

 

ساختمانی ها نیز ازابتدای بازار پرعرضه به معاملات خود ادامه دادند و ثاباد تک نماد سبز پوش گروه بود. وآذر که در روزهای گذشته با صف خرید همراه بود امروز در آستانه صف فروش قرار گرفت، در این گروه ثنوسا، ثمسکن و ثشاهد بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند .

در گروه معدنی اکثر سهام این گروه در رنج منفی قیمتی معامله شدند، در این گروه خبرها حاکى از رایزنى مدیران این شرکت ها براى به صفر رساندن بهره مالکانه میباشد .

سرمایه‌‌گذاری‌ها نیز طی نوساناتی که داشتند به رنج منفی قیمتی کشیده شدند، دراین گروه وصنا به صف فروش کشیده شد.

سودهر سهم وبوعلی در سال قبل ۲۷۴  ریال بوده است و شرکت تصویب کرده است  ۷۳% آن را به مبلغ ۲۰۰ ریال به عنوان سود نقدی هر سهم پرداخت کند.

بیمه ای ها معاملات صبح را در محدوده منفی قیمتی شروع کردند به طوری که تماما قرمز پوش بودند. در این میان آسیا، پارسیان و البرز در میانه های بازار با صف فروش همراه شدند و این صف تا پایان بازار پابرجا بود. همچنین شنیده میشود که میهن ٢٢٠ درصد افزایش سرمایه دارد که به زودى اجرا میشود .

 

سیمانی ها را می توان به عنوان منفی ترین گروه بازار نام برد که علت اصلاح شدید این گروه در چند روز اخیر ممنوعیت واردات سیمان عراق از ایران است که حدود ۶۰% از صادرات ایران را تشکیل می دهد. سیمان شاهرود نیزکه سود هر سهم آن در سال قبل ۵۸۴  ریال بوده، تصویب کرد که ۲۰۵% آن را به مبلغ ۱۲۰۰ ریال به عنوان سود نقدی هر سهم پرداخت کند.

دبیر انجمن سیمان در آخرین مصاحبه خود  گفته است : شرایط نامناسب امنیتی کشورهای منطقه نقش بسزایی در افت حدود ۲۰درصدی صادرات سیمان و کلینکر ایران در سال گذشته داشت و سبب شد صادرات این بخش در سال ۹۴ به بیش از ۱۵ میلیون تن برسد. وی افزود: سال ۱۳۹۳ مجموع صادرات سیمان و کلینکر ایران به رقم ۵/ ۱۸ میلیون تن رسید که حدود ۶۰ درصد صادرات به عراق بود.براساس گزارش‌های منتشر شده، عراق سال گذشته تعرفه واردات سیمان به این کشور را از چهار دلار برای هر تن به ۱۳ دلار رساند و امسال نیز پس از چند مرحله افزایش به ۷۲ دلار برای هر تن افزایش داده است. به گفته شیخان، جمهوری آذربایجان نیز به‌عنوان یکی دیگر از بازارهای صادراتی سیمان بود که با افزایش تولید در این کشور، میزان وارداتش کاهش یافته و اکنون شناسایی بازارهای تازه در دستور کار قرار گرفته که به ویژه آفریقا و کشورهای آسیای میانه از جمله اهداف جدید است. وی مجموع تولید سیمان و کلینکر در سال گذشته را ۶۰‌میلیون تن ذکر کرد که در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۳ کاهش ۱۲ تا ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

 

گروه های پالایشی و پتروشیمی نیز به واسطه عدم توجه سهامداران حقیقی و حقوقی به معاملات فرسایشی نوسانی خود ادامه دادند. در میان پالایشی ها، شاوان و شبریز و در میان پتروشیمی ها نیز، شفارس و شکلر  با صف نشینی فروشندگان همراه بودند. خبرها حاکی از آن است که ایران قیمت رسمی نفت سنگین خود را برای فروش در آسیا با بیشترین تخفیف به نسبت نفت عربستان و عراق از سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ تاکنون کاهش داده که نشان دهنده نیاز این کشور برای قیمت‌های رقابتی برای صادرات بیشتر به بازار آسیا پس از لغو تحریم‌هاست. در مقابل، عربستان قیمت رسمی نفت فروشی خود را برای تمامی انواع نفت برای ماه ژوئن افزایش داد و از پیش‌بینی‌ها پیش افتاد. رئیس آرامکو گفته است تقاضا برای نفت این کشور در حال افزایش است.نفت سنگین ایران از نفت سبک بصره عراق نیز ۲۰ سنت ارزان‌تر است که این فاصله نیز گسترده‌ترین فاصله از سال ۲۰۱۲ میان این دو نوع نفت محسوب می‌شود.

در حوزه قیمت های جهانی،  هر بشکه  نفت برنت با کاهش ۱٫۲۱% به ۴۴٫۸۹ دلار رسید.

در میان پالایشی ها، افزایش سرمایه «شتران» به تصویب مجمع رسیده و امروز در مجمع عمومی عادی فوق‌العاده شرکت پالایش نفت تهران، سرمایه شرکت از ۸هزارمیلیارد ریال به ۱۲هزار میلیارد ریال معادل ۵۰درصد افزایش یافت.

 

فلزاتی ها بر خلاف افزایش قیمت های جهانی قرمز پوش بودند. قیمت هر تن مس با افزایش ۰٫۸۳% به ۴۷۱۱ دلار رسید. در معاملات این گروه ذوب، فروس، فپنتا و فنورد با اقبال سهامداران مواجه بودند فاسمین که در ۹ ماه سال مالی گذشته عملکرد ضعیفی داشته علت توقف نماد خود را ناشی از تعدیل منفی ۵۵ درصدی سود هر سهم کاهش eps مهم از ۱۳۰ به ۵۸ ریال گزارش کرده.

 

قندی ها و غذایی ها نسبت به دیروز از اقبال کمتری برخوردار بودند. درمیان غذایی ها غگل و غدشت با صف نشینی خریداران همراه بودند. قندی ها نیز معاملاتی نوسانی در محدوده صفر قیمتی را به همراه داشتند و با توجه به همبستگی منفی که این گروه با بازر دارد در پی ریزش بازار قندی ها و غذایی ها مثبت می شوند.

در این گروه،  مجوز افزایش سرمایه ۱۹۴ درصدی غبشهر موجب ایجاد رشد قیمتی و صف خرید این سهم شد.

در سایر گروه ها عرضه بر تقاضا فزونی داشت.

در حوزه اخبار مؤثر بر بازار سرمایه، در پایان معاملات امروز نماد غشان، رانفور، سغرب  برای مجمع سالانه و نساجی بروجرد برای مجمع فوق العاده ( انتخاب هیات مدیره) بسته شدند.

با توجه به پیش بینی روزهای گذشته می توان گفت انتظار می رود ریزش بازار و به تبع آن  شاخص در روزهای آینده ادامه پیدا کند تا اینکه شاخص گروه های تاثیر گذار بر بازار به سطوح حمایتی خود نزدیک شوند، و همانطور که در تحلیل دیروز اعلام شد سطوح ۷۴۵۰۰ واحدی و ۷۱۵۰۰ واحدی حمایت های مهم شاخص و قیمت ۳۱۳۰ حمایت معتبر سهم ایران خودرو می باشد