نوشته‌ها

این گروه ها را برای معاملات فردا زیر نظر بگیرید

گزارش بازار سه شنبه ۱۱ آبان  ۹۵

اخبار مؤثر بر بازار

  • وزیر نفت، بخشنامه قیمت گازها و نفتا را که آبان ماه امسال از سوی شرکت ملی پخش آورده‎های نفتی ایران تعیین شد، لغو و کان لم یکن اعلام کرد.
  • وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به پایبندی کامل ایران به توافق هسته ای سال گذشته مدعی شد که این توافق از وقوع یک جنگ تقریباً حتمی جلوگیری کرد.
  •  رییس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به برگزاری ۱۲۰ مزایده از ابتدای امسال تاکنون، گفت: دست کم ۲۵۰ تا ۳۰۰ شرکت دیگر در ماه های باقی مانده از سال در قالب مزایده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. به گفته پوری حسینی تاکنون و با گذشت بیش از هفت ماه از سال، نزدیک به ۱۲۰ مزایده از ۳۴۰ مزایده ای که امسال باید انجام می شد، برگزار شده است.

 

شرح بازار

طی معاملات امروز شاخص کل با ۶۰۴ واحد کاهش از کانال ۸۰ هزار واحدی خارج شد و در۷۹۶۵۹ واحد تثبیت شد. ارزش معاملات غیر بلوکی بورس ۱۷۷ میلیارد تومان بود که نسبت به دیروز کاهش داشت.

قیمت جهانی نفت با ۵۹ سنت افزایش به  ۴۸٫۹  دلار رسید و دلار نیز ۳۶۳۱ تومان داد و ستد شد.

به نقل از رویترز،  پس از اینکه اوپک بر سر استراتژی بلندمدت توافق کرد که نشانه‌ای از اجماع در این کارتل نفتی در مورد مدیریت تولید محسوب می‌شود، قیمت نفت افزایش یافت اما افزایش‌ها به علت بروز نشانه‌هایی در مورد ثبت رکورد تولید از سوی این گروه محدود بود.

همانطور که در روزهای قبل گفتیم شاخص کل به محدوده مقاومتی رسیده و احتمال اینکه اصلاح کند زیاد است. امروز بازار تماما منفی بود و مسیر اصلاحی را پیش گرفت. هنوز به روند صعودی بازار در بلند مدت معتقدیم ولی این رشد نباید با هیجان همراه شود که مناسب بازار نیست؛ به عبارت دیگر اگر این اتفاق رخ دهد (مثل رشد روزهای چهارشنبه و شنبه) باید منتظر روزهایی مثل امروز باشیم!

در بازارهای جهانی قیمت هر تن شمش روی به بالاترین قیمت در ۶ سال اخیر رسید به طوری که امروز در لحظاتی ۲۴۸۴ دلار نیز معامله شد ولی در ادامه با افت همراه شد. با این قیمت جهانی روی همچنان می توان به روند بلند مدت سهام گروه روی امیدوار بود.

امروز شاهد بازگشایی نمادهای فخوز و فرآور در این گروه بودیم که فخوز با حدود ۲% منفی در قیمت ۲۷۵ تومان وفرآور با ۲۳% در قیمت  ۶۳۷ تومان بازگشایی شدند.

ذوب دیروز گزارش تولید و فروش مهرماه را منتشر کرد و در ۷ ماهه ابتدای سال ۴۴% مقدار فروش و ۴۶% مبلغ فروش را پوشش داده است که از بودجه عقب است و همین طور نرخ تیرآهن که مهمترین محصول ذوب می باشد با ۴% کاهش نسبت به شهریور مواجه شده و قیمت میلگرد نیز با ۱% افزایش نسبت به شهریور معامله شده است.

ذوب از نظر تکنیکالی با حمایت ۲۸۵ تومانی روبه روست.

گروه معدنی که چند روز مثبت را پشت سر گذاشتند امروز با فشار عرضه مواجه شدند به طوری که نمادهای کگل و کچاد حتی صف فروش نیز شدند. نماد باما در معاملات امروز بعد از تعدیل مثیت درآمدی  با ۸% مثبت بازگشایی شد.

توصیه می کنیم توجه ویژه ای به گروه فلزات و معدنی در قیمت های منفی داشته باشید و حتما از این صنایع در پرتفوی خود داشته باشید.

نمادهای گروه پالایشی امروز به سمت حمایت های خود عقب نشینی کردند. شبریز در صورتی که حمایت ۵۴۰ را از دست ندهد می تواند دوباره به محدوده ۶۰۰ برسد.

گروه خودرو به مانند روزهای گذشته معاملات بی رمقی را پشت سرگذاشتند و نزدیکی حمایت های خود قرار گرفتند که باید منتظر واکنش آنها به این حمایت ها باشیم.

در گروه حمل و نقل امروز حتوکا که به صف خرید رسیده بود طی شفاف سازی اعلام کرده برنده شدن در مناقصه عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی شرکت فولاد هرمزگان اثر قابل توجهی بر سود و زیان  بودجه ۹۵ ندارد و تاثیر آن در پیش بینی بودجه ۹۶ ارائه می گردد.

گروه سیمان امروز شاهد معاملات منفی بودند و اکثر سهام این گروه صف فروش را تجربه کردند.

دیروز گزارش تولید و فروش مهرماه سدور منتشر شد که نرخ سیمان پوزولانی کیسه که مهمترین محصول سدور می باشد در مهرماه نسبت به ۷ ماهه ابتدایی سال ۲۸% رشد داشته است.

پیش بینی تکنیکالی معاملات این گروه را از این قسمت مشاهده کنید.

 

پیش بینی بازار فردا:

برخی از نمادهایی که شرایط مناسب بنیادی و تکنیکالی دارند امروز به واسطه جو منفی بازار افت کردند که پیشنهاد می کنیم اسیر هیجانات نشوید و سهم بنیادی خود را نگه داری کنید.

به نظر می رسد با نزدیک تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازار محتاط تر بشود و حجم معاملات هم کاهش یابد.

در نیمه اول بازار فردا شاهد ادامه عرضه ها خواهیم بود ولی احتمالا از نیمه دوم بازار از شدت عرضه ها کاسته خواهد شد.

پیشنهاد می کنیم گروه فولاد، معدنی،پالایشی و سیمانی را برای معاملات فردا زیر نظر داشته باشید.

شاخص کل در محدوده مقاومتی نوسان کرد

گزارش بازاریکشنبه ۹ آبان  ۹۵

اخبار مؤثر بر بازار

  • شرکت ریل سیر کوثر که در حال حاضر دارای سرمایه ۴۷۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریالی است، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه جاری در گروه حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات زیرگروه حمل و نقل از طریق خطوط راه‌آهن پذیرش شده و پس از کسب تمامی شرایط لازم برای پذیرش روز جاری نماد معاملاتی آن با نام “حسیر” در فهرست نرخ‌های فرابورس درج شده است.
  • در جریان معاملات امروز بازار سهام، نماد پالایشگاه تهران بعد از انتقال از فرابورس، در بورس باز شد تا در بازار دوم معاملات بورس و با همان نماد “شتران” داد و ستد شود اما در آستانه این رویداد، درباره آخرین وضعیت یک دعوای حقوقی توضیح داده شد.فریدون ورشوساز مدیر مالی این شرکت با اشاره به عدم دریافت نرخ های نفت خام و فرآورده های اصلی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۵ از شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، اعلام کرد: در حال حاضر ارایه گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۵ میسر نبوده و مفروضات مربوط به اولین پیش بینی درآمد سال ۹۵ کماکان به قوت خود باقی است.وی ادامه داد: ضمنا در خصوص دعوی اداره موقوفات آستان حضرت عبدالعظیم (ع) که در مرحله رسیدگی تجدیدنظر بوده هنوز رای قطعی صادر نشده است.
  • چکاپا اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ را با تعدیل منفی ۱۱ درصدی نسبت به سود اعلامی امسال ۳۳۲ ریال اعلام کرد.

شرح بازار

شاخص بورس تهران طی معاملات امروز با رشد ۱ واحدی به ۸۰۳۳۹ واحد رسید و ارزش معاملات غیربلوکی بورس ۱۷۸ میلیاد تومان بود.

امروز شاهد بازار متعادلی بودیم که به واسطه رشد چند روز گذشته با استراحت روبه رو شد و در برخی گروه ها شدت عرضه زیاد بود.

گروه پتروشیمی در ادامه رشد دیروز خود معاملات مثبتی را پشت سر گذاشت به طوری که در نمادهای زاگرس، خارک، شفن و کرماشا شاهد صف خرید بودیم. قیمت جهانی هر تن متانول به ۲۷۳ دلار رسیده که اگر همین روند ادامه پیدا کند می توان به این گروه خوشبین بود و البته این نکته را نیز باید یادآوری کنیم که این گروه ابهاماتی دارد که هنوز برطرف نشده است. پارسان با ۴۰ میلیون معامله بالای ۲۰۰ تومان تثبیت شد و راه خود را برای رسیدن به ۲۵۰ تومان هموارتر کرد. پارسانی که پتانسیل خوبی به واسطه رشد زیر مجموعه های پتروپالایشی خود دارا می باشد

در معاملات امروز گروه خودرو درگیر نوسانات منفی بود و به نظر می رسد در کوتاه مدت اتقاق خاصی در این گروه رخ ندهد. درهمین میان مدیر عامل وساپا از مراجعه مشتری برای زمین پلاسک خبر داد. ایران خودرو فعلا بین ۳۲۰ و ۳۵۰ در نوسان است. خگستر بعد از بازگشایی دیروز که به خاطر تعدیل ۴۳%متوقف شده بود امروز به صف خرید رسید.

ختوقا پیش بینی درآمد هر سهم دوره ۶ ماهه را بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی همان ۹۳ ریال اعلام کرد و در شش ماه ۵۱ ریال معادل ۵۵% از سود خود راپوشش داده است.

گروه سیمان بالاخره بعد از رشد بی وقفه از تب و تاب افتاد و به رنج منفی کشیده شد.لیدر این گروه یعنی سفارس با ۶ میلیون معامله لحظاتی در بازار صف فروش شد. ستران پس از  رشد خوبی که در این مدت داشته امروز منفی شد؛ سترانی که موقعیت خوبی برای تعدیل مثبت هم از منظر عملیاتی بخاطر کاهش تخفیفات در ۲ ماه گذشته و هم غیر عملیاتی به خاطر فروش نیروگاه قم دارد. این گروه را زیر نظر داشته باشید چرا گه  چند روز اصلاح دوباره می توانند در مسیر صعود قرار بگیرند.

نمادهای مهم فلزاتی امروز نوسانات منفی را پشت سر گذاشتند. فملی که دیروز بازگشایی و مورد استقبال قرار گرفته بود در محدوده صفر تابلو نوسان کرد؛ این سهم کار سختی را برای صعود کوتاه مدت در پیش دارد.

ذوب که خبر افزایش سرمایه را نیز همراه خود دارد نتوانست مطابق انتظار بازار حرکت کند و به زیر ۲۹۰ تومان افت کرد.

در این گروه احتمالا طی روزهای آینده شاهد بازگشایی نمادهای فخوز و فاسمین خواهیم بود.

پالایشی ها معاملات متعادلی را پشت سر گذاشتند که در این میان شراز با معاملات کم حجم مثبت شد. فعلا با توجه به ابهاماتی که گروه دارد و کاهش قیمت نفت به نظر نمی رسد در کوتاه مدت رشد شارپی را تجربه کنند.

در گروه انفورماتیک نماد تازه وارد بورس”آپ” همچنان به پیشتازی خود ادامه داد و در هشتمین روز  کاری بعد از عرضه کماکان صف خرید را تجربه کرد.

در بین معدنی ها کروی به خاطر رشد زیرمجموعه ها و افزایش قیمت روی طی هفته گذشته به صف خرید کشیده شد. دیگر نمادهای گروه معاملات پر حجم و متعادلی را پشت سر گذاشتند که به نظر می رسد بعد از چند روز استراحت بتوانند به مدار صعودی باز گردند.

در گروه بیمه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ دوره ۶ ماهه بیمه سامان منتشر شد. بساما این گزارش را با تعدیل ۳۸% منتشر کرده است و در طی دوره ۶ ماهه ۱۴۸ ریال معادل ۵۲% بودجه را پوشش داده است.

پیش بینی بازار فردا

تا انتهای هفته بازاری متعادل را پیش بینی می کنیم که از یک سو با توجه به رشد روزهای اخیر استراحت و یا حتی اصلاح شاخص دور از انتظار نیست و از سوی دیگر سهم های بنیادی بازار که شرایط خوبی دارند خریداران مصمم دارد. این نکته را هم باید در نظر بگیریم که شاخص کل در ناحیه مقاومتی خود قرار دارد.

پیشنهاد می شود گروه فلزات، معدنی ها و سیمانی ها را دنبال کنید و اگر در این چند روز منفی شدند با دید میان مدت می توانید سرمایه گذاری کنید.

در گروه فلزات پیشنهاد ما سهام فولاد و فملی، در گروه معدنی نمادهای کگل، کچاد و ومعادن و در گروه سیمان نمادهای سفارس، ستران می باشد.