نوشته‌ها

بهترنی قیمت خرید این نماد ها کجاست ؟

گزارش بازار امروز و پیش بینی بازار فردا – ۳۰ آذر ماه

اخبار مؤثر بربازار

  • فولاد خوزستان بعد از تعدیل خیره کننده ۵۶۵ درصدی سود در سه ماه اول سال جاری ( از ۲۳ به ۱۵۳ ریال) در عملکرد ۶ ماهه نیز دست به تعدیل سود ۳۵ درصدی دیگری زد و سود هر سهم سال مالی جاری را ۲۰۷ ریال پیش بینی کرد. بر این اساس این شرکت در مجمع فوق العاده ۲۸ بهمن سال گذشته اقدام به افزایش سرمایه از ۸۰۰ به بیش از ۱٫۴۴ هزار میلیارد تومان کرده و ۵۹ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۵۴۰ سهم حق تقدم را عرضه کرده است. مهلت پذیره نویسی این تعداد سهم (به قیمت هر سهم ۱۰۰ تومان) از امروز ۳۰ آذر الی ۲۹ دی تعیین شده است.
  • مدیرعامل سایپا با اعلام اینکه نسبت به سال‌های قبل معجزه‌ای رخ داده و سود مناسبی به سهامداران داده خواهد شد گفته نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش تولید داشتیم در حالی که کل خودروسازی کشور ۲۶ درصد رشد داشته است. همزمان با افزایش تولیدات و گسترش فعالیت‌ها، مذاکرات را با شرکت‌های گوناگون خارجی برای تولید خودروهای جدید شروع کردیم و اکنون قرارداد مشارکت با سیتروئن تنظیم شده و مراحل نهایی را می‌گذراند. در الجزایر نیز سرمایه‌گذاری توسط طرف الجزایری صورت گرفته و سهام ما در آنجا ۲۵ درصد است و قرار است در حوزه تکنیکی و دانش فنی در آنجا فعالیت کنیم. در برنامه الجزایر تولید ۲۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شده است .همچنین وی از بازگشایی این نماد خودرویی در هفته‌ی آینده خبر داده است.

معاملات امروز و پیش بینی بازار فردا

  • در پایان معاملات امروز شاخص کل با افت ۲۹۰ واحدی به سطح ۸۰۱۲۲ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۲۰۴ میلیارد تومان بود. فلزاتی ها و معدنی ها بیشترین تایر منفی بر شاخص را گذاشتند. این در حالی بود که اخابر با ۳۷ و فملی با ۲۹ واحد بیشترین تاثیر منفی و پارسان با ۳۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را گذاشت. سومین ماه از فصل پاییز در حالی به پایان رسید که در تالار شیشه ای فضایی سرایر منفی و قرمز پوشی بر عموم نمادها و گروه ها سایه افکنده بود .
  • پارسان نیز درحالی معاملات ابتدای صبح را بر خلاف بازار مثبت شروع کرد که در آستانه تشکیل صف خرید فرار گرفت اما شدت عرضه ها در بازار در حالی زیاد بود که باعث شد این سهم نیز متعادل شود و در نهایت با ۱۹ میلیون معامله و تقاضای بالا برای خرید در محدوده‌ی مثبت ۱% به کار خود پایان دهد. پارسان از جمله سهامی با بنیادی مناسب است که باید با دید بلند مدت نگهداری شود.
  • در میان تک سهم هایی که امروز مورد اقبال بودند قاسم مورد اقبال واقع شد، بهترین قیمت خرید ۴۰۵ الی ۴۱۰ تومان می باشد. توریل نیز در محدوده‌ی قیمتی ۲۰۰ تومان جذاب می باشد.
  • قندی ها نیز اکثرا منفی معامله شدند. قزوین، قصفها و قپیرا تک سهم های مثبت این گروه بودند.
  • و اما خودرویی ها تماما منفی بودند. عموم نمادهای این گروه طی معاملات امروز با افت قیمتی به کار خود پایان دادند. این در حالی است که خبرهای مثبتی از سوی مدیر عامل سایپا برای بازگشایی درهفته آینده شنیده میشود. در این گروه خپارس با ۷۱ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده‌ی خودرویی بود.
  • در ارتباط با قیمت های جهانی نیز امروز شاهد کاهش قیمت فلزات اساسی بودیم. عموم نمادهای فلزاتی نیز با افت قیمت در حالی به کار خود پایان دادند که درآستانه صف فرروش بودند. در این گروه فاسمین با ۸ میلیون معامله کمتر از ۱ میلیون صف فروش داشت. فروس، زنگان، فرآور و دیگر نمادهای فلزاتی نیز با صف فروش به کار خود پایان دادند. این در حالی است که فرآور در یک ماهه اخیر به دلیل شرایط بنیادی مناسب رشد قابل قبولی داشت.
  • قیمت نفت نیز امروز با ۸۲ سنت افزایش ۵۵٫۵۹ دلار معامله شد. و این در حالی است که ایران با فروش روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت به ۱۵ شرکت و پالایشگر اروپایی درحالی به رکورد جدیدی دست یافته که برای نخستین بار فروش نفت ایران به برخی از مشتریان سنتی عربستان در اروپا آغاز شده است.
  • ۷۹هزار مهمترن حمایت شاخص می باشد. به نظر می رسد برای معاملات فردا و شنبه همچنان فشار عرضه وجود داشته باشد. همچنان توصیه می شود در صورتی که سهامی با قیمت مناسب و بنیادی مناسب را دارید با رعایت حد ضرر نگهداری کنید و تحت تاثیر جو منفی بازار نباشید.

 

خودرویی ها فردا پرفروغ خواهند بود؟

گزارش بازار امروز و پیش بینی بازار فردا- ۲۸ آذر ماه

اخبار مؤثر بر بازار

  • روند صعودی قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی در آبان نیز تکرار شد و وزارت نفت هر مترمکعب گاز طبیعی سبک و شیرین را ۳۲۶۶ ریال تعیین کرده است.
  • طبق برنامه سازمان بورس و بورس های تهران ، فرابورس و بورس کالا، قراردادهای اختیار معامله (optionn) بعد از راه اندازی در بورس کالا که چهارشنبه پیش با سکه تمام و معامله ۲ میلیارد تومانی آغاز شد، امروز بازار قراردادهای اختیار معامله سهام در بورس تهران نیز با سهام پایه ۳ شرکت بزرگ فولاد مبارکه، ملی مس و ایران خودرو افتتاح شد.
  • در پی بسته بودن نمادهای بانکی و تبعات منفی نماد بانک های صادرات ، ملت، تجارت و پست بانک، پنج‌شنبه گذشته جلسه ویژه ایی با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد و نتیجه این نشست اتخاذ سه تصمیم برای تعیین تکلیف نماد بانک‌ها و عرضه مجدد سهام بانک‌ها پس از عملی شدن این سه تصمیم بود. در این نشست تیم اقتصادی دولت وظیفه تعیین‌تکلیف وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها را (از لحاظ میزان و نرخ بهره نکول) به سازمان حسابرسی سپرد. تیم اقتصادی دولت همچنین وظیفه تعیین تکلیف نهایی برداشت از حساب برخی بانک‌ها موسوم به برداشت شبانه را به سازمان حسابرسی واگذار کرد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، سازمان حسابرسی موظف به ارائه جمع‌بندی از یکی از موارد اختلاف بانک‌ها و بانک مرکزی، یعنی برداشت شبانه ۳ هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها در اواخر سال ۱۳۹۰ شده است. هیات اقتصادی دولت همچنین بانک مرکزی را موظف به بازبینی و تعیین نسبت ذخیره قانونی برای مطالبات مشکوک‌الوصول شبکه بانکی کشور کرد. تیم اقتصادی دولت همچنین ظرف زمانی دوهفته‌ای را برای اجرای این تصمیمات درنظر گرفت. به این ترتیب با اجرای تصمیمات دولت و ارائه بودجه سال ۱۳۹۵ بر اساس استانداردهای جدید، قفل نمادهای بانکی در بازار سهام شکسته خواهد شد.
  • در حالی نمادلیزینگ صنعت و معدن از ۱۵ آبان ماه به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات بسته شده که این شرکت درباره تعدیل ۵۶ درصدی سود سال مالی ۹۵۵ ناشی از برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلندمدت توضیح داده. بر این اساس، ولصنم که اولین سود سال مالی آذر آینده را ۲۶۴ ریال پیش بینی کرده ، در عملکرد نیمه اول سال سود ۳۰۲ ریالی اعلام کرده بود اما این متغیر رال با ۵۶ درصد افزایش،۴۷۲ ریال اعلام کرد که ناشی از برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلندمدت است.
  • توریل در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۱۱۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش ۶ ماهه حسابرسی نشده ۱% افزایش داشته است. همچنین این شرکت براساس عملکرد  ۶ ماهه پیش بینی اولیه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵  را ۴۱% پوشش داده است

در بازار امروز

  • در بازارهای جهانی قیمت هر بشکه نفت برنت به ۵۵٫۳۳ دلار رسیده است. هر تن سرب، هر تن روی و هر تن مس نیز به ترتیب به ۲۲۴۱ ، ۲۷۳۳ و ۵۶۴۴ دلار رسیده است. افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از ۰٫۵ به ۰٫۷۵ درصد و اینکه مقرر شده در سال ۲۰۱۷ سه مرتبه دیگر این افزایش نرخ انجام شود، تا حدودی بازار کامودیتی را تحت تاثیر قرار داد. هر چند کامودیتی ها در ساعات ابتدایی اعلام این خبر، واکنش خاصی نسبت به آن نداشتند ولی به تدریج تا حدودی تحت فشار ناشی از افزایش نرخ بهره – که در نهایت منجر به تقویت ایندکس دلار و رسیدن آن به ۱۰۲٫۹۵ واحد شد – قرار گرفتند. قیمت مس که در یکی دو هفته منتهی به اعلام این خبر حتی به کانال ۶ هزار دلاری نیز وارد شده بود به حوالی ۵۶۰۰ دلار رسیده است.
  • بازار امروز همانطور که پیش بینی می شد کم رمق و کم حجم و در اغلب گروه ها نوسانات منفی را پشت سر گذاشت. شاخص کل نیز به مدد چند معامله بلوکی به زحمت مثبت ماند و با افزایش خفیف ۲۵ واحدی به ۸۰۷۰۹ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز به ۱۴۶ میلیارد تومان رسید که اگر معاکلات بلوکی را از دل این رقم بیرون آوریم مشکل کمبود نقدینگی در بازار بیش از پیش نمایان خواهد شد.
  • اتفاق مثبت بازار امروز بازگشایی خپارس بود. این سهم که به محض بازگشایی با فشار فروش همراه شد و تا حوالی منفی ۴ درصد افت داشت به تدریج بهبود تقاضا را به خود دید و آخرین معاملات این سهم با ۲ درصد رشد قیمتی نسبت به روز قبل از بازگشایی همراه بود. این بازگشایی را می توان به فال نیک گرفت و شاید بتوان آن را مقدمه ای برای بازگشایی سایپا و سایر نمادهای متوقف شده بازار – به ویژه سهم هایی که تداوم دوره توقف آنها دلیل خاصی ندارد یا حداقل از سوی سازمان بورس اعلام نشده است – دانست. به نظر می رسد در روزها و هفته های اتی بازگشایی نمادهای متوقف شده بتواند تا حدودی نقدینگی بلوکه شده سهامداران را آزاد کرده و از آن مهم تر ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و سهامداران را نسبت به خرید بیشتر سهام ارزشی بازار ترغیب نماید.
  • در میان گروه های بازار سیمانی ها امروز یکدست قرمزپوش بودند. منتفی شدن افزایش قیمت سیمان که قرار بود از آبان ماه به اجرا گذاشته شود، وضعیت کارخانجات سیمان را بغرنج تر از قبل نموده است. از سوی دیگر پرداخت مطالبات سیمانی ها از وزارت نیرو بابت قطعی گاز این کارخانجات در سال گذشته نیز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
  • در گروه پرطرفدار این روزهای بازار یعنی خودرویی ها امروز عموم نمادها قرمزپوش و با فشار نسبی فروش همراه بودند. احتمالا در بازار فردا پارس خودرو با اقبال بیشتری مواجه شده و کلیت گروه خودروسازها و قطعه سازان نیز با بهبود تقاضا همراه خواهد بود.
  • در میان فلزاتی ها نیز بیشتر نمادها معاملات فرسایشی-نوسانی داشته و در مجموع معاملات امروز این گروه چنگی به دل نزد. در میان سهم های مهم این گروه، ذوب آهن، فاسمین ، فرآور و چند سهم دیگر امروز پراقبال تر ظاهر شدند.
  • و در نهایت در گروه پالایشی ها کلیه نمادها معاملات نسبتا کم حجم و منفی را پشت سر گذاشتند. با توجه به در جا زدن قیمت نفت، رشد سهام این گروه با تاخیر مواجه شده است. شنیده می شود پس از شبندر که پوشش سود مناسبی داشته و تعدیل مثبت بیش از ۵۳ درصدی در سود براوردی خود داشته، سایر پالایشگاه ها نیز به ترتیب گزارش های خوبی روانه بازار خواهند کرد. به هر صورت پالایشی ها برای دوره میان مدت شرایط نسبتا مناسبی دارند که در صورت ورود در نقاط اصلاحی تکنیکالی می توان سود خوبی از بابت سرمایه گذاری در سهام این گروه به دست آورد.
  • به لحاظ تکنیکالی نمودار گروه پالایشی نشان از قرار گرفتن شاخص این گروه بر سطح حمایتی خود می باشد و برای بازار فردا احتمال مثبت شدن و تقاضا برای نمادهای آن وجود خواهد داشت. فلزاتی ها نیز با برخورد به مقاومت بلند مدت خود به روند ریزشی را پیش گرفته اند و برای معاملات آتی نوسانی معامله می شوند.
  • با توجه به توافقتات اخیر بانک مرکزی با بانکها، به نظر می رسد در هفته های آتی بازگشایی نمادهای متوقف شده بانکی نیز در دستور کار قرار گیرد که در ان صورت شاید بتوان نسبت به بهبود اوضاع کلی حاکم بر بازار تا حدودی امیدوار شد. توقف طولانی مدت نمادها ریسک سرمایه گذاری در بازار را افزایش داده و همان نقدینگی نه چندان زیاد موجود در بازار را محبوس نموده و از چرخض ان میان گروه های بازار جلوگیری می کند.  در صورت همت مسئولان در رفع این موضوع، می توان نسبت به بهبود اوضاع امیدوار تر بود.

 

بازار این روزها می تواند فرصت خرید باشد!؟

پیش درآمد – ۲۹ شهریور

شاخص بورس پس از افت نسبتا چشمگیر ۳۵۰ واحدی در جریان معاملات اولین روز از هفته جاری، دیروز را با رشد ۶۲ واحدی به پایان رساند و در نهایت در ارتفاع ۷۶ هزار و ۱۶۷ واحدی قرار گرفت.  دیروز نماد دعبید با رشد قابل توجه ٣۵ درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت و بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را اعمال نمود. پارسان نیز بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اعمال نمود.

با پایان یافتن نیمه‌ی ابتدای سال و همچنین اتمام شهریور ماه – ماه تسویه‌ی اعتباری ها و اتمام سال مالی شرکت های سرمایه گذاری – از فشار عرضه ها کاسته شده است. و امید به ورود نقدینگی وجود دارد. البته ناگفته نماند تا زمانی که فضای ابهام بر سر صنایعی همچون پالایشی باشد، از اطمینان سرمایه گذاران به ورود بورس کاسته می شود.

بر اثر تجربه های پیشین روزهایی که مابین دو تعطیلی قرار میگیرد جو خاص و رشدی قابل توجه در بازار صورت نمی گیرد و وضعیت و شرایط بازار متعادل می باشد. امروز نیز پیش بینی می شود فضایی متعادل بر بازار حاکم باشد.

ثتران در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ معادل ۹۴ ریال سود خالص  برآورد کرده است. شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ مبلغ(۱۳۲) ریال زیان به ازای هر سهم پیش بینی کرده بود. افزایش ۱،۱۳۵ درصدی فروش به دلیل ورود پروژه بامداد و میرداماد به سبد فروش شرکت از مهمترین دلایل این تعدیل اعلام شده است.

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده رکود بخش مسکن همچنان ادامه دارد و نرخ رشد این بازار سال ۹۵ منفی پیش بینی می‌شود.  رشد بخش مسکن در سال ۹۴، منفی۱۶٫۷درصد بوده و پیش بینی می‌شود در سال ۹۵ رشد این بخش منفی ۹٫۸درصد شود که نشان می‌دهد مسکن در سال جاری نیز در رکود باقی می ماند.

شرکت کاغذی پارس که ۱۹ اردیبشهت سال جاری به عنوان اولین شرکت جدید وارد بازار سهام شد و تاکنون با رشد قیمت ۶۸ درصدی از ۱۵۰ تومان کشف قیمت به حدود ۲۵۲ تومان دیروز رسیده، سود هر سهم سال مالی را از محل فروش ۱۵۰ دستگاه از مجموع ۵۷۷ دستگاه مسکونی افزایش داد.

امروز آخرین روز داد و ستد سهام حق تقدم پتروشیمی شازند (اراک) است و در پایان معاملات نماد آن ” شاراکح” بسته می شود.

به گزارش بورس پرس، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو ) اعلام کرده شرکت‌های فولادساز طی مردادماه، بیش از ۱٫۵۲۷ میلیون تن فولاد خام تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱٫۳۳۳ میلیون تن بود.

میزان تولید شرکت‌های فولادی نسبت به سال گذشته، ۵.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. شرکت‌های بزرگ فولادساز شامل فولادمبارکه بیش از ۲٫۲۸۸ میلیون تن، فولادخوزستان ۱٫۴۷۷ میلیون تن، ذوب آهن بالغ بر ۱٫۰۴۸ میلیون تن، فولاد هرمزگان بیش از ۴۳۸ هزار و ۳۰۲ تن، سبا ۲۸۹ هزار تن، فولادخراسان ۲۴۲ هزار تن، فولادآلیاژی ایران ۱۵۴ هزار تن و  گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۲۲ هزار تن فولاد خام تولید کردند.

همچنین طی ۵ ماه نخست سال جاری، بیش از ۶٫۷۲۰ میلیون تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، کلاف، ورق عریض، میلگرد، ورق گالوانیزه خودرو، ورق گرم، لوله و غیره) در کشور تولید شد که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال گذشته (۶٫۸۳۱ میلیون تن)، حاکی از کاهش حدود ۱.۶ درصدی است.

شرکت‌های فولادی در مردادماه ۹۵، یک میلیون و ۳۰۹ هزار و ۳۶۰ تن انواع محصولات فولادی تولید کردند که این میزان تولید در مقایسه با رقم مدت مشابه سال ۹۴ که یک میلیون و ۳۴۵ هزار و ۷۰۴ تن بود، حاکی از کاهش ۲.۷ درصدی است.

گزارش حسابرس در خصوص افزایش سرمایه شرکت بیمه پارسیان منتشر شد که بر طبق آن سرمایه از ۲هزار میلیارد ریال به ۴هزار میلیارد ریال خواهد رسید. پارسیان پیشبینی کرده در صورت انجام افزایش سرمایه حق بیمه تولیدی که در سال جاری ۱۶هزار میلیارد ریال است به ۲۰هزار میلیارد ریال در سال ۹۶ می رسد.

۱۰% از سهام شرکت گلدشت نمونه اصفهان با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریالی امروز عرضه خواهد شد. سود سال قبل این شرکت ۳۱۳ ریال می باشد. همچنین سود امسال نیز ۴۵۲ ریال پیشبینی شده که ۲۰۰ ریال از این سود بابت فروش زمین و معاملات ضربدری با سهامداری عمده است. سهامدار عمده این شرکت نیز  صنایع عمومی تامین که از مجموعه تامین اجتماعی می باشد.

شاخص رشد قیمت مسکن چین به ۹٫۲% در ماه آگوست رسیده و برای یازدهمین ماه روندی رو به رشد داشته است. بانکهای چین ماه قبل ۱۴۴ میلیارد دلار وام داده اند (رشد ۱۰۵% نسبت به ماه جولای) و تورم قیمت مسکن نشان میدهد که کماکان بخش عمده ای از این وام در بخش مسکن هزینه میشود.