نوشته‌ها

بهترین نقطه خرید نمادی از گروه کاشی ها

کترام

با توجه به اینکه کترام در قیمت ۱۰۲ تومان معامله می شود، نزدیک ترین محدوده‌ی حمایتی سهم ۱۰۰ تومان می باشد. در صورتی که در این محدوده پر تقاضا باشد می توان به رشد سهم  و رسیدن به اهداف قیمتی  ۱۱۰، ۱۱۷، ۱۲۱ ، ۱۳۰ و۱۵۹ تومان امیدوار بود.

حد ضرر : ۹۵ تومان

photo_2016-12-25_10-05-12

تکنوفاندامنتال چهار سهم خاهن،غمارگ،کترام،تکنو

                       تعداد معاملات          ارزش بازار (میلیارد تومان)

خاهن                           ۸۲۰                               ۱۰۷

غمارگ                           ۹۱                                ۱۵۸

کترام                            ۳۹۶                               ۳۶

تکنو                             ۱۱۸                                ۲۸ 

سهام شناور :

سهام شناور هریک از سهم ها به شرح زیر است

  • غمارگ۲۰%
  • خاهن ۳۲%
  • تکنو۳۹%
  • کترام۴۱%

P/E قیمت به سود هر سهم:

با توجه به رابطه مستقیم P/E و ریسک سهم البته به جز موارد خاص که در ادامه بررسی می شود، هرچه P/E  سهم کمتر باشد ریسک سهم نیز کمتر میباشد, که در ادامه به آنها اشاره میکنیم

  • غمارگ:۴٫۹۲
  • خاهن :۱۱٫۷۸
  • کترام:۳۶٫۵۹
  • تکنو:۲۲۵٫۱۳

پیش بینی سود سال مالی ۹۵ هریک از نمادها:

نماد پیش بینی سود سال ۹۵(ارقام به ریال) آخرین سود اعلامی (ارقام به ریال)
خاهن ۲۸۵ ۲۴۳
غمارگ                    ۸۹۵ ۸۹۵
کترام ۳۴ ۸
تکنو ۸ ۱۰

هزینه های مالی  :

هرچه نسبت هزینه های مالی به سود عملیاتی شرکت ها بیشتر باشد  ریسک مالی نیز بالاتر می رودو توانایی شرکت  در پرداخت هزینه های مالی خود از طریق سود عملیاتی کاهش می یابد نمادها به ترتیب ریسک مالی مرتب شده اند:

  • تکنو:هزینه مالی ندارد
  • خاهن:۳۷%
  • غمارگ:۵۷%
  • کترام:۸۰%

بازار فروش هریک از نماد ها :

نماد فروش داخلی ۹۵- فروش داخلی ۹۴ فروش خارجی ۹۵- فروش خارجی۹۴
خاهن ۹۴%-۱۰۰% ۶%-۰%
غمارگ                    ۱۰۰%-۱۰۰%
کترام ۹۳%-۹۶% ۷%-۴%
تکنو ۱۰۰%-۱۰۰%

درصد تامین مواد اولیه :

نماد مواد اولیه داخل۹۵- مواد اولیه داخل ۹۴ مواد اولیه خارج ۹۵- مواد اولیه خارج۹۴
خاهن ۱۰۰%-۱۰۰%
غمارگ                    ۷۹%-۶۹% ۲۹%-۳۱%
کترام ۱۰۰%-۱۰۰%
تکنو ۱۰۰%-۱۰۰%

فقط نماد کترام درصدی از مواد اولیه خود را از خارج از ایران تامین می کند.

افزایش سرمایه از سال ۹۳ تاکنون:

نماد سرمایه در سال۹۳ (میلیاد تومان) سرمایه فعلی در سال ۹۵(میلیاد تومان) درصد افزایش سرمایه از محل
خاهن ۳۲ ۳۲
 غمارگ                    ۳۶ ۳۶
کترام ۱۱ ۲۹ ۱۶۸% مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
تکنو ۱۶ ۱۶

براساس آخرین اطلاعیه های کدال خاهن قصد افزایش سرمایه ۱۵۰%  از مبلغ ۳۲ به ۸۰ میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزشیابی دارایی ها دارد که به تایید هیئت مدیره و بازرس و حسابرس قانونی رسیده است

غمارگ از سال ۹۳ تاکنون افزایش سرمایه نداشته است و سود انباشته به ازای هر سهم مبلغ ۱۳۰۳ ریال می باشد .

درنماد کترام سود انباشته  به ازای هر سهم مبلغ ۸ ریال می باشد.

تکنو نیز از سال ۹۳ تاکنون افزایش سرمایه نداشته است و شرکت زیان انباشته دارد.

سهامداران عمده:

سهامداران عمده  شرکت مارگارین(غمارگ) و آهن تراکتورسازی(خاهن) ایران به ترتیب  شرکت توسعه صنایع بهشهر با ۷۸% و رکت پولاد قلعه ۲۱با % سهم می باشند .

نماد های کترام تکنو سهامدار عمده محسوسی ندارند.

نسبت مصارف و منابع ارزی :

  • خاهن: ۲۵(به مصارف و منابع ترتیب ۱۰۰۲۳۲ و ۸۰۰۰۰ میلیون ریال) می باشند .
  • غمارگ: منابع ارزی ندارد و ۴۶۹ میلیارد تومان مصرف ارزی دارد .
  • کترام :مصارف ارزی ندارد و ۲٫۷ میلییارد تومان منابع ارزی دارد.
  • تکنو: :منابع ارزی ندارد و ۷۷ میلیون تومان مصارف ارزی دارد.

بررسی حمایت و مقاومت ها:

نمودار خاهن

خاهن_تعدیل_نشدهDaily

  • حمایت اول: ۳۲۷۸
  • حمایت دوم : ۲۸۹۵
  • مقاومت اول : ۳۷۷۵
  • مقاومت دوم: ۴۱۰۵

نمودار غمارگ

غمارگ_تعدیل_نشدهDaily

  • حمایت اول: ۴۲۳۷
  • حمایت دوم : ۳۶۱۲
  • مقاومت اول : ۴۷۵۲
  • مقاومت دوم: ۵۰۸۳

نمودار تکنو

تکنو_تعدیل_نشدهDaily

  • حمایت اول: ۱۷۸۲
  • حمایت دوم : ۱۶۹۱
  • مقاومت اول : ۱۸۹۴
  • مقاومت دوم: ۲۰۶۸

نمودار کترام

کترامDaily2

  • حمایت اول: ۱۲۲۰
  • حمایت دوم : ۱۰۰۷
  • مقاومت اول : ۱۴۲۹
  • مقاومت دوم: ۱۵۴۷

 

تاثیر گروه بانکی و خودرویی بر بازار

در معاملات امروز بورس تاکنون  شاخص کل با افت ۵۸ واحدی به سطح ۷۶۵۵۵ واحد رسیده است. ارزش معاملات بورس نیز ۱۰۰ میلیارد تومان می باشد که ۱۰ میلیارد آن متعلق به آکنتور می باشد.

در میان بانکی ها معاملاتی در محدوده صفر قیمتی را شاهد هستیم. در این گروه وبصادر تاکنون ۱۰ میلیون معامله شده حقوقی این نماد تا این لحظه خریدار ۸۹ درصدی و فروشنده ۸۵ درصدی سهام خود بوده است. بانک دی نیز با ۱۱ میلیون معامله تاکنون بیشترین  حجم از معاملات این گروه را به خود اختصاص داده است. مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران که برای شرکت در کنفرانس بانکی ومالی «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» به لندن سفر کرده بود پیش‌بینی کرد در صورت حل شدن بحث نقل و انتقال پول، شاهد حجم گسترده سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و دیگر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران خواهیم بود.حسن قالیباف‌اصل در این گفت‌وگو بیان کرد: یکی از بحث‌های صورت گرفته در این کنفرانس بحث نقل و انتقال پول به ایران بود و اینکه به رغم اجرایی شدن برجام، به دلیل عدم از سرگیری تعاملات بانکی، سرمایه‌گذاران خارجی همچنان پول‌های خود را به شکل قدیمی و از طریق صرافی‌ها به ایران منتقل می‌کنند و تاکنون گشایش زیادی در این زمینه صورت نگرفته است. بورس اوراق بهادار تهران بدون‌شک برای سرمایه‌گذاران خارجی دارای جذابیت زیادی است و این مساله ناشی از فرصت‌های زیاد برای سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل ظرفیت‌ها و تنوع بسیار بالای آن است. دولت ژاپن نیز به ایران اطلاع داده است که شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در ماه اوت امسال (شهریور ماه سال جاری) به همراه یک هیات بزرگ تجاری و با هدف گسترش همکاری های دو کشور به تهران خواهد رفت و برنامه اعطای وام بر مبنای پول ایران احتمالا در جریان این رسمیت خواهد یافت.

فلزاتی ها نوسانی معامله می شوند. در این گروه فسرب و فپنتا با صف خرید و ارفع و فخاس با صف فروش مواجهند. فسرب که تا کنون ۱۷ میلیون معامله شده است اکنون نیز با صف نشینی ۱۰ میلیونی خریداران همراه است. همچنین فباهنر با پوشش ۴۲% مبلغ ۱۰۰ریال سود تصویب کرد . ذوب آهن نیز همچنان منتظر افزایش سرمایه خود است و تا نهایی شدن آن انتظار عبور این سهم از ۳۲۰ تومان را نداریم. در حوزه اخبار این گروه یادداشت همکاری‌های بازرگانی و مشارکت بین شرکت دولتی آلومینیوم هند (نالکو) و ایمیدرو در حضور رئیس جمهور روحانی و نارندا مودی نخست وزیر هند امضا شد. در حوزه قیمت های جهانی مس با ۹ سنت کاهش ۴۵۵۵ دلار رسیده است. روی نیز با ۹ سنت کاهش ۱۸۲۷ دلار می باشد. آلمینیوم نیز با ۳ سنت کاهش به ۱۵۵۰ دلار رسده است.

عموم ساختمانی ها با نوسانات رو به پایینی که دارند همچنان جزء گروه های منفی بازار قرار دارند.

بیمه ای ها تاکنون در رنج های مثبت قیمتی معامله  شده اند. بیمه دانا با ۲ میلیون معامله تاکنون مورد توجه  سهامداران خود است. دیگر نمادهای این گروه در محدوده صفر تابلو معامله می شوند. میهن قصد  افزایش سرمایه ۱۲۵% ( مبلغ ۸۰ به ۱۸۰ میلیارد تومان ) از محل آورده نقدی دارد.

در گروه سرمایه گذاری نیز، وساپا با ۲۲ میلیون معامله و وملت با ۶ میلیون معامله تا این لحظه  نمادهای پر معامله این گروه هستند. وساپا قصد  افزایش سرمایه ۷۵% از مبلغ (۶۱۰ به ۱۰۶۷ میلیارد تومان ) از محل سود انباشته دارد .

و اما  در میان کانی های غیر فلزی از منظر تکنیکال کاذر به محدوده حمایتی خود رسیده است. این سهم در محدوده ۱۶۵ تا ۱۷۰ با حمایت قوی روبه رو است و امکان رشد آن تا ۲۰۰ تومان وجود دارد. اکنون در محدوده ۱۷۴ تومان معامله می شود. کساپا نیز تاکنون با ۲ میلیون معامله همچنان با صف خرید همراه است.

و اما در گروه کاشی،  کترام که تاکنون ۴ میلیون معامله شده است با صف خرید ۲ میلیونی مواجه است. دیگر نمادهای این گروه در رنج های منفی قیمتی معامله می شوند.

خودرویی ها اکثرا در محدوده مثبت قیمتی معامله می شوند. در این گروه پر حاشیه  خکاوه با ۴۹ میلیون معامله  تاکنون پرحجم ترین نماد این گروه است. خبهمن ۲۳ میلیون معامله شده و همجنان نیز با صف خرید ۲۲ میلیونی همراه است. خاذین نیز وضعیتی مشابه خبمهن دارد. این سهم با ۱۶ میلیون معامله ۱۸ میلیون صف خرید است. همچنین خفنر و ختوقا تنها سهم هایی هستند که تا این لحظه با صف فروش همراهند. در حوزه اخبار این گروه مرکز ملی رقابت از متوسط افزایش ۱.۵ درصدی سقف قیمت خودرو در سال ۱۳۹۵ خبر داده است. سازمان ثبت سفارش خودرو نیز اعلام کرده که موانع ثبت سفارش واردات خودرو برطرف شده است. در این میان مدیرعامل کارگزاری بانک خاورمیانه گفته است احتمال افزایش سرمایه ایران خودرو از محل تجدید ارزیابی ها قوت بیشتری گرفته است و گمانه زنی ها حاکی از آن است که این مهم در یک مرحله و بالای ۱۵۰ درصد خواهد بود. در این گروه شورای رقابت در حالی قصد دارد قیمت خودروهای داخلی را به‌تدریج آزاد کند که این «آزادسازی» با ابهاماتی روبه‌رو بوده و شورا نیز شفاف‌سازی لازم را در این ماجرا انجام نداده است. شورا دقیقا به همان دلیلی که قیمت تندر و دنا را آزاد کرد (رقابتی بودن بازار)، قصد واگذاری تدریجی قیمت سایر خودروها را نیز به خودروسازان دارد. به‌عبارت بهتر، شورای رقابت می‌خواهد رفته رفته قیمت خودروهایی را که از نظر شورا دارای بازاری رقابتی هستند، آزاد کند و این موضوع چند ابهام و پرسش بزرگ را به خود می‌بیند. اینکه ملاک شورای رقابت برای رقابتی دانستن بازار خودروها چیست و مسائلی مانند تیراژ و تعداد خودروهای حاضر در هر بازه قیمتی، چه نقشی در رقابتی بودن یا نبودن شان دارد، از جمله ابهامات و پرسش‌های برنامه آتی شورای رقابت به شمار می‌روند.

متاسفانه در گروه پتروشیمی و پالایشی بعد از رشدی که در هفته اخیر داشتند با شروع فصل مجامع با کاهش قیمت مواجه شدند. پتروشیمی ها به نسبت پرعرضه تر ازپالایشی ها قرار گرفته اند. در میان پالایشی ها شسپا در سال مالی ۹۴ با پوشش ۸۲% مبلغ ۱۲۳۳  ریال سود محقق کرد ودر مقایسه  با مدت مشابه سال قبل ۴۷% افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۲۶% فروش و افزایش ۷۲% هزینه های مالی می باشد. آمریکا نیز  در پی به تعادل رسیدن تدریجی عرضه و تقاضا در طول زمان متوسط قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۰ به بشکه‌ای ۷۷ دلار  را برآورد کرد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار دارد که با توجه به روند رو‌به‌رشد تقاضا، قیمت نفت تا سال ۲۰۲۰ و بعد از آن به روند صعودی خود ادامه دهد. باور عمومی این است که در حال حاضر عرضه، قیمت‌ها را در بازار نفت جهانی تعیین می‌کند. دلیل قیمت‌های پایین نفت، عرضه مازاد در بازارها بعد انقلاب نفت شیل در ایالات متحده بوده است. در هفته‌های اخیر به دلیل کاهش تولید در کانادا و نیجریه، قیمت نفت با رشد اندکی مواجه شده است. عوامل مالی نظیر تقویت ارزش دلار، رشد اقتصادی چین نیز روی قیمت جهانی نفت تاثیرگذار بوده‌اند. در حوزه قیمت های جهانی نفت برنت با ۳۳ سنت کاهش به ۴۸۰۳ دلار رسیده است.

تنها گروه سبز پوش بازار قندی ها هستند. این گروه با توجه به اینکه بتای منفی دارند در جهت حرکت بازار عمل می کنند.

گروه معدنی چند روزیست که با کاهش قیمت مواجه است. عموم نمادهای این گروه در رنج منفی قیمتی معامله می شوند. در این میان کمنگنز در سال مالی ۹۴مبلغ  ۸۹ ریال زیان محقق کرد  که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل فروش ۳۳% و بهای تمام شده فروش ۲۴% کاهش داشته است.

درمیان لیزینگی ها ولغدر قصد افزایش سرمایه ۲۲۱% ( از مبلغ ۳۰ به ۹۶ میلیارد تومان) از محل آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها دارد. وایران نیز درسال مالی ۹۴ با پوشش ۹۸% مبلغ ۲۰۴ ریال سود محقق کرده است. همچنین اولین مجوز افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها در سال جدید برای لیزینگ خودرو غدیر صادر شد که شامل ۶٫۴ میلیارد تومان و بخشی از افزایش سرمایه ۲۲۱ درصدی (این افزایش سرمایه از آورده و مطالبات بیش از ۶۶٫۴ میلیارد تومانی و تجدید ارزیابی دارایی ۶٫۴ میلیارد تومان است.

جلسه معارفه شرکت واسپاری ملت نیز چهارشنبه جاری برگزار می شود تا ۱۰ درصد سهام این شرکت ۸۰ میلیارد تومانی به عنوان اولین شرکت بورسی و سومین شرکت بازار عرضه اولیه شود.