نوشته‌ها

target-board-with-arrow-abstract-icon-75431197

رشدی که می تواند آغازی خوب به همراه آورد

گزارش بازار ۲۹ خرداد

در معاملات امروز تالار شیشه ای شاخص کل با رشد ۲۹ واحدی در ارتفاع ۷۳۹۰۶ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات بورس نیز ۱۴۳ میلیارد تومان بود که خودرو، خساپا و وغدیر به ترتیب با ۱۳، ۱۲ و ۹ میلیارد تومان بیشترین حجم از این ارزش را به خود اختصاص دادند.

امروز معاملاتی فرسایشی نوسانی در جهت منفی قیمتی را پشت سر گذاشتیم. و این در شرایطی بود که این روند را در عموم گروه ها و نمادها  نظاره گر بودیم.

ساختمانی ها که تا میانه های بازار اکثرا در محدوده مثبت قیمتی قرار داشتند در انتها در محدوده صفر تابلو به معاملات خود پایان دادند. وتوس تک سهم این گروه بود که با صف خرید به کار خود پایان داد. وآذر نیز که در یک ماهه ی اخیر با صف خرید همراه بود طی هفته گذشته با صف فروش دنبال شد.

در گروه بیمه، میهن که تا میانه های بازار با صف نشینی خریداران مواجه بود در انتها متعادل شد و با ۵ میلیون معامله و با رشد قیمتی که داشت به معاملات خود پایان داد. دیگر نمادهای این گروه معاملاتی در محدوده صفر تابلو داشتند.

در گروه بانکی نیز شاهد معاملاتی در جهت منفی قیمتی بودیم. البته معاملات امروز این گروه نسبت به هفته ی گذشته با نوسانات بهتری همراه بود. در این میان بانک دی با ۲۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی بانکی بود. سهامداران این نماد بیشتر در جایگاه فروشنده قرار داشتند. البته ناگفته نماند که حمایت ۴۸ درصدی حقوقی در مقابل فروش ۸۶ درصدی حقیقی جلوی افت آن را گرفت و باعث شد این سهم در محدوده ۳% مثبت به معاملات خود پایان دهد. وبصادر نیز با ۲۲ میلیون معامله با حمایت حقوقی همراه شد اما این حمایت رشد قیمتی سهم را در پی نداشت و باعث شد سهم در محدوده صفر تابلو به کار خود پایان دهد. در دیگر نمادهای این گروه نیز  ونوین با صف فروش همراه  بود. در این گروه بانک انصار که خرداد سال گذشته اقدام به عرضه ۹۸٫۸ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس کرد و از ترکیب سهامداری آن خارج شد، درصدد افزایش سرمایه حدود ۶۹ درصدی برآمده است. که این افزایش طی دو مرحله سرمایه ۸۰۰ میلیارد تومانی را از محل آورده نقدی و مطالبات و همچنین سود انباشته ۵۰ میلیارد تومانی به ۱۳۵۰ میلیارد تومان می رساند.

در این میان رئیس شورای بانک های خصوصی در پی نامه ای به رئیس بانک مرکزی از آمادگی بانک های خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده های یکساله خبر داده است. این در حالی است که در این باره هنوز بانک های دولتی صحبتی به میان نیاورده اند. به هر حال  از روز سه‌شنبه هفته جاری و همزمان با اول تیرماه باید منتظر پایین آمدن تابلوهای سودهای ۱۸ درصدی و تبلیغات متفاوت بانک‌ها برای جذب سپرده‌های گرانتر از ۱۵ درصد بود. هر چند که در دوره اخیر کاهش سود، شبکه بانکی منظم‌تر از گذشته عمل کرد ولی تجربه نشان داده که بانک‌ها همواره راهی برای دور زدن مصوبات بانک مرکزی و حتی توافقات خود داشته‌اند. معاون وزیر اقتصاد نیز از تدوین اصلاحیه بودجه ۹۵ خبر داده و جزئیات آن را افزایش سرمایه و تسویه بدهی بانک‌ها با انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانک‌ها و تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی عنوان کرده است.

و اما سرمایه گذاری ها تماما منفی معامله شدند. پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه وآتی بود که این حجم از معاملات نشان از اقبال بازار به این سهم می باشد زیرا مورد حمایت ۹۵ درصدی خریدار حقیقی قرار داشت. این سهم در هفته ای که گذشت بازده ۹ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. در این گروه ونیکی با صف فروش همراه بود.

در گروه معدنی شاهد معاملاتی در محدوده منفی قیمتی بودیم این در شرایطی بود که تک سهم مثبت این گروه کاما بود. و دیگر نمادهای معدنی در قیمت های کاملا منفی معامله شدند. کچاد با ۱ میلیون معامله در آستانه تشکیل صف فروش قرار گرفت. ومعادن نیز با ۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود.

سیمانی ها عموما در رنج مثبت قیمتی واقع شده بودند. در این گروه سفارس از میانه های بازار با صف خرید همراه شد و تا انتها نیز با ۲ میلیون معامله و صف خرید ۱ میلیونی به معاملات خود پایان داد. این سهم در هفته ای که گذشت جزء سهم های خوش اقبال بازار بود به طوری که در این مدت بازده ۲۳ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. سهگمت نیز که تا میانه های بازار با صف خرید همراه بود در انتها متعادل شد.  در این گروه سصفها و سقاین نیز با صف فروش دنبال شدند. در این گروه شنیده می شود با بيان اينكه از سال ٩٣ هيچ افزايش نرخى براى سيمان وجود نداشته از ١٥ تيرماه قيمت هاى جديد سيمان با افزايش ١٠ درصدى اعلام خواهد شد.

در گروه دارویی نیز شاهد معاملاتی در محدوده مثبت قیمتی بودیم. والبر که پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود در انتها با صف خرید به معاملات خود پایان داد. دیگر گروه های صف نشین بازار کاسپسن، دسینا، وپخش، دتماد، دفرا و درازک بودند.

در ارتباط با قیمت های جهانی میانگین یک هفته‏ای نرخ سنگ آهن ایران با ۷۰سنت افزایش به ۴۴دلار و ۴۶سنت رسید.

تمامی نماد های گروه پالایشی با عرضه هایی که داشتند با صف فروش همراه شدند هر چند حقوقی این گروه با خرید هایی که داشت اجازه افت بیش تر قیمت ها را نداد اما همچنان در منفی قیمتی به معاملات خود پایان دادند. شبندر و ونفت به ترتیب با ۵ و ۴ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای پالایشی بودند. شبریز نیز با ۱ میلیون معامله با صف نشینی فروشندگان همراه بود. در این گروه در نماد فجر شنيده مي شود عقد قرارداد با شركت پتروشيمى ( مدبران شيمى ) نهايى شده و با اين قرارداد تمام يوتيليتى و انرژى ساير شركت ها تامين خواهد شد.

بر اساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این کشور در ماه مارس روزانه ۸٫۰۴ میلیون بشکه نفت وارد کرد که بیشترین رقم از اگوست ۲۰۱۳ تاکنون است و حدود ۳۳۰ هزار بشکه بیشتر از واردات نفت چین در همین ماه است. تازه‌ترین آمارهای تولید نفت ایران نشان می‌دهد که روزانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید و از این میزان ۵۸۰ هزار بشکه به اروپا صادر می‌شود. همچنین نخستین محموله میعانات گاز تولید فاز ١٩ به ظرفیت ٣٠٠ هزار بشکه امروز به مقصد کره جنوبی بارگیری شد؛ این محموله قرار است با نفتکش های ایرانی به مقصد کره جنوبی حمل شود.

ذوب با ۱۱ میلیون  معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی فلزاتی بود. همچنین بلوک ۷۳ درصدی ذوب آهن اصفهان فردا(یکشنبه) در فرابورس ایران عرضه می شود. در این گروه فسرب و فنورد با صف نشینی خریداران همراه بودند. فخوز، فرآور و فمراد نیز با صف فروش به معاملات خود پایان دادند.

فاراک و فاذر به ترتیب با ۱۱ و ۷ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای معامله شده ی محصولات فلزی بودند. فاراک نسبت به فاذر بیشتر مورد توجه بیشتر سهامداران این گروه قرار دارد. این در شرایطی است که فراک در هفته ای که گذشت بازده ۱۹ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. در این میان قرارداد طرح ذخیره سازی نفت در جزیره قشم به میزان ۳۰ میلیون بشکه امروز میان ایران و چین نهایی می شود. ارزش سرمایه گذاری این طرح بیش از ۵۵۰ میلیون دلار خواهد بود که با همکاری شرکت ماشین سازی اراک و طرف چینی به اجرا در می آید.

واما در گروه خودرو شاهد معاملاتی نوسانی بودیم. این گروه که معاملات صبح را نسبتا خوب استارت زده بود از میانه های بازار با شدت عرضه هایی که گریبان آن ها را گرفت به رنج منفی قیمتی کشیده شدند. اکثر نمادهای این گروه در رنج منفی قیمتی به معاملات خود پایان دادند. خلنت، ختراک، خعتبار و خنصیر با صف خرید همراه بودند. خساپا نیز با ۱۰۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. این در شرایطی بود که ۵۳ میلیون از معاملات آن در همان لحظات پایانی بازار شکل گرفت. خزامیا با ۳۸ و خودرو با ۳۶ میلیون معامله پر حجم ترین نمادهای معاملاتی خودرویی بعد از خساپا بودند. ایران خودرو نیز با ۳۶ میلیون معامله در محدوده مثبت قیمتی معامله می شد. البته ناگفته نماند ۲۴ میلیون از معاملات آن در همان انتهای بازار رخ داد. در ارتباط با قرار داد سیتروئن و سایپا رئیس هیات عامل سازمان نوسازی صنایع ایران گفته خوشبختانه سایپا همکاری خود با سیتروئن را نهایی کرده است و در این روند باید یکی از اولویت‌های هیات مدیره و مدیر عامل گروه سایپا حرکت به سوی انعقاد قراردادهای جدید و مشارکت با شرکت‌های برتر دنیا باشد. سیتروئن پیش از این نیز سابقه فعالیت در ایران را داشته است، به‌گونه‌ای که در دوره پیش از پیروزی انقلاب اسلامی خودروهایی همچون ژیان و بعد از انقلاب خودروهایی مانند زانتیا را در ایران تولید می‌کرد.

در گروه های قندی و غذایی نیز شاهد معاملاتی نوسانی فرسایشی بودیم. نوسانات گروه غذایی به نسبت بهتر و در رنج مثبت قیمتی قرار داشت اما قندی ها تماما منفی معامله شدند. این در شرایطی بود که در گروه قندی قزوین و قنقش با صف نشینی فروشندگان همراه بودند.

در گروه یوتیلیتی ها در پی مجمع دماوند که امروز برگذار شد سود نقدی به ازای ۸۰۰ تومان به هر سهم تعلق گرفت و افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی آن طی دو مرحله( ۵۰۰% از محل سود انباشته و ۵۰۰% بعدی در اختیار هئیت مدیره )  تصویب شد.

در مجموع معاملات امروز عموما نوسانی بودند خودرویی ها، ساختمانی ها، بیمه ای ها و دارویی ها نسبت به گروه های دیگر با اقبال بهتری همراه بودند که البته در انتهای بازار  عموما متعادل شدند.

بازار این روز ها همچنان در سر دوراهی بیم و امید قرار دارد  اگرچه نسبت به آینده بازار  با قطعیت نمی توان نظر داد.  اما عوامل پیش رو می تواند به عنوان چراغ راه تحلیلگران به پیش بینی پذیری بیشتر بازار منجر شود. با اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی که تقریبا از هفته آینده عملی خواهد شد بازار سمت و سوی خود را عوض خواهد کرد. به نظر می رسد اصلاح بازار نیز به اتمام برسد و  در یک دوره میان مدت ( حدود ۲-۳ ماه) معاملات رنگ و بوی تازه ای به خود گیرد. با وجود اینکه عوامل و فاکتورهای تاثیر گذار همچون افزایش سرمایه ها و کاهش نرخ سود بانکی برای رشد بازار به طور قطع هنوز اجرایی نشده است اما معامله گران با تجربه نیک میدانند که در بازارهای خنثی و به اصطلاح خرسی که در انتهای مسیر نزولی خود هستند بهترین فرصتهای خرید برای بازار مهیا می شود. بنابراین میتوان گفت بعد از سرگیجه های معاملاتی کوتاه مدت، کم کم شاهد بهبود وضعیت معاملات، افزایش حجم بازار و واکنش بازار به تغییرات بنیادین اقتصادی خواهیم بود.