نوشته‌ها

پیش درامدی بر بازار امروز و این نماد تازه وارد بورسی

 شاخص بورس تهران معاملات روز گذشته را با افت ۲۱۰ واحدی به پایان رساند. حجم و ارزش معاملات بورس تهران نسبت به معاملات روز شنبه به ترتیب ۱۰۲ و ۱۲۴ درصد افزایش یافته است. معاملات منفی در نماد معاملاتی شرکت‌های سایپا، گسترش نفت و گاز پارسیان، ایران خودرو و معدنی و صنعتی چادرملو سبب شد تا شاخص کل بورس در مسیر نزولی قرار گیرد.

روز گذشته بورس تهران شاهد بازگشایی نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو دیزل پس از حدود ۴ ماه دوری از معاملات بود. بر این اساس دیروز «خاور» پس از اعلام پیش‌بینی زیان ۷۵۳ ریالی و شناسایی ۹۶۸ ریال زیان در دوره ۹ ماهه و همچنین ارائه اطلاعیه شفاف‌سازی، در قیمت ۱۱۵۵ریال با افت ۵ درصدی و با صف فروش ۲۲۱ میلیون سهمی بازگشایی شد.

عرضه اولیه روز گذشته حجم زیادی از نقدینگی را احتیاج داشت که باعث شد بازار در دو روز گذشته پر عرضه باشد. عرضه اولیه مذکور دیروز بیش از ۴۰درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. در این باره مدیرعملیات بازار نقد بورس، درباره عرضه اولیه دیروز ۱۰ درصد معادل ۳۴۰ میلیون سهم هلدینگ دارویی برکت که دیروز به عنوان نخستین عرضه به روش جدید ثبت سفارش در بورس انجام شد، گفته در این عرضه ۲۹,۴۳۰ سهامدار حقیقی به همراه ۸۵ سهامدار حقوقی با سهمیه حداکثر ۲۰ هزار سهم، اقدام به خرید کردند که ارزش معاملات آن بیش از ۸۱٫۶ میلیارد تومان بود. وی با اشاره به ارزش روز بازار سهام ۸۱۶ میلیارد تومانی “برکت” ، درباره نحوه کشف قیمت هر سهم این شرکت تازه وارد ، توضیح داد: پس از اتمام زمان ثبت سفارش و با توجه به شرایط حاکم بر سفارشات مطابق بند ۲ ماده ۱۷ دستوالعمل،  عرضه به قیمت ثبت شده هرسفارش و در دامنه قیمت ۲۴۲۰ریال الی  ۲۲۷۵ریال انجام شد. همچنین با توجه به تقاضای حدود ۶۰۰ هزار سهمی در قیمت ۲۲۷۵ ریال و وجود حدود ۳۰۰ هزار سهم از کل عرضه، طبق مفاد ماده فوق عرضه به شیوه تسهیم در این قیمت انجام شد. همچنین طبق دستورالعمل قیمت میانگین معاملات قیمت کشف شده که معادل ۲۴۰۱ریال است .

با وجود اینکه سهام برکت جز آن دسته از سهام های با ارزش می باشد اما عده ای بر این باوند که حتی در اولین روز معاملاتی نیز دوامی نخواهد آورد و متعادل می شود. اما در مجموع در ارتباط با این سهم توصیه به نگهداری با دید بلند مدت می باشد.

در مجموع بازار امروز نوسانی خواهد بود و اقبال همچنان به تک سهم های بازار به نسبت دیگر نمادها و گروه ها وجود دارد.

حسینی مقدم، معاون ناشران بورس با تأکید بر این نکته که شرکت بورس به دنبال عرضه اولیه در صنایع جدید و جذاب است، اظهار داشته در عرضه های اولیه به سمت صنایع جذاب و همچنین صنایعی که مورد توجه بازار است حرکت می شود و شرکت هایی معرفی می شوند که شرایط خوبی دارند و حضورشان در بازار کمک کننده است و سرمایه گذارن شرایط آنها را برای سرمایه گذاری مطلوب می بینند. وی افزود: تمام تلاش شرکت بورس این است که شرکت هایی به بازار معرفی شود که خوش نام و کم ریسک باشند تا بتوانند به بازار سرمایه کمک کنند.

در حوزه قیمت های جهانی هر بشکه سبد نفتی اوپک پس از اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران توسط ترامپ با افزایش ۱.۱۶ دلاری به بشکه‌ای ۵۳.۹۲ دلار رسید و رکورد قیمت سال ۲۰۱۷ را شکست.

 

 

محدوده‌ی حمایتی شاخص کل + اصلاح موقتی این گروه

طی معاملات دیروز در بورس ، همزمان با افت ارزش معاملات، شاخص بورس ۵۹۰ واحد (معادل ۷۴/ ۰ درصد) افت کرد و برای اولین بار در دو ماه گذشته به کانال ۷۸ هزار واحدی رسید. شاخص بورس در چند روز گذشته نیز روندی نزولی داشت؛ اما اکنون با کنترل نرخ ارز و کاهش آن، افت بورس شتاب بیشتری به خود گرفت.

پکرمان” با ۲ واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل “اخابر” با ۶۷ واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

در این میان گروه پتروشیمی تحت تصمیم نمایندگان مجلس برای باز گرداندن اختیار به وزارت نفت جهت تعیین قیمت خوراک و میزان تخفیف آنها صف فروش شدند و در ادامه کلیت بازار را با خود همراه کردند که در میان این گروه “شاراک” در حالی که روز قبل صف خرید بود دیروز روندی منفی را دنبال کرد.

و اما در حوزه اخبار نفتی نظرسنجی از کارشناسان نشان می‎دهد که افزایش ارزش دلار آمریکا از یک سو و رشد تولید نفت شیل این کشور از سوی دیگر سبب خواهد شد قیمت نفت در سال آینده میلادی نتواند از ۶٠ دلار برای هر بشکه گران‎تر شود.

در پی اتمام سال مالی ۳۱ تیر قند ثابت‌ خراسان‌ ، این شرکت بورسی زمان مجمع سالانه را ساعت ۱۵ چهار شنبه جاری تعیین کرده که در محل دفتر شرکت برگزار خواهد شد. به همین دلیل ، نماد این شرکت در پایان معاملات امروز بسته می شود.  قثابت زیانده و ۵۱ میلیارد تومانی اولین پیش بینی درآمد سال مالی تیر ۹۶ را با زیان ۱۳۹ ریالی همراه کرده است.

شاخص در محدوده ۷۸ هزار دارای حمایت می باشد که در صورت حمایت می تواند نسبت به اتمام اصلاح آن امیدوار بود.

اما مد نظر داشته باشید باشید بازگشایی نمادهای بانکی فشار بالایی را به بازار سهام وارد کرد و ریزش شاخص برای دوره بازگشایی بسیار محتمل می باشد.

اما باز شدن نماد خساپا  و خوساز می تواند نقطه عطفی برای رشد گروه خودرویی و به خصوص نمادهایی همچون خودرو، خاذین و گروهی تک سهم های قطعه ساز باشد. اما نمادهای خودرویی مثل ایران خودرو و خگستر به حد ضرر میان مدت و سطح حمایتی خود نزدیک هستند ( در این قیمت ها فرصت خوبی برای ورود می باشد )، بسیاری از نمادها در آستانه بازگشایی قرار گرفته‌اند و بعید نیست که در همین روزها شاهد بازگشت نمادهای مطرح به تابلوی معاملات باشیم، اما همه این اتفاقات در کنار یکدیگر تا زمانی که فقر نقدینگی وجود دارد، اثر گذاری مثبت نخواهد داشت.

در معاملات امروز به نظر می رسد خودرویی ها و حمل و نقلی ها همچنان مورد اقبال باشند. گروه بیمه ای نیز در مدار اصلاح به سر می برد.

معاملات این دو گروه در بازار امروز چگونه خواهد بود؟!

شاخص بورس طی معاملات روز گذشته با افت ۲۹۰ واحدی مواجه شد و در عدد ۸۰ هزار و ۱۲۳ واحد قرار گرفت. شاخص کل بورس در سال جاری در محدوده ۸۰ هزار و ۲۰۰ واحد آغاز به کار کرده بود و حالا زیان متوسط بورس از ابتدای سال به ۱۲/ ۰ درصد رسید.

در معاملات دیروز نمادهای معدنی و فلزی بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را کذاشتند این در حالی بود که معاملات منفی در گروه فلزات باعث ریزش ۷۷ واحدی شاخص کل شد. در حوزه قیمت های جهانی سروب و روی با کاهش قیمت مواجه شده اند و در قیمت های ۲۱۸۵ و ۲۶۲۸ دلار معامله می شوند. مس نیز از محدوده ۵ هزار و ۸۰۰دلار به ازای هر تن تا محدوده ۵ هزار و ۵۰۰ دلار عقب‌نشینی کرده است.

هدفگذاری رشد اقتصادی ۶٫۵%  برای سال ۲۰۱۷ در آستانه تصویب بوده که خبر خوبی برای بخش معدن و صنایع معدنی بوده و انتظار تداوم تزریق نقدینگی از طریق وام بانکی به منظور توسعه زیرساختها و مسکن چین و رشد تقاضای کامودیتی ها می باشد. همچنین مدیریت بدهی ها، کاهش هزینه و افزایش معافیتهای مالیاتی و تلاش برای ادغام شرکتهای دولتی بزرگ از طریق مشوق مالی (دولت تا ۷۰% ارزش ادغام وام بانکی میدهد) و مدیریت حباب مسکن از اهداف دیگر اقتصادی است.

وزیر انرژی روسیه گفته مسکو پس از بررسی تاثیر اجرای توافق کاهش تولید نفت خام کشورهای عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در نیمه نخست سال آینده میلادی بر بازارهای جهانی نفت و در صورت احساس ضرورت، دوره اجرای این توافق را تمدید خواهد کرد. همچنین قیمت هر بشکه نففت برنت ۵۵٫۵۱ دلار می باشد.

در گروه خودرویی طی معاملات دیروز بیشترین ارزش معاملات غیر بلوک را خپارس با ۶۶ میلیارد ریال به خود اختصاص داده بود. این گروه عموما کم رمق معامله می شوند هر چند تضقاضا برای آن بالاست. اما در حال حاضر محرک های مناسبی برای رشد این گروه وجود ندارد. که بازگشایی سایپا و انعقاد قراردادهای مهم می تواند عواملی تاثیر گذار باشد. برای معاملات امروز خودرویی ها نیز همچنان شاهد افزایش عرضه و حمایت حقوقی ها خواهیم بود.

انتشار گزارشات ۹ ماهه شرکت ها می تواند محرک مؤثری در جهت رشد و ریزش شرکت ها باشد. ضمن اینکه شاخص کل نیز در محدوده‌ی حساسی قرار گرفته و احتمال ریزش آن تا سطح ۷۹ هزار تا وجود دارد. در محموع برای بازار امروز احتمال عرضه همچنان وجود دارد. شرایط نا اطمینانی  که در اثر بسته بودن عمده نمادهای بازار  رخ داده باعث شده فضایی سراسر از ابهام و عدم اطمینان را در بورس ایجاد کند و سرمایه گذاران ترس از سرمایه گذاری را داشته باشند.

در ارتباز با اخبار کدال مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی سمگا از محل آورده نقدی سهامداران صادر شده است.

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان نیز در گزارش عملکرد  شش_ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۹۵ مبلغ ۱ ریال  زیان به ازای هر سهم محقق کرده است. این شرکت  پیش بینی درآمد خود بر اساس عملکرد شش ماهه را با  تعدیل_منفی ۲۶% مبلغ ۸۹ ریال  زیان به ازای هر سهم اعلام کرده است.

در حزه اخبار اقتصادی صندوق بین المللی پول تخمین می زند رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۶/۰۶ درصدبرسد.

شرط افزایش تقاضا برای این گروه پرطرفدار

پیش درآمد بازار – ۲۹ آذر ماه

شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد (۰۳/ ۰ درصدی) در سطح ۸۰ هزار و ۷۰۹ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات نیز به کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از تداوم فضای کم‌رمق در بورس تهران دارد. شرایط فعلی بازار همچنان کمبود نقدینگی را حس میکند. که ورود پول های جدید وهمچنین بازگشایی نمادهای بسته میتواند محرکی برای رشد بازار باشد.

در تحولات نیز روز گذشته قیمت خوراک گاز مجتمع‎های پتروشیمی در آبان‎ماه ۳هزار و ۲۶۶ ریال تعیین شد. این نرخ در مقایسه با نرخ‌ اعلامی قبلی معادل ۵ درصد افزایش یافته است. از این رو باید در انتظار تاثیر این موضوع بر صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی مرتبط بود. افزایش این نرخ میتواند منجربه افزایش بهای تمام شده و درنهایت کاهش حاشیه سود شرکت شود.

در گروه خودرویی نیز در معاملات دیروز شاهد بازگشایی نماد خپارس بودیم. این در حالی بود که ابتدا سهم و حق تقدم آن منفی باز شد اما در نهایت حق تقدم سهم با صف خرید بیش از ۳۰ میلیونی به کار خود پایان داد. این رویداد مثبت می تواند چراغ سبزی برای دیگر نمادهای مثبت خودرویی در معاملات امروز باشد. و  برای تداوم اقبال و تقاضا بازگشایی سایپا می تواند بسیار مورد اهمیت باشد. بنابراین برای خودرویی ها امروز معاملات مثبت و پر تقاضایی را پیش بینی می کنیم.

در حوزه قیمت های جهانی شاهد کاهش قیمت فلزات به دلیل افزایش نرخ بهره تا ۰٫۲۵ واحد بودیم که گفته می شود احتمال افزایش بیشتر نیز وجود دارد. اکنون هر تن مس با کاهش ۳۱ دلاری در قیمت ۵۶۱۲ و هر تن روی نیز با افت ۹ دلاری ۲۷۲۴ دلار معامله می شود.

موضوع نگران‌کننده‌ای که در حال حاضر سرمایه گذاران با آن مواجه هستند آن است که فدرال رزرو اعلام کرده نرخ بهره را لااقل دو تا سه‌بار دیگر افزایش خواهد داد و این نشان می‌دهد هنوز افزایش ارزش دلار در ابتدای راه قرار گرفته و پیش‌بینی رشد بیشتر بهای این ارز در برابر سبدی از ارزهای معتبر وجود دارد، بنابراین انتظارات افزایشی باز هم پشتوانه‌های قوی ندارد. هم‌اکنون ارزش دلار به بالاترین نرخ‌های خود در ۱۴ سال گذشته رسیده و این فشار بالایی را به بازار فلزات پایه وارد می‌کند.

کاهش قیمت فلزات و قرار گفتن شاخص این گروه در مدار نزولی می تواند معاملات منفی را برای این گروه به همراه آورد.

و اما پالایشی ها یرای امروز به واسطه افزایش قیمت نفت و همچنین قرار گرفتن شاخص گروهشان به لحاظ تکنیکالی در محدوده‌ی حمایتی مثبت و متعادل خواهند بود.

مسئله مهمی که این روزها باید مد نظر داشته باشید عدم تصمیم گیری هیجانی است. در صورتی که سهمی را برای بلند مدت سرمایه گذاری کرده ایدو کامل به شرایط بنیادی سهم اطمینان دارید اسیر هیجانات زود گذر با جو بازار نشوید و تصمیم هیجانی نگیرید.

تعدیل منفی این گروه چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت

پیش درآمد بازار امروز

شاخص بورس در معاملات روز یکشنبه  با رشد ۸۴ واحدی در سطح ۷۹ هزار و ۶۲۶ واحدی قرار گرفت. رشد این روزهای بورس تهران در حالی رقم می‌خورد که به اعتقاد کارشناسان طی روزهای گذشته افزایش نرخ ارز آزاد و قیمت‌های جهانی، فرصت‌های سودآوری بسیار خوبی را برای شرکت‌های مرتبط با این دو عامل فراهم آورده است.

در میان گروه های پر طرفدار بازار یکشنبه فلزاتی ها به واسطه رشد قیمت های جهانی خوش درخشیدند و با افزایش قیمت همراه بودند.  شرکت های پتروشیمی و اوره ساز نیز به واسطه رشد قیمت اوره و متانول پر تقاضا بودند.

خودرویی ها پس از رشدی که در یک ماه اخیر داشتند در حال اصلاح می باشند و عموم نملدهای آن نوسانی معمله می شود. در گزارشات اخیری که از خزامیا و خوساز منتشر شده است  هر دو با تعدیل منفی همراه شده اند. در پیش بینی های قبلی گفته بودیم که خزامیا در صورت های مالی خود به دلیل کاهش تولید با تعدیل منفی همراه خواهد شد. این شرکت تقریبا معادل ۱۰ هزار عدد از پیش بینی خود را کم کرده و از ۴۰ هزار به حدود ۳۱ هزار رسانده است و در ۶ ماهه جاری تعداد تولید را ۱۰ هزارعدد پوشش داده است. با این وجود نیز می توان گفت در صورت های مالی بعدی این شرکت همچنان احتمال تعدیل منفی وجود دارد.

بر اساس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)، تین شرکت ( خزامیا )  سود هر سهم گزارش جدید را با ۹۹ درصد تعدیل منفی نسبت به گزارش قبل ( سود هر سهم در گزارش قبل ۸۱ ریال بوده است) معادل ۱ ریال اعلام کرده است. این شرکت ۱۰۵ ریال زیان در ۶ ماهه  اول سال شناسایی کرده است. از دلایل تعدیل منفی این شرکت می توان کاهش تیراژ تولید و فروش محصولات بر اساس عملکرد ۶ ماهه اول سال جاری به لحاظ عدم تامین مواد اولیه توسط تامین کنندگان، کاهش پیش بینی هزینه های عمومی و اداری که بواسطه کاهش حجم فروش محصولات صورت گرفته است. و افزایش پیش بینی خالص سایر هزینه های عملیاتی در نتیجه افزایش هزینه های جذب نشده ، که به دلیل کاهش حجم تولید می باشد و همچنین زیان حاصل از فروش ضایعات صورت گرفته است. در حوزه اخبار این گروه مدیر عامل گروه سایپا گفته بازگشت تولید نیسان به گروه سایپا اواخر امسال یا اوایل سال آینده قطعی خواهد شد و با قطعی شدن آن، تولید محصولات نیسان از سر گرفته می شود. همچنین در مجمع پارس خودرو گفته شده از سال آینده پارس خودرو بر تولید محصولات خانواده برلیانس متمرکز خواهد شد.

بر خلاف این گروه سیمانی ها نیز پس از رشدی که در چند روز اخیر داشتند وارد فاز اصلاحی شده اند. اصلاح موقت این گروه به نظر می رسد تا زمانی که تاثیر افزایش نرخ و فروش ها در صورت های مالی خود را نشان ندهد ادامه خواهد داشت.

در حوزه قیمت های جهانی سرب و روی با افزایش قیمت به ترتیب به سطح۲۴۵۹ و ۲۸۵۱ دلار رسیدند. اما مس با کاهش ۱۰۱ دلاری در قیمت ۵۷۶۶ دلار قرار دارد. هر بشکه نفت برنت نیز ۴۷٫۹۹ دلار معامله می شود.

در ارتباط با اخبار شرکت ها سرمایه گذاری خوارزمی امروز ۱۴.۷ درصد سهام سیمان خزر را عرضه می کند تا در صورت فروش از ترکیب سهامداری این شرکت بورسی خارج شود.

نماد دو شرکت سیمان سپاهان و نفت سپاهان، در پایان معاملات امروز برای دو مجمع بسته می شود. این در حالی است که سپاها برای تصویب صورت های مالی ۳۱ شهریور ۹۵ ، ساعت ۱۴ یکشنبه آینده ۱۴ آذر در سالن همایش های مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می شود.  همچنین مجمع عادی بطور فوق العاده شسپا هم برای انتخاب هیات مدیره، ساعت ۹ یکشنبه در هتل المپیکتشکیل می شود.

آلمان موافقت کرده که ۱.۲ میلیارد یورو (۱.۲۷ میلیارد دلار) خط اعتباری برای کمک به تامین مالی یک پروژه ریلی به ایران اختصاص دهد.

برای بازار  امروز همچنان  معاملاتی کم رمق و نوسانی را پیش بینی میکنیم. از هفته  آینده نیز  با توجه به اتمام تعطیلی ها و همچنین قرار گرفتن عموم نمادهای در سطوح حمایتیشان به نظر می رسد بازار حال و هوای تازه ای از معاملات را به خود بگیرد.

 

بودجه دولت به مثابه ابزار انتخاباتی و تاثیر آن روی بازار سرمایه

بورس تهران معاملات اولین روز از ماه آذر را متعادل و کم حجم به پایان رساند.  حجم معاملات نیز با کاهش ۲۰ درصدی یه نسبت معاملات ۲۹ آبان به حدود ۴۱۸میلیون سهم رسید. ارزش کل معاملات نیز معادل ۱۰۷میلیارد تومان بود. این در حالی است که این حجم از معاملات نسبت به شهریور ماه به کمترین میزان خود رسیده بود.

روز گذشته هسته معاملات بازار سهام بار دیگر به مدت ۴۰ دقیقه با اخلال مواجه شد و منجربه کاهش حجم معاملات نیز گردید. در این باره می توان گفت حتی جداسازی دو سامانه معاملات بورس و فرابورس نیز تاثیری در بهبود این روند نداشته است.

در ارتباط با عرضه اولیه ها نیز مدیر عامل بورس گفته از ۴۰ پرونده درخواست پذیرش؛ هم‌اکنون سهام ۱۰ شرکت جدید برای ورود به بورس اوراق بهادار تهران مورد موافقت هیات پذیرش بورس قرار گرفته و از این تعداد، سهام شرکت‌هایی همچون دارویی برکت، نفت‌جی و تامین سرمایه امید برای عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران مشکلی نخواهند داشت. وی اصل دلیل کند شدن روند عرضه‌های اولیه سهام در ماه‌های اخیر را تصویب نهایی دستورالعمل جدید پذیرش ناشران بورسی عنوان کرده و گفته با اصلاح دستور‌العمل پذیرش که با همکاری سازمان بورس و شرکت بورس صورت گرفته از این پس فرآیند پذیرش شرکت‌های بورسی سریع تر و آسان‌تر انجام خواهد شد.

و اما برای معاملات امروز پیش بینی می شود به چند دلیل بازار مثبت خواهد بود. یکی از این دلایل افزایش قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی میباشد.

نفت به محدوده بالای ۴۹ دلار رسیده است و عده ای معتقدند این طلای سیاه در حال حرکت به سمت ۵۵ و سپس ۶۰ دلار می باشد. با نزدیک شدن نمادهای گروه پتروشیمی و پالایشی به خطوط حمایتی به نظر میرسد این نمادها کم کم اماده صعودی دیگر خواهند شد.

نمادهای گروه فلزات و برخی فولادی ها نیز امروز مثبت خواهد بود اما باید توجه داشت که شاخص تکنیکال این گروه در سقف قیمتی قرار دارد و برای دوره‌ی کوتاه مدت عرضه های سنگینی را تجربه خواهند کرد.  ( تحلیل تکنیکالی شاخص این گروه دیروز بررسی شده و در وب سایت قرار گرفته است. )

گروه خودرویی همچنان در مدار حمایتی قرار دارند و پیش بینی میشود امروز نیز معاملات متعادلی در این منطقه داشته باشند، این گروه برای صعود به یک استارت قوی نیاز دارد که  بازگشایی سایپا میتواند آغاز کننده آن باشد. عمده نمادهای خودرویی در حداقل قیمتی خود معامله می شوند. پیش بینی میشود این گروه جزء گروه های سودآور برای روزهای اتی باشد.

گروه مسکن و سیمان نیز پتانسیل های خود را حفظ کرده اند، ارائه بودجه سال ۹۶ کشور و نرخ دلار و بودجه عمرانی میتواند بورس را به طور کلی متحول نماید، به نظر میرسد با توجه به در پیش بودن انتخابات بودجه به نسبت بلندپروازانه ای از دولت را شاهد باشیم، زیرا از طرفی دولت نیازمند جذب آرای گروه های مختلف می باشد بنابراین باید بودجه خود را کمی دست و دلبازانه تر ببیند  از طرفی دولت میداند ارایه بودجه محتاطانه نمیتواند برای دولت امتیازی تلقی شود، زیرا در صورت عدم انتخاب روحانی، بودجه را رییس جمهور بعدی به اجرا خواهد گذاشت بنابراین میتوان روی پتانسیلهای بودجه به عنوان یک ابزار انتخاباتی نیز نگریست جایی که نمایندگان مجلس به شدت روی آن دقت نظر دارند و هر حوزه سعی میکند به نفع شهر خود بندهایی را برای خدمت به مردم شهر خود در آن بگنجاند، ارایه یک بودجه دست و دلبازانه میتواند همه را راضی کند.

سردرگمی سهامداران و جهت گیری بازار در شرایط کنونی

شاخص بورس تهران معاملات روز گذشته را با رشد ۳۸ واحدی به پایان رساند و در سطح ۷۹ هزار و ۴۸ واحدی قرار گرفت. همچنین در پایان معاملات روز گذشته (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) شاهد دادوستد یک میلیارد و ۱۲۴ میلیون سهم در حدود ۷۲ هزار نوبت معاملاتی بودیم تا ارزش کل معاملات این روز بازار سهام به بیش از ۳۹۲ میلیارد تومان بالغ شود.

در معاملات دیروز در پی بسته بودن بازارها جهانی فلزاتی ها و معدنی ها متعادل شدند و از صف نشنی خریداران آن ها کاسته شد. قبلا نیز گفته بودیم که در هفته پیش رو در ارتباط با گروه معدنی سود خود را شناسایی کنید.و اما در ارتباط با کل بازار هفته پیش رو به دلیل تسویه اعتباری کارگزاری ها احتمالا پر عرضه خواهد بود.

در شرایط کنونی که تردید در بین سهامداران وجود دارد، نمادهای بزرگ بازار  خیلی مورد اقبال نیستند و توجه بیشتر سرمایه گذاران به سمت گروه های کوچکتر همچون سمانی ها، ساختمانی ها و قندی ها می باشد.

در حال حاضر ۷شرکت آماده ورود به بازار هستند و تمامی مراحل خود را طی کرده و تنها در انتظار تعیین زمان مشخص برای عرضه اولیه به‌سر می‌برند. حسینی‌مقدم گفته دو شرکت نفت‌جی و توزیع زنگان زودتر از بقیه کشف قیمت خواهند شد و در ادامه شرکت‌های زرین‌کالای مبین (نیروگاه جهرم)، برکت، سینا و ایرانیان‌اطلس آماده عرضه خواهند بود.

وخارزم در صدد عرضه ۱۴٫۷ درصد سهام سیمان خزر برآمده تا در صورت فروش از ترکیب سهامداری این شرکت ۲۳ میلیارد تومانی خارج شود. در این عرضه که ۹ آذر در بازار اول معاملات بورس انجام می شود، بیش از ۳۳ میلیون ۹۰۰ هزار سهم “سخزر” به قیمت پایه هر سهم ۳۱۳۵ ریال و به ارزش بیش از یک میلیارد تومان، به صورت یکجا و نقد روانه میز فروش می شود.

سمگا که بعد از افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی بهمن سال گذشته ، در صدد تامین مالی دیگر و ۵۰ درصدی بر آمده و از اواخر شهریور  هم با بازارگردانی سهام در فرابورس همراه بوده، چهارشنبه جاری ۲۶ آبان شاهد عرضه بلوکی خواهد بود. به این ترتیب متولی صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر که ۱۶٫۲ درصد سهام “سمگا” را در اختیار دارد، ۸٫۱۳ درصد این شرکت ۲۰۰ میلیارد تومانی را عرضه می کند.

بانک اقتصاد نوین که نخستین بانک ایرانی بشمار می رود ، تا دیروز موفق به کسب مجوز از سوی سازمان بورس برای افزایش سرمایه ۱۸ درصدی ( از ۱٫۱ به ۱٫۳۳ هزار میلیارد تومان و از محل سود انباشته) نشده بود اما دیروز این مجوز را دریافت کرد تا مجمع فوق العاده ساعت ۱۶ چهارشنبه ۲۶ آبان ماه را برگزار کند.

به همین منظور “ونوین” که این روزها با کاهش قیمت و افزایش عرضه روبرو است، پیشنهاد افزایش سرمایه از ۱٫۱ به ۱٫۳۳ هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته اعلام کرده تا در صورت مجوز سازمان بورس این تصمیم را عملی کند.

مدیر روابط عمومی فولادمبارکه از افتتاح دو پروژه‌ گندله‌سازی ۵ میلیون تنی سنگان و افزایش ظرفیت فولاد صبا تا پایان سال جاری خبر داده است.

در پی همکاری سایپا با سازمان ملی بهره وری برای اصلاح فرایند تولید و استفاده از منابع تولید ، رئیس سازمان ملی بهره وری گفته سایپا با سرعت در پیشرفت های بهره وری می تواند به عنوان الگویی برای بقیه خودروسازان داخلی و حتی برخی از کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی که از نظر خودروسازی از کشورمان عقب تر هستند، معرفی شود.

صنعت سیمان مدت هاست به‌دلیل نبود نظارت کافی بر صادرات آن از طریق مرزها، از نبود شفافیت در قیمت‌گذاری و میزان صادرات مشخص رنج می‌برد. از این‌رو ورود این محصول به رینگ صادراتی بورس کالا می‌تواند به‌خوبی موضوع صادرات آن را در مرزهای کشور ساماندهی کند، اتفاقی که ظرف مدت یک ماه آینده از سوی دست‌اندرکاران آن ساماندهی خواهد شد. در مرز افغانستان دو رقیب صادرات سیمان ایران، کشورهایی چون پاکستان و چین هستند که درحال‌حاضر به دلایل سیاسی واردات سیمان پاکستان به افغانستان ممنوع شده است، بنابراین درحال‌حاضر وضعیت برای صادرات کشور ما بهتر شده است.

معاون وزیر نفت گفته احتمال مشارکت ایران و شل در زمینه ساخت و توسعه صنایع GTL وجود دارد.

در حوزه قیمت های جهانی هر بشکه نفت برنت ۴۴٫۸۲ دلار می باشد. فلزات اساسی نیز با رشد قمت مواجه شده اند به طوری که روی با ۶۱ دلار افزایش در سطح ۲۵۴۴ دلار و سرب نیز با رشد ۱۹ دلاری ۲۱۵۳ دلار می باشد. همچنین افزایش ۵۷ دلاری مس باعث رسیدن این فلز به سطح ۵۶۱۷ دلار شده است.

ایندکس دلار به بالاترین سطح ۱۱ ماه گذشته در بازارهای آسیایی رسیده است. همچنین شانس رشد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه ماه آینده  به ۸۱ رسیده است.

 

انتظار سهامداران از بازار و فرصت های سود آوری

پیش درآمد – ۲۶ مهرماه

طی معاملات روز گذشته بورس شاخص کل پس از ۴ روز رشد متوالی،با افت ۳۱۷ واحدی (معادل ۴۱/ ۰ درصد) مواجه شد و تا نیمه کانال ۷۷ هزار واحدی عقب نشینی کرد.  این افت با کاهش قیمت اکثر نماد معاملاتی شرکت‌های عمده شامل سایپا، پالایشگاه بندر عباس، ایران خودرو، فولاد مبارکه و ماشین‌سازی اراک رقم خورد.

قرار گرفتن قیمت‌ها در محدوده فعلی همچنان نشان از امیدواری فعالان بازار به آینده اقتصاد ایران دارد. به عبارت دقیق‌تر فعالان بازار سرمایه انتظار دارند که سودآوری شرکت‌ها در آینده‌ای نه چندان دور، در مسیری رو به بهبود قرار گیرد.

صورت‌های مالی حسابرسی شده ۶ماهه شرکت‌های حاضر در بورس از هفته جاری و هفته آینده روانه کدال خواهند شد و باید به انتظار عکس‌العمل فعالان بازار به این گزارش‌ها نشست.

در معاملات امروز به نظر می رسد عموم نمادهای و گروه های در محدوده‎ی منفی قیمتی قرار داشته باشند البته در این بین تک سهم هایی جهت نوسان گیری مورد اقبال می باشد.

امروز ۱۰ درصد سهام شرکت آسان پرداخت با نماد “آپ” در در بازار دوم معاملات بورس عرضه اولیه می شود. از این عرضه ۱۰۰ میلیون سهمی، ۴۰ میلیون سهم به کارکنان شرکت تخصیص دارد.این شرکت  اولین پیش بینی سود سال مالی اسفند جاری را با سرمایه اسمی ۱۰۰ میلیارد تومانی، ۱,۴۶۸ ریال سود اعلام کرده و در عملکرد سه ماه اول سال ۳۹۶ ریال  در عملکرد ۶ ماهه ۴۹ درصد معادل ۷۲۱ ریال را پوشش داده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار سال جاری را ۴/ ۵ درصد اعلام کرد. این بیشترین رشد فصلی در ۲۰ ماه اخیر بوده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که می‌توان عوامل موثر در جهش رشد فصلی را متاثر از سه اثر «رشد درآمدهای نفتی»، «رشد صادرات محصولات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی» و «کاهش هزینه نقل و انتقال مالی» دانست که تمامی این عوامل انعکاسی از عملی شدن آثار برجام در اقتصاد کشور است.

در پایان معاملات امروز نماد سرمایه گذاری شاهد و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که با ارزش روز بیش از ۲۵٫۸ هزار میلیارد تومانی ، بزرگترین شرکت بازار سهام ایران است، برای مجمع سالانه بسته می شود. همچنین نماد شرکت سرامیک های صنعتی اردکان که با قیمت ۵۱۶۷ تومانی هر سهم، گرانترین سهم بازار بشمار می رود برای افزایش سرمایه ۱,۰۹۹ درصدی از دو محل جذاب مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سود انباشته بسته می شود.

در حوزه اخبار کدال مجوز افزایش سرمایه‌ی ۱۰۶ درصدی کرازی از محل سود انباشته صادر شده است. خکاوه نیز مجوز افزایش سرمایه‌ی ۲۶ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها گرفته است.

فسپا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵   با پوشش ۶ ماهه ی ۴۲% مبلغ ۷۸ ریال اعلام کرده است. ثاباد نیز  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵   با پوشش ۶ ماهه مبلغ ۱۳ ریال گزارش کرده است.

در حوزه قیمت های جهانی هر تن سرب و روی با کاهش قیمت و هر تن مس ب افزایش قیمت مواجه شده اند و به سطح ۲۰۰۰۵، ۲۲۵۹ و ۴۶۹۶ دلار رسیده اند.

معاملات امروز خودرویی ها به کدام سو می رود!؟

پیش درامد بازار – ۱۴ مهرماه

  • شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با رشد ۷۰ واحدی به سطح ۷۷۳۳۵ واحد رسید نیمی از ارزش معاملات بورس در گروه خودرویی رقم ‌خورد این در حالی است که روز دوشنبه نیز ارزش معاملات این گروه نیمی از ارزش کل معاملات بود. در بازار دیروز حجم و ارزش معاملات رشد قابل توجهی نسبت به روز گذشته داشت. سایپا با معامله ۳۱۷ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات و ایران خودرو با معامله ۱۴۸ میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را ثبت کردند.
  • معاملات امروز گروه خودرو حساس و تعیین کننده می باشد. در صورتی که لیدر این گروه – سایپا – نتواند مقاومت پیش روی خود را بشکند و همانند دیروز در قیمت ۱۴۲ الی ۱۴۲ تومان در جا بزند و یا حتی با کاهش قیمت نیز مواجه شود می تواند خودرویی ها را همانند دیروز پر عرضه کند.
  • به نظر می رسد این گروه فعلا وارد فاز استراحت شوند و گروه های پیشرو پس از خودرویی ها را می توان فلزاتی ها، پالایشی ها و ساختمانی ها دانست. سرمایه گذاری در این گروه برای میان مدت می تواند بازده خوبی را برای سهامداران داشته باشد.
  • از میانه‌های ساعات معاملاتی روز گذشته و با ریزش صف‌های خرید در گروه خودرویی، اقبال فعالان بازار به گروه قندی و تک‌سهم‌های گروه‌های کوچک‌تر افزایش یافت. به نظر می رسد هنوز سهامداران نتوانست اند به رشد خودرویی ها اعتماد کند و همچنان بین این گروه و گروه ها ی کوچه بازار برای نوسان گیری مردد هستند.
  • در حوزه ی قیمت های جهانی نفت برنت ۵۱٫۳۳ دلار می باشد. مس و روی نیز به ترتیب با رشد ۱۱ و ۹ سنتی به سطح ۴۸۰۰ و۲۳۸۰ دلار رسیده اند. اما سرب با کاهش قیمت مواجه شده و در قیمت ۲۰۶۶ دلار قرار دارد.
  • سهام شرکت بالبر از اول شهریور تا دیروز با رشد بیش از ۵۹ درصدی قیمت سهام به یکی از سهام مقبول تبدیل شده و از ۲۵۱ به ۴۰۰ تومان همراه با صف خرید رسیده است. مدیر عامل این شرک درباره رشد قیمت سهام بالبر شفاف سازی کرد و گفته هیچ گونه رویداد بااهمیتی وجود ندارد.
  • ساروم عصر دیروز با انتشار اطلاعیه شفاف سازی با اهمیت از تولید و فروش آزمایشی محصول جدید خبر داده و اعلام کرده این شرکت در جهت حفظ بازار و مشتری مداری اقدام به تولید و فروش آزمایشی محصول جدید به نام سیمان PLC ( جایگزین سیمان پوزولانی ) کرده که در صورت مقبولیت بازار و تایید مراجع ذیصلاح به مرحله تولید و فروش انبوه خواهد رسید.
  • آنالیز امروز موسسه عظیم Macquarie از پیش بینی عملکرد حمل سنگ آهن در ۳ ماهه سوم نشان میدهد که ۳ غول سنگ آهن استرالیا BHP و RioTinto و Fortescue بدلیل تعمیرات ریلی و تاخیرات نصب سنگ شکن، از برنامه خود (۳٫۲%) عقب افتاده و در مجموع ۲۰۹ میلیون تن سنگ حمل کرده اند! این میتواند خبر خوبی برای بازار سنگ آهن باشد که البته اثر آن در روز ۲ شنبه هفته آینده با شروع بازارهای چین مشخص خواهد شد. انتظار رشد قیمت ناشی از تقاضا در آن روز را داریم.
  • به گزارش‌بورس‌پرس، در پایان معاملات امروز نماد دو شرکت بورسی لاستیک بارز وسیمان‌مازندران‌برای افزایش سرمایه ۵۱ و ۲۰۰ درصدی و شیشه همدان برای مجمع سالانه بسته می شود. همچنین آخرین روز داد و ستد سهام حق تقدم پگاه اصفهان (مربوط به افزایش سرمایه ۱۳۸ درصدی ۲۳ تیر ) است.
  • براساس این گزارش، مجمع فوق العاده”پکرمان”صبح یکشنبه آینده ۱۸ مهر در سالن اجتماعات تاپیکو برگزار می شود و سرمایه اسمی بیش از ۱۶۶٫۶ میلیارد تومانی آن از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به بیش از ۲۵۲٫۶ میلیارد تومان خواهد رسید.
  • سیمان‌مازندران‌ هم که مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی گرفته ، مجمع فوق العاده ایی راصبح یکشنبه آینده در هتل ارم برگزار می کندتا از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته (هر یک به میزان ۲۷٫۳ میلیارد تومان ) سرمایه بیش از ۲۷٫۳ میلیارد تومانی را به بیش از ۸۲٫۲ میلیارد تومان برساند.

 

رفتار خودرویی ها گروی معاملات سایپا

پیش درآمد بازار – ۱۳ مهر ماه

  • شاخص در پایان معاملات دیروز با صف نشینی گروه خودرو و در کنار افت قیمتی عموم نمادهای و گروه ها در حالی به کار خود پایان دا که افت ۲۲ واحدی را به ثبت رساند.
  • حجم و ارزش معاملات این بازار نسبت به میانگین یک ماه قبل به ترتیب حدود ۳۳ و ۲۲ درصد رشد کرده است.
  • شاخص گروه خودرو در پایان معاملات با رشد ۴ درصدی رتبه دوم پربازده‌ترین صنعت را به خود اختصاص داد. ارزش معاملات گروه مزبور نیز تقریبا نیمی از ارزش کل معاملات بازار دیروز بود.
  • بیشتر از ۲ ماه از توقف نمادهای بزرگ بانکی میگذرد و این در حالی است که گزارشات میان دوره ای ان ها نیز چنگی به دل نمی زند. پس از مشخص شدن وضعیت منفی در مجمع بانک ملت، این گروه با یک جو منفی همراه شد. بانک دی نیز بر این منفی ها دامن زد. این بانک که از ۲۹ تیر‌ماه تاکنون به دلیل برگزاری مجمع سالانه بسته و با حاشیه‌های فراوانی نیز همراه بود، با انتشار عملکرد سه ماه اول سال جاری در روز یکشنبه، به ازای هر سهم خود، ۳۵۱ ریال زیان محقق کرده است.
  • قیمت جهانی فلز روی با کاهش موجودی انبارهای لندن روند صعودی خود را دنبال کرده و همکنون از ۲۴۰۰ دلار عبور کرده است.
  • روز گذشته نماد خریخت با گزارش پیش‌بینی در آمد هر سهم خود بر اساس عملکرد پنج ماهه و شاوان نیز با انتشار گزارش پیش‌بینی در آمد هر سهم خود بر اساس عملکرد ۳ ماهه خبر ساز شد.

در گزارش شاوان سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵، با سرمایه یک هزار و ۱۴۳ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریالی، مبلغ ۱۲۳ ریال به‌طور خالص پس از کسر مالیات است که نسبت به گزارش قبلی تعدیل مثبت ۱۷۳ درصدی را نشان می‌دهد.  سود هر سهم خریخت نیز در گزارش قبلی ۳۷ ریال اعلام شده بود. همچنین «خریخت» در ۵ ماه ابتدای سال جاری به ازای هر سهم ۱۴۶ریال زیان شناسایی کرده است.

  • براساس آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سه خودروساز بزرگ کشور شامل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش تولیدی ۱۸/۷ درصد روبه‌رو شده‌اند. این در شرایطی است که رشد ماهانه هر سه خودروساز بزرگ داخلی، منفی شده و این موضوع با تعطیلات تابستانی آنها در ارتباط است.
  • به گزارش بورس پرس در پایان معاملات امروز نماد دو شرکت بورسی حفاری شمال و تراکتورسازی ایران برای افزایش سرمایه ۹۰ دصدی و انتخاب هیات مدیره بسته می شود. شرکت حفاری شمال بعد از اعلام لغو مجمع فوق العاده ۸ مهر، زمان جدید مجمع را ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه ۱۵ مهر تعیین کرده که در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در میدان پونک، بلوار فلاح زاده (همیلا) برگزار خواهد شد. این شرکت از بهمن سال گذشته قصد داشت برای اولین بار طی ۷ سال حضور در بورس، ۱۲۰ درصد به سرمایه اسمی ۲۶۰ میلیارد تومانی اضافه کند اما سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۹۰ درصدی را صادر کرد. به این ترتیب از محل آورده نقدی و سود انباشته،بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان به سرمایه اسمی “حفاری” اضافه و این شرکت مشمول اصل ۴۴ به سرمایه ۴۹۵ میلیارد تومانی می رسد.
  • در معاملات امروز باید منتظر رفتار سایپا در مقابل مقاومت ۱۵۰ تومانی پیش روی آن بود. به نظر می رسد با توجه به هیجان سهامداران برای خرید این سهم بتواند مقاومت گفته شده را بشکند و به سمت هدف بعدی که ۱۶۷ تومان می باشد حرکت کند ولی باید مد نظر داشته باشید این رقم ( ۱۶۷ تومان ) برای سایپا بسیار پر ریسک میباشد.