نوشته‌ها

Data-Analytics-Magneti-Marelli

حمایت های گروه بانکی و خودرویی/ نوید یک بازار مثبت

 

شاخص کل با رشد ۱۵۶ واحدی به ارتفاع ۷۶۶۱۳ واحد رسید. ارزش معاملات بورس ۲۴۷ میلیارد تومان بود که ۱۱ میلیون آن معامله بلوکی والبر  و ۱۰ میلیون آن معامله بلوکی وبصادر می باشد. خاذین، وساپا، خودرو و ورنا در مجموع بیشتر از ۶۶ میلیارد ارزش معامله را به خود اختصاص دادند.

در معاملات امروز شاهد نوساناتی مثبت در اکثر گروه ها و بدنه ی بازار بودیم هرچند همچنان کم رمقی در بین معاملات به وضوح حس می شود.

ساختمانی ها اکثرا در محدوده صفر تابلو معامله شدند. در این گروه افزایش سرمایه ۲۵% ثباغ (از  ۸۰ به ۱۰۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی ) به تایید حسابرس و بازرس قانونی رسیده است. در حوزه اخبار مسکن خط قرمز بانک مرکزی در راه اندازی لیزینگ مسکن که ماه گذشته در جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت ترسیم شد، به یک فرمول نهایی و در عین حال قابل تکمیل منجر شده و واکنش مثبت شرکت های لیزینگ را به همراه داشته است. لیزینگی ها مجازند طرح «خرید اعتباری مسکن» را مشروط به عدم استفاده از منابع بانکی، از سه مسیر پایدار تامین مالی، اجرایی کنند. این شرکت ها اجازه انتشار اوراق مشارکت نیز دارند. طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، مرزبندی بین بانک ها و لیزینگ، مانع تبدیل این بازار به حیات خلوت شبکه بانکی، خواهد شد. همراه با تصویب لیزینگ مسکن هزینه خرید مسکن تا سقف ۵۰% تسهیلات فراهم می شود.

در معاملات گروه بیمه ای اکثرا نوساناتی رو به بالا را شاهد بودیم. در این گروه میهن با ۱۸ میلیون معامله در نهایت با صف خرید ۱ میلیونی به انتهای بازار رسید. این نماد در یک هفته اخیر فرصت نوسان ۱۵ درصدی را داشته است. دلیل این رشد می تواند قصد افزایش سرمایه ۲۱۲% از مبلغ (۸۰ به ۲۵۰ میلیارد تومان)  از محل آورده نقدی  باشد.

سیمانی ها نیز همجون چند روز اخیر با عرضه هایی که داشته اند در قیمت های منفی معامله شدند. در این میان سفارس ۴ میلیون معامله شد که ۶۳% از حقیقی ها فروشنده بودند و حقوقی با حمایت ۷۹ درصدی خود مانع از ریزش بیشتر قیمت این سهم شد. سشمال نیز در سال مالی ۹۴ ، با پوشش ۱۲۰% مبلغ ۳۰۰ ریال سود محقق کرده است. همچنین سدور درسال مالی ۹۴  ضمن به ثبت رساندن افزایش سرمایه ۷۰۲%  مبلغ ۲۴۹ ریال زیان محقق کرد این در حالیست که بدون لحاظ سرمایه جدید در مدت مشابه سال قبل ۹۰ ریال سود محقق کرده بود. شرکت در این دوره ۱۳۰میلیارد ریال زیان عملیاتی داشته است.

بانکی ها نیز  معاملات مثبت تری در رنج های مثبت قیمتی داشتند. تمامی نمادهای این گروه تا میانه های بازار سبزپوش بودند ولی به تدریج ونوین، وپست و وانصار بانوساناتی که داشتند افت اندک  قیمتی را تجربه کردند. در این میان وبصادر با ۳۸ میلیون معامله پرحجم ترین نماد این گروه بود. این سهم با معامله ی بلوک ۱۰۰ میلیون سهم ۱۰ میلیون ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.از منظر تکنیکالی بانک ملت با حمایت ۲۱۵ تومانی و رعایت حدضرر ۲۰۲ تومانی هدف کوتاه مدت آن ۲۲۸ و هدف میان مدت آن ۲۵۷ تومان می باشد. دی نیز با حمایت ۱۳۵ تومان و حد ضرر ۱۱۹ تومان می تواند با هدف اول ۱۵۰ و هدف دوم ۱۶۸ تومان به سهامداران خود سود برساند.

در میان خودرویی ها عموم نماد ها معاملاتی در رنج مثبت قیمتی داشتند. از ابتدای ساعت معاملاتی اکثر نمادهای گروه  با صف خرید همراه بودند ولی در نهایت بعضی از آنها همچون خپارس، خگستر، خبهمن، خکمک، خپویش، خکاوه، خزر و خرینگ  با صف خرید به معاملات خود پایان دادند. خاذین از میانه های بازار ۲۱۵ میلیون معامل شد. این سهم ۱۵۳ ریال زیان محقق کرد و در سال ۹۴افزایش سرمایه ۹۲۳% را به ثبت که نسبت به  مدت مشابه سال قبل در زیان هرسهم ۸۳% کاهش داشته است. همچنین خزامیا، خاور، ورنا و خودرو به ترتیب با ۸۲، ۵۸، ۴۹ و ۳۷ میلیون معامله پرحجم ترین نمادهای این گروه بودند. در این گروه شنيده ها حاکی از نزديك شدن فروش بلوك خوساز می باشد.

سرمایه گذاری ها در رنج های مثبت قیمتی معامله شدند. همچنین وساپا با ۶۰ میلیون معامله بیشترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این سهم در یک هفته اخیر با نوسان ۱۳ درصدی همراه بوده.  وملت، سدبیر و  ونیرو نیز با صف خرید به انتهای بازار رسیدند. همچنین وبهمن با ۴ میلیون معامله در انتهای بازار با صف فروش همراه شد.

در گروه کانی های غیر فلزی کفپارس و کسرام با صف خرید مواجه شدند. دیگر نمادهای این گروه در رنج های مثبت و منفی قیمتی معامله شدند.

واما منفی ترین گروه بازار کاشی ها بودند. تماما پر عرضه و قرمز پوش ظاهر شدند. در این گروه کچینی، کلوند و کپارس با صف نشینی فروشندگان همراه بودند.

دارویی ها هم همچون اکثریت دیگر گروه ها با معاملاتی نوسانی فرسایشی دست و پنجه نرم کردند. در این گروه والبر با معامله ی  بلوک ۲۵ میلیونی، ۱۱ میلیون از ارزش معامله بورس را به خود اختصاص داد. داسوه نیز در طی معاملات امروز فرصت بازده ۵ درصدی داشت.

در گروه غذایی، شرکت بهنوش نیز که به دلیل تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم با توقف نماد مواجه شده بود ، امروز همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر ،خط تولید جدیدی را با ظرفیت ۱۵ هزار بطری در ساعت برای تولید انواع  ماءالشعیر با برند دلستر آب میوه گازدار با برند تاک  در خرمشهر راه اندازی می کند. در گروه غذایی شاهد صف نشینی خریداران غشان و غمهرا بودیم. در گروه قندی نیز اکثریت نمادها با معاملاتی در محدوده منفی قیمتی همراه بودند.

پتروشیمی ها نوسانات رو به پایینی داشتند. همچنین فارس ۳ میلیون معامله ی بلوکی داشت. صف نشینان خرید این گروه مربوط به نماد شپاکسا و شفارا بود. اکثریت نمادها در محدوده ی منفی قیمتی معامله شدند و در نهات با افت قیمتی به انتهای بازار رسیدند.  در این گروه مبین درسال مالی ۹۴ با پوشش ۸۴% مبلغ ۶۰۰ ریال سود تقسیم کرد.

پالایشی ها به نسبت معاملات روان تری نسبت به پتروشیمی ها داشتند. در حوزه اخبار این گروه نخست وزیر هند در سفری که به ایران داشته علاوه بر نهایی کردن موافقتنامه توسعه بندر چابهار، به دنبال دو برابر کردن واردات نفت خود از ایران و برخورداری از حق توسعه یک میدان گازی عظیم در این کشور است. مدیرعامل پترو پارس نیز از مذاکرات جدید نفتی ایران و شل انگلیس در خصوص سرمایه گذاری در پروژه های نفتی ایران خبرداده است که این مذاکرات می تواند باعث توجه سهامداران  پترو پالایشی در آینده نزدیک به این گروه شود. نفت برنت با ۳۲ سنت کاهش به ۴۸٫۴ دلار رسیده است.

در پی باز شدن بازار های جهانی و کاهش قیت فلزات اساسی افت اکثریت قیمت های گروه فلزاتی را شاهد بودیم.  مس با ۱۰۵ سنت افزایش به ۴۵۶۱ دلار رسیده است. روی نیز با  با کاهش ۲۷ سنتی ۱۸۳۸ دلار  می باشد. همچنین سرب با ۱۸ سنت کاهش به ۱۶۵۰ دلار رسیده است. در این گروه فولاد، فسرب و ذوب به ترتیب با ۳۰، ۲۸ و ۲۴ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای این  گروه بودند. همچنین خبرها حاكى از كاهش موجودى انبارها و بهبود جريان وجه نقد عملياتى و توانايى تعديل بسيار خوب فخوز مي باشد .

نیمی از پلاستیکی ها و عموم تجهیزاتی ها با رشد قیمتی و نوسانات رو به بالا همراه بودند. در گروه پلاستیکی، پلاسک برای خروج از مشموليت ماده ۱۴۱ قانون تجارت پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ۳۸ به ۹۶ میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها  دارد که در تاریخ ۹۵٫۰۳٫۰۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

 بازار خودرو تحت تاثیر نماد سایپا نوسان میکند،  اگر بازگشایی نماد سایپا در قیمت مناسبی باشد این صعود ادامه دار خواهد بود و چون حجم نقدینگی این گروه بالاست بر کلیت بازار اثر گذار است. برای روزهای معاملاتی آتی بورس نیز در پی کاهش نرخ سود بانکی، امکان افزایش سرمایه نمادها ازمحل تجدید ارزیابی دارایی ها، نهایی شدن قراردادهای خودرویی شرکت های ایرانی با خارجی  می توان انتظار  معاملاتی مثبت همراه با بهبود قیمت ها در جهت رشد بازار را پیش بینی کرد.

data-analysis

تاثیر حضور نسبتا پررونق خودرویی ها بر بدنه ی بازار

در معاملات امروز تالار شیشه ای تا این لحظه شاخص کل با رشد ۲۵۹ واحدی به ارتفاع ۷۶۷۰۷ واحد رسیده است. ارزش معاملات بورس ۱۶۰ میلیارد تومان می باشد که ۱۱ میلیون آن معامله بلوکی والبر می باشد. خاذین، خودرو، وساپا و ورنا در مجموع بیشتر از ۵۲ میلیارد ارزش معامله را به خود اختصاص دادند.

در کلیت بازار و اکثر نمادها معاملاتی نوسانی رو به بالا را شاهد هستیم. هرچند کم رمقی همچنان وجود دارد و بازار هنوز قوت قابل قبول خود را نگرفته است اما می توان به رشد بازار امیدوار بود.

ساختمانی ها به نسبت روز معاملاتی گذشته تاکنون خوش اقبال واقع شده اند. در این گروه وآذر و ثپردیس با صف نشینی خریداران همراهند. افزایش سرمایه ۲۵% ثباغ (از  ۸۰ به ۱۰۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی ) به تایید حسابرس و بازرس قانونی رسیده است.

بیمه ای ها نیز تاکنون معاملات نوسانی فرسایشی داشته اند. بیمه میهن که در طی جهار روز معاملاتی اخیر مورد توجه سهامداران بوده است و در نهایت با صف خرید به معاملات خود پایان داده امروز نیز با ۱۰  میلیون معامله با صف خرید همراه است.  این نماد در یک هفته اخیر فرصت نوسان ۱۵ درصدی را داشته است دلیل این رشد می تواند قصد افزایش سرمایه ۲۱۲% از مبلغ (۸۰ به ۲۵۰ میلیارد تومان)  از محل آورده نقدی  باشد.

بالاخره ورق بانکی ها برگشت و سبز پوشی تمامی نمادهای این گروه را دیدیم. بانک دی تاکنون ۱۳ میلیون معامله شده است و همجنان صف خرید ۱ میلیونی می باشد. وپارس و سمایه نیز با صف نشینی خریداران همراهند.  از منظر تکنیکالی بانک ملت با حمایت ۲۱۵ تومانی و رعایت حدضرر ۲۰۲ تومانی هدف کوتاه مدت آن ۲۲۸ و هدف میان مدت آن ۲۵۷ تومان می باشد. دی نیز با حمایت ۱۳۵ تومان و حد ضرر ۱۱۹ تومان می تواند با هدف اول ۱۵۰ و هدف دوم ۱۶۸ تومان به سهامداران خود سود برساند.

سرمایه گذاری ها با نوسانات رو به بالایی که دارند با رشد قیمتی همراه شده اند. در این گروه وساپا تاکنون ۲۳ میلیون معامله شده است که از یک ساعت پس از شروع بازار با صف خرید ۴ میلیونی همراه شد. این سهم در یک هفته اخیر با نوسان ۱۳ درصدی به سهامداران خود سود رسانده است.  وملت و  ونیرو نیز با صف خرید همراهند.

سیمانی ها نیز همجون چند روز اخیر با عرضه هایی که داشته اند در قیمت های منفی معامله شده اند. در این گروه تاکنون حقوقی سفارس با حمایت ۹۱ درصدی مانع از ریزش بیشتر قیمت این سهم شد. سشمال نیز در سال مالی ۹۴ ، با پوشش ۱۲۰% مبلغ ۳۰۰ ریال سود محقق کرده است. همچنین سدور درسال مالی ۹۴  ضمن به ثبت رساندن افزایش سرمایه ۷۰۲%  مبلغ ۲۴۹ ریال زیان محقق کرد این در حالیست که بدون لحاظ سرمایه جدید در مدت مشابه سال قبل ۹۰ ریال سود محقق کرده بود. شرکت در این دوره ۱۳۰ میلیارد ریال زیان عملیاتی داشته است.

و اما پتروپالایشی ها نیز در محدوده صفر قیمتی معامله شده اند. در حوزه اخبار این گروه نخست وزیر هند در سفری که به ایران داشته علاوه بر نهایی کردن موافقتنامه توسعه بندر چابهار، به دنبال دو برابر کردن واردات نفت خود از ایران و برخورداری از حق توسعه یک میدان گازی عظیم در این کشور است. مدیرعامل پترو پارس نیز از مذاکرات جدید نفتی ایران و شل انگلیس در خصوص سرمایه گذاری در پروژه های نفتی ایران خبرداده است که این مذاکرات می تواند باعث توجه سهامداران  پترو پالایشی در آینده نزدیک به این گروه شود.

در پی باز شدن بازار های جهانی و کاهش قیت فلزات اساسی افت اکثریت قیمت های گروه فلزاتی را شاهد هستیم. سرب با افزایش ۱٫۵ سنتی و روی با فزایش ۰٫۱ سنتی همراه است. آلمینیوم، فولاد و مس نیز با کاهش قیمت مواجهند به طوری که مس با ۸۶ سنت کاهش به ۴۴۵۶٫۷۲ دلار رسیده است. فروس درسال مالی ۹۴ با پوشش ۶۹% مبلغ ۱۴۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵% افت داشته است.

در گروه خودرو شاهد سبز پوشی  اکثریت گروه هستیم. هرچند هنوز به رشد قابل قبول خود نرسیده اند اما می توان انتظار رونق معاملات این گروه را داشت. تا این لحظه شاهد صف نشینی خریداران نمادهای خودرو، ورنا، خاور، خبهمن، خکمک، ختراک،خپویش، خرینگ، خکاوه، خزر، خوساز و خپارس هستیم. خاذین نیز  ۱۶۱ میلیون معامله شده و تا میانه های بازار صف  فروش بود اما اکنون به تعادل رسیده است. این سهم ۱۵۳ ریال زیان محقق کرد و در سال ۹۴ افزایش سرمایه ۹۲۳% را به ثبت که نسبت به  مدت مشابه سال قبل در زیان هرسهم ۸۳% کاهش داشته است.

اکثریت سرمایه گذاری ها، نیمی از پلاستیکی ها و عموم تجهیزاتی ها با رشد قیمتی و نوسانات رو به بالا همراهند. در گروه پلاستیکی، پلاسک برای خروج از از مشموليت ماده ۱۴۱ قانون تجارت پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ۳۸ به ۹۶ میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها  دارد که در تاریخ ۹۵٫۰۳٫۰۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

در گروه غذایی، شرکت بهنوش نیز که به دلیل تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم با توقف نماد مواجه شده بود ، امروز همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر ،خط تولید جدیدی را با ظرفیت ۱۵ هزار بطری در ساعت برای تولید انواع  ماءالشعیر با برند دلستر آب میوه گازدار با برند تاک  در خرمشهر راه اندازی می کند. اکثر نمادهای قندی و غذایی در محدوده منفی قیمتی معامله می شوند.

در پایان معاملات امروز، نماد ۳ شرکت پتروشیمی شازند (اراک)، درازک و کاشی سعدی برای مجمع سالانه ، پگاه خراسان برای دو مجمع سالانه و فوق العاده ، سیمان فارس خوزستان برای مجمع فوق العاده ، لیزینگ صنعت و معدن و نساجی بروجرد برای مجمع عادی به طور فوق العاده و حق تقدم نساجی بروجرد بسته می شود. افزایش سرمایه دو شرکت پگاه خراسان و سیمان فارس و خوزستان ۱۴۶ و ۲۵ درصد است که از آورده نقدی و مطالبات سهامدران تامین خواهد شد. مجمع عادی به طور فوق العاده دو شرکت لیزینگ صنعت و معدن و نساجی بروجرد هم برای انتخاب هیات مدیره است.