نوشته‌ها

سهامداران این نماد همچنان منتظر بمانند

پیش درامد – ۲۰ آذر ماه

 شاخص کل بورس تهران هفته گذشته را با رشد ۷/ ۱ درصدی به ایان رساند. این شاخص برای چهارمین هفته متوالی به مسیر صعودی خود ادامه داد تا در سطح ۸۱ هزار واحد قرار گیرد.

کمبود نقدینگی در پی توقف نمادها، بسیاری از اهالی بازار را نگران کرده و اعتراض بسیاری را به دنبال داشته است. در کنار این موضوع عدم شفاف سازی بسیاری دیگر از نمادها نیز موضوی نگران کننده می باشد.

در معاملات چهارشنبه شاهد اقبال بازار به خودرویی ها، متعادل شدن فزاتی ها و همچنین رشد گروه هایی همچون معدنی ها و پترشیمی ها بودیم. عموم نمادهای خودرویی در حالی با صف خرید به کار خود پایان داند که بر اساس شنیده ها صف خرید ایران خودرو به این دلیل بود که این شرکت قصد دارد بلوک خگستر را به فروش برساند و از این محل سود شناسایی کند اما دیروز یک مقام مسئول اعلام کرده فرایند ارزشگذاری گسترش‌ سرمایه‌گذاری‌ ایران‌خودرو انجام شده اما اینکه ایران خودرو برنامه فروش آنرا را دارد موضوعی نامعلوم است. و  با توجه به دارایی های گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ، این شرکت برای ایران خودرو جایگاهی مهم دارد و چنین شایعه ایی صحت ندارد. بر این اساس به دلیل حساسیت چنین موضوعاتی ، تا زمان نهایی شدن تصمیم مدیران و سهامداران عمده ، نمی توان صحبتی از فروش یا عدم فروش دارایی هایی این چنینی کرد و باید منتظر تصمیم و اعلام رسمی مسئولان بود.

در گره فلزاتی ها  و معدنی ها با رشد قابل قبول قیمت های جهانی به خصوص اوره، آمونیاک شاهد افزایش تقاضا در گروه های فلزاتی، معدنی و پتروشیمی بودیم. البته ناگفته نماند که به لحاظ تکنیکالی گروه فلزات در سقف کانال صعودی خود معامله می شوند و احتمال اینکه برای معاملات امروز نوسانی و متعادل معامله شوند وجود خواهد داشت.

در گروه سیمانی و ساختمانی نیز می توان انتظار اصلاح کوتاه مدت را پس از رشدی که در چند روز اخیر کرده اند داشت. اما در محموع با توجه به رشد مناسب بودجه عمرانی در لایحه ارسالی دولت به مجلس، این گروه مجدد رشد خود را شروع خواهند کرد.

مجمع سالانه بانک صادرات بعد از ۵ ماه توقف نماد در بورس همراه با اعتراضات سهامداران به عملکرد این بانک و عدم دریافت توضیحات قانع کننده دیروز  به پایان رسید. بانک صادرات برای سال مالی ۹۴ نه تنها به EPS پیش بینی شده دست پیدا نکرد بلکه با زیان ۳٫۳ هزار میلیارد تومانی (۳۴ تومان برای هر سهم) سال را به پایان رساند که این اعلام در جلسه مورد اعتراض شدید سهامداران قرار گرفت. با این همه مجمع بزرگترین بانک بورسی در حالی بعد از ۴ ساعت ملتهب و فریاد و اعتراض سهامداران به عملکرد بانک به پایان رسید.

مدیرعامل ماشین سازی اراک در برنامه بازدید کانون کارگزاران بورس از این مجموعه، با اعلام خبرهای خوش، گفت: این هفته مقدمات بازگشایی نماد فراهم می شود.

در پی شفاف سازی شتران،  تعدیل سنواتی ۲۱۶ میلیارد تومانی در این شرکت  بالاخره  عملیاتی شده   که ناشی تفاوت  نرخ ارز مبادله ای و مرجع در سال ۹۱    بوده  که  به  حساب سود انباشته  منتقل شده است.

در پی صدور مجوز افزایش سرمایه ۴۳ درصدی شرکت دارو سازی امین و اعلام زمان برگزاری مجمع ، نماد این شرکت بورسی در پایان معاملات امروز بسته می شود.

شرکت لیزینگ ایران با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال در گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ مبلغ ۱۴ ریال به ازای هر سهم محقق کرده است که پوشش ۴۴% را نشان می دهد. این شرکت  پیش بینی درآمد خود بر اساس عملکرد شش ماهه را با  تعدیل مثبت ۳% مبلغ ۳۲ ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است.

شرکت لبنیات کالبر نیز   با سرمایه ۲۵۰ میلیارد ریال در گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ مبلغ ۲۵ ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده است. این شرکت  پیش بینی درآمد خود بر اساس عملکرد شش ماهه را با تعدیل منفی ۳۹% مبلغ ۲۲۳ ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است.

در حوزه قیمت های جهانی هر تن شمش روی، سرب و مس با افزایش قیمت همراه شده اند و به ترتیب در قیمت های ۲۷۱۲، ۲۳۲۲ و ۵۸۲۵ دلار معامله می شود.      هر بشکه نفت برنت نیز با افزایشی که داشته از ۴۷ دلار در چهارشنبه به ۵۴ دلار رسیده است.

فرصت های مناسب نوسانگیری در بازار امروز

پیش درآمد چهارشنبه ۱۲ آبان

دیروز شاهد بازاری یکپارچه منفی بودیم و همراه با هیجانات سهامداران شاخص کل با افت ۶۰۴ واحدی همراه شد.

از اتفاقات جالب بعدازظهر دیروز شاهد یک تصمیم خلق الساعه دیگر بودیم که  وزیر نفت در دستور فوری لغو بخشنامه قیمت گازها و نفتا را اعلام کرد که مربوط به تعیین نرخ تسعیر ارز در فروش داخلی فرآورده‎های ویژه تولیدی پالایشگاه‎ها می شد.

 

شرکت تایدواتر درحالی ۲۱ شهریور سال جاری برنده مناقصه حق بهره برداری از پایانه فله خشک بندرشهید رجائی شده که دیروز هم از برنده شدن در بندری دیگر خبر داد. ، این شرکت بورسی، دیروز در مزایده واگذاری بهره برداری از ترمینال شماره یک بندر امیرآباد، به عنوان اپراتور اول بندر امیرآباد به مدت ۵ سال برنده و معرفی شد.

در نماد تازه وارد آپ شاهد حمایت ضعیف سهامداران عمده هستیم.

در سهم پر حاشیه کسرا، سهام حاصل از افزایش سرمایه آزاد شده و باید منتظر بازگشایی آن باشیم که احتمالا با دفعه گذشته متفاوت خواهد بود.

دیروز هر سه وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان از مجلس رأی اعتماد گرفتند.

به نظر می رسد ابتدای امروز بازار منفی باشد و هر چه جلوتر برویم شاهد بهبود نسبی معاملات باشیم و احتمال این که در برخی گروه ها شاهد معاملات مثبت باشیم وجود دارد.

 

 

این گروه ها امروز متعادل خواهند شد

پیش درآمد دوشنبه ۱۰ آبان

دیروز بازار متعادلی را پشت سر گذاشتیم که میل به عرضه در بازار نمود بیشتری داشت. شاخص بعد از رشد هفته گذشته فعلا درگیر مقاومت خود می باشد که برای عبور از آن نیازمند اخبار جدید و تقاضای بالا می باشد.

در پی باز شدن بازارهای جهانی قیمت هر تن شمش روی از مرز ۲۴۰۰ دلار فراتر رفت که با توجه به کاهش ذخایر روی در جهان کماکان مسیر صعودی برای این فلز پیش بینی می شود که همچنان می تواند نمادهای گروه روی را در کانون توجهات نگه دارد.

دیروز در دو خبر اعلام شد دولت ۳۳٫۶ هزار میلیارد تومان از بدهی را تسویه کرده که ۲۹ هزار میلیارد تومان مربوط به بانک ها و ۴٫۶ هزار میلیارد تومان مربوط به تأمین اجتماعی است.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: با توجه به افزایش ٩ درصدی ناشی از نرخ تسعیر ارز (تغییر مبنا از ارز مبادلاتی به ارز آزاد) و رشد ١۵ تا ١۶ درصدی قیمت جهانی، در مجموع نرخ فرآورده‌های نفتی نزدیک به ٢۵ درصد افزایش یافته است.

بانک پارسیان عصر دیروز برنامه افزایش سرمایه حدود ۱۱۰ درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته را اعلام کرد تا قادر به بهبود نسبت کفایت سرمایه و ظرفیت تسهیلات و تعهدات کلان شود. به این ترتیب دو مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده (انتخاب اعضای هیئت‌ مدیره) ساعت ۹ و ۱۱ صبح دوشنبه ۱۷ آبان در مجتمع فرهنگی آدینه تعیین کرده برگزار می شود.

حفاری شمال که افزایش سرمایه آن به تصویب مجمع نرسید، در گزارش منتشره ۶ ماه خود ۱۶۱ ریال محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳% افت داشته و ۴۲% بودجه را پوشش داده است.

اگرچه حجم عرضه ها در بازار نسبتا زیاد است در مجموع برای امروز بازاری متعادل تر از دیروز پیش بینی می‌کنیم که همچنان می تواند گروه های فلزات، معدنی، سیمانی و تا حدودی پتروپالایشی در کانون توجهات قرار بگیرند.

 

 

آیا قیمت حداقلی سیمانی ها عامل اقبال به این گروه بود؟!

پیش درآمد – ۶ مهر

  • شاخص بورس تهران معاملات روز گذشته را با رشد ۸ واحدی به پایان رساند و شاخص این بار در سطح ۷۷ هزار و ۹۰ واحدی قرار گرفت. شاخص کل که دو روز ابتدای هفته را با قدرت بیشتری آغاز کرده بود، در معاملات دیروز کم رمق ظاهر شد. البته این رشد نیز به واسطه بلوک فارس رخ داد.
  • در بازار دیروز گروه هایی همچون ساختمانی ها و سیمانی ها مورد اقبال بودند. رشد گروه سیمانی را می توان به دلیل قرار گرفتن قیمت نمادهای این گروه در حداقل های خود دانست. زیرا دلیل بنیادین خاصی برای این گروه وجود ندارد. البته ناگفته نماند که به طور سنتی نیمه‌ی دوم سال همراه با اقبال به گروه های ساختمانی و به طبع آن سیمانی ها خواهد بود. در معاملات دیروز شاخص این گروه ۲٫۷ % رشد کرد. اما در مقابل خودرویی ها تماما منفی و پر عرضه بودند. البته منفی های این گروه را به لحاظ تکنیکالی می توان بولبک دانست که در این صورت باید هفته آینده و یا حتی زودتر منتظر رشد آن ها ماند. همچنین عمده نمادهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فلزی و معدنی نیز منفی بودند.
  • شرانل مرداد از برنامه فروش شرکت تابعه روانکاران احیای سپاهان خبر داده که در صورت نهایی شدن این تصمیم این شرکت سود هر سهم سال مالی جاری را ۱۸۲۹ ریال پیش بینی کرده و در صورت واگذاری این دارایی می تواند ۳۲۸ ریال به سود اضافه کند. همچنین شرانل برنامه افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی در پیش دارد تا در صورت مجوز سازمان بورس، سرمایه اسمی را از محل آورده نقدی به ۲۵۰ میلیارد تومان برساند.
  • شرکت آسان پرداخت که ۲۱ اردیبشهت سال جاری توسط هیات پذیرش بورس پذیرفته شده بود ، دیروز با نماد “آپ” درج و آماده عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام در روزهای آینده شده است.
  • در پایان معاملات امروز بانک اقتصاد نوین رود به دلیل برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده و انتخاب هیات مدیره بسته می شود. این بانک تصمیم دارد با افزایش سرمایه‌ی ۱۸ درصدی سرمایه بیش از ۱٫۱ هزار میلیارد تومانی را از محل سود انباشته به بیش از ۱٫۳۳ هزار میلیارد تومان برساند.
  • فردا چهارشنبه ۷ مهر ۱۲ میلیون سهم “غگلستا” از طرف سهامدار عمده واصلی یعنی صنایع شیر ایران (با مالکیت ۹۹ درصدی) در بازار دوم معاملات فرابورس واگذار می شود. اولین سود سال مالی اسفند جاری “غگلستا” با ۱۳ درصد افزایش نسبت به سود۶۳۸ ریالی سال گذشته، ۷۲۲ ریال بوده و در عملکرد سه ماه اول سال ۳۳ درصد سود محقق شده است.
  • پس از آنکه دیروز وزیر انرژی الجزایر اعلام کرد همه گزینه ها برای کاهش تولید نفت یا فریز تولید در نشست غیررسمی این هفته اوپک محتمل است، قیمت نفت امروز با افزایش همراه شد. قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۳۷ سنت افزایش به ۴۶ دلار و ۲۶ سنت رسید. اعضای اوپک قرار است در حاشیه نشست مجمع بین المللی انرژی در الجزایر که روزهای ۲۶ تا ۲۸ سپتامبر برگزار خواهد شد، در مورد طرح احتمالی فریز تولید با یکدیگر به رایزنی بپردازند.
  • در بازارهای جهانی سرب، روی و مس به ترتیب با کاهش ۶، ۵ ۲۳ سنتی در سطح ۱۹۳۹، ۲۲۸۴ و ۴۸۲۰ دلار قرار دارند. قیمتهای سنگ آهن امروز در بندرعباس رشد قیمت ۰٫۴% را نشان میدهد. که شاید دلیل آن را بتوان تعطیلات هفته آینده چین و پرکردن انبارهای فولادسازان دانست که باعث افزایش تقاضا شده است.

 

 

 

 

خودرویی ها و انتظار اقبال به آنها

پیش درآمد – ۳۰ مرداد

  • بازار سهام در حالی معاملات هفته گذشته را با افت ۴/ ۰ درصدی به پایان رساند که همچنان شاهد حمایت حقوقی‌ها در بسیاری از نمادها بود. با توجه به کاهش تعداد و ارزش معاملات در بازار سهام، می‌توان ادعا کرد که بورس تهران وارد فاز نسبتا رکودی شده است. و وجود محرک هایی همچون موارد بنیادین شرکت ها و نرخ های جهانی همچون فلزات و قیمت نفت می تواند بورس را از این حالت در بیاورد و در مسیر رونق قرار دهد.
  • در هفته ای که گذشت افزایش قیمت مسکن چین عامل رشد تقاضا و قیمت کامودیتی ها بخصوص فولاد و سنگ آهن و مس و روی در سال ۲۰۱۶ بوده که ناشی از سیاستهای انبساطی بانک مرکزی چین بوده و رشد قیمت مسکن خبر فوق العاده خوبی برای این حوزه است. امادر مجموع برای معاملات این گروه می توان گفت که ۶ ماهه دوم سال شرایط بهتری را خواهند داشت.
  • در گروه خودرو، ایران خودرو پیشبینی خود را از ۵۶ریال به۷۸ریال با۳۹درصد تعدیل مثبت تغییر داده دلیل افزایش سود پیشبینی شده افزایش ۲۰هزار دستگاه خودروی تولیدی در بودجه امسال اعلام شده است.
  • همچنین توریل طی شفاف سازی که بر روی کدال قرار داده است اعلام کرده در حال مذاکره با یک شرکت در خصوص خرید ۶۰۰ دستگاه واگن میباشد که حتی در صورت انجام هم تاثیری بر روی سود امسال این شرکت ندارد.
  • پس از انتشار آمار میزان ذخایر نفتی در آمریکا که نشان از کاهش در ماه گذشته داشت؛. بهای نفت خام از ۵۰ دلار عبور نمود که انتظار میرود در صورت تداوم این روند صعودی کم کم شاهد رشدتا مرز ۵۲ دلار نیز در روزهای آینده باشیم همچنین دولت چین بدلیل مسائل زیست محیطی و ایمنی دستور تعطیلی ۲۶ معدن سرب و روی این کشور را صادر نموه که و در ۱۱ ماه آینده اجازه تولید نخواهند داشت این خبر باعث گردید بار دیگر شاهد افزایش تقاضا در فلزات باشیم به شکلی که قیمت شمش روی به مرز ۲۳۰۰ دلار  رسیده است.
  • شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی نرخ محصولات شرکت های پالایشی و ماده اولیه مصرفی این شرکت ها را ابلاغ کرده است. بر اساس نرخ اعلامی، کیفیت محصولات در نرخ ها لحاظ نشده به این معنا که شرکت پالایش و پخش بدون در نظر گرفتن کیفیت محصولاتی همچون بنزین، نرخ فوب خلیج فارس را مبنا قرار داده که به شرط تحقق این شرایط می تواند این اتفاق خوبی برای صنعت پالایش باشد.
  • در معاملات دیروز بازار جهانی قیمت طلا ۳.۳ دلار کاهش یافت، اظهارات مقامات فدرال رزرو ، احتمال افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا را قوت بخشید و این امر سبب کاهش ۳٫۳۱ دلاری قیمت طلا شد.
  • در هفته‌ی معاملاتی پیش رو اقبال به فلزاتی ها، خودرویی ها و همچنین پالایش گاهی ها وجود خواهد داشت. اتمام تسویه اعتباری ها نیز عاملی جهت ورود دوباره‌ی پول ها می باشد. و انتظار افزایش ارزش و حجم معاملات وجود خواهد داشت.