نوشته‌ها

یک نماد کم ریسک و جذاب

 

 

تحلیلگر: مجید مویدی

از دیگر نمادهای جذاب و‌کم ریسک بانکی وبصادر هست . نماد روی حمایت مناسب و تراکم زمانی به سر میبرد که انتظار افزایش محسوس تقاضا و تغییر روند را داریم. اکنون منتظر بازگشایی نماد در محدوده مد نظر و ادامه روند  هستیم.

وبصادر 1 بدون لوگووبصادر بدون لوگو

نوید بازاری مثبت / بررسی عواملی که می تواند بازار را با اقبال مواجه کند

گزارش بازار – ۲۹ تیرماه

در معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل با رشد ۱۱۶ واحدی به ارتفاع ۷۴۳۱۳ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۱۹۴ میلیارد تومان بود که نسبت به دو روز قبل کاهش داشته است. نمادهای وبصادر، خساپا، وپاسار و مبین به ترتیب با ۲۴، ۱۰، ۹ و ۹ میلیارد تومان بیشترین این ارزش را به خود اختصاص داده اند.

در گروه معدنی کچاد و کگل با ۷ میلیون معامله بیشترین حجم از معاملات این گره را به خود اختصاص دادند. کگل خرید وفروش های صبح را نسبتا خوب استارت زد اما رفته رفته به رنج منفی قیمتی کشیده شد به طوری که در نهایت با ۲% منفی قیمتی به معاملات خود پایان داد. کچاد نیز طی هفته اخیر بازده ۱۰ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. دیگر نمادهای این گروه نوسانی معامله شدند. این گروه بر اساس انتشار گزارشات سه ماهه و رشد قیمت های جهانی چند روزی است که با اقبال اهالی بازار مواجه شده اند.

در گروه بانکی طی معاملات امروز شاهد اقبال به این گروه بودیم. بانک صادرات که ۲۴۳ میلیون معامله شده بود بین حقوقی های این گروه دست به دست شد. این گروه برای نوسان گیری در شرایط فعلی مناسب به نظر نمی رسد زیرا بازدهی قابل قبولی را نمی تواند داشته باشد اما برای بلند مدت سهام این گروه می تواند مناسب باشد. در حوزه اخبار این گره رئیس کل بانک مرکزی گفته برای سال ‌جاری پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران بتواند ۴ تا ۵ درصد رشد کند. یکسان سازی نرخ ارز نیز هر زمان انجام شود قطعا به نفع شرکت های صادرات محور بوده و می تواند بر درآمد زایی این مجموعه اثر مثبت داشته باشد. رییس کل بانک مرکزی نیز گفته دارایی های منجمد ۴۵ درصد از دارایی ها و ترازنامه بانک ها را تشکیل می دهد و این امر سبب شده است بانک ها توان کافی برای اعطای تسهیلات نداشته باشند. علاوه بر مشکل قفل بودن منابع نظام بانکی، نسبت کفایت سرمایه بانک ها نیز بسیار پایین است.

در گروه پلاستیکی نیز شاهد معاملاتی در محدوده ی مثبت قیمتی بودیم به طوری که عموم نمادهای آن با رشد قیمتی همراه بودند. در این گروه پتایر که بیش از ۱ میلیون معامله شده بود در نهایت با صف خرید به کار خود پایان داد. پدرخش نیز با صف خرید همراه بود. در این گروه شرکت پلاسک برنامه افزایش سرمایه ۱۳۵ درصدی از محل مازار تجدید ارزیابی را دارد تا از این محل سرمایه خود را از ۳۸ به بیش از ۹۱ میلیارد تومان برساند.

در گروه یوتیلیتی ها نیز دماوند با اقبال مواجه شده است. این سهم که تقریبا دو هفته از افزایش سرمایه آن می گذرد طی معاملات امروز با اقبال مواجه شد و در نهایت نیز با صف خرید به کار خود پایان داد.

پالایشی ها معاملات صبح را با اقبال آغاز کردند. این گروه با توجه به انتشار گزارشات ۳ ماهه و همچنین تحت تاثیر قیمت های جهانی با اقبال مواجه شده اند. در این گروه شتران که امروز باز شده بود با داد و ستد هایی که داشت در نهایت با ۸% مثبت قیمتی به کار خود پایان داد. ونفت نیز بازده ۹ درصدی را طی هفته گذشته به نوسان گیران خود داده است. در نماد شبریز شنیده ها حاکى از این است که پتروشیمى تبریز از زیرمجموعه های پالایشگاه تبریز برخلاف گزارش های ضعیف قبلی و زیان انباشته ۸۵ میلیارد تومانی در گزارش آخر۶۵ میلیارد تومان سود عملیاتی ساخته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۳۹ درصد افزایش داشته و تاثیر بسزایی توی درآمد پالایشگاه تبریز دارد . شبندر سود سال ۹۴ را از ۱۷ ریال به ۶۳ ریال افزایش داد و بسته شد.

ساخنمانی ها طی معاملات امروز به نسبت روزهای قبل عملکرد بهتری داشتند. کرمان، ثاژن و ثفارس نمادهایی از این گروه بودند که حجم معاملاتی بیشتری نسبت به دیگر نمادهای گروه خود داشتند و با صف خرید نیز نهایتا به انتهای بازار رسیدند.

عموم نمادهای فلزاتی در رنج مثبت قیمتی قرار داشتند.  در این گروه فسرب که بیش از ۵ میلیون دادو ستد شده بود  در نهایت با صف خرید به معاملات خود پایان داد. این سهم در یک هفته اخیر بازده بیش از ۲۰ درصدی را به نوسان گیرن خود داده است. در این گروه ارفع، فروس، فخاس و وتوکا با صف نشینی خریداران همراه بودند. همچنین فرآور تک سهم منفی این گروه بود که با صف فروش به کار خود پایان داد. فولاژ، در دوره ی سه ماهه به سود ۹ ریالی به ازای هر سهم رسید و ۱۸ درصد از سود بودجه را پوشاند. همان طور که انتظار می رفت در این مدت این شرکت، محصولات خود را عمدتا بالاتر از نرخ های بودجه به فروش رساند. در بورس لندن نیز شاهد افزایش قیمت مس، روی و سرب نسبت به روز گذشته بودیم. به طوری که مس با رشد ۱۸ سنتی به ۴۹۴۹ دلار و روی با ۲۷ سنت افزایش در قیمت ۲۲۴۱ دلار معامله می شود.  بهای هر تن سنگ آهن چین با رشد ۲ درصدی به ۵۸ دلار رسید. همچنین مدیر عامله فولاد مبارکه نیز در خصوص قرار داد با خارجی ها گفته است تاکنون نتیجه قطعی حاصل نشده است و همچنان در حال پیگیری می باشد. مدیر عامل ذوب آهن نیز از بهره بهره برداری خط تولید ریل خبر داده است.

خودرویی ها نیز امروز مورد اقبال بازار بودند به طوری که از ابتدای شروع معاملات تا اتمام بازار با رشد قیمتی همراه شدند و عموما سبز پوش بودند. اما حجم و ارزش معاملات این گروه خیلی قابل توجه نبود. در این میان خساپا با ۸۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی خودرویی بود.  این سهم در یک هفته اخیر در محدوده ی ۱۲۰ الی ۱۳۰ تومان معامله شده است. خودرو نیز که ۳ روز به برگزاری مجمع آن مانده است در معاملات این هفته در محدوده ی ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان خرید و فروش می شود. خگستر، خمهور، ختراک، خمهر، خشرق و خفناور سهم هایی از این گروه بودند که با صف خرید همراه بودند. بر اساس شنیده ها خمهور در گذارش ۳ ماهه کل بودجه پیش بینی ۱۲ ماهه خود را پوشش داده است.

اما قندی ها و غذایی طی معاملات امروز بیشتر نوسانات رو به منفی داشتند به طوری که عموما قرمز پوش بودند. در گروه غذایی غفارس تک سهم مثبت این گروه بود که بیش از ۱ میلیون معامله شده بود و با صف خرید نیز همراه بود.

در گروه دارویی شاهد معاملاتی نوسانی فرسایشی بودیم. تیپیکو که در یک هفته اخیر بازده ۸ درصدی را به نوسان گیران خود رسانده است طی معاملات امروز مورد حمایت تاثیر گذار حقوقی قرار گرفت به طوریکه فروشنده ۶۸ درصدی حقیقی و خریدار ۹۸ درصدی حقوقی داشت. در این گروه دفارا و درازک با صف خرید همراه بودند.

سیمانی ها معاملات امروز را بیشتر در رنج منفی قیمتی به پایان رساندند به طوری که نمادهای سرود، سشمال، سخزر، سصوفی و سصفها با صف فروش همراه بودند. سبزوا که بیش از ۱ میلیون معامله شده بود به نسبت دیگر نمادهای این گروه با اقبال مواجه شده بود و در نهایت در محدوده ی مثبت قیمتی به کار خود پایان داد.

در مجموع به نظر می رسد بازار در مسیر رشد به سر می برد و دلیل رشد آن را می توان در بهبود بازارهای موازی، کاهش تنش در کشورهای منطقه، افزایش قیمت های جهانی که میتواند گروه فلزاتی و روی را با اقبال مواجه کند، برطرف شدن ابهام در خصوص شرکت های پالایشی و پتروشیمی، انتشار گزارشات ۳ ماهه که می تواند تاثیر بسیار خوبی بر شرکت های بورسی بگذارد و همچنین نزدیک شدن به  اتمام فصل مجامع که در خصوص آن گروهی از سهامداران تمایل دارند پس از اتمام مجامع وارد بورس شوند نام برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشترین تاثیر پذری شاخص از گروه پالایشی

شاخص کل تا کنون با افت ۸۰ واحدی در سطح ۷۴۷۶۹ واحد قرار دارد. ارزش معاملات بورس نیز ۶۶ میلیارد تومان می باشد که فاراک با ۱۱میلیار د تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است.

روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت بیش از ۱۰۲۶ واحدی یک پله دیگر نیز سقوط کرد و به کمترین رقم خود از ۱۸ بهمن‌ماه سال ۹۴ رسید.

دید کوتاه مدت سرمایه گذاران تازه وارد می تواند یکی از دلایل افت شاخص و هیجانات حاکم بر بازار سرمایه باشد. اکنون نیز جو بازار در شرایطی قرار گرفته که حتی نوسان گیران نیز به دلیل اصلاح بازار ترس ورود دارند. اما می توان با بررسی های دقیق تر و تحلیل های بیشتر و کارا سهم های خوب را شناسایی کرد و در زمان مناسب آن وارد شد.

در معاملات دیروز، شاخص با اصلاحی که داشت ۹۰% بازار را به سمت خود کشاند و اکثر نماد ها را با صف فروش همراه کرد. در این بین خودرویی ها که تماما منفی معامله می شدند با عرضه های سنگینی که گریبان گیر آن ها بود عموما به صف فروش کشیده شدند اما در انتهای بازار با عرضه ی صف به تعادل رسیدند و در همان رنج منفی قیمتی که داشتند به معاملات خود پایان دادند. امروز نیز این گروه همانند شنبه پر عرضه واقع شده اند. خعتبار، ورنا و خپارس که ابتدای بازار با صف فروش همراه بودند با عرضه ی صف اکنون متعادل معامله می شوند. خساپا نیز که ابتدای بازار در محدوده منفی قیمتی معامله می شد اکنون با ۲۷ میلیون معامله مورد اقبال قرار گرفته و در رنج مثبت قیمتی معاملات آن دنبال می شود. در حوزه اخبار این گروه عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران گفته شرکت رنو فرانسه با دعوت از قطعه سازان بزرگ خود، در یک سمینار یک روزه به معرفی توانمندی‌های صنعت قطعه‌سازی ایران در پاریس پرداخت تا برخی از قطعات مورد نیاز محصولات خود را از ایران تامین کند. او افزود با توجه به اینکه هم اکنون بسیاری از قطعه سازان ایرانی در حال تولید قطعات خودرو رنو هستند طبیعتا این شرکت خودروساز احتمالا جزو اولین شرکت‌هایی خواهد بود که محصولات جدید خود را در پساتحریم وارد بازار کشور می‌کند کما اینکه در سال گذشته از خودرو ساندرو به عنوان نسل جدید ال۹۰ رونمایی کرد و به تولید آن در ایران پرداخت.

در گروه فلزاتی نیز شاهد معاملاتی نوسانی فرسایشی هستیم. در این میان ذوب که نماد حاشیه ساز این گروه می باشد با ۲۹ میلیون معامله در آستانه تشکیل صف فروش قرار دارد. فباهنر، فخوز و فمراد نیز با صف نشینی فروشندگان همراهند.

پالایشی ها تماما پر عرضه هستند. در  این گروه شتران که ابتدای بازار  با صف فروش ۳ میلیونی همراه شده بود با عرضه ی صف اکنون متعادل معامله می شود. شاوان و شپنا نیز در آستانه تشکیل صف فروش قرار دارند. همچنین تنها نماد مثبت پالایشی شراز می باشد. در حوزه قیمت های جهانی نفت در بازارهای بین‌المللی در هفته‌ای که گذشت، روند پر‌نوسانی را از سر گذراند، با این حال در پایان معاملات رشد هفتگی را به ثبت رساند. نفت برنت رشد ۸/ ۱ و نفت خام آمریکا رشد ۹/ ۰ درصدی را تجربه کردند.

در گروه لاستیک وپلاستیک نیز پسهند و پدرخش با صف فروش مواجه شده اند. دیگر نمادهای این گروه نیز در آستانه تشکیل صف فروش قرار دارند.

اکثر نمادهای قندی با عرضه هایی که دارند با صف فروش همراهند. قشیر که از بورس اخراج و در بازار دوم معاملات فرابورس حضور دارد درخواست افزایش سرمایه حدود ۲۳۰ درصدی را اعلام کرده و هدف از این تامین مالی که به شرط تایید حسابرس و مجوز سازمان بورس عملی خواهد شد، خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت و بهبود ساختار مالی اعلام شده است.

بانکی ها نیز تماما منفی معامله می شوند. وبصادر با ۲۵ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معاملاتی این گروه می باشد. حجم معاملات در این سهم در شرایطی قرار دارد که فروشنده ی ۹۹ درصدی حقیقی و و خریدار ۹۶ درصدی حقوقی دارد. تنها نماد مثبت بانکی حکمت می باشد که مورد اقبال بازار واقع شده است.

عموم ساختمانی ها، اکثر بیمه ای ها، برخی از سرمایه گذاری ها و تمام سیمانی ها در رنج منفی معاملاتی قرار دارند.

به نظر می رسد ادامه ی معاملات امروز بازار سهام به همین منوال پیش رود و شاهد  معاملات متعادل تری در ادامه بازار باشیم.

در پایان معاملات امروز بازار سهام، نماد شرکت بورسی تکنوتار بسته می شود تا امکان برگزاری مجمع سالانه این شرکت بورسی فراهم شود.