نوشته‌ها

bourse22

اصلاح شاخص موقتی است! اما تا کی

گزارش بازار – ۲۲ خرداد

 

در هفته ای که گذشت شاهد حبس شاخص در کانال ۷۶ هزار واحدی بودیم اما در نتیجه اصلاح آن، در یکی دوروز معاملاتی اخیر وارد کانال ۷۵ و سپس ۷۴ هزار واحدی شد. در نتیجه ی معاملات امروز نیز با ۱۰۲۶ واحد ریزش در جایگاه ۷۴۸۵۰ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات بورس نیز ۱۹۷ میلیارد تومان بود که بیشترین آن متعلق به خساپا، فاراک و ولملت به ترتیب با ۱۹، ۱۷و ۹ میلیارد تومان بوده است.

بازار همچنان در حال اصلاح می باشد. عموم گروه ها و نمادهای تالار شیشه ای امروز را به قرمز پوشی کشاندند. شاید به ندرت سهمی را می توانست پیدا کرد که با اقبال مواجه شده باشد. اکثر بانکی ها، سرمایه گذاری ها، بیمه ای، پالایشی ها و … با افت قیمت همراه بودند.

تمام ساختمانی ها قرمز پوش بودند. و حجم عرضه ها در این گروه به شدت بالا بود. این درشرایطی بود که عموما با صف فروش همراه شدند. تنها نماد مثبت این گروه ثاژن بود و  دلیل مثبت بودن آن هم شنيده ها از عقد قرارداد مشارکت در پروژه ای عظیم در آلانیای ترکیه بود که باعث اقبال بازار به این سهم شده بود. ثشاهد با ۵ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده این گروه بود. به جز ثاژن این تنها نمادی بود که حجم خریداران حقیقی بیشتر از فروشندگان آن بود اما فروش حقوقی ها با درصد بیشتری باعث افت قیمت سهم شد. در حوزه اخبار این گروه رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه رشد نرخ اجاره‌بها در تهران آن هم در برخی از بافت‌ها حداکثر باید ۱۰ درصد باشد، گفته ایست تعداد قراردادهای اجاره مسکن در ۱۸ روز خردادماه جاری حاکی از رشد ۸ درصدی نسبت به سال گذشته است. در حوزه وام بانکی بازار مسکن که از اواخر هفته ی گذشته شاهد ورود وامهای ۸۰ و ۶۰ میلیونی مسکن به بازار بودیم، بعید است این حجم از پول بتواند تغییر خاصی در وضعیت رکود بازار مسکن ایجاد نماید و در بهترین حالت می تواند معاملات خانه های کوچک را کمی رونق دهد.

پالایشی ها و پترشیمی ها با حجم بالایی از معاملات که داشتند در نهایت در رنج منفی قیمتی به کار خود پایان دادند. در میان پالایشی ها شبندر، شاوان، شراز، شپاس و شتران با صف فروش دنبال شدند. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه ونفت با ۱۱ میلیون معامله بود. اما در گروه محصولات شیمیایی پارسان با ۵ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود و در انتها نیز با صف فروش به کار خود خاتمه داد. در حوزه قیمت های جهانی نفت برنت در سطح ۵۰٫۵۴ دلار قرار دارد. در میان پالایشی ها  در نماد ونفت خبرها حاکی از تعهد دولت در جهت دادن سهميه نفت به صورت تضمينى به پروژه قشم از ٥ سال به ١٠ سال افزايش پيدا كرده و وزير هم امضاء كرده گويا اين مهم شرط سرمايه گذار خارجى خريدار نفت قشم بوده است. آمریکا و چین بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت جهان هستند و چشم و گوش بازار نفت همواره مراقب انتشار جدیدترین آمارها از وضعیت اقتصادی این کشورها و تقاضای آنها برای انرژی است. از سوی دیگر امریکا خود از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت نیز به حساب می‌آید در نتیجه این کشور علاوه بر تقاضا نقش پررنگی در سمت عرضه بازار نفت نیز ایفا می‌کند. در روزهای گذشته آمارهایی از این دو کشور منتشر شده‌ که دست به دست هم دادند تا قیمت نفت را به بالاترین سطح خود در هشت ماه گذشته برسانند. انتشار آمار رشد تجاری چین و افزایش واردات این کشور در ماه مه ‌همه را امیدوار کرد که حال اقتصاد این کشور رو به بهبودی است و این به معنای تقاضای بیشتر این کشور برای انرژی و در نتیجه افزایش قیمت نفت خواهد بود. از سوی دیگر امریکا از سمت مرتبط با عرضه نفت خود بازار را با فشار مواجه کرده است. انتشار آمار کاهش تولید و ذخایر نفتی این کشور در ماه گذشته نیز عامل دیگری بود که قیمت نفت را به سمت بالا هل داد. همچنین همزمان با گران شدن قیمت جهانی نفت، سقوط آزاد قیمت گاز هم متوقف شد و در این بین دامپینگ و قیمت‌شکنی قطر به مانع جدید بازگشت ایران به بازار گاز در دوران پساتحریم تبدیل شده است.     همچنین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفته میزان صادرات محصولات پتروشیمی کشور از نظر وزنی پس از رفع تحریم ها حدود ۳۰ تا ۳۷ درصد افزایش یافته اما از نظر ارزش رشد زیادی نکرده است که دلیل آن به کاهش قیمت نفت و به تبع آن افت نرخ محصولات پتروشیمی بازمی گردد. اما به نظر می‌رسد که قیمت نفت در سال جاری کماکان افزایش خواهد یافت و این بدین معناست که تعدادی از کمپانی‌های نفتی مجددا اقدام به سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

ولملت عرضه اولیه تازه وارد در گروه حمل و نقلی همانند دیگر عرضه اولیه ها طی هفته ای که از  معاملات آن و شدت صف خرید آن گذشت در معاملات امروز به تعادل رسید و در میانه های بازار در حداقل قیمت روز معاملاتی خود قرار گرفت. اما در انتها با ۷۵ میلیون معامله با صف خرید ۱ میلیونی به کار خود پایان داد. دیگر نمادهای این گروه با صف نشینی فروشندگان همراه بودند.

در گروه بانکی شدت عرضه ها بسیار بالا بود. اما حقوقی های ثابت قدم این گروه با حمایت های تاثیر گذار خود اجازه صف نشینی فروشندگان را نداند اما عموما به رنج منفی قیمتی کشیده شدند. بانک صادرات با ۲۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این در شرایطی بود که ۱۰ میلیون از معاملات آن در همان لحظه شروع بازار روی داد. فروش ۹۹ درصدی حقیقی و حمایت ۵۶ درصدی حقوقی معاملات این سهم را با ۲% افت قیمتی به انتهای بازار رساند. تجارت نیز با فروش ۸۹% فروشنده حقیقی و خرید ۸۱% حقوقی  همراه بود. بانک دی نیز محدوده حمایتی خود را رد کرده است. در حوزه اخبار این گروه بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود، با تصحیح منفی ۱٫۴ درصدی، رشد GDP ‌ایران در سال ۲۰۱۶ را معادل ۴٫۴ درصد پیش‌بینی کرد، اما در عین حال لغو تحریم‌ها علیه ایران را عامل اصلی رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۱۶ برشمرده.

دارویی ها معاملات روان تر و بهتری نسبت به دیگر گروه های بازار داشتند. دالبر، ددام و دابور تک سهم های این گروه بودند که با صف خرید همراه شده بودند.

در گروه خودرویی شاهد معاملاتی در رنج منفی کامل بودیم. خساپا با ۱۵۹ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. خرید و فروش های این نماد به طوری بود که تا میانه های بازار با ریزش هایی که داشت با صف فروش همراه شد ولی در انتها به تعادل رسید و صف آن عرضه شد. خزامیا نیز با ۷۶ میلیون معامله در نهایت با صف فروش به انتهای بازار رسید. خودرو نیز که از میانه های بازار با صف نشینی فروشندگان همراه شده بود در نهایت با عرضه ی صف به تعادل رسید. معاملات این سهم در شرایطی رخ داد که نیمی از خرید و فروش های آن  در همان ۵ دقیقه پابانی رخ داد. تنها تک سهم این گروه که با صف خرید همراه شده بود خلنت بود. در حزه اخبار این گروه مدیر عامل سایپا اعلام کرده ۵۰ درصد سهم این شرکت قطعا به سیتروئن واگذار می شود. در حال حاضر شنیده هایی از عقد قرارداد خکاوه با شرکت VOLVO پس از چند سال تحریم و بر هم خوردن قراردادهای قبلی و تا حدودی جمع شدن خط تولید خودروهای VOLVO، به گوش می رسد.  همچنین به گفته فعالان بازار، در صورتیکه ساپیا دیزل بتواند با شرکت VOLVO قراردادی را به غیر از کاغذ پاره ها به ثبت برساند و شروع به از سرگیری تولید خودروهای ولوو کند و با توجه به پتانسیل صادرات این نوع محصولات و از طرفی در داخل با از رده خارج کردن خودروهای فرسوده باعث سود آوری قابل توجهی در بلند مدت در این شرکت زیان ده خواهد شد.

و اما فلزاتی ها با معاملات نوسانی فرسایشی که داشتند عموما به رنج منفی قیمتی کشیده شدند و بعضا با صف فروش نیز همراه شدند.  در این گروه ذوب با ۱۶ میلیون معامله در همان یک ساعت ابتدایی بازار با صف فروش ۱۹ میلیونی همراه شد.  فولاد نیز که پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود با ۱۷ میلیون معامله در آستانه منقی قیمتی قرار داشت.  فولاد، فلوله، فباهنر، فخوز و ارفع با صف فروش همراه بودند. فپنتا تنها تک سهم این گروه بود که با ۳۲ هزار معامله با صف خرید ۳۵ هزاری همراه بود. در ح.زه اخبار این گروه معاون وزیر صنعت گفته  ذخایر قطعی سنگ‌آهن اکنون ۲.۷ تا ۳ میلیارد تن است که پیش‌بینی می‌شود با نتایج حاصل از اکتشافات در دست اجرا و با رشد حدود ۵۰ درصدی، به ۴ تا ۴.۵ میلیارد تن افزایش یابد. در حوزه قیمت های جهانی مس با ۹۱ سنت افزایش نسبت به آخرین قیمت قبلی خود ۴۵۱۵٫۹۱ دلار می باشد. اما روی با کاهش ۱ سنتی در سطح ۲۰۹۱ دلار قرار دارد.     

در گروه قندی و  غذایی نیز شاهد معاملاتی نوسانی فرسایشی بودیم. قندی ها به نسبت پر عرضه تر از غذایی ها ظاهر شدند و عمدتا با صف فروش همراه بودند. تک سهم مثبت گروه قندی قپیرا بود. در حوزه اخبار قندی معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تولید شکر در دو سال اخیر رکورد ۹۰سال گذشته را شکست گفته هم اکنون کشورمان در تولید این محصول به ۷۰ درصد خودکفایی رسیده است.

 

بازار همچنان عطش یک خبر خوب و تاثیر گذار را بر بدنه ی خود حس میکند. کاهش سود بانکی می تواند یکی از این عوامل باشد. که علاوه بر افزایش تقاضا در بازار بدهی، سبب بالا رفتن استقبال از داد و ستد سهام نیز می‌شود. در مجموع بازار امروز منفی و در حال اصلاح بود. احتمالا این روال را برای معاملات فردا خواهیم داشت. اما با این تفاوت که در بازار فردا شاهد معاملاتی از پایین به بالا خواهیم بود. حجم معاملات نسبت به امروز با حضور نوسان گیران در قیمت های پایین افزایش خواهد یافت اما این به معنی برگشت بازار و رشد گروه ها نیست. بلکه می تواند پیش زمینه ای برای افت قیمت ها و رسیدن آن ها به منطقه حمایتی خود باشد. شاخص نیز الگوی سر و شانه خود را به اتمام رسانده است. حمایت اول آن محدوده ۷۴۸۰۰ و در صورت رد کردن آن حمایت بعدی ۷۴۱۰۰ واحد خواهد بود.

sahamdaran

شایعات و شنیده ها از ۳ نماد / معرفی حمایت ها و مقاومت ها

 شایعات امروز شنبه ۲۲ خرداد ۹۵

(ارقام به ریال می باشد)

ثاژن : شنيده ها حاكى از عقد قرارداد مشارکت در پروژه ای عظیم در آلانیای ترکیه باعث اقبال بازار به ثاژن شده است كه ميتواند تاثير بسزايى در سود شركت داشته باشد .

حمایت: ۵۱۱۸

مقاومت:۶۳۱۳

ونفت : خبرها از تعهد دولت در جهت دادن سهميه نفت به صورت تضمينى به پروژه قشم از ٥ سال به ١٠ سال افزايش پيدا كرده و وزير هم امضاء كرده گويا اين مهم شرط سرمايه گذار خارجى خريدار نفت قشم بوده است .

حمایت:۲۲۷۱

مقاومت:۲۷۳۳  

بكام : شنيده ميشود بزرگترين قرارداد فيبر نورى به طول ٢٢ هزار كيلومتر توسط بكام اخذ شده است و مذاكره با شركت ژاپنى جهت سرمايه گذارى در شهيد قندى و احداث كارخانه مشترك در جريان ميباشد .

حمایت:۲۱۱۷

مقاومت:۲۷۲۲

در نظر داشته باشید شنیده ها نمی تواند معیار خرید یا فروش باشد و تنها معیاری است برای بدست آوردن اطلاعاتی اولیه و در راستای تصمیم گیری باید تحلیل های کافی هم صورت گیرد.