نوشته‌ها

ira-certificate

“ورنا”درباره علت جابجایی سهام سایپا توضیح داد/ افزایش مالکیت به ۱۵٫۶ درصد

“ورنا”درباره علت جابجایی سهام سایپا توضیح داد/ افزایش مالکیت به ۱۵٫۶ درصد

مدیرعامل سرمایه گذاری رنا با اعلام علت خرید انبوه سهام سایپا ، از انتقال ۵٫۵ درصد سهام سایپا توسط زیر مجموعه و افزایش مالکیت به ۱۵٫۶ درصد خبر داد.

 طی سه روز کاری گذشته حدود ۶۴۰ میلیون سهم ساپیا معامله شد که بخش عمده ای از این حجم مربوط به سرمایه گذاری رنا بود.

براساس این گزارش، این جریان موجب شد تا سازمان بورس از مدیران سرمایه گذاری رنا درخواست ارایه توضیح کند.

علی شیدایی مدیرعامل “ورنا” درباره علت خرید انبوه سهام سایپا توضیح داد و اعلام کرد معاملات مذکور بابت پرداخت دیون یکی از شرکت های سرمایه پذیر به سرمایه گذاری رنا است.

به این ترتیب در صورت انتقال ۵٫۵ درصد سهام سایپا توسط شرکت توسعه سرمایه رادین ، سرمایه گذاری رنا مالک ۱۵٫۴ درصدی سایپا خواهد شد.

SearchStatistics-icon

اصلاح سود “ورنا” بعد از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی/ تحقق ۱۰۰ درصد در ۹ ماه

اصلاح سود “ورنا” بعد از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی/ تحقق ۱۰۰ درصد در ۹ ماه

در پی افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی سرمایه گذاری رنا، این شرکت بورسی سود هر سهم سال مالی جاری را با سرمایه۶۰۰ میلیارد تومانی اصلاح و اعلام کرد.

سرمایه گذاری رنا که با برگزاری مجمع فوق العاده یکشنبه ۱۷ مرداد اقدام به اعمال افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی کرده ، سود هر سهم سال مالی ۳۱ شهریور را اصلاح کرد و آماده بازگشایی نماد شد.

این شرکت که از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی رسیده ، سود هر سهم را با سرمایه۳۰۰ میلیارد تومانی ۶۷۹ ریال پیش بینی و در عملکرد ۹ ماهه کمی بیش از ۱۰۰ درصد معادل ۶۸۱  ریال محقق کرده بود.

“ورنا” در اصلاحیه این متغیر مهم ، سود ۳۴۰ ریالی را با سرمایه جدید پیش بینی کرده و همین رقم را در ۹ ماهه محقق کرده است .

analysis5

دو عامل امیدوارکننده بازار /رشد بازار قطعیست

گزارش بازار – ۲۵ خرداد

شاخص کل با افت ۷۴۰ واحدی در سطح ۷۳۹۵۹ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات بورس نیز ۲۰۰ میلیارد تومان بود که از این بین خودرو، خساپا، فاراک و فاذر به ترتیب ۱۲، ۱۱، ۱۱ و ۱۰ میلیارد ارزش معامله را به خود اختصاص دادند.

در گروه خودرویی نیز معاملاتی منفی را شاهد بودیم. عموم نمادهای خودرویی با عرضه هایی که داشتند به صف فروش کشیده شدند. همچنان اقبال به این بازار مهیا نیست. این در شرایطی است که معاملات آن ها هنوز به  تعادل نرسیده است. در چندروز اخیر که شاخص در حال اصلاح بود خودرویی ها همگی منفی بودند. اما دیروز اکثرا در رنج مثبت قیمتی قرار گرفتند و امروز دوباره به حالت قبل بازگشتند. خساپا با ۹۹ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این سهم در نهایت با ۱۴ میلیون صف فروش به کار خود پایان داد. خزامیا نیز ۷۲ میلیون معامله شد که خریدار ۵۰ درصدی حقوقی  و فروشنده ی ۴۶ درصدی حقیقی داشت. خمهور، ختراک و خلنت نمادهایی از این گروه بوند که با صف خرید همراه بودند. خپارس، خاور، ورنا، خاذین، خمحرکه، خچرخش و خمهر با صف فروش همراه بودند. ایران خودرو سال مالی ۹۴ را با ۵۵ ریال سود به پایان رساند. آخرین پیش بینی شرکت ۴۵ ریال بوده است. همچنین این سهم که برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را دارد با موافقت آن اقبال به آن می تواند رنگ و بویی تازه به خود گیرد.

حجم معاملات ساختمانی ها به نسبت روزهای معاملاتی قبل بیشتر بود. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه ثاژن با ۹ میلیون معامله بود. این سهم ابتدای ساعات معاملاتی را با اقبال شروع کرد اما به تدریج در محدوده منفی قیمتی قرار گرفت و در نهایت نیز در محدوده مثبت قیمتی به کار خود پایان داد. البته نا گفته نماند که بازی حقوقی ثاژن سهم را به این شرایط معاملاتی رساند. ثفارس نیز با ۶ میلیون معامله و ۱ میلیون صف فروش در نهایت به انتهای بازار رسید. در این گروه ثفارس و وآذر با صف فروش همراه بودند. این در شرایطی است که در یک ماهه اخیر وآذر با صف خرید دنبال شده بود. ثباغ نیز ۴ میلیارد تومان معامله ی بلوکی داشت. در حوزه اخبار این گروه رجوع سازنده‌ها به ساختمان‌های ناتمام بعد از دو سال و تمرکز بر تکمیل آنها، باعث به حرکت افتادن سرمایه‌های گرفتار در املاک نیمه‌کاره، شده است. میزان سرمایه‌های محبوس در این املاک طی نیمه اول ۹۴ حدود ۱۰ درصد کاهش یافت و همزمان حجم سرمایه‌گذاری در تکمیل ساختمان‌ها ۴/۶ درصد رشد کرد. این اقدام در نقش عملیات ضدشوک، باعث رونق غیرتورمی معاملات مسکن می‌شود.

 

بانکی ها متاسفانه در شرایطی قرار دارند که از دید کلی بازار و اهالی بازار سرمایه به دور افتاده اند. معاملات تمامی نمادهای این گروه در طی یکی دو هفته اخیر با افت هایی که داشته است جذابیت ورود به این سهم ها از سهامداران بازار گرفته است. در معاملات امروز این گروه وتجارت  با ۴۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این سهم فروشنده ی ۴۲ درصدی حقیقی و خریدار ۹۷ درصدی حقوقی داشت.  حمایت مؤثر حقوقی این سهم باعث شد وتجارت تنها تک سهم مثبت بانکی باشد. در نماد وبصادر شدت عرضه ها بیشتر بود. این در شرایطی بود که با ۳۰ میلیون معامله فروشنده ی ۸۷ % حقیقی و خریدار ۶۹ درصدی حقوقی داشت. دی نیز با خرید ۹۰ درصدی حقیقی مواجه شده بود این بدان معناست که سهامداران این گروه به دی نظر مثبت دارند. حجم معاملات امروز دی ۱۲ میلیون بود. در چند روز اخیر بانک‌های پاسارگاد و پارسیان به کاهش نرخ سود سپرده مبادرت کرده‌اند و مدیرعامل بانک اقتصاد نوین هم یکی از برنامه‌های این بانک را کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات عنوان کرد. با توجه به دیدگاه مسئولان بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ غیردستوری نرخ سود بانکی و نزدیک کردن نرخ سود به تورم در یک فرایند تدریجی، به احتمال بسیار زیاد در جلسه امروز توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود به تایید شورای پول و اعتبار خواهد رسید و با این تایید، همه بانک‌ها ملزم به اجرایی کردن آن هستند. رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیز در این راستا گفته است توافق داوطلبانه بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد از اول تیر امکان پذیر است. در حوزه اخبار ارز دولت مصمم است در سال جاری قیمت ارز را تک نرخی کند. در این میان معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه دولت با تمام وجود از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی واقعی حمایت می کند، گفته باور دولت این است که اقتصاد کشور تنها از طریق میدان دادن به بخش خصوصی واقعی می تواند شکوفا شود.

در گروه سرمایه گذاری ها نیز ونیکی و وساپا با صف فروش در نهایت به معاملات خود پایان دادند . این در شرایطی بود که وساپا با ۱۷ میلیون معامله ۱۶ میلیون صف فروش بود. ونیکی و سدبیر نیز با صف فروش همراه بودند.

تنها تک سهم مثبت سیمانی ها سدور بود. با اینکه کمتر از ۱ میلیون معامله داشت اما در نهایت در رنج مثبت قیمتی به معاملات خود پایان داد. سفارس، سغرب، سهگمت، سخوز، سدشت، سخاس، سقاین و سکرد با صف فروش همراه بودند. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه سفارس بود. و معاملات آن در شرایطی بود که در آستانه تشکیل صف فروش نیز قرار گرفت. این گروه نیز با وجود اینکه اخبار صادرات سیمان به عراق در حال نهایی شدن است اما همچنان در رکود به سر می برند.

فاراک و فاذر در گروه محصولات فلزی چند روزی است که با اقبال اهالی بازار همراه شده اند. معاملات آن ها به صورتی بود که فاراک با ۳۶ میلیون و فاذر با ۱۹ میلیون پر حجم ترین نمادهای معامله شده ی این گروه بودند. در هفته ای که گذشت فاراک بازده ۲۶ درصدی را نصیب سهامداران خود کرده است. همچنین در این سهم شنيده ميشود مپنا خواستار خريد بلوك از فرهنگيان به قيمت ٤٠٠ شده است .

دارویی ها جزء گروه هایی هستند که باید نسبت به آن ها دید بلند مدت داشت. زیرا بیشتر ازین که بتوان از این گروه نوسان گرفت می توان آن ها را با دید بلند مدت خرید و سود تقسیمی آن ها را دریافت کرد. در شرایطی که عموم نمادها و گرو های بازار قرمز پوش بودند دارویی ها معاملات متعادل ومثبتی را طی کردند و اکثرا نیز در محدوده مثبت قیمتی قرار گرفتند. والبر با ۱۰ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی دارویی بود. دتماد، دسینا و درازک نیز با صف خرید همراه بودند. شرکت داروسازی سینا برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۵، ۳۳۷۵ ریال سود هر سهم پیش بینی کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از افزایش ۸ درصدی حکایت دارد. روند قیمتی  سهم حاکی از نوسان  در دو ماه اخیر  و عدم رشد یکنواخت است. نماد مذکور با مقاومت ۲۵۵۰ تومانی مواجه است. به نظر می رسد به دید نوسانی می توان به این سهم نگاه کرد. و انتظار  صعود حداقل در کوتاه مدت چندان محتمل به نظر نمی رسد.

در گروه یوتیلیتی ها شاهد معاملاتی با حجم بالا بودیم. البته ناگفته نماند که حجم بالای معاملات آن ها به دست حقوقی ها شکل گرفت. در این گروه مبین ۳ میلیارد معامله ی بلوکی داشت.  بمپنا نیز با صف فروش همراه بود.

واما قندی ها در معاملات امروز اکثرا مثبت و همراه با صف خرید بودند. به جز قشرین و قنقش که با صف فروش همراه بود. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه قزوین با ۸ میلیون معامله بود. که این سهم در نهایت با ۹ صف خرید به انتهای بازار رسید. قمرو، قپیرا و قشیر نیز با صف خرید همراه بودند.

معدنی ها تماما منفی بودند. در این گروه ومعادن ۱ میلیارد معامله ی بلوک داشت. همچنین این سهم با ۳ میلیارد معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. کمنگنز و کنور نیز با صف فروش به انتهای بازار رسیدند.

پالایشی ها نیز از ابتدای ساعات معاملاتی با نوسانات رو به پایینی که داشتند در نهایت با افت قیمتی و صف فروش به کار خود پایان دادند. ونفت با ۲۵ میلیون معامله پرحجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. شتران، شاوان، شپنا و شراز نیز با صف فروش همراه بودند. در پی باز شدن بازار های جهانی نفت برنت با ۳۲ سنت کاهش به ۴۹٫۷ دلار رسید. این در شرایطی بود که قیمت آن بعد از قرار گرفتن در کانال ۵۰ دلاری دوباره ریزش کرد و در این قیمت قرار گرفت. طبق گفته اوپک تولید نفت این سازمان در ماه می با ۱۰۰ هزار بشکه کاهش به ۳۲٫۳۶ میلیون بشکه در روز رسیده است. این رقم ۵۰۰ هزار بشکه کمتر از پیش بینی سازمان درباره میزان تقاضا برای نفت اوپک در سه ماهه سوم سال  و ۱۶۰ هزار بشکه کمتر از متوسط تقاضای پیش بینی شده برای نفت این سازمان در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ است. این به معنای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا نسبت به سه ماهه نخست سال است که در آن تولید نفت اوپک ۲٫۵۹ میلیون بشکه در روز از میزان تقاضا پیشی گرفته بود. اوپک همچون گزارش قبلی خود پیش بینی کرده که تقاضای جهانی برای نفت امسال ۱٫۲۰ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. همچنین تولید نفت ایران در ماه می ۲۰۱۶ به ۳٫۶۵۲ میلیون بشکه در روز رسیده که افزایشی ۸۹ هزار بشکه‌ای را نسبت به ماه آوریل نشان می‌دهد.

نخستین قرارداد همکاری های مشترک در صنعت پتروشیمی پس از لغو تحریم ها، میان ایران و سوئیس برای مشارکت در ساخت در پتروشیمی صدف امضا شد.محصول اصلی شرکت پتروشیمی صدف ای.اس.بی.آر (ESBR ) است که در تولید لاستیک خودرو کاربرد دارد. مدیر بازرگانی شرکت پتروشیمی جم گفته است با لغو تحریم ها مشتریان اروپایی زیادی خواستار خرید محصولات پتروشیمی جم شدند و در این دوره صادرات محصولات این مجتمع به آلمان، پرتغال، ایتالیا، اسلوونی، یونان، پرتغال و بلغارستان آغاز شده است.

لاستیکی ها تمام منفی و همراه با صف فروش بودند. پلاسک با ۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود.

در گروه فلزاتی نیز معاملاتی نوسانی فرسایشی را شاهد بودیم. فولاد با ۴۱ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. فرآور، فروس ، فمراد، فولای و فنورد با صف خرید و فباهنر، فولاژ و ارفع نیز با صف فروش به انتهای بازار رسیدند. در حوزه ی قیمت های جهانی سرب، روی و مس با کاهش قیمت مواجه شدند. این در شرایطی بود که مس با ۳۲ سنت کاهش، روی با ۴۵ سنت کاهش و سرب با ۱۵ سنت کاهش یه ترتیب در قیمت های ۴۵۲۶، ۲۰۳۵ و۱۷۰۰ دلار قرار گرفتند. و اما در پی خبر معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها ذوب که برنامه افزایش سرمایه از این محل را دارد به نظر می رسد در معاملات فردا با اقبال مواجه شود. 

تجربه نشان داده است در طول بازار وقتی خبری در شرایط منفی بازار شنیده می شود ممکن است در همان روز معاملاتی یا فردای آن تاثیر مثبت خود را در جهت جریان بازار نگذارد. اما پس از گذشت مدتی می تواند تاثیری میان مدت یا حتی طولانی مدت بگذارد. در این راستا در پی خبر موافقت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ممکن است بازار فردا و یا حتی شنبه با هیجان فروش هم همراه باشد. اما  خبر کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش p/e بازار در میان مدت و بلند مدت می شود. همچنین منابع بانکها ارزان می شود و می تواند بخش مسکن و حتی صنایع را هم تحریک کند به شرط اینکه رقابت منفی برای پرداخت سود شکل نگیرد. در این بین تقاضا برای صندوقهای با درآمد ثابت و صکوک هم افزایش پیدا میکند. تاثیر قسمت کوتاه مدت هم شامل این می باشد که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها در سال ۹۳ می تواند موج جدیدی را در بازار ایجاد کند و سهام گروه خودرویی وفلزات و تک سهم هایی که این برنامه را داشتند را با اقبال مواجه کند. در واقع می توان گفت بهانه لازم برای اتمام روند نزولی شکل گرفته اما این به معنی فروکش کردن سریع هیجانات نیست و ممکن است یک مقدار زمان لازم باشه تا هیجانات به طور کامل از بین برود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions-format-stroke-color-icon

بیشترین تاثیر پذری شاخص از گروه پالایشی

شاخص کل تا کنون با افت ۸۰ واحدی در سطح ۷۴۷۶۹ واحد قرار دارد. ارزش معاملات بورس نیز ۶۶ میلیارد تومان می باشد که فاراک با ۱۱میلیار د تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است.

روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت بیش از ۱۰۲۶ واحدی یک پله دیگر نیز سقوط کرد و به کمترین رقم خود از ۱۸ بهمن‌ماه سال ۹۴ رسید.

دید کوتاه مدت سرمایه گذاران تازه وارد می تواند یکی از دلایل افت شاخص و هیجانات حاکم بر بازار سرمایه باشد. اکنون نیز جو بازار در شرایطی قرار گرفته که حتی نوسان گیران نیز به دلیل اصلاح بازار ترس ورود دارند. اما می توان با بررسی های دقیق تر و تحلیل های بیشتر و کارا سهم های خوب را شناسایی کرد و در زمان مناسب آن وارد شد.

در معاملات دیروز، شاخص با اصلاحی که داشت ۹۰% بازار را به سمت خود کشاند و اکثر نماد ها را با صف فروش همراه کرد. در این بین خودرویی ها که تماما منفی معامله می شدند با عرضه های سنگینی که گریبان گیر آن ها بود عموما به صف فروش کشیده شدند اما در انتهای بازار با عرضه ی صف به تعادل رسیدند و در همان رنج منفی قیمتی که داشتند به معاملات خود پایان دادند. امروز نیز این گروه همانند شنبه پر عرضه واقع شده اند. خعتبار، ورنا و خپارس که ابتدای بازار با صف فروش همراه بودند با عرضه ی صف اکنون متعادل معامله می شوند. خساپا نیز که ابتدای بازار در محدوده منفی قیمتی معامله می شد اکنون با ۲۷ میلیون معامله مورد اقبال قرار گرفته و در رنج مثبت قیمتی معاملات آن دنبال می شود. در حوزه اخبار این گروه عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران گفته شرکت رنو فرانسه با دعوت از قطعه سازان بزرگ خود، در یک سمینار یک روزه به معرفی توانمندی‌های صنعت قطعه‌سازی ایران در پاریس پرداخت تا برخی از قطعات مورد نیاز محصولات خود را از ایران تامین کند. او افزود با توجه به اینکه هم اکنون بسیاری از قطعه سازان ایرانی در حال تولید قطعات خودرو رنو هستند طبیعتا این شرکت خودروساز احتمالا جزو اولین شرکت‌هایی خواهد بود که محصولات جدید خود را در پساتحریم وارد بازار کشور می‌کند کما اینکه در سال گذشته از خودرو ساندرو به عنوان نسل جدید ال۹۰ رونمایی کرد و به تولید آن در ایران پرداخت.

در گروه فلزاتی نیز شاهد معاملاتی نوسانی فرسایشی هستیم. در این میان ذوب که نماد حاشیه ساز این گروه می باشد با ۲۹ میلیون معامله در آستانه تشکیل صف فروش قرار دارد. فباهنر، فخوز و فمراد نیز با صف نشینی فروشندگان همراهند.

پالایشی ها تماما پر عرضه هستند. در  این گروه شتران که ابتدای بازار  با صف فروش ۳ میلیونی همراه شده بود با عرضه ی صف اکنون متعادل معامله می شود. شاوان و شپنا نیز در آستانه تشکیل صف فروش قرار دارند. همچنین تنها نماد مثبت پالایشی شراز می باشد. در حوزه قیمت های جهانی نفت در بازارهای بین‌المللی در هفته‌ای که گذشت، روند پر‌نوسانی را از سر گذراند، با این حال در پایان معاملات رشد هفتگی را به ثبت رساند. نفت برنت رشد ۸/ ۱ و نفت خام آمریکا رشد ۹/ ۰ درصدی را تجربه کردند.

در گروه لاستیک وپلاستیک نیز پسهند و پدرخش با صف فروش مواجه شده اند. دیگر نمادهای این گروه نیز در آستانه تشکیل صف فروش قرار دارند.

اکثر نمادهای قندی با عرضه هایی که دارند با صف فروش همراهند. قشیر که از بورس اخراج و در بازار دوم معاملات فرابورس حضور دارد درخواست افزایش سرمایه حدود ۲۳۰ درصدی را اعلام کرده و هدف از این تامین مالی که به شرط تایید حسابرس و مجوز سازمان بورس عملی خواهد شد، خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت و بهبود ساختار مالی اعلام شده است.

بانکی ها نیز تماما منفی معامله می شوند. وبصادر با ۲۵ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معاملاتی این گروه می باشد. حجم معاملات در این سهم در شرایطی قرار دارد که فروشنده ی ۹۹ درصدی حقیقی و و خریدار ۹۶ درصدی حقوقی دارد. تنها نماد مثبت بانکی حکمت می باشد که مورد اقبال بازار واقع شده است.

عموم ساختمانی ها، اکثر بیمه ای ها، برخی از سرمایه گذاری ها و تمام سیمانی ها در رنج منفی معاملاتی قرار دارند.

به نظر می رسد ادامه ی معاملات امروز بازار سهام به همین منوال پیش رود و شاهد  معاملات متعادل تری در ادامه بازار باشیم.

در پایان معاملات امروز بازار سهام، نماد شرکت بورسی تکنوتار بسته می شود تا امکان برگزاری مجمع سالانه این شرکت بورسی فراهم شود.

 

analysis5

بازار و فاز اصلاحی آن

شاخص کل تاکنون با رشد ۱۹ واحدی به سطح ۷۶۱۴۸ واحد رسیده است. ارزش معاملات بورس نیز ۱۶۲ میلیارد تومان می باشد. که از این مبلغ فاراک، خبهمن و ذوب به ترتیب ۱۹، ۵ و ۳ میلیارد تومان بیشترین ارزش را دارا می باشند.

عموم نمادها و گروه ها در محدوده منفی قیمتی به معاملات خود ادامه می دهند همچنان بازارها در فاز انتظار به سر می برند و احتیاط سرمایه گذاران نه تنها در بورس تهران، بلکه در بازارهای جهانی نیز دیده می شود.

تاکنون بانکی ها تماما در دامنه منفی قیمتی معامله می شوند. بانک صادرات در همان دقایق ابتدایی ۱۸ میلیون معامله شد. که این میزان ۶۲% فروش حقیقی و ۹۸% خرید آن را شامل شده است.

قندی ها همچنان مثبت و همراه با صف خرید هستند. دبیر انجمن صنفی قند و شکر ضمن ابراز تعجب از افزایش سهام شرکت ها و قیمت جهانی شکر و عدم تحقق سود مورد انتظار، از شکستن رکورد ۱۲۰ ساله تولید شکر خبر داده است و گفته افزایش قیمت سهام شرکت های قندی برای من هم تعجب آور است. چرا که اتفاق خاصی در این صنعت و شرکت ها رخ نداده است. هر چند انجمن صنفی قند و شکر موفق به در دست گرفتن شیرازه امور و حذف تعداد زیادی واردکننده شکر شده و شرایط بهبود یافته اما هنوز سوددهی مورد انتظار و دلخواه ما محقق نشده است. از سوی دیگر نحوه قیمت گذاری هم ناخوشایند بوده و نتوانسته موجب ایجاد رخداد خاصی شود.

و اما خودرویی ها عموما در رنج منفی قیمتی معامله می شوند. در این گروه خساپا و ورنا به ترتیب ۱۲ و ۴ میلیون از حجم معامله را به خود اختصاص داده اند. همچنین در نماد خبهمن خبرها حاكى از قطعى شدن واگذارى بلوك ٦٢ درصدى مهر اقتصاد به كروز حكايت دارد. در حوزه اخبار این گروه رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفته است ۱۰ درصد از نیاز داخل به خودرو باید از طریق واردات تامین شود و این درحالی است که در سال گذشته تنها ۴ درصد از این نیاز از طریق واردات رفع شده بود. رئیس هیئت مدیره سایپا نیز گفته است هیچ توافقی با شرکت رنو برای تولید کوئید در ایران صورت نگرفته است. البته سایپا مذاکراتی را با این شرکت فرانسوی برای تاسیس شرکتی مشترک به صورت جوینت‌ونچر صورت داده که بر این اساس کارگروهی هم برای بررسی و نظارت بر پیشرفت کار از سوی مدیرعامل این مجموعه تعیین شده که به وی و هیات مدیره گزارش می‌دهند. در این میان تا مذاکرات نهایی نشود، بنده در جریان جزئیات آن نیستم.

فلزاتی ها نیز در دامنه مثبت قیمتی قرار دارند. در این گروه ذوب با ۹ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معاملاتی این گروه می باشد. حجم خریداران آن از فروشندگان نیز به مراتب بیشتر است و این در شرایطی است که این سهم این روزها به دلیل افزایش سرمایه احتمالی خود، تبدیل به نمادی حاشیه دار شده است. در این گروه فپنتا و فرآور نیز با صف خرید همراهند. همچنین شنيده ها حاكى از سود ٢٥ تومانى فاسمین در سه ماهه ٩٥ ميباشد .

پالایشی ها نیز مورد اقبال واقع شده اند.  در این گروه شنفت با رشد قیمتی همراه شده و در آستانه تشکیل صف خرید نیز قرار دارد.در حوزه اخبار این گروه صادرات نفت ایران بعد از رفع تحریم‌های هسته‌ای با سرعتی بسیار بیشتر  از آن چه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند افزایش یافته است. بنا بر این گزارش، در حال حاضر بیش از ۲۵ ابرنفتکش آسیایی و اروپایی نفت ایران را برای فروش در بازارهای خارجی حمل می‌کنند.  همچنین کارشناسان، کاهش ارزش دلار و بروز مشکل در صادرات نفت نیجریه را از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت اعلام کرده اند. کاهش ارزش دلار احتمال رشد تقاضای نفت را بالا برد و حمله به تأسیسات نفتی نیجریه، عرضه نفت در بازارهای جهانی را محدود کرد. با این همه، بروز نشانه هایی از بازگشت رشد به تولید نفت آمریکا سبب شد، رشد قیمت نفت محدود شود. اطلاعات حمل و نقل بنادر و کشتیرانی در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد که این نفتکش‌ها با ظرفیت حمل بیش از ۲۵ میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین و همین طور نفت سوخت، یا در دو هفته گذشته در دو بندر خارک و ماهشهر بارگیری کرده‌اند یا به زودی این کار را خواهند کرد.

در گروه محصولات فلزی تا این لحظه شاهد رشد قیمتی فاراک و   فاذر هستیم. این در شرایطی است که فاراک تا همان دقایقی ابتدایی با ۴۹ میلیون معامله و صف خرید ۱۳ میلیونی همراه شده بود. اما با عرضه ی صف و معامله ۷۳ میلیونی اکنون متعادل می باشد . فاذر نیز ۵ میلیون معامله شده است و مورد اقبال سهامداران قرار دارد به طوری که ۱۰۰% خریدار حقیقی و ۵۲% فروشنده حقیقی دارد.

 

در پایان معاملات امروز بازار سهام، نماد شرکت های فراورده های نسوز پارس، فولاد امیرکبیر کاشان، تکین کو، کیمیدارو، تولیدی شیشه رازی برای برگزاری مجمع سالانه از قبل اعلام شده ، بسته می شود. همچنین در پی اتمام مهلت داد و ستد سهام حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه دو شرکت نیرو کلر و تامین مواد اولیه فولاد صبا نور، نماد حق تقدم شکرح و کنورح متوقف خواهد شد.

 

chart2

همچنان بدون لیدر/پیش بینی بازار فردا

در پی معاملات امروز تالار شیشه ای شاخص کل با افت ۳۱ واحدی به سطح ۷۶،۱۲۸ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۶۳۱ میلیارد تومان بود. که بیشترین آن متعلق به ورنا، فاذر، خساپا و ولساپا به ترتیب ۲۳، ۱۹، ۹ و ۸ میلیارد تومان بود.

در کلیت بازار امروز شاهد افت اکثر نمادها و گروه ها بودیم. هرچند که عموم گروه ها معاملات صبح را نسبتا خوب استارت زدند ولی با توجه به افزایش حجم عرضه ها در کلیه نماد ها البته به جز نمادهای قندی که تماما با صف خرید مواجه بودند، مابقی با نوساناتی که داشتند با افت قیمتی همراه شدند.

ساختمانی ها نوسانی فرسایشی معامله شدند. در این گروه  ثالوند که تنها یک هفته از عرضه اولیه آن می گذرد در سه روز ابتدایی با صف خرید همراه بود اما طی روز معاملاتی امروز و دیروز با صف فروش همراه شده است. تکلیف این سهم هایی که حقوقی ها عرضه اولیه می کنند و بعد از مدتی آن را کنار می گذارند واقعا چه می شود؟ هدف آن ها از این کارچیست؟ در این میان به جر ثالوند سفارس نیز با صف فروش همراه بود. وساخت نیز که معاملات آن از قیمت های پایین به بالا بود با ۱ میلیون معامله مورد اقبال بازار واقع شده بود. دیگر نمادهای این گروه کاملا نوسانی فرسایشی به معاملات خود پایان دادند. در حوزه اخبار بانکی نخستین دوره پرداخت وام‌های ۸۰ میلیونی مسکن در حالی از ۳ روز دیگر آغاز می‌شود که بازار مسکن هنوز رونق چندانی ندارد، در عین حال کارشناسان و رئیس اتحادیه املاک معتقدند این وام می‌تواند حجم معاملات را تا حدودی بالا ببرد.

بیمه ای ها اکثرا با عرضه هایی که داشتند به رنج منفی قیمتی کشیده شدند. این گروه چندروزیست که همین روال را طی میکند و تحرک خاصی را درآن شاهد نیستیم. در معاملات امروز نیز عموم نمادهای آن قرمز پوش بودند به جز اتکام که با حمایت حقوقی خود توانست به محدوده صفر تابلو نزدیک شود. آسیا نیز با ۴ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی بیمه ای بود.

به نظر می رسد گروه بانکی در شرایطی قرار دارند که تنها احتیاج به خبرهای خوب و انعقاد قرار دادهای خارجی دارند تا بتوانند از این حالت رکودی که درگیر آن شده اند خارج شوند. انگیزه سهامداران برای سرمایه گذاری در این گروه به شدت افت کرده و حتی آن هایی که سهام بانکی را دارند در پی این بی اقبالی در جایگاه فروشنده قرار گرفته اند. تنها حمایت حقوقی این گروه است که جلوی افت شدید تر آن را میگیرد و باعث می شود عموم نمادهای آن در محدوده صفر تابلو معامله شوند. البته ناگفته نماند که گهگاهی در این گروه بلوک نیز روی می دهد همانند امروز که وبصادر ۵ میلیارد تومان معامله ی بلوکی داشت. همچنین در این میان  وتجارت با ۳۱ میلیون معامله بیشترین حجم از معاملات بانکی را به خود اختصاص داد. در حوزه اخبار این گروه درحالی بانک ها با چالش های متعددی درگیرند که از قرار معلوم طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی در حال پیاده سازی بوده و دستگاه های دولتی باید تمام حساب های خود را از شبکه بانکی به بانک مرکزی منتقل کنند و به این ترتیب بانک ها بخش بزرگی از منابع ارزان قیمت خود را از دست می دهند. آن‌گونه که بانک مرکزی اعلام کرده است انتقال حساب دستگاه‌های اجرایی از شبکه‌ بانکی به بانک مرکزی و وصول مستقیم درآمدهای دولت در حساب‌های درآمدی خزانه‌داری کل کشور توسط بانک مرکزی به ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت و پرهیز از رسوب وجوه دولتی نزد بانک‌ها و تسریع در تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی منجر می‌شود.

سرمایه گذاری ها نیز روند متعادل اما به نسبت منفی تری نسبت به روز قبل داشتند. وخارزم با ۱۰ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. در این نماد حجم خرید ازجانب حقیقی بیشتر بود ولی با عرضه ای که حقوقی داشت باعث شد قیمت سهم به رنج منفی کشیده شود. وآتی و وبیمه نیز به ترتیب با ۶ و ۵ میلیون معامله از لحاظ حجم معاملات در جایگاهی بعد از وخارزم قرار داشتند. در هفته ای که گذشت وبیمه بازده ۱۵ درصدی را نسیب نوسان گیران خود کرده است.

در معاملات امروز، حمل و نقلی ها مورد توجه سهامداران واقع شده بودند. معاملات آن ها به صورتی بود که حتاید با ۴ میلیون معامله صف خرید ۱ میلیونی بود. حفارس و توریل نیز خوش معامله بودند.

کانی های غیر فلزی امروز در جهت اقبال بازار واقع شده بودند. این در شرایطی بود که کفرا با ۳ میلیون معامله از نیمه های بازار با صف خرید همراه بود. کفپارس و کسرام نیز همانند کفرا با صف نشینی خریداران در نهایت به انتهای بازار رسیدند. کگاز نیز که از ۰۲٫۲۶ بسته بود در پی معاملات امروز باز شد. و در نهایت با مثبت ۶% به انتهای بازار رسید.

خودرویی ها همانطور که انتظار می رفت معاملات صبح را خوب استارت زدند ولی رفته رفته اسیر عرضه ها شدند و به رنج های منفی قیمتی کشیده شدند در کل می توان گفت که در این گروه شاهد معاملاتی از بالا به پایین بودیم. این در شرایطی بود که گروهی از نمادهای آن نیز بغضا به صف فروش کشیده شدند. در این میان خزر، خعتبار و خوساز با صف فروش همراه بودند. خاور، خاذین، خکاوه و خکمک نیز در آستانه تشکیل این صف قرار گرفتند.  اما در نهایت با معاملاتی که داشتند متعادل شدند. ورنا و خساپا نیز به ترتیب با ۷۶ و ۷۴ میلیون پر حجم ترین نمادهای معاملاتی این گروه بودند. شرایط معامله در ورنا به صورتی بود که تا ۶ دقیقه ی ابتدایی بازار حداقل ۴۰ میلیون معامله شد و با صف خرید نیز همراه بود. اما در جهت جو گروه و کل بازار با نوساناتی که داشتند در نهایت در محدوده مثبت ۳ درصد قیمتی  به انتهای بازار رسیدند. خمهور نیز با ۱ میلیون معامله در آستانه تشکیل صف قرار گرفت. شنیده می شود در نماد خریخت، سیلندر و سرسیلندر این شرکت ۴۵۷ مشتری خارجی دارد و مذاکرات لازم صورت گرفته و شرکت در تلاش است تا محصولات غیرخودرویی به سبد محصولات خود اضافه کند و  قرارداد  ۴ میلیون یورو صادرات در سال ۹۵ در حال نهایی شدن است. همچنین شنیده می شود خریخت قراردادی ۱۴میلیون یورویی منعقد کرده است. در حوزه اخبار این گروه نیز شرکت راین خودرو که پیش از اعمال تحریم ها به تولید خودروهای آونته و ورنای هیوندایی مشغول بود، با اعمال تحریم‌ها، تولید خودروهای چینی با برند ولیکس را آغاز کرد که تولید این خودرو در فروردین ماه به ۸۱ دستگاه رسید و در اردیبهشت صفر شد تا بدین صورت توقف تولید در این کارخانه صورت گیرد.همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است بازرسان این سازمان علاوه بر سایپا، بازرسی از ایران خودرو را نیز در دست دارند و هنوز تحقیقات و بازرسی‌ها در خصوص این دو شرکت پایان نیافته است. آمارها نشان می دهند ایران خودرو با تولید ۸۱ هزار دستگاه انواع خودرو، کماکان بزرگترین خودروساز کشور لقب گرفته اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش تولید ۵٫۵ درصدی مواجه بوده است. سایپا نیز در این مدت ۶۳ هزار دستگاه انواع خودرو به تولید رسانده و رشد تولید ۴٫۴ درصدی را چشیده است.

حجم معاملات قندی ها بالا بود وتماما با صف خرید همراه بودند. پرحجم ترین نماد معاملاتی این گروه قثابت با ۱۹ میلیون معامله بود. همچنین این سهم با حجم ۹۳ درصدی خریداران و فروش ۵۳ درصدی آن ها همراه بود.

معدنی ها کاملا نوسانی دنبال شدند. عموم نمادهای آن معاملات صبح را نسبتا خوب شروع کردند اما به تدریج تحت تاثیر کلیت بازار قرار گرفتند و به محدوده منفی قیمتی کشیده شدند. در این گروه کروی، کگل و ومعادن به ترتیب با ۹، ۸ و ۷ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای معدنی بودند.   

ونفت و شتران نیز پر حجم ترین نمادهای پالایشی بودند. در این میان شنفت با صف خرید همراه بود. دیگر نمادهای این گروه نیز در محدوده مثبت قیمتی قرار داشتند. در حوزه قیمت های جهانی نفت برنت دوباره وارد کانال ۵۰ واحدی شده و اکنون در قیمت ۵۰٫۱۵ دلار قرار دارد. به دنبال عدم موفقیت اوپک در متوقف ساختن افزایش تولید نفت و تقویت صادرات ایران ، عربستان سعودی پیشنهاد فروش زیر قیمت به مشتریان اروپایی داده است. این در حالی است که صادرات نفت ایران به اتحادیه اورپا هم اکنون به ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است و قرار است در ماه های آینده و پس از انعقاد قراردادهایی با یونان، فرانسه و ایتالیا به ۷۰۰ هزار بشکه برسد.  همچنین در نماد شبندر خبرها حاكى از تبديل زيان ٢٠ ريالى به سود ١٠ ريالى در سال ٩٤ ميباشد.

گروه ماشین آلات و تجهیزات نیز مستعد رشد هستند. شاخص این گروه را می توانید در اینجا ببینید. در این گروه لبوتان صف خرید بود. تمحرکه نیز با ۶ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. ولی به دلیل اینکه حجم فروش از خرید بالاتر بود  به رنج منفی قیمتی کشیده شد.

در گروه فلزاتی ذوب با ۲۰ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. حجم خریداران و فروشندگان آن تقریبا در یک راستا قرار داشت. این سهم نیز معاملات صبح را با شرایط بهتری آغاز کرد اما به تدریج با نوساناتی که داشت در محدوده منفی قیمتی قرار گرفت. در این گروه فپنتا و فرآور صف خرید بودند. فنوال نیز با ۷ میلیون معامله در آستانه تشکیل صف خرید قرار گرفت. در حوزه ی قیمت های جهانی روی با ۲۵ سنت افزایش ۲۰۲۳ دلار معامله می شود. سرب نیز با ۱۸ سنت افزایش در محدوده ۱۷۴۲ دلار قرار دارد. در حوزه اخبار این گروه خزانه داری آمریکا امروز در پکن از چین خواست مازاد ظرفیت تولید فولاد خود را که اثر مخرب و منحرف کننده بر بازار جهانی فولاد دارد، کاهش دهد. همچنین از پکن خواست شفافیت بیشتری در قوانین و مقررات نشان دهد و موانع بر سر تجارت و سرمایه گذاری را کاهش دهد. وی همچنین کاهش مازاد تولید آلومینیوم چین را خواستار شد. همچنین گفته ميشود فاراک كه با توجه به اجرا شدن برنامه هاى شركت در آينده حجم فروش محصولات در سال مالى آينده تا ١٢ برابر نسبت به سال ٩٥ قابلیت افزایش دارد. در این میان مدیر عامل ذوب درباره معامله دیروز ۱۹ میلیونی این سهم که توسط سازمان خصوصی سازی عرضه شده بود گفته است با توجه به تخصیص سهام شرکت به کارکنان در اوایل سال ۹۱، برخی کارکنان ذوب آهن با پرداخت اقساط و تسویه حساب پیش از موعد، تقاضای آزادسازی سهام را دارند. بنابراین به طور معمول سالی یکی دو بار آزاد سازی سهام انجام می شود. بر همین اساس سازمان خصوصی سازی بعد از دریافت وجوه و تسویه حساب با ۶۹۳ نفر، اقدام به آزاد سازی حدود ۱۹ میلیون سهم ذوب آهن و تخصیص کد به این تعداد کارکنان در روز گذشته کرد. آزادسازی سهام کارکنان ذوب آهن با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا و قیمت سهام شرکت انجام می شود.

دارویی ها نیز در معاملات امروز همان روند متعادل چندروز اخیر خود را طی کردند. در این گروه داسوه، دشیمی و دابور با صف خرید همراه بودند. شنیده میشود دالبر در اولین مشارکت خارجی صنعت دارو با یک شرکت اسپانیایی پس از توافق برجام، ۶۵ درصد از سهام  این شرکت را به طرف اسپانیایی فروخته و قرار است ۱۰ درصد از تولیدات مشترک آن ها صادر شود.

و اما در گروه پتروشیمی شاهد حجم معاملات بیشتری نسبت به روز قبل بودیم. در این میان پارسان با ۸ میلیون پر جچم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. همچنین شتوکا، شمواد و شسینا با صف خرید همراه بودند. وپترو نیز با ۴ میلیون معامله از میانه های بازار مورد اقبال سهامداران قرار گرفت. شنيده شده در شخارک، شركت هلما ونيج نروژ قراردادى ٦٠٠ ميليون دلارى براى سرمايه گذارى در زمينه توليد و صادرات گاز مايع با شخارك امضاء كرده است.

 

درساعات معاملات ابتدایی بازار امروز به دلیل آنکه خودرویی ها معاملات خود را نسبتا خوب استارت زدند، گروه های دیگر نیز در این راستا شرایط  متعادل تری داشتند و حجم معاملات نیز به نسبت خوب بود اما رفته رفته با افزایش شدت عرضه ی خودرویی ها گروه های دیگر نیز در این جهت قرار گرفتند و بازار را رو به منفی شدن کشاندند. به نظر نمی رسد خودرویی ها همین روال را برای شروع معاملات فردا داشته باشند. البته اگر شدت عرضه ها زیاد باشد احتمال اینکه نوسان گیران در قیمت های پایین وارد شوند وجود دارد. همچنین گروه ماشین آلات و تجهیزات مستعد رشد هستند و برای بازار فردا احتمالا خوش معامله واقع شوند. برای گروه پالایشی نیز  در جهت ادامه رشد قیمت نفت می توان معاملاتی متعادل و مثبت را مد نظر داشت. قندی ها نیز به واسطه فرا رسیدن ماه رمضان و انتظار سهامداران این گروه از افزایش قیمت جهانی شکر می توانند رشد کنند که البته این دید کوتاه مدت و جو روانی تلقی می شود و دلیل بنیادی برای این تقاضا وجود ندارد. در بازار الان لیدری وجود ندارد و گروه ها هر کدام در جهت کل بازار حرکت میکنند. گفتنی است تا زمانی که ارزش و حجم معاملات پایین است بازار بدون لیدر خواهد ماند. در حوزه اقتصادی نیز هرچند که دولت نوید بهبود وضعیت اقتصادی و بازار ها را می دهد اما همچنان شاهد هیچ گونه تحرکی نیستیم و معاملات اکثر سهامداران در شرایط بیم و امید قرار دارد.