نوشته‌ها

417645

شایعات و شنیده ها از ۵ نماد + معرفی نقاط حمایت و مقاومت آن ها

شایعات امروز چهارشنبه ۶ مرداد

(مبالغ به تومان می باشد)

#غپاك : خبرها از قرارداد با يك شركت فرانسوى باعث شد مورد اقبال بازار قرار بگيرد .

حمایت: ۱۵۹   الی   ۱۶۴ 

مقاومت: ۱۸۴

#بترانس : خبرها از شركت كردن بترانس توسط نمايندگى خودش ( نيرو سرمايه ) در مناقصه ٣١٢ توزيع برق منطقه اى به گوش ميرسد .

حمایت:۱۲۰۰ الی ۱۲۷۰

مقاومت:۱۴۹۹

#خزاميا : شنيده ميشود سايپا با خروج از خكاوه ، توليد ماشين هاى سنگين را به زامياد محول كند .

حمایت: ۹۴۰  –   ۹۹۰

مقاومت:۱۱۵

#هرمز : شنيده ميشود بلوك شركت توسط فولاد در قيمت ٤٠٠ تومان برگزار ميشود .

حمایت:   حمایت اول ۲۱۲   –  حمایت دوم  ۱۷۳

مقاومت:۲۵۲

#كفپارس : شنيده ها حاكى از خريد معدن منيزيت يزد ميباشد كه در اين صورت به تنها شركت نسوز ايران تبديل خواهد شد .

حمایت:۵۷۲

مقاومت:۶۲۹

 

target-board-with-arrow-abstract-icon-75431197

رشدی که می تواند آغازی خوب به همراه آورد

گزارش بازار ۲۹ خرداد

در معاملات امروز تالار شیشه ای شاخص کل با رشد ۲۹ واحدی در ارتفاع ۷۳۹۰۶ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات بورس نیز ۱۴۳ میلیارد تومان بود که خودرو، خساپا و وغدیر به ترتیب با ۱۳، ۱۲ و ۹ میلیارد تومان بیشترین حجم از این ارزش را به خود اختصاص دادند.

امروز معاملاتی فرسایشی نوسانی در جهت منفی قیمتی را پشت سر گذاشتیم. و این در شرایطی بود که این روند را در عموم گروه ها و نمادها  نظاره گر بودیم.

ساختمانی ها که تا میانه های بازار اکثرا در محدوده مثبت قیمتی قرار داشتند در انتها در محدوده صفر تابلو به معاملات خود پایان دادند. وتوس تک سهم این گروه بود که با صف خرید به کار خود پایان داد. وآذر نیز که در یک ماهه ی اخیر با صف خرید همراه بود طی هفته گذشته با صف فروش دنبال شد.

در گروه بیمه، میهن که تا میانه های بازار با صف نشینی خریداران مواجه بود در انتها متعادل شد و با ۵ میلیون معامله و با رشد قیمتی که داشت به معاملات خود پایان داد. دیگر نمادهای این گروه معاملاتی در محدوده صفر تابلو داشتند.

در گروه بانکی نیز شاهد معاملاتی در جهت منفی قیمتی بودیم. البته معاملات امروز این گروه نسبت به هفته ی گذشته با نوسانات بهتری همراه بود. در این میان بانک دی با ۲۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی بانکی بود. سهامداران این نماد بیشتر در جایگاه فروشنده قرار داشتند. البته ناگفته نماند که حمایت ۴۸ درصدی حقوقی در مقابل فروش ۸۶ درصدی حقیقی جلوی افت آن را گرفت و باعث شد این سهم در محدوده ۳% مثبت به معاملات خود پایان دهد. وبصادر نیز با ۲۲ میلیون معامله با حمایت حقوقی همراه شد اما این حمایت رشد قیمتی سهم را در پی نداشت و باعث شد سهم در محدوده صفر تابلو به کار خود پایان دهد. در دیگر نمادهای این گروه نیز  ونوین با صف فروش همراه  بود. در این گروه بانک انصار که خرداد سال گذشته اقدام به عرضه ۹۸٫۸ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس کرد و از ترکیب سهامداری آن خارج شد، درصدد افزایش سرمایه حدود ۶۹ درصدی برآمده است. که این افزایش طی دو مرحله سرمایه ۸۰۰ میلیارد تومانی را از محل آورده نقدی و مطالبات و همچنین سود انباشته ۵۰ میلیارد تومانی به ۱۳۵۰ میلیارد تومان می رساند.

در این میان رئیس شورای بانک های خصوصی در پی نامه ای به رئیس بانک مرکزی از آمادگی بانک های خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده های یکساله خبر داده است. این در حالی است که در این باره هنوز بانک های دولتی صحبتی به میان نیاورده اند. به هر حال  از روز سه‌شنبه هفته جاری و همزمان با اول تیرماه باید منتظر پایین آمدن تابلوهای سودهای ۱۸ درصدی و تبلیغات متفاوت بانک‌ها برای جذب سپرده‌های گرانتر از ۱۵ درصد بود. هر چند که در دوره اخیر کاهش سود، شبکه بانکی منظم‌تر از گذشته عمل کرد ولی تجربه نشان داده که بانک‌ها همواره راهی برای دور زدن مصوبات بانک مرکزی و حتی توافقات خود داشته‌اند. معاون وزیر اقتصاد نیز از تدوین اصلاحیه بودجه ۹۵ خبر داده و جزئیات آن را افزایش سرمایه و تسویه بدهی بانک‌ها با انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانک‌ها و تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی عنوان کرده است.

و اما سرمایه گذاری ها تماما منفی معامله شدند. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه وآتی بود که این حجم از معاملات نشان از اقبال بازار به این سهم می باشد زیرا مورد حمایت ۹۵ درصدی خریدار حقیقی قرار داشت. این سهم در هفته ای که گذشت بازده ۹ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. در این گروه ونیکی با صف فروش همراه بود.

در گروه معدنی شاهد معاملاتی در محدوده منفی قیمتی بودیم این در شرایطی بود که تک سهم مثبت این گروه کاما بود. و دیگر نمادهای معدنی در قیمت های کاملا منفی معامله شدند. کچاد با ۱ میلیون معامله در آستانه تشکیل صف فروش قرار گرفت. ومعادن نیز با ۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود.

سیمانی ها عموما در رنج مثبت قیمتی واقع شده بودند. در این گروه سفارس از میانه های بازار با صف خرید همراه شد و تا انتها نیز با ۲ میلیون معامله و صف خرید ۱ میلیونی به معاملات خود پایان داد. این سهم در هفته ای که گذشت جزء سهم های خوش اقبال بازار بود به طوری که در این مدت بازده ۲۳ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. سهگمت نیز که تا میانه های بازار با صف خرید همراه بود در انتها متعادل شد.  در این گروه سصفها و سقاین نیز با صف فروش دنبال شدند. در این گروه شنیده می شود با بيان اينكه از سال ٩٣ هيچ افزايش نرخى براى سيمان وجود نداشته از ١٥ تيرماه قيمت هاى جديد سيمان با افزايش ١٠ درصدى اعلام خواهد شد.

در گروه دارویی نیز شاهد معاملاتی در محدوده مثبت قیمتی بودیم. والبر که پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود در انتها با صف خرید به معاملات خود پایان داد. دیگر گروه های صف نشین بازار کاسپسن، دسینا، وپخش، دتماد، دفرا و درازک بودند.

در ارتباط با قیمت های جهانی میانگین یک هفته‏ای نرخ سنگ آهن ایران با ۷۰سنت افزایش به ۴۴دلار و ۴۶سنت رسید.

تمامی نماد های گروه پالایشی با عرضه هایی که داشتند با صف فروش همراه شدند هر چند حقوقی این گروه با خرید هایی که داشت اجازه افت بیش تر قیمت ها را نداد اما همچنان در منفی قیمتی به معاملات خود پایان دادند. شبندر و ونفت به ترتیب با ۵ و ۴ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای پالایشی بودند. شبریز نیز با ۱ میلیون معامله با صف نشینی فروشندگان همراه بود. در این گروه در نماد فجر شنيده مي شود عقد قرارداد با شركت پتروشيمى ( مدبران شيمى ) نهايى شده و با اين قرارداد تمام يوتيليتى و انرژى ساير شركت ها تامين خواهد شد.

بر اساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این کشور در ماه مارس روزانه ۸٫۰۴ میلیون بشکه نفت وارد کرد که بیشترین رقم از اگوست ۲۰۱۳ تاکنون است و حدود ۳۳۰ هزار بشکه بیشتر از واردات نفت چین در همین ماه است. تازه‌ترین آمارهای تولید نفت ایران نشان می‌دهد که روزانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید و از این میزان ۵۸۰ هزار بشکه به اروپا صادر می‌شود. همچنین نخستین محموله میعانات گاز تولید فاز ١٩ به ظرفیت ٣٠٠ هزار بشکه امروز به مقصد کره جنوبی بارگیری شد؛ این محموله قرار است با نفتکش های ایرانی به مقصد کره جنوبی حمل شود.

ذوب با ۱۱ میلیون  معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی فلزاتی بود. همچنین بلوک ۷۳ درصدی ذوب آهن اصفهان فردا(یکشنبه) در فرابورس ایران عرضه می شود. در این گروه فسرب و فنورد با صف نشینی خریداران همراه بودند. فخوز، فرآور و فمراد نیز با صف فروش به معاملات خود پایان دادند.

فاراک و فاذر به ترتیب با ۱۱ و ۷ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای معامله شده ی محصولات فلزی بودند. فاراک نسبت به فاذر بیشتر مورد توجه بیشتر سهامداران این گروه قرار دارد. این در شرایطی است که فراک در هفته ای که گذشت بازده ۱۹ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. در این میان قرارداد طرح ذخیره سازی نفت در جزیره قشم به میزان ۳۰ میلیون بشکه امروز میان ایران و چین نهایی می شود. ارزش سرمایه گذاری این طرح بیش از ۵۵۰ میلیون دلار خواهد بود که با همکاری شرکت ماشین سازی اراک و طرف چینی به اجرا در می آید.

واما در گروه خودرو شاهد معاملاتی نوسانی بودیم. این گروه که معاملات صبح را نسبتا خوب استارت زده بود از میانه های بازار با شدت عرضه هایی که گریبان آن ها را گرفت به رنج منفی قیمتی کشیده شدند. اکثر نمادهای این گروه در رنج منفی قیمتی به معاملات خود پایان دادند. خلنت، ختراک، خعتبار و خنصیر با صف خرید همراه بودند. خساپا نیز با ۱۰۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این در شرایطی بود که ۵۳ میلیون از معاملات آن در همان لحظات پایانی بازار شکل گرفت. خزامیا با ۳۸ و خودرو با ۳۶ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای معاملاتی خودرویی بعد از خساپا بودند. ایران خودرو نیز با ۳۶ میلیون معامله در محدوده مثبت قیمتی معامله می شد. البته ناگفته نماند ۲۴ میلیون از معاملات آن در همان انتهای بازار رخ داد. در ارتباط با قرار داد سیتروئن و سایپا رئیس هیات عامل سازمان نوسازی صنایع ایران گفته خوشبختانه سایپا همکاری خود با سیتروئن را نهایی کرده است و در این روند باید یکی از اولویت‌های هیات مدیره و مدیر عامل گروه سایپا حرکت به سوی انعقاد قراردادهای جدید و مشارکت با شرکت‌های برتر دنیا باشد. سیتروئن پیش از این نیز سابقه فعالیت در ایران را داشته است، به‌گونه‌ای که در دوره پیش از پیروزی انقلاب اسلامی خودروهایی همچون ژیان و بعد از انقلاب خودروهایی مانند زانتیا را در ایران تولید می‌کرد.

در گروه های قندی و غذایی نیز شاهد معاملاتی نوسانی فرسایشی بودیم. نوسانات گروه غذایی به نسبت بهتر و در رنج مثبت قیمتی قرار داشت اما قندی ها تماما منفی معامله شدند. این در شرایطی بود که در گروه قندی قزوین و قنقش با صف نشینی فروشندگان همراه بودند.

در گروه یوتیلیتی ها در پی مجمع دماوند که امروز برگذار شد سود نقدی به ازای ۸۰۰ تومان به هر سهم تعلق گرفت و افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی آن طی دو مرحله( ۵۰۰% از محل سود انباشته و ۵۰۰% بعدی در اختیار هئیت مدیره )  تصویب شد.

در مجموع معاملات امروز عموما نوسانی بودند خودرویی ها، ساختمانی ها، بیمه ای ها و دارویی ها نسبت به گروه های دیگر با اقبال بهتری همراه بودند که البته در انتهای بازار  عموما متعادل شدند.

بازار این روز ها همچنان در سر دوراهی بیم و امید قرار دارد  اگرچه نسبت به آینده بازار  با قطعیت نمی توان نظر داد.  اما عوامل پیش رو می تواند به عنوان چراغ راه تحلیلگران به پیش بینی پذیری بیشتر بازار منجر شود. با اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی که تقریبا از هفته آینده عملی خواهد شد بازار سمت و سوی خود را عوض خواهد کرد. به نظر می رسد اصلاح بازار نیز به اتمام برسد و  در یک دوره میان مدت ( حدود ۲-۳ ماه) معاملات رنگ و بوی تازه ای به خود گیرد. با وجود اینکه عوامل و فاکتورهای تاثیر گذار همچون افزایش سرمایه ها و کاهش نرخ سود بانکی برای رشد بازار به طور قطع هنوز اجرایی نشده است اما معامله گران با تجربه نیک میدانند که در بازارهای خنثی و به اصطلاح خرسی که در انتهای مسیر نزولی خود هستند بهترین فرصتهای خرید برای بازار مهیا می شود. بنابراین میتوان گفت بعد از سرگیجه های معاملاتی کوتاه مدت، کم کم شاهد بهبود وضعیت معاملات، افزایش حجم بازار و واکنش بازار به تغییرات بنیادین اقتصادی خواهیم بود.

 

 

 

analysis5

دو عامل امیدوارکننده بازار /رشد بازار قطعیست

گزارش بازار – ۲۵ خرداد

شاخص کل با افت ۷۴۰ واحدی در سطح ۷۳۹۵۹ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات بورس نیز ۲۰۰ میلیارد تومان بود که از این بین خودرو، خساپا، فاراک و فاذر به ترتیب ۱۲، ۱۱، ۱۱ و ۱۰ میلیارد ارزش معامله را به خود اختصاص دادند.

در گروه خودرویی نیز معاملاتی منفی را شاهد بودیم. عموم نمادهای خودرویی با عرضه هایی که داشتند به صف فروش کشیده شدند. همچنان اقبال به این بازار مهیا نیست. این در شرایطی است که معاملات آن ها هنوز به  تعادل نرسیده است. در چندروز اخیر که شاخص در حال اصلاح بود خودرویی ها همگی منفی بودند. اما دیروز اکثرا در رنج مثبت قیمتی قرار گرفتند و امروز دوباره به حالت قبل بازگشتند. خساپا با ۹۹ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این سهم در نهایت با ۱۴ میلیون صف فروش به کار خود پایان داد. خزامیا نیز ۷۲ میلیون معامله شد که خریدار ۵۰ درصدی حقوقی  و فروشنده ی ۴۶ درصدی حقیقی داشت. خمهور، ختراک و خلنت نمادهایی از این گروه بوند که با صف خرید همراه بودند. خپارس، خاور، ورنا، خاذین، خمحرکه، خچرخش و خمهر با صف فروش همراه بودند. ایران خودرو سال مالی ۹۴ را با ۵۵ ریال سود به پایان رساند. آخرین پیش بینی شرکت ۴۵ ریال بوده است. همچنین این سهم که برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را دارد با موافقت آن اقبال به آن می تواند رنگ و بویی تازه به خود گیرد.

حجم معاملات ساختمانی ها به نسبت روزهای معاملاتی قبل بیشتر بود. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه ثاژن با ۹ میلیون معامله بود. این سهم ابتدای ساعات معاملاتی را با اقبال شروع کرد اما به تدریج در محدوده منفی قیمتی قرار گرفت و در نهایت نیز در محدوده مثبت قیمتی به کار خود پایان داد. البته نا گفته نماند که بازی حقوقی ثاژن سهم را به این شرایط معاملاتی رساند. ثفارس نیز با ۶ میلیون معامله و ۱ میلیون صف فروش در نهایت به انتهای بازار رسید. در این گروه ثفارس و وآذر با صف فروش همراه بودند. این در شرایطی است که در یک ماهه اخیر وآذر با صف خرید دنبال شده بود. ثباغ نیز ۴ میلیارد تومان معامله ی بلوکی داشت. در حوزه اخبار این گروه رجوع سازنده‌ها به ساختمان‌های ناتمام بعد از دو سال و تمرکز بر تکمیل آنها، باعث به حرکت افتادن سرمایه‌های گرفتار در املاک نیمه‌کاره، شده است. میزان سرمایه‌های محبوس در این املاک طی نیمه اول ۹۴ حدود ۱۰ درصد کاهش یافت و همزمان حجم سرمایه‌گذاری در تکمیل ساختمان‌ها ۴/۶ درصد رشد کرد. این اقدام در نقش عملیات ضدشوک، باعث رونق غیرتورمی معاملات مسکن می‌شود.

 

بانکی ها متاسفانه در شرایطی قرار دارند که از دید کلی بازار و اهالی بازار سرمایه به دور افتاده اند. معاملات تمامی نمادهای این گروه در طی یکی دو هفته اخیر با افت هایی که داشته است جذابیت ورود به این سهم ها از سهامداران بازار گرفته است. در معاملات امروز این گروه وتجارت  با ۴۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این سهم فروشنده ی ۴۲ درصدی حقیقی و خریدار ۹۷ درصدی حقوقی داشت.  حمایت مؤثر حقوقی این سهم باعث شد وتجارت تنها تک سهم مثبت بانکی باشد. در نماد وبصادر شدت عرضه ها بیشتر بود. این در شرایطی بود که با ۳۰ میلیون معامله فروشنده ی ۸۷ % حقیقی و خریدار ۶۹ درصدی حقوقی داشت. دی نیز با خرید ۹۰ درصدی حقیقی مواجه شده بود این بدان معناست که سهامداران این گروه به دی نظر مثبت دارند. حجم معاملات امروز دی ۱۲ میلیون بود. در چند روز اخیر بانک‌های پاسارگاد و پارسیان به کاهش نرخ سود سپرده مبادرت کرده‌اند و مدیرعامل بانک اقتصاد نوین هم یکی از برنامه‌های این بانک را کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات عنوان کرد. با توجه به دیدگاه مسئولان بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ غیردستوری نرخ سود بانکی و نزدیک کردن نرخ سود به تورم در یک فرایند تدریجی، به احتمال بسیار زیاد در جلسه امروز توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود به تایید شورای پول و اعتبار خواهد رسید و با این تایید، همه بانک‌ها ملزم به اجرایی کردن آن هستند. رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیز در این راستا گفته است توافق داوطلبانه بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد از اول تیر امکان پذیر است. در حوزه اخبار ارز دولت مصمم است در سال جاری قیمت ارز را تک نرخی کند. در این میان معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه دولت با تمام وجود از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی واقعی حمایت می کند، گفته باور دولت این است که اقتصاد کشور تنها از طریق میدان دادن به بخش خصوصی واقعی می تواند شکوفا شود.

در گروه سرمایه گذاری ها نیز ونیکی و وساپا با صف فروش در نهایت به معاملات خود پایان دادند . این در شرایطی بود که وساپا با ۱۷ میلیون معامله ۱۶ میلیون صف فروش بود. ونیکی و سدبیر نیز با صف فروش همراه بودند.

تنها تک سهم مثبت سیمانی ها سدور بود. با اینکه کمتر از ۱ میلیون معامله داشت اما در نهایت در رنج مثبت قیمتی به معاملات خود پایان داد. سفارس، سغرب، سهگمت، سخوز، سدشت، سخاس، سقاین و سکرد با صف فروش همراه بودند. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه سفارس بود. و معاملات آن در شرایطی بود که در آستانه تشکیل صف فروش نیز قرار گرفت. این گروه نیز با وجود اینکه اخبار صادرات سیمان به عراق در حال نهایی شدن است اما همچنان در رکود به سر می برند.

فاراک و فاذر در گروه محصولات فلزی چند روزی است که با اقبال اهالی بازار همراه شده اند. معاملات آن ها به صورتی بود که فاراک با ۳۶ میلیون و فاذر با ۱۹ میلیون پر حجم ترین نمادهای معامله شده ی این گروه بودند. در هفته ای که گذشت فاراک بازده ۲۶ درصدی را نصیب سهامداران خود کرده است. همچنین در این سهم شنيده ميشود مپنا خواستار خريد بلوك از فرهنگيان به قيمت ٤٠٠ شده است .

دارویی ها جزء گروه هایی هستند که باید نسبت به آن ها دید بلند مدت داشت. زیرا بیشتر ازین که بتوان از این گروه نوسان گرفت می توان آن ها را با دید بلند مدت خرید و سود تقسیمی آن ها را دریافت کرد. در شرایطی که عموم نمادها و گرو های بازار قرمز پوش بودند دارویی ها معاملات متعادل ومثبتی را طی کردند و اکثرا نیز در محدوده مثبت قیمتی قرار گرفتند. والبر با ۱۰ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی دارویی بود. دتماد، دسینا و درازک نیز با صف خرید همراه بودند. شرکت داروسازی سینا برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۵، ۳۳۷۵ ریال سود هر سهم پیش بینی کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از افزایش ۸ درصدی حکایت دارد. روند قیمتی  سهم حاکی از نوسان  در دو ماه اخیر  و عدم رشد یکنواخت است. نماد مذکور با مقاومت ۲۵۵۰ تومانی مواجه است. به نظر می رسد به دید نوسانی می توان به این سهم نگاه کرد. و انتظار  صعود حداقل در کوتاه مدت چندان محتمل به نظر نمی رسد.

در گروه یوتیلیتی ها شاهد معاملاتی با حجم بالا بودیم. البته ناگفته نماند که حجم بالای معاملات آن ها به دست حقوقی ها شکل گرفت. در این گروه مبین ۳ میلیارد معامله ی بلوکی داشت.  بمپنا نیز با صف فروش همراه بود.

واما قندی ها در معاملات امروز اکثرا مثبت و همراه با صف خرید بودند. به جز قشرین و قنقش که با صف فروش همراه بود. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه قزوین با ۸ میلیون معامله بود. که این سهم در نهایت با ۹ صف خرید به انتهای بازار رسید. قمرو، قپیرا و قشیر نیز با صف خرید همراه بودند.

معدنی ها تماما منفی بودند. در این گروه ومعادن ۱ میلیارد معامله ی بلوک داشت. همچنین این سهم با ۳ میلیارد معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. کمنگنز و کنور نیز با صف فروش به انتهای بازار رسیدند.

پالایشی ها نیز از ابتدای ساعات معاملاتی با نوسانات رو به پایینی که داشتند در نهایت با افت قیمتی و صف فروش به کار خود پایان دادند. ونفت با ۲۵ میلیون معامله پرحجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. شتران، شاوان، شپنا و شراز نیز با صف فروش همراه بودند. در پی باز شدن بازار های جهانی نفت برنت با ۳۲ سنت کاهش به ۴۹٫۷ دلار رسید. این در شرایطی بود که قیمت آن بعد از قرار گرفتن در کانال ۵۰ دلاری دوباره ریزش کرد و در این قیمت قرار گرفت. طبق گفته اوپک تولید نفت این سازمان در ماه می با ۱۰۰ هزار بشکه کاهش به ۳۲٫۳۶ میلیون بشکه در روز رسیده است. این رقم ۵۰۰ هزار بشکه کمتر از پیش بینی سازمان درباره میزان تقاضا برای نفت اوپک در سه ماهه سوم سال  و ۱۶۰ هزار بشکه کمتر از متوسط تقاضای پیش بینی شده برای نفت این سازمان در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ است. این به معنای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا نسبت به سه ماهه نخست سال است که در آن تولید نفت اوپک ۲٫۵۹ میلیون بشکه در روز از میزان تقاضا پیشی گرفته بود. اوپک همچون گزارش قبلی خود پیش بینی کرده که تقاضای جهانی برای نفت امسال ۱٫۲۰ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. همچنین تولید نفت ایران در ماه می ۲۰۱۶ به ۳٫۶۵۲ میلیون بشکه در روز رسیده که افزایشی ۸۹ هزار بشکه‌ای را نسبت به ماه آوریل نشان می‌دهد.

نخستین قرارداد همکاری های مشترک در صنعت پتروشیمی پس از لغو تحریم ها، میان ایران و سوئیس برای مشارکت در ساخت در پتروشیمی صدف امضا شد.محصول اصلی شرکت پتروشیمی صدف ای.اس.بی.آر (ESBR ) است که در تولید لاستیک خودرو کاربرد دارد. مدیر بازرگانی شرکت پتروشیمی جم گفته است با لغو تحریم ها مشتریان اروپایی زیادی خواستار خرید محصولات پتروشیمی جم شدند و در این دوره صادرات محصولات این مجتمع به آلمان، پرتغال، ایتالیا، اسلوونی، یونان، پرتغال و بلغارستان آغاز شده است.

لاستیکی ها تمام منفی و همراه با صف فروش بودند. پلاسک با ۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود.

در گروه فلزاتی نیز معاملاتی نوسانی فرسایشی را شاهد بودیم. فولاد با ۴۱ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. فرآور، فروس ، فمراد، فولای و فنورد با صف خرید و فباهنر، فولاژ و ارفع نیز با صف فروش به انتهای بازار رسیدند. در حوزه ی قیمت های جهانی سرب، روی و مس با کاهش قیمت مواجه شدند. این در شرایطی بود که مس با ۳۲ سنت کاهش، روی با ۴۵ سنت کاهش و سرب با ۱۵ سنت کاهش یه ترتیب در قیمت های ۴۵۲۶، ۲۰۳۵ و۱۷۰۰ دلار قرار گرفتند. و اما در پی خبر معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها ذوب که برنامه افزایش سرمایه از این محل را دارد به نظر می رسد در معاملات فردا با اقبال مواجه شود. 

تجربه نشان داده است در طول بازار وقتی خبری در شرایط منفی بازار شنیده می شود ممکن است در همان روز معاملاتی یا فردای آن تاثیر مثبت خود را در جهت جریان بازار نگذارد. اما پس از گذشت مدتی می تواند تاثیری میان مدت یا حتی طولانی مدت بگذارد. در این راستا در پی خبر موافقت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ممکن است بازار فردا و یا حتی شنبه با هیجان فروش هم همراه باشد. اما  خبر کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش p/e بازار در میان مدت و بلند مدت می شود. همچنین منابع بانکها ارزان می شود و می تواند بخش مسکن و حتی صنایع را هم تحریک کند به شرط اینکه رقابت منفی برای پرداخت سود شکل نگیرد. در این بین تقاضا برای صندوقهای با درآمد ثابت و صکوک هم افزایش پیدا میکند. تاثیر قسمت کوتاه مدت هم شامل این می باشد که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها در سال ۹۳ می تواند موج جدیدی را در بازار ایجاد کند و سهام گروه خودرویی وفلزات و تک سهم هایی که این برنامه را داشتند را با اقبال مواجه کند. در واقع می توان گفت بهانه لازم برای اتمام روند نزولی شکل گرفته اما این به معنی فروکش کردن سریع هیجانات نیست و ممکن است یک مقدار زمان لازم باشه تا هیجانات به طور کامل از بین برود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data-Analytics-Magneti-Marelli

حمایت های گروه بانکی و خودرویی/ نوید یک بازار مثبت

 

شاخص کل با رشد ۱۵۶ واحدی به ارتفاع ۷۶۶۱۳ واحد رسید. ارزش معاملات بورس ۲۴۷ میلیارد تومان بود که ۱۱ میلیون آن معامله بلوکی والبر  و ۱۰ میلیون آن معامله بلوکی وبصادر می باشد. خاذین، وساپا، خودرو و ورنا در مجموع بیشتر از ۶۶ میلیارد ارزش معامله را به خود اختصاص دادند.

در معاملات امروز شاهد نوساناتی مثبت در اکثر گروه ها و بدنه ی بازار بودیم هرچند همچنان کم رمقی در بین معاملات به وضوح حس می شود.

ساختمانی ها اکثرا در محدوده صفر تابلو معامله شدند. در این گروه افزایش سرمایه ۲۵% ثباغ (از  ۸۰ به ۱۰۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی ) به تایید حسابرس و بازرس قانونی رسیده است. در حوزه اخبار مسکن خط قرمز بانک مرکزی در راه اندازی لیزینگ مسکن که ماه گذشته در جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت ترسیم شد، به یک فرمول نهایی و در عین حال قابل تکمیل منجر شده و واکنش مثبت شرکت های لیزینگ را به همراه داشته است. لیزینگی ها مجازند طرح «خرید اعتباری مسکن» را مشروط به عدم استفاده از منابع بانکی، از سه مسیر پایدار تامین مالی، اجرایی کنند. این شرکت ها اجازه انتشار اوراق مشارکت نیز دارند. طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، مرزبندی بین بانک ها و لیزینگ، مانع تبدیل این بازار به حیات خلوت شبکه بانکی، خواهد شد. همراه با تصویب لیزینگ مسکن هزینه خرید مسکن تا سقف ۵۰% تسهیلات فراهم می شود.

در معاملات گروه بیمه ای اکثرا نوساناتی رو به بالا را شاهد بودیم. در این گروه میهن با ۱۸ میلیون معامله در نهایت با صف خرید ۱ میلیونی به انتهای بازار رسید. این نماد در یک هفته اخیر فرصت نوسان ۱۵ درصدی را داشته است. دلیل این رشد می تواند قصد افزایش سرمایه ۲۱۲% از مبلغ (۸۰ به ۲۵۰ میلیارد تومان)  از محل آورده نقدی  باشد.

سیمانی ها نیز همجون چند روز اخیر با عرضه هایی که داشته اند در قیمت های منفی معامله شدند. در این میان سفارس ۴ میلیون معامله شد که ۶۳% از حقیقی ها فروشنده بودند و حقوقی با حمایت ۷۹ درصدی خود مانع از ریزش بیشتر قیمت این سهم شد. سشمال نیز در سال مالی ۹۴ ، با پوشش ۱۲۰% مبلغ ۳۰۰ ریال سود محقق کرده است. همچنین سدور درسال مالی ۹۴  ضمن به ثبت رساندن افزایش سرمایه ۷۰۲%  مبلغ ۲۴۹ ریال زیان محقق کرد این در حالیست که بدون لحاظ سرمایه جدید در مدت مشابه سال قبل ۹۰ ریال سود محقق کرده بود. شرکت در این دوره ۱۳۰میلیارد ریال زیان عملیاتی داشته است.

بانکی ها نیز  معاملات مثبت تری در رنج های مثبت قیمتی داشتند. تمامی نمادهای این گروه تا میانه های بازار سبزپوش بودند ولی به تدریج ونوین، وپست و وانصار بانوساناتی که داشتند افت اندک  قیمتی را تجربه کردند. در این میان وبصادر با ۳۸ میلیون معامله پرحجم ترین نماد این گروه بود. این سهم با معامله ی بلوک ۱۰۰ میلیون سهم ۱۰ میلیون ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.از منظر تکنیکالی بانک ملت با حمایت ۲۱۵ تومانی و رعایت حدضرر ۲۰۲ تومانی هدف کوتاه مدت آن ۲۲۸ و هدف میان مدت آن ۲۵۷ تومان می باشد. دی نیز با حمایت ۱۳۵ تومان و حد ضرر ۱۱۹ تومان می تواند با هدف اول ۱۵۰ و هدف دوم ۱۶۸ تومان به سهامداران خود سود برساند.

در میان خودرویی ها عموم نماد ها معاملاتی در رنج مثبت قیمتی داشتند. از ابتدای ساعت معاملاتی اکثر نمادهای گروه  با صف خرید همراه بودند ولی در نهایت بعضی از آنها همچون خپارس، خگستر، خبهمن، خکمک، خپویش، خکاوه، خزر و خرینگ  با صف خرید به معاملات خود پایان دادند. خاذین از میانه های بازار ۲۱۵ میلیون معامل شد. این سهم ۱۵۳ ریال زیان محقق کرد و در سال ۹۴افزایش سرمایه ۹۲۳% را به ثبت که نسبت به  مدت مشابه سال قبل در زیان هرسهم ۸۳% کاهش داشته است. همچنین خزامیا، خاور، ورنا و خودرو به ترتیب با ۸۲، ۵۸، ۴۹ و ۳۷ میلیون معامله پرحجم ترین نمادهای این گروه بودند. در این گروه شنيده ها حاکی از نزديك شدن فروش بلوك خوساز می باشد.

سرمایه گذاری ها در رنج های مثبت قیمتی معامله شدند. همچنین وساپا با ۶۰ میلیون معامله بیشترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این سهم در یک هفته اخیر با نوسان ۱۳ درصدی همراه بوده.  وملت، سدبیر و  ونیرو نیز با صف خرید به انتهای بازار رسیدند. همچنین وبهمن با ۴ میلیون معامله در انتهای بازار با صف فروش همراه شد.

در گروه کانی های غیر فلزی کفپارس و کسرام با صف خرید مواجه شدند. دیگر نمادهای این گروه در رنج های مثبت و منفی قیمتی معامله شدند.

واما منفی ترین گروه بازار کاشی ها بودند. تماما پر عرضه و قرمز پوش ظاهر شدند. در این گروه کچینی، کلوند و کپارس با صف نشینی فروشندگان همراه بودند.

دارویی ها هم همچون اکثریت دیگر گروه ها با معاملاتی نوسانی فرسایشی دست و پنجه نرم کردند. در این گروه والبر با معامله ی  بلوک ۲۵ میلیونی، ۱۱ میلیون از ارزش معامله بورس را به خود اختصاص داد. داسوه نیز در طی معاملات امروز فرصت بازده ۵ درصدی داشت.

در گروه غذایی، شرکت بهنوش نیز که به دلیل تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم با توقف نماد مواجه شده بود ، امروز همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر ،خط تولید جدیدی را با ظرفیت ۱۵ هزار بطری در ساعت برای تولید انواع  ماءالشعیر با برند دلستر آب میوه گازدار با برند تاک  در خرمشهر راه اندازی می کند. در گروه غذایی شاهد صف نشینی خریداران غشان و غمهرا بودیم. در گروه قندی نیز اکثریت نمادها با معاملاتی در محدوده منفی قیمتی همراه بودند.

پتروشیمی ها نوسانات رو به پایینی داشتند. همچنین فارس ۳ میلیون معامله ی بلوکی داشت. صف نشینان خرید این گروه مربوط به نماد شپاکسا و شفارا بود. اکثریت نمادها در محدوده ی منفی قیمتی معامله شدند و در نهات با افت قیمتی به انتهای بازار رسیدند.  در این گروه مبین درسال مالی ۹۴ با پوشش ۸۴% مبلغ ۶۰۰ ریال سود تقسیم کرد.

پالایشی ها به نسبت معاملات روان تری نسبت به پتروشیمی ها داشتند. در حوزه اخبار این گروه نخست وزیر هند در سفری که به ایران داشته علاوه بر نهایی کردن موافقتنامه توسعه بندر چابهار، به دنبال دو برابر کردن واردات نفت خود از ایران و برخورداری از حق توسعه یک میدان گازی عظیم در این کشور است. مدیرعامل پترو پارس نیز از مذاکرات جدید نفتی ایران و شل انگلیس در خصوص سرمایه گذاری در پروژه های نفتی ایران خبرداده است که این مذاکرات می تواند باعث توجه سهامداران  پترو پالایشی در آینده نزدیک به این گروه شود. نفت برنت با ۳۲ سنت کاهش به ۴۸٫۴ دلار رسیده است.

در پی باز شدن بازار های جهانی و کاهش قیت فلزات اساسی افت اکثریت قیمت های گروه فلزاتی را شاهد بودیم.  مس با ۱۰۵ سنت افزایش به ۴۵۶۱ دلار رسیده است. روی نیز با  با کاهش ۲۷ سنتی ۱۸۳۸ دلار  می باشد. همچنین سرب با ۱۸ سنت کاهش به ۱۶۵۰ دلار رسیده است. در این گروه فولاد، فسرب و ذوب به ترتیب با ۳۰، ۲۸ و ۲۴ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای این  گروه بودند. همچنین خبرها حاكى از كاهش موجودى انبارها و بهبود جريان وجه نقد عملياتى و توانايى تعديل بسيار خوب فخوز مي باشد .

نیمی از پلاستیکی ها و عموم تجهیزاتی ها با رشد قیمتی و نوسانات رو به بالا همراه بودند. در گروه پلاستیکی، پلاسک برای خروج از مشموليت ماده ۱۴۱ قانون تجارت پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ۳۸ به ۹۶ میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها  دارد که در تاریخ ۹۵٫۰۳٫۰۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

 بازار خودرو تحت تاثیر نماد سایپا نوسان میکند،  اگر بازگشایی نماد سایپا در قیمت مناسبی باشد این صعود ادامه دار خواهد بود و چون حجم نقدینگی این گروه بالاست بر کلیت بازار اثر گذار است. برای روزهای معاملاتی آتی بورس نیز در پی کاهش نرخ سود بانکی، امکان افزایش سرمایه نمادها ازمحل تجدید ارزیابی دارایی ها، نهایی شدن قراردادهای خودرویی شرکت های ایرانی با خارجی  می توان انتظار  معاملاتی مثبت همراه با بهبود قیمت ها در جهت رشد بازار را پیش بینی کرد.