نوشته‌ها

Business man hand drawing  graph

گزراش بازار امروز و پیش بینی بازار فردا

 

شاخص کل با رشد ۷۶ واحدی به سطح ۷۶۱۶۰ واحد رسید. همچنین ارزش معاملات بورس ۲۳۷ میلیارد تومان بود که بیشترین آن مختص به خساپا، خودرو و ورنا به ترتیب با ۱۷، ۱۳ و ۸ میلیارد تومان می باشد.

در معاملات امروز تالار شیشه ای شاهد نوساناتی رو به پایین در بدنه ی بازار و عموم گروه ها و نمادها بودیم. البته معاملات در ابتدای بازار شرایط بهتری را تجربه کرد اما رفته رفته شدت عرضه ها افزایش یافت و عموم نمادها به رنچ منفی قیمتی کشیده شدند. در این بین قندی ها، پالایشی ها و خودرویی ها ۳ گروه مثبت بازار امروز بودند.

هر چند هنوز اطمینان در بورس به جایگاهی که باید برسد نرسیده و سهامداران بنیادین دچار سر در گمی هستند.  اما نوسان گیران از نوساناتی که خودرویی ها و گروهی از تک سهم ها طی این چند روز می دهند بهره برده اند.  این شرایط باعث شده دید بلند مدت اکثر اهالی بازار تبدیل به دیدی کوتاه مدت شود و کمتر کسی برای سرمایه گذاری به وضعیت بنیادین سهم بپردازد.  برای مطالعه بیشتر در این زمینه می توانید اینجا کلیک کنید.  

 خودرویی ها تماما مثبت و مورد اقبال واقع شده بودند به طوری که برای معاملات امروز می توان گفت بیشتر از ۷۵% از نمادهای آن در رنج مثبت قیمتی ظاهر شدند. تنها خعتبار با ۲ میلیون معامله و صف فروش به کار خود پایان داد. در این میان خساپا با ۱۳۵ میلیون معامله و صف خرید در نهایت به انتهای بازار رسید. خودرو نیز که تا میانه های بازار در محدوده مثبت قیمتی معامله می شد در نیمه دوم بازار زور خریداران آن بر فروشندگان غلبه کرد و به صف خرید تبدیل شد. اما در دقایق پایانی با عرضه صف معاملاتی متعادل را پیش گرفت. در این گروه ورنا، خپارس، خکاوه، خگستر، خشرق و خمهور با صف خرید نشینی خریداران همراه بودند. خموتور با پوشش ۴۷% مبلغ ۱۰ ریال سود نقدی  تصویب کرده است. ختراک نیز با پوشش ۷۰%  مبلغ ۴۵ ریال سود  نقدی تصویب کرده. در حوزه اخبار این گروه رنو هم‌اکنون با سایپا در حال مذاکره است تا کارخانه مگا‌۲ را بخرد تا از تولیدات این کارخانه موتورسازی برای تولیدات رنو در ایران استفاده شود.

حجم بیشتر نمادهای معامله شده ی معدنی در محدوده مثبت قیمتی شکل گرفت به طوری که ومعادن با ۵ میلیون معامله و کروی با ۶ میلیون معامله در رنج مثبت قیمتی به انتهای بازار رسیدند.

در گروه پالایشی همانطور که انتظار می رفت عموم  نمادهای آن با بهبود قیمتی همراه شده بودند و اکثرا در رنج مثبت قیمتی به معاملات خود پایان دادند. در این بین تنها شپنا و شبریز در محدوده منفی قیمتی قرار داشتند. بیشترین حجم از معاملات این گروه را شپنا با ۱۱ میلیون معامله به خود اختصاص داده که ۶ میلیون آن در نیم ساعت پایانی بازار شکل گرفت. شنفت و شپاس نیز با صف خرید به کار خود پایان دادند. در میان پتروشیمی ها شپترو  اولین پیش بینی سود سال مالی ۹۵ مبلغ ۱۱۷ ریال برآورد کرده که نسبت به آخرین سود اعلامی تغییری نداشته است. همچنین در جریان معاملات امروز بازار سهام، شبندر به دلیل تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شد. با این رویداد زمزمه هایی مبنی بر تعدیل مثبت درآمد هر سهم سال مالی ۹۴ شنیده شد که طی آن از تغییر زیان ۲ تومانی هر سهم به سود ۱۰ تومانی به میان آمد. این اتفاق ناشی از محاسبه منصفانه قیمت های نفت خام در سه ماهه چهارم سال گذشته توسط مسئولان وزارت نفت است که از قرار معلوم سعی در کمک به این گروه و خروج از زیان شرکت های پالایشی دارند. در حوزه قیمت های جهانی نیز اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، میانگین قیمت نفت خام سبک ایران از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون را ۳۴ دلار و ۵۰ سنت برآورد کرده. همچنین میانگین قیمت نفت سنگین ایران ۳۲٫۵ دلار است. این درحالی است که حداکثر قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک در سال گذشته، ۶۴ دلار و ۹۶ سنت بود اما میانگین قیمت در ۵ ماه نخست سال میلادی جاری به ۴۵ دلار و ۴۳ سنت رسیده است. در حوزه اخبار این گروه نیز مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان این که شرایط خرید برای شرکتهای خارجی راحت تر شده است گفته به دلیل کیفیت بالا، استقبال ویژه ای از خرید ال پی جی کشورمان شده و مشتری‌های خارجی خواهان خرید آن از ایران هستند.

در گروه پلاستیکی نیز پلاسک با ۷ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این در شرایطی بود که این سهم معاملات صبح را نسبتا در محدوده مثبت استارت زد ولی به تدریج با افزایش زور فروشندگان به خریداران به رنج منفی قیمتی کشیده شد. در این گروه پتایر نیز با صف خرید همراه بود.

در معاملات امروز اقبال بازار به فلزاتی ها وجود داشت به طوری که عموم نمادهای آن با رشد قیمتی همراه شدند و مورد توجه سهامداران قرار گرفتند. عمده دلیل این اقبال را می توان سقوط ارزش دلار ناشی از داده های بد اشتغال زایی آمریکا و منتفی شدن رشد نرخ بهره توسط فدرال رزرو که ایندکس دلار را به شدت کاهش داد و قیمت مواد اولیه (مس-روی و…) را افزایش داده است نام برد. که این خبر باعث شد طلا، فلزات و مواد معدنی به شدت مورد استقبال قرار گیرند. همچنین شرکت بزرگ گلنکور و ویتو فعال در حوزه تولید مس در حال ورود به صنعت تولید مس ایران هستند. فولاد، ذوب و فسرب به ترتیب با ۲۳، ۱۶ و ۱۳ میلیون معامله پر جم ترین نماد معامله شده ی فلزاتی بودند. فسرب، فنوال، فاسمین، فروس، زنگان، فپنتا، فزرین و فرآور نمادهایی از گروه فلزاتی بودند که با صف خرید همراه بودند. در این میان فخاس با پوشش۹۵۰% مبلغ ۴۰۰ریال سود نقدی تقسیم کرده است و تصمیم به افزایش سرمایه ۴۳% از محل آورده نقدی دارد.

در گره سرمایه گذاری شاهد معاملاتی نسبتا پر حجم بودیم این حجم معاملات در شرایطی قرار داشت که وخارزم با ۳۳ میلیون  معامله پر حجم ترین نماد سرمایه گذاری بود که البته این خرید وفروش ها بیشتر در اختیار حقوقی ها قرار داشت. وآتی نیز ۹ میلیون معامله شد که حجم خریداران این نماد بر فروشندگان آن غلبه داشت و باعث شد در رنج مثبت قیمتی به کار خود پایان دهد. شنيده ميشود تصفيه شركت فراورده هاى ساختمانى كه ٨٦ درصد ان متعلق به واتى هست چيزى نزديك به ٢٠٠ ميليارد به nav شركت اضافه ميكند. به لحاظ تکنیکالی نیز مقاومت این سهم ۲۸۳۴ و حمایت آن ۲۵۳۴ ریال می باشد.

چشم اکثریت اهالی بازار در انتظار نوسانات مثبت بانکی هاست و عموما منتظرند تا خبر مثبت شدن این گروه را بشنوند. اما متاسفانه در بازار امروز نیز همانند چندروز قبل شاهد افت قیمتی اکثر نمادهای بانکی بودیم. صادرات پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود و  این در شرایطی بود که با وجود حمایت ۶۵ درصدی حقوقی اما حجم عرضه بر تقاضا فزونی یافت و باعث شد قیمت این سهم به رنج منفی کشیده شود. تنها نمادهای سبز پوش این گروه و پاسار و سمایه بودند. دیگر نمادهای بانکی با نوسانات رو به پایینی که داشتند در محدوده منفی قیمتی قرار گرفتند. در حوزه اخبار بانکی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها حداقل باید ۱۲ درصد باشد، گفته است برنامه ما این است که به سمتی برویم که با برخی سختگیری‌ها بانک‌ها را ناگزیر به افزایش سرمایه کنیم. وی افزود بانکی که دارای نسبت کفایت سرمایه بانکی کمتر از ۱۲ درصد باشد، نمی‌تواند تسهیلات جدید بدهد، ال سی باز کند و خدمات به مشتری بدهد. بنابراین برنامه ما این است که به سمتی برویم که با برخی سختگیری‌ها بانک‌ها را ناگزیر به افزایش سرمایه کنیم. در این میان شنیده ها حاکی از نهایی شدن افزایش سرمایه این بانک تجارت می باشد. گویا این افزایش سرمایه حدود ۸۰٪ از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد.

در گروه محصولات فلزی فاراک با ۳ میلیون معامله و صف خرید ۲۹ میلیونی به کار خود خاتمه داد. در ارتباط با این سهم شنیده می شود با توجه به اجرا شدن برنامه هاى شركت در آينده حجم فروش محصولات در سال مالى آينده تا ١٢ برابر نسبت به سال ٩٥ قابلیت افزایش دارد. همچنین فاذر با ۱۴ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. البته این در شرایطی رخ داد که بیشتر از ۱۳ میلیون آن در همان ده دقیقه پایانی بازار معامله شد و این نشان از تحرک سهامدار حقیقی و حقوقی در فاذر می باشد. فاذر در هفته ای که گذشت بازده ۷ درصدی و فاراک نیز بازده ۱۱ درصدی  را نسیب نوسان گیران خود کرده اند. به لحاظ تکنیکالی نیز حمایت فاراک در محدوده ۲۱۰۱ ریال و مقاومت آن ۲۴۳۴ ریال می باشد.

دارویی ها نیز متعادل معامله شدند و اکثر نمادهای آن در محدوده صفر تابلو قرار داشتند. در این میان دعبید تصیم به افزایش سرمایه۸۲% از محل آورده نقدی دارد. دسینا نیز برای دوره ۱۲  ماهه ۹۴ معادل ۹۳درصد از سود هر سهم خودرا به مبلغ ۳۰۰۰ ریال به عنوان سود نقدی تقسیم نمود. همچنین مجمع عمومی فوق العاده درازک با افزایش ۱۰۰ درصدی این شرکت از محل سود انباشته موافقت نموده و اجرای این برنامه تا انتهای سال جاری به ثبت خواهد رسید. دسانکو نیز برای سال مالی ۹۴ مبلغ ۲۱۳ ریال سود  محقق کرده است و مبلغ ۲۰۰ ریال سود نقدی برای هر سهم تصویب کرده است.

 

قندی ها تنها گروهی در بازار امروز بودند که تماما سبز پوش ظاهر شدند. و اکثرا نیز با صف خرید همراه شده بودند عمدتا زمانی که شرایط بازار مناسب نیست این گروه به دلیل بتا منفی بودنشان عکس بازار عمل می کنند. و گرایش سهامداران نیز به این گروه به مراتب بیتر می شود. در این میان قثابت با ۷ میلیون معامله و صف خرید ۱ میلیونی به معاملات خود پایان داد. اما غذایی ها عموما در رنج های منفی قیمتی قرار داشتند. غپینو برای دوره ۱۲  ماهه ۹۴ معادل ۶۰%  از سود هر سهم خودرا به مبلغ ۴۶۰ ریال به عنوان سود نقدی تقسیم نمود.

 

هنوز زمان رشد سیمانی ها نرسیده است و معاملات آن ها در شرایط رکود قرار دارد. در این گروه در نماد سمايه  خبرها حاكى از فروش سرمايه گذارى توسعه آذرباييجان در فروردين ماه ميباشد. حمایت و مقامت این سهم نیز به ترتیب در محدوده ۱۲۴۸ و ۱۴۴۲ ریال قرار دارد. همچنین حسابرس و بازرس قانونی سمازن با افزایش سرمایه ۲۰۰%  این شرکت از مبلغ ۲۷ به ۸۲ میلیارد تومان از آورده نقدی و سود انباشته موافقت نمود. سصوفی نیز برای دوره ۱۲  ماهه ۹۴ معادل ۸۰%  از سود هر سهم خودرا به مبلغ ۷۲ ریال به عنوان سود نقدی تقسیم نمود. در حوزه اخبار این گروه دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفته است  هزینه تمام شده سیمان بالا رفته و حتما باید قیمت سیمان افزایش پیدا کند، چرا که افزایش نرخی از دو سال گذشته برای محصول نداشتیم و حتی در مقاطعی با کاهش قیمت نیز مواجه بودیم. اگر بخواهیم این صنعت را سرپا نگه داریم باید حتما افزایش قیمت را برای آن در نظر بگیریم. شیخان همچنین وضعیت صنعت سیمان در دو ماه اول سال جاری را بدون تغییر ارزیابی کرد و گفت: بر اساس مقایسه های آماری، دو ماه اول امسال نسبت به دو ماه اول پارسال تغییری در تولید و شاخص های سیمان به وجود نیامده است و آمار ها ثابت هستند.

 

و اما کسرا و کاذر در میان کانی ها غیز فلزی با صف نشینی خریداران همراه بودند. عموم نمادهای این گروه در صفر تابلو به کار خود پایان دادند.

کاهش ارزش معاملات در نیمه اول خرداد، نشان از آن دارد که بازار هنوز از فاز احتیاطی و اصلاحی خارج نشده است اما حمایت‌های اشخاص حقوقی در نمادهای مختلف، احتمالا روند اصلاحی بازار را کندتر خواهد کرد. رفتار حقوقی‌ها طی دو هفته گذشته جالب توجه بود. به‌رغم کاهش ارزش معاملات و خروج خفیف حقیقی‌ها، اما حقوقی‌ها نشان دادند در قیمت‌های منفی خریدار هستند و احتمالا روند بازار را در میان‌مدت مناسب ارزیابی می‌کنند. برای بازار فردا از منظر تکنیکالی شاخص گروه خودرو در محدوده مقاومتی خود قرار دارد و الگوی مثلث را تشکیل داده است. اگر مثلث را به سمت بالا بشکند امکان رشد آن تا قیمت های بالاتر وجود دارد و اگر برخلاف این عمل کند تا منطقه حمایتی خود ریزش خواهد کرد. همچنین معاملات پالایشی ها نیز الگوی سرو شانه را تشکیل داده است و انتظار رشد عموم نمادهای آن در بازار فردا وجود دارد. فلزاتی نیز مورد اقبال خواهند بود. همچنین یکی از دلایل اینکه حجم معاملات پایین است وجود فصل مجامع می باشد که برخی از شرکت ها برای برگزاری مجامع  بسته می شوند و امکان معامله برای آن ها  وجود ندارد. در کل دلیلی برای ریزش شاخص وجودندارد و شاید به لحاظ زمانی شاخص اصلاح شود. ماه مبارک رمضان نیز نزدیک می باشد و شاید یکی از دلایل کم رمقی سرمایه گذاران برای حضور پر رنگ در بازار باشد که البته وجود خبرهای خوب و رشد بازار می تواند تاثیر این کم رمقی را خنثی کند.