نوشته‌ها

choosingscheme-300x198

بودجه دولت به مثابه ابزار انتخاباتی و تاثیر آن روی بازار سرمایه

بورس تهران معاملات اولین روز از ماه آذر را متعادل و کم حجم به پایان رساند.  حجم معاملات نیز با کاهش ۲۰ درصدی یه نسبت معاملات ۲۹ آبان به حدود ۴۱۸میلیون سهم رسید. ارزش کل معاملات نیز معادل ۱۰۷میلیارد تومان بود. این در حالی است که این حجم از معاملات نسبت به شهریور ماه به کمترین میزان خود رسیده بود.

روز گذشته هسته معاملات بازار سهام بار دیگر به مدت ۴۰ دقیقه با اخلال مواجه شد و منجربه کاهش حجم معاملات نیز گردید. در این باره می توان گفت حتی جداسازی دو سامانه معاملات بورس و فرابورس نیز تاثیری در بهبود این روند نداشته است.

در ارتباط با عرضه اولیه ها نیز مدیر عامل بورس گفته از ۴۰ پرونده درخواست پذیرش؛ هم‌اکنون سهام ۱۰ شرکت جدید برای ورود به بورس اوراق بهادار تهران مورد موافقت هیات پذیرش بورس قرار گرفته و از این تعداد، سهام شرکت‌هایی همچون دارویی برکت، نفت‌جی و تامین سرمایه امید برای عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران مشکلی نخواهند داشت. وی اصل دلیل کند شدن روند عرضه‌های اولیه سهام در ماه‌های اخیر را تصویب نهایی دستورالعمل جدید پذیرش ناشران بورسی عنوان کرده و گفته با اصلاح دستور‌العمل پذیرش که با همکاری سازمان بورس و شرکت بورس صورت گرفته از این پس فرآیند پذیرش شرکت‌های بورسی سریع تر و آسان‌تر انجام خواهد شد.

و اما برای معاملات امروز پیش بینی می شود به چند دلیل بازار مثبت خواهد بود. یکی از این دلایل افزایش قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی میباشد.

نفت به محدوده بالای ۴۹ دلار رسیده است و عده ای معتقدند این طلای سیاه در حال حرکت به سمت ۵۵ و سپس ۶۰ دلار می باشد. با نزدیک شدن نمادهای گروه پتروشیمی و پالایشی به خطوط حمایتی به نظر میرسد این نمادها کم کم اماده صعودی دیگر خواهند شد.

نمادهای گروه فلزات و برخی فولادی ها نیز امروز مثبت خواهد بود اما باید توجه داشت که شاخص تکنیکال این گروه در سقف قیمتی قرار دارد و برای دوره‌ی کوتاه مدت عرضه های سنگینی را تجربه خواهند کرد.  ( تحلیل تکنیکالی شاخص این گروه دیروز بررسی شده و در وب سایت قرار گرفته است. )

گروه خودرویی همچنان در مدار حمایتی قرار دارند و پیش بینی میشود امروز نیز معاملات متعادلی در این منطقه داشته باشند، این گروه برای صعود به یک استارت قوی نیاز دارد که  بازگشایی سایپا میتواند آغاز کننده آن باشد. عمده نمادهای خودرویی در حداقل قیمتی خود معامله می شوند. پیش بینی میشود این گروه جزء گروه های سودآور برای روزهای اتی باشد.

گروه مسکن و سیمان نیز پتانسیل های خود را حفظ کرده اند، ارائه بودجه سال ۹۶ کشور و نرخ دلار و بودجه عمرانی میتواند بورس را به طور کلی متحول نماید، به نظر میرسد با توجه به در پیش بودن انتخابات بودجه به نسبت بلندپروازانه ای از دولت را شاهد باشیم، زیرا از طرفی دولت نیازمند جذب آرای گروه های مختلف می باشد بنابراین باید بودجه خود را کمی دست و دلبازانه تر ببیند  از طرفی دولت میداند ارایه بودجه محتاطانه نمیتواند برای دولت امتیازی تلقی شود، زیرا در صورت عدم انتخاب روحانی، بودجه را رییس جمهور بعدی به اجرا خواهد گذاشت بنابراین میتوان روی پتانسیلهای بودجه به عنوان یک ابزار انتخاباتی نیز نگریست جایی که نمایندگان مجلس به شدت روی آن دقت نظر دارند و هر حوزه سعی میکند به نفع شهر خود بندهایی را برای خدمت به مردم شهر خود در آن بگنجاند، ارایه یک بودجه دست و دلبازانه میتواند همه را راضی کند.

c2m-header-financial-services

معاملات امروز خودرویی ها به کدام سو می رود!؟

پیش درامد بازار – ۱۴ مهرماه

  • شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با رشد ۷۰ واحدی به سطح ۷۷۳۳۵ واحد رسید نیمی از ارزش معاملات بورس در گروه خودرویی رقم ‌خورد این در حالی است که روز دوشنبه نیز ارزش معاملات این گروه نیمی از ارزش کل معاملات بود. در بازار دیروز حجم و ارزش معاملات رشد قابل توجهی نسبت به روز گذشته داشت. سایپا با معامله ۳۱۷ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات و ایران خودرو با معامله ۱۴۸ میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را ثبت کردند.
  • معاملات امروز گروه خودرو حساس و تعیین کننده می باشد. در صورتی که لیدر این گروه – سایپا – نتواند مقاومت پیش روی خود را بشکند و همانند دیروز در قیمت ۱۴۲ الی ۱۴۲ تومان در جا بزند و یا حتی با کاهش قیمت نیز مواجه شود می تواند خودرویی ها را همانند دیروز پر عرضه کند.
  • به نظر می رسد این گروه فعلا وارد فاز استراحت شوند و گروه های پیشرو پس از خودرویی ها را می توان فلزاتی ها، پالایشی ها و ساختمانی ها دانست. سرمایه گذاری در این گروه برای میان مدت می تواند بازده خوبی را برای سهامداران داشته باشد.
  • از میانه‌های ساعات معاملاتی روز گذشته و با ریزش صف‌های خرید در گروه خودرویی، اقبال فعالان بازار به گروه قندی و تک‌سهم‌های گروه‌های کوچک‌تر افزایش یافت. به نظر می رسد هنوز سهامداران نتوانست اند به رشد خودرویی ها اعتماد کند و همچنان بین این گروه و گروه ها ی کوچه بازار برای نوسان گیری مردد هستند.
  • در حوزه ی قیمت های جهانی نفت برنت ۵۱٫۳۳ دلار می باشد. مس و روی نیز به ترتیب با رشد ۱۱ و ۹ سنتی به سطح ۴۸۰۰ و۲۳۸۰ دلار رسیده اند. اما سرب با کاهش قیمت مواجه شده و در قیمت ۲۰۶۶ دلار قرار دارد.
  • سهام شرکت بالبر از اول شهریور تا دیروز با رشد بیش از ۵۹ درصدی قیمت سهام به یکی از سهام مقبول تبدیل شده و از ۲۵۱ به ۴۰۰ تومان همراه با صف خرید رسیده است. مدیر عامل این شرک درباره رشد قیمت سهام بالبر شفاف سازی کرد و گفته هیچ گونه رویداد بااهمیتی وجود ندارد.
  • ساروم عصر دیروز با انتشار اطلاعیه شفاف سازی با اهمیت از تولید و فروش آزمایشی محصول جدید خبر داده و اعلام کرده این شرکت در جهت حفظ بازار و مشتری مداری اقدام به تولید و فروش آزمایشی محصول جدید به نام سیمان PLC ( جایگزین سیمان پوزولانی ) کرده که در صورت مقبولیت بازار و تایید مراجع ذیصلاح به مرحله تولید و فروش انبوه خواهد رسید.
  • آنالیز امروز موسسه عظیم Macquarie از پیش بینی عملکرد حمل سنگ آهن در ۳ ماهه سوم نشان میدهد که ۳ غول سنگ آهن استرالیا BHP و RioTinto و Fortescue بدلیل تعمیرات ریلی و تاخیرات نصب سنگ شکن، از برنامه خود (۳٫۲%) عقب افتاده و در مجموع ۲۰۹ میلیون تن سنگ حمل کرده اند! این میتواند خبر خوبی برای بازار سنگ آهن باشد که البته اثر آن در روز ۲ شنبه هفته آینده با شروع بازارهای چین مشخص خواهد شد. انتظار رشد قیمت ناشی از تقاضا در آن روز را داریم.
  • به گزارش‌بورس‌پرس، در پایان معاملات امروز نماد دو شرکت بورسی لاستیک بارز وسیمان‌مازندران‌برای افزایش سرمایه ۵۱ و ۲۰۰ درصدی و شیشه همدان برای مجمع سالانه بسته می شود. همچنین آخرین روز داد و ستد سهام حق تقدم پگاه اصفهان (مربوط به افزایش سرمایه ۱۳۸ درصدی ۲۳ تیر ) است.
  • براساس این گزارش، مجمع فوق العاده”پکرمان”صبح یکشنبه آینده ۱۸ مهر در سالن اجتماعات تاپیکو برگزار می شود و سرمایه اسمی بیش از ۱۶۶٫۶ میلیارد تومانی آن از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به بیش از ۲۵۲٫۶ میلیارد تومان خواهد رسید.
  • سیمان‌مازندران‌ هم که مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی گرفته ، مجمع فوق العاده ایی راصبح یکشنبه آینده در هتل ارم برگزار می کندتا از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته (هر یک به میزان ۲۷٫۳ میلیارد تومان ) سرمایه بیش از ۲۷٫۳ میلیارد تومانی را به بیش از ۸۲٫۲ میلیارد تومان برساند.

 

c2m-header-financial-services

رفتار خودرویی ها گروی معاملات سایپا

پیش درآمد بازار – ۱۳ مهر ماه

  • شاخص در پایان معاملات دیروز با صف نشینی گروه خودرو و در کنار افت قیمتی عموم نمادهای و گروه ها در حالی به کار خود پایان دا که افت ۲۲ واحدی را به ثبت رساند.
  • حجم و ارزش معاملات این بازار نسبت به میانگین یک ماه قبل به ترتیب حدود ۳۳ و ۲۲ درصد رشد کرده است.
  • شاخص گروه خودرو در پایان معاملات با رشد ۴ درصدی رتبه دوم پربازده‌ترین صنعت را به خود اختصاص داد. ارزش معاملات گروه مزبور نیز تقریبا نیمی از ارزش کل معاملات بازار دیروز بود.
  • بیشتر از ۲ ماه از توقف نمادهای بزرگ بانکی میگذرد و این در حالی است که گزارشات میان دوره ای ان ها نیز چنگی به دل نمی زند. پس از مشخص شدن وضعیت منفی در مجمع بانک ملت، این گروه با یک جو منفی همراه شد. بانک دی نیز بر این منفی ها دامن زد. این بانک که از ۲۹ تیر‌ماه تاکنون به دلیل برگزاری مجمع سالانه بسته و با حاشیه‌های فراوانی نیز همراه بود، با انتشار عملکرد سه ماه اول سال جاری در روز یکشنبه، به ازای هر سهم خود، ۳۵۱ ریال زیان محقق کرده است.
  • قیمت جهانی فلز روی با کاهش موجودی انبارهای لندن روند صعودی خود را دنبال کرده و همکنون از ۲۴۰۰ دلار عبور کرده است.
  • روز گذشته نماد خریخت با گزارش پیش‌بینی در آمد هر سهم خود بر اساس عملکرد پنج ماهه و شاوان نیز با انتشار گزارش پیش‌بینی در آمد هر سهم خود بر اساس عملکرد ۳ ماهه خبر ساز شد.

در گزارش شاوان سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵، با سرمایه یک هزار و ۱۴۳ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریالی، مبلغ ۱۲۳ ریال به‌طور خالص پس از کسر مالیات است که نسبت به گزارش قبلی تعدیل مثبت ۱۷۳ درصدی را نشان می‌دهد.  سود هر سهم خریخت نیز در گزارش قبلی ۳۷ ریال اعلام شده بود. همچنین «خریخت» در ۵ ماه ابتدای سال جاری به ازای هر سهم ۱۴۶ریال زیان شناسایی کرده است.

  • براساس آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سه خودروساز بزرگ کشور شامل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش تولیدی ۱۸/۷ درصد روبه‌رو شده‌اند. این در شرایطی است که رشد ماهانه هر سه خودروساز بزرگ داخلی، منفی شده و این موضوع با تعطیلات تابستانی آنها در ارتباط است.
  • به گزارش بورس پرس در پایان معاملات امروز نماد دو شرکت بورسی حفاری شمال و تراکتورسازی ایران برای افزایش سرمایه ۹۰ دصدی و انتخاب هیات مدیره بسته می شود. شرکت حفاری شمال بعد از اعلام لغو مجمع فوق العاده ۸ مهر، زمان جدید مجمع را ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه ۱۵ مهر تعیین کرده که در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در میدان پونک، بلوار فلاح زاده (همیلا) برگزار خواهد شد. این شرکت از بهمن سال گذشته قصد داشت برای اولین بار طی ۷ سال حضور در بورس، ۱۲۰ درصد به سرمایه اسمی ۲۶۰ میلیارد تومانی اضافه کند اما سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۹۰ درصدی را صادر کرد. به این ترتیب از محل آورده نقدی و سود انباشته،بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان به سرمایه اسمی “حفاری” اضافه و این شرکت مشمول اصل ۴۴ به سرمایه ۴۹۵ میلیارد تومانی می رسد.
  • در معاملات امروز باید منتظر رفتار سایپا در مقابل مقاومت ۱۵۰ تومانی پیش روی آن بود. به نظر می رسد با توجه به هیجان سهامداران برای خرید این سهم بتواند مقاومت گفته شده را بشکند و به سمت هدف بعدی که ۱۶۷ تومان می باشد حرکت کند ولی باید مد نظر داشته باشید این رقم ( ۱۶۷ تومان ) برای سایپا بسیار پر ریسک میباشد.

 

header_accounting

شرح حالی از پالایشی ها، قندی ها و خودرویی ها

پیش درآمد بازار – ۱۱ مهرماه

  • دیروز شاخص کل با رشد قیمت سهام در گروه‌های پالایشی و خودرویی رشد ۱۷۸ واحدی را به ثبت رساند. در بازار دیروز با حرکت نقدینگی  و اقبال به سوی گروه های بزرگ  بازار نمادها و گروه های کوچکتر با فشار فروش مواجه شدند. این در حالی است که گروه هایی همچون خودرو، پالایشی ها، فلزاتی ها و معدنی ها مورد توجه بودند.
  • گروه قندی در روز گذشته به‌طور عمده با صف فروش مواجه بودند. این در حالی است که در روزهای معاملاتی گذشته شاهد عرضه سنگین حقوقی‌ها در نمادهای گروه قندی بودیم. در این بین قثابت که طی روزهای اخیر بسیار مورد توجه بوده در معاملات دیروز با صف فروش همراه بود.
  • در حوزه اخبار گروه خودرو سایپا کاشان که هشتمین مجوز افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی را با ۱۱۷ درصد از سازمان بورس گرفته ، مجمع فوق العاده ۱۹ مهر را لغو کرده است.
  • در رابطه با عرضه اولیه ها نیز زیرمجموعه “بترانس” آماده عرضه اولیه شده است. نماد شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان با سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی در بورس درج شد و در نوبت عرضه اولیه ۱۰ درصدی قرار است. ۹۹٫۹ درصد سهام شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان متعلق به شرکت بورسی ایران ترانسفو است که سال گذشته بلوک مدیریتی آن معامله شده است. همچنین گروه هتل های هما با سرمایه ۱۹۶ میلیارد تومانی به عنوان نخستین هتل در بازار دوم معاملات بورس تهران پذیرفته شد و قرار شده۱۰% سهام آن در بورس عرضه شود. همچنین سازمان تامین اجتماعی سهامدار عمده این شرکت می باشد.
  • بانکی ها نیز که مدت هاست از بسته بودن نمادهای آن ها به دلیلی برگزاری مجامع می گذرد یکی پس از دیگری گزارشات خود را منتشر میکنند و آماده‌ی بازگشایی می شوند. اما متاسفانه بازگشایی ان ها با زیان هایی که گزارش کرده اند نه تنها کل گروه بانکی، بلکه تمامی بازار را تحت تاثیر منفی قرار میدهد. علت این توقف‌ها الزام بانک‌ها توسط بانک مرکزی بر ارائه اطلاعات مالی بانک‌ها در فرمت استانداردهای بین‌المللی بوده است. در این بین بانک دی که طی ماه های اخیر با مسائلی چون ارجاع پرونده تخلف به قوه قضائیه ، بازداشت مدیرعامل سابق، توقف طولانی مدت نماد و… روبرو بوده که با انتشار دیرهنگام عملکرد سه ماه اول سال جاری، مشخص شد با شرایط نامساعدی هم مواجه بوده است. این بانک در دوره ۳ ماهه منتهی به ۰۳٫۳۱ (حسابرسی نشده) ضمن به ثبت رساندن افزایش سرمایه ۲۸% به ازای هر سهم ۳۵۱ ریال زیان شناسایی کرده است این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل و بدون لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم  ۱۵ ریال سود محقق  کرده بود.
  • مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس از تفاهم نامه “شنبدر” و کنسرسیوم ژاپنی – ایرانی برای کاهش نفت کوره خبر داده است. وی با اشاره به برنامه‌های افزایش کیفیت تولید فرآورده‌ها و کاهش حجم تولید نفت کوره (که به طور همزمان در  پالایشگاه نفت تهران و تبریز نیز درحال اجراست) گفته با اجرای این طرح مقدار تولید نفت کوره به کمتر از ١٠ درصد و گوگرد به کمتر از یک درصد می رسد.
  • در مجموع برای بازار امروز به نظر می رسد اقبال بیشتر به سمت گروه خودرو و معدنی باشد و همچنین پالایشی ها نیز از میانه های بازار پر عرضه باشند.