نوشته‌ها

sanat

گزارش بازار امروز و پیش بینی بازار فردا

گزارش بازار امروز و پیش بینی بازار فردا

در پایان معاملات امروز شاخص کل با ریزش ۳۷۸  واحدی به ۷۷۰۴۵  واحد رسید و ارزش معاملات بورس نیز  ۲۹۵ میلیارد تومان بود که ۳۰% آن متعلق به خودرویی ها بوده  و  خودرو با ۱۵ % بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.
شاخص در ساعت میانی بازار  به واسطه عرضه های بالا ، حدود ۲۵۰ واحد ریزش را نشان داد اما در ادامه از شدت این عرضه ها کاسته و معاملات وارد فاز فرسایشی نوسانی شد ،  همچنین معامله بلوک اخابر و فارس مانع از ریزش بیشتر شاخص کل – که در منطقه حمایتی حساسی قرار دارد- شد.
گروه خودرو امروز را نوسانی آغاز کرد،  به طوری که در پیش گشایش و ساعت ابتدایی بازار سهام خودرو، خاور،خساپا و ورنا با صف فروش همراه شدند. خساپا با ۴۳ میلیون معامله ، با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم، از نیمه های بازار متوقف شد.  ورنا ، خاهن ، خریخت با معاملاتی نوسانی  از ابتدای بازار ،  در انتها  با  صف خرید به معاملات خود پایان دادند.
شنیده ها حاکی از تصویب افزایش سرمایه  ۱۷۰درصدی ایران خودرو در هیئت مدیره – یک مقام آگاه این تصمیم را رد کرده -می باشد، همچنین خبر تعدیل مثبت سایپا به تدریج از صف فروش نماد های خودرویی کاسته شد و خودرو که در ساعت ابتدایی ۷۰ میلیون صف فروش داشت در پایان ساعت معاملاتی عرضه ها کاهش پیدا کرد هرچند در قیمت های منفی به معاملات خود پایان داد.
تولید خودروسازان در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٫۳ درصد  کاهش داشته است. این نشان می دهد که رفع تحریم ها در کوتاه مدت تاثیری چندانی بر صورت های مالی خودرویی ها نداشته است.
در گروه بانکی در ابتدای ساعت معاملات تنها سهم وبصادر و و تجارت سبز پوش بودند که جو منفی گروه باعث شد که این دو سهم نیز در محدوده صفر تابلو معامله شوند ، از نظر تکنیکالی سهم وبملت و دی از شرایط مناسبی برخوردارند و با توجه به منفی های امروز می توان گفت به حمایت معتبر خود رسیده اند.
به گفته یکی از  اقتصاددان در پی اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده های قانونی ،   برای اینکه نقدینگی کشور بدون نیاز به چاپ پول کفایت اقتصاد کشور را بدهد، بانک مرکزی باید نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها را به زیر ۱۰ درصد برساند که طبق قانون این کار شدنی نسیت، مگر اینکه قانون اصلاح شود.
سرمایه گذاری ها نوسانی معامله شدند. وساپا تا میانه های بازار در رنج منفی قیمتی معامله می شد و لی در پی خبر تعدیل مثبت خساپا،  با افزایش چشمگیر تقاضا و صف خرید چند میلیونی از میانه های بازار با اقبال مواجه شد. وبهمن نیز تا حدودی وضعیتی مشابه وساپا داشت ، دیگر نمادهای این گروه تا انتهای بازار معاملاتشان تا رنج منفی قیمتی ادامه یافت.
گروه بیمه نیز در ابتدای ساعت معاملاتی تحت تاثیر جو منفی بازار قرمز پوش شدند و تنها بیمه اتکای و دانا سبز پوش بودند و در محدوده صفر قیمتی معامله شدند ولی  در ادامه با بهبود معاملات این گروه بیمه البرز و سامان نوسانات رو به بالا را تجربه کردند.
سیمانی ها نیز از ابتدای بازار  همانند دیروز پرعرضه واقع شدند و معاملات فرسایشی را پشت سر گذاشتند ، تنها سهم سبهان با صف خرید به معاملات خود پایان داد، همچنین سهام سکرما، سقاین و سشمال مثبت و در محدوده صفر تابلو معامله شدند
سصوفی در دوره ۱۲ ماهه ۹۴ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۸۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶% افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۲۸% فروش میباشد. این شرکت عملکرد ۱۲ ماهه ۹۴ را ۱۲۰% پوشش داده است.
اما در گروه پتروشیمی و پالایشی شاهد معاملاتی کم حجم  نوسانی  بودیم ، در این بین تنها شلعاب ، پترول و شپارس صف خرید بودند در این گروه ، شفاف سازی شمواد در مورد انحراف پوشش در بودجه تعدیل شده منتهی به ۱۳۹۵٫۶٫۳۱
پوشش ۳۴درصدی سود ناخالص در مقطع گزارش شش ماهه با برنامه فروش صادراتی و داخلی دی ام تی جامد به میزان ۹,۲۱۸ تن همچنین فروش ۱۲,۵۰۰تن دی ام تی مذاب به شرکت پلی اکریل در شش ماهه دوم سال بودجه موجب اصلاح انحراف مربوطه می شود.
پوشش ۱۱۲ درصد زیان عملیاتی با برنامه تولید میزان ۲۲,۲۵۰ تن دی ام تی در شش ماهه دوم سال بودجه مطابق برنامه پخش مهندسی و برنامه ریزی و در نتیجه کاهش هزینه های جذب نشده در تولید می تواند باعث اصلاح پوشش مورد اشاره گردد.
پوشش ۸۴ درصد زیان خالص نیز در شش ماهه دوم  با افزایش تولید محصول قابل اصلاح بوده و پخش قابل ملاحظه ای از هزینه های ثابت کارخانه را جبران خواهد نمود.
شدوص در دوره ۱۲ ماهه منتهی ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۸۱% افت داشته . این شرکت عملکرد ۱۲ ماهه  سال ۹۴ را ۹۵ %  سود برآوردی خود را پوشش داده است.
وزیر نفت عربستان بعد از ۲۰ سال  برکنار شد ،به دلیل اینکه در حین حضور در کنفرانس نفتی دوحه در ۱۷ اوریل گذشته مورد اهانت محمد بن سلمان فرزند شاه سعودی قرار گرفته بود، درخواست برکناری کرد.
قندی ها و غذایی ها تماما منفی و پرعرضه بودند  به جز غگل که در چند روز اخیر صف خرید بوده .غالبر ، غپاک ، غشادر تحت فشار عرضه این گروه به صف فروش کشیده شدند.
در پی افزایش اخیر نرخ قیمت های جهانی  ، فلزاتی ها   اکثرا نسبت به دیگر گروه ها خوش اقبال بودند ، هرمز با ۲۰ میلیون معامله و ۲۷ میلیون صف خرید  ، ارفع با ۶ میلیون معامله و ۱۴ میلیون صف خرید  و فباهنر با ۴ میلیون معامله و ۱۲ میلیون صف خرید همراه  بودند. در این گروه  در پی شفاف سازی فلوله در مورد رشد اخیر سهم و پیش بینی سود: وضعیت تولید و فروش شرکت در فروردین و اردیبهشت ماه تقریبا مشابه برنامه و بودجه ارائه شده به بورس می باشد. هیچ پروژه جدیدی در شرکت راه اندازی نشده است.و در ارتباط با پروژه ۲ سال قبل هیچ بانکی تاکنون حاضر به تامین مالی پروژه نشده است.  در مورد زمین کارخانه قدیمی در چهاردانگه نیز عرضه زمین های فوق از چند طریق انجام شده که تا این تاریخ به هیچ نتیجه ای منجر نشده است. پس از افزایش ذخایر در بزرگترین خریدار مس دنیا، واردات مس چین در ماه آوریل از رکورد ماه گذشته خود فاصله گرفت بلومبرگ، بر اساس آمار گمرک در روز دوشنبه،‌ واردات محموله‌های مس خام و محصولات مسی از ۵۷۰ هزار تن در ماه مارس به ۴۵۰ هزار تن در ماه آوریل کاهش یافت. در چهار ماه نخست،‌ کل واردات چین با رشدی ۲۳ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱٫۸۸ میلیون تن رسید.

برای بازار فردا نیز به دلیل شایعه افزایش سرمایه خودرو و تعدیل سود سایپا می توان گفت معاملات متعادل تری را شاهد باشیم و با توجه به ادامه نزول شاخص و قرار گرفتن در محدوده حمایتی بازار و ایجاد واگرایی مثبت در تایم فریم پایین انتظار می رود شاهد اقبال بیشتر سهامداران نسبت به روزهای گذشته باشیم همچنین با توجه به تحرکات سهامداران عمده در چند روز اخیر و حمایت های آنها از گروه بانکی ،فولادی و خودرویی انتظار کاهش عرضه سهام این گروه ها دور از ذهن نیست. با توجه به اتمام عرضه اولیه و کاهش فشار ناشی از این مورد نیز، فردا باید شاهد معاملات روانتری باشیم.

پیش بینی بازار فردا خودرو خساپا شاخص پیش بینی شاخص

SAHM SABAD

بازار ۵ اردیبهشت ماه و چند نکته و تاکید بر شنیده های خساپا

بازار ۵ اردیبهشت ماه و چند نکته و تاکید بر شنیده های خساپا

پیش بینی بازار ۵ اردیبهشت ماه را میتوان بر مبنای برآیند اتفاقات سیاسی و اقتصادی و اخبار پیرامونی تجزیه و تحلیل کرد. در حالیکه در حوزه سیاست نگاهها به وضعیت اجرای برجام و حواشی آن است، وضعیت یمن و سوریه نیز مورد توجه قرار گرفته است مذاکرات صلحی که میتواند شروعی بر پایان جنگ در منطقه باشد. همچنین اخباری مبنی بر میانجگری آمریکا بین ایران و عربستان شنیده میشود که میتواند در همین راستا تلقی شود. با وجود مذاکراتی اینچنینی به نظر نمی رسد موضوع برجام که اجرایی شدن درست آن میتواند ضامن نتیجه بخش بودن سایر مذاکرات باشد، با دشواری مواجه گردد با این وجود باید منتظر گذر زمان بود. در حوزه قیمتهای جهانی، در روز یکشنبه اتفاق خاصی نخواهد افتاد زیرا بازارهای جهانی تعطیل هستند اما بسیاری متعجب شدند که چرا سهام گروه فلزی و معدنی به این موضوع واکنش نشان ندادند. در این خصوص دو نکته وجود دارد: پرش چند روزه قیمتها نمیتواند ضامن رشد قیمتی نمادها باشد اگرچه که حداقل باعث استقبال کوتاه مدت به نمادهای گروه می شود. در این خصوص معامله گران داخلی معمولا منتظر می مانند تا قیمتهای جدید تثبیت شود و صرفا به دلیل نوسانات کوتاه مدت وارد بازار نشوند. بنابراین در صورت رشد قیمت و یا تثبیت بیشتر در محدوده های فعلی شاهد افزایش رونق معاملاتی و بهبود قیمتی در نمادهای گروه خواهیم بود. در گروه معدنی و فلزی  و همانطور که قبلا عنوان کردیم برخورد به مقاومتهای کوتاه مدت باعث افزایش عرضه ها شده است به شرط عدم ریزش قیمتهای جهانی به زودی شاهد برگشت رو به بالای نمادهای معدنی و فلزی و استقبال بیشتر از نمادهای گروه خواهیم بود. گروه پالایشی نیز دقیقا همین ویژگی را دارد و تحلیلی مشابه همین گروه!

در گروه خودرو، شاهد ۲ اتفاق مثبت هستیم: اولین اتفاق را میتوان برخورد شاخص تکنیکال گروه به حمایت خود دانست که باعث برگشت قیمتی نمادهای گروه شده است. هرچند که هنوز هم خطر ریزش بیشتر این گروه را تهدید میکند اما خبر قطعی شدن همکاری ایران خودرو و شرکای خارجی که توسط مدیران شرکت و  به طور رسمی اعلام شد میتواند امروز جو معاملاتی این گروه را مثبت تر از روزهای قبل کند. اما خبر دیگری که در هفته گذشته و به طور اختصاصی توسط اماکو مطرح شده بود اخبار مربوط به رقیب دیرینه ایرانخودرو یعنی سایپا بود که هنوز رسانه ای نشده است.خبر واگذاری سایپای کاشان به سیتروین فرانسه (حدود ۵۰ درصد سهام)، برقراری یوزانس بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومانی با نرخ حدود ۲۱ درصد و تغییر ساختار گسترده در نیروی کار سایپا که میتواند علاوه بر این خودروساز باعث بهبود وضعیت قطعه سازهای نیز بشود زیرا سایپا بزرگترین بدهکار به قطعه سازان میباشد. بنابراین بهتر است نمادهای قطعه ساز را به شدت زیر نظر داشته باشید. نمادهای گروه بانکی نز اگرچه به صف خرید نخواهند رسید اما وضعیت نوسانی حول قیمتهای دیروز را تجربه میکنند. این گروه نیز همچنان حد ضرر اندکی دارند و برای سرمایه گذاری بلند مدت گزینه کم ریسکی هستند با نزدیک شدن به فصل مجامع از نمادهای بانکی سود ده و با P/E پایین استقبال بیشتری خواهد شد. در روز گذشته سیگنالهای متعددی از گروه های پیشرو در سایت قرار گرفته است که میتوانید با مراجعه به آنها وضعیت سیگنالها را بررسی نمایید.